本招股说明书涉及的是Allarity Therapeutics, Inc.（以下简称“我们”、“我们的”或“Allarity”）普通股的最多4,877,778股，每股面值为0.0001美元，这些股票的转售或处置权可以由此处命名的出售股东（以下简称“9月份投资者”），或者他们在本招股说明书或者招股说明书补充中指定的被许可的受让人事项中识别的许可转让人行使的认股权而发行。这些认股权的行权价格为1.00美元每股，可调整（以下简称“诱因认股权”），由我们在本招股说明书中发行给9月份投资者，这些诱因认股权在2023年9月根据于2023年9月14日签订的认股权行权诱因书（“诱因信函”）的规定关闭了。

我们在本招股说明书中未提供任何我们的普通股股票。我们正在注册此招股说明书所涵盖的前述非流通普通股的股票，以按照9月份投资者的诱因书中的规定由售出股东出售股票。尽管如此，如果9月份投资者完全以现金行使诱因认股权，我们可能从这些出售股东那里获得多达约4.88美元的总毛收益。

在注册声明的生效之后，售出股东可能会在任何股票交易所，市场或交易设施中，或通过私人交易出售，转让或以其他方式处置其任何或所有证券。这些处置可能按固定价格、在销售时的市场现价、与上述市场现价相关的价格、在销售时确定的不同价格或协商价格进行。详情请参见起始于第11页的“分销计划”。

我们的普通股在纳斯达克资本市场上以“ALLR”为代码进行交易。截至2023年10月19日，我们的普通股上次报告的销售价格为0.70美元。

本招股说明书描述了任何售出股东可能出售和出售普通股的一般方式。当售出股东根据本招股说明书出售该类普通股时，如果必要并且根据法律要求，我们可能会提供招股说明书补充内容，其中将包含有关该发行的具体信息。任何招股说明书可能还将补充、更新、修改或替代本招股说明书中包含的信息。在您作出投资决策之前，请务必仔细阅读本招股说明书、任何招股说明书以及我们引用于本招股说明书中的任何文件。

投资我们的证券涉及风险。您应在“风险因素”的第8页以及其他文件中审慎阅读我们所描述的风险和不确定性，这些文件已纳入本招股说明书中。

证券和交易委员会或任何州证券委员会均未批准或否认这些证券，也未确定本招募股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是违法行为。

没有经销商、销售人员或其他人被授权提供不包含在本招股说明书中的任何信息或代表任何事项。您不得依赖任何未经授权的信息或陈述。本招股说明书仅为出售此处所提供的证券的要约，但仅限于法律允许的情况和司法管辖区。本招股说明书中所含信息仅截至其日期是到期的。

本招股书包含根据1995年《私人证券诉讼改革法》发布的前瞻性声明，其中包括实质性风险和不确定性。前瞻性声明提供了未来事件的当前预期或预测。前瞻性声明包括有关Allarity期望、信仰、计划、目标、意图、假设和其他非历史事实的声明。“预期”、“信仰”、“继续”、“可能”、“估计”、“期望”、“意图”、“可以”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”和类似表达式可能用于确定前瞻性声明，但这些词的缺乏并不意味着声明不是前瞻性的。这些声明仅截至本招股书日期时的事实，并涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素，这些因素可能导致我们的实际结果、表现或成就与前瞻性声明中的任何未来结果、表现或成就实质上不同。这些声明是基于我们在本招股书日可获得的信息而作出的，而我们认为这些信息构成这些声明的合理基础，但这些信息可能是有限或不完整的，这些声明不应被解读为表明我们已对所有可能可用的相关信息进行了全面的调查或审核。除了本招股书中标题为“风险因素”的部分所确定的因素外，可能影响此类前瞻性声明的因素包括：

这些前瞻性陈述基于2019年11月13日至2023年11月13日之间可获得的信息、当前期望、预测和假设，以及涉及许多风险和不确定性。我们不承担更新前瞻性陈述的任何义务，因此，不应依赖于前瞻性陈述作为我们在以后某个日期的观点，我们不承担更新前瞻性陈述以反映其制作日期后发生的事件或情况的义务，无论是基于新信息、将来事件还是其他原因，除非适用的证券法规如有要求。

本招股说明书包含有关我们所在行业、我们的业务和我们治疗候选品市场的信息，包括有关这些市场的估计数据和某些医疗状况的发病率。我们从内部估计和研究、学术和行业研究、出版物、调查和研究等第三方进行市场和类似数据的获得，包括政府机构。在某些情况下，我们并不明确提及这些数据的来源。基于估计、预测、投影、市场研究或类似方法的信息，天生具有不确定性，实际事件或情况可能与假定的事件和情况有所不同。虽然我们相信我们的内部研究是可靠的，但这种研究尚未得到任何第三方的验证。

本招股说明书是我们向美国证券交易委员会（SEC）注册的一篇注册声明组成部分。根据该注册声明，售出股东可以在一个或多个招股的情况下，从时间贯穿本招股说明书中所描述的普通股出售股票。

我们未授权任何人提供您除我们所提供或纳入本招股说明书和参考的信息外的信息，您对任何未经授权的信息或陈述的依赖均由您自行承担风险。本招股说明书可能仅在允许销售这些证券的司法管辖区内使用。您应该假定本招股说明书中出现的信息仅在其日期是准确的，引用的文件的所有信息仅在引用文件的日期是准确的，而不考虑本招股说明书交付或普通股的任何销售时间。

在购买本招股说明书所提供的任何普通股之前，我们建议您仔细阅读本招股说明书，以及所有纳入其中的信息，以及在“您可以找到的更多信息”和“引用特定信息的纳入”条款下述明的其他信息。这些文件含有您在作出投资决策时需要考虑的重要信息。

本招股说明书中，除非上下文另有规定，否则“公司”、“Allarity”、“我们”、“我们的”或类似术语均指Allarity Therapeutics, Inc.、Allarity Therapeutics A/S（前身）及其各自的合并子公司。2023年6月28日，本公司对公司普通股的股票比例进行了1比40的股票拆分。于2023年3月24日，我们进行了1比35的股票拆分（合称“反向拆股”）。本招股说明书中的所有历史股份和每股股份金额已调整为反向拆股的比例。当我们提到“您”时，我们指的是适用证券的潜在持有人。

招股说明书摘要

本摘要突出了本招股说明书其他地方包含的信息，并不包含您在做出投资决策时应考虑的所有信息。在投资我们的证券之前，您应仔细阅读本招股说明书的全部内容，包括我们的合并财务报表和相关注释、在标题为“风险因素”和“管理的讨论与分析财务状况及经营结果”的部分中列出的信息，其中包括我们的年报表格10-K，截至2022年12月31日，我们的季度报表表格10-Q，分别为2023年3月31日、2023年6月30日，以及后续的季度报表表格10-Q或8-K表格，以及在本说明书发行日期后提交的任何报告。

概述

我们是一家处于临床阶段的精准药物制造药品公司，正在积极推进一系列用于治疗难以治疗的癌症患者的特许经营抗癌治疗药物。我们的临床计划包括三种中到后期临床开发的抗癌治疗药物和一种早期临床试验的抗癌治疗药物。我们的计划和合作伙伴利用我们专有，高精准度的药物反应预测器 (DRP) 技术，优化病患选择并提高临床疗效。我们的DRP技术在广泛的治疗和肿瘤类型上经过了广泛验证，并具有极高的准确性，可以将正确的药物匹配到合适的患者身上。通过识别那些会和不会对治疗产生反应的患者，DRP伴侣诊断的潜力能够通过减少参与病人数量的临床试验来改变许多适应症的癌症治疗发展，并通过将其与合适的药物进行匹配来提高患者的疗效。^®我们的DRP技术已经广泛验证，适用于各种治疗方法和肿瘤类型，并具有高度的匹配准确度，可以将正确的药物匹配到合适的患者身上，以提高临床效果。^®我们的管道目前包括三种中到后期的癌症候选药物和一种早期临床开发的抗癌药物。我们专注于三个优先项目的临床开发，其中stenoparib (一种多 ADP-ribose 聚合酶 (“PARP”) 抑制剂) 是我们的主要计划：以 dovitinib 与 stenoparib 的组合治疗多种实体瘤(包括卵巢癌)、stenoparib 作为单药治疗转移性卵巢癌的第二线或以上治疗，以及作为单药治疗转移性乳腺癌第二线或以上治疗的 IXEMPRA。此外，Allarity 通过业务拓展活动正在支持另一种临床资产的开发，并将其考虑为中期开发。每个Allarity管道项目都正在与药物特定的DRP 伴侣诊断共同开发，以选择和治疗最有可能从治疗中受益的患者。^®虽然我们尚未成功获得任何治疗候选人或伴侣诊断的监管或营销批准，尽管我们相信我们的方法具有通过识别和选择更有可能对治疗产生反应的人群来降低药物开发成本和时间的潜力，但我们的策略存在不同于专注于没有失败临床开发历史的新治疗候选人的其他生物技术公司的风险和不确定性。通过利用我们的DRP平台为我们的每一种治疗候选人生成药物特定的伴侣诊断，如果得到FDA的批准，我们相信我们的治疗候选人有望通过选择最有可能从每一种治疗候选人中受益的患者来推动个性化医疗的目标，并避免治疗非反应患者。我们的所有治疗候选人都是临床阶段资产，FDA尚未批准我们的任何治疗候选人或我们的DRP伴侣诊断。在本招股说明书中使用时，关于我们专有的DRP伴侣诊断的使用的声明，或我们的专有的DRP平台，或我们观察到的治疗药物可能具有抗癌或抗肿瘤活性，或在患者群体中观察到良好的耐受性，这不应被解释为我们已经解决了所有的安全问题和/或疗效对于我们的任何治疗候选人或DRP伴侣诊断。任何治疗候选人或伴侣诊断的安全性和疗效问题只能由美国FDA或其他适用的管辖区域的监管机构确定。

我们的产品管道目前包括三种中后期的癌症临床候选药物和一种处于早期临床发展中的抗癌药资产。我们专注于三个优先项目的临床开发，其中以stenoparib（PARP抑制剂）为首要项目：在多种实体肿瘤（包括卵巢癌）的治疗中与dovitinib联合使用的stenoparib，作为治疗转移性卵巢癌的第二线或后line的单药物治疗steno parib，IXEMPRA作为治疗转移性乳腺癌的第2条线或以后单独使用的药物。此外，Allarity还通过业务拓展活动支持一项额外的临床资产的开发，这被认为是处于中期发展阶段的活动。每个Allarity管道项目正在与特定药物DRP共同开发。^®作为二线或以后转移性乳腺癌的单一治疗方案。此外，Allarity通过业务发展活动支持一项其他临床资产的开发，被视为中期开发。每个Allarity管道项目都是与特定药物DRP共同开发的。^®我们的流水线目前包括三个中晚期临床候选者，用于癌症治疗以及一个早期临床开发的抗癌资产。我们专注于三个优先开发项目的临床开发，以stenoparib（一种聚(ADP-核糖)酶抑制剂）作为我们的首要项目：结合dovitinib治疗多种实体肿瘤（包括卵巢癌），单独应用stenoparib治疗转移性卵巢癌的第二线或以后治疗，以及IXEMPRA单独治疗转移性乳腺癌的第二线或以后治疗。每个Allarity流水线项目都是与药物特定的DRP伴侣诊断一起开发的，选择和治疗对于治疗最有可能受益的患者。

虽然我们尚未成功获得任何治疗候选人或伴侣诊断的监管或营销批准，尽管我们相信我们的方法具有通过识别和选择更有可能对治疗产生反应的人群来降低药物开发成本和时间的潜力，但我们的策略存在不同于专注于没有失败临床开发历史的其他生物技术公司的风险和不确定性。^®通过利用我们的DRP平台为我们的每一种治疗候选人生成药物特定的伴侣诊断，如果FDA批准，我们相信我们的治疗候选人有望通过选择最有可能从每一种治疗候选人中受益的患者来推动个性化医疗的目标，并避免治疗非反应患者。^®我们的所有治疗候选人都是临床阶段资产，FDA尚未批准我们的任何治疗候选人或我们的DRP伴侣诊断。^®我们的临床和商业开发团队正在推进我们的目标治疗肿瘤的流水线候选者，所有这些候选者都已经通过了至少一期临床试验，表明这种治疗候选者耐受性好。我们的三个优先资产，stenoparib，dovitinib和IXEMPRA（ixabepilone）都是大型制药公司的前治疗候选人。我们最近宣布，聚(ADP-核糖)酶抑制剂stenoparib现在是我们的首席临床资产，并正在推进我们正在进行的三项临床试验中的两项。我们将继续专注于推进stenoparib的临床开发，同时支持我们的IXEMPRA®和dovitinib资产的持续临床开发，我们仍然相信这两个资产具有重要的临床和商业潜力。^®我们通过我们专有的DRP伴侣诊断或我们的专有的DRP平台或我们的观察到治疗候选人可能具有抗癌或抗肿瘤活性或在患者群体中被观察为耐受的陈述，不应被解释为我们已经解决了所有的安全问题和/或功效问题。任何治疗候选人或伴侣诊断的安全性和功效问题只能由美国FDA或其他适用的监管机构在美国以外的管辖区确定。^®任何治疗候选者或伴侣诊断的安全性和功效问题仅可由美国FDA或其他适用管辖区域的监管机构确定

我们的流水线目前包括三个中晚期临床候选者，用于癌症治疗以及一个早期临床开发的抗癌资产。我们专注于三个优先开发项目的临床开发，以stenoparib（一种聚(ADP-核糖)酶抑制剂）作为我们的首要项目：结合dovitinib治疗多种实体肿瘤（包括卵巢癌），单独应用stenoparib治疗转移性卵巢癌的第二线或以后治疗，以及IXEMPRA单独治疗转移性乳腺癌的第二线或以后治疗。此外，Allarity通过业务拓展活动支持开发另一个临床资产，目前被认为处于中期开发阶段。每个Allarity流水线项目都是与药物特定的DRP伴侣诊断一起开发的。^®Ixabepilone，Dovitinib和Stenoparib都是大型制药公司的前药物候选者。公司最近宣布，PARP抑制剂stenoparib现已成为我们的主要临床资产，并正在进行我们三个正在进行的临床试验中的两个。我们将继续专注于推进stenoparib的临床开发，同时支持IXEMPRA®和dovitinib资产的持续临床开发，我们仍然相信后两者具有重要的临床和商业潜力。

我们的首席治疗候选者是stenoparib（曾用名E7449），这是一种关键的DNA损伤修复酶聚ADP核糖聚合酶（“PARP”）的新型抑制剂，其观察到的作用也针对Tankyrases进行了抑制，另一组重要的DNA损伤修复酶。 Stenoparib曾由Eisai，Inc.（“Eisai”）通过1期临床试验开发，我们目前正在美国和欧洲的试验网站中推进此治疗候选者用于卵巢癌的2期临床试验，并结合其stenoparib特定的DRP^®Stenoparib的伴侣诊断，FDA先前已批准一项调查设备豁免申请。此外，在完成七月发行（如下定义）之后，我们预计继续进行stenoparib与dovitinib相结合的1b/2期临床试验，用于转移性卵巢癌的二线或后期治疗。

我们最具临床前景的治疗候选药物是多维替尼，是几类酪氨酸激酶的选择性抑制剂，包括FGFR和VEGFR，并由Novartis Pharma AG （“Novartis”）公司在许多适应病症的3期临床试验中开发而成。我们于2021年12月21日向FDA提交了新药申请 (NDA)，以用于以我们的Dovitinib-DRP伴侣诊断为选择标准的转移性肾细胞癌 (mRCC或肾癌) 的第三线治疗。在提交NDA之前，我们向FDA提交了一份针对我们的dovitinib特定DRP伴侣诊断的预先市场批准 (PMA) 申请。^®我们于2021年12月21日向FDA提交了新药申请 (NDA)，以用于以我们的Dovitinib-DRP伴侣诊断为选择标准的转移性肾细胞癌 (mRCC或肾癌) 的第三线治疗。在提交NDA之前，我们向FDA提交了一份针对我们的dovitinib特定DRP伴侣诊断的预先市场批准 (PMA) 申请。^®使用您的moomoo账号来查看该功能。^®今天天气不错今天天气不错^®施贵宝CEO大规模出售股票，套现超过3亿港元。考虑到拒绝药品申请(RTF)函的原因及随后与FDA于2022年5月31日进行的C类会议，在得到批准之前，我们预计FDA将要求进行前瞻性第三期临床试验以及额外的剂量优化研究，用于控制第三线转移性肾癌的单药疗法及其配套诊断Dovitinib-DRP。虽然我们已决定不再以从事Dovitinib作为转移性肾癌的单独治疗法的成本、风险和潜在收益作为获得商业成功的最佳途径，但我们仍在评估其可能将在肾癌空间中结合其他已批准药物的潜在第1b/2期临床试验和其他适应症下的潜在临床试验。在2023年3月20日，我们宣布我们在一项第1b期临床试验中为评估stenoparib和dovitinib用于治疗包括卵巢癌在内的晚期实体瘤的联合应用治疗剂量的第一个患者进行了剂量。七月发行的完成（如下定义）为我们提供了一些融资以继续给其他患者使用，我们推进Dovitinib作为组合治疗，而不是单一治疗，是基于我们的信念，即肿瘤学治疗的科学和市场已经转向了用于多种癌症适应症的组合治疗，而不是单一治疗。我们进一步相信我们的Dovitinib-DRP^®Dovitinib伴侣诊断称之为指示不明确的伴侣诊断，我们对通过Novartis的转移性肾癌临床研究生产的临床数据进行的回顾性分析将支持Dovitinib作为第二线或后期治疗转移性卵巢癌及其他适应症的伴侣诊断。

我们第三个优先治疗候选人是IXEMPRA^®（ixabepilone），它是一种选择性微管抑制剂，已被证明可以干扰癌细胞的分裂，导致细胞死亡。^®（ixabepilone）曾由Bristol-Myers Squibb开发并上市，现在由R-PHARM US LLC在美国销售，用于治疗使用两种或更多种化疗药物治疗的转移性乳腺癌。我们目前正在推进IXEMPRA^®与药物特异性DRP一起^®伴侣诊断，在欧洲进行II期临床试验以治疗相同的适应症，并旨在最终提交欧洲药品管理局（“EMA”）的营销授权申请书IXEMPRA^®这是公司特定的药物DRP，^®我们已获得开发、使用和销售其两个最先进的治疗候选药物dovitinib和stenoparib的知识产权。因此，我们必须执行这些许可协议中的所有义务，包括在未来获得dovitinib或stenoparib的市场批准时支付重大的开发里程碑支付和未来销售的版税支付。如果我们未能履行许可协议中的义务，我们可能会失去这些治疗候选药物的知识产权，从而对我们的业务产生重大不利影响。

我们已获取开发、使用和市场两个最先进治疗候选者Dovitinib和Stenoparib的知识产权。因此，我们必须执行这些许可协议的所有义务，包括支付重大的发展里程碑款项和未来销售的版税款项，如果我们将来获得Dovitinib或Stenoparib的营销批准，则会对我们的业务产生重大不利影响。

寻求临床阶段的资产：我们努力寻找已经超过I期临床试验，并且最好处于II至III期临床阶段的新型肿瘤治疗候选药物。因此，我们已获得的、并计划获得的资产已经被其他制药公司进行过临床试验，并且这些临床数据有助于我们评估这些候选药物是否在测试患者人群中耐受性好，并且在某些情况下，观察到反癌或抗肿瘤活性，这将支持我们使用DRP

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平台进行进一步的临床试验。我们经常集中我们的收购努力，以寻求已经进行大型制药公司的临床试验的治疗候选人。此外，我们打算选择我们认为我们可以开发具有药品特异性DRP来为伴侣诊断选择那些最可能对治疗候选人进行反应的患者。我们还考虑许可人或受让人是否可以为治疗候选人提供大量的临床级活性药品成分（“API”），以便我们在未来的临床试验中使用。低到零成本的API的可用性将减少我们未来的临床试验成本和启动我们开始治疗候选人的新临床试验的时间。例如，我们的治疗候选人Dovitinib是由诺华开发的，经过了众多适应症的第二期临床试验和肾癌的第三期临床试验，然后才被我们收购，同时还装备了大量的API。^®我们进一步考虑是否开发商或交易人在未来的临床试验中是否可以为治疗候选人提供大量的临床级有活性药品的API，以便我们使用Dovitinib-DRP^®支持进一步的临床试验作为选择和治疗最可能对治疗候选人反应的患者的伴侣诊断。我们进一步考虑是否开发商或转让人在未来的临床试验中是否可以为治疗候选人提供大量的临床级活性药品成分（“API”），以便我们在未来的临床试验中使用。低到零成本的API的可用性将减少我们未来的临床试验成本和启动我们开始治疗候选人的新临床试验的时间。例如，我们的治疗候选人Dovitinib是由诺华开发的，经过了众多适应症的第二期临床试验和肾癌的第三期临床试验，然后才被我们收购，同时还装备了大量的API。

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我们的专有DRP^®伴随诊断：我们认为我们专有的和专利的药物反应预测器（DRP^®超过70种抗癌药物的平台。虽然回顾性研究指导我们的伴侣诊断的临床开发，但可能需要前瞻性临床试验才能获得FDA的PMA。^®我们的合伙诊断平台是一种专有的、预测性的生物标志物技术，采用复杂的系统生物学、生物分析以及一个专有的临床相关性过滤器，以弥合体外癌细胞对给定治疗候选药物的反应与实际患者对该治疗候选药物的反应可能性之间的差距。我们已经使用其他公司进行或赞助的35项临床试验中的回顾性观察性研究对DRP合伙诊断平台进行了回顾性验证。^®我们打算为我们治疗候选品管道中的每一个治疗候选品开发和验证一种特定于药物的DRP生物标志物，作为合伙诊断，以选择和治疗最可能对该治疗候选品做出反应的患者。^®虽然我们处于合伙诊断开发的早期阶段，还没有收到FDA的PMA，但我们的DRP技术已经经过了众多出版物的同行评审，并已经申请了DRP平台适用于70多种抗癌药物的专利。^®虽然我们处于合伙诊断开发的早期阶段，还没有收到FDA的PMA，但我们的DRP技术已经经过了众多出版物的同行评审，并已经申请了DRP平台适用于70多种抗癌药物的专利。^®

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精准肿瘤治疗方法：我们的专注策略是推进我们的治疗候选品管道，搭配DRP合伙诊断，通过精确治疗方法将这些治疗候选品一旦得到批准就推向市场和患者。我们的DRP合伙诊断平台提供了基因表达指纹，我们认为这种指纹能够揭示特定患者体内的特定肿瘤是否可能对我们治疗候选品做出反应，因此可用于确定哪些患者最可能对特定治疗治疗方法做出反应，以指导治疗决策，从而获得更好的治疗效果。我们认为我们的DRP合伙诊断平台既可用于在药物开发过程中确定易感受体人群(以及排除非易感受体人群)，还可用于在抗癌药物获批和上市后的治疗情境中选定最佳的抗癌药物。我们相信，只有在我们的临床试验中包括那些我们认为可能对我们治疗候选品做出反应的肿瘤患者，我们的专有DRP合伙诊断平台才有潜力改善临床试验的整体治疗反应，从而提高我们获得监管机构批准市场我们治疗候选品的机会，同时还可能降低临床开发的时间、成本和风险。^®我们的DRP合伙诊断平台提供了基因表达指纹，我们认为这种指纹能够揭示特定患者体内的特定肿瘤是否可能对我们治疗候选品做出反应，因此可用于确定哪些患者最可能对特定治疗治疗方法做出反应，以指导治疗决策，从而获得更好的治疗效果。^®我们认为我们的DRP合伙诊断平台既可用于在药物开发过程中确定易感受体人群(以及排除非易感受体人群)，还可用于在抗癌药物获批和上市后的治疗情境中选定最佳的抗癌药物。我们相信，只有在我们的临床试验中包括那些我们认为可能对我们治疗候选品做出反应的肿瘤患者，我们的专有DRP合伙诊断平台才有潜力改善临床试验的整体治疗反应，从而提高我们获得监管机构批准市场我们治疗候选品的机会，同时还可能降低临床开发的时间、成本和风险。^®因为只有那些我们认为可能对我们治疗候选品做出反应的肿瘤患者可以参与我们的临床试验，所以我们相信我们专有的DRP合伙诊断平台具有潜力提高我们临床试验的整体治疗反应，在获得监管机构批准市场我们治疗候选品的机会的同时，可能降低临床开发的时间、成本和风险。^®我们相信我们专有的DRP合伙诊断平台因为只有那些我们认为可能对我们治疗候选品做出反应的肿瘤患者可以参与我们的临床试验，所以具有潜力提高我们临床试验的整体治疗反应，在获得监管机构批准市场我们治疗候选品的机会的同时，可能降低临床开发的时间、成本和风险。

以下图表概述了我们的治疗前体候选人流水线：

公司信息

我们的前母公司Allarity Therapeutics A/S成立于2004年，由我们的首席科学官Steen Knudsen博士和我们的董事和高级副总裁Thomas Jensen共同创办，他们都曾是丹麦技术大学的学术研究人员，致力于推进改善癌症患者对治疗的反应的新型生物信息和诊断方法。2021年5月20日，我们与Allarity Acquisition Subsidiary（我们的全资特拉华子公司）和Allarity Therapeutics A/S签署了重组和资产购买协议（“资本重组股票交换”）。根据资本重组股票交换的条款，我们的收购子公司于2021年12月20日交换了我们的普通股以换取Allarity Therapeutics A/S的几乎所有资产和负债，并于当天在纳斯达克全球市场上开始交易我们的普通股。

我们的主要行政办公室位于波士顿MA 02108 24 School Street 2nd Floor，电话号码为（401）426-4664。我们的公司网站地址是www.allarity.com我们的主要执行办公室位于24 School Street, 2nd Floor, Boston, MA 02108，电话号码为(401) 426-4664。我们的企业网站地址www.allarity.com上的信息和可访问信息并不属于此招股说明书的一部分，我们在此招股说明书中提供网站地址的目的仅为文本参考。

Allarity及其子公司拥有或拥有商标、商号和服务标志，这些商标、商号和服务标志与其业务运营有关。此外，他们的名称、标志和网站名称和地址是他们的商标或服务标志。本招股说明书中提到的其他商标、商号和服务标志归其各自所有人所有。仅为方便起见，在某些情况下，在本招股说明书中所指的商标、商号和服务标志未列出相应的^®本招股说明书中出现的商标、商号和服务标记均为其各自所有者的财产。在某些情况下，为方便起见，在本招股说明书中所涉及的商标、商号和服务标记中可能未列出相应的“®”、“™”和“SM”符号，但他们将在适用法律的最大范围内主张这些商标、商号和服务标记的权利。

成为新兴成长公司和小型报告公司的影响

我们是一家“新兴增长公司”，根据2012年《创业公司刺激法案》（JOBS法案）的定义，我们打算利用某些与其他非“新兴增长公司”适用的报告要求相关的豁免权，包括不需要遵守股权法案第404（b）条的审计师证明要求，有关执行薪酬的披露义务在我们的周期性报告和委托声明中，以及免除产生非约束性的执行薪酬和任何金色降落伞支付的股东表决要求。此外，JOBS法案第107条还规定，“新兴增长公司”可以利用证券法7（a）（2）（B）条所规定的延长过渡期，以符合新的或修订后的会计标准。

此外，我们是“小型报告公司”，根据《S-K条例》条款10（f）（1）的定义。即使我们不再符合新兴企业的资格，我们仍可能符合“小型报告公司”的资格，这将使我们继续利用许多同样的豁免披露要求，包括仅提交最近两个会计年度的审计财务报表和在我们的周期性报告和委托书中减少有关高管薪酬的披露义务。如果我们继续是小型报告公司，无论（i）我们的非关联股东持有的股票市值是否小于2.5亿美元，还是（ii）我们最近完成的财政年度的年收入小于1亿美元且非关联股东持有的股票市值小于7亿美元，都将允许我们受到这些减少披露义务的优待。在我们利用这些减少披露义务的范围内，也可能使我们的财务报表与其他上市公司的比较难以实现或不可能。

与诱因认购权有关的发行

四月招股书

2023年4月21日，公司以每股30.00美元、共71,734股普通股和71,734股普通股认购权的组合价格及178,267股预先资助认购权每股共2.999美元（扣除0.001美元），每股共30.001美元的组合价格，发行了公开认购约7,500万美元的证券，减去公司应付的发售代理费用和发行费用（“4月发行”）。4月份的证券根据提交给SEC的S-1表格的注册声明或购买者签署的证券购买协议出售。预先资助的认购权和普通股认购权被立即分离并分别在4月份发行。根据与4月份发行中的某些投资者签订的证券购买协议，我们同意在4月份发行结束之后的90天内不发行、不签署任何发行协议或不宣布发行或拟议发行任何普通股或可转换或行权成普通股的安全或向SEC提交注册声明登记我们的证券，但有一定的例外。此外，我们同意，在4月份发售日的六个月纪念日之前，我们不得实现或签署发行普通股或涉及Variable Rate Transaction的普通股等价物的协议。与7月发售（如下定义）一起，4月发售中的某些投资者放弃了4月份的限制条款，以换取（i）将4月份2023年普通股认购权行权价格重新定价为7月发售中提供的普通股认购权行权价格，如果普通股认购权的行权价格低于当前4月份2023年普通股认购权的行权价格；和（ii）将4月份2023年普通股认购权的终止日期延长到7月发售中提供的普通股认购权的终止日期。同时关闭7月发售时，公司签署了一份修订后的普通股认购权协议，以纪念4月份2023年普通股认购权的行权价重新定价为4.50美元并将4月份2023年普通股认购权的终止日期延长到2028年7月10日。

7月募集

2023年7月10日，我们以每股4.5美元的有效合并购买价格以及相关普通股购买权证的总额约1100万美元（在扣除发行代理费用和公司支付的发行开销之前）完成了357,223股普通股，预融资认股权证可购买2,087,222股普通股（“7月预融资认股权证”）和最多可购买2,444,445股普通股的普通股认股权证（“2023年7月普通股认股权证”）公募。7月公告中的证券根据注册声明书Form S-1（修订版）（文件号333-272469）进行了注册。每个7月预融资认股权证和2023年7月普通股认股权证的购买价格均等于4.5美元扣除每个预融资认股权证的0.001美元每股行权价格。这些证券是根据与认购人签订的证券购买协议出售的，或者是根据提交给证券交易委员会的Form S-1注册声明书的招股说明书出售的。7月预融资认股权证和普通股认股权证立即是可分离的，分别在7月招股中发行。每个7月预融资认股权证都可以行使一股普通股。根据与7月认购人签订的证券购买协议，我们同意在7月招股关闭后的90天内不发行、不签订任何协议、或宣布将发行或拟议发行普通股或可转换或可行使为普通股的证券，或向SEC提交注册声明书以注册我们的证券，但有一定的例外情况。此外，我们同意在7月招股结束日期6个月周年之内不发行普通股或普通股等价物（根据证券购买协议中的定义），并在当期不可能进入任何协议，以产生可以导致出售或发行公司普通股或普通股等价物的权益的影响。

授权证书行权和引诱信

在2023年9月，我们与Armistice Capital Master Fund Ltd.和Sabby Volatility Warrant Master Fund, Ltd. (作为“9月认购人”)签署了诱导函。）拥有现有的普通股购买认股权证，分别在4月发行（“4月认股权证”）和7月发行（“7月认股权证”），共同组合起来并且在作为诱因信函的协议下行使现有的认购权证并以一美元的降低行权价格购买公司的总体数量为2,438,889股股票投资，作为回报公司同意私下发行可购买该数量股票的新未注册的股票购买认股权证，这相当于每个现有认购权证的200％，或诱因证券，和每个现有认购便条的行使，可以行使5年（从发行日算起），每股股票行权价格为1美元，最终付款。在签署诱因信函的同时，9月份违反的投资者根据私募方式向该投资者发行了诱因证券（“9月私募”）。

该发售说明书涉及出售由9月份的认购人行使诱因认购权证可以行使的诱因股票。我们还同意在2023年10月15日或之前提交一份Form S-3（或其他适当的表格，如果我们当时不符合Form S-3的资格要求），提供有关行使诱因认购权证后可以行使的诱因股票（“再售注册声明书”）的可售性，并努力使该再售注册声明书能在发行新认购权证之日起90天内被SEC宣布有效，并保持该再售注册声明书恒久有效，直至没有持有所有人拥有任何诱因认购权证或诱因认购权证股票为止。

我们还向9月份的认购人授予了违约金，在公司未能（i）提供按144(c)条款规定所需的最新公共信息（即“公共信息故障”）或（ii）获取股东批准（如果必要的话），如书信协议中所定义的（即“股东批准故障”），并且不能出售其诱因证券股票时，我们将被要求支付9月份的认购人一个等于诱因认购权证持有人的行权价格的1.5%的现金金额，直到公共信息故障和股东批准故障得到解决为止。在其中一个事件中或两个事件中，我们将需要支付以上费用。

此外，为了遵守某些纳斯达克上市维护要求，公司已同意修改所有现有认购权证，使行权价格为1美元，无论其持有人是否签署了诱因信函或根据诱因信函行使了现有认购权证。

本次发行

售股股东可以根据本招股说明书销售普通股的多少或通过本招股说明书描述的任何其他方式进行普通股的定期经纪交易。这些股票可以以固定价格、按当时市场价格、与当前市场价格有关的价格或按协商价格出售。请参见第12页开始的“配售计划”。⁽¹⁾:	我们正在注册此发售说明书中所列明的出售股票的再售行为，或其允许转让方最多达4,877,778股普通股。它们是由我们在9月15日通过私募方式出售给9月购买者的诱因认购权证的行权可行使普通股，行权价格为每股1美元，如有调整。⁽²⁾

分销计划：销售股东可能直接或通过一个或多个承销商、经纪人或代理商从股票中受益并在此处提供的普通股中出售全部或部分普通股。本招股书中所涵盖的普通股的注册并不意味着这些股票一定会被出售或出售。详见《分销计划》。	上市股票的出售将由售股股东决定，并根据本发售说明书第11页中“分销计划”中的描述进行。

资金用途：	我们将不会从销售普通股股票的股东处获得任何收益。

风险因素：	投资我们的普通股存在重大风险。在决定投资我们的普通股之前，请仔细考虑本发售说明书上的风险因素，以及我们最新的年度报告书10-K和任何后续的季度报告书10-Q或当前报告书8-K中描述的所有风险因素，以及在随后提交给SEC的文件中反映的我们的风险因素的任何修正或更新，它们都被并入此发售说明书，并包括我们的财务报表和相关附注的所有其他信息。如果这些风险的任何一种得到实现，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能会受到严重的和不利的影响。在这种情况下，我们的普通股交易价格可能会下跌，您可能会失去部分或全部投资。其他尚未确定或我们当前认为不重要的风险和不确定性也可能会对我们的业务、财务状况、运营结果和前景产生重大影响，并可能导致您的全部损失。本发售说明书和包含在此处的文件还包括涉及风险和不确定性的前瞻性声明。根据某些因素，我们实际的结果可能会与这些前瞻性声明所预示的结果存在不同，包括本发售说明书中其他地方提到的风险。有关更多信息，请参见下面的“您可以找到的其他信息”部分。请仔细阅读上述部分“有关前瞻性声明的特别声明”。

纳斯达克资本市场标的：	所有板块

(1)	在本发售说明书中提到的，当提及在售股股东名下进行提供和再销售的普通股股票时，我们是指在行使诱因认购权证时向售股股东发行的普通股股票。当我们在发售说明书中提及售股股东时，我们指的是在本发售说明书中确定的售股股东以及在本发售说明书的补充或者发售说明书的有效提交后（如果需要）确定的其允许转让方或其他继承人。

(2)	在本发售说明书中列明的九月份认购人作为售股股东可以出售最多4,877,778股我们的普通股股票。在包括卖方股东的全部股份的直接附属方和其他归属性方在内，是否在行使诱因认购权证之前或之后的情况下，产权股东端口限制为所发行的股票总数的4.99％，该百分比由销售股东决定。

投资我们的普通股涉及高风险。在决定投资我们的普通股之前，请仔细考虑本发售说明书中所描述的风险，并考虑我们最新的年度报告书10-K以及任何后续的季度报告书10-Q或当前报告书8-K中的类似标题以及随后与SEC提交的文件中反映的任何修正或更新，其中这些文件都被包括在此发售说明书中，以及包括我们的财务报表和相关附注引用在此文中的所有其他信息。如果这些风险中的任何一项实现，我们的业务、财务状况、营运结果和前景可能会受到重大不利影响。在这种情况下，我们的普通股交易价格可能会下跌，您可能会损失部分或全部投资。其他现在未确定或我们目前认为是不重要的风险和不确定性也可能严重危害我们的业务、财务状况、营运结果和前景，并可能导致您的全部损失。本发售说明书和包含在此处的文件还包括涉及风险和不确定性的前瞻性说明。由于某些因素，我们的实际结果可能与这些前瞻性说明所预示的结果存在不同，包括本发售说明书中其他地方提到的风险。有关更多信息，请参见下面的“您可以找到的其他信息”部分。请仔细阅读上述部分“关于前瞻性说明的特别声明”。

我们将不会获得由本发售说明书持有的售股股东销售或其他处置普通股股票的任何收益。在按现金支付所有诱因认购权证进行任何行使时，相关售股股东将按照诱因认购权证中规定的行权价格支付给我们。认股权证的现金行权价格为每股1美元，如果所有这类认股权证均按现金支付行使，我们将获得约488万美元的募集资金。我们预计将主要用于营运资金和其他公司运营用途的任何此类收益。诱因认购权证可以进行净行权现金方式。如果任何诱因认购权证以净行权现金方式行使，我们将不会在任何诱因认购权证行使中收到任何现金支付。

我们将承担与本发售说明书中的出售股票的注册相关的费用和支出。除注册费用外，售股股东将支付其自己的代理人或类似的佣金，这些佣金适用于售出普通股股票。

2022年11月22日，我们的董事会宣布给予记录于2022年12月5日持有普通股和A类优先股的股东Series B优先股的股息。在2022年12月5日，每一股普通股获得0.016股Series B优先股，每一股A类优先股获得1.744股Series B优先股。所有Series B优先股以每股0.01美元的价格赎回。根据原始的A类COD和C类优先股的指定证书条款，公司于截至2022年12月31日的财年为A类优先股支付8％的应计股息，支付1,572,000美元，以及于2023年3月31日的季度为C类优先股支付5％的应计股息，支付4,000,000美元。

我们不打算在可预见的未来宣布或支付任何普通股的现金股息。我们打算保留所有可用的资金和未来收入（如果有的话）以资助我们业务的发展和扩展，并且我们不打算在可预见的未来支付任何现金股息。任何关于宣布和支付股息的未来决定，如果有的话，将由我们的董事会自行决定，并将根据当时的条件，包括我们的财务状况、营业结果、合同限制、资本需求、业务前景和我们的董事会认为相关的其他因素。

以下表格列出了有关售股股东和他们所拥有并在本招股书中提供的普通股的某些信息。除以下表格的脚注所示外，表格中所列出的售股股东拥有所列出的股票的唯一投票和投资权。售股股东在下表中的所有权百分比基于截至2023年10月16日的4,185,623股普通股。

正如在本招股书中先前讨论的，此处要注册的普通股也包括已发行或应行使由于激励信中列出的已发行激励认股权而应发行的股票。

除了券商佣金与此招股书下的普通股销售相关的开支由各自的售股股东支付。

有关持股的所有信息均由售股股东提供。提供的普通股正在注册以允许股票二级交易，并且售股股东可能随时以任何数量出售所拥有的所有或一部分普通股份。除以下脚注所述外，售股股东与我们的董事、高管或控股股东均无任何家族关系。

“售出股东”一词还包括以下表格中列出的售股股东的任何受让人、抵押人、受赠人或其他继任人。据我们所知，除适用的社区财产法规定外，表格中列出的每个人对所列出的普通股拥有唯一的投票和投资权。我们将提交此招股书的补充说明（或必要时修正本招股书的后生效修正案），以命名能够使用此招股书出售在此处注册的证券的任何具有继承权的售股股东的继任人。

如“招股说明书纲要-发行”部分所述，某些售股人是在2018年4月发行和7月发行中的投资者。在这封引诱信中，我们将诱因认股权以私募方式出售给售股人，并同意，其中包括通过本招股说明书启动股票转售的股票。

除本招股说明书中所述外，所有售股人或任何控制此类售股人的人在过去三年内都没有在我们或我们的联属公司中担任任何职位或职务，也没有与我们或任何以前的任何前身或联属公司存在任何重大关系除了拥有我们的股份或其他证券之外。

售股人，包括受让人，抵押权人，转让人，被允许受让人或其他继承人（包括从售股人在本招股说明书下获得普通股的转让人），可以使用以下任一或多种方法之一从时间转售证券：

特别是，售股人可能提供，出售，分发或以固定价格或价格变化的方式进行交易；并且这些交易可能由一次或多次交易组成。

出售股东也可以根据《证券法》第144条规定，在公开市场交易中出售股票，而不是根据本招股说明书进行销售。

出售股东可以雇佣经纪人和交易员，任何经纪人或交易员可以安排其他经纪人或交易员参与销售。经纪人交易商可能会收到出售股东（或者如果任何经纪人交易商充当买方的代理人，则可能从买方那里）进行协商的佣金或折扣。出售股东不希望这些佣金和折扣超过涉及的交易类型所通常的范围。经纪人交易商作为负责人进行普通股股票的再销售可能被视为承销折扣或佣金，而在证券法下则视为此项佣金或折扣。与普通股出售相关的折扣、让步、佣金和类似的销售费用（如果有）将由出售股东承担。出售股东可能同意在涉及出售股票交易的代理人、交易商或经纪人交易商受到《证券法》课予的责任时进行补偿。

参与销售普通股的经纪人或代理人可能视为《证券法》下的“承销商”。在这种情况下，经纪人或代理人获取的任何佣金以及由他们购买的普通股股票再销售所产生的任何利润可能被视为证券法下的承销佣金或折扣。

与本招股说明书下普通股出售有关的，出售股东可能与经纪人交易商或其他金融机构进行套期保值交易。这些经纪人交易商或金融机构又可能进行普通股的空头销售，出售这些股票来平掉这些空头头寸，或者借出或抵押这些股票提供给经纪人交易商，后者可以进一步出售这些股票。出售股东也可以开空和卖出这些证券，用来平仓其空头交易，或将这些证券借出或抵押给经纪人交易商，后者又可以出售这些证券。

出售股东也可以与经纪人交易商或其他金融机构进行期权或其他交易，或者创建一个或多个衍生证券，这些衍生证券需要向这样的经纪人交易商或金融机构交付本招股说明书所提供的股票，该经纪人交易商或金融机构可以根据本招股说明书（经过修订或补充以反映此类交易）转售这些股票。

出售股东可能会不时地担保某些或所有由他们拥有的普通股股票，并且如果他们未能履行其担保义务，则抵押权人或有担保债权人可以根据本招股说明书或注册声明的修订版或补充版在《证券法》的规定下不时出售普通股股票。424(b)(3)或证券法适用的其他条款，修订出售股东名单，以包括抵押权人、受让人或其他继承人作为本招股说明书下的出售股东，视情况而定。

出售股东还可以在其他情况下转让普通股股票，在这种情况下，受让人、抵押权人或其他继承人将是本招股说明书下出售股权的有益所有人，并且可以根据本招股说明书或注册声明的修订版或补充版，在规则424(b)(3)或证券法适用的其他适用规定下出售普通股股票，将抵押权人、受让人或其他继承人视为合适的出售股东。

我们已同意承担与注册这些股票有关的所有合理费用，包括合理的费用。出售股东将负担销售普通股股票所产生的任何承销折扣和佣金费用。

我们已同意向出售股东承担某些损失、索赔、损害赔偿和责任，包括证券法下的责任。经纪人、交易商和承销商可能根据与出售股东达成的协议，有权向出售股东获得赔偿，以对抗某些民事责任，包括合适的《证券法》责任，或因此类代理人、经纪人或承销商需要进行的付款而要求贡献。经纪人、交易商和承销商可能是出售股东的客户、参与交易或代表出售股东提供服务。

《交易所法》第M条下的反操纵规则可能适用于普通股股票的销售和出售股东的活动。

我们已经与卖出股东达成一致，将使本招股说明书所组成的注册声明保持有效，直至先到达下列日期中较早的一项：（1）卖出股东已公开出售了本招股说明书所涵盖的我们普通股的全部股份或（2）在卖出股东的律师认为可以无需注册或限制（包括限制每位持有人的成交量），并无需遵守任何“当前公开信息”要求，根据《证券法》第144条所规定，本招股说明书所涵盖的我们普通股的全部股份可能立即对公众进行销售。

在适用法律允许的范围内，分销计划可在招股说明书补充或其它途径中进行修改。

法律事项除非适用的招股说明书另有说明，否则本招股说明书所提供证券的有效性将由纽约Ellenoff Grossman & Schole LLP律师事务所审核。如果与本招股说明书有关的法律事项由承销商、经销商或代理商的法律顾问通过审核，则这些律师将在适用的招股说明书中命名。

洛杉矶加利福尼亚州刘易斯·布里斯博伊斯·比斯加德（Lewis Brisbois Bisgaard&Smith LLP）已就此处提供的证券的有效性进行审核。

Allarity Therapeutics，Inc.的合并财务报表已被包含在我们的《年度报告》（即于2022年12月31日结束的财政年度）和《年度报告》（即于2021年12月31日结束的财政年度）中，我们已经依赖Wolf和Company，P.C.所提供的意见作为会计和审计专家的报告，并以此进行了引用。

我们已在《证券法》下向SEC提交了S-3表格的注册声明，涉及本招股说明书所提供的普通股。作为注册声明的一部分的本招股说明书并不包含注册声明中所列的所有信息，其中一些信息包含在注册声明的附件中，根据SEC的规定和规定。如需更多关于我们及我们证券的信息，请参阅注册声明，包括作为注册声明一部分提交的附件。本招股说明书中包含有关任何合同或其他文件内容的声明并不一定是完整的。如果一份合同或文件已作为注册声明的附件提交，请参阅已提交的合同或文件的副本。本招股说明书中有关作为附件提交的合同或文件的每个声明都符合已提交的附件的要求。SEC维护一个网站，其中包含关于像我们这样电子提交报告的发行人的报告、委托书和信息声明等信息。该网站的地址是www.sec.gov。

我们受《证券交易法》的信息披露要求约束，并向美国证券交易委员会（SEC）提交报告、代理声明和其它信息。这些报告、代理声明和其它信息将在上述SEC网站上公开。

我们还在www.allarity.com上维护了一个网站。本网站中包含的或可以访问的信息并不是本招股说明书的一部分，本招股说明书中包含我们网站地址只是作为无效文字参考。

我们会按要求向每个人（包括任何受益所有人）提供此招股说明书副本中已纳入引用但未随招股说明书一并交付的文件的副本，所有这些文件都可以通过写信给下面第“附注资料的引入”一节中提供的公司地址免费索取。

通过参照，本招股说明书和参考了本招股说明书的信息除外，本摘要突出了本招股说明书的其他部分中包含的信息。在决定投资我们的证券之前，应仔细阅读本全文，包括第4页开始的“Risk Factors”一节以及我们的合并财务报表及相关附注，和其他在本招股说明书中和在本招股说明书中所引用的其他信息中所含的信息。

SEC允许我们“引用”与它们一起提交的信息。通过引用，我们可以通过将您引用到其他文件中披露重要信息。引用的信息是本招股说明书的重要组成部分，后续我们向SEC提交的信息将自动更新并取代此信息。本招股说明书中有关已提交或引用于注册声明中的某些文件的条款的声明并非必然完整，每个声明都以该引用完整的方式限定。我们将引用进本招股说明书的文件是：

此外，我们随后按照《证券交易法》第13(a)、13(c)、14或15(d)节提交的所有文件，（i）从组成本招股说明书注册声明最初提交的日期开始，在注册声明生效之前并在本次发行完成或终止之前以及（ii）在本招股说明书成追但在发行完成或终止之前提交的文件（不包括未被视为与证券交易委员会“文件”有关的任何信息），均被视为已被引入并成为本招股说明书的一部分。无论如何，我们根据《8-K表格》的第2.02项和第7.01项披露的信息（包括附件）不被视为“文件”，这些信息可能已被或可能从时间上不时地向证券交易委员会提供，以引入本招股说明书。

对于以前提交的文件中包含的任何内容，均视为已在本招股说明书中被修改或取代，以此招股说明书为准。任何被修改或被取代的声明都不会被视为本招股说明书的一部分。

我们郑重承诺，无偿向递交本招股书副本的每个人（包括任何受益所有人）提供本招股书所引用信息的任何或所有副本，该请求可以书面或口头提出。发送此请求的地址是：

您应仅依赖包含或引入到本招股说明书中的信息。我们未授权任何人提供与本说明书内容不符的信息。本招股说明书可能仅适用于允许销售这些证券的司法辖区。在未获授权或不具备资格的任何司法辖区中，不得以任何方式、对不合法的任何人销售证券。本文件仅可在合法销售这些证券的司法辖区内使用。本文件中的信息仅可能在本文件的发布日期上准确。

售出股东的姓名	拟售出股数⁽¹⁾			最大可售出股数⁽¹⁾		销售后持股数⁽²⁾		销售后所占股份百分比⁽²⁾
Armistice Capital Master Fund Ltd.⁽³⁾		3,194,556	⁽⁵⁾		2,555,556		639,000		4.99	%
Sabby Volatility Warrant Master Fund, Ltd.⁽⁴⁾		2,884,533	⁽⁵⁾		2,322,222		562,311		4.99	%

	页
有关前瞻性声明之特别说明	ii
市场和行业数据	每公顷可收获 200 吨生物量时根中的持久性成分的数量。
关于本招股说明书	每公顷可收获 200 吨生物量时根中的持久性成分的数量。
招股说明书摘要	1
本次发行	7
风险因素	8
使用资金	8
分红政策	8
转让股东	9
分销计划	11
法律事项除非适用的招股说明书另有说明，否则本招股说明书所提供证券的有效性将由纽约Ellenoff Grossman & Schole LLP律师事务所审核。如果与本招股说明书有关的法律事项由承销商、经销商或代理商的法律顾问通过审核，则这些律师将在适用的招股说明书中命名。	13
可获取更多信息的地方	13
在哪里寻找更多信息	13
通过参照，本招股说明书和参考了本招股说明书的信息除外，本摘要突出了本招股说明书的其他部分中包含的信息。在决定投资我们的证券之前，应仔细阅读本全文，包括第4页开始的“Risk Factors”一节以及我们的合并财务报表及相关附注，和其他在本招股说明书中和在本招股说明书中所引用的其他信息中所含的信息。	14

	●	我们对开支、资本需求和额外资金需求的估计。我们现金不足以继续营业，我们继续营业依赖于我们筹集资本，并且这些条件给我们继续作为一个行业领头者带来了巨大的问题；

	●	本招股说明书所公开出售的股票数量与我们已发行股票的数量相比显著。如果这些普通股票在市场上一次性或大约同时出售，可能会压低我们普通股股票的市场价格，也会影响我们筹集权益资本的能力；

	●	我们符合纳斯达克资本市场（“纳斯达克”）持续上市的标准的能力。我们的普通股在纳斯达克上市取决于我们是否符合纳斯达克持续上市的条件。我们有违反条件的历史。尽管我们目前符合纳斯达克上市要求，但如果我们未能符合纳斯达克上市要求并且未能恢复符合，我们将受到纳斯达克退市的风险。如果我们的普通股票不再在纳斯达克交易市场上上市，我们的交易量和股价可能会下降。此外，我们可能会遇到筹集资本方面的困难，这将对我们的业务和财务状况产生实质性的不利影响。此外，从纳斯达克上市市场退市也可能具有其他负面影响，包括合作伙伴、债权人、供应商和员工信任的潜在丧失；

	●	我们补救实质性缺陷并保持财务报告、披露和程序的有效内部控制的能力。如果我们不能保持有效的内部控制，我们记录、处理和报告财务信息及时和准确的能力将受到不利影响，并可能导致财务报表中有实质性错误，这可能会使我们面临诉讼或调查，需要管理资源，增加我们的费用，对我们的财务报表投资者信心产生负面影响，并对我们普通股的交易价格产生不利影响；

	●	由于未来增加发行的稀释性融资，导致我们未行使的认股权的调整影响，将导致股东持股的百分比受到实质性的扩散，同时在公开市场上增加了普通股的数量。这样的交易产生的认知可能会导致我们的股价下跌。

	●	我们治愈与Novartis公司许可协议中的违约能力。我们未能支付一笔里程碑付款，在2023年4月4日，我们收到了诺华发出的通知，指出Allarity Therapeutics Europe ApS违反了许可协议，并从4月4日起有30天的时间来弥补。由于与Novartis的持续谈判以解决我们的不付款而产生的结果，我们在2023年4月向Novartis支付了10万美元，在2023年8月11日，我们向Novartis支付了30万美元。我们打算在可用资金的情况下进行补救或继续与诺华工作，以制定替代的支付结构。但是，无法保证诺华将接受替代的支付结构，并且如果我们未能支付里程碑款项，诺华不同意替代支付结构或我们其他方面违反了许可协议，我们可能会失去使用dovitinib的权利，这将对我们开展临床试验和实现业务目标以及对我们的财务结果产生不利影响。

	●	COVID-19大流行及相关限制对我们的临床试验可能造成的影响;

	●	我们当前和未来预临床研究和临床试验的启动、费用、时间、进展和结果，以及我们的研究和开发计划；

	●	我们拟开发和商业化药物候选品的计划；

	●	我们成功以合理的条件收购或许可其他产品候选品的能力；

	●	我们维护和建立合作伙伴关系或获得额外资金的能力；

	●	我们获得当前和未来药物候选品的监管批准的能力；

	●	我们对此类药物候选品潜在市场规模和市场接受程度的预期；

	●	我们使用现有的现金和现金等价物、未来的开支和支出所需的资金以及未来开支和支出的能力；

	●	我们是否能够获得足够的资金和另一种支持来支撑我们的业务目标、产品开发、其他业务活动或商业化工作的替代融资渠道。

	●	我们能否招收临床试验的患者，或开展临床研究活动。

	●	我们保留主要员工、顾问和顾问的能力；

	●	我们保留可靠的第三方来执行与我们的药物发现、临床前活动和进行令人满意的临床试验研究相关的工作；

	●	我们保留可靠的第三方制造商来生产我们治疗候选API的临床和商业供应；

	●	我们保留足够的专利和其他知识产权来保护我们的治疗候选人和技术；

	●	我们保留预期的策略和有效管理我们的业务运营的能力；

	●	政府法规的影响；

	●	我们可能会受到其他经济、商业和/或竞争因素的影响；并

	●	我们保留我们获得许可的知识产权权利，以开发、使用和市场我们的治疗候选人。