如 于 2024 年 6 月 25 日向美国证券交易委员会提交
注册 333-279800号声明
团结起来 各州
证券 和交易所佣金
华盛顿， D.C. 20549
修正 第 2 号
到
表格 F-1
注册 声明
下
那个 1933 年证券法
SMX （安全事务）公共有限公司
（精确 注册人姓名（如其章程中所述）
| 爱尔兰 | 3590 | 不适用 | ||
（州 或其他司法管辖区 公司 或组织） |
（小学 标准工业 分类 代码编号） |
（I.R.S. 雇主 身份识别 数字） |
+353-1-920-1000
梅斯皮尔 爱尔兰都柏林 4 号苏塞克斯路 Mespil House 商务中心
（地址 和注册人主要行政办公室的电话号码）
普格利西 & 同事
850 图书馆大道，204号套房
纽瓦克， 从 19711 年开始
（姓名， 服务代理的地址（包括邮政编码）和电话号码（包括区号）
副本 到：
史蒂芬 E. Fox，Esq。 萨曼莎 Guido，Esq。 拉斯金 莫斯科 Faltischek P.C. 1425 RXR 广场 东方 塔，15th 地板 尤宁代尔， 纽约 11556 电话: (516) 663-6580 |
多伦 Afik Adv. 阿菲克 & Co. 103 哈哈什莫奈姆街 电话 以色列阿维夫 6120101 电话: +972.3.6093609 |
康纳 曼宁 亚瑟 考克斯 十 厄尔斯福特露台 都柏林 2 D02 T380 |
近似 拟向公众出售的开始日期：本注册声明生效之日后不时开始。
如果 根据第 415 条，在本表格上注册的任何证券均应延迟或持续发行 1933 年的《证券法》勾选以下复选框：☒
如果 本表格是为了根据《证券法》第462（b）条注册更多证券进行发行，请检查以下内容 方框并列出同一发行的先前有效注册声明的《证券法》注册声明编号。 ☐
如果 本表格是根据《证券法》第 462 (c) 条提交的生效后修正案，选中以下复选框并列出 同一发行的先前有效注册声明的《证券法》注册声明编号。☐
如果 本表格是根据《证券法》第 462 (d) 条提交的生效后修正案，选中以下复选框并列出 同一发行的先前有效注册声明的《证券法》注册声明编号。☐
指示 勾选注册人是否是1933年《证券法》第405条所定义的新兴成长型公司。
☒ 新兴成长型公司
如果 根据美国公认会计原则编制财务报表的新兴成长型公司，用复选标记注明注册人是否为注册人 已选择不使用延长的过渡期来遵守任何新的或修订的财务会计准则† 根据《证券法》第7 (a) (2) (B) 条。☐
| † | 这个 术语 “新的或修订的财务会计准则” 是指《财务会计准则》发布的任何更新 董事会于 2012 年 4 月 5 日后开始编纂会计准则。 |
这个 注册人特此在必要的一个或多个日期修订本注册声明，将其生效日期推迟至 注册人应提交进一步的修正案，明确规定本注册声明将在此后生效 根据经修订的1933年《证券法》第8（a）条，或在注册声明生效之前 日期由美国证券交易委员会根据上述第8（a）条行事，可能决定。
这个 本招股说明书中的信息不完整，可能会更改。在注册声明发布之前，这些证券不得出售 向美国证券交易委员会提交的文件生效。这份初步招股说明书不是出售要约，也不是在寻求出售要约 在任何不允许要约或出售的司法管辖区购买这些证券的提议。
主题 截止日期为 2024 年 6 月 25 日
初步 招股说明书
SMX （安全事项）公共有限公司
发行 最多15,000,000股普通股
这个 招股说明书涉及不时转售公司不超过1500万股普通股，每股面值0.0022美元（“普通股”） 股票”），由圣基茨和尼维斯公司Generating Alpha, Ltd.（“Alpha”）提供。其中包含的普通股 招股说明书由普通股组成，我们可以自行决定在三股之后不时选择向Alpha发行和出售这些普通股 根据我们于2024年4月19日与Alpha签订的股票购买协议，自本招股说明书发布之日起一个月的周年纪念日 （“SPA”），其中Alpha承诺根据条款向我们购买高达3000万美元的普通股 以及 SPA 中规定的条件。截至本招股说明书发布之日，我们尚未根据招股说明书向Alpha发行任何普通股 水疗中心。参见标题为” 的部分承诺股权融资” 有关最高人民会议和标题为的章节的描述， “出售股东” 获取有关 Alpha 的更多信息。
主题 根据SPA的条款和条件，我们可以指示Alpha购买公司指定数量的普通股（每股 通过向Alpha发出书面通知（每份均为 “看跌通知”）进行此类出售，即 “看跌期权”）。必须支付 20,000 美元 任何看跌期权的最低金额，在任何连续 30 天内不得超过 833,333 美元，交易量门槛等于 （a）公司在看跌公告中要求的普通股数量除以（b）0.30的商数。普通股将 以等于以下价格购买：（a）在五次交易中公司普通股最低每日交易价格的95％ 日估值期（前提是不得低于公司规定的最低可接受价格）（“市场价格”）， 如果普通股的市场价格超过1.00美元；（b）如果普通股的市场价格为 介于0.80美元至1.00美元之间：（c）如果普通股的市场价格在0.60美元至0.80美元之间，则为市场价格的85％；（d）80％ 如果普通股的市场价格在0.40美元至0.60美元之间，则为市场价格的75％；（e）如果是市场，则为市场价格的75％ 普通股的价格在0.20美元至0.40美元之间；以及（f）如果是普通股的市场价格，则为市场价格的50％ 低于0.20美元。
这个 公司将控制向Alpha出售普通股的时间和金额。我们向Alpha的普通股的实际销售额为 a SPA下的看跌期权将取决于公司不时确定的各种因素，其中可能包括其他 事物、市场状况、公司普通股的交易价格以及公司对适当情况的决定 其业务和运营的资金来源。
我们的 本招股说明书所涵盖证券的注册并不意味着Alpha将发行或出售任何普通股。阿尔法 可以在现有市场上公开或通过私募交易发行、出售或分发其全部或部分普通股 价格或按议定的价格。根据本招股说明书，我们将不会从Alpha出售普通股中获得任何收益。 但是，我们向Alpha出售普通股的总收益总额可能高达3,000万美元，而我们可能会在我们的 自由裁量权，选择在本招股说明书发布之日后不时根据SPA作出。我们提供有关以下内容的更多信息 在标题为 “” 的章节中，Alpha如何出售或以其他方式处置我们的普通股分配计划。”阿尔法 是经修订的1933年《证券法》（“证券”）第2（a）（11）条所指的 “承销商” 法案”）。
我们 是经《Jumpstart Our Business》修改的《证券法》第2（a）条定义的 “新兴成长型公司” 2012年《初创企业法》（“JOBS法案”），我们可能会利用各种报告要求的某些豁免 适用于其他非新兴成长型公司的上市公司，包括但不限于不被要求 为了遵守《萨班斯-奥克斯利法案》第404条的审计师认证要求，减少了以下方面的披露义务 我们的定期报告和委托书中的高管薪酬，以及举行不具约束力的咨询要求的豁免 就高管薪酬和股东批准任何先前未批准的黄金降落伞付款进行投票。本招股说明书符合 其要求适用于新兴成长型公司的发行人。
我们 是适用的美国证券交易委员会（“SEC”）规则所定义的 “外国私人发行人”， 2012年《Jumpstart 我们的商业创业法》（“JOBS”）对该术语的定义是 “新兴成长型公司” 采取行动”），并有资格获得较低的上市公司披露要求。
我们的 普通股在纳斯达克资本市场（“纳斯达克”）上市，股票代码为 “SMX” 和我们的公开认股权证 在纳斯达克资本市场上市，股票代码为 “SMXWW”。2024年6月24日，我们的普通股的收盘价 股价为0.1352美元。
你 在投资我们的证券之前，应仔细阅读本招股说明书和任何招股说明书的补充或修正案。投资于 公司的证券涉及风险。请参阅 “风险因素” 从本招股说明书的第 17 页开始。
都不是 美国证券交易委员会或任何州证券委员会均已批准或不批准这些证券，或放弃了这些证券的充分性或准确性 这份招股说明书。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。
招股说明书 日期为 2024
部分 二。招股说明书中不需要的信息
物品 6。对董事和高级管理人员的赔偿
这个 公司将受ICA的约束。除例外情况外，ICA不允许公司豁免董事或某些高级职员 免除与董事的任何疏忽、违约、违反职责或违反信托有关的责任，或赔偿董事承担的责任 与公司有关。例外情况允许公司（i）购买和维持董事和高级管理人员保险，以应对任何责任 因拖欠公司的任何疏忽、违约、违反职责或违反信托而附件；以及 (ii) 对董事进行赔偿 或其他官员在辩护诉讼中承担的任何责任，无论是民事还是刑事诉讼 (a) 作出判决时承担的责任 对他或她有利或被宣告无罪或 (b) 爱尔兰法院准许他或她免于任何此类救济 责任，理由是他或她的行为诚实合理，而且考虑到案件的所有情况，他 或者她应该因为所犯的错误而被公平地原谅。
在下面 公司的经修订和重述的备忘录和章程，但须遵守某些限制，并尽其所能 经ICA、公司的每位董事、高级管理人员或雇员以及应ICA要求在职或正在任职的每位人员的许可 作为另一家公司或合伙企业、合资企业、信托或其他企业的董事、高级管理人员或雇员的公司，包括 与公司维持或赞助的员工福利计划有关的服务应有权获得公司的赔偿 抵消他或她在履行和履行职责时发生的所有费用、费用、损失、开支和负债 或与之相关的任何责任，包括他或她在为任何相关的民事或刑事诉讼进行辩护时承担的任何责任 对他或她作为公司董事、高级管理人员或雇员所做或遗漏或声称所做或遗漏的任何事情，或 此类其他公司、合伙企业、合资企业、信托或其他企业，以及作出有利于他或她的判断（或 在不认定或承认他或她有任何重大违反职责的情况下，以其他方式处理了诉讼，或者 他或她被无罪释放，或因根据任何法规申请免除与任何此类行为有关的责任或 法院给予他或她救济的遗漏。但是, 不得对任何索赔作出任何此类赔偿, 该人应被判定应对其履行职责中的欺诈或不诚实行为承担责任的问题或事项 对公司的责任，除非且仅限于爱尔兰法院或提起此类诉讼或诉讼的法院应 根据申请裁定，尽管对责任作出了裁决，但考虑到案件的所有情况，该人 公平合理地有权就法院认为适当的费用获得赔偿。
这个 公司在收盘时与公司的每位董事签订了赔偿协议，以提供合同赔偿 规定公司赔偿和预付与索赔、诉讼或诉讼有关的某些费用和费用 因他或她为公司以及向Lionheart提供服务（如果适用）或应Lionheart的要求向其他实体提供服务而产生的， 在适用法律允许的最大范围内，在合并生效时或之前担任高级管理人员或董事。
这个 预计公司还将维持标准的保险单，根据该保单，向其董事和高级管理人员提供保险（1） 以董事身份行事时因违反职责或其他不当行为而提出的索赔所产生的损失 和公司的高级管理人员，以及 (2) 就公司可能向这些高级管理人员和董事支付的款项向公司支付的款项 根据公司经修订和重述的备忘录和章程中包含的任何赔偿条款 或者作为法律问题。
物品 7。未注册证券的近期销售
这个 以下清单列出了该公司在过去三年中出售的所有未注册证券的信息 根据《证券法》。这些发行的描述是历史性的，尚未进行调整以使业务生效 组合。
全部 以下发行量中反映了发行时发行的普通股数量，不反映根据的调整 转为反向股票拆分。
在 与公司的初始成立有关，该公司以每股0.0001美元的价格向多伦·阿菲克发行了一股普通股， 随后以每股1.00欧元的价格向多伦·阿菲克发行了25,000股递延普通股。就在完工之前 在这些交易中，该公司的实收资本为25,000欧元和0.0001美元。
| II-1 |
在 2023 年 3 月，根据 YA II PN, LTD（“约克维尔”）与 YA II PN, LTD（“约克维尔”）之间签订的备用股权购买协议 公司，2023年2月23日（“SEPA”），以 1.5% 的承诺向约克维尔发行了92,315股普通股 费用。
在 2023年4月，公司根据其2022年激励股权计划，(a) 共授予了4,361,920个限制性股票单位 结算为公司普通股，以及 (b) 购买总额为597,030股普通股的期权，每种情况均为某些股份 公司的高管、董事、员工、顾问和代理人。
开启 2023年5月4日，公司发行了 (a) 共计872,418股普通股，(b) 可赎回认股权证，共购买384,500股 普通股和 (c) 向某些已发行普通股持有人发放总额为255,500股普通股的认股权证 本公司的可转换过桥期票，但须根据其条款进行转换。
在 2023 年 5 月，在 SEPA 方面，本金转换为 100,000 美元，公司向约克维尔发行了 109,397 股普通股 其可转换本票的金额。
在 2023 年 6 月，在 SEPA 方面，本金转换为 200,000 美元，公司向约克维尔发行了 214,523 股普通股 其可转换本票的金额。
开启 2023年6月16日，在SEPA方面，公司在转换15万美元后，向约克维尔发行了258,933股普通股 其可转换本票的本金。
开启 2023年6月27日，公司向Benchmark Investments, LLC旗下的EF Hutton发行了认股权证，认购了766,667份认股权证 2023年6月28日向美国证券交易委员会提交的F-1表格注册声明中规定的普通股。
开启 2023 年 7 月 19 日，在 SEPA 方面，公司向约克维尔发行了 2,682,141 股普通股，转换 550,000 美元 原则上是其可转换本票的金额。
开启 2023年8月7日，根据SEPA，公司向约克维尔发行了1,159,155股普通股，转换为132,723.25美元 原则上是其可转换本票的金额。
开启 2023 年 9 月 6 日，与 2023 年 9 月 5 日的证券购买协议（“证券购买协议”）有关， 公司 (i) 向机构投资者发行了本金为4,290,000美元的可转换期票，以及 (ii) 两张 (2) 向机构投资者发出的认股权证、“A” 认股权证和 “B” 认股权证。3,929,051 普通股的 A 认股权证 股票的转换价格为每股0.0022美元，2,619,367股普通股的B认股权证的行使价为1.6378美元 每股。
开启 2023 年 9 月 20 日，与 SEPA 相关的公司向约克维尔发行了 129,421 股普通股，转换为 167,246.75 美元 以其可转换本票的本金计算。
开启 2023年9月28日，关于2023年9月19日贷款协议的修订，公司发行了487,281股普通股 到 KAMEA-联合基布兹运动有限公司
开启 2023 年 9 月 29 日，在 SEPA 方面，公司向约克维尔发行了 86,497 股普通股，转换 100,000 美元 以其可转换本票的本金计算。
开启 2023 年 11 月 9 日，与 Holger 和 SMX 之间于 2023 年 8 月 11 日签订的独立承包商合约通告有关 经济平台私人版有限公司，该公司向霍尔格发行了38,640股普通股。
| II-2 |
开启 2023 年 11 月 9 日，与 Mauro 和 SMX 之间于 2023 年 8 月 23 日签订的独立承包商合约通告有关 经济平台私人版有限公司，该公司向毛罗发行了22,325股普通股。
开启 2023年11月15日，根据证券购买协议，公司向一家机构发行了146,223股普通股 投资者将其可转换本票的本金转换为239,484.02美元。
开启 2023 年 11 月 20 日，公司在 SEPA 的相关基础上向约克维尔发行了 89,269 股普通股，转换 100,000 美元 以其可转换本票的本金计算。
开启 2023年11月28日，根据SEPA，公司在转换80万美元后向约克维尔发行了727,270股普通股 以其可转换本票的本金计算。
开启 2023年11月28日，根据证券购买协议，公司向一家机构发行了161,046股普通股 投资者将其可转换本票的本金转换为263,761.14美元。
开启 2023年12月8日，根据证券购买协议，公司向一家机构发行了205,462股普通股 投资者将其可转换本票的本金转换为336,505.66美元。
开启 2023年12月8日，与某些现有认股权证持有人签订的激励要约信函协议有关，该协议日期为12月7日， 2023年，公司共发行了909,090份新认股权证，在一次行使中总共购买了909,090股普通股 (i) 价格为每股0.0022美元，金额不超过新认股权证股份的75％，或 (ii) 每股1.15美元，由酌情决定 保修持有人。
开启 2023 年 12 月 8 日，关于日期为 2023 年 12 月 7 日的激励要约信函协议，公司共发行了 向现有认股权证的某些持有人发行606,060股普通股。
开启 2023年12月11日，根据证券购买协议，公司向一家机构发行了247,568股普通股 投资者将其可转换本票的本金转换为405,466.87美元。
开启 2023年12月13日，根据证券购买协议，公司向一家机构发行了258,417股普通股 投资者将其可转换本票的本金转换成423,235.36美元。
开启 2023年12月18日，根据证券购买协议，公司向一家机构发行了271,337股普通股 投资者将其可转换本票的本金转换成444,393.7美元。
开启 2024年1月12日，根据证券购买协议，公司向一家机构发行了301,267股普通股 投资者将其可转换本票的本金转换为493,415.09美元。
开启 2024年1月12日，公司共发行了4,032,256股普通股和认股权证，总共购买了4,032,256股普通股 股份，向现有可转换票据（“现有票据”）和可赎回认股权证的持有人（“票据持有人”） （“可赎回认股权证”），以换取取消该票据所欠的（a）总额约75万美元的债务 票据持有人以及（b）可赎回认股权证现金价值1450,000美元。
开启 2024 年 1 月 12 日，公司向服务提供商（“服务提供商”）发行了 457,682 股普通股作为付款 全额支付服务提供商先前向公司提供的价值26万美元的服务。
| II-3 |
开启 2024年1月19日，根据证券购买协议，公司向一家机构发行了552,181股普通股 投资者将其可转换本票的本金转换为904,362.04美元。
开启 2024年1月25日，公司根据SEPA向约克维尔发行了50万股普通股，作为SEPA的预付款。
开启 2024年2月2日，该公司向EF Hutton, LLC发行了50万股普通股，而不是向EF Hutton支付15.5万美元的现金费， 承保服务有限责任公司。
开启 2024年2月7日，公司根据SEPA向约克维尔发行了50万股普通股，作为SEPA的预付款。
开启 2024年2月7日，根据证券购买协议，公司向一家机构发行了475,866股普通股 投资者将其可转换本票的本金转换为779,374.08美元。
开启 2024年2月16日，公司根据SEPA向约克维尔发行了50万股普通股，作为SEPA的预付款。
开启 2024年2月21日，认股权证持有人以每股0.0022美元的行使价行使了认股权证A所依据的653,595股普通股。
开启 2024年2月27日，认股权证持有人以每股0.0022美元的行使价行使了认股权证A所依据的736,274股普通股。
开启 2024年2月28日，根据私募具有约束力的条款表，公司向投资者发行了（i）可转换证券 涉及本金为40.7万美元的贷款，以及（ii）向投资者发放的10万份认股权证。认股权证有行使价 每股0.05美元。
开启 2024年3月4日，认股权证持有人以0.0022美元的行使价行使了认股权证A所依据的773,088股普通股。
开启 2024年3月11日，认股权证持有人以0.0022美元的行使价行使了认股权证A所依据的1,309,975股普通股。
开启 2024年3月13日，公司根据SEPA向约克维尔发行了274,396股普通股，作为SEPA的预付款。
开启 2024年3月22日，认股权证持有人以0.0022美元的行使价行使了认股权证A所依据的316,332股普通股。
开启 2024年3月27日，公司根据SEPA向约克维尔发行了90万股普通股，作为SEPA的预付款。
开启 2024年4月11日，根据证券购买协议，公司向一家机构发行了可转换本票 本金为2,25万美元的投资者，以及11,825,508股普通股的5.5年期认股权证，行使价为0.157美元 每股。
还有 2024年4月11日，公司在行使未偿还认股权证时发行了2,619,367股普通股，行使价修订后的行使价 每股0.0022美元。
开启 2024年4月和5月，公司向公司的某些前债务持有人共发行了1,812,486股普通股 转换他们持有的未偿认股权证，并作为事先取消此类债务的额外对价。
开启 2024年5月28日，公司在转换169,305美元的应计利息后，向机构投资者发行了103,373股普通股 在可转换期票下。
开启 2024年6月20日，公司以行使价行使未偿还认股权证向约克维尔发行了25万股普通股 为 0.0022 美元。
开启 2024年6月21日，公司通过无现金行使未偿认股权证向机构投资者发行了1,903,732股普通股。
无 上述交易中涉及任何承销商、承保折扣或佣金或任何公开发行。注册人 依据《证券法》第4 (a) (2) 条认为，根据《证券法》，这些交易免于注册 法案（或根据该法颁布的D条例或S条），或根据《证券法》第3（b）条颁布的第701条作为交易 由不涉及任何公开发行或根据与薪酬有关的福利计划和合同的发行人发行 规则 701。每笔交易中证券的接收者都表示他们打算收购证券进行投资 仅限于股票发行或出售的股票，并在股票上注明了适当的图例 在这些交易中颁发的证书。通过与我们的关系，所有收件人都有足够的机会获得以下方面的信息 注册人。
| II-4 |
物品 8。展品。
物品 8。展品和财务报表附表
展览 没有。 |
描述 | |
| 2.1 | 商业 Empatan Public Limited Company、Lionheart III Corp. 签订的截至2022年7月26日的合并协议，《安全事务》 PTY 和 Aryeh Merger Sub, Inc.（参照表格F-4注册声明附件 A 纳入）（Reg.编号 333-267301）， 经修订，最初于2022年9月6日向美国证券交易委员会提交）。 | |
| 2.2 | 方案 Lionheart III Corp.、Empatan Public Limited Company 和 Security Matters PTY 于2022年7月26日签订的实施契 （参照表格 F-4 注册声明附件 B-1 纳入（Reg.第 333-267301 号），经修订，最初提交 2022年9月6日与美国证券交易委员会合作）。 | |
| 3.1 | 文章 公司协会（参照表格F-4注册声明附录3.2合并）（Reg.编号 333-267301）， 经修订，最初于2022年9月6日向美国证券交易委员会提交）。 | |
| 3.2 | 表格 经修订和重述的本公司组织章程大纲和细则（参照注册附件 C 纳入） 关于F-4表格的声明（Reg.第 333-267301 号），经修订，最初于2022年9月6日向美国证券交易委员会提交）。 | |
| 3.3 | 契约 Lionheart III Corp.、Empatan Public Limited Corp. 于 2023 年 1 月 8 日签订的《变更计划实施契约》 和 Security Matters PTY（参照 F-4 表格注册声明附件 B-2 纳入）（Reg.编号 333-267301）， 经修订，于 2023 年 1 月 12 日向美国证券交易委员会提交）。 | |
| 3.4 | 宪法 True Gold Consortium Pty Ltd.（参考表格F-4注册声明附录10.19并入）（Reg.编号 333-267301）， 经修订，于2022年12月28日向美国证券交易委员会提交）。 | |
| 3.5 | 证书 公司名称变更时成立的公司（参照表格 F-1 注册声明附录 3.5 纳入）（Reg.没有。 333-270674），经修订，最初于2023年3月17日向美国证券交易委员会提交）。 | |
| 3.6 | 已修正 公共有限公司SMX章程（安全事项）公共有限公司组织备忘录（以引用方式纳入） 参见公司于2023年8月18日向美国证券交易委员会提交的6-K表最新报告的附录1.1）。 | |
| 3.7 | 进一步 经修订的SMX公共有限公司章程（安全事务）公共有限公司组织备忘录（注册成立） 参考 F-1 表格注册声明附录 3.7（Reg.经修订的第 333-274774 号）最初是向 美国证券交易委员会于 2023 年 9 月 29 日）。 | |
| 4.1 | 约好的 公司与 EF Hutton 于 2023 年 3 月 7 日签订的备忘录（参照注册声明附录 4.1 纳入） 在 F-1 表格上（Reg.第 333-270674 号），经修订，最初于 2023 年 3 月 17 日向美国证券交易委员会提交）。 | |
| 4.2 | 逮捕令 公司与大陆证券转让与信托公司（注册成立于 2021 年 11 月 3 日）签订的协议 参考 Lionheart III Corp 于 2021 年 11 月 9 日向美国证券交易委员会提交的 8-K 表最新报告的附录 4.1） | |
| 4.3 | 表格 认股权证 A（参照 F-1 表注册声明附录 4.3 纳入）（Reg.第 333-272503 号），经修正， 最初于 2023 年 6 月 7 日向美国证券交易委员会提交） | |
| 4.4 | 表格 认股权证 B（参照 F-1 表注册声明附录 4.4 纳入）（Reg.第 333-272503 号），经修正， 最初于 2023 年 6 月 7 日向美国证券交易委员会提交） |
| II-5 |
| 4.5 | 表格 预先注资的认股权证（参照表格F-1注册声明附录4.5纳入）（Reg.编号 333-272503）， （经修订，最初于 2023 年 6 月 7 日向美国证券交易委员会提交） | |
| 4.6 | 表格 承销商认股权证（参照F-1表格注册声明附录4.6纳入）（Reg.编号 333-272503）， （经修订，最初于 2023 年 6 月 7 日向美国证券交易委员会提交） | |
| 4.7 | 表格 公司与大陆证券转让与信托公司之间签订的关于认股权证A的认股权证代理协议 （参照 F-1 表格注册声明附录 4.7 纳入（Reg.第 333-272503 号），最初经修订 已于 2023 年 6 月 7 日向美国证券交易委员会提交） | |
| 4.8 | 表格 公司与大陆证券转让与信托公司之间签订的关于认股权证B的认股权证代理协议 （参照 F-1 表格注册声明附录 4.8 纳入（Reg.第 333-272503 号），最初经修订 已于 2023 年 6 月 7 日向美国证券交易委员会提交） | |
| 4.9 | 表格 认股权证（参照公司9月向美国证券交易委员会提交的6-K表最新报告附录4.1纳入） 2023 年 6 月 6 日） | |
| 4.10 | 表格 B 认股权证（参照公司于9月向美国证券交易委员会提交的6-K表最新报告附录4.2纳入） 2023 年 6 月 6 日） | |
| 4.11 | 表格 新认股权证（参照公司向美国证券交易委员会提交的6-K表最新报告的附录4.1纳入 2023 年 12 月 7 日）。 | |
| 4.12 | 逮捕令 致YAII PN, Ltd.（参照公司向美国证券交易委员会提交的6-K表最新报告附录4.1并入） 2024 年 2 月 2 日）。 | |
| 4.13 | 表格 新认股权证（参照公司向美国证券交易委员会提交的6-K表最新报告的附录4.1纳入 2023 年 12 月 7 日）。 | |
| 4.14 | 表格 预先注资的认股权证（参照公司在F-1表格上的注册声明附录4.14纳入）（Reg. 第 333-276760 号），经修订，最初于2024年2月8日向美国证券交易委员会提交）。 | |
| 4.15 | 普通股购买权证表格（参照公司于2024年4月12日向美国证券交易委员会提交的6-K表最新报告的附录4.1纳入）。 | |
| 4.16 | 认股权证表格（参照公司经修订的20-F表年度报告附录2.17纳入，最初于2024年4月30日向美国证券交易委员会提交）。 | |
| 5.1** | 亚瑟·考克斯的观点 | |
| 10.1 | 注册 Lionheart III Corp、Lionheart Equities, LLC与某些证券持有人于2021年11月3日签订的权利协议 （参照表格 F-4 注册声明附录 10.3 纳入（Reg.第 333-267301 号），最初经修订 于2022年9月6日向美国证券交易委员会提起诉讼）。 | |
| 10.2 | 私人 Lionheart III Corp 和 Lionheart Equities, LLC 于 2021 年 11 月 3 日签订的配售证券认购协议 （参照表格 F-4 注册声明附录 10.5 纳入（Reg.第 333-267301 号），最初经修订 于2022年9月6日向美国证券交易委员会提起诉讼）。 | |
| 10.3 | 表格 《赔偿协议》（参照 F-4 表注册声明附录 10.6 纳入）（Reg.编号 333-267301）， 经修订，最初于2022年9月6日向美国证券交易委员会提交）。 | |
| 10.4 | 已修正 以及Lionheart III Corp、Lionheart Equities, LLC和某些内部人士于2022年7月26日签署的重述保荐协议 （以引用方式纳入表格 F-4 注册声明附录 10.9（Reg.第 333-267301 号），最初经修订 于2022年9月6日向美国证券交易委员会提起诉讼）。 | |
| 10.5 | 已修正 以及本公司、Lionheart Equities之间签订的重述注册权协议， 有限责任公司和持有人，日期为 2023 年 2 月 23 日（参照附录 4.10 纳入 公司提交了截至2022年12月31日财年的20-F表年度报告 2023 年 4 月 28 日与美国证券交易委员会合作）。 |
| II-6 |
| 10.6 | 就业 Security Matters Ltd. 与 Haggai Alon 于 2021 年 6 月 1 日签订的协议（参照附录 10.12 纳入 F-4 表格的注册声明（Reg.第 333-267301 号），经修订，于 2022 年 12 月 28 日向美国证券交易委员会提交）。 | |
| 10.7 | 就业 Security Matters Ltd. 与 Limor Moshe Lotker 于 2021 年 4 月 25 日签订的协议（参照附录纳入） 10.13 到 F-4 表格的注册声明（Reg.第 333-267301 号），经修订，于 2022 年 12 月 28 日向美国证券交易委员会提交）。 | |
| 10.8 | 修正案 我于2022年6月9日与Security Matters Ltd.和Haggai Alon（注册成立）签订并于2021年6月1日签订的雇佣协议 参考 F-4 表格注册声明附录 10.14（Reg.经修订的第 333-267301 号）于 2022年12月28日）。 | |
| 10.9 | 修正案 我于2022年6月9日签订了安全事务有限公司和Limor Moshe Lotker于2021年4月25日签订的雇佣协议 （参照 F-4 表格注册声明附录 10.15 纳入（Reg.第 333-267301 号），经修订，提交给 美国证券交易委员会（2022年12月28日）。 | |
| 10.10 | 执照 Isorad Ltd. 与 Security Matters Ltd. 于 2015 年 1 月 1 日签订的协议（参考附录 10.16 并入） 转至 F-4 表格上的注册声明（Reg.第 333-267301 号），经修订，于 2022 年 12 月 28 日向美国证券交易委员会提交）。 | |
| 10.11 | 修正案 转至 Isorad Ltd. 和 Security Matters Ltd. 于 2018 年 7 月 10 日签订的许可协议（参照附录并入） 10.17 到 F-4 表格的注册声明（Reg.第 333-267301 号），经修订，于 2022 年 12 月 28 日向美国证券交易委员会提交）。 | |
| 10.12 | 补遗 转至 Isorad Ltd. 和 Security Matters Ltd. 于 2019 年 4 月 30 日签订的许可协议（参照附录合并） 10.18 到 F-4 表格的注册声明（Reg.第 333-267301 号），经修订，于 2022 年 12 月 28 日向美国证券交易委员会提交）。 | |
| 10.13 | TrueGold Security Matters Ltd. 与 True Gold Consortium Pty Ltd.（注册于 2020 年 7 月 26 日）签订的许可协议 参考 F-4 表格注册声明附录 10.20（Reg.经修订的第 333-267301 号）于 12 月向美国证券交易委员会提交 2022年28日）。 | |
| 10.14 | 股东 Security Matters PTY、W.A. Mint Pty Ltd. 和 True Gold Consortium Pty Ltd.（注册成立）于2020年7月27日签订的协议 参考 F-4 表格注册声明附录 10.21（Reg.经修订的第 333-267301 号）于 2022年12月28日）。 | |
| 10.15 | 真的 Security Matters Ltd. 与 True Gold Consortium Pty Ltd.（注册成立）于2022年11月16日签订的黄金研发服务协议 参考 F-4 表格注册声明附录 10.22（Reg.经修订的第 333-267301 号）于 2022年12月28日）。 | |
| 10.16 | 服务 Security Matters PTY 与 True Gold Consortium Pty Ltd. 于 2021 年 6 月 16 日签订的协议（以引述方式纳入 F-4 表格注册声明附录 10.23（Reg.第 333-267301 号），经修订，于 2022 年 12 月 28 日向美国证券交易委员会提交）。 |
| II-7 |
| 10.17 | 修正案， 由Security Matters, Ltd.和True Gold Consortium Pty签订的True Gold研发服务协议于2022年5月26日签订。 Ltd.（参照 F-4 表格注册声明附录 10.24 合并）（Reg.第 333-267301 号），经修订，已提交 2022年12月28日与美国证券交易委员会合作）。 | |
| 10.18 | 股东 Security Matters Ltd.、Trifecta Industries Ltd.和Newco（以引用方式注册成立）于2019年4月30日签订的协议 参见 F-4 表格注册声明附录 10.25（Reg.经修订的第 333-267301 号）于12月28日向美国证券交易委员会提交， 2022)。 | |
| 10.19 | 主席 奥菲尔·斯特恩伯格与公司于2022年7月26日签订的协议（参照注册附录10.26合并） 关于F-4表格的声明（Reg.第 333-267301 号），经修订，于 2022 年 12 月 28 日向美国证券交易委员会提交）。 | |
| 10.20 | 独立 Faquiry Diaz 与公司之间于 2022 年 7 月 26 日签订的承包商协议（参照附录 10.27 合并 F-4 表格的注册声明（Reg.第 333-267301 号），经修订，于 2022 年 12 月 28 日向美国证券交易委员会提交）。 | |
| 10.21 | 表格 与认股权证协议有关的转让、承担和修正协议（参照附录 4.4 纳入） 转至 F-4 表格上的注册声明（Reg.第 333-267301 号），经修订，于 2022 年 12 月 28 日向美国证券交易委员会提交）。 | |
| 10.22 | 倒数 2023 年 2 月 23 日与 YA II PN, LTD. 签订的备用股权购买协议（参照附录 4.27 纳入 壳牌公司关于20-F表格的报告（文件编号001-41639），经修订，于2023年3月7日向美国证券交易委员会提交）。 | |
| 10.23 | 可兑换 YA II PN, LTD. 的期票，日期为 2023 年 3 月 9 日（参照壳牌公司报告附录 4.28 纳入 经修订的20-F表格（文件编号001-41639）于2023年3月7日向美国证券交易委员会提交）。 | |
| 10.24 | 表格 优先担保本票（参照壳牌公司20-F表报告（文件编号001-41639）附录4.29纳入， 经修订，于 2023 年 3 月 7 日向美国证券交易委员会提交）。 | |
| 10.25 | 表格 特定担保契约（参照壳牌公司20-F表报告（文件编号001-41639）附录4.30纳入， 经修订，于 2023 年 3 月 7 日向美国证券交易委员会提交）。 | |
| 10.26 | 表格 2024年到期的15％优先可转换票据的增长融资条款表（参照壳牌公司附录4.31纳入） 经修订的20-F表格（文件编号001-41639）的报告，于2023年3月7日向美国证券交易委员会提交）。 | |
| 10.27 | 已修正 以及2023年3月7日与Lionheart Management, LLC和Lionheart Equities, LLC签订的重述期票（以引用方式纳入） 参见壳牌公司于2023年3月7日向美国证券交易委员会提交的经修订的20-F表报告（文件编号001-41639）附录4.32）。 | |
| 10.28 | 2022 激励股权计划（参照公司本财年20-F表年度报告附录4.33纳入） 截至2022年12月31日的年度，于2023年4月28日向美国证券交易委员会提交）。 | |
| 10.29 | 封锁 公司与 Ophir Sternberg 于 2023 年 2 月 23 日达成的协议（参照附录 4.34 至 公司于2023年4月28日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日财年的20-F表年度报告）。 | |
| 10.30 | 封锁 公司与托马斯·霍金斯于2023年2月23日签订的协议（参照公司附录4.35纳入 公司于2023年4月28日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日财年的20-F表年度报告）。 | |
| 10.31 | 封锁 公司与Faquiry Diaz Cala于2023年2月23日签订的协议（参照附录4.36合并至 公司于2023年4月28日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日财年的20-F表年度报告）。 |
| II-8 |
| 10.32 | 封锁 公司与 Haggai Alon 于 2023 年 2 月 23 日签订的协议（参照附录 4.37 纳入 公司于2023年4月28日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日财年的20-F表年度报告）。 | |
| 10.33 | 封锁 公司与詹姆斯·安德森于2023年2月23日签订的协议（参照附录4.38纳入 公司于2023年4月28日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日财年的20-F表年度报告）。 | |
| 10.34 | 封锁 公司与 Lionheart Equities, LLC 于 2023 年 2 月 23 日签订的协议（参照附录合并） 公司于4月28日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日财年的20-F表年度报告的4.39， 2023)。 | |
| 10.35 | 封锁 公司与罗杰·梅尔策于2023年2月23日签订的协议（参照附录4.40纳入 公司于2023年4月28日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日财年的20-F表年度报告）。 | |
| 10.36 | 封锁 公司与托马斯·伯恩于2023年2月23日签订的协议（参照附录4.41纳入 公司于2023年4月28日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日财年的20-F表年度报告）。 | |
| 10.37 | 封锁 公司与 Benguy Escrow Co Co. 于 2023 年 2 月 23 日签订的协议Ltd. A/C.（参见附录） 公司于4月28日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日财年的20-F表年度报告的4.42， 2023)。 | |
| 10.38 | 封锁 公司与 Paul Rapisarda 于 2023 年 2 月 23 日达成的协议（参照附录 4.43 纳入 公司于2023年4月28日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日财年的20-F表年度报告）。 | |
| 10.39 | 表格 2022年激励股权计划、期权奖励协议（参照公司年度报告附录4.44纳入） 在截至2022年12月31日的财政年度的20-F表上，于2023年4月28日向美国证券交易委员会提交）。 | |
| 10.40 | 表格 2022年激励股权计划、RSU奖励协议（参照公司年度报告附录4.45纳入） 在截至2022年12月31日的财政年度的20-F表上，于2023年4月28日向美国证券交易委员会提交）。 | |
| 10.41 | 修正案 本公司与订阅者之间于 2023 年 3 月 1 日签订的具有约束力的协议条款（参照附录并入） 公司于4月28日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日财年的20-F表年度报告的4.46， 2023)。 | |
| 10.42 | 修正案 公司与订阅者之间于 2023 年 3 月 1 日发行和签订的 10% 有担保票据（参照附录 4.47 合并至 公司于2023年4月28日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日财年的20-F表年度报告）。 | |
| 10.43 | 修正案 本公司与订阅者之间于 2023 年 3 月 1 日签订的具有约束力的协议条款（参照附录并入） 公司于4月28日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日财年的20-F表年度报告的4.48 2023)。 | |
| 10.44 | 修正案 转至公司与订阅者（注册成立）之间于2024年8月24日到期的2024年8月24日到期的优先有担保本票 参见公司提交的截至2022年12月31日财年的20-F表年度报告附录4.49 2023 年 4 月 28 日与美国证券交易委员会合作）。 | |
| 10.45 | 修正案 转至公司与订户之间于2023年3月2日签订的优先有担保本票（参照附录合并） 公司于4月28日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日财年的20-F表年度报告的4.50， 2023)。 |
| II-9 |
| 10.46 | 修正案 7月1日到期的10％有担保票据st，2023 年，2023 年 3 月 1 日，由公司与订阅者（注册成立）及其之间的日期 参考公司提交的截至2022年12月31日财年的20-F表年度报告附录4.51 2023 年 4 月 28 日与美国证券交易委员会合作）。 | |
| 10.47 | 修正案 公司与订阅者之间于 2023 年 3 月 1 日发行和签订的 10% 有担保票据（参照附录 4.52 合并 公司于2023年4月28日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日财年的20-F表年度报告）。 | |
| 10.48 | 修正案 公司与订户之间于 2023 年 3 月 1 日签订的至 10% 的担保过桥票据（参照附录合并） 公司于4月28日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日财年的20-F表年度报告的4.53， 2023)。 | |
| 10.49 | 修正案 本公司与订阅者之间于 2023 年 3 月 1 日签订的具有约束力的协议条款（参照附录并入） 公司于4月28日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日财年的20-F表年度报告的4.54， 2023)。 | |
| 10.50 | 修正案 转至公司与订阅者之间于 2023 年 3 月 2 日签订的贷款协议（参照附录 4.55 纳入 公司于2023年4月28日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日财年的20-F表年度报告）。 | |
| 10.51 | 修正案 至公司与订阅者（注册成立）之间于 2023 年 7 月 31 日到期、日期为 2023 年 3 月 5 日的优先有担保本票 参考公司提交的截至2022年12月31日财年的20-F表年度报告附录4.56 2023 年 4 月 28 日与美国证券交易委员会合作）。 | |
| 10.52 | 修正案 转至公司与订阅者（注册成立）之间于2023年12月19日到期的2023年3月1日到期的优先有担保本票 参见公司提交的截至2022年12月31日财年的20-F表年度报告附录4.57 2023 年 4 月 28 日与美国证券交易委员会合作）。 | |
| 10.53 | 转换 以及公司与订阅者之间于 2023 年 3 月 1 日签订的交易所权协议（参照附录纳入） 公司于4月28日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日财年的20-F表年度报告的4.58， 2023)。 | |
| 10.54 | 转换 以及公司与订阅者之间于 2023 年 3 月 1 日签订的交易所权协议（参照附录纳入） 公司于4月28日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日财年的20-F表年度报告的4.59， 2023)。 | |
| 10.55 | 修正案 转至公司与订阅者（注册成立）之间于2023年12月19日到期的2023年3月1日到期的优先有担保本票 参见公司提交的截至2022年12月31日财年的20-F表年度报告附录4.60 2023 年 4 月 28 日与美国证券交易委员会合作）。 | |
| 10.56 | 修正案 至公司与订阅者（注册成立）之间于 2023 年 7 月 31 日到期、日期为 2023 年 3 月 5 日的优先有担保本票 参见公司提交的截至2022年12月31日财年的20-F表年度报告附录4.61 2023 年 4 月 28 日与美国证券交易委员会合作）。 | |
| 10.57 | 已修正 以及截至2023年3月7日的重报期票，支持狮心管理有限责任公司和狮心股权有限责任公司（注册成立） 参见公司提交的截至2022年12月31日财年的20-F表年度报告附录4.62 2023 年 4 月 28 日与美国证券交易委员会合作）。 | |
| 10.58 | 修正案 日期为 2023 年 4 月 27 日至 2023 年 3 月 7 日的经修订和重述的期票（参照附录 4.63 纳入） 参见公司于2023年4月28日向美国证券交易委员会提交的20-F表年度报告）， | |
| 10.59 | 可兑换 YA II PN, LTD. 的期票，日期为 2023 年 5 月 22 日（参照注册声明附录 10.59 纳入） 在 F-1 表格上（Reg.第 333-272503 号），经修订，最初于 2023 年 6 月 7 日向美国证券交易委员会提交）。 |
| II-10 |
| 10.60 | 信 公司与 YA II PN, Ltd. 于 2023 年 7 月 27 日达成的协议（参照公司附录 10.60 纳入） F-1 表格的注册声明（Reg.第 333-274378 号），经修订，最初于 2023 年 9 月 6 日向美国证券交易委员会提交）。 | |
| 10.61 | 表格 证券购买协议（参照公司提交的6-K表最新报告的附录10.1纳入） 2023 年 9 月 6 日与美国证券交易委员会合作）。 | |
| 10.62 | 表格 本票（参照公司向美国证券交易委员会提交的6-K表最新报告的附录10.2纳入） 2023 年 9 月 6 日）。 | |
| 10.63 | 表格 注册权协议（参照公司提交的 6-K 表最新报告附录 10.3 纳入） 2023 年 9 月 6 日与美国证券交易委员会合作）。 | |
| 10.64 | Security Matters Pty和Zeren Browne于2022年7月21日签订的雇佣协议（参照公司在F-1表格上的注册声明（注册编号333-276258）附录10.64并入，经修订，最初于2023年12月22日向美国证券交易委员会提交）。 | |
| 10.65 | 表格 《转换和交换权协议》（参照公司当前表格报告附录10.1纳入） 6-K 于 2024 年 1 月 25 日向美国证券交易委员会提起诉讼）。 | |
| 10.66 | 表格 《转换和交换权协议》（参照公司当前表格报告附录10.2纳入） 6-K 于 2024 年 1 月 25 日向美国证券交易委员会提起诉讼）。 | |
| 10.67 | 信 与YAII PN, Ltd. 达成的协议（参照公司提交的 6-K 表最新报告附录 10.1 纳入 美国证券交易委员会（2024 年 2 月 2 日）。 | |
| 10.68 | 表格 激励信（参照公司向公司提交的 6-K 表最新报告附录 10.1 纳入 美国证券交易委员会于 2023 年 12 月 7 日）。 | |
| 10.69 | 投资 截至 2023 年 10 月 3 日的协议（参照公司当前的 6-K 表报告附录 10.1 纳入） 于 2023 年 10 月 10 日向美国证券交易委员会提起诉讼）。 | |
| 10.70 | 就业 Security Matters Ltd. 与 Ofira Bar 于 2023 年 12 月 23 日达成的协议（参照附录 10.1 纳入 该公司于2024年3月1日向美国证券交易委员会提交的6-K表最新报告）。 | |
| 10.71 | 私人 公司与史蒂夫·沃利特之间的配售约束性条款表，日期为2024年2月25日（以引用方式纳入 附录 10.71 公司在 F-1 表格上的注册声明（Reg.经修订的第 333-277482 号）于 3 月向美国证券交易委员会提交 2024 年 7 月 7 日）。 | |
| 10.72 | 表格 证券购买协议（参照公司提交的6-K表最新报告的附录10.1纳入） 2024 年 4 月 12 日与美国证券交易委员会签约）。 | |
| 10.73 | 表格 本票（参照公司向美国证券交易委员会提交的6-K表最新报告的附录10.2纳入） 2024 年 4 月 12 日）。 | |
| 10.74 | 表格 注册权协议（参照公司提交的 6-K 表最新报告附录 10.3 纳入） 2024 年 4 月 12 日与美国证券交易委员会签约）。 | |
| 10.75 | 表格 认股权证修正和激励信（参照公司当前表格报告附录10.4并入） 6-K 于 2024 年 4 月 12 日向美国证券交易委员会提起诉讼）。 | |
| 10.76* | Generating Alpha Ltd.与公司之间签订的股票购买协议，日期为2024年4月19日。 | |
10.77 |
转换和交换权协议表格（参照公司于2024年4月30日向美国证券交易委员会提交的20-F表年度报告附录4.77纳入）。 | |
| 10.78 | 股票购买协议修正案（参照公司于2024年6月7日向美国证券交易委员会提交的6-K表最新报告的附录10.1纳入）。 | |
| 21.1 | 公司子公司清单（参照公司表格F-1注册声明附录21.1合并）（Reg.第 333-276760 号），经修订，最初于2024年1月30日向美国证券交易委员会提交）。 | |
| 23.1** | 亚瑟·考克斯的同意（包含在附录 5.1 中） | |
| 23.2* | BDO Ziv Haft 的同意 | |
| 24.1* | 授权书（包含在首次提交注册声明的签名页上） | |
| 99.1 | 相关 股息预扣税的地区（参照公司注册声明附录99.1纳入） 在 F-1 表格上（Reg.第 333-270674 号），经修订，最初于 2023 年 3 月 17 日向美国证券交易委员会提交）。 | |
| 101.INS* | 内联 XBRL 实例文档 | |
| 101.SCH* | 内联 XBRL 分类扩展架构文档 | |
| 101.CAL* | 内联 XBRL 分类扩展计算链接库文档 | |
| 101.DEF* | 内联 XBRL 分类扩展定义 Linkbase 文档 | |
| 101.LAB* | 内联 XBRL 分类扩展标签 Linkbase 文档 | |
| 101.PRE* | 内联 XBRL 分类扩展演示文稿链接库文档 | |
| 104* | 封面 页面交互式数据文件（嵌入在内联 XBRL 文档中）。 | |
| 107* | 申请费表 | |
* 之前已提交。
** 随函提交
| II-11 |
(b) 财务报表附表
时刻表 之所以被省略，是因为其中要求提供的信息不适用或已显示在财务报表中 或其中的注释。
(d) 申请费用表。
这个 申请费表和相关披露作为附录107提交。
物品 9。承诺。
(a) 下列签署人特此承诺：
(1) 在提出要约或销售的任何期限内，提交本注册声明的生效后修正案：
(i) 包括《证券法》第10（a）（3）条要求的任何招股说明书；
(ii) 在招股说明书中反映注册声明生效日期（或最新的生效后）之后发生的任何事实或事件 对其的修改），无论是单独还是总体而言，都代表注册中载明的信息的根本变化 声明。尽管如此，所发行证券数量的任何增加或减少（如果证券的总美元价值） 报价不会超过已登记的报价），也不会偏离估计的最大发售区间的低端或高端 如果总体上交易量发生变化且，则可能反映在根据第424（b）条向美国证券交易委员会提交的招股说明书的形式中 价格代表 “注册计算” 中规定的最高总发行价格的变化不超过20％ 有效注册声明中的 “费用” 表；以及
(iii) 包括注册声明中先前未披露的与分配计划有关的任何重要信息，或 注册声明中此类信息的任何重大更改；
(2) 为了确定《证券法》规定的任何责任，每项生效后的修正案都包含招股说明书的形式 应被视为与其中提供的证券有关的新注册声明，此类证券的发行地址为 该时间应被视为首次真诚发行；
(3) 通过生效后的修正将任何在注册但仍未出售的证券从注册中删除 终止发行；
(4) 提交注册声明的生效后修正案，以纳入 “第8.A项” 要求的任何财务报表 在任何延迟发行开始时或整个持续发行过程中，表格 20-F”。财务报表和其他信息 无需提供《证券法》第10 (a) (3) 条所要求的；前提是注册人在招股说明书中包括以下内容 生效后的修正手段、本款所要求的财务报表以及为确保 招股说明书中的所有其他信息至少与这些财务报表发布之日一样有效；以及
| II-12 |
(5) 为了确定《证券法》对任何购买者的责任：
(i) 如果注册人依赖规则 430B：
(A) 注册人根据第 424 (b) (3) 条提交的每份招股说明书应被视为注册声明的一部分 提交的招股说明书被视为注册声明的一部分并包含在注册声明中的日期；以及
(B) 根据第 424 (b) (2)、(b) (5) 或 (b) (7) 条，每份招股说明书都必须作为注册声明的一部分提交 关于为提供所需信息而根据第 415 (a) (1)、(i)、(vii) 或 (x) 条提出的要约的第 430B 条 根据《证券法》第10（a）条，应被视为注册声明的一部分并包含在注册声明中 首次使用此类形式的招股说明书的日期或发行中第一份证券销售合约的日期 在招股说明书中描述。根据规则430B的规定，出于发行人和当时担任承销商的任何人的责任考虑， 该日期应被视为注册声明中与证券有关的注册声明的新生效日期 与该招股说明书相关的以及当时此类证券的发行应被视为首次真诚发行 其中；但是，在作为注册声明一部分的注册声明或招股说明书中不得作出任何声明 或在作为注册声明或招股说明书一部分的注册声明或招股说明书中以引用方式纳入或视为纳入的文件中制定 对于在该生效日期之前签订销售合同的买方，注册声明将取代或修改 在注册声明或招股说明书中作出的注册声明或招股说明书中作出的任何声明，或在任何此类声明中作出的任何声明 在该生效日期之前的文件；或
(ii) 如果注册人受第 430C 条的约束，则根据第 424 (b) 条提交的每份招股说明书均作为相关注册声明的一部分 除依赖第 430B 条的注册声明或依据第 430A 条提交的招股说明书以外的要约应当 自注册声明生效后首次使用之日起被视为注册声明的一部分并包含在注册声明中；但是， 在作为注册声明一部分的注册声明或招股说明书中没有作出任何声明，也没有在合并的文件中作出任何声明 或被视为以引用方式纳入作为注册声明一部分的注册声明或招股说明书中， 向在首次使用之前签订销售合同的买方取代或修改注册中作出的任何声明 作为注册声明一部分的声明或招股说明书，或在首次注册日期之前在任何此类文件中做出的声明或招股说明书 使用。
(b) 只要允许董事、高级管理人员和控股人赔偿《证券法》产生的责任 根据前述规定或其他规定，注册人已被告知注册人，美国证券交易委员会认为 此类赔偿违反《证券法》中规定的公共政策，因此不可执行。万一发生这种情况 对此类负债的赔偿索赔（注册人支付董事产生或支付的费用除外）， 注册人成功抗辩任何诉讼、诉讼或程序的高级管理人员或控股人）由该董事断言， 与所注册证券有关的高级管理人员或控股人，除非其律师认为，否则注册人将 此事已通过控制先例得到解决，向具有适当管辖权的法院提交此类赔偿是否存在的问题 这违反了《证券法》中规定的公共政策，将受此类问题的最终裁决管辖。
(c) 下列签署人特此承诺：
(1) 为了确定《证券法》规定的任何责任，提交的招股说明书表格中省略的信息为 本注册声明的一部分，依据第 430A 条编写，并包含在注册人依据提交的招股说明书中 截至当时，《证券法》第424 (b) (1) 或 (4) 或 497 (h) 条应被视为本注册声明的一部分 它被宣布生效；以及
(2) 为了确定《证券法》规定的任何责任，每项生效后的修正案都包含招股说明书形式 应被视为与其中提供的证券有关的新注册声明，此类证券的发行地址为 该时间应被视为首次真诚发行。
| II-13 |
签名
依照 根据《证券法》的要求，注册人证明其有合理的理由认为其符合所有要求 填写 F-1 表格的要求，并已正式促成并授权该注册声明由其代表签署 下面签名。
| SMX （安全事项）公共有限公司 | ||
| 六月 2024 年 25 日 | 作者： | /s/ 哈盖·阿隆 |
| 姓名： | 哈盖 阿隆 | |
| 标题： | 首席执行官 | |
依照 按照《证券法》的要求，本注册声明由以下人员以以下身份签署 在所示的日期。
| 签名 | 标题 | 日期 | ||
| /s/ 哈盖·阿隆 | 首席 执行官兼董事 | 六月 2024 年 25 日 | ||
| 哈盖 阿隆 | （校长 执行官） | |||
| * | 主席 董事会的 | 六月 2024 年 25 日 | ||
| Ophir 斯特恩伯格 | ||||
| * | 行政管理人员 副总裁、首席战略官兼董事 | 六月 2024 年 25 日 | ||
| 泽伦 布朗 | ||||
| * | 董事， 兼临时首席财务官 | 六月 2024 年 25 日 | ||
| 埃米尔 贝德 | （校长 财务和会计官员） | |||
| * | 董事 | 六月 2024 年 25 日 | ||
| 罗杰 梅尔策 | ||||
| * | 董事 | 六月 2024 年 25 日 | ||
| 托马斯 霍金斯 |
| * | 哈盖 Alon 根据授权委托书（由上面列出的每位高管和董事签署，如上所示）， 并向美国证券交易委员会提交），通过在此签署他的名字，特此签署并执行本修正案 代表上述每个人的注册声明。 |
| 作者： | /s/ 哈盖·阿隆 | 六月 2024 年 25 日 | |
| 哈盖 阿隆 | |||
| 事实上的律师 |
| II-14 |
授权 代表
依照 根据《证券法》的要求，F-1表格上的这份注册声明已由注册人代表注册人签署 6月25日，下列签署人仅以注册人在美国的正式授权代表的身份签名， 2024。
| 普格利西 & 同事 | ||
| 作者： | /s/ 唐纳德·J·普格利西 | |
| 姓名： | 唐纳德 J. Puglisi | |
| 标题 | 管理 董事 | |
| II-15 |