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华盛顿， D.C. 20549

表单8-K

当前报告

根据第 13 或 15 (D) 条 1934 年的《证券交易法》

报告日期（最早日期） 已报告的事件）：2024年6月21日

凯瓦尔 品牌创新集团有限公司

（指定的注册人的确切姓名 在其章程中）

4460 老迪克西高速公路

Grant-Valkaria， 佛罗里达 32949

（主要行政办公室地址， 包括邮政编码）

电话：(833) 452-4825

（注册人的电话号码， 包括区号）

根据以下规定注册的证券 该法第12 (b) 条：

如果出现以下情况，请勾选下面的相应复选框 8-K表格申报旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务：

☐书面的 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第 425 条进行通信

☐拉客 根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第 14a-12 条提交的材料

☐启动前 根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第 14d-2 (b) 条进行通信

☐启动前 根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第 13e-4 (c) 条进行通信

用复选标记指明是否 注册人是 1933 年《证券法》第 405 条（本章第 230.405 节）或《规则》中定义的新兴成长型公司 1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2节）。

新兴 成长型公司☒

如果 一家新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守规定 以及根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐

第 1.01 项《重要最终协议》的签署。

2024年6月21日，凯瓦尔品牌创新集团有限公司（“公司”）， 与签名页上列出的购买者签订了证券购买协议（“购买协议”） 其中（“购买者”）用于购买和出售总额为5,393,250美元的公司证券，包括 3,525,000 个单位（“单位”）。关于 (i) 1350,000个单位（“共同单位”），每个这样的普通单位 单位由公司的一股普通股组成，面值每股0.001美元（“普通股”）和一股半 购买一股半普通股和 (ii) 其他 2,175,000 个单位的普通认股权证（“普通认股权证”） （“预先注资单位”），每个此类预先注资的单位均由一份预先注资的认股权证（“预先注资的认股权证”）组成 购买一股普通股和一半普通认股权证。根据购买协议，出售了普通单位 每单位的购买价格为1.53美元，预先筹资的单位以每单位1.529美元的购买价格出售。单位的销售 致买方于2024年6月24日（“截止日期”）关闭。该公司还向其他投资者出售了396,500套 谁没有签订购买协议，而是依赖本注册声明（定义见下文）进行购买 以相同条款向买方出售的证券公司根据购买协议出售的证券的总和 本文将公司在购买协议之外同时出售证券称为 “发行”。 在扣除配售代理费之前，公司从本次发行中获得的总收益约为5,999,895美元 费用和其他交易成本。

普通股，普通股 认股权证、预先注资认股权证和行使普通认股权证或预先注资认股权证时可发行的普通股 是根据经修订的S-1表格注册声明（编号333-279045）发行和出售的，最初由公司向 美国证券交易委员会（“SEC”）于 2024 年 5 月 1 日宣布生效，并宣布注册于 2024 年 6 月 21 日生效 关于 S-1MEF 表格（编号 333-280372）的声明，该表格已提交并于 2024 年 6 月 21 日生效。

普通认股权证有初始行使价 每股1.53美元（等于本次发行中出售的每个单位的公开发行价格的100％）可以立即行使，并且将 自发行之日起五年内到期。但是，如果在截止日期之后的30个日历日内 （“重置日期”），重置价格（定义见下文）低于重置时普通认股权证的行使价 日期，则普通认股权证的行使价应降至重置价格。“重置价格” 是指 100% 的 在紧接重置日期之前的五个交易日内，每日 VWAP 的算术平均值，前提是在任何情况下都不得 重置价格低于每股0.574美元（视反向和远期股票拆分、资本重组等情况进行调整） 证券购买协议签订之日后的交易）。

预先资助的认股权证中包含的预先注资的认股权证 单位被出售给买方，购买者在本次发行中购买普通单位本来会导致此类买方 与其关联公司和某些关联方一起，实益拥有超过4.99％（或买方选择后为9.99％）的股份 本次发行完成后立即发行我们的已发行普通股。每份预先注资认股权证的行使价为 每股0.001美元。预先注资的认股权证可立即行使，并且可以随时行使，直到所有预先注资的认股权证 已充分行使。

根据收购协议和配售 代理协议（定义见下文），在截止日期后的九十（90）天之前，公司不得直接或间接地报价 或发行任何证券（或就此订立任何协议），或提交任何注册声明或修正案或补充文件 其中，但有某些例外情况。此外，在截止日期后的六个月之前，公司不得输入任何变量 对交易进行评级。购买协议还包含协议各方向其作出的惯常陈述和保证，以及 在购买协议的所有条款和条件的背景下以及上下文中，仅为另一方的利益着想 双方之间的具体关系，以及公司的某些赔偿义务和其他持续的契约 为公司服务。

马克西姆 Group LLC在 “尽最大努力” 的基础上充当了唯一的配售代理人（“配售代理”） 在本次发行中，根据截至6月21日的配售代理协议（“配售机构协议”）， 2024 年，公司与配售代理人之间。根据配售代理协议，公司同意支付 配售代理的现金费相当于公司出售证券所得总收益的百分之七（7.0％） 在发行中出售并向配售代理人偿还不超过100,000美元的自付费用。

根据配售机构协议，如果在 自截止日期起十二 (12) 个月，公司完成任何股权、股票挂钩、可转换或债务或其他融资 与配售代理人联系或介绍的任何投资者进行筹资活动，或从中获得任何收益 通过本次发行，公司将在此类融资完成后向配售代理人支付此类融资收益的7％ 或收到此类收益.

我们还在《配售机构协议》中达成了协议 授予配售代理人自截止之日起十八 (18) 个月内的优先拒绝权，以充当独家管理人 任何及所有与股票挂钩的未来上市或私募股权的承销商和独家账簿管理人、独家配售代理人或独家销售代理人 或我们保留承销商、代理人、顾问、发现人或其他人服务的债务（不包括商业银行债务）发行 在本公司（及其任何继任者）的十八（18）个月期限内，与此类发行相关的个人或实体。

前文描述了购买协议， 普通认股权证、预先注资认股权证和配售代理协议是参照这些文件的全文进行限定的， 分别作为本表8-K最新报告的附录10.1、4.1、4.2和1.1提交。

项目 8.01 其他活动。

2024 年 6 月 24 日，公司发布了一份新闻稿 关于本次发行。该新闻稿的副本作为附录99.1附于本表8-K的最新报告中。

项目 9.01 财务报表和附录。

签名

根据的要求 1934 年的《证券交易法》，注册人已正式安排下列签署人代表其签署本报告 正式授权。