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当事人 | 3 | ||||
独奏会 | 3 | ||||
原始义齿和补充义齿 | 3 | ||||
发行契约下的债券 | 4 | ||||
迄今已发行的债券 | 4 | ||||
创作新剧集的原因 | 11 | ||||
| 债券将为2024年B系列和2024年C系列 | 11 | ||||
* | 11 | ||||
对补充义齿的授权 | 11 | ||||
对补充性义齿的考虑 | 11 | ||||
第一部分.创建三百九十度系列债券、一般债券和偿还抵押债券，2024年系列B | 12 | ||||
秒1. 2024年B系列债券条款 | 12 | ||||
秒2. 2024年B轮债券赎回 | 14 | ||||
美国证券交易委员会。3.交换和转让 | 16 | ||||
| 秒4. 2024年B轮债券形式 | 16 | ||||
受托人证书的格式 | 20 | ||||
第二部分.创建三百九十-第一系列债券、一般和偿还抵押债券，2024年系列C | 21 | ||||
秒1. 2024年C系列债券条款 | 21 | ||||
秒2. 2024年C系列债券赎回 | 22 | ||||
美国证券交易委员会。3.交换和转让 | 24 | ||||
秒4. 2024年C系列债券形式 | 24 | ||||
受托人证书的格式 | 29 | ||||
第三部分.记录和归档数据 | 29 | ||||
原始义齿的记录和归档 | 29 | ||||
补充假牙的记录和存档 | 30 | ||||
补充假牙的记录和归档日期截至2023年5月1日 | 34 | ||||
付款备用证的记录 | 35 | ||||
第四部分受托人 | 35 | ||||
受托人接受信托的条款及条件 | 35 | ||||
第五部分杂项 | 35 | ||||
《信托契约法》第318(C)条的确认 | 35 | ||||
在对应方中执行 | 35 | ||||
执行 | 35 | ||||
睾酮 | 35 | ||||
由公司签立 | 37 | ||||
公司对签立的认收 | 38 | ||||
由受托人签立 | 39 | ||||
受托人对签立的认收 | 40 | ||||
关于代价和善意的誓章 | 41 | ||||
| 派对。 | 补充契约，日期为2024年2月1日，由DTE电气公司(前身为底特律爱迪生公司，根据密歇根州法律成立并存在)和公用事业公司(下称“公司”)和纽约银行梅隆信托公司(北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司，N.A.，根据美国法律成立并存在，其法人信托机构办公室位于宾夕法尼亚州匹兹堡市罗斯街500号12楼，邮编：15262，作为抵押和信托契约下的继任受托人)签订，第二部分的党。 | ||||
| 原始契约和补充契约。 | 鉴于本公司迄今已签立并交付其日期为1924年10月1日的按揭及信托契据(以下简称“原契约”)予受托人，以作为本公司所有未偿还债券的抵押，并根据原始契约的条款及条文，分别于1925年6月1日、1927年8月1日、1931年2月1日、1931年6月1日、1935年10月1日、1935年9月1日、1936年11月1日、1940年2月1日、1940年12月1日、1947年9月1日、1947年3月1日、1950年3月1日、1940年12月1日、1940年9月1日、1947年3月1日、1950年3月1日、1940年12月1日、1940年9月1日、1947年3月1日、1950年3月1日、1940年12月1日、1947年9月1日、1947年3月1日、1950年3月1日、1935年10月1日、1936年9月1日、1936年11月1日、1940年2月1日、1940年12月1日、1947年9月1日、1947年3月1日、1950年12月1日、1940年9月1日、1947年3月1日、1950年12月1日、1940年9月1日、1947年3月1日、1950年12月1日、1940年9月1日、1947年3月1日、1950年3月1日、1950年12月1日、1940年9月1日、1947年3月1日、1950年3月1日、1940年12月1日、1947年9月1日、1947年3月1日、1950年3月1日、1940年12月1日、1947年9月1日、1947年3月1日、1951年11月15日、1953年1月15日、1953年5月1日、1954年3月15日、1955年5月15日、1959年8月15日、1959年6月1日、1966年12月1日、1968年10月1日、1969年12月1日、1970年7月1日、1970年12月15日、1970年6月15日、1971年11月15日、1971年1月15日、1974年5月1日、1974年10月1日、1975年1月15日、1975年11月1日、1975年12月15日、1976年2月1日、1976年6月15日、1976年7月15日、1977年2月15日、1977年3月1日、1977年6月15日1977年7月1日、1977年10月1日、1978年6月1日、1978年10月15日、1979年3月15日、1979年7月1日、1979年9月1日、1979年9月15日、1980年1月1日、1980年4月1日、1980年8月15日、1981年8月1日、1981年11月1日、1982年6月30日、1982年8月15日、1983年6月1日、1984年10月1日、1985年5月1日、1985年5月15日、1985年10月15日、1986年4月1日、1986年8月15日、1986年11月30日、1987年1月31日、1987年4月1日、1987年8月15日、1987年8月15日。1987年11月30日、1989年6月15日、1989年7月15日、1989年12月1日、1990年2月15日、1990年11月1日、1991年4月1日、1991年5月1日、1991年5月15日、1991年9月1日、1991年11月1日、1992年1月15日、1992年2月29日、1992年4月15日、1992年7月15日、7月31日、1992年11月30日、1992年12月15日、1992年1月1日、1993年3月1日、1993年3月15日、1993年3月15日、1993年4月1日、1993年4月26日、1993年5月31日、1993年6月30日、1993年6月30日、1993年6月30日。1993年9月15日、1994年3月1日、1994年6月15日、1994年8月15日、1994年12月1日、1995年8月1日、1999年8月1日、1999年8月15日、2000年1月1日、2000年4月15日、2000年8月1日、2001年3月15日、2001年5月1日、2001年8月15日、2001年9月15日、2002年9月17日、2002年10月15日、2002年12月1日、2002年8月1日、2004年3月15日、2004年7月1日、2005年2月1日、2005年4月1日、2005年8月1日、2005年9月15日、2005年9月30日2006年5月15日、2006年12月1日、2007年12月1日、2008年4月1日、2008年5月1日、2008年6月1日、2008年7月1日、2008年10月1日、2008年12月1日、2009年3月15日、2009年11月1日、2010年8月1日、2010年9月1日、2010年12月1日、2011年3月1日、2011年5月15日、2011年8月1日、2011年8月15日、2011年9月1日、2011年9月1日、2012年6月20日、2013年3月15日、2013年8月1日、2013年6月1日、2014年6月1日、2014年7月1日、2014年3月1日、2015年3月1日、2016年5月1日、8月1日。2017、2018年5月1日、2019年2月1日、2020年2月1日、2020年4月1日、2021年3月1日、2022年2月1日、2023年3月1日、2023年5月1日、2023年3月1日和2023年5月1日是本公司与受托人之间签订的补充原始契约(原始契约及其所有补充契约在下文中有时称为“契约”)；和 | ||||
| 根据契约发行债券。 | 鉴于《契约》规定，上述债券可分一个或多个系列发行，并规定该债券的利率及其支付日期、到期日或到期日(如为连续到期)、可选择赎回的条款和利率(如可赎回的话)、任何系列的无票面利率的登记债券的形式以及董事会可能决定允许的与此有关的任何其他规定和协议，可在本公司根据该契约向受托人作出的补充契约中表述；及 | ||||
| 迄今发行的债券。 | 鉴于迄今已根据该契约发行本金为240亿，3.03亿，5.7万美元(24,303,057,000美元)的债券如下： | ||||
| (1) | A系列债券 | -本金26,016,000美元， | |||||||||
| (2) | B系列债券 | -本金23,000,000美元， | |||||||||
| (3) | C系列债券 | -本金20,000,000美元， | |||||||||
| (4) | D系列债券 | -本金50,000,000美元， | |||||||||
| (5) | E系列债券 | -本金15,000,000美元， | |||||||||
| (6) | F系列债券 | -本金49,000,000美元， | |||||||||
| (7) | G系列债券 | -本金35,000,000美元， | |||||||||
| (8) | H系列债券 | -本金50,000,000美元， | |||||||||
| (9) | 系列I的债券 | -本金60,000,000美元， | |||||||||
| (10) | J系列债券 | -本金35,000,000美元， | |||||||||
| (11) | K系列债券 | -本金40,000,000美元， | |||||||||
| (12) | L系列债券 | -本金24,000,000美元， | |||||||||
| (13) | M系列债券 | -本金40,000,000美元， | |||||||||
| (14) | N系列债券 | -本金40,000,000美元， | |||||||||
| (15) | O系列债券 | -本金60,000,000美元， | |||||||||
| (16) | P系列债券 | -本金70,000,000美元， | |||||||||
| (17) | Q系列债券 | -本金40,000,000美元， | |||||||||
| (18) | W系列债券 | -本金50,000,000美元， | |||||||||
| (19) | AA系列债券 | -本金100,000,000美元， | |||||||||
| (20) | BB系列债券 | -本金50,000,000美元， | |||||||||
| (21) | 系列CC的债券 | -本金50,000,000美元， | |||||||||
| (22) | UU系列债券 | -本金100,000,000美元， | |||||||||
| (23-31) | DDP系列1-9号债券 | -本金14,305,000美元， | |||||||||
| (32-45) | 系列FFR编号1-14的债券 | -本金45,600,000美元， | |||||||||
| (46-67) | GGP系列1-22号债券 | -本金42,300,000美元， | |||||||||
| (68) | HH系列债券 | -本金50,000,000美元， | |||||||||
| (69-90) | 系列IIP编号1-22的债券 | -本金3,750,000美元， | |||||||||
| (91-98) | JJP系列债券1-8号 | -本金6850,000美元， | |||||||||
| (99-107) | KKP系列的1-9号债券 | -本金34,890,000美元， | |||||||||
| (108-122) | 系列有限责任公司债券编号1-15 | -本金8,850,000美元， | |||||||||
| (123-143) | 系列NNP NO.1-21的债券 | -本金47,950,000美元， | |||||||||
| (144-161) | OOP系列债券1-18号 | -本金18,880,000美元， | |||||||||
| (162-180) | QQP系列债券1-19号 | -本金13,650,000美元， | |||||||||
| (181-195) | TTP系列1-15号债券 | -本金3,800,000美元， | |||||||||
| (196) | 1980年A系列债券 | -本金50,000,000美元， | |||||||||
| (197-221) | 1980年系列CP编号1-25的债券 | -本金35,000,000美元， | |||||||||
| (222-232) | 1980系列DP 1-11号债券 | -本金10,750,000美元， | |||||||||
| (233-248) | 1981年AP系列债券编号1-16 | -本金$124,000,000， | |||||||||
| (249) | 1985年A系列债券 | -本金35,000,000美元， | |||||||||
| (250) | 1985年B系列债券 | -本金50,000,000美元， | |||||||||
| (251) | PP系列的键 | -本金70,000,000美元， | |||||||||
| (252) | RR系列债券 | -本金70,000,000美元， | |||||||||
| (253) | EE系列债券 | -本金50,000,000美元， | |||||||||
| (254-255) | 基质金属蛋白酶系列的键和基质金属蛋白酶2号 | -本金5,430,000美元， | |||||||||
| (256) | T系列债券 | -本金75,000,000美元， | |||||||||
| (257) | U系列债券 | -本金75,000,000美元， | |||||||||
| (258) | 1986年B系列债券 | -本金100,000,000美元， | |||||||||
| (259) | 1987年D系列债券 | -本金250,000,000美元， | |||||||||
| (260) | 1987年E系列债券 | -本金150,000,000美元， | |||||||||
| (261) | 1987年C系列债券 | -本金为225,000,000美元， | |||||||||
| (262) | V系列债券 | -本金100,000,000美元， | |||||||||
| (263) | 系列SS的债券 | -本金150,000,000美元， | |||||||||
| (264) | 1980年B系列债券 | -本金100,000,000美元， | |||||||||
| (265) | 1986年C系列债券 | -本金200,000,000美元， | |||||||||
| (266) | 1986年A系列债券 | -本金200,000,000美元， | |||||||||
| (267) | 1987年B系列债券 | -本金$175,000,000， | |||||||||
| (268) | X系列债券 | -本金100,000,000美元， | |||||||||
| (269) | 1987年F系列债券 | -本金200,000,000美元， | |||||||||
| (270) | 1987年A系列债券 | -本金300,000,000美元， | |||||||||
| (271) | Y系列债券 | -本金60,000,000美元， | |||||||||
| (272) | Z系列债券 | -本金100,000,000美元， | |||||||||
| (273) | 1989年A系列债券 | -本金300,000,000美元， | |||||||||
| (274) | 1984年系列AP债券 | -本金2,400,000美元， | |||||||||
| (275) | 1984年BP系列债券 | -本金7,750,000美元， | |||||||||
| (276) | R系列债券 | -本金100,000,000美元， | |||||||||
| (277) | S系列债券 | -本金150,000,000美元， | |||||||||
| (278) | 1993年D系列债券 | -本金100,000,000美元， | |||||||||
| (279) | 1992年E系列债券 | -本金50,000,000美元， | |||||||||
| (280) | 1993年B系列债券 | -本金50,000,000美元， | |||||||||
| (281) | 1989年BP系列债券 | -本金66,565,000美元， | |||||||||
| (282) | 1990年A系列债券 | -本金194,649,000美元， | |||||||||
| (283) | 1990年D系列债券 | -本金$0， | |||||||||
| (284) | 1993年发行的G系列债券 | -本金为225,000,000美元， | |||||||||
| (285) | 1993年K系列债券 | -本金$160,000,000， | |||||||||
| (286) | 1991年发行的债券系列EP | -本金41,480,000美元， | |||||||||
| (287) | 1993年H系列债券 | -本金50,000,000美元， | |||||||||
| (288) | 1999年D系列债券 | -本金40,000,000美元， | |||||||||
| (289) | 1991年FP系列债券 | -本金98,375,000美元， | |||||||||
| (290) | 1992年BP系列债券 | -本金20,975,000美元， | |||||||||
| (291) | 1992年D系列债券 | -本金300,000,000美元， | |||||||||
| (292) | 1992年系列CP债券 | -本金35,000,000美元， | |||||||||
| (293) | 1993年C系列债券 | -本金为225,000,000美元， | |||||||||
| (294) | 1993年E系列债券 | -本金400,000,000美元， | |||||||||
| (295) | 1993年J系列债券 | -本金300,000,000美元， | |||||||||
| (296-301) | KKP系列债券编号10-15 | -本金179,590,000美元， | |||||||||
| (302) | 1989年英国石油公司第2号系列债券 | -本金36,000,000美元， | |||||||||
| (303) | 1993年FP系列债券 | -本金5,685,000美元， | |||||||||
| (304) | 1993系列IP债券 | -本金5,825,000美元， | |||||||||
| (305) | 1994年系列AP债券 | -本金7,535,000美元， | |||||||||
| (306) | 1994年BP系列债券 | -本金12,935,000美元， | |||||||||
| (307) | 1994系列DP债券 | -本金23,700,000美元， | |||||||||
| (308) | 一九九四年C系列债券 | -本金200,000,000美元， | |||||||||
| (309) | 2000年A系列债券 | -本金220,000,000美元， | |||||||||
| (310) | 2005年A系列债券 | -本金200,000,000美元， | |||||||||
| (311) | 1995年系列AP债券 | -本金97,000,000美元， | |||||||||
| (312) | 1995年BP系列债券 | -本金22,175,000美元， | |||||||||
| (313) | 2001年D系列债券 | -本金200,000,000美元， | |||||||||
| (314) | 2005年B系列债券 | -本金200,000,000美元， | |||||||||
| (315) | 2006系列CT债券 | -本金$68,500,000， | |||||||||
| (316) | 2005系列DT债券 | -本金119,175,000美元， | |||||||||
| (317) | 1991年系列AP债券 | -本金32,375,000美元， | |||||||||
| (318) | 2008系列DT债券 | -本金$68,500,000， | |||||||||
| (319) | 1993年系列AP债券 | -本金65,000,000美元， | |||||||||
| (320) | 2001年E系列债券 | -本金500,000,000美元， | |||||||||
| (321) | 2001系列AP债券 | -本金$31,000,000， | |||||||||
| (322) | 1991年BP系列债券 | -本金25,910,000美元， | |||||||||
| (323) | 2001系列BP债券 | -本金82,350,000美元， | |||||||||
| (324) | 1999系列AP债券 | -本金118,360,000美元， | |||||||||
| (325) | 1999系列CP债券 | -本金66,565,000美元， | |||||||||
| (326) | 1999系列BP债券 | -本金39,745,000美元， | |||||||||
| (327) | 2001系列CP债券 | -本金139,855,000美元， | |||||||||
| (328) | 2000年B系列债券 | -本金50,745,000美元， | |||||||||
| (329) | 2002年A系列债券 | -本金为225,000,000美元， | |||||||||
| (330) | 2002年C系列债券 | -本金64,300,000美元， | |||||||||
| (331) | 2002年D系列债券 | -本金55,975,000美元， | |||||||||
| (332) | 2009系列CT债券 | -本金65,000,000美元， | |||||||||
| (333) | 2003年A系列债券 | -本金49,000,000美元， | |||||||||
| (334) | 2008年J系列债券 | -本金250,000,000美元， | |||||||||
| (335) | 2008系列债券LT | -本金50,000,000美元 | |||||||||
| (336) | 1990年C系列债券 | -本金85,475,000美元， | |||||||||
| (337) | 1990年F系列债券 | -本金$0， | |||||||||
| (338) | 2011年系列债券AT | -本金$31,000,000， | |||||||||
| (339) | 2004年B系列债券 | -本金$31,980,000， | |||||||||
| (340) | 2004年A系列债券 | -本金36,000,000美元， | |||||||||
| (341) | 2009系列BT债券 | -本金68,500,000美元， | |||||||||
| (342) | 2004年D系列债券 | -本金200,000,000美元， | |||||||||
| (343) | 2005系列AR债券 | -本金200,000,000美元， | |||||||||
| (344) | 2010系列CT债券 | -本金19,855,000美元， | |||||||||
| (345) | 1990年B系列债券 | -本金256,932,000美元， | |||||||||
| (346) | 1990年E系列债券 | -本金$0， | |||||||||
| (347) | 2008年G系列债券 | -本金300,000,000美元， | |||||||||
| (348) | 2008系列KT债券 | -本金32,375,000美元， | |||||||||
| (349) | 2010年B系列债券 | -本金300,000,000美元， | |||||||||
| (350) | 2010年A系列债券 | -本金3亿美元 | |||||||||
| (351) | 1991年系列CP债券 | -本金32,800,000美元， | |||||||||
| (352) | 1991年系列DP债券 | -本金37,600,000美元， | |||||||||
| (353) | 2011年B系列债券 | -本金250,000,000美元 | |||||||||
| (354) | 1992年系列AP债券 | - 本金金额66，000，000美元， | |||||||||
| (355) | 2012年A系列债券 | -本金250,000,000美元 | |||||||||
| (356) | 2005年C系列债券 | - 本金金额100，000，000美元 | |||||||||
| (357) | 2011年D系列债券 | - 本金金额102，000，000美元 | |||||||||
| 所有已注销或不再代表公司债务、已到期或已被要求赎回的债务，以及已作为特别信托基金存放于受托人的为此目的而运用的支付、赎回及注销所需资金； | ||||||||
| (358) | 本金为2.25亿美元(2.25亿美元)的2002年B系列债券，在本合同日期均未偿还； | |||||||
| (359) | 本金为2亿美元(200,000,000美元)的2005 BR系列债券，在本合同日期均未偿还； | |||||||
| (360) | 本金为2.5亿美元(250,000,000美元)的2005年E系列债券，截至本日均未偿还； | |||||||
| (361) | 本金2.5亿美元(250,000,000美元)的2006年A系列债券，截至本日均未偿还； | |||||||
| (362) | 本金为5,000万美元(5,000万美元)的2007年A系列债券，截至本日均未偿还； | |||||||
| (363) | 本金额为一亿一千九百一百七万五千美元（119，175，000美元）的2008年ET系列债券，其中五千九百万一百七万五千美元（59，175，000美元）于本报告日期尚未偿还; | |||||||
| (364) | 本金额为77，000，000美元（77，000，000美元）的2011年E系列债券，所有这些债券均于本报告日期尚未发行; | |||||||
| (365) | 本金额为四千六百万美元（46，000，000美元）的2011年F系列债券，所有这些债券均于本报告日期尚未发行; | |||||||
| (366) | 本金额为八千二百万三百五十万美元（82，350，000美元）的2011年GT系列债券于本报告日期均未偿还; | |||||||
| (367) | 本金额为一亿四千万美元（140，000，000美元）的2011年H系列债券，所有这些债券均于本报告日期尚未发行; | |||||||
| (368) | 本金额为二十亿五千万美元（250，000，000美元）的2012年B系列债券，所有这些债券均于本报告日期尚未发行; | |||||||
| (369) | 本金额为3.75亿美元（375，000，000美元）的2013年A系列债券于本报告日期均未偿还; | |||||||
| (370) | 本金额为4亿美元（400，000，000美元）的2013年B系列债券，其中1亿美元（100，000，000美元）于本报告日期尚未偿还; | |||||||
| (371) | 本金额为1亿美元（100，000，000美元）的2014年A系列债券，所有这些债券均于本报告日期尚未发行; | |||||||
| (372) | 本金额为一亿五千万美元（150，000，000美元）的2014年B系列债券，所有这些债券均于本报告日期尚未发行; | |||||||
| (373) | 本金额为3.5亿美元(3.5亿美元)的2014年D系列债券，在本协议日期均未偿还； | |||||||
| (374) | 本金为3.5亿美元(3.5亿美元)的2014年E系列债券，截至本日均未偿还； | |||||||
| (375) | 本金为5亿美元(5亿美元)的2015年A系列债券，截至本日均未偿还； | |||||||
| (376) | 本金额为3亿美元(3亿美元)的2016年A系列债券，截至本日均未偿还； | |||||||
| (377) | 本金为4.4亿美元(4.4亿美元)的2017年B系列债券，截至本日均未偿还； | |||||||
| (378) | 本金5.25亿美元(5.25亿美元)的2018年A系列债券，在本合同日期均未偿还， | |||||||
| (379) | 本金为6.5亿美元(6.5亿美元)的2019年A系列债券，所有这些债券在本合同日期均未偿还， | |||||||
| (380) | 本金为6亿美元(6亿美元)的2020年A系列债券，在本合同日期均未偿还， | |||||||
| (381) | 本金为5亿美元(5亿美元)的2020年B系列债券，在本合同日期均未偿还， | |||||||
| (382) | 本金为6亿美元(6亿美元)的2020年C系列债券，在本合同日期均未偿还， | |||||||
| (383) | 本金为5.75亿美元(575,000,000美元)的2021年绿色系列A债券，均未偿还， | |||||||
| (384) | 本金为4.25亿美元(4.25亿美元)的2021年格林B系列债券，均未偿还， | |||||||
| (385) | 本金为5亿美元(5亿美元)的2022年A系列债券，在本合同日期均未偿还， | |||||||
| (386) | 本金为4亿美元(4亿美元)的2022年绿色B系列债券，在本合同日期均未偿还， | |||||||
| (387) | 本金为6亿美元(6亿美元)的2023年A系列债券，在本合同日期均未偿还， | |||||||
| (388) | 本金为6亿美元(6亿美元)的2023年B系列债券，在本合同日期均未偿还， | |||||||
| (389) | 本金为1亿美元(1亿美元)的2023系列DT债券，在本合同日期均未偿还， | |||||||
| 因此，于本公告日期，本公司已发行及尚有100亿，3.69亿，52.5万港元(10,369,525,000美元)的一般及偿还按揭债券(“债券”)的本金总额。 | ||||||||
| 创作新系列的原因。 | 鉴于，公司希望根据该契约发行两个新的系列债券；以及 | ||||
| 债券将为2024年系列B和2024年系列C。 | 鉴于公司希望通过本补充契约创造两个新的债券系列，将被指定为“2024年B系列一般和再融资抵押债券”，本金总额为5亿美元(5亿美元)，以及“2024年一般和再融资抵押债券，2024年C系列，本金总额为5亿美元(5亿美元)，根据本契约第三条第4节进行认证和交付；以及 | ||||
| 进一步的保证。 | 鉴于，原始契约根据其条款，包括受其留置权约束的财产中的所有不动产、不动产、非土地财产和混合财产，各种性质和种类的权利、特权和特许经营权，当时或之后由公司拥有或属于公司，或公司当时或以后任何时间可能在法律或衡平法上有权享有的财产(但其中明确豁免或免除其留置权的财产除外)，公司在其中承诺，在合理要求下，签立和交付为更好地向受托人保证和确认信托产业的全部或任何部分所需或适当的其他文书，无论是当时或之后由公司拥有或获取的(但明确免除或免除其留置权的财产除外)；和 | ||||
| 对补充契约的授权。 | 鉴于，公司在行使根据和凭借契约条文授予和保留给它的权力和权力时，并依据其董事会决议，已妥为决议并决心为本契约所规定的目的以本契约的形式订立、签立和交付受托人；及 | ||||
| 鉴于，使本补充契约根据其条款成为有效和具有法律约束力的文书所需的所有条件和要求已经完成、履行和满足，并且本补充契约的签署和交付在所有方面都已得到正式授权； | |||||
| 对补充契约的对价。 | 因此，现在，本契约证明：DTE电气公司，作为契约所载房产和契诺的代价，以及受托人在这些礼物封存和交付之时或之前向其适当支付的一美元(1美元)和其他良好和有价值的代价，现确认收到，特此与受托人及其继承人订立契约，并与受托人及其继承人签订如下契约： | ||||
| 第一部分： 三百九十年代的创作 一系列债券， 一般和再偿还抵押债券， 2024系列B | |||||
| 2024年B系列债券条款 | 第1节本公司特此设立第300个系列债券，该债券将根据迄今修订并经本补充证书进一步修订的原始契约发行并由其担保，将被指定为2024年B系列一般和再融资抵押债券，并与所有其他系列的债券区分开来(本文其他部分称为“2024年B系列债券”)。2024年B系列债券的本金总额不得超过5亿美元(5亿美元)，但原契约第二条第7节和第13节有关债券交换和置换的规定除外，并且除非本公司未经2024年B系列债券的任何持有人同意而重新发行2024年B系列债券，只要2024年B系列债券的任何额外债券具有与据此设立的2024年B系列债券相同的期限和条款，则不在此限。 | ||||
| 2024年B系列债券将作为记名债券发行，票面金额为2,000美元或1,000美元的整数倍以上。2024年B系列债券将发行本金总额为5亿美元的债券，将于2026年12月1日到期(以提前赎回为准)，并应计息，每半年支付一次，在每年的6月1日和12月1日(从2024年6月1日开始)，年利率为百分之四点八五(4.85%)，直到本金到期支付，此后直到公司按照契约的规定解除支付上述本金的义务。2024年B系列债券将通过存托信托公司的设施以簿记形式发行。除本补充契约另有明确规定外，2024年B系列债券的本金、溢价(如有)和利息应以支付时为公共和私人债务法定货币的美利坚合众国任何硬币或货币在公司位于曼哈顿市和纽约州的办事处或机构支付。 | |||||
| 除本文规定外，2024年B系列债券的每个债券的日期应为其认证日期，并应从2024年B系列债券利息支付日期之前的下一个6月1日或12月1日起，对其所代表的本金支付利息，除非债券是在2024年6月1日之前认证的，在这种情况下，应从2024年2月29日起支付利息。 | |||||
| 2024年B系列债券的最终形式应由本公司选择，完全雕刻或平版或印刷为前述授权面额，编号为R-1及以上(并通过该指定进一步指明2024年B系列债券的形式、系列和面额)。在最终形式的2024年B系列债券准备好交付之前，公司可以签署，并应其书面要求，受托人应认证和交付临时形式的2024年B系列债券，如契约第二条第10节所规定的那样。2024年B系列临时债券(如有)可以印制和发行，发行的面额基本上与2024年B系列最终债券的形式相同，但无需叙述赎回价格，并可对临时债券进行适当的遗漏、插入和更改，所有这些都可能由公司决定。 | |||||
| 2024年B系列债券的利息，如在任何付息日期应付并按时支付或得到适当拨备，应支付给该债券或证明与该债券所证明的债务相同的任何以前债券的人的名下，该债券或任何以前的债券在该利息的常规记录日期的营业结束时登记，该常规记录日期应为紧接适用的利息支付日期之前的第15个日历日(无论该日是否为营业日)。如果公司拖欠2024年B系列债券所代表的本金在任何利息支付日期到期的利息，该违约利息应立即停止支付给该债券的登记持有人，因为他曾经是该债券的持有人，而该违约利息可在支付该违约利息的日期支付给该债券(或因转让或交换而发行的2024年B系列债券)的登记持有人，或在公司的选择下，该债券(或转让或交换时发行的2024年B系列债券)以其名义登记的人在随后的记录日期登记，该记录日期是由本公司或其代表向2024年B系列债券持有人发出的邮寄通知确定的，该通知应在该后续记录日期之前不少于十(10)天，该后续记录日期应至少在该违约利息支付日期之前五(5)天。利息将以360天的一年12个30天的月为基础计算。 | |||||
| 2024年B系列债券，以最终和临时形式，可能带有遵守任何法律或根据法律制定的任何规则或法规所需的传说。 | |||||
| 如果2024年B系列债券的任何利息支付日期、赎回日期或所述到期日本来不是营业日，则2024年B系列债券的本金和/或利息或溢价(如有)将在下一个营业日支付，其效力和效力与在该日期支付的相同，并且从该日期起和之后将不会产生任何支付利息。 | |||||
| “营业日”指纽约州或密歇根州的银行机构根据法律或行政命令被授权或有义务关闭的任何日子 | |||||
| 赎回2024年B系列债券。 | 2024年B系列债券可由本公司选择在任何时间全部或部分赎回，赎回价格如下。 | ||||
| 本公司可随时及不时按其选择权赎回2024年B系列债券的全部或部分，赎回价格(以本金的百分比表示，并四舍五入至小数点后三位)相等于以下两者中较大者：(1)(A)在赎回日期(假设360天由12个30天组成)折现至赎回日的剩余预定本金及利息现值的总和，按国库利率加10个基点(B)至赎回日应累算的利息，以及(2)将赎回的2024年B系列债券本金的100%，另加赎回日的应计利息和未偿还利息。 | |||||
| “国库券利率”指在任何赎回日期，本公司根据以下两段确定的收益率。 | |||||
| 国库券利率将由公司在纽约市时间下午4：15之后(或在美国联邦储备系统理事会每天公布美国政府债券收益率之后)确定。于赎回日期前的第三个营业日，根据在该日该时间过后最近一天的收益率，在联邦储备系统理事会发布的最新统计数据中公布，编号为“部分利率(每日)-H.15”(或任何后续指定或出版物)(“H.15”)，标题为“美国政府证券-国库券固定到期日-名义”(或任何后续标题或标题)(“H.15 Tcm”)。在确定国库利率时，公司应视情况选择： | |||||
| (1)国库券H.15固定到期日的收益率，恰好等于从赎回日到B系列债券到期日的期间(“剩余寿命”)；或 | |||||
| (2)如果没有这种H.15上的财政部恒定到期日恰好等于剩余寿命，则两个收益率-一个对应于紧接H.15的财政部恒定到期日短于剩余寿命，另一个对应于H.15的财政部恒定到期日紧接剩余寿命更长-并应使用该等收益率以直线方式(使用实际天数)插入到B系列债券的到期日，并将结果舍入到三个小数点后；或 | |||||
| (3)如无该等国库券于H.15的恒定到期日短于或长于剩余寿命，则为最接近剩余年限的单一国库券恒定到期日的收益率。就本段而言，适用的国库券恒定到期日或H.15的到期日应被视为具有与该国库券恒定到期日自赎回日起的相关月数或年数(视何者适用)相等的到期日。 | |||||
| 如果在赎回日期H.15 Tcm之前的第三个工作日，公司不再公布国库券利率，本公司应在美国国库券赎回日期之前的第二个营业日计算国库券利率，年利率等于纽约市时间上午11：00的半年等值到期收益率，该美国国库券在B系列债券的到期日到期，或其到期日最接近B系列债券的到期日。如果没有美国国库券在B系列债券到期日到期，但有两种或两种以上的美国国库券的到期日与B系列债券的到期日相同，其中一种的到期日在B系列债券的到期日之前，另一种的到期日在B系列债券的到期日之后，公司应选择到期日在B系列债券的到期日之前的美国国库券。如果有两种或两种以上的美国国库券在B系列债券的到期日到期，或有两种或两种以上的美国国库券符合上一句的标准，公司应从这两种或两种以上的美国国库券中选择交易最接近票面价值的美国国库券，其依据是该等美国国库券在纽约市时间上午11：00的出价和要价的平均值。在根据本款规定确定国库券利率时，适用的美国国库券的半年到期收益率应以纽约市时间上午11时该美国国库券的买入和要价的平均值(以本金的百分比表示)为基础，并四舍五入到小数点后三位。 | |||||
| 公司在确定赎回价格时的行动和决定在任何情况下都是决定性的和具有约束力的，没有明显的错误。受托人不负责厘定或计算赎回价格。 | |||||
| 2024系列B债券于赎回日期前至少三十(30)天，但不超过六十(60)天，可如上所述以邮资预付的头等邮递方式通知2024系列B债券的登记持有人，而2024系列B债券的赎回日期须寄往登记持有人在其登记册上最后的地址，但如不邮寄通知予指定赎回的2024系列B债券的登记持有人，并不影响任何其他该系列债券的任何该等赎回的有效性。任何2024年B系列债券(或其任何部分)如已妥为提供足以赎回指定赎回的2024年B系列债券(或该部分)的付款，则自指定的赎回日期起及之后，该债券的利息将停止累算。仅部分赎回的2024年B系列债券的金额应为2,000美元或1,000美元的整数倍以上。 | |||||
| 如赎回通知的发出已完成，或受托人已就发出该通知作出令受托人满意的安排，而公司已向受托人缴存足以在定出的赎回日期全部或部分赎回2024年B系列债券的信托基金(该信托基金已可供如此赎回的2024年B系列债券持有人支付)，则本公司就该等债券(或其部分)而须赎回的所有债务及到期或到期的利息均须停止及解除，而2024年B系列债券(或其部分)的持有人此后应仅限于该等基金就其根据契约或就该等债券(或其部分)及利息而提出的任何及所有性质的申索。 | |||||
| 2024年B系列债券无权获得或受制于任何偿债基金，除本条款第二节规定外，不得赎回。 | |||||
| 交换和转账。 | 第3节在登记持有人的选择下，任何2024年B系列债券在交回公司位于曼哈顿区、纽约市和纽约州的办事处或代理机构注销时，连同由持有人或其正式授权的受权人正式签立的格式由公司批准的书面转让文书(如公司或受托人要求)，应可交换为2024年B系列债券的同等本金总额，其条款和条件在本文件及本公司第二章第7节中规定。本公司放弃根据《契约》第二条第7款的规定，在2024系列B债券赎回日期之前的任何十(10)天内不得交换或转让此类债券的权利。 | ||||
| 2024年B系列债券，以最终和临时形式，可能带有遵守任何法律或根据法律制定的任何规则或法规所需的传说。 | |||||
| 保证书的形式 2024系列B。 | 第四节2024年B系列债券和在该债券上背书的受托人证书格式应实质上分别采用下列形式： | ||||
DTE电气公司 一般抵押债券和偿还抵押债券 2024系列B | |||||
| [这种债券是下文所指契约所指的全球证券，以托管人或托管人的名义登记。除非该债券全部或部分交换为证书形式的债券，否则该债券不得转让，除非是由存托信托公司(“DTC”)作为整体转让给DTC的代名人，或由DTC或任何该等代名人转让给DTC的继任人，或由任何该等代名人转让给DTC的继任人或 | |||||
| 继任者的被提名人。除非该债券由DTC的授权代表提交给发行人或其代理人进行转让、交换或支付登记，并且发行的任何债券是以CEDE&Co.的名义或DTC授权代表要求的其他名称注册的(并且本合同中的任何付款是向CEDE&Co.或DTC授权代表要求的其他实体支付的)，任何人对本合同的转让、质押或其他有价之举或其他用途都是错误的，因为本合同的登记所有人CEDE&Co.与本合同有利害关系。] | |||||
| CUSIP | |||||
| $_R-_ | |||||
| DTE电气公司(下称“公司”)，密歇根州的一家公司，就收到的价值，特此承诺向[赛德公司]，或注册受让人，于2026年12月1日(以提前赎回为准)美利坚合众国的合法货币本金_自支付利息或以其他方式规定的最近日期起，每半年在每年的6月1日和12月1日(自2024年6月1日起)，直至本公司关于支付上述本金的义务已按下文提及的契约和发行本债券所依据的补充契约中规定的范围和方式履行为止。 | |||||
| 本债券是本公司授权发行的债券之一，除下文提及的契约或任何补充契约所规定者外，数额不受限制，亦是名为2024系列B的一般及再融资按揭债券系列之一，本金总额不超过500,000,000美元，但下文提及的契约另有规定者除外。本债券及上述系列的所有其他债券均根据一份日期为1924年10月1日并由本公司妥为签立予纽约梅隆银行信托公司作为继任受托人的契约发行及发行，并均以同等及按比例方式抵押(除按照下文提及的契约条文设立的任何偿债、摊销、改善或类似基金外，可为任何特定系列的债券提供额外的抵押，且除上述契约第VI条第3节另有规定外)，该契约及其所有补充契约(包括日期为2月1日的补充契约)均由本公司于1924年10月1日正式签立予纽约梅隆银行信托公司，作为继任受托人，而该契约及其所有补充契约(包括日期为2月1日的补充契约)可为该契约提供额外保证现就按揭及转易的财产及专营权的描述、抵押的性质及范围、发行债券的条款及条件、以及债券持有人及受托人就该等抵押所享有的权利(以下统称为“契约”)作参考。如契约所规定，上述债券可按不同本金金额发行，并可按系列发行，可于不同时间到期，可按不同利率计息，并可如上述契约所规定而有所不同。经本公司同意，并在本契约所允许及规定的范围内，本公司及债券持有人的权利及义务以及本本契约或任何补充本契约的条款及条文，可在某些方面以当时未偿还债券金额的85%(85%)的赞成票予以修改或更改，而如当时未偿还债券的一项或多于一项但少于全部的一系列债券的权利将受建议采取的行动所影响，然后以至少85%(85%)的赞成票通过受影响的系列债券(在任何情况下不包括因公司在契约中指定的权益而丧失投票资格的债券)；但未经本债券持有人同意，该等修改或更改，除其他事项外，不得影响本债券本金或利息的支付条款，而该等条款在该等方面是无条件的。 | |||||
| 本债券持有人可以选择不偿还本债券。除以下规定外，本公司不可于到期前赎回该债券，亦不受任何偿债基金约束。 | |||||
| 本公司可随时及不时按其选择权全部或部分赎回本债券，赎回价格(以本金的百分比表示，并四舍五入至小数点后三位)相等于以下较大者：(1)(A)每半年(假设由12个30天月组成的360天年度)按国库利率加10个基点(B)赎回日期应累算的利息，折现至赎回日期的剩余预定本金及利息的现值之和，以及(2)赎回债券本金的100%，另加赎回日的应计未付利息。 | |||||
| “国库券利率”指在任何赎回日期，本公司根据以下两段确定的收益率。 | |||||
| 国库券利率将由公司在纽约市时间下午4：15之后(或在美国联邦储备系统理事会每天公布美国政府债券收益率之后)确定。于赎回日期前的第三个营业日，根据在该日该时间过后最近一天的收益率，在联邦储备系统理事会发布的最新统计数据中公布，编号为“部分利率(每日)-H.15”(或任何后续指定或出版物)(“H.15”)，标题为“美国政府证券-国库券固定到期日-名义”(或任何后续标题或标题)(“H.15 Tcm”)。在确定国库利率时，公司应视情况选择： | |||||
| (1)将国库券在H.15的恒定到期日的收益率计算为恰好等于B系列债券的赎回日至到期日的期间(“剩余寿命”)；或 (2)如果没有这种H.15上的财政部恒定到期日恰好等于剩余寿命，则两个收益率-一个对应于紧接H.15的财政部恒定到期日短于剩余寿命，另一个对应于H.15的财政部恒定到期日紧接剩余寿命更长-并应使用该等收益率以直线方式(使用实际天数)插入到B系列债券的到期日，并将结果舍入到三个小数点后；或 (3)如果H.15上的国债恒定到期日不存在短于或长于剩余寿命的情况，则最接近剩余寿命的单一国债恒定到期日的收益率。就本段而言，适用的国库券恒定到期日或H.15的到期日应被视为具有与该国库券恒定到期日自赎回日起的相关月数或年数(视何者适用)相等的到期日。 | |||||
| 如果在赎回日期H.15 Tcm之前的第三个工作日，公司不再公布国库券利率，本公司应在美国国库券赎回日期之前的第二个营业日计算国库券利率，年利率等于纽约市时间上午11：00的半年等值到期收益率，该美国国库券在B系列债券的到期日到期，或其到期日最接近B系列债券的到期日。如果没有美国国库券在B系列债券到期日到期，但有两种或两种以上的美国国库券的到期日与B系列债券的到期日相同，其中一种的到期日在B系列债券的到期日之前，另一种的到期日在B系列债券的到期日之后，公司应选择到期日在B系列债券的到期日之前的美国国库券。如果有两种或两种以上的美国国库券在B系列债券的到期日到期，或有两种或两种以上的美国国库券符合上一句的标准，公司应从这两种或两种以上的美国国库券中选择交易最接近票面价值的美国国库券，其依据是该等美国国库券在纽约市时间上午11：00的出价和要价的平均值。在根据本款规定确定国库券利率时，适用的美国国库券的半年到期收益率应以纽约市时间上午11时这种美国国库券的平均买入价和卖出价(以本金的百分比表示)为基础，并四舍五入到小数点后三位。 | |||||
| 公司在确定赎回价格时的行动和决定在任何情况下都是决定性的和具有约束力的，没有明显的错误。受托人不负责厘定或计算赎回价格。 | |||||
| 任何可选择赎回的通知将在可选择的赎回日期前至少30天但不超过60天邮寄至本证书持有人的注册地址。如已根据契约发出通知，并于赎回日有赎回资金赎回本债券，则本债券将于指定赎回日期停止计息。此后，持有者的唯一权利将是收到赎回价格的付款。 | |||||
| 根据契约，资金可在本系列任何债券(或其部分)的赎回日期前，以信托形式存入受托人(该受托人须已可供支付)，以赎回该等债券(或其部分)及其到期或将到期的利息，而公司就该等债券(或其部分)而须赎回的所有债务随即予以赎回，而该等利息即告停止及解除，而其持有人其后只可就其根据该契约或就该等债券(或其部分)及利息提出的任何及所有性质的申索而使用该基金。 | |||||
| 如发生本契约所界定的违约事件，则根据本契约发行的所有债券的本金，可按本契约所规定的效力及条件，按本契约所规定的方式，宣布为到期及应付。 | |||||
| 该系列债券只能以完全登记的形式发行，不包括面额为2,000美元和任何超过1,000美元的整数倍的息票。只有在本契约规定的某些有限情况下，本全球证券才可兑换为最终形式的债券。如契约所规定，并受契约所载某些限制的规限，本系列债券可在登记持有人要求交出债券时，兑换为不同核准面额的本系列债券的相同本金总额。 | |||||
| 本债券在交回及取消后，可由本债券的登记持有人亲自或由其以书面妥为授权的受权人，在本公司于曼哈顿、纽约市及纽约州曼哈顿区的办事处或办事处备存的簿册上转让，并随即发行本金总额相同的同一系列核准面额的新登记债券予受让人以换取该债券，而以同样形式与其他人以同样方式交换同一系列其他认可面额但本金总额相同的一种或多於一种新债券，在任何情况下，在支付契约中规定的费用后，一切均按契约中规定的条款和条件进行。 | |||||
| 对于本债券的本金或利息的支付，或基于本债券的本金或利息的任何索赔，或基于本债券或本契约或其任何补充契据的任何索赔，不得直接或通过本公司或任何该等前任或继承人法团直接或透过本公司或任何该等前任或继承人法团，或针对任何成立人，或任何过去、现在或将来的股东、董事或本公司或任何前身或后继公司的高级人员，不论是否因认购股票或凭借任何章程、法规或法律，或通过强制执行任何评估或罚款或其他方式而支付；所有该等责任，经接受本契约，并作为发行本契约的代价的一部分，由本契约的每一持有人或所有人明确地免除和免除，如本契约中更全面规定的那样。 | |||||
| 在纽约银行梅隆信托公司、契约下的受托人或其继承人签署本契约所注明的证书格式之前，本保证书在任何目的下均无效或成为强制性的。 | |||||
| 兹证明，DTE电气公司已安排授权人员签署本文书，并在本文件上加盖或加盖公司印章或其传真件，并由其公司秘书或助理公司秘书以手工或传真签名进行证明。 | |||||
| 日期：_ | ||||||||
| DTE电气公司 | ||||||||
| 由：_ | ||||||||
| 姓名： | ||||||||
| 标题： | ||||||||
| [企业印章] | ||||||||
| 证明人： | ||||||||
| 由：_ | ||||||||
| 姓名： | ||||||||
| 标题： | ||||||||
| [受托人证明书的格式] | |||||
| 受托人证明书的格式。 | 该债券是上述契约中所述的债券系列中的一种。 | ||||
| 纽约梅隆银行信托公司，N.A.为受托人 | ||||||||
| 由：_ | ||||||||
| 授权代表 | ||||||||
| 日期：_ | ||||||||
| 第二部分。 《三百九十一》创作 一系列债券， 一般和再偿还抵押债券， 2024系列C | |||||
| 2024年C系列债券条款 | 第1节本公司特此设立第391系列债券，该债券将根据迄今修订并经本补充契约进一步修订的原始契约发行并由其担保，将被指定为2024年C系列一般和再融资抵押债券，并与所有其他系列的债券区分开来(本文其他部分称为“2024年C系列债券”)。2024年C系列债券的本金总额不得超过5亿美元(5亿美元)，但原契约第二条第7节和第13节有关债券交换和置换的规定除外，并且除非本公司未经2024年C系列债券的任何持有人同意而重新发行2024年C系列债券，只要2024年C系列债券的任何额外债券具有与据此设立的2024年C系列债券相同的期限和条款，则2024年C系列债券的本金总额不得超过5亿美元。 | ||||
| 2024年C系列债券将作为记名债券发行，票面金额为2,000美元或1,000美元的整数倍以上。2024年C系列债券将发行本金总额为5亿美元的债券，将于2034年3月1日到期(以提前赎回为准)，并应计息，每半年支付一次(从2024年9月1日开始，年利率为百分之二十五(5.20%)，直到本金到期应付，此后直至公司关于支付上述本金的义务按照契约规定解除为止)。2024年C系列债券将通过存托信托公司的设施以簿记形式发行。除本补充契约另有明确规定外，2024年C系列债券的本金、溢价(如果有的话)和利息应以支付时为公共和私人债务法定货币的美利坚合众国任何硬币或货币在公司位于曼哈顿市和纽约州的办事处或机构支付。 | |||||
| 除本文另有规定外，2024年C系列债券的每个债券的日期应为其认证日期，并应从2024年C系列债券利息支付日期之前的下一个3月1日或9月1日起，对其所代表的本金支付利息，除非债券是在2024年9月1日之前认证的，在这种情况下，应从2024年2月29日起支付利息。 | |||||
| 2024年C系列债券的最终形式应由本公司选择，完全雕刻或平版或印刷为前述授权面额，编号为R-1及以上(并通过该指定进一步指明2024年C系列债券的形式、系列和面额)。在最终形式的2024年C系列债券准备好交付之前，公司可以签署，并应其书面要求，受托人应认证和交付临时形式的2024年C系列债券，如契约第二条第10节所规定的那样。2024年C系列临时债券(如有)可以印制和发行，发行的面额基本上与2024年C系列最终债券的形式相同，但不需要叙述赎回价格，并可对临时债券进行适当的遗漏、插入和更改，所有这些都可能由公司决定。 | |||||
| 2024年C系列债券的利息如在任何付息日应付并按时支付或得到适当拨备，应支付给该债券或证明与该债券所证明的债务相同的任何先前债券的人的名下，该债券或任何以前的债券在该利息的常规记录日期的营业结束时登记，该常规记录日期应为紧接适用的利息支付日期之前的第十五个日历日(不论该日是否为营业日)。如本公司未能就2024年C系列债券所代表的本金在任何利息支付日期支付到期利息，则该违约利息须立即停止支付予该债券的登记持有人，因为该持有人曾是该债券的持有人，而该违约利息可于支付该违约利息的日期支付予该债券(或因转让或交换而发行的2024年C系列债券)的登记持有人，或在本公司的选择下，该债券(或转让或交换时发行的2024年C系列债券)以其名义登记的人在随后的记录日期登记，该记录日期是由本公司或其代表向2024年C系列债券持有人发出的邮寄通知确定的，该通知应在该后续记录日期之前不少于十(10)天，该后续记录日期应至少在该违约利息支付日期之前五(5)天。利息将以360天的一年12个30天的月为基础计算。 | |||||
| 2024年C系列债券，以最终和临时形式，可能带有遵守任何法律或根据法律制定的任何规则或条例所需的传说。 | |||||
| 如果2024年C系列债券的任何利息支付日期、赎回日期或所述到期日本来不是营业日，则2024年C系列债券的本金和/或利息或溢价(如有)将在下一个营业日支付，其效力和效力与在该日期支付的相同，并且从该日期起和之后将不会产生任何利息。 | |||||
| “营业日”指纽约州或密歇根州的银行机构根据法律或行政命令被授权或有义务关闭的任何日子 | |||||
| 赎回2024年C系列债券。 | 2024年C系列债券可由本公司选择在任何时间全部或部分赎回，赎回价格如下。 | ||||
| 于2033年12月1日(“C系列面值赎回日期”)前，本公司可随时及不时按其选择赎回2024年C系列债券的全部或部分，赎回价格(以本金的百分比表示，并四舍五入至小数点后三位)相等于以下较大者：(1)(A)在赎回日折现的剩余预定本金及利息现值的总和(假设2024年C系列债券在C系列面值赎回日到期)，每半年(假设一年360天，由12个30天月组成)，按国库利率加15个基点减去(B)赎回日应计利息，以及(2)将赎回的2024年C系列债券本金的100%，在任何一种情况下，加上赎回日的应计和未偿还利息。 | |||||
| 在C系列债券赎回日或之后，本公司可随时及不时全部或部分赎回2024系列C系列债券，赎回价格相等于2024系列C系列债券本金金额的100%，另加截至赎回日的应计及未付利息。 | |||||
| “国库券利率”指在任何赎回日期，本公司根据以下两段确定的收益率。 | |||||
| 国库券利率将由公司在纽约市时间下午4：15之后(或在美国联邦储备系统理事会每天公布美国政府债券收益率之后)确定。于赎回日期前的第三个营业日，根据在该日该时间过后最近一天的收益率，在联邦储备系统理事会发布的最新统计数据中公布，编号为“部分利率(每日)-H.15”(或任何后续指定或出版物)(“H.15”)，标题为“美国政府证券-国库券固定到期日-名义”(或任何后续标题或标题)(“H.15 Tcm”)。在确定国库利率时，公司应视情况选择： | |||||
| (1)将国库券在H.15的恒定到期日的收益率定为恰好等于从赎回日到C系列面值赎回日(“剩余寿命”)的期间；或 (2)如果没有H.15上的财政部固定到期日恰好等于剩余寿命，则两个收益率-一个对应于H.15上的财政部固定到期日立即短于剩余寿命，另一个对应于H.15上的财政部固定到期日立即长于剩余寿命-并应使用该等收益率以直线方式(使用实际天数)插入到C系列面值赎回日期，并将结果四舍五入到三个小数点后；或 (3)如果H.15上的国债恒定到期日不存在短于或长于剩余寿命的情况，则最接近剩余寿命的单一国债恒定到期日的收益率。就本段而言，适用的国库券恒定到期日或H.15的到期日应被视为具有与该国库券恒定到期日自赎回日起的相关月数或年数(视何者适用)相等的到期日。 | |||||
| 如于赎回日期前第三个营业日H.15 Tcm不再公布，本公司应于美国国库券赎回日期前第二个营业日的第二个营业日计算国库券利率，年利率等于于纽约市时间上午11：00到期的半年等值到期收益率，或其到期日最接近C系列票面赎回日期(视何者适用而定)。如果没有在C系列面值赎回日期到期的美国国债，但有两种或更多美国国债的到期日与C系列面值赎回日期相同，其中一种的到期日在C系列面值赎回日期之前，另一种的到期日在C系列面值赎回日期之后，公司应选择到期日在C系列面值赎回日期之前的美国国库券。如果有两种或两种以上的美国国库券在C系列面值赎回日到期，或有两种或两种以上的美国国库券符合上一句的标准，公司应从这两种或两种以上的美国国库券中选择交易最接近面值的美国国库券，其依据是该等美国国库券在纽约市时间上午11：00的出价和要价的平均值。在根据本款规定确定国库券利率时，适用的美国国库券的半年到期收益率应以纽约市时间上午11时这种美国国库券的平均买入价和卖出价(以本金的百分比表示)为基础，并四舍五入到小数点后三位。 | |||||
| 公司在确定赎回价格时的行动和决定在任何情况下都是决定性的和具有约束力的，没有明显的错误。受托人不负责厘定或计算赎回价格。 | |||||
| 2024系列C债券于赎回日期前至少三十(30)天，但不超过六十(60)天，可如上所述向2024系列C债券的登记持有人发出已预付邮资的头等邮递通知，赎回2024系列C债券的登记持有人，地址为其在登记册上的最后地址，但未有向指定赎回的2024系列C债券的登记持有人邮寄该通知，并不影响任何其他该系列债券的任何该等赎回的有效性。任何被要求赎回的2024年C系列债券(或其任何部分)，在指定的赎回日期及之后，如已妥为提供足以赎回指定赎回的2024年C系列债券(或该部分)的款项，则自该日期起停止计息。仅部分赎回的2024系列C系列债券的金额应为2,000美元或1,000美元的整数倍以上。 | |||||
| 如赎回通知的发出已完成，或受托人已就发出该通知作出令受托人满意的安排，而公司已向受托人缴存足以在定出的赎回日期全部或部分赎回2024系列C债券的信托基金(该信托基金已可供如此赎回的2024系列C债券的持有人支付)，则本公司就该等债券(或其部分)而须赎回的所有债务及到期或到期的利息均须停止及解除，而2024年C系列债券(或其部分)的持有人此后应仅限于该等基金就其根据契约或就该等债券(或其部分)及利息而提出的任何及所有性质的申索。 | |||||
| 2024年C系列债券无权获得或受制于任何偿债基金，除本条款第二节规定外，不得赎回。 | |||||
| 交换和转账。 | 第3节.在登记持有人的选择下，任何2024系列C系列债券在交回公司位于曼哈顿区、纽约市和纽约州的办事处或代理机构注销时，连同由持有人或其正式授权的代表正式签立的格式由公司批准的书面转让文书(如果公司或受托人提出要求)，应可交换为2024系列C系列债券的同等本金总额，其条款和条件在本文件及契约第二章第7节中规定。本公司放弃根据《契约》第二条第7款的规定，在2024系列C债券赎回日期之前的任何十(10)天内不得交换或转让此类债券的权利。 | ||||
| 2024年C系列债券，以最终和临时形式，可能带有遵守任何法律或根据法律制定的任何规则或条例所需的传说。 | |||||
| 2024年C系列债券的形式。 | 第四节2024年C系列债券和在该债券上背书的受托人证书格式应实质上分别采用下列形式： | ||||
| DTE电气公司 一般抵押债券和偿还抵押债券 2024系列C | |||||
| [这种债券是下文所指契约所指的全球证券，以托管人或托管人的名义登记。除非及直至该债券全部或部分以证书形式交换，否则除非由存托信托公司(“DTC”)整体转让予DTC的代名人，或由DTC或任何该等代名人转让予DTC的继任人，或由任何该等代名人转让给DTC的继任人或该等继任人的代名人，否则该债券不得转让。除非该债券由DTC的授权代表提交给发行人或其代理人进行转让、交换或支付登记，并且发行的任何债券是以CEDE&Co.的名义或DTC授权代表要求的其他名称注册的(并且本合同中的任何付款是向CEDE&Co.或DTC授权代表要求的其他实体支付的)，任何人对本合同的转让、质押或其他有价之举或其他用途都是错误的，因为本合同的登记所有人CEDE&Co.与本合同有利害关系。] | |||||
| CUSIP | |||||
| $_R-_ | |||||
| DTE电气公司(下称“公司”)，密歇根州的一家公司，就收到的价值，特此承诺向[赛德公司]或注册受让人，于2034年3月1日在公司位于纽约州曼哈顿市曼哈顿区的办事处或机构，支付美利坚合众国于2034年3月1日的合法货币本金_美元($_)(以较早赎回为准)，并自2024年2月29日起，在本系列债券的第一次利息支付或以其他方式规定后，按同样合法货币年利率5.20%计算利息，自支付利息或以其他方式规定的最近日期起，每半年在每年的3月1日和9月1日(从2024年9月1日开始)，直至公司关于支付上述本金的义务按照下文提到的契约和发行本债券所依据的补充契约中规定的范围和方式履行为止。 | |||||
| 该债券是本公司授权发行的债券之一，除下文提及的契约或任何补充契约所规定的数额外，数额不受限制，也是名为2024系列C系列的一般和再融资抵押债券系列之一，本金总额不超过500,000,000美元，除非下文提及的契约另有规定。本债券及上述系列的所有其他债券均根据一份日期为1924年10月1日并由本公司妥为签立予纽约梅隆银行信托公司作为继任受托人的契约发行及发行，并均以同等及按比例方式抵押(除按照下文提及的契约条文设立的任何偿债、摊销、改善或类似基金外，可为任何特定系列的债券提供额外的抵押，且除上述契约第VI条第3节另有规定外)，该契约及其所有补充契约(包括日期为2月1日的补充契约)均由本公司于1924年10月1日正式签立予纽约梅隆银行信托公司，作为继任受托人，而该契约及其所有补充契约(包括日期为2月1日的补充契约)可为该契约提供额外保证现就按揭及转易的财产及专营权的描述、抵押的性质及范围、发行债券的条款及条件、以及债券持有人及受托人就该等抵押所享有的权利(以下统称为“契约”)作参考。如契约所规定，上述债券可按不同本金金额发行，并可按系列发行，可于不同时间到期，可按不同利率计息，并可如上述契约所规定而有所不同。经本公司同意，并在本契约所允许及规定的范围内，本公司及债券持有人的权利及义务以及本本契约或任何补充本契约的条款及条文，可在某些方面以当时未偿还债券金额的85%(85%)的赞成票予以修改或更改，而如当时未偿还债券的一项或多于一项但少于全部的一系列债券的权利将受建议采取的行动所影响，然后以至少85%(85%)的赞成票通过受影响的系列债券(在任何情况下不包括因公司在契约中指定的权益而丧失投票资格的债券)；但未经本债券持有人同意，该等修改或更改，除其他事项外，不得影响本债券本金或利息的支付条款，而该等条款在该等方面是无条件的。 | |||||
| 本债券持有人可以选择不偿还本债券。除以下规定外，本公司不可于到期前赎回该债券，亦不受任何偿债基金约束。 | |||||
| 在2033年12月1日(“C系列面值赎回日”)之前，本公司可随时或不时以其选择权全部或部分赎回该债券，赎回价格(以本金的百分比表示，小数点后四舍五入至三位小数点)等于以下较大者：(1)(A)在赎回日期(假设债券在C系列面值赎回日到期)每半年一次(假设债券在C系列面值赎回日到期)的本金和利息的现值之和，以国库券利率加15个基点减去(B)赎回日应计利息，以及(2)本债券本金的100%进行赎回，在任何一种情况下，截至赎回日的应计利息及未付利息。 | |||||
| 在C系列面值赎回日或之后，公司可以随时和不时赎回全部或部分债券，赎回价格相当于赎回债券本金的100%加上到赎回日为止的应计和未付利息。 | |||||
| “国库券利率”指在任何赎回日期，本公司根据以下两段确定的收益率。 | |||||
| 国库券利率将由公司在纽约市时间下午4：15之后(或在美国联邦储备系统理事会每天公布美国政府债券收益率之后)确定。于赎回日期前的第三个营业日，根据在该日该时间过后最近一天的收益率，在联邦储备系统理事会发布的最新统计数据中公布，编号为“部分利率(每日)-H.15”(或任何后续指定或出版物)(“H.15”)，标题为“美国政府证券-国库券固定到期日-名义”(或任何后续标题或标题)(“H.15 Tcm”)。在确定国库利率时，公司应视情况选择： | |||||
| (1)将国库券在H.15的恒定到期日的收益率定为恰好等于从赎回日到C系列面值赎回日(“剩余寿命”)的期间；或 (2)如果没有H.15上的财政部固定到期日恰好等于剩余寿命，则两个收益率-一个对应于H.15上的财政部固定到期日立即短于剩余寿命，另一个对应于H.15上的财政部固定到期日立即长于剩余寿命-并应使用该等收益率以直线方式(使用实际天数)插入到C系列面值赎回日期，并将结果四舍五入到三个小数点后；或 (3)如果H.15上的国债恒定到期日不存在短于或长于剩余寿命的情况，则最接近剩余寿命的单一国债恒定到期日的收益率。就本段而言，适用的国库券恒定到期日或H.15的到期日应被视为具有与该国库券恒定到期日自赎回日起的相关月数或年数(视何者适用)相等的到期日。 | |||||
| 如于赎回日期前第三个营业日H.15 Tcm不再公布，本公司应于美国国库券赎回日期前第二个营业日的第二个营业日计算国库券利率，年利率等于于纽约市时间上午11：00到期的半年等值到期收益率，或其到期日最接近C系列票面赎回日期(视何者适用而定)。如果没有在C系列面值赎回日期到期的美国国债，但有两种或更多美国国债的到期日与C系列面值赎回日期相同，其中一种的到期日在C系列面值赎回日期之前，另一种的到期日在C系列面值赎回日期之后，公司应选择到期日在C系列面值赎回日期之前的美国国库券。如果有两种或两种以上的美国国库券在C系列面值赎回日到期，或有两种或两种以上的美国国库券符合上一句的标准，公司应从这两种或两种以上的美国国库券中选择交易最接近面值的美国国库券，其依据是该等美国国库券在纽约市时间上午11：00的出价和要价的平均值。在根据本款规定确定国库券利率时，适用的美国国库券的半年到期收益率应以纽约市时间上午11时这种美国国库券的平均买入价和卖出价(以本金的百分比表示)为基础，并四舍五入到小数点后三位。 | |||||
| 公司在确定赎回价格时的行动和决定在任何情况下都是决定性的和具有约束力的，没有明显的错误。受托人不负责厘定或计算赎回价格。 | |||||
| 任何可选择赎回的通知将在可选择的赎回日期前至少30天但不超过60天邮寄至本证书持有人的注册地址。如已根据契约发出通知，并于赎回日有赎回资金赎回本债券，则本债券将于指定赎回日期停止计息。此后，持有者的唯一权利将是收到赎回价格的付款。 | |||||
| 根据契约，资金可在本系列任何债券(或其部分)的赎回日期前，以信托形式存入受托人(该受托人须已可供支付)，以赎回该等债券(或其部分)及其到期或将到期的利息，而公司就该等债券(或其部分)而须赎回的所有债务随即予以赎回，而该等利息即告停止及解除，而其持有人其后只可就其根据该契约或就该等债券(或其部分)及利息提出的任何及所有性质的申索而使用该基金。 | |||||
| 如发生本契约所界定的违约事件，则根据本契约发行的所有债券的本金，可按本契约所规定的效力及条件，按本契约所规定的方式，宣布为到期及应付。 | |||||
| 该系列债券只能以完全登记的形式发行，不包括面额为2,000美元和任何超过1,000美元的整数倍的息票。只有在本契约规定的某些有限情况下，本全球证券才可兑换为最终形式的债券。如契约所规定，并受契约所载某些限制的规限，本系列债券可在登记持有人要求交出债券时，兑换为不同核准面额的本系列债券的相同本金总额。 | |||||
| 本债券在交回及取消后，可由本债券的登记持有人亲自或由其以书面妥为授权的受权人，在本公司于曼哈顿、纽约市及纽约州曼哈顿区的办事处或办事处备存的簿册上转让，并随即发行本金总额相同的同一系列核准面额的新登记债券予受让人以换取该债券，而以同样形式与其他人以同样方式交换同一系列其他认可面额但本金总额相同的一种或多於一种新债券，在任何情况下，在支付契约中规定的费用后，一切均按契约中规定的条款和条件进行。 | |||||
| 对于本债券的本金或利息的支付，或基于本债券的本金或利息的任何索赔，或基于本债券或本契约或其任何补充契据的任何索赔，不得直接或通过本公司或任何该等前任或继承人法团直接或透过本公司或任何该等前任或继承人法团，或针对任何成立人，或任何过去、现在或将来的股东、董事或本公司或任何前身或后继公司的高级人员，不论是否因认购股票或凭借任何章程、法规或法律，或通过强制执行任何评估或罚款或其他方式而支付；所有该等责任，经接受本契约，并作为发行本契约的代价的一部分，由本契约的每一持有人或所有人明确地免除和免除，如本契约中更全面规定的那样。 | |||||
| 在纽约银行梅隆信托公司、契约下的受托人或其继承人签署本契约所注明的证书格式之前，本保证书在任何目的下均无效或成为强制性的。 | |||||
| 兹证明，DTE电气公司已安排授权人员签署本文书，并在本文件上加盖或加盖公司印章或其传真件，并由其公司秘书或助理公司秘书以手工或传真签名进行证明。 | |||||
| 日期：_ | ||||||||
| DTE电气公司 | ||||||||
| 由：_ | ||||||||
| 姓名： | ||||||||
| 标题： | ||||||||
| [企业印章] | ||||||||
| 证明人： | ||||||||
| 由：_ | ||||||||
| 姓名： | ||||||||
| 标题： | ||||||||
| [受托人证明书的格式] | |||||
| 受托人证明书的格式。 | 该债券是上述契约中所述的债券系列中的一种。 | ||||
| 纽约梅隆银行信托公司，N.A.为受托人 | ||||||||
| 由：_ | ||||||||
| 授权代表 | ||||||||
| 日期：_ | ||||||||
| 第三部分。 | |||||
| 记录和归档数据 | |||||
| 原始契据的记录和归档 | 原始契约及其补充契约已被记录和/或存档，付款拨备证书已记录如下。 | ||||
| 如日期为1947年9月1日的补充契约所述，原始契约已被记录为房地产抵押并作为动产抵押在密歇根州某些县的地契登记处的办事处备案。日期为1971年6月15日的补充契约中所载的原始契约已在密歇根州梅森县地契登记处记录为房地产抵押。日期为1974年5月1日的补充契约中所载的原始契约已在密歇根州杰尼西县地契登记处记录为房地产抵押。已于2012年6月18日在密歇根州格雷奥特县地契登记处记录为房地产抵押，Liber 923第772页，已于2012年6月18日在密歇根州米德兰县地契登记处记录为房地产抵押，Liber 1555第504页，已于2015年3月6日在密歇根州蒙卡尔姆县地契登记处记录为房地产抵押，文件号2015R-03220，已于2023年5月4日在密歇根州萨吉诺县地契登记处记录为房地产抵押，文件编号2023011128，已于2023年5月8日在密歇根州德尔塔县地契登记处记录为房地产抵押，Liber 1366，第424页；已于2023年5月12日在密歇根州伊莎贝拉县地契登记处记录为房地产抵押，Liber 1900,4973页；已于1951年11月16日在密歇根州国务卿办公室备案，并于1969年12月8日在州际商务委员会办公室备案。 | |||||
| 补充契据的记录和存档 | 根据原始契约的条款和规定，在此之前签订的补充契约已被记录为房地产抵押和/或作为动产抵押或融资声明在密歇根州某些县的契约登记处、密歇根州国务卿办公室和州际商务委员会办公室或地面运输委员会办公室备案，如下所述： | ||||
| 录制的与/或 | ||||||||||||||
| 如中所述提交 | ||||||||||||||
| 补充性义齿 | 补充的目的 | 补充 | ||||||||||||
| 日期为 | 压痕 | 契据日期为 | ||||||||||||
| (1925年6月1日)(A)(B) | B系列债券 | (一九四零年二月一日) | ||||||||||||
| 1927年8月1日(A)(B) | C系列债券 | (一九四零年二月一日) | ||||||||||||
| (1931年2月1日)(A)(B) | D系列债券 | (一九四零年二月一日) | ||||||||||||
| (1931年6月1日)(A)(B) | 主题属性 | (一九四零年二月一日) | ||||||||||||
| (1932年10月1日)(A)(B) | E系列债券 | (一九四零年二月一日) | ||||||||||||
| (1935年9月25日)(A)(B) | F系列债券 | (一九四零年二月一日) | ||||||||||||
| (1936年9月1日)(A)(B) | G系列债券 | (一九四零年二月一日) | ||||||||||||
| (1936年11月1日)(A)(B) | 主题属性 | (一九四零年二月一日) | ||||||||||||
| (1940年2月1日)(A)(B) | 主题属性 | (一九四七年九月一日) | ||||||||||||
| (1940年12月1日)(A)(B) | H系列债券和附加条款 | (一九四七年九月一日) | ||||||||||||
| 录制的与/或 | ||||||||||||||
| 如中所述提交 | ||||||||||||||
| 补充性义齿 | 补充的目的 | 补充 | ||||||||||||
| 日期为 | 压痕 | 契据日期为 | ||||||||||||
| (1947年9月1日)(A)(B)(C) | 第一系列债券、标的物性质和附加条款 | (一九五一年十一月十五日) | ||||||||||||
| 1950年3月1日(A)(B)(C) | J系列债券和附加条款 | (一九五一年十一月十五日) | ||||||||||||
| 1951年11月15日(A)(B)(C) | K系列债券、附加条款和主题属性 | (一九五三年一月十五日) | ||||||||||||
| (1953年1月15日)(A)(B) | L系列债券 | (一九五三年五月一日) | ||||||||||||
| (A)1953年5月1日(A) | M系列债券和标的属性 | (一九五四年三月十五日) | ||||||||||||
| (1954年3月15日)(A)(C) | N系列债券和主题属性 | (一九五五年五月十五日) | ||||||||||||
| (1955年5月15日)(A)(C) | O系列债券和主题属性 | (一九五七年八月十五日) | ||||||||||||
| (1957年8月15日)(A)(C) | P系列债券、附加条款和标的性质 | (一九五九年六月一日) | ||||||||||||
| (1959年6月1日)(A)(C) | 系列Q债券和主题属性 | (一九六六年十二月一日) | ||||||||||||
| (1966年12月1日)(A)(C) | R系列债券、附加条款和标的物属性 | (一九六八年十月一日) | ||||||||||||
| 1968年10月1日(A)(C) | S系列债券及其主体性质 | (一九六九年十二月一日) | ||||||||||||
| 1969年12月1日(A)(C) | T系列债券及其主体属性 | 1970年7月1日 | ||||||||||||
| 1970年7月1日(C) | U系列债券和主题属性 | 1970年12月15日 | ||||||||||||
| 1970年12月15日(C) | V系列债券和W系列债券 | (一九七一年六月十五日) | ||||||||||||
| 1971年6月15日(C) | X系列债券和主题属性 | (一九七一年十一月十五日) | ||||||||||||
| 1971年11月15日(C) | Y系列债券和主题属性 | (一九七三年一月十五日) | ||||||||||||
| 1973年1月15日(C) | Z系列债券和主题属性 | (1974年5月1日) | ||||||||||||
| (1974年5月1日) | 系列AA债券及其主体属性 | (一九七四年十月一日) | ||||||||||||
| (一九七四年十月一日) | 系列BB债券及其主题属性 | 一九七五年一月十五日 | ||||||||||||
| 一九七五年一月十五日 | 系列CC债券和主题属性 | (一九七五年十一月一日) | ||||||||||||
| (一九七五年十一月一日) | 系列DDP编号1-9债券和主题属性 | (一九七五年十二月十五日) | ||||||||||||
| (一九七五年十二月十五日) | 系列EE债券和主题属性 | (一九七六年二月一日) | ||||||||||||
| (一九七六年二月一日) | 系列FFR 1-13号债券 | (一九七六年六月十五日) | ||||||||||||
| (一九七六年六月十五日) | 系列GGP编号1-7债券和主题属性 | (1976年7月15日) | ||||||||||||
| (1976年7月15日) | 系列HH债券及其主体性质 | (1977年2月15日) | ||||||||||||
| (1977年2月15日) | 系列基质金属氧化物债券及标的性质 | (一九七七年三月一日) | ||||||||||||
| (一九七七年三月一日) | IIP系列1-7号债券、JJP 1-7号系列债券、KKP系列1-7号债券和有限责任公司1-7号系列债券 | 一九七七年六月十五日 | ||||||||||||
| 一九七七年六月十五日 | 系列FFR第14号债券和标的物属性 | (一九七七年七月一日) | ||||||||||||
| (一九七七年七月一日) | 系列NNP 1-7债券和主题属性 | (一九七七年十月一日) | ||||||||||||
| (一九七七年十月一日) | 系列GGP编号8-22债券和系列OOP编号1-17债券及主题属性 | (一九七八年六月一日) | ||||||||||||
| (一九七八年六月一日) | PP系列债券、QQP系列1-9号债券和主题属性 | (一九七八年十月十五日) | ||||||||||||
| 录制的与/或 | ||||||||||||||
| 如中所述提交 | ||||||||||||||
| 补充性义齿 | 补充的目的 | 补充 | ||||||||||||
| 日期为 | 压痕 | 契据日期为 | ||||||||||||
| (一九七八年十月十五日) | 系列RR债券和主题属性 | (一九七九年三月十五日) | ||||||||||||
| (一九七九年三月十五日) | 系列SS债券和主题属性 | (一九七九年七月一日) | ||||||||||||
| (一九七九年七月一日) | IIP系列8-22号债券、NNP系列8-21号债券和TTP系列1-15号债券及主题属性 | (一九七九年九月一日) | ||||||||||||
| (一九七九年九月一日) | JJP 8号系列债券、KKP 8号系列债券、有限责任公司8-15号系列债券、MMP2号系列债券和18号系列债券及其标的性质 | (一九七九年九月十五日) | ||||||||||||
| (一九七九年九月十五日) | UU系列债券 | (一九八零年一月一日) | ||||||||||||
| (一九八零年一月一日) | 1980年A系列债券和标的物性质 | (一九八零年四月一日) | ||||||||||||
| (一九八零年四月一日) | 1980年B系列债券 | (一九八零年八月十五日) | ||||||||||||
| (一九八零年八月十五日) | QQP10-19号系列债券、1980系列CP 1-12号债券和1980系列DP 1-11号债券及其主题性质 | (1981年8月1日) | ||||||||||||
| (1981年8月1日) | 1980系列CP编号13-25债券和主题属性 | (一九八一年十一月一日) | ||||||||||||
| (一九八一年十一月一日) | 1981系列AP 1-12号债券 | (一九八二年六月三十日) | ||||||||||||
| (一九八二年六月三十日) | 第十四条再确认 | (一九八二年八月十五日) | ||||||||||||
| (一九八二年八月十五日) | 1981系列AP编号13-14债券和主题属性 | (一九八三年六月一日) | ||||||||||||
| (一九八三年六月一日) | 1981系列AP编号15-16债券和主题属性 | (一九八四年十月一日) | ||||||||||||
| (一九八四年十月一日) | 1984系列AP债券和1984系列BP债券及其主题属性 | (一九八五年五月一日) | ||||||||||||
| (一九八五年五月一日) | 1985年A系列债券 | (一九八五年五月十五日) | ||||||||||||
| (一九八五年五月十五日) | 1985年B系列债券和标的性质 | (一九八五年十月十五日) | ||||||||||||
| (一九八五年十月十五日) | 系列KKP9号债券和主题属性 | (一九八六年四月一日) | ||||||||||||
| (一九八六年四月一日) | 1986年A系列债券和标的物性质 | 一九八六年八月十五日 | ||||||||||||
| 一九八六年八月十五日 | 1986年B系列债券和标的物性质 | (一九八六年十一月三十日) | ||||||||||||
| (一九八六年十一月三十日) | 1986年C系列债券 | (一九八七年一月三十一日) | ||||||||||||
| (一九八七年一月三十一日) | 1987年A系列债券 | (一九八七年四月一日) | ||||||||||||
| (一九八七年四月一日) | 1987年B系列债券和1987年C系列债券 | (一九八七年八月十五日) | ||||||||||||
| (一九八七年八月十五日) | 1987年D系列债券、1987年E系列债券和主题属性 | (一九八七年十一月三十日) | ||||||||||||
| (一九八七年十一月三十日) | 1987年F系列债券 | (一九八九年六月十五日) | ||||||||||||
| (一九八九年六月十五日) | 1989年A系列债券 | (一九八九年七月十五日) | ||||||||||||
| (一九八九年七月十五日) | KKP系列10号债券 | (一九八九年十二月一日) | ||||||||||||
| 录制的与/或 | ||||||||||||||
| 如中所述提交 | ||||||||||||||
| 补充性义齿 | 补充的目的 | 补充 | ||||||||||||
| 日期为 | 压痕 | 契据日期为 | ||||||||||||
| (一九八九年十二月一日) | KKP系列11号债券和1989系列BP债券 | (一九九零年二月十五日) | ||||||||||||
| (一九九零年二月十五日) | 1990年A系列债券、1990年B系列债券、1990年C系列债券、1990年D系列债券、1990年E系列债券和1990年F系列债券 | (一九九零年十一月一日) | ||||||||||||
| (一九九零年十一月一日) | KKP系列第12号债券 | (一九九一年四月一日) | ||||||||||||
| (一九九一年四月一日) | 1991年系列AP债券 | (一九九一年五月一日) | ||||||||||||
| (一九九一年五月一日) | 1991年系列BP债券和1991年系列CP债券 | (一九九一年五月十五日) | ||||||||||||
| (一九九一年五月十五日) | 1991年系列DP债券 | (一九九一年九月一日) | ||||||||||||
| (一九九一年九月一日) | 1991系列EP债券 | (一九九一年十一月一日) | ||||||||||||
| (一九九一年十一月一日) | 1991年系列FP债券 | (一九九二年一月十五日) | ||||||||||||
| (一九九二年一月十五日) | 1992年BP系列债券 | 一九九二年二月二十九日及一九九二年四月十五日 | ||||||||||||
| (一九九二年二月二十九日) | 1992系列AP债券 | (一九九二年四月十五日) | ||||||||||||
| (一九九二年四月十五日) | KKP系列第13号债券 | (一九九二年七月十五日) | ||||||||||||
| (一九九二年七月十五日) | 1992系列CP债券 | (一九九二年十一月三十日) | ||||||||||||
| (一九九二年七月三十一日) | 1992年D系列债券 | (一九九二年十一月三十日) | ||||||||||||
| (一九九二年十一月三十日) | 1992年E系列债券和1993年B系列债券 | (一九九三年三月十五日) | ||||||||||||
| (一九九二年十二月十五日) | KKP系列14号债券和1989年BP系列2号债券 | (一九九三年三月十五日) | ||||||||||||
| (一九九三年一月一日) | 1993年C系列债券 | (一九九三年四月一日) | ||||||||||||
| (一九九三年三月一日) | 1993年发行的E系列债券 | (一九九三年六月三十日) | ||||||||||||
| (一九九三年三月十五日) | 1993年D系列债券 | (一九九三年九月十五日) | ||||||||||||
| (一九九三年四月一日) | 1993系列FP债券和1993系列IP债券 | (一九九三年九月十五日) | ||||||||||||
| (一九九三年四月二十六日) | 1993年G系列债券和第二条第5款的修订 | (一九九三年九月十五日) | ||||||||||||
| (一九九三年五月三十一日) | 1993年J系列债券 | (一九九三年九月十五日) | ||||||||||||
| (一九九三年六月三十日) | 1993系列AP债券 | (d) | ||||||||||||
| (一九九三年六月三十日) | 1993年H系列债券 | (d) | ||||||||||||
| (一九九三年九月十五日) | 1993年K系列债券 | (一九九四年三月一日) | ||||||||||||
| (一九九四年三月一日) | 1994系列AP债券 | (一九九四年六月十五日) | ||||||||||||
| (一九九四年六月十五日) | 1994系列BP债券 | (一九九四年十二月一日) | ||||||||||||
| (一九九四年八月十五日) | 1994年C系列债券 | (一九九四年十二月一日) | ||||||||||||
| (一九九四年十二月一日) | KKP第15号系列债券和1994年DP系列债券 | (一九九五年八月一日) | ||||||||||||
| (一九九五年八月一日) | 1995系列AP债券和1995系列BP债券 | 1999年8月1日 | ||||||||||||
| 1999年8月1日 | 1999系列AP债券、1999系列BP债券和1999系列CP债券 | (d) | ||||||||||||
| 1999年8月15日 | 1999年D系列债券 | (d) | ||||||||||||
| 2000年1月1 | 2000年A系列债券 | (d) | ||||||||||||
| 录制的与/或 | ||||||||||||||
| 如中所述提交 | ||||||||||||||
| 补充性义齿 | 补充的目的 | 补充 | ||||||||||||
| 日期为 | 压痕 | 契据日期为 | ||||||||||||
| 二000年四月十五日 | 委任继任受托人 | (d) | ||||||||||||
| 2000年8月1日 | 2000系列BP债券 | (d) | ||||||||||||
| 二00一年三月十五日 | 2001系列AP债券 | (d) | ||||||||||||
| 二00一年五月一日 | 2001系列BP债券 | (d) | ||||||||||||
| 2001年8月15日 | 2001系列CP债券 | (d) | ||||||||||||
| 二00一年九月十五日 | 2001年D系列债券和2001年E系列债券 | (d) | ||||||||||||
| 二00二年九月十七日 | 第十三条第三款的修改和继任受托人的任命 | (d) | ||||||||||||
| 二00二年十月十五日 | 2002年A系列债券和2002年B系列债券 | (d) | ||||||||||||
| 二00二年十二月一日 | 2002年C系列债券和2002年D系列债券 | (d) | ||||||||||||
| 2003年8月1日 | 2003年A系列债券 | (d) | ||||||||||||
| 2004年3月15日 | 2004年A系列债券和2004年B系列债券 | (d) | ||||||||||||
| 2004年7月1日 | 2004年D系列债券 | (d) | ||||||||||||
| 2005年2月1日 | 2005年A系列债券和2005年B系列债券 | 2006年5月15日 | ||||||||||||
| 2005年4月1日 | 2005系列AR债券和2005系列BR债券 | 2006年5月15日 | ||||||||||||
| 2005年8月1日 | 2005系列DT债券 | 2006年5月15日 | ||||||||||||
| 2005年9月15日 | 2005年C系列债券 | 2006年5月15日 | ||||||||||||
| 2005年9月30日 | 2005年E系列债券 | 2006年5月15日 | ||||||||||||
| 2006年5月15日 | 2006年A系列债券 | 2006年12月1日 | ||||||||||||
| 2006年12月1日 | 2006系列CT债券 | 2007年12月1日 | ||||||||||||
| 2007年12月1日 | 2007年A系列债券 | 2008年4月1日 | ||||||||||||
| 2008年4月1日 | 2008系列DT债券 | 2008年5月1日 | ||||||||||||
| 2008年5月1日 | 2008系列ET债券 | 2008年7月1日 | ||||||||||||
| 2008年6月1日 | 2008年G系列债券 | 2008年10月1日 | ||||||||||||
| 2008年7月1日 | 2008系列KT债券 | 2008年10月1日 | ||||||||||||
| 2008年10月1日 | 2008年J系列债券 | 2008年12月1日 | ||||||||||||
| 2008年12月1日 | 2008系列LT债券 | 2009年3月15日 | ||||||||||||
| 2009年3月15日 | 2009系列BT债券 | 2009年11月1日 | ||||||||||||
| 2009年11月1日 | 2009系列CT债券 | 2010年8月1日 | ||||||||||||
| 2010年8月1日 | 2010年B系列债券 | 2010年12月1日 | ||||||||||||
| 2010年9月1日 | 2010年A系列债券 | 2010年12月1日 | ||||||||||||
| 2010年12月1日 | 2010系列CT债券 | 2011年3月1日 | ||||||||||||
| 2011年3月1日 | 2011系列AT债券 | 2011年5月15日 | ||||||||||||
| 2011年5月15日 | 2011年B系列债券 | 2011年8月1日 | ||||||||||||
| 2011年8月1日 | 2011系列GT债券 | 2012年6月20日 | ||||||||||||
| 2011年8月15日 | 2011系列D、2011系列E和2011系列F债券 | 2012年6月20日 | ||||||||||||
| 录制的与/或 | ||||||||||||||
| 如中所述提交 | ||||||||||||||
| 补充性义齿 | 补充的目的 | 补充 | ||||||||||||
| 日期为 | 压痕 | 契据日期为 | ||||||||||||
| 2011年9月1日 | 2011年H系列债券 | 2012年6月20日 | ||||||||||||
| 2012年6月20日 | 2012年A、B系列债券 | 2013年3月15日 | ||||||||||||
| 2013年3月15日 | 2013年A系列债券 | 2013年8月1日 | ||||||||||||
| 2013年8月1日 | 2013年B系列债券 | 2014年6月1日 | ||||||||||||
| 2014年6月1日 | 2014年A、B系列债券 | 2014年7月1日 | ||||||||||||
| 2014年7月1日 | 2014年D系列和E系列债券 | 2015年3月1日 | ||||||||||||
| 2015年3月1日 | 2015年A系列债券 | 2016年5月1日 | ||||||||||||
| 2016年5月1日 | 2016年A系列债券 | 2017年8月1日 | ||||||||||||
| 2017年8月1日 | 2017年B系列债券 | 2018年5月1日 | ||||||||||||
| 2018年5月1日 | 2018年A系列债券 | 2019年2月1 | ||||||||||||
| 2019年2月1 | 2019年A、B系列债券 | 2020年2月1日 | ||||||||||||
| 2020年2月1日 | 2020年A、B系列债券 | 2021年3月1日 | ||||||||||||
| 2020年4月1日 | 2020年C系列债券 | 2021年3月1日 | ||||||||||||
| 2021年3月1日 | 2021年绿色A系列和B债券 | 2022年2月1日 | ||||||||||||
| 2022年2月1日 | 2022年A系列和绿色B系列债券 | 2023年3月1日 | ||||||||||||
| 2023年3月1日 | 2023年A轮和B轮债券 | 2023年5月1日 | ||||||||||||
| (A)有关州际商务委员会的备案和记录信息，请参阅截至1970年7月1日的补充契约。 (B)有关密歇根州务卿的备案信息，请参阅截至1953年5月1日的补充契约。 (C)有关密歇根州杰尼西县的记录和备案信息，请参阅日期为1974年5月1日的补充契约。 (D)本补充契约的记录和备案信息未在随后的补充契约中列出。 | |||||
| 补充假牙的记录和归档日期为2023年5月1日。 | 此外，根据原始契约的条款和规定，公司与受托人之间已签订日期为2023年5月1日的补充契约，规定了2023年DT系列债券的条款，并已于6月2日作为融资声明提交给密歇根州务卿办公室，2023年（备案号20230602000642-7），已于2023年6月12日在地面运输委员会办公室备案并记录（备案号5485-VVVVVV），并已在密歇根州某些县的相应契约登记处记录为房地产抵押，如下所示： | ||||
| Liber/ | ||||||||||||||||||||
| 县 | 已录制 | 仪器编号： | 页 | |||||||||||||||||
| 密歇根州三角洲县 | 6/2/2023 | 1368 | 675 | |||||||||||||||||
| 密歇根州杰尼西县 | 6/1/2023 | 202306010034890 | -- | |||||||||||||||||
| 密歇根州格雷奥特县 | 6/2/2023 | 2023R-00601 | -- | |||||||||||||||||
| 密歇根州休伦县 | 6/2/2023 | 1817 | 311 | |||||||||||||||||
| 密歇根州英汉姆县 | 6/1/2023 | 2023-028198 | -- | |||||||||||||||||
| 密歇根州伊莎贝拉县 | 6/7/2023 | 1901 | 1581 | |||||||||||||||||
| 密歇根州拉皮尔县 | 6/2/2023 | 3352 | 288 | |||||||||||||||||
| 密歇根州勒纳威县 | 6/2/2023 | 2655 | 0605 | |||||||||||||||||
| 密歇根州利文斯顿县 | 6/2/2023 | 2023R-010069 | -- | |||||||||||||||||
| 密歇根州马库姆县 | 6/2/2023 | 29152 | 38 | |||||||||||||||||
| 密歇根州梅森县 | 6/2/2023 | 2023R02723 | -- | |||||||||||||||||
| 密歇根州米德兰县 | 6/2/2023 | 01665 | 00557 | |||||||||||||||||
| 密歇根州门罗县 | 6/2/2023 | 2023R08456 | -- | |||||||||||||||||
| 密歇根州蒙卡尔姆县 | 6/2/2023 | 2023R-05436 | -- | |||||||||||||||||
| 密歇根州奥克兰县 | 6/6/2023 | 58649 | 702 | |||||||||||||||||
| 密歇根州萨吉诺县 | 6/2/2023 | 2023013362 | -- | |||||||||||||||||
| 密歇根州萨尼拉克县 | 6/2/2023 | 1558 | 23 | |||||||||||||||||
| 密歇根州圣克莱尔县 | 6/2/2023 | 5626 | 471 | |||||||||||||||||
| 密歇根州托斯科拉县 | 6/2/2023 | 01532 | 01027-01058 | |||||||||||||||||
| 密歇根州瓦什滕诺县 | 6/1/2023 | 5522 | 385 | |||||||||||||||||
| 密歇根州韦恩县 | 6/2/2023 | 58282 | 749 | |||||||||||||||||
| 付款准备证明的记录。 | 关于A、B、C、D、E、F、G、H、K、L、M、O、W、BB、CC、DDP 1和2、FFR 1-3、GGP 1和2、国际投资协议1号、JP 1号、KKP 1号、LLP 1号和GGP 8号的所有债券，付款准备金证书已记录在密歇根州某些县的契据登记处。 | ||||
| 第四部分。 | |||||
| 受托人。 | |||||
| 受托人接受信托的条款和条件。 | 受托人在此接受在此声明和提供的信托，并同意按照修订至今的原始契约和本补充契约补充的条款和条件以及下列条款和条件履行该信托： | ||||
| 受托人不会以任何方式对本补充契约的有效性或充分性、本公司对本补充契约的妥善签立、或就本补充契约所载的朗诵负责，而所有该等朗诵均由本公司单独进行。 | |||||
| 第五部分 | |||||
| 其他的。 | |||||
| 确认信托机构法第318（c）条。 | 除其中特别规定的范围外，本补充契约或任何未来补充契约的任何规定都不打算修改《信托契约法》第318(C)节的规定，双方特此采纳并确认该条款，该条款修订并取代1990年11月15日之前生效的契约的规定。 | ||||
| 执行对手。 | 本补充契约可同时签署任何数目的副本，每一副本在如此签立时应被视为正本；但这些副本应共同构成一份且相同的文书。 | ||||
| 证词。 | 兹证明，DTE电气公司和北卡罗来纳州纽约梅隆银行信托公司已促使各自的董事会主席、总裁、副总裁、助理副总裁、财务主管或助理财务主管以各自公司的名义签署这些礼物，并由各自的秘书或助理秘书签署，所有签署日期均为上述第一个日期。 | ||||
| 由执行人执行 | ||||||||
| 公司 | DTE电气公司 | |||||||
作者：S/克里斯托弗·J·艾伦 | ||||||||
| 姓名：克里斯托弗·J·艾伦 | ||||||||
| 职务：副总裁兼财务主管 | ||||||||
| 证明人： | ||||||||
作者：S/莎拉·M·贝洛 | ||||||||
| 姓名：萨拉·M·贝洛 | ||||||||
| 头衔：企业助理秘书 | ||||||||
| 签署人和交付人 | ||||||||
| DTE电气公司 | ||||||||
| 在下列情况下： | ||||||||
| /S/David S.马奎拉 | ||||||||
| 姓名：David·S·马奎拉 | ||||||||
| /S/Daniel·T·理查兹 | ||||||||
| 姓名：Daniel·T·理查兹 | ||||||||
| 密歇根州 | ) | |||||||
| ) | SS | |||||||
| 韦恩县 | ) | |||||||
| 公司对签立的认收。 | 2024年2月28日，在我面前，登记人是密歇根州韦恩县境内和代表韦恩县的公证人，代表韦恩县行事，亲自出现在克里斯托弗·J·艾伦面前，据我所知，他是经我正式宣誓后在密歇根48226底特律能源广场一号做生意的，他是DTE电气公司的副总裁兼财务主管，DTE电气公司是文中所述并签立上述文书的公司之一；该文书是经董事会授权代表上述公司签署的，他也是通过同样的授权在上面签字的；并表示克里斯托弗·J·艾伦承认该文书是该公司的自由行为和行为。 | ||||||||||
| (公章) | /S/伊丽莎白·E·科切瓦 | ||||||||||
| 伊丽莎白·E·科切瓦 | |||||||||||
| 密歇根州韦恩县公证人 | |||||||||||
| 演《韦恩》 | |||||||||||
| 我的委员会将于2029年11月16日到期 | |||||||||||
| 由执行人执行 | ||||||||
| 受托人。 | 纽约梅隆银行信托公司，N.A. | |||||||
作者：S/梁爱玲 | ||||||||
| 姓名：梁安琪 | ||||||||
| 职务：总裁副 | ||||||||
| 证明人： | ||||||||
作者：S/尼勒姆·H·扬 | ||||||||
| 姓名：尼勒姆·H·简 | ||||||||
| 职务：总裁副 | ||||||||
| 德克萨斯州 | ) | |||||||
| ) | SS | |||||||
| 哈里斯县 | ) | |||||||
| 受托人对签立的认收。 | 2024年2月22日，登记人，德克萨斯州的一名公证人，亲自出现在我面前的总裁副手，我个人认识的，或根据令人满意的身份向我证明的，并经我正式宣誓，确实说她的业务办公室位于德克萨斯州休斯敦特拉维斯街601号16楼，她是纽约梅隆银行信托公司的授权人员，N.A.，该公司是文中描述的并签立前述文书的公司之一；该文件是经董事会授权代表该公司签署的，并经董事会授权在该文件上签名；并表示总裁副承认该文件为该公司的自由行为和事迹。 | ||||||||||
| (公章) | /S/阿普丽尔·米歇尔·布拉德利 | ||||||||||
| 阿普丽尔·米歇尔·布拉德利 | |||||||||||
| 公证人ID#133238619 | |||||||||||
| 我的佣金到期了 | |||||||||||
| 2025年7月28日 | |||||||||||
| 密歇根州 | ) | |||||||
| ) | SS | |||||||
| 韦恩县 | ) | |||||||
| 关于对价和善意的誓章。 | 克里斯托弗·艾伦在正式宣誓后说：他是前述文书中所指名的抵押人--东兴电气公司的副总裁兼司库，他知道关于制作该文书的事实和其代价；该文书的代价过去和现在都是真实和充分的，而且该代价是真诚地为该文书所列的目的而给予的。 | ||||||||||
作者：S/克里斯托弗·J·艾伦 | |||||||||||
| 姓名：克里斯托弗·J·艾伦 | |||||||||||
| 职务：副总裁兼财务主管 | |||||||||||
| 于2024年2月28日在我面前宣誓 | |||||||||||
| (公章) | /s/伊丽莎白·E.科切瓦尔 | ||||||||||
| 伊丽莎白·E·科切瓦 | |||||||||||
| 密歇根州韦恩县公证人 | |||||||||||
| 演《韦恩》 | |||||||||||
| 我的委员会将于2029年11月16日到期 | |||||||||||