美国
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格 20-F
(标记 一)
☐ 根据1934年《证券交易法》第12(B)或(G)条所作的注册声明
或
根据《1934年财产交易法》第13或15(d)节提交年度报告
对于 结束的财年_
或
☐ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节提交的过渡报告
或
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节规定的空壳公司报告
需要此空壳公司报告的事件日期 :2024年3月21日
对于 ,过渡期从_
委员会 文件号:001-41986
澳大利亚
OILSeeds Holdings Limited
(注册人的确切名称见其章程)
不适用 | 开曼群岛 | |
(翻译 注册人的姓名(英文) | (管辖权 成立或组织) |
库塔蒙德拉Cowumbla街126-142号
站点2:52 Fuller Drive Cootamundra
邮政信箱263 Coootamundra,Australia 2590(主要行政办公室地址)
Gary
Seaton,首席执行官
库塔蒙德拉Cowumbla街126-142号
站点2:52 Fuller Drive Cootamundra
邮政信箱263 Coootamundra,Australia 2590 电话:+02 6942 4347(公司联系人的姓名、电话、电子邮件和/或传真号码和地址)
根据该法第12(B)条登记或将登记的证券:
每个班级的标题 | 交易 个符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
普通 股票,每股面值0.0001美元 | Coot | 纳斯达克股票市场有限责任公司 | ||
逮捕令, 每份完整的配股可按每股11.50美元的行使价行使一股普通股 | 库托 | 纳斯达克股票市场有限责任公司 |
根据该法案第12(g)条登记或将登记的证券:无
根据该法案第15(d)条有报告义务的证券:无
截至壳公司报告涵盖期间结束时,发行人每类资本或普通股的已发行股份数量 :截至2024年3月27日,发行人拥有23,224,102股已发行普通股。
如果注册人是证券法规则405中定义的知名经验丰富的发行人,请用复选标记表示 。是,☐不是
如果此报告是年度报告或过渡报告,请勾选标记以确定注册人是否不需要根据1934年《证券交易法》第 13或15(D)节提交报告。是☐否☐
注 -勾选上述复选框不会解除根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节要求提交报告的任何注册人在这些条款下的义务。
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2) 在过去90天内是否符合此类提交要求。是,☐不是
用复选标记表示注册人是否已在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则(本章232.405节)第405条要求提交的所有交互数据文件。是,否,☐
用复选标记表示注册者是大型加速文件服务器、加速文件服务器、非加速文件服务器还是新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申请者”、“加速申请者”和“新兴成长型公司”的定义。
大型 加速文件服务器 | ☐ | 加速的 文件管理器 | ☐ |
非加速 文件服务器 | 新兴的 成长型公司 |
如果 一家根据美国公认会计原则编制财务报表的新兴成长型公司,用勾号表示注册人 是否已选择不使用延长的过渡期来遵守†根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则 。☐
† | 术语“新的或修订的财务会计准则”是指财务会计准则委员会在2012年4月5日之后发布的对其会计准则编纂的任何更新。 |
用复选标记表示注册人是否提交了一份报告,并证明其管理层根据《萨班斯-奥克斯利法案》(《美国法典》第15编第7262(B)节)第404(B)条对其财务报告内部控制的有效性进行了评估 编制或发布其审计报告的注册会计师事务所。☐
如果证券是根据该法第12(B)条登记的,请用复选标记表示备案文件中包括的注册人的财务报表是否反映了对以前发布的财务报表的错误更正。☐
用复选标记表示这些错误更正中是否有任何重述需要根据§240.10D-1(B)对注册人的任何高管在相关恢复期间收到的基于激励的薪酬进行恢复分析。☐
用复选标记表示注册人在编制本文件所包含的财务报表时使用了哪种会计基础:
美国公认会计准则
国际会计准则委员会发布的国际财务报告准则
其他
如果在回答上一个问题时勾选了“其他”,请用复选标记表示注册人选择遵循哪个财务报表项目。项目17☐项目18☐
如果 这是年度报告,请用复选标记标明注册人是否为空壳公司(如《交易所法案》规则12b—2中的定义)。有没有没有
目录表
说明性说明 | 1 | ||
有关前瞻性陈述的注意事项 | 3 | ||
第一部分 | 4 | ||
第 项1. | 董事、高级管理人员和顾问的身份 | 4 | |
第 项2. | 优惠统计数据和预期时间表 | 4 | |
第 项3. | 关键信息 | 4 | |
第 项。 | 关于公司的信息 | 5 | |
项目 4A。 | 未解决的员工意见 | 6 | |
第 项5. | 经营与财务回顾与展望 | 6 | |
第 项6. | 董事、高级管理人员和员工 | 6 | |
第 项7. | 大股东和关联方交易 | 7 | |
第 项8. | 财务信息 | 8 | |
第 项9. | 报价和挂牌 | 9 | |
第 项10. | 附加信息 | 11 | |
第 项11. | 关于市场风险的定量和定性披露 | 12 | |
第 项12. | 除股权证券外的其他证券说明 | 12 | |
第II部 | 13 | ||
第 项13. | 违约、拖欠股息和拖欠股息 | 13 | |
第 项14. | 对担保持有人权利和收益使用的实质性修改 | 13 | |
第 项15. | 控制和程序 | 13 | |
第 项16. | [已保留] | 13 | |
第三部分 | 14 | ||
第 项17. | 财务报表 | 14 | |
第 项18. | 财务报表 | 14 | |
第 项19. | 陈列品 | 14 | |
展品索引 | 14 |
i |
说明性 注释
于2024年3月21日(“截止日期”),获开曼群岛豁免的公司(“澳大利亚油籽”或“本公司”)澳大利亚油籽控股有限公司(以下简称“本公司”)根据本公司与获豁免开曼群岛的公司(下称“EDOC”)、特拉华州有限责任公司美国 医生有限责任公司(以下简称“EDOC”)于2022年12月5日订立的《业务合并协议》(于2023年3月31日及2023年12月7日修订)完成先前公布的业务合并。根据业务合并协议(“买方代表”)、AOI合并子公司、开曼群岛豁免公司及本公司全资附属公司(“合并子公司”)、澳大利亚油籽投资私人有限公司(澳大利亚专有公司(“AOI”))的条款及条件,自买方及本公司(卖方除外)(卖方除外)的 股东(定义如下)的截止日期起及之后,根据业务合并协议的条款和条件(“卖方代表”),以及业务合并协议附件一所列的AOI已发行普通股的每一位持有人(“主要卖方”), ,包括签署并交付给买方、本公司和AOI的后续方,一份联名书(“加盟卖方”),以及根据友邦保险的组织章程大纲及章程细则所载的拖累权利而受业务合并协议的规定约束的友邦保险已发行普通股持有人(“拖累卖方”,以及与加盟卖方、“卖方”合称为“卖方”)。《企业合并协议》预期的交易 在本文中称为“企业合并”。
根据业务合并协议,于完成日,EDOC与合并附属公司合并并并入合并附属公司,而EDOC继续作为尚存实体(“合并”),因此,EDOC成为本公司的全资附属公司,而于完成日期前发行的各项已发行证券及未偿还证券均注销,以换取收取本公司实质上相同的证券 。此外,于截止日期,本公司向卖方收购AOI全部已发行及已发行普通股(“购买的 股”),以换取本公司的普通股(“公司普通股”) 每股面值0.0001美元(“换股”)。
更具体地说,根据企业合并协议,在企业合并的生效时间(“生效时间”):
(i) | EDOC交易前私人持有的A类普通股和B类普通股(“EDOC普通股”)的每个 持有人获得若干公司普通股 股,股票代码为“Coot”(少于200,000股没收给本公司的A类普通股); | |
(Ii) | AOI普通股的每个持有者以一对一的方式获得公司普通股( “交换股份”); | |
(Iii) | EDoc公开A类普通股的每个 持有者以一对一的方式 获得公司普通股; | |
(Iv) | 埃多克的权证终止并交换为本公司的权证(“该等权证”), 该等权证在纳斯达克上市,名称为“COOTW”; | |
(v) | EDoc权利(“权利”)的每个持有者可获得公司普通股的1/10,如本文所述; | |
(Vi) | EDoc的 权利将不再交易; | |
(Vii) | EDOC的479,000个配售单位(“配售单位”)被交换为本公司的普通股和认股权证;以及 | |
(Viii) | EDOC‘ $1,500,000可转换为公司的可转换本票 普通股(“可转换股份”)和认股权证(“可转换 认股权证”)。 |
1 |
在业务合并结束时,eDoc和/或本公司与其供应商或服务提供商(包括eDoc首次公开募股中的承销商)签订或修订了适用的某些协议,以支付在完成合并时应支付的各种业务合并交易费用,包括与供应商或服务提供商的延期协议,要求注册人在完成交易后在特定时间段内向此等各方支付延期现金 。以及与供应商或服务提供商的某些其他费用修改协议 ,根据该协议,此等各方在成交和/或递延现金 付款(或两者的组合)时收到新发行的普通股。根据这些协议,总计840,891股公司普通股(Arc Group Limited持有694,391股,I-Bankers Securities,Inc.持有146,500股)都发给了这样的提供者。
此外,关于业务合并的结束,本公司根据本公司、AOI、EDOC、若干AOI附属公司与Arena Investors LP(“管道投资者”)于2023年8月23日订立的证券购买协议,完成Arena认股权证及债券的私募配售,并签立Arena交易文件,包括发行折价担保可换股债券、Arena认股权证、登记权协议及相关文件(定义见委托书/招股章程(定义见下文))。
根据与适用一方订立的锁定协议,于交易结束时公司普通股的若干持有人,包括本公司及EDOC的若干联属公司,同意(其中包括)该交易方的普通股在交易完成后一段时间内不得转让 。于业务合并结束后,于截止日期已发行及已发行的23,224,102股普通股中,约17,088,324股普通股(或约占已发行及已发行普通股总数的73.6%)须于完成合并后禁售期六个月。
此外,于成交时,本公司、主要卖方、买方代表、卖方代表及托管代理 订立托管协议(“认购托管协议”),根据该协议,相当于成交时可向卖方发行的预计交换代价15%的数目的交易所股份(该等交易所股份,连同就该等股份支付股息或分派的任何 股本证券,或将该等股份交换或转换成的任何 股本证券)须受托管协议的限制,并由托管代理持有。 连同由此产生的任何股息、分派或收入(连同托管股份、“托管财产”) 存入独立账户(“托管账户”),并根据业务合并协议和认购托管协议支付。托管股份将在交易完成后在托管账户中持有12个月,是交易完成后任何购买价格调整和交易后赔偿索赔的唯一和独家付款来源(商业合并协议中的某些欺诈索赔和违反AOI和卖方基本陈述的索赔除外) 。在交易结束12个月的周年纪念日,即2025年3月21日,所有剩余的托管财产将根据业务合并协议发放给 卖方。但是,相当于任何未决 和未解决索赔的金额的托管财产将保留在托管帐户中,直到最终解决为止。
该交易获得了EDOC董事会的一致通过,并在2024年3月6日召开的EDC 股东特别大会(“特别会议”)上获得了批准。EDOC的股东还投票批准了在特别会议上提交的所有其他 提案。由于业务合并,AOI和EDOC成为本公司的全资直接子公司 。2024年3月22日,本公司普通股及公开认股权证(“公开认股权证”) 开始在纳斯达克资本市场或“纳斯达克”挂牌交易,交易代码分别为“COOT”及“COOTW” 。
除 另有说明或上下文要求外,本壳牌公司报告表格20-F(包括在此引用的信息 ,即“报告”)中对(i)“我们”、“我们”、“公司” 或“澳大利亚石油种子”的提及是指澳大利亚石油种子控股有限公司。,一家在开曼群岛注册成立的开曼群岛豁免公司及其合并子公司,(ii)“EDoc”是指EDoc Acquisition Corp.,开曼群岛豁免的 公司,并且(iii)“AOI”是指澳大利亚石油种子投资有限公司,一家澳大利亚专有公司。
由于四舍五入的原因,此报表中显示的某些 金额可能不是总和。
2 |
有关前瞻性陈述的警示性说明
本报告和本文引用的文件包括符合修订后的1933年证券法第27A节和修订后的1934年证券交易法(下称《交易法》)第21E节的前瞻性表述。 前瞻性表述包括但不限于有关财务状况、财务业绩、业务 战略、对我们业务的预期以及未来经营的管理计划和目标的表述,包括与业务合并有关的表述。这些陈述构成预测、预测和前瞻性陈述,并不保证 业绩。这种说法可以通过它们与历史或当前事实没有严格联系这一事实来确定。在本报告中使用 时,前瞻性陈述可通过使用“估计”、“计划”、“ ”“项目”、“预测”、“打算”、“将会”、“预期”、“预期”、“相信”、“寻求”、“目标”、“旨在”或其他类似的词语来识别,这些词语预测 或指示未来事件或趋势,或不是对历史事实的陈述。此外,任何提及未来事件或情况的预测、预测或其他描述,包括任何基本假设的陈述,均为前瞻性陈述。
这些 前瞻性陈述可能包括与以下方面有关的陈述:
● | 业务合并的好处; |
● | 潜在市场规模以及与企业合并相关的假设和估计; |
● | 业务合并后,公司及其子公司(包括AOI)未来的财务和经营业绩; |
● | AOI或本公司正在开发的矿产资源的商业成功; |
● | 影响AOI和本公司所在行业的一般经济状况和条件; |
● | 扩展 和其他计划和机会;以及 |
● | 其他 语句前面、后面或包括单词“估计”、“计划”、“项目”、“ ”预测、“”打算“”、“将会”、“预期”、“预期”、“相信”、“ ”“寻求”、“目标”或类似的表达。 |
前瞻性 陈述会受到已知和未知风险和不确定性的影响,并且基于可能不准确的假设,这些假设可能会导致 实际结果与前瞻性陈述中预期或暗示的结果大不相同。由于许多原因,实际结果可能与前瞻性陈述中预期的大不相同,包括本报告“风险因素” 部分和本公司日期为2023年9月18日的委托书/招股说明书中的“风险因素”部分讨论的因素,以及由日期为2023年12月18日的委托书/招股说明书补编第1号、日期为2024年1月18日的第2号副刊和2024年1月30日的补编第3号(“委托书/招股说明书”)补充的因素。构成经修订的表格F-4(文件编号333-274552)上的注册声明的一部分,最初于2022年12月22日向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交,并于2024年2月6日宣布生效(“表格F-4”),该部分通过引用并入本文 。这些前瞻性陈述基于截至本报告发表之日可获得的信息,截至该日的预期、预测和假设涉及许多判断、风险和不确定因素。因此,前瞻性陈述不应被视为代表我们在任何后续日期的观点,我们不承担任何义务更新前瞻性陈述以反映它们作出后的事件或情况,无论是由于新信息、未来事件或其他原因,除非适用的证券法可能要求这样做。
3 |
第 部分I
项目 1.董事、高级管理人员和顾问的身份
答: 董事和高级管理层
完成业务合并后,本公司董事及行政人员的地址载于本报告第6.A项。 本公司各董事及行政人员的营业地址为澳大利亚油籽控股有限公司,地址为澳大利亚Cootamundra Cowumbla Street 126-142。
B. 顾问
Rimon, P.C.担任AOI和本公司的美国证券法律顾问,并在业务合并完成后继续担任本公司的美国证券法律顾问。
汉弗莱斯(开曼群岛)一直担任本公司开曼群岛法律方面的法律顾问,并在业务合并完成后继续担任本公司开曼群岛法律方面的法律顾问。
C. 审计员
Marcum LLP自2022年12月31日和2021年12月31日起,以及截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度内,一直担任EDOC的独立注册会计师事务所。
博尔杰斯会计师事务所于2023年6月30日及2022年6月30日担任AOI独立注册会计师事务所,并于截至2023年6月30日的两年内每年担任独立注册会计师事务所。
我们 打算保留BF BorgersCPA PC作为公司的独立注册会计师事务所。
第 项2.优惠统计数据和预期时间表
不适用 。
第 项3.关键信息
A. [已保留]
B.资本化和负债
下表列出了截至2023年6月30日,在 业务合并和PIPE融资(定义见委托书/招股说明书)生效之前,公司按未经审计的预计合并基准进行的资本化:
形式组合 | ||||
截至2023年6月30日 | 美元 | |||
现金 和现金等价物 | $ | 124,730 | ||
股本: | ||||
股份 资本 | 3,602 | |||
储量 | 19,758,311 | |||
留存收益 | (21,062,534 | ) | ||
总股本 | 46,845 | |||
总市值 | $ |
4 |
C. 提供和使用收益的原因
不适用 。
D. 风险因素
与公司和AOI相关的风险因素在委托声明/招股说明书“标题下描述风险因素, 该信息通过引用结合于此。
第 项4.公司信息
答:公司的历史和发展
Australian Oilseeds是一家开曼群岛豁免公司,于2022年12月29日在开曼群岛注册成立。有关 业务合并的更多信息,请参阅“说明性说明“上面。公司的历史和发展以及业务合并的重大条款 在委托声明/招股说明书中“标题下进行了描述与Pubco相关的信息,” “委托书/招股说明书摘要,” “企业合并建议书,” “业务合并提案 — 业务合并协议及相关协议“和”Pubco Securities的描述 ,其通过引用结合于此。
本公司除在其全资附属公司拥有权益外,并无其他实质资产。
AOI的历史和发展在委托声明/招股说明书中“标题下进行了描述AOI业务“ 和”AOI管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析。”
公司的注册办事处位于肯辛顿大厦(Kensington House)c/o,69 Dr. Roy ' s Drive,PO Box 2510,George Town,Grand开曼群岛KY 1 -1104, 开曼群岛。SEC维护一个互联网网站,其中包含报告、代理和信息声明以及有关以电子方式向SEC提交的发行人的其他信息。美国证券交易委员会网站是 Http://www.sec.gov.
B. 业务概述
在业务合并结束之前,公司没有开展除其成立附带的活动之外的任何重大活动 和业务合并协议中设想的事项,例如提交某些所需的证券法备案文件。 继业务合并后,公司的所有业务均通过AOI及其子公司开展。有关AOI业务的信息 包含在委托声明/招股说明书中“标题下与Pubco相关的信息,” “委托书/招股说明书摘要,” “企业合并建议书,” “业务合并提案 — 业务合并协议及相关协议“和”Pubco Securities的描述 ”,其通过引用并入本文并纳入本报告第5项。
C. 组织结构
业务合并完成后,EDoc和AOI各自成为澳大利亚石油种子的全资直接子公司。下图 描述了业务合并完成后立即推出的澳大利亚油籽的简化版本。
5 |
D.财产、厂房和设备
关于公司物业、厂房和设备的信息 在委托书/招股说明书标题下进行了说明。AOI业务 “和”AOI管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析,” 该信息以引用的方式并入本文。
项目 4A。未解决的员工意见
没有。
项目 5.经营和财务回顾及展望
对公司财务状况和经营结果的讨论和分析载于委托书/招股说明书 标题为“AOI管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析,” 该信息以引用的方式并入本文。
第 项6.董事、高级管理人员和员工
答: 董事和高级管理层
关于企业合并结束后本公司董事和高管的信息 包含在委托书 声明/招股说明书中题为“AOI管理层对财务状况的讨论和分析 和运营结果,” 该信息以引用的方式并入本文。
B. 薪酬
有关高管薪酬计划的决定 将由公司董事会薪酬委员会作出。 公司打算制定一项高管薪酬计划,旨在使薪酬与业务目标和股东价值的创造保持一致,同时使公司能够吸引、保留、激励和奖励为其长期成功做出贡献的个人。
公司股权激励计划的 条款在公司的委托声明/招股说明书中描述,标题为 股权激励计划提案-激励计划摘要,“该信息通过引用并入本文 。
6 |
赔偿
公司已经与每一位高管和董事签订了赔偿协议。有关此类赔偿协议的信息 包含在委托书/招股说明书中题为“企业合并后的上市公司管理 董事和高级管理人员的保障并以引用的方式并入本文。
C. 董事会惯例
关于企业合并结束后本公司董事和高管的信息 包含在委托书 声明/招股说明书中题为“企业合并后对Pubco的管理该信息 通过引用结合于此。
D. 员工
关于本公司员工的信息 包含在委托书/招股说明书中题为“AOI的业务 -员工该信息以引用的方式并入本文。
E. 股份所有权
完成业务合并后,本公司董事及行政人员对本公司股份的拥有权载于本报告第(Br)7.A项。
F.披露注册人追回错误判给的赔偿的行动
没有。
第 项7.大股东和关联交易
答:主要股东
下表列出了截至本协议日期普通股的实益所有权信息,具体如下:
● | 我们所知的持有5%以上已发行普通股的实益所有人 |
● | 公司的每一位高管和董事;以及 |
● | 所有 公司董事和高管作为一个团体。 |
受益所有权是根据美国证券交易委员会的规则确定的,该规则一般规定,如果某人对该证券拥有单独或共享的投票权或投资权,包括目前可在60天内行使或行使的期权和认股权证,则该人对该证券拥有受益所有权 。
截至本公告日期,已发行和已发行普通股共计23,224,102股。该数额不包括(I)以行使公开认股权证为条件的企业合并结束后的4,500,000股普通股,(Ii)以行使私募认股权证为条件的企业合并结束后的315,000股普通股,(Iii)配售认股权证相关的225,000股普通股,以及(Iv)根据竞技场认股权证发行的普通股,授予管道投资者购买认股权证相关普通股的权利,购买数量等于管道投资者在适用的截止日期购买的相关债券本金总额的25%除以在紧接该截止日期之前的最后一个交易日 结束的连续十(10)个交易日内普通股每日最低三(3)个交易日平均VWAP的92.5%,根据该等竞技场认股权证所载的若干事项发生时作出调整,可按竞技场认股权证所载的行使价行使,该等行使价可根据竞技场认股权证的条款作出调整, 每份竞技场认股权证的定义见委托书/招股章程。
7 |
除非 另有说明,我们相信表中所列所有人士对其实益拥有的所有普通股 拥有唯一投票权和投资权。
受益人姓名或名称及地址 | 第
个 普通股 拥有 | 百分比
杰出的 普通股 | ||||||
董事和高管(1) | ||||||||
加里 西顿(2) | 13,551,755 | 58.4 | % | |||||
Bob Wu | — | — | ||||||
卡皮尔·辛格(3) | 3,371,569 | 14.5 | % | |||||
Kevin Chen(4) | 209,988 | * | ||||||
Gowri 尚卡尔 | — | — | ||||||
梅纳卡 阿苏库拉拉 | — | — | ||||||
全体 名董事和高管(6人) | — | — | ||||||
— | — | |||||||
其他 5%的股东 | — | 23,224,102 |
* | 不到1%。 |
(1) | 除非 另有说明,业务合并后下列各实体或个人的营业地址为:澳大利亚油籽控股有限公司,Kensington House,Dr.Roy‘s Drive 69号,邮政信箱2510号,George town,Grand Cayman KY1-1104,开曼群岛。 |
(2) | JSKS 企业私人。股份有限公司是本文所述股份的记录持有人。公司首席执行官Gary Seaton先生 是JSKS Enterprises Pty的100%所有者。并可被视为JSKS Enterprise拥有的普通股的实益拥有人 Pty。加里·西顿对JSKS Enterprise Pty持有的任何证券拥有投票权。关于普通股 股份有限公司。 |
(3) | KGV Global FZE是本文报告的股票的纪录保持者。本公司董事卡皮尔·辛格先生拥有KGV Global FZE 100%投票权 ,可被视为KGV Global FZE拥有的普通股的实益拥有人。Kapil Singh对KGV Global FZE持有的任何普通股证券拥有投票权 。 |
(4) | 陈凯文先生是艾多克的前首席执行官和董事会主席。 |
(5) | 代表 根据证券向Arena Investors,LP(“PIPE投资者”)发行的普通股数量 购买协议,PIPE投资者据此获得10%的原始发行折扣有担保的可转换债券(“债券”) 公司金额为2,000,000美元的认购证(“竞技场认购证”) 减号1,000,000美元演示 第一个收盘准备金金额。Arena Investors,LP的营业地址为405 Lexington Ave,New York,NY 10174。 |
B. 关联方交易
有关本公司关联方交易的资料 载于委托书/招股说明书,标题为“某些 关系和相关人员交易,其通过引用结合于此。
C.专家和律师的利益
不适用 。
第 项8.财务信息
A. 合并报表和其他财务信息
财务报表
财务报表和其他财务信息见本报告第18项。
8 |
法律诉讼
本公司可能不时卷入法律诉讼或受到在我们正常业务过程中出现的索赔的影响,其结果受到不确定性的影响。任何针对我们的索赔,无论是否有价值,都可能耗费时间,导致 昂贵的诉讼,需要大量的管理时间,并导致大量运营资源的转移。我们目前不是任何法律程序的一方,如果这些法律程序的结果对我们不利,将对我们的业务或财务状况产生 个别或整体的重大不利影响。
分红政策
在业务合并完成后,公司董事会将考虑是否制定股息政策。 公司目前的意图是保留任何收益用于其业务运营,因此,公司 预计其董事会不会在可预见的未来宣布任何股息。
B. 重大变化
分别自2022年6月30日和2023年6月30日以来的重大变化的讨论分别在本报告的第5项下提供,并通过引用并入本文。
第 项9.报价和列表
答: 优惠和上市详情
纳斯达克普通股和权证上市
普通股和公募认股权证分别以“COOT”和“COOTW”的代码在纳斯达克上市。 普通股和公募认股权证持有人应获取其证券的当前市场报价。不能保证普通股和/或公募认股权证将继续在纳斯达克上市。如果本公司未能遵守纳斯达克上市的要求 ,普通股和/或公募认股权证可能会从纳斯达克退市。特别是,纳斯达克要求我们至少有400名不受限制的轮批股东。普通股或公开认股权证退市可能会影响普通股或公开认股权证的流动资金,并可能抑制或限制本公司筹集额外融资的能力。
禁售期
关于适用于所有普通股持有者(管道投资者、EDOC的公众股东和持有少数股权的AOI的某些卖家)的锁定限制的信息 包含在委托书/招股说明书的标题下。《企业合并相关协议--禁售协议实质性条款摘要“ ,并通过引用结合于此。
根据与适用方订立的锁定协议,除管道投资者、EDOC的公众股东和持有少数股权的AOI的若干卖方外,截至收盘时普通股的所有持有人同意,除其他事项外,该方的普通股在收盘后的一段时间内不得转让。企业合并结束后,在截至结束日已发行和已发行的23,224,102股普通股中,约有17,088,324股普通股(或约占已发行和已发行已发行普通股总数的73.6%)将被锁定(A)该等普通股的50%,在(X)结束日六(6)个月 ,(Y)在结束日三(3)个月之后开始的期间内,在收盘后的任何三十(30)个交易日内的任何二十(20)个交易日内,普通股的收盘价格等于或超过每股12.50美元的日期(或如果更早,则为公司与独立第三方完成清算、合并、换股或其他类似交易的日期,导致公司所有股东有权将其持有的公司股权转换为现金、证券或其他财产)和(B)以及关于剩余的该等普通股的50%。自公司完成清算、合并、换股或其他类似交易,导致公司所有股东有权以其持有的公司股权换取现金、证券或其他财产的期间内,(I)出借、要约、质押(以下规定除外)、质押、登记、捐赠、转让、出售、合同出售,出售任何认购权或合约、购买任何认购权或合约 出售、授出任何认购权、权利或认股权证,或以其他方式直接或间接转让或处置任何该等普通股,(Ii)订立任何掉期或其他安排,以全部或部分转让任何该等普通股的所有权的任何经济后果,或(Iii)公开宣布任何意向以进行第(Br)(I)或(Ii)条所述的任何交易。
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此外,于成交时,本公司、主要卖方、买方代表、卖方代表及托管代理 订立托管协议(“认购托管协议”),根据该协议,相当于成交时可向卖方发行的预计交换代价15%的数目的交易所股份(该等交易所股份,连同就该等股份支付股息或分派的任何 股本证券,或将该等股份交换或转换成的任何 股本证券)须受托管协议的限制,并由托管代理持有。 连同由此产生的任何股息、分派或收入(连同托管股份、“托管财产”) 存入独立账户(“托管账户”),并根据业务合并协议和认购托管协议支付。托管股份将在交易完成后在托管账户中持有12个月,是交易完成后任何购买价格调整和交易后赔偿索赔的唯一和独家付款来源(商业合并协议中的某些欺诈索赔和违反AOI和卖方基本陈述的索赔除外) 。在交易结束12个月的周年纪念日,即2025年3月21日,所有剩余的托管财产将根据业务合并协议发放给 卖方。但是,相当于任何未决 和未解决索赔的金额的托管财产将保留在托管帐户中,直到最终解决为止。
认股权证
有9,000,000份公开认股权证尚未发行。公开认股权证使持有人有权按每股11.50美元的行使价购买一股普通股的一半,将在业务合并完成后30天内可行使。公募认股权证将于业务合并完成后五年或更早于根据其条款赎回或清算时失效。
除未发行的公共认股权证外,在业务合并结束后,澳大利亚油籽公司发行:
(I)向PIPE投资者发出认股权证(“PIPE认股权证”),以购买普通股,行使价为根据本认股权证发出行使通知前十(10)个交易日内每日最低三(3)个交易日平均VWAP的92.5%;及
(Ii) 授予购买合共239,000股普通股的权利的私募认股权证,行使价为每股11.50美元,于5日到期这是企业合并结束周年纪念日;以及
(Iii) 授予以每股11.50美元的行使价购买75,000股普通股的权利的可换股认股权证 将于5日到期这是企业合并结束周年纪念日。
B. 分销计划
不适用 。
C. 市场
普通股和公募认股权证分别以“COOT”和“COOTW”的代码在纳斯达克上市。 普通股和公募认股权证持有人应获取其证券的当前市场报价。不能保证普通股和/或公募认股权证将继续在纳斯达克上市。如果本公司未能遵守纳斯达克上市的要求 ,普通股和/或公募认股权证可能会从纳斯达克退市。特别是,纳斯达克要求我们至少有400名不受限制的轮批股东。普通股或公开认股权证退市可能会影响普通股或公开认股权证的流动资金,并可能抑制或限制本公司筹集额外融资的能力。
D. 出售股东
不适用 。
E. 稀释
不适用 。
F. 发行的费用
不适用 。
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第 项10.其他信息
答:股本
本公司获授权发行550,000,000股每股面值0.001美元的普通股及5,000,000股每股面值0.001美元的优先股。于业务合并完成前,本公司获授权发行1,000股普通股,每股面值0.001美元,已发行及已发行普通股共1,000股。
截至2024年3月27日,于业务合并完成后,共有23,224,102股已发行及已发行普通股 及9,000,000股已发行及已发行公开认股权证,每股可按每股11.50美元的初步行使价 购买一股普通股,并可予调整。
除已发行的公开认股权证外,于业务合并完成时,澳大利亚油籽发行予(I)管道投资者管道认股权证,以购买普通股,行使价为每股10.00美元;(Ii)私募认股权证,授予 权利,以每股10.00美元的行权价购买239,000股普通股,于5月5日到期。这是业务合并结束周年纪念;及(Iii)向I-Bankers Securities Inc.授予75,000股普通股的私募认股权证,行使价为每股10.00美元,于5日到期这是业务合并结束的周年纪念日。
有关我们证券的信息 包含在委托书/招股说明书的标题为“Pubco证券简介“ ,并通过引用结合于此。
B. 组织备忘录和章程
经修订并于2024年3月21日生效的本公司经修订及重订的组织章程大纲及细则(“章程细则”)已作为本报告附件1.1存档。公司章程的说明载于委托书/招股说明书 ,标题为“Pubco证券简介该信息以引用的方式并入本文。
C. 材料合同
与公司材料合同有关的信息 载于委托书/招股说明书的标题下“AOI管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析--流动性和资本资源”、 “企业合并提案相关协议”、“某些关系和关联人交易” 其中的每一个都通过引用结合于此。企业合并协议的描述载于《委托书声明/招股说明书》中,标题为“企业合并建议书该信息以引用的方式并入本文。
D. 外汇管制
开曼群岛并无任何政府法律、法令、法规或其他法例可能影响资本的进出口,包括可供本公司使用的现金及现金等价物的供应,或可能影响本公司向非居民普通股持有人支付股息、利息或其他付款。
E.征税
与税务考虑有关的信息 载于委托书/招股说明书的标题下“重要的美国联邦收入 税收考虑因素,其通过引用结合于此。
F. 分红和支付代理
公司没有向股东支付任何股息。业务合并完成后,公司董事会将考虑是否制定股息政策。本公司目前的意图是保留任何收益 用于其业务运营,因此,本公司预计其董事会不会在可预见的未来宣布任何股息。
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G. 专家发言
AOI截至2023年6月30日及2022年6月30日的综合财务报表及截至2023年6月30日止两个年度各年度的综合财务报表已由独立注册会计师事务所BF BorgersCPA PC审计,并以参考方式并入,并依据上述会计师事务所作为审计和会计专家的权威而纳入。
本公司于2022年10月14日(成立时)至2023年6月30日期间的综合财务报表已由独立注册会计师事务所BF BorgersCPA PC审计,并已于其报告中载述,以供参考 本公司于此作为审计及会计专家的权威而编制的上述报告为参考而纳入。
在此引用的EDOC截至2022年和2021年12月31日以及截至2022年和2021年12月31日止年度的财务报表 已由独立注册会计师事务所Marcum LLP审计,如其报告中所述(其中 包含关于对EDOC作为持续经营企业的能力存在重大怀疑的说明性段落),通过引用并入 ,并根据该公司作为审计和会计专家的权威提供的上述报告纳入。
H. 展出的文档
我们 受《交易法》的某些信息备案要求的约束。由于我们是“外国私人发行人”, 我们不受《交易法》规定的委托书的提供和内容的规章制度的约束,我们的管理人员、董事和主要股东在购买和出售我们的股票时,也不受《交易法》第16条所载的报告和“短期”利润回收条款的约束。此外,我们不需要像美国公司那样频繁或及时地向美国证券交易委员会提交报告和财务报表,这些公司的证券是根据《交易法》登记的 。然而,我们被要求向美国证券交易委员会提交一份20-F表格的年度报告,其中包含由独立会计师事务所审计的财务报表 。我们可以,但不是必需的,在我们的前三个财务季度之后的每个季度,以6-K表格的形式向美国证券交易委员会提供未经审计的财务信息。美国证券交易委员会还设有一个网站:Http://www.sec.gov其中包含我们向美国证券交易委员会提交或以电子方式提供的报告和 其他信息。您可以在美国证券交易委员会的公共资料室阅读和复制我们存档的任何报告或文件,包括展品,地址为华盛顿特区20549。有关公共资料室的更多信息,请致电美国证券交易委员会。
I. 子公司信息
不适用 。
J. 给证券持有人的年度报告
不适用 。
第 项11.关于市场风险的定量和定性披露
有关市场风险的定量和定性披露的信息 包含在委托书/招股说明书的标题为 的部分中AOI管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析,其以引用的方式并入本文。
第 项12.除股权证券外的证券说明
认股权证
业务合并完成后,共有4,500,000份公开认股权证未平仓。公共认股权证,使 持有者有权以每股11.50美元的行使价购买一股普通股。公开认股权证将于2029年3月21日(即业务合并完成五年后)或更早到期,并根据其条款赎回或清算。 公开认股权证的条款在委托书/招股说明书标题下说明。Pubco证券说明 -认股权证该信息以引用的方式并入本文。
除已发行的公开认股权证外,于业务合并完成时,澳大利亚油籽将向管道投资者发行认股权证以购买普通股,以及每股可行使的4,500,000份公共认股权证,以购买一股普通股,初步行使价为每股11.50美元。除已发行的公开认股权证外,于业务合并完成时,向(I)管道投资者(I)管道投资者发行的油籽可购买普通股,行使价为每股10.00美元(Ii)私募 认股权证授予权利,可按行使价每股10.00美元购买239,000股普通股,行使价为每股10.00美元,于5月5日到期。这是业务合并结束周年纪念日;及(Iii)向I-Bankers Securities Inc.授予的私募认股权证,授予以每股10.00美元的行使价购买75,000股普通股的权利,于5日到期这是 企业合并结束周年纪念日。
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第 第二部分
第 项13.违约、拖欠股息和拖欠
不适用 。
第 项14.对担保持有人权利的实质性修改和收益的使用
不适用 。
第 项15.控制和程序
不适用 。
第 项16.[已保留]
第 项16A。审计委员会财务专家
不适用 。
第 16B项。道德守则
不适用 。
第 项16C。首席会计师费用及服务
不适用 。
项目 16 D。豁免审计委员会上市准则
不适用 。
第 16E项。发行人及关联购买人购买股权证券
不适用 。
第 16F项。更改注册人的认证会计师
不适用 。
第 项16G。公司治理
不适用 。
第 16H项。煤矿安全信息披露
不适用 。
项目 16i.关于妨碍检查的外国司法管辖区的披露
不适用 。
项目 16J。内幕交易政策
不适用 。
第 项16K。网络安全
不适用 。
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第 第三部分
项目 17.财务报表
见 第18项。
项目 18.财务报表
物品 19.展品
附件 索引
附件 编号: | 描述 | |
1.1 | 修订及重订澳洲油籽控股有限公司于2024年3月21日的组织章程及备忘录(参阅第3号修订的委托书/招股说明书附件B及表格F-4的注册说明书(档案。澳大利亚油籽控股有限公司(澳大利亚油籽控股有限公司,编号333-274552)于2024年1月30日向美国证券交易委员会提交申请。 | |
2.1 | 认股权证协议,日期为2020年11月9日,由埃多克收购公司和大陆股票转让与信托公司签署(通过引用2020年11月13日提交的埃多克当前报告8-K表的附件4.5并入)。 | |
2.2* | 转让和承担认股权证协议,日期为2024年3月21日,由埃多克收购公司、澳大利亚油籽控股有限公司和大陆股票转让与信托公司签署。 | |
2.3* | 澳大利亚油籽控股有限公司普通股证书样本。 | |
2.4* | 澳大利亚油籽控股有限公司授权证样本。 | |
4.1+ | AOI合并子公司与EDOC收购公司于2024年3月21日签署的合并协议和计划(通过参考第3号修正案的委托书/招股说明书附件C并入表格F-4的注册说明书(档案。澳大利亚油籽控股有限公司(澳大利亚油籽控股有限公司,编号333-274552)于2024年1月30日向美国证券交易委员会提交申请。 | |
4.2 | 锁定协议表格,日期为2022年12月5日(通过引用EDOC于2022年12月9日提交给美国证券交易委员会的8-K表格的附件10.1而并入)。 | |
4.3 | 注册权协议,日期为2020年11月9日,由EDC和某些证券持有人之间签订(通过参考2020年11月13日提交给美国证券交易委员会的EDOC 8-K表格的附件10.6并入)。 | |
4.4 | 竞业禁止和竞业禁止协议表(引用EDOC于2022年12月9日提交给美国证券交易委员会的Form 8-K的附件10.2)。 | |
4.5 | 澳大利亚油籽控股有限公司股权激励计划。(参照第3号修正案的委托书/招股说明书附件D将表格F-4的注册说明书(档案。澳大利亚油籽控股有限公司(澳大利亚油籽控股有限公司,编号333-274552)于2024年1月30日向美国证券交易委员会提交申请。 | |
4.6 | 澳大利亚油籽形式的限制性股票授予通知和协议(通过引用并入,作为第3号修正案的委托书/招股说明书的附件10.21表格F-4的注册说明书(档案。澳大利亚油籽控股有限公司(澳大利亚油籽控股有限公司,编号333-274552)于2024年1月30日向美国证券交易委员会提交申请。 | |
4.7 | 澳大利亚油籽形式的限制性股票单位通知和协议(通过引用并入,作为第3号修正案的委托书/招股说明书的附件10.22表格F-4的注册说明书(档案。澳大利亚油籽控股有限公司(澳大利亚油籽控股有限公司,编号333-274552)于2024年1月30日向美国证券交易委员会提交申请。 | |
4.8 | 澳大利亚油籽形式的股票期权通知和协议(通过引用并入,作为第3号修正案的委托书/招股说明书附件F-4注册说明书的附件10.23(档案。澳大利亚油籽控股有限公司(澳大利亚油籽控股有限公司,编号333-274552)于2024年1月30日向美国证券交易委员会提交申请。 | |
4.9 | 澳大利亚油籽形式股份增值权通知和协议(通过引用并入,作为第3号修正案的委托书/招股说明书附件F-4登记说明书的附件10.24(档案。澳大利亚油籽控股有限公司(澳大利亚油籽控股有限公司,编号333-274552)于2024年1月30日向美国证券交易委员会提交申请。 | |
4.10* | 与加里·西顿签订高管聘用协议,担任首席执行官兼董事会主席。 | |
4.11* | 行政人员聘用协议,吴立胜担任行政总裁兼董事会主席。 | |
4.12* | 澳大利亚油籽控股有限公司、美国医师有限责任公司、加里·西顿和大陆股票转让与信托公司之间的托管协议,日期为2024年3月8日。 | |
4.13 | Pubco、AOI、EDOC、某些AOI子公司和Arena Investors,LP之间于2023年8月23日签署的证券购买协议(通过引用2023年8月24日提交给美国证券交易委员会的EDOC 8-K表格的附件10.1而合并)。 | |
4.14 | 2023年10月31日Pubco、AOI、EDOC、某些AOI子公司和Arena Investors,LP之间的证券购买协议第1号修正案。(引用EDOC于2023年12月7日提交给美国证券交易委员会的Form 8-K的附件10.1)。 | |
4.15 | 2023年12月4日Pubco、AOI、EDOC、某些AOI子公司和Arena Investors,LP之间的证券购买协议第2号修正案。(通过引用EDOC于2023年12月7日提交给美国证券交易委员会的Form 8-K的附件10.2并入本文)。 | |
4.16* | Arena Business Solutions Global SPC II,Ltd代表和代表独立投资组合#6-SPC#6和澳大利亚油籽控股有限公司的账户于2024年3月5日签署的购买协议 | |
4.17* | 澳大利亚油籽投资有限公司、Cootamundra油籽有限公司、Cowumbla Investments Pty Ltd、CQ油籽Pty Ltd和Good Earth Oils Pty Ltd为Arena Investors LP的利益提供的担保和赔偿契据,日期为2024年3月22日。 | |
4.18* | 澳大利亚油籽投资有限公司和Cowumbla投资有限公司之间的公司间贷款协议,日期为2024年3月22日。 | |
4.19* | Cowumbla Investments Pty Ltd.,Cootamundra Oil Seed Pty Ltd.签署的Arena Investors LP的一般证券契约日期为2024年3月22日。 | |
4.20* | Cowumbla Investments Pty Ltd.为Arena Investors LP提供的按揭定期契据。 | |
4.21* | Cowumbla Investments Pty Ltd.和Cootamundra油籽Pty Ltd.为Arena Investors LP提供的付款指示契据,日期为2024年3月22日。 | |
4.22* | 澳大利亚油籽投资有限公司和Energreen Nutrition Australia Pty Ltd.签署的Arena Investors LP从属契约,日期为2024年3月22日。 | |
4.23* | 澳大利亚油籽投资有限公司和JSKS Enterprise Pty Ltd.签署的Arena Investors LP从属契约日期为2024年3月22日。 | |
4.24* | 加里·西顿于2024年3月22日为Arena Investors LP的利益提供担保和赔偿。 | |
4.25* | 澳大利亚油籽投资有限公司和JSKS Enterprise Pty Ltd.签署的Arena Investors LP从属契约日期为2024年3月22日。 | |
8.1* | 澳大利亚油籽控股有限公司的子公司。 |
* | 随函存档。 |
+ | 根据S法规第601(A)(5)项的规定,本展品的某些展品和时间表已被省略。公司同意应要求提供美国证券交易委员会所有遗漏展品和时间表的复印件。 |
14 |
签名
注册人特此证明,其符合表格20—F备案的所有要求,并已正式促使并授权 以下签名人代表其签署本报告。
日期: 2024年3月27日
澳大利亚油籽控股有限公司 | ||
作者: | /S/ 加里·西顿 | |
作者: | 加里 西顿 | |
标题: |
首席执行官 |
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