附件 4.16

购买 协议

本购买协议(“协议”)日期为2024年3月5日,由Arena Business Solutions Global SPC II,Ltd代表独立投资组合#6-SPC#6(“投资者”)和开曼群岛豁免公司澳大利亚油籽控股有限公司(“本公司”)的账户签订。

鉴于, 双方希望,根据本协议所载条款和条件,本公司有权按本协议规定不时向投资者发行和出售,投资者应从本公司购买最多5,000,000美元的本公司普通股,每股面值0.0001美元(“普通股”);以及

鉴于, 普通股将于任何提前日期(定义见下文 )前在纳斯达克证券市场挂牌交易,代码为“COOT”;以及

鉴于,本协议项下可发行普通股的要约和出售将依据修订后的1933年《证券法》第4(A)(2)条和法规D,以及根据其颁布的规则和法规(《证券法》),或根据证券法的登记要求获得其他豁免,以适用于本协议项下的任何或所有交易 。

现在, 因此,双方同意如下:

文章 i

某些 定义

“预付款” 指公司在预告中要求的承诺额部分。

“预付款日期”是指每笔预付款的适用定价期届满后的第一个交易日。

“提前停止”应具有第2.05(D)节中规定的含义。

“预付款通知”是指以附件A的形式向投资者发出的书面通知,由本公司的高级管理人员或本公司的其他授权代表签署,列明本公司希望向投资者发出并出售的预付款金额。

“预先通知日期”是指公司根据本协议第2.02节向投资者交付预先通知的每个日期。 根据本协议的条款。

“附属公司” 应具有第3.08节中给出的含义。

“协议” 应具有本协议序言中所述的含义。

"适用 法律"是指所有适用的法律、法规、规则、条例、命令、行政命令、指令、政策、指导方针 和具有法律效力的代码,无论是地方、国家还是国际,并不时修订,包括但不限于 (i)与洗钱、恐怖主义融资、财务记录保存和报告有关的所有适用法律,(ii)与反贿赂、反腐败、账簿和记录以及内部控制有关的所有适用法律,包括1977年《美国反海外腐败法》,以及(iii)任何制裁法律。

1

“破产法”是指第11章、美国法典或任何类似的联邦、州或类似的债务人救济法律。

“黑色时间段”应具有第6.02(A)节中规定的含义。

“业务合并”指日期为2022年12月5日(于2023年3月31日修订)的若干业务合并协议,由本公司、特拉华州美国医师有限责任公司、澳大利亚油籽投资私人有限公司、 ACN 158 999 949、澳大利亚专有公司(“AOI”)、AOI合并子公司、开曼群岛豁免公司、Gary Seaton(作为卖方代表)以及业务合并协议附件一所列的AOI已发行普通股的各持有人组成。

“营业日”是指主板市场开市交易的任何一天,包括主板市场开盘交易的时间少于惯例时间的任何一天。

“买入” 应具有第2.06(A)节中规定的含义。

“买入价格”应具有第2.06(A)节中规定的含义。

“结束” 应具有第2.05节中给出的含义。

“承诺额”指5,000万美元普通股,但前提是,公司不应根据本协议进行任何出售,投资者亦无义务根据本协议购买普通股,但仅限于在实施该等买卖后,根据本协议发行的普通股总数(包括承诺费股份)将违反纳斯达克上市规则第5635(D)条(“交易所上限”);进一步的前提是, 如果本公司股东已根据《主要市场规则》批准了超过交易所上限的发行,则交易所上限将不适用。

“承诺费用份额”应具有第13.04节中规定的含义。

“承诺期”是指根据第11.02节的规定,自本协议之日起至本协议终止之日止的期间。

“普通 股”应具有本协议的叙述中所述的含义。

“普通股等价物”应具有第6.20节规定的含义。

“公司” 应具有本协议序言中规定的含义。

“受赔方公司”应具有第5.02节中规定的含义。

“条件(Br)满足日期”应具有第7.01节中规定的含义

“托管人”指任何破产法下的任何接管人、受托人、受让人、清算人或类似的官员。

2

“环境法”应具有第4.08节中规定的含义。

“证券交易法”是指修订后的1934年证券交易法及其颁布的规则和条例。

“危险材料”应具有第4.08节中规定的含义。

“受保障的责任”应具有第5.01节中给出的含义。

“投资者” 应具有本协议序言中规定的含义。

“投资者”应具有第5.01节中给出的含义。

“市场价格”是指普通股在定价期间的每日VWAP简单平均值。

“重大 不利影响”是指已经或合理预期将(i)对本协议或本协议拟进行的交易的合法性、有效性或可执行性产生重大 不利影响的任何事件、事件或条件,(ii)对经营结果、资产、业务或条件产生重大 不利影响的任何事件、事件或条件(财务或其他方面)公司及其子公司( 作为一个整体),或(iii)对公司在任何重大方面及时履行其在本协议项下义务的能力造成重大不利影响。

“材料 外部事件”应具有第6.08节中规定的含义。

“最高预付款”的计算方法如下:(A)如果在上午7:30之前收到预付款通知。东部时间,(I)相当于紧接预先通知前十(10)个交易日普通股日均交易额的40%(40%)的金额,或(Ii)2000万美元,以较低的金额为准。就本文而言,“每日交易价值”指按Bloomberg L.P.的报告,将公司普通股在主要市场正常交易时间的每日交易量乘以该交易日的VWAP所得的产品。为免生疑问,每日成交量应包括主板市场正常交易时间内的所有交易。

“OFAC” 指美国财政部外国资产管制办公室。

“所有权限制”应具有第2.04(A)节中规定的含义。

"个人" 指个人、公司、合伙企业、有限责任公司、信托或其他实体或组织,包括 政府或政治部门或其代理机构或部门。

“分配计划”是指登记说明书中披露股份分配计划的部分。

“定价 期间”是指公司在适用的预告通知中通知投资者的一(1)个交易日,自预告日期起计。

“主要市场”是指纽约证券交易所、纽约证券交易所美国交易所、纳斯达克全球精选市场、纳斯达克全球市场、纳斯达克资本市场、场外交易市场、场外交易市场或纽约-泛欧交易所,以当时普通股的主要交易交易所或市场 为准。

3

“购买价格”是指普通股每股价格乘以市价97.0%得出的价格。如果在任何给定1小时间隔结束时的全天VWAP 与之前的1小时间隔相比变化了+/-3%,则买入价将是投资者在该天的销售执行情况的97.0%。

交易日的最后30分钟交易将被视为该交易日的最后“1小时”间隔。

“可登记证券”是指(1)股份,以及(2)以交换、股票分红或股票拆分的方式或与股份组合、资本重组、合并、合并或其他重组或其他方式发行或可发行的任何证券。

“注册 限制”应具有第2.04(B)节中规定的含义。

“注册声明”是指采用表格F-1或表格F-3或美国证券交易委员会颁布的其他表格的注册声明,本公司有资格使用该表格 并由本公司的律师认为合适,该表格应可供应注册证券的投资者根据证券法进行再销售注册。

“条例D”系指根据证券法颁布的条例D的规定。

“所需的交割日期”是指本公司或其转让代理必须在本协议项下向投资者交付普通股的任何日期。

“制裁”是指由OFAC、美国国务院、联合国安全理事会、欧盟、女王陛下的财政部或其他相关制裁机构实施或执行的任何制裁。

“制裁计划”是指OFAC的任何经济制裁计划(包括但不限于与克里米亚、古巴、伊朗、朝鲜、苏丹和叙利亚有关的计划)。

“美国证券交易委员会” 指美国证券交易委员会。

“美国证券交易委员会文件”应具有第4.04节中给出的含义。

“证券法”应具有本协议摘要中所给出的含义。

“结算文件”应具有第2.05(A)节规定的含义。

“股份” 是指承诺费股份和本合同项下根据预付款不时发行的普通股。

“子公司” 应具有第4.01节中规定的含义。

“交易日”是指主板市场开放营业的任何一天。

“交易单据”应具有第4.02节中给出的含义。

“可变汇率交易”应具有第6.20节中给出的含义。

4

“VWAP” 指在任何交易日内,普通股在主要市场(A)上午9:30起的每日成交量加权平均价。东部时间到下午4点东部时间,不包括开盘价和收盘价,如果提前通知是在上午7:30之前收到的。东部时间(“计量期”);然而,如果提前停止,则VWAP计算将自事件以外的重大事件的有效时间起终止;此外,如果VWAP计算将不包括该普通股数量等于 适用计量期内总交易量5%的所有交易。仅为说明目的,如果1,000,000股普通股在适用的计量 期间内交易,则超过50,000股普通股的任何交易将被排除在VWAP计算之外。

第二条预付款

2.01节预科;机械学。在本协议的条款及条件(包括但不限于本协议第VII条的规定)的规限下,本公司可按以下条款向投资者发行及出售普通股,而投资者须按下列条款向本公司购买普通股。

第 2.02节提前通知。在承诺期内的任何时间,公司可根据第7.01节规定的条件,按照以下条款,要求投资者购买普通股 ,方法是向投资者发出预先通知:

(a)公司应自行选择预付款金额,不得超过其希望在每个预付款通知中向投资者发行和出售的最高预付款金额 和其希望交付每个预付款通知的时间。

(b)对于未使用承诺额或其任何部分的 ,不应强制支付最低预付款,也不收取非使用费。

(c)公司仅限于在每个交易日向投资者发送一(1)个提前通知 。

(d)根据附件C,预先通知应在交付给投资者时生效。

第2.03节预先通知的交付日期。如果预先通知是在下午12:30或之前通过电子邮件收到的,则应视为在投资者收到该通知的当天送达。东部时间(或更晚,如果投资者自行决定放弃),根据附件C中的说明。

第 2.04节预先限制。无论公司在预先通知中要求的预付款金额是多少,除非投资者和公司另有书面协议,否则根据预先通知要求预付款的最终金额应根据以下各项限制以 方式递减:

(a)所有权限制;承诺额。应本公司要求,投资者应不时通知本公司投资者实益拥有的普通股数量。在任何情况下,根据 预先向投资者发行的普通股数量不得导致 投资者实益拥有的普通股总数(根据《交易法》第13(D)节及其颁布的第13d-3条计算)投资者及其关联公司因之前根据本协议向投资者发行和出售普通股 超过当时已发行普通股的4.99%( “所有权限制”)。关于本公司发出的每一份提前通知,预付款的任何部分,如将(I)导致投资者超过 所有权限制或(Ii)导致根据本协议向投资者发行和出售的普通股总数超过承诺金额,将自动撤回 ,公司不需要采取进一步行动,并且该预先通知应被视为自动修改,以将所要求的垫款数额减少相当于撤回部分的数额;条件是,如果发生任何此类自动提取和自动修改, 投资者将立即将该事件通知本公司,并且该提取部分不会 减少承诺额。

5

(b)注册 限制。在任何情况下,预付款不得超过当时有效的注册声明(“注册限制”)或交易所 适用范围内注册的金额。关于每一份预先通知,超过注册限额或交易所上限的预付款的任何部分将被自动撤回,而不需要公司采取进一步行动,该预付款通知应被视为自动 修改,以将所请求的预付款的总额减少相当于每次预先通知的上述 撤回部分的金额;如果发生任何此类自动提取和自动修改,投资者将立即将该事件通知公司 ,并且该提取部分不会减少承诺额。

(c)无条件 合同。尽管本协议有任何其他规定,本公司和投资者承认并同意,每个预先通知应是不可撤销的,无条件 合同对双方均有约束力(但受本节2.04中所述限制的约束),根据该预先通知进行的普通股买卖应符合本协议的条款,并且,在符合适用法律和第 3.09节(交易活动)的情况下,投资者可以在定价期间出售普通股。

第 2.05节结束。每笔预付款及与每笔预付款相关的普通股买卖的结清(“结清”) 应在实际可行的情况下尽快在每个预付款日期或之后按照以下规定的程序进行。双方 承认,预告送达时,收购价尚不可知(届时投资者受到不可撤销的约束),但应在每次成交时根据普通股的每日价格确定,普通股每日价格是以下进一步阐述的确定收购价的投入。在每笔交易中,公司和投资者应履行以下各项义务:

(a)在每个预付款日,投资者应向公司提交一份书面文件,其格式为本合同附件中的附件B(每个文件均为“结算文件”)。设定投资者最终购买的普通股数量(考虑到根据第2.04节的任何调整)、市场价格、购买价格、投资者向公司支付的总收益,以及彭博社的一份报告,表明定价期间每个交易日的VWAP的L.P.(或者,如果没有在Bloomberg,L.P.上报告,则是各方合理同意的另一种报告服务), 在每种情况下,均应符合本协议的条款和条件。

6

(b)在收到关于每笔预付款的结算文件后(无论如何,不迟于收到该预付款后的两(2)个交易日),本公司将或将促使其转让代理:以电子方式转移投资者将购买的股份数量(如结算文件中所述),方法是通过托管人的存款提取 将投资者的账户或其指定人在托管信托公司的账户贷记为 系统或本合同双方可能相互同意的其他交付方式,并向投资者发送此类股份转让请求的通知 。如果公司有合理理由对和解文件中规定的计算提出异议,公司应立即通知投资者。且本公司同意,该等计算将于普通股转让时视为经同意及最终确定。 投资者根据预先通知购买的所有普通股将以电子方式发行, 将透过DTC的存取款托管系统以电子方式发行。在收到此类通知后立即 (无论如何,不得迟于收到此类通知后的三(3)个交易日),投资者应向本公司以现金形式向本公司以书面指定的账户支付 股(载于结算文件)的总购买价,并向本公司发送通知,告知本公司已要求进行此类资金转移。不得发行零碎股份,任何零碎金额应四舍五入到下一个较高的整数股数量。为方便投资者转让普通股,普通股将不会带有任何限制性的 传说,只要有涵盖该普通股的有效登记声明 (经投资者理解和同意,尽管没有限制性的 传说,投资者只能根据注册说明书中的招股说明书中规定的分派计划,或在遵守证券法的要求(包括任何适用的招股说明书交付要求)或根据可获得的豁免其注册要求的情况下,出售该等普通股。

(c)在预付款日期之前或之前,公司和投资者均应将所有文件交付给另一方。根据本协议,双方任何一方明确要求交付的文书和文书 ,以实施和实施本协议中预期的交易 。

(d)尽管本协议中有任何相反规定,如果在定价期(I)内的任何一天,公司通知投资者第6.08(I)节至第 (V)节所述的外部材料事件已经发生,或者第6.08(Vi)或(Vii)节所述的外部材料事件发生 将会发生,或(Ii)公司通知投资者禁售期,双方同意,待决预付款将终止(“预付款停止”) ,投资者在交易结束时最终购买的普通股数量应等于出售的普通股数量。由投资者在公司通知 事件或禁售期以外的材料之前的 适用定价期内进行。

第2.06节未及时交货.

(a)如果 在要求的交割日期或之前(I)如果转让代理没有参与DTC Fast Automated Securities 转学计划,本公司将不向投资者发行和交付证书并将该等普通股登记在公司的股票登记册上,或者,如果转让代理正在参与DTC快速自动证券转让计划, 将投资者持有的普通股数量记入DTC的投资者或投资者指定人的余额账户中 由投资者根据以下第(Ii)条或其他条款提交以供移除图例,或(Ii)如果公司的转让代理为 参与DTC快速自动化证券转让计划,转让代理未能将投资者和 提交以移除传奇的普通股数量记入DTC的投资者或投资者指定人的余额账户中公司未能及时,但在任何情况下,不得晚于两(2)个工作日(X)通知投资者并(Y)以电子方式交付普通股 ,没有任何限制性图例 (只要有涵盖此类普通股的有效登记声明)通过托管人系统的存取款 ,将投资者提交的用于移除图例的普通股总数记入投资者或其指定人在DTC的余额账户中。如果投资者在该交易日或之后(在公开市场交易或其他交易中)购买普通股 ,以满足投资者出售投资者提交的、投资者有权从公司收取的普通股(“买入”),则公司应在投资者提出要求后两(2)个工作日内,由投资者酌情决定,(I)向投资者支付等同于投资者购买总价的现金 (包括经纪佣金、借款费用和其他自付费用,如有)。对于如此购买的普通股)(“买入价格”),届时本公司交付该证书或信贷投资者余额账户的义务将终止,该等股票将被注销。或(Ii)立即履行其向投资者交付证书或 证书或投资者指定人在DTC的余额账户的义务,该证书或证书或贷方为DTC,相当于本公司及时履行其本应交付的普通股数量 并向投资者支付现金的金额 等于买入价格与(A)该普通股数量的乘积(如果有)的超额(如果有),即本公司必须在所要求的交付日期前向投资者交付的 乘以(B)的价格投资者以公平交易方式出售该等普通股(S),以预期本公司将及时履行其在本协议项下的交付义务。任何事情都不应限制投资者根据本协议在法律或衡平法上可获得的任何其他补救措施的权利,包括但不限于关于公司未能按照本协议条款的要求及时交付代表 普通股的证书(或以电子方式交付此类普通股)的具体履行法令和/或禁令救济。

7

(b)如果投资者在收到预先通知后出售普通股,而公司未能履行第2.05节规定的义务,本公司同意,除了且不以任何方式限制本合同第五条规定的权利和义务,以及投资者在法律或衡平法上有权获得的任何其他补救措施外, 包括但不限于具体履行,它将使投资者对所发生的任何损失、索赔、损害或费用(包括但不限于所有经纪佣金、借款费用、法律费用和支出以及所有其他相关的自付费用)不受损害。 因公司违约而产生或与之相关的损失,并承认如果发生违约,可能会造成不可挽回的损失。据此同意,投资者 应有权获得一项或多项禁令,以防止此类违反本协议的行为,并有权在不张贴债券或其他证券的情况下具体执行(受证券法和主要市场的其他规则约束),本 协议的条款和规定。

(c)如果公司提前发出通知,投资者未能履行第2.05节规定的义务,投资者同意,除了且不以任何方式限制本合同第五条规定的权利和义务,以及公司在法律上或衡平法上有权获得的任何其他补救措施,包括但不限于具体的 履行,它将使公司对发生的任何损失、索赔、损害或费用(包括但不限于法律费用和支出以及所有其他相关的自付费用)不受损害,投资者因此类违约而产生或与之相关的损失 ,并承认一旦发生此类违约,可能会造成无法弥补的损失。据此,同意本公司有权获得一项或多项禁令,以防止此类违反本协议的行为,并有权在不张贴债券或其他证券的情况下具体执行(受证券法和主要市场的其他规则约束), 本协议的条款和规定。

第 2.07节根据注册声明完成转售。在投资者购买全部承诺额并根据注册声明完成随后的全额承诺额转售后,投资者将通知本公司所有后续转售已完成,本公司将不再有义务维持注册声明的有效性 。

8

第三条

投资者的陈述和担保

投资者 特此声明,并向本公司保证,并同意本公司的意见,自本协议之日起,以及每个提前通知日期和每个提前通知日期的 ,以下各项均真实无误:

第 3.01节组织和授权。根据开曼群岛法律,投资者经正式组织、有效存续及信誉良好,并拥有签署、交付及执行本协议所需的一切权力及权力,包括本协议拟进行的所有交易。投资者作出投资决定、签署和交付本协议、投资者履行其在本协议项下的义务以及投资者完成拟进行的交易均已获得正式授权,投资者不需要 进行其他程序。签字人有权代表投资者或其股东签署和交付本协议及所有其他文书。本协议已由投资者正式签署和交付 ,假设本协议的签署和交付并被本公司接受,将构成投资者的法定、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对投资者强制执行。

第 3.02节无冲突。投资者签署、交付和履行交易文件以及投资者完成拟进行的交易将不会:(I)违反投资者的组织文件;(Ii)违反或构成违约(或因通知或时间流逝或两者兼而有之的违约事件) ,或给予他人终止、修改、加速或取消任何协议、契约或文书的权利 ;或(Iii)导致违反任何法律、规则、法规、适用于投资者的命令、判决或法令(包括联邦 和州证券法律和法规),但在上述第(Ii)或(Iii)条的情况下, 此类违规或冲突不合理地预期不会禁止或以其他方式干扰投资者在本协议或投资者在任何实质性方面参与的任何其他交易文件项下履行其义务的能力。

第3.03节风险评估。投资者在金融、税务及商业事宜方面的知识及经验足以 评估投资本公司普通股的优点及风险,并承担投资本公司普通股所带来的经济风险, 并保护其与拟进行的交易相关的利益。投资者承认并同意其在本公司的投资涉及高度风险,投资者可能会损失其全部或部分投资。

第 3.04节公司未提供任何法律、投资或税务建议。投资者承认,它有机会与自己的法律顾问以及投资和税务顾问一起审查本协议和本协议计划进行的交易。投资者仅依赖该等法律顾问和顾问,而不依赖公司或任何公司代表或代理人的任何陈述或陈述,以获得有关投资者收购本协议项下普通股、本协议或任何司法管辖区法律所拟进行的交易的法律、税务、投资或其他建议,且投资者承认投资者可能会损失其全部或部分投资。

9

第 3.05节投资目的。投资者收购普通股是为了自己的账户,用于投资目的,而不是为了公开出售或分销普通股,或与公开出售或分销相关的转售,但根据证券法登记的销售或豁免登记要求的销售除外;但是,如果投资者在此作出陈述,则投资者 不同意或作出任何陈述或担保,在任何最低或其他特定期限内持有任何证券,并保留根据根据本协议提交的登记声明或证券法下的适用豁免在任何时间处置证券的权利。投资者目前并无直接或间接与任何人士就出售或分派任何普通股达成任何协议或谅解。投资者确认其将在每份注册声明和其中包含的任何招股说明书中披露为“承销商”和“出售股东”。

第 3.06节认可投资者。投资者是“认可投资者”,其定义见条例第501(A)(3)条。

第 3.07节信息。投资者及其顾问(如有)已获提供与本公司业务、财务及营运有关的所有资料,以及投资者认为对作出明智投资决定具有重要意义的资料。 投资者及其顾问(及顾问)(如有)已获提供机会向本公司及其管理层提出问题,并已获得该等问题的答案。投资者或其顾问(及其律师)或其代表进行的此类调查或任何其他尽职调查不得修改、修改或影响投资者依赖本协议中包含的公司陈述和担保的权利。投资者确认并同意公司 没有向投资者作出任何陈述和保证,投资者承认并同意其不依赖公司、其员工或任何第三方的任何陈述和保证,而不是本协议中包含的公司陈述和保证。 投资者理解其投资涉及高度风险。投资者已征询其认为必需的会计、法律及税务意见,以就拟进行的交易作出明智的投资决定。

第 3.08节不是附属公司。投资者不是高级管理人员、董事或通过一个或多个中间商直接或间接控制本公司或本公司任何“联营公司”或与其共同控制的人(该词 在证券法颁布的第405条规则中定义)。

第 3.09节交易活动。投资者与普通股有关的交易活动应遵守所有适用的联邦和州证券法律、规则和法规以及主要市场的规则和法规。投资者及其关联公司在普通股中并无任何未平仓空头头寸,投资者亦未就普通股订立任何套期保值交易 以建立普通股的净空头仓位,投资者同意其不会及将 促使其关联公司不就普通股进行任何卖空或对冲交易;但本公司确认并同意,投资者于收到预先通知后,有权在收到该等普通股前出售(A)将根据预先通知向投资者发行的普通股,或(B)本公司根据本协议向投资者发行或出售的、本公司持续持有的多头头寸的其他普通股。

第3.10节一般征集。投资者、其任何联营公司或代表其或彼等行事的任何人士均未就投资者提出的任何普通股要约或出售普通股进行任何形式的一般招揽或一般广告(按D规例的涵义)或将会进行任何形式的一般招揽或一般广告。

10

第四条

公司的陈述和保修

除美国证券交易委员会文件或披露明细表中所述的披露明细表应被视为本协议的一部分外,在披露明细表的相应章节或披露明细表的另一章节中所包含的披露的范围内,本公司应 将在此作出的任何陈述或保证限定于 披露明细表或披露明细表的另一章节中所包含的披露内容,在该披露的表面上合理地清楚地表明该披露适用于该章节的情况下,本公司向投资者表示并保证,截至 本公告日期和每个提前通知日期(仅针对某一日期的陈述和保证除外, 截至该特定日期应真实和正确的书面信息),即:

第 4.01节组织和资格。本公司及其附属公司(定义见下文)均为根据其组织或注册成立(视乎情况而定)的司法管辖区法律而妥为组织及有效存在的实体,并拥有所需权力及授权以拥有其财产及经营其现正进行的业务。本公司及其附属公司均具备开展业务的正式资格,并在其所经营业务的性质需要具备该资格的每个司法管辖区内享有良好信誉(在适用范围内),但如未能具备上述资格或信誉不会造成重大不利影响,则不在此限。“附属公司”指本公司直接或间接(X)拥有任何已发行股本或持有该人士的任何股权或类似权益,或(Y)控制或经营该等人士的全部或任何部分业务、营运或管理的任何人士(定义见下文),而上述各项在本文中分别称为“附属公司”。

第4.02节授权、执行、与其他文书的合规性。本公司拥有必要的公司权力及授权,可根据本协议及其他交易文件订立及履行其义务,并根据本协议及本协议的条款 发行股份。本公司签署及交付本协议及其他交易文件,以及 本公司完成拟进行的交易(包括但不限于发行普通股)已获或将获本公司董事会正式授权,本公司、其董事会或其股东将不再需要 同意或授权(除非本协议另有规定)。本协议及本协议所属的其他交易文件已由公司正式签署和交付(或在签署和交付时, 将由公司正式签署和交付),并且假设签署和交付并由投资者接受, 构成(或在正式签署和交付时,将是)公司的法律、有效和具有约束力的义务,可根据其各自的条款对公司强制执行,但此类强制执行可能受到一般股权原则或适用的破产、资不抵债、重组、暂停、清算或其他与以下各项有关或一般影响的法律的限制:适用的债权人权利和救济的强制执行以及除作为赔偿和分摊权的权利外,可受联邦证券法或州证券法的限制。“交易文件”统称为本协议及本协议任何一方就本协议及本协议任何一方可能不时修订的交易而订立或交付的其他各项协议和文书。

11

第 4.03节无冲突。本公司签署、交付和履行交易文件,以及 公司完成因此而拟进行的交易(包括但不限于发行普通股)不会 (I)导致违反本公司或其子公司的公司注册证书或其他组织文件(与完成有关的文件有关,因其可能在本协议拟进行的任何交易完成之日之前进行修订), (Ii)与、或构成违约(或因通知或时间流逝或两者兼而有之的事件),或 将终止、修订、加速或取消公司或其子公司作为当事方的任何协议、契约或文书的任何权利给予他人,或(Iii)导致违反适用于公司或其子公司的任何法律、规则、法规、命令、判决或法令(包括 联邦和州证券法律和法规),或导致公司或其子公司的任何财产或资产受其约束或影响的任何法律、规则、法规、命令、判决或法令,但以下情况除外:在上文第(2)或(3)款的情况下,在合理的范围内,此类违反或冲突不会产生实质性的不利影响。

第4.04节美国证券交易委员会文件;财务报表。本公司已将根据《交易法》规定须向美国证券交易委员会提交的所有报告、时间表、表格、报表和其他文件在本文件日期前两年(或法律或法规要求本公司提交该等材料的较短期限)(本公司在本文件日期前两年内提交或在本文件日期后修订或在本文件日期后提交)(以及本公司根据证券法提交的所有证物及其财务报表和附表、通过引用纳入其中的文件,以及本公司根据证券法提交的所有登记声明, 以下简称“美国证券交易委员会文件”)。本公司已通过美国证券交易委员会网站http://www.sec.gov,向投资者提供真实完整的美国证券交易委员会文件副本,截至本文件发布之日,所有美国证券交易委员会文件均未包含对重大事实的任何不真实陈述,或遗漏陈述其中所需陈述的重大事实,或根据陈述的情况而遗漏陈述所需陈述的重大事实。 截至其各自日期(或关于任何已修订或被取代的备案文件,该等修订或取代 备案之日起),美国证券交易委员会文件在所有实质性方面均符合《交易法》或《证券法》(视具体情况而定)的要求, 及据此颁布的《美国证券交易委员会》规则和法规适用于美国证券交易委员会文件。自各自的日期起(或就任何经修订或取代的财务报表而言, 该等经修订或取代的财务报表的日期), 美国证券交易委员会文件所载本公司的财务报表在所有重大方面均符合适用的会计要求及美国证券交易委员会已公布的相关规则及规定。此类财务报表是按照公认会计原则编制的,在所涉期间(除(I)财务报表或附注中另有说明,或(Ii)未经审计的中期报表可排除脚注或可能是简明或摘要报表的范围内),并在各重大方面公平地反映了公司截至其各自日期的财务状况以及当时结束的期间的经营结果和现金流量(以未经审计的报表为条件,以 为准)。到正常的年终审计调整)。

第 4.05节股权资本化。截至本文日期,本公司的股本已反映在本公司于2023年9月18日提交给美国证券交易委员会的F-4表格 中(经修订)。

第 4.06节知识产权。本公司及其附属公司拥有或拥有足够的权利或许可,以使用所有商标、商标、服务标志、服务标志注册、服务名称、专利、专利权、版权、发明、许可、批准、 政府授权、商业秘密以及开展各自业务所需的权利(如有),但不会造成重大不利影响的权利除外。本公司及其子公司未收到关于本公司或其子公司侵犯商标、商号权、专利、专利权、著作权、发明、许可证、服务名称、服务商标、服务商标注册或商业秘密的书面通知。据本公司所知,本公司并无因 任何重大商标、商号、专利、专利权、发明、版权、许可证、服务名称、服务标记、服务商标注册、商业秘密或其他侵权行为而向本公司或其附属公司提出或提出任何索赔、诉讼或法律程序,或据本公司所知,本公司并不知悉可能导致 任何上述事项的任何事实或情况。

12

第 4.07节员工关系。本公司或其任何附属公司均未涉及任何劳资纠纷,据 本公司或其任何附属公司所知,本公司或其任何附属公司均未受到任何此类纠纷的威胁,在每一种情况下,都有可能造成重大不利影响 。

第 4.08节环境法。本公司及其附属公司(I)未收到书面通知,指称未能在所有实质性方面遵守所有环境法(定义见下文),(Ii)已收到适用环境法要求其开展各自业务所需的所有许可证、许可证或其他批准,及(Iii)未收到书面通知,指控 未能遵守任何该等许可证、许可证或批准的所有条款及条件,而在上述第(I)、 (Ii)及(Iii)条中,未能遵守的合理预期为:单独或整体造成的实质性不利影响。 “环境法”一词是指与污染或保护人类健康或环境(包括但不限于环境空气、地表水、地下水、地表或地下地层)有关的所有适用的联邦、州和地方法律,包括但不限于与向环境排放、排放、释放或威胁释放化学品、污染物、污染物或有毒或危险物质或废物(统称为“危险材料”)有关的法律,或与制造、加工、分配、使用或其他有关的法律。危险材料的处理、储存、处置、运输或搬运,以及据此发布、输入、颁布或批准的所有授权、代码、法令、要求或要求函、禁令、判决、许可证、通知或通知 信件、命令、许可证、计划或法规。

第 4.09节标题。除不会造成重大不利影响外,本公司(或其附属公司)对其拥有的物业及资产拥有不可行的简单费用或 租赁权,不受任何质押、留置权、担保权益、产权负担、债权或 衡平法权益的影响。本公司及其附属公司根据租约持有的任何不动产及设施均根据有效、存续及可强制执行的租约持有,但不具实质性且不会干扰本公司及其附属公司对该等物业及建筑物所作及拟作的用途的例外情况除外。

第 4.10节保险。本公司及其各附属公司由具有公认财务责任的保险人承保,承保金额为本公司管理层认为在本公司及其附属公司所从事的业务中属审慎及惯常的金额。本公司没有理由相信其将无法在现有保险到期时续保 ,或不能以不会产生重大不利影响的费用从类似保险公司获得继续其业务所需的类似保险 。

第4.11节监管许可。除不会造成重大不利影响外,本公司及其子公司拥有拥有其各自业务所需的所有证书、 由适当的联邦、州或外国监管机构颁发的授权和许可证,且本公司或任何该等子公司均未收到与撤销或修改任何该等证书、授权或许可证有关的诉讼的任何书面通知。

13

第4.12节内部会计控制。本公司维持一套足够的内部会计控制制度,以提供合理的 保证:(I)交易是按照管理层的一般或特定授权执行的,(Ii)交易是按必要记录的,以允许按照公认的会计原则编制财务报表,以及 以维持资产问责,(Iii)只有根据管理层的一般或特定授权才允许访问资产,以及(Iv)记录的资产问责与现有资产按合理间隔进行比较,并针对任何差异采取适当的 行动。管理层不知道在需要时未在 美国证券交易委员会文件中披露的任何重大弱点。

第4.13节缺席诉讼。任何法院、公共董事会、政府机构、自律组织或机构不会针对或影响本公司、普通股或本公司的任何附属公司采取任何行动、诉讼、法律程序、查询或调查,而不利的决定、裁决或裁决将产生重大不利影响。

第4.14节子公司。截至本文发布之日,除美国证券交易委员会文件中披露的情况外,本公司并不直接或间接拥有或控制任何其他 公司、合伙企业、协会或其他商业实体的任何权益。

第 节4.15纳税状况。除不会产生重大不利影响外,本公司及其子公司(I)已及时作出或提交其所属司法管辖区要求的所有外国、联邦和州收入以及所有其他纳税申报单、报告和申报,(Ii)已及时支付金额重大的所有税款和其他政府评估和收费,并在该等申报、报告和申报中显示或确定应支付的 ,除非出于善意提出异议,并且(Iii)已在其账簿上留出合理充足的拨备,以支付该等申报单、报告或声明适用期间之后的所有税项 。本公司并无收到任何司法管辖区税务机关 声称应缴的任何重大金额的未缴税款的书面通知,而本公司及其附属公司的高级职员并不知悉任何该等索偿的依据,即未能缴付税款会造成重大不利影响。

第 节4.16某些交易。除非根据适用法律规定须予披露(为免生疑问,包括为免生疑问, 在有关时间尚未披露),本公司任何高级职员或董事目前并无参与与本公司进行的任何 交易(雇员、高级职员及董事服务除外),包括任何合约、协议或其他 安排,规定向任何高级职员或董事、任何公司、合伙企业或合伙企业提供服务,规定向任何高级职员或任何合伙企业或从中收取租金,或以其他方式要求向任何高级职员或任何公司、任何合伙企业或就本公司所知的任何公司、合伙企业、任何高管或董事拥有重大权益或是高管、董事、受托人或合作伙伴的信托或其他 实体。

第(Br)节4.17优先购买权。本公司并无责任以优先购买权或其他方式向任何第三方发售本协议项下发售的普通股,包括但不限于本公司现任或前任股东、承销商、经纪商、代理商或其他第三方。

第4.18节稀释。本公司知悉并承认,根据本协议发行普通股可能会对现有股东造成稀释 并可能大幅增加已发行普通股的数量。

第4.19节关于投资者购买股票的确认。本公司确认并同意,就本协议及本协议项下拟进行的交易而言,投资者仅以独立投资者的身份行事。 本公司进一步承认,投资者并非就本协议及本协议项下拟进行的交易担任本公司的财务顾问或受托人(或以任何类似的 身份)行事,而投资者或其任何 代表或代理人就本协议及本协议项下拟进行的交易而提供的任何意见,仅属投资者购买本协议及本协议项下拟进行的交易的附带事宜。本公司知悉并承认,如登记声明无效或根据任何垫款发行普通股会违反主要市场的任何规则,本公司将不能根据本协议申请垫款 。

14

第4.20节制裁事项。本公司或本公司的任何附属公司,或据本公司所知,董事、本公司或本公司的任何附属公司的任何高级人员、代理人、雇员或附属公司,都不是由外国资产管制处不时维护的特别指定国民和被封锁人士名单上的人 拥有或控制的人;

(a)任何制裁的对象;或

(b)在受制裁计划(包括但不限于克里米亚、古巴、伊朗、朝鲜、苏丹和叙利亚)的国家或地区(包括但不限于克里米亚、古巴、伊朗、朝鲜、苏丹和叙利亚) 有营业地,或正在经营、组织、居住或在该国家或地区开展业务。

第4.21节DTC资格。公司目前通过转让代理机构参与DTC快速自动证券转让计划(FAST),普通股可以通过DTC快速自动证券转让计划(FAST)以电子方式转让给第三方。

第五条

赔偿

投资者和本公司就其本身向另一方陈述以下事项:

第5.01节由公司进行赔偿。考虑到投资者签署和交付本协议,以及本公司在本协议项下的所有其他义务,本公司应为投资者、其投资经理及其各自的高级管理人员、董事、经理、成员、合作伙伴、员工和代理人 (包括但不限于与本协议拟进行的交易有关的人员)和 控制《证券法》第15节或《交易所法》第20节所指的投资者的每个人(统称为,投资者、诉讼事由、诉讼、索赔、损失、成本、罚金、费用、负债和损害,以及与此相关的合理和有据可查的费用(无论任何该等投资者受偿人是否为本协议项下寻求赔偿的诉讼的一方),并包括投资者或其任何人因下列原因或由此产生的合理律师费和支出(“受赔偿责任”)。或与以下事项有关:(A)在最初提交的股份登记说明书或其任何修订中,或在任何相关招股章程或其任何修订中所载有关重大事实的任何失实陈述或指称失实陈述,或因遗漏或指称遗漏或被指称遗漏述明其中所需陈述的重大事实,或为使其中的陈述不具误导性而必需的陈述;但在任何此类情况下,本公司将不承担任何责任,条件是:(Br)任何该等不真实的陈述或所指的不真实陈述、遗漏或遗漏,或根据投资者或其代表向本公司提供的书面资料而作出的不真实陈述或遗漏或遗漏;(B)本公司在本协议或任何其他证书、文书或文件中作出的任何重大陈述或重大保证的任何重大失实陈述或违反;或(C)实质性违反本协议中包含的公司的任何实质性契诺、实质性协议或实质性义务,或本协议或由此预期的任何其他证书、文书或文件。如果根据适用法律,公司的上述承诺可能无法强制执行,则公司应在适用法律允许的范围内,为支付和清偿各项赔偿责任作出最大贡献。

15

第5.02节投资者的赔偿。考虑到公司签署和交付本协议,以及投资者在本协议项下的所有其他义务,投资者应捍卫、保护、赔偿公司及其所有高级管理人员、董事、股东、员工和代理人(包括但不限于与本协议拟进行的交易有关的人员)和控制《证券法》第15节或《交易所法》第20节所指的投资者的每个人(统称为,《公司受赔人》)因(A)在最初提交的股份登记说明书或其任何修订中,或在任何相关招股说明书或其任何修订或其任何补充文件中所载对重大事实的任何不真实陈述或被指称的不真实陈述, 本公司或他们中的任何人因下列原因而招致的任何及所有获赔偿责任:或因遗漏或指称遗漏而导致或基于遗漏或指称遗漏述明须在其内述明的重要事实,或为使其内的陈述不具误导性而有需要的;但投资者只对投资者或其代表向本公司提供的与投资者有关的书面资料负责,而该等资料是由投资者或其代表向本公司提供的,而该等资料是由本公司或其代表根据本公司或其代表向投资者提供的书面资料而作出的,而该等书面资料是由本公司或其代表向投资者提供的书面资料,而该等资料是由本公司或其代表向投资者提供的书面资料,而该等资料是由本公司或其代表根据本公司或其代表向投资者提供并特别列入其中的书面资料而产生的,则该等损失、申索、损害或责任不承担责任。 (B)投资者在本协议或投资者据此或借此签立的任何文书或文件中作出的任何陈述或担保的任何失实陈述或违反;或(C)本协议或投资者据此或借此签立的任何其他证书、文书或文件中所载投资者(S)的任何契诺、协议或义务的任何违反。 在投资者的上述承诺根据适用法律可能无法强制执行的范围内,投资者应作出最高 贡献以支付及清偿根据适用法律容许的各项弥偿负债。

第5.03节索赔通知。投资者受偿人或公司受偿人在接获任何涉及弥偿责任的诉讼或法律程序(包括任何政府行动或法律程序)展开的通知后,应立即通知投资者受偿人或公司受偿人(视何者适用而定),如投资者或公司受偿人根据本细则第V条向任何弥偿方提出有关受弥偿责任的索偿要求,应向弥偿一方递交开始的书面通知;但未能通知 弥偿一方不会解除其在本细则第V条下的责任 。赔偿方有权参与并在赔偿方希望的范围内,与任何类似注意到的其他赔偿方共同承担对其辩护的控制权,并由律师共同合理地 令赔偿方和投资者受偿方或公司受偿方(视情况而定)满意;但条件是, 投资者受偿人或公司受偿人有权聘请自己的律师与实际和合理的第三方支付不超过一名律师为投资者受偿人或公司受偿人支付的费用和开支,如果补偿方聘请的律师合理地认为,由于投资者受偿人或公司受偿人与补偿方之间的实际或潜在利益不同,由该律师代表投资者受偿人或公司受偿人与补偿方的代理是不合适的。投资者受偿方或公司应就赔偿方就任何此类诉讼或索赔进行的任何谈判或抗辩与赔偿方充分合作,并应向赔偿方提供投资者受偿方或公司可合理获得的与该诉讼或索赔有关的所有信息。赔偿方应让投资者或公司受偿方合理地了解抗辩或与之有关的任何和解谈判的状况。任何赔偿方对未经其事先书面同意而进行的任何诉讼、索赔或诉讼的任何和解均不承担责任,但条件是赔偿方不得无理地拒绝、拖延或附加条件。未经投资者受偿人或公司受偿人事先书面同意,任何赔偿方不得同意作出任何判决或达成任何和解或其他妥协 其中不包括无条件条款,即申索人或原告免除投资者受偿人或公司对此类索赔或诉讼的所有责任。

根据以下规定进行 赔偿后,赔偿方应代位获得投资者受偿人或公司 受偿人对于与赔偿事项相关的所有第三方、公司或公司的所有权利。本第五条要求的 赔偿应在调查或辩护过程中,在收到账单并到期付款时定期支付赔偿金额,但赔偿方须收到承诺 偿还该方最终无权根据本协议获得赔偿的任何金额。

16

第5.04节补救措施。本条第五条规定的补救办法不是排他性的,不应限制任何受保障人在法律或衡平法上可享有的任何权利或补救办法。本协议期满或终止后,双方根据本条款第(5)款承担的赔偿或出资义务继续有效。

第5.05节责任限制。尽管有上述规定,任何一方都无权向另一方追偿惩罚性的、间接的、附带的或后果性的损害。

第六条

公司的契诺

第 6.01节注册声明.

(a)提交注册声明 。在企业合并完成后十(10)个工作日内(“申请日”)或双方在该申请日之前以书面商定的较后日期内,公司应编制并向 美国证券交易委员会提交《可登记证券投资者转售登记说明书》,如有必要, 应额外提交一份或多份《可登记证券投资者转售登记说明书》。本公司承认并同意,在登记适用的可登记证券以供投资者转售的登记声明生效前,本公司无权要求任何垫款。

(b)维护注册声明 。公司应尽商业上合理的努力,在承诺期内始终保持任何已宣布有效的注册声明的有效性,但条件是:如果本公司已根据第2.04节收到通知 ,表示投资者已根据注册声明完成转售,则本公司将不再有义务 维持注册声明的有效性。尽管本协议有任何相反规定,公司仍应作出商业上合理的努力,以确保在提交时,每份注册声明(包括但不限于对其的所有修改和补充)和招股说明书(包括但不限于,与该注册说明书有关的所有 修改和补充)不得 包含对重大事实的任何不真实陈述,或遗漏陈述其中要求陈述的或作出该陈述所必需的重要事实(如为招股说明书,(br}根据制作时的情况)不具有误导性。在承诺期内,如出现下列情况,本公司应立即通知投资者:(I)根据证券法,登记声明 将停止生效;(Ii)普通股停止 被授权在主板市场上市;(Iii)普通股不再根据交易所法令第12(B)条或第12(G)条登记,或(Iv)本公司未能及时提交根据交易所法令作为报告公司所需的所有报告及其他文件。

17

(c)提交 程序。不少于提交注册说明书前一个工作日 和不少于提交任何注册说明书的任何相关修订和补充 的一个工作日(但因提交表格20-F的任何年度报告而引起的任何修订或补充除外,当前表格6-K报告以及任何类似或后续报告),公司应向投资者提供拟存档的所有此类文件的副本,哪些文件(根据证券法颁布的规则424提交的文件除外)将受到投资者合理和迅速的审查(在每个案例中,如果该等文件包含投资者根据第6.13节同意 同意的重大非公开信息,则提供给投资者的信息将 严格保密,直至存档并被视为符合第6.08节)。投资者应在收到注册说明书后24小时内向本公司提交对注册说明书及注册说明书的任何相关修订和补充的意见。如果投资者未能在该24小时内向本公司提供意见,则注册 声明、相关修订或相关补充文件(视何者适用而定)应视为投资者已接受本公司最初提交给投资者的表格 。

(d)交付最终文件 。公司应免费向投资者提供:(I)《美国证券交易委员会》宣布生效的每份注册说明书及其任何修正案(S) 至少一份副本,包括财务报表和附表、通过引用并入其中的所有文件、所有证物和每份初步招股说明书;(Ii)应投资者的要求,至少一份最终招股说明书及其所有修改和补充(或投资者可能合理要求的其他数量的副本)和(Iii)投资者可能要求的其他文件根据注册说明书,不时提出合理要求,以促进出售投资者所拥有的普通股。通过美国证券交易委员会的EDGAR系统向其备案应满足本节的要求。

(e)修正案 和其他备案文件。公司应尽商业上合理的努力,(I)编制 并向美国证券交易委员会提交对注册说明书和与该注册说明书相关的招股说明书进行的修改(包括生效后的修改)和补充 ,招股说明书将根据证券法颁布的规则424提交,这可能是使该注册声明在承诺期内始终有效所必需的,并准备并向美国证券交易委员会提交此类附加注册声明 ,以便根据证券法注册转售所有可注册证券; (Ii)根据《证券法》颁布的第424条规定,对相关招股说明书进行修订或补充,补充或补充任何必要的招股说明书(符合本协议的条款),并对其进行补充或修订;(Iii)向投资者提供美国证券交易委员会与注册声明有关的所有来往函件的副本(前提是公司可以删减其中包含的构成重大非公开信息的任何信息),以及(Iv)遵守证券法中有关处置该等登记声明所涵盖的本公司所有普通股的规定 ,直至所有该等普通股已按规定处置为止 卖方或卖方按照该登记声明中所述的预期处置方式。如果因公司提交表格20-F或表格 而需要根据本协议(包括根据第6.01(E)节)提交注册声明的修订和补充 6-K或根据《交易法》的任何类似报告,本公司应尽商业上合理的 努力在根据证券法颁布的规则424提交的招股说明书附录中提交该报告,以将该提交纳入注册说明书(如果适用)。 或应在提出要求本公司修改或补充注册说明书的交易法报告提交之日向美国证券交易委员会提交该等修订或补充,或在可行的情况下在此后立即提交。

18

(f)蓝天。 公司应尽其商业合理努力,在适用法律要求的情况下, (I)根据投资者合理要求的美国司法管辖区的其他证券或“蓝天”法律,登记注册声明所涵盖的普通股并使其合格,(Ii)在该司法管辖区进行准备和备案,为在承诺期内保持其效力而可能需要的修正案 (包括生效后的修正案)和对此类登记和资格的补充 ,(Iii) 采取必要的其他行动,使该等登记和资格在承诺期内始终有效,及(Iv)采取一切合理、必要或适宜的其他行动,使普通股有资格在该等司法管辖区出售;但不得因此而要求本公司更改其组织章程大纲和章程细则,或将此作为条件。(X)使 有资格在本不需要符合本条款第6.01(F)、(Y)条规定的任何司法管辖区开展业务的任何司法管辖区开展业务, 或(Z)提交在任何此类司法管辖区送达法律程序文件的一般同意书。公司 应在公司收到任何关于根据任何证券或蓝天法律暂停任何普通股的登记或资格 出售的通知后,立即通知投资者。在美国的管辖权或收到为此目的而启动或威胁提起任何诉讼的实际通知。

第 6.02节暂停注册声明.

(a)设立禁制期 在承诺期内,本公司可不时 以书面通知投资者的方式暂停使用《登记声明》,如果 本公司善意地确定暂停使用《登记声明》对于(A)延迟披露有关本公司的重大非公开信息是必要的, 根据本公司的善意意见,当时披露的信息不是,在 本公司的最大利益或(B)修改或补充注册说明书或招股说明书,使该注册说明书或招股说明书不得包括不真实的重大事实陈述或遗漏陈述所需的重大事实在其中写明或在其中作出陈述所必需的,鉴于它们是在什么情况下制作的, 不具有误导性(“禁制期”)。

19

(b)在封闭期内,投资者未进行销售。在此期间,投资者 同意不出售公司的任何普通股。

(c)禁制期限制 。本公司不得实施任何超过60天的禁制期,或以更具限制性的方式(包括但不限于,关于(br}期限),本公司可能对其董事和高级管理人员转让本公司的股权证券施加类似的限制。此外, 公司不应在任何封闭期内发出任何提前通知。如果此类重大、非公开信息的公开公告是在封闭期内进行的,则封闭期应在公告后立即终止,公司应立即将封闭期终止一事通知投资者。

第6.03节普通股上市。自每次预售日期起,本公司根据本协议不时出售的普通股将 已根据交易所法令第12(B)条登记,并获批准在主要市场上市,但须受发行的正式通知 所规限。

第6.04节律师的意见。于本公司发出首份预先通知日期前,投资者应已收到律师向本公司发出的意见信及负面保证函,其格式及内容均令投资者合理满意。

第 6.05节交换法案注册。本公司将尽商业上合理的努力,及时提交根据《交易所法案》要求其作为报告公司的所有报告和其他 文件,并且不会采取任何行动或提交任何文件(无论是不是《交易所法案》或其下的规则所允许的),以终止或暂停其根据《交易所法案》的报告和备案义务。

第 6.06节传输代理说明。在本次交易有有效的登记声明的任何时候,公司 应(如普通股转让代理要求)安排本公司的法律顾问向普通股转让代理 递交普通股转让指示(连同一份给投资者的副本),以便在每次预付款时向投资者发行普通股而不附带限制性图例,前提是该等指示的交付符合适用法律,但投资者可根据规则144、 或其他规定,根据有效的登记声明自由转售该等普通股。

第 6.07节公司存在。在承诺期内,本公司将尽商业上合理的努力维护和继续本公司的存在。

普通股在美国证券交易委员会的登记。根据 一份有效的注册声明,投资者可利用该声明下的招股说明书转售所有根据该预先通知可发行的承诺费股份及普通股 。公司应在紧接适用条件满足日期之前的12个月内,向美国证券交易委员会提交交易法和适用的美国证券交易委员会条例要求的所有报告、通知和其他文件。

20

本公司应已取得任何适用的 国家就根据该等预先通知要约及出售所有可发行普通股所需的所有许可及资格,或应可获豁免。此类普通股的出售和发行应得到本公司所属所有法律法规的合法许可。

活动之外没有 材料。不应发生或继续发生任何重大外部事件。

公司业绩 。公司应在所有实质性方面 履行、满足和遵守本协议要求履行的所有契诺、协议和条件,在适用条件满足日期或之前满足或遵守 公司(为免生疑问,如果公司在适用条件满足日期时已在所有实质性方面履行、满足和遵守了本协议所要求的所有契诺、协议和条件,但没有遵守本协议规定的任何时间要求,则该条件应被视为已满足,除非投资者因本公司未能遵守任何该等时间要求而受到重大损害)。

没有 禁令。任何具有司法管辖权的法院或政府机构 不得颁布、登录、公布或认可任何法规、规则、法规、行政命令、法令、裁决或禁令,以禁止或直接、实质性和不利地影响本协议拟进行的任何交易。

普通股不得暂停交易或退市。普通股报价 在主要市场交易,而根据该提前通知可发行的所有普通股将在主要市场上市或报价。就适用的预先通知发行普通股将不违反主要市场的股东批准要求。本公司将不会收到任何当时仍在等待的书面通知,该通知威胁到普通股在主板市场的继续报价 。

21

授权。 应有足够数量的已授权但未发行和未保留的普通股,用于发行所有 根据该预先通知可发行的普通股。

已执行 提前通知。自适用条件满足之日起,适用预先通知中包含的陈述应 在所有重要方面真实无误。

连续 提前通知。除第一次提前通知外,所有先前预付款的定价期 均已结束。

此外, 本公司无权在注册声明生效后的第五(5)个营业日前(A)或(B)如果发生下列情况之一,向投资者发出预先通知:

公司未向投资者发行无限制性图例的所有承诺费股份。

(Ii)

22

公司在任何实质性方面违反任何声明或保证,或在任何实质性方面违反任何交易文件中的任何契诺或其他条款或条件, 并且除非违反合理可治愈的契诺,仅在此类 违规持续至少三(3)个连续工作日的情况下;

23

(Iii)

如果 任何人根据任何破产法或任何破产法的含义对本公司提起诉讼,只要该诉讼未被驳回;

24

(Iv)

如果 公司在任何时候资不抵债,或者,根据任何破产法或任何破产法的含义,(I)启动自愿案件,(Ii)同意在非自愿案件中对其发出济助令,(Iii)同意委任托管人,或同意为其全部或几乎所有财产作出托管,或(Iv) 为债权人的利益作出一般转让,或(V)当债务到期时,本公司一般无法偿还债务;

有管辖权的法院根据任何破产法作出命令或法令,(I)在非自愿案件中对公司进行救济,(Ii)为公司或其全部或几乎所有财产指定托管人,或(Iii)命令公司或任何子公司进行清算,只要该命令、法令或类似行动仍然有效。或

(Vi)

(a)如果 本公司在任何时候都没有资格通过DTC托管人存取款系统以电子方式转让其普通股。

(b)第八条

(c)不披露非公开信息

(d)本公司约定并同意,除第6.08节和第6.22节明确要求或经投资者根据第6.01(C)节和第6.13节征得投资者同意外,本公司应避免向投资者披露任何重大非公开信息(根据证券法、交易法或美国证券交易委员会的规则和条例确定),并应促使其高级管理人员、董事、员工和代理人避免向投资者披露此类信息,同时不向公众传播此类信息。除非在披露该等资料前,本公司确认该等资料为重大非公开资料,并向投资者提供接受或拒绝接受该等重大非公开资料以供 审核的机会。除非特别书面同意,否则投资者在任何情况下均不负有保密责任,或被视为已同意对任何预先通知的交付保密信息。

(e)第九条

25

(f)非 独家协议

(g)尽管本协议有任何规定,但本协议和本协议项下授予投资者的权利是非排他性的,本公司可在本协议有效期内及之后的任何时间发行和分配任何股份和/或证券和/或可转换票据、债券、债权证、收购股份或其他证券的期权和/或可转换为本公司普通股或其他证券的其他便利,以及延长、续期和/或回收任何债券和/或债券, 和/或授予有关其现有和/或未来股本的任何权利(包括登记权)。

(h)文章 X

(i)法律/司法管辖权的选择

(j)本协议应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释,而不考虑法律冲突原则。双方还同意,双方之间的任何诉讼应在纽约州纽约县审理,并明确同意纽约最高法院(位于纽约州纽约县)和纽约南区美国区法院(位于纽约州)对根据本协议提出的任何民事诉讼进行裁决的管辖权和地点。

第十一条

(i)分配;终止;终止

第 11.01节作业。本协议或本协议各方的任何权利或义务不得转让给任何其他人。第 11.02节终止

除非按照本协议的规定提前终止,本协议将于以下日期中最早的一天自动终止:(I)本协议签订36个月周年后的下一个月的第一天,或(Ii)投资者应支付预付款的日期 根据本协议,普通股相当于承诺额。公司可以提前五个交易日向投资者发出书面通知,终止本协议;只要(I)并无尚未发出的预先通知、尚未发行的普通股 及(Ii)本公司已支付根据本协议欠投资者的所有款项。除非双方书面同意另有规定,否则本协议可在任何时候经双方书面同意终止,自双方书面同意之日起生效。(C)本第11.02条的任何规定不得被视为免除公司或投资者在本协议项下的任何违约责任,或损害公司和投资者迫使另一方具体履行其在本协议项下义务的权利。第五条所载的赔偿条款在本合同终止后继续有效。

第十二条通告

26

(v)除必须以书面形式发出且将被视为在第2.02节规定的日期根据附件C送达的预先通知以外,根据本协议的条款要求或允许发出的任何通知、同意、豁免或其他通信必须以书面形式发出,并且将被视为已送达:(I)收到时,当面送达;(Ii)收到后,如果在交易日发送,则通过传真或电子邮件发送,或者,如果不是在交易日发送,则视为已在紧随其后的交易日发送; (Iii)通过美国挂号信发送后5天,要求退回收据,(Iv)在国家认可的隔夜递送服务寄存后1天,在每种情况下均以正确的收件人收据。此类通信的地址和传真号码(根据本合同附件A交付的预先通知除外)应为:

如果将 发送到公司,则:澳大利亚油籽控股有限公司

澳大利亚油籽控股有限公司

库塔蒙德拉Cowumbla街126-142号

站点 2:52 Fuller Drive Cootamundra

采购订单 Box 263 Coootamundra,澳大利亚2590

注意:首席执行官加里·西顿

电话:0269424347

电子邮件: gary@energreennutrition.com.au

与 副本(不构成通知或

Rimon PC

交付 过程)到:

西北K街1990号,套房420

华盛顿,哥伦比亚特区20006

27

收件人: 黛比·A克里斯先生.

(a)电话: (202)935-3390

(b)电子邮件: D

ebbie. rimonlaw.com

如果 致投资者(S):

区域 全球业务解决方案

SPC II,LTD代表以下公司

分离的投资组合#6 - SPC #6

列克星敦大道405号,59楼
纽约州纽约州10174
注意:约阿夫·斯特拉默
电话:(212)752-2568
电子邮件:ystramer@arenaco.com
与 副本(不构成通知或
Pryor Cashman LLP
交付 过程)到: 时代广场7号
纽约,邮编:10036 注意:马修·奥古里克,Esq.
电话: (212)326-0243
电子邮件:
邮箱:mogurick@pryorcashman.com
任何一方均可按照本条款规定向另一方发出通知,更改其在本第十二条中包含的信息。第十三条

其他

第 13.01节对应。本协议可以相同的副本签署,两者应被视为同一份协议,并在双方签署副本并交付给另一方时生效。就本协议的所有目的而言,传真或其他电子扫描和交付的签名,包括电子邮件附件,应被视为原件。

第 第13.02节完整协议;修正案。本协议取代投资者、 公司、其各自的联属公司和代表其行事的人之间就本协议讨论的事项达成的所有其他口头或书面协议,本协议 包含各方对本协议所涉事项的全部谅解,除本协议明确规定外,本公司和投资者均不就该等事项作出任何陈述、担保、契诺或承诺。除非通过本协议各方签署的书面文书,否则不得放弃或修改本协议的任何条款。投资者与本公司之间现有保密协议的条款 将继续有效,但其中涉及处理重大非公开信息的所有条款将被本协议取代。
第 13.03节普通股报告实体。就本协议而言,为确定任何特定交易日普通股的交易价或交易量而依赖的报告实体应为Bloomberg,L.P.或其任何继承者。 必须征得投资者和本公司的书面同意,才能雇用任何其他报告实体。
第 节13.04尽职调查费;承诺费份额。
每一方应支付与本协议和本协议拟进行的交易有关的费用和开支(包括任何律师、会计师、评估师或由该方聘用的其他人员的费用)。但本公司将报销投资者与本协议拟进行的交易相关的尽职调查和法律费用。
作为投资者签署和交付本协议的对价,公司 应向投资者发放承诺费用,总美元价值等于1,250,000美元的普通股数量(“承诺费股票”)。 在注册声明生效的一(1)个工作日内,公司应向其转让代理发出不可撤销的指示,以电子方式向投资者或其指定人(S)转让按每股普通股价格计算的总美元价值为1,250,000美元的普通股数量。该价格应等于登记声明生效前十(10)个交易日内普通股每日VWAP的简单平均值(“参考价”)。 参考价计算将截至投资者股票生效前的日期 。
承诺费股份应在根据上文第(B)款 发行后进行实况核查,据此,公司应 向其转让代理人 发出不可撤销的指示,以电子方式向投资者或其指定人(S)转让合计美元价值等于 至1,250,000美元的普通股数量,以(A)每股普通股价格较低者为准,其价格应等于紧接注册声明生效前十(10)个交易日普通股每日VWAP 的简单平均值(“承诺费用股价”)和(B)(I)注册声明生效(不包括)生效日期后二十(20)个交易日内三(3)个交易日内最低日内交易价格的简单平均值和(Ii)第二十(20)日收盘价 中的较低者
这是
)登记声明生效后交易日。因此,本公司应迅速(但在任何情况下不得迟于一(1)个交易日)在登记声明生效时根据承诺费股价向本公司发行承诺费股份,并应(如适用)迅速向投资者发行额外承诺费股份(但在任何情况下不得迟于上一条款(I)所述定价期结束后的一个(1)交易日) 该等额外承诺费股份可根据本第13.04节的条款发行。 第 13.05节经纪业务。本合同双方均表示,与任何要求对方支付任何费用或佣金的发现者或经纪人没有任何交易往来。本公司及投资者同意赔偿另一方,并使另一方不会因因本协议或本协议拟进行的交易而代表赔付方提供的服务而向任何要求经纪佣金或索偿佣金的人士承担任何及所有责任,并使另一方不受损害。
页面的剩余部分 故意留空 兹证明,本采购协议由签署人签署,经正式授权,于上述日期生效,特此通知。
公司:
澳大利亚油籽控股有限公司
作者:
/S/ 加里·西顿姓名:

加里·西顿

28

标题:

首席执行官

投资者:

Arena业务解决方案

Global SPC II,Ltd代表和

对于 独立投资组合#6-SPC#6的帐户

(a)作者:

(b)/S/ 劳伦斯·卡特勒

(c)姓名:劳伦斯·卡特勒标题:

授权签字人

[附件 A]

29

提前通知

澳大利亚 油籽控股有限公司
日期: _提前通知编号:_
以下签署的 _ 本公司正式选出_。
注册声明中所载信息没有根本更改,需要公司在注册声明生效后提交 修订。 自本预告发布之日起,本预告交付的所有条件均已满足。
本公司在本次预付款中申请的普通股数量为_。 截至本协议日期,本公司已发行及已发行的普通股数目为_。

定价期限为一(1)个交易日。

以下签名人已于上述日期签署本预先通知。

澳大利亚油籽控股有限公司

作者:
姓名: 标题:
附件 B 和解文件格式
通过 电子邮件 澳大利亚 油籽控股有限公司

注意:

电子邮件:

主题:

下面 请查阅以下日期的结算信息:

金额 预先通知中要求的预先通知

1 调整后的 预付款(在考虑根据第2.01条进行的任何调整后):
2

市场价格

3 购买 每股价格(市价x 97.0%)
4

数量 应付投资者的普通股

5

请 将应付投资者的普通股数量发行到投资者的账户,如下所示:

6 投资者的 DT参与者#:

附件 名称:

帐号:
地址:
城市:
国家:

A-1

联系 人员:

号码和/或电子邮件:

真诚地

区域 业务解决方案

全球 SPC II,LTD代表独立组合#6并为其帐户- SPC #6

作者:

姓名:

标题:
1. 同意和批准:
2. 澳大利亚油籽控股有限公司
3. 发信人:
4. 姓名:
5. 加里·西顿

标题:

首席执行官

时间表 1

授权 代表

以下个人可以执行预先通知:

加里 西顿,首席执行官

鲍勃 吴,首席财务官

时间表 1

附件

通过 电子邮件

Email: ELOC@arenaco.com

主题: C:澳大利亚油籽控股有限公司预先通知

预付款 通知日期
金额 预付股份:

时间 前进:

B-1

Agreed and Approved:
Australian Oilseeds Holdings Limited
By:
Name: Gary Seaton
Title: Chief Executive Officer

B-2

SCHEDULE 1

Authorized Representatives

The following individuals may execute Advance Notices:

1.Gary Seaton, Chief Executive Officer

2.Bob Wu, Chief Financial Officer

Schedule 1

EXHIBIT C

VIA EMAIL

Email: ELOC@arenaco.com

Subject: ELOC: Australian Oilseeds Holdings Limited Advance Notice

1 Advance Notice Date
2. Amount of Advance Shares:
3. Time of Advance: