意向书
根据规则433提交
有关初步招股说明书的事项补充
2023年8月11日的招股说明书补充于2024年6月25日发布
文件号333-273925
6亿美元
到期日为2034年的5.85%高级票据
精选国际酒店股份有限公司
2024年6月25日
定价条款表格
| 发行人： | 精选国际酒店股份有限公司 | |
| 预期评级（穆迪/标普）* | Baa3 / BBB- | |
| 证券名称： | 到期日为2034年的5.85%高级票据（“票据”） | |
| 每个单位10美元 | $600,000,000 | |
| 到期： | 2034年8月1日 | |
| 利息支付日期： | 自2025年2月1日起，每年2月1日和8月1日； | |
| 记录日期： | 每年1月15日和7月15日 | |
| 票面利率: | 5.850% | |
| 票面利率调整： | 票据的票面利率将根据某些评级事件进行调整，如“初步招股说明书补充”的“票据说明-基于某些评级事件的票据利率调整”所述。发布日期为2024年6月25日。 | |
| 公开发行价格: | 98.929%的本金金额 | |
| 发行人的净收益（扣除费用）：$ 589,674,000 | 101-02 / 4.242% | |
| 基准国债： | 截至2034年5月15日的4.375% | |
| 基准国债的价格和收益率： | +175个基点 | |
| 相对于基准国债的点差： | 截至2034年5月1日（到期日前三个月）（“折现赎回日期”），发行人可以选择在任何时候全部或部分赎回票据，以赎回价（表示为本金金额百分比并四舍五入到三个小数位）等于以下两者的较大值： | |
| 到期收益率： | 5.992% | |
| 可自愿赎回： | ||
| 赎回条款：看涨 |
（1）（a）将剩余的应付本金和利息按半年度（假定票据在Par折现赎回日期日到期）在国库券收益率上折现为余额的现值之和（假定一年为360天，由十二个30天的月份组成），再加上30个基点，然后减去（b）应付的利息至赎回日；和
（2）100％的应付票据的本金金额
(2) 要赎回的债券本金总额100%,
此外，在任何一种情况下，到赎回日期为止的应计未偿利息。 | |
| 看涨行权： |
在到期赎回日后，发行人可以随时全额或部分赎回本券，按100%的赎回价格加上截至赎回日期为止的应计未偿利息计算。 | |
| 交易日： | 2024年6月25日 | |
| 结算日期： | 2024年7月2日（T+5） | |
| CUSIP / ISIN： | 169905 AH9 / US169905AH91 | |
| 联席簿记管理人： | Wells Fargo Securities, LLC BofA Securities，Inc。 高盛和公司有限责任公司 特鲁伊斯特证券有限公司。 PNC Capital Markets LLC 美国合众银行投资公司，公司。 摩根大通证券有限公司 | |
| 适用于2029票据的条款 | Loop Capital Markets LLC | |
| 联合经办人： | 第五三证券公司 | |
*证券评级并非买入、卖出或持有证券的建议，可能随时根据财务和其他因素进行修订或撤回。信用评级可能因财务和其他因素而发生变化。
发行人已向证券交易委员会（SEC）提交了一份注册声明书（包括招股书）和招股补充书，用于发行与本通信有关的证券。在您进行投资之前，您应该阅读该注册声明书、招股补充书和发行人提交给SEC的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站上的EDGAR免费获取这些文件。或者，发行人、任何承销商或任何参与本次发行的经纪人将安排向您发送招股书，如果您通过以下方式联系富国证券、LLC，608 Second Avenue South，1000号套房，明尼阿波利斯，MN 55402，注意：WFS客户服务，电子邮件：wfscustomerservice@wellsfargo.com，免费电话：1-800-645-3751；美国银行证券有限公司，NC1-022-02-25，北特里安街201号，夏洛特，NC 28255-0001，注意：招股部，电子邮件：dg.prospectus_requests@bofa.com；高盛有限责任公司，招股部，西街200号，纽约，NY 10282，电话：1-866-471-2526，传真：（212）902-9316，或通过电子邮件Prospectus-ny@ny.email.gs.com；或Truist Securities, Inc., 3333 Peachtree Road NE, 9th floor, Atlanta, GA 30326，注意：Prospectus Department，电子邮件：TruistSecurities.prospectus@Truist.com，电话：（800）685-4786。
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「与持有或否决相关的事项正在履行中」
我们的董事会认为，我们的薪酬政策和实践是合理的，并适当地将我们的员工利益与股东的利益相一致。董事会认为，对于我们的高管和其他员工的激励性薪酬与收益挂钩的事实鼓励采取有利于公司短期和长期盈利的行动。此外，薪酬委员会审查有关我们的薪酬政策和实践的变化，以确保此类政策和实践不会鼓励我们的高管和其他员工采取可能导致公司出现重大不利影响的行动。