第99.1展示文本
自由宽带公司定价为8亿美元的3.125 %交换优先债券,到期日为2054年。
科罗拉多州恩格尔伍德市(BUSINESS WIRE)-2024年6月25日-自由宽带公司(“自由宽带”)(Nasdaq:LBRDA,LBRDK,LBRDP)今天宣布,在一项可交换为特许通讯股票A类普通股的优先债券的初步认购人中定价并同意出售8亿美元的原始优先债券(可交换)数量为2054年。自由宽带还授予认购人选择权,购买额外的优先债券,其原始总额可以高达1.2亿美元。
在优先债券交换时,自由宽带可以选择以现金或特许通讯A类普通股的股份价值或任意结合的方式交付特许通讯A类普通股的股份。最初,每1000美元的原始面额优先债券可以归属于2.5442股特许通讯A类普通股,表示每股特许通讯A类普通股的初始交换价格约为393.05美元。债券共可换购2035360股特许通讯A类普通股(假设初始认购人没有行使购买额外优先债券的选择权)。优先债券的利息将以每年3月31日、6月30日、9月30日和12月31日支付,自2024年12月31日起开始。自2028年12月15日起,自由宽带可以全部或部分赎回债券。债券持有人还有权要求自由宽带在2028年12月15日收购他们的债券。赎回和购买价格通常等于优先债券的调整申报数额的100%加上截至赎回日为止的应计利息、任何最终期分配金额。
该发行预计将于2024年7月2日结束,前提是满足习惯性的收盘条件。
自由宽带打算利用募集资金偿还自由宽带间接全资特殊目的实体的保证金贷款协议约5亿美元的借款,按个别私下协商的交易方式回购大约总额3亿美元的优先债券,并用于一般企业用途。
此债券的发行未在1933年修订版证券法或任何州证券法下注册(“证券法”),除非在豁免或不受证券法和适用的州证券法注册要求约束的交易中,否则不得在美国境内或通过美国人士提供或销售。该支票仅通过一份发行备忘录向“合格的机构买家”提供,如证券法144A条的规定,并且因此在美国不受基于公开披露要求的法规FD的约束。
本新闻稿不构成要约出售或要约购买债券,也不得在任何未在该州证券法下注册或取得资格的州销售债券
前瞻性声明
本新闻稿包括1995年《私人证券诉讼改革法案》规定的某些前瞻性声明,包括有关债券发行和资金用途的声明。除了历史事实陈述外,本文中所有其他陈述均为《联邦和州证券法》的目的而是“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述通常可以通过或未来或有条件动词,如“可能”,“潜在”,“打算”或“期望”,或其他类似的字词或短语,或类似的未来或条件动词,如“将”、“可以”、“可能”、“应该”、“将”、“可能”或类似变化识别。这些前瞻性陈述涉及许多风险和不确定因素,可能导致实际结果与此类声明所表达或暗示的结果有所不同,其中包括一般市场情况。这些前瞻性陈述仅于本新闻稿日期有效,自由宽带明确声明不承担任何更新或修订此类陈述以反映任何与之相关的预期变化或任何变化的义务或承诺,情况或情况,任何此类说明所基于的事实。请参阅自由宽带的公开文件,包括其最新的年度报告表10-K和季度报告表10-Q,了解可能影响本新闻稿中的声明的自由宽带的风险和不确定因素。
关于Liberty Broadband公司
自由宽带公司(Nasdaq:LBRDA,LBRDK,LBRDP)经营和拥有广泛的通信业务利益。自由宽带的主要资产包括其在特许通讯和其附属公司GCI中的利益。GCI是阿拉斯加州最大的通信服务提供商,向阿拉斯加州和全美的消费者和企业客户提供数据、无线、视频、语音和托管服务。在过去的40年中,GCI已经在北美一些最偏远的社区和最具挑战性的条件下提供服务。
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