TD SYNNEX报告2024财年第二季度业绩

营业收入为139亿美元，处于我们的展望范围内(133 - 149亿美元)。

非通用会计原则下的总账单(1)为193亿美元，位于我们的展望范围的上限(184 - 196亿美元)。

毛利率和非通用毛利率(1)分别为6.98%，比上一财年第二季度分别提高了13个基点和9个基点。

净利润为1.44亿美元，非通用净利润(1)为2.37亿美元，在我们的展望范围内。

摊薄后每股收益为1.66美元，非通用摊薄后每股收益(1)为2.73美元，在我们的展望范围内。

在财政第二季度，以每股回购2.54亿美元和分红3.4亿美元的方式返还了2.88亿美元给股东，比上一财年第二季度增长了210%。

宣布每股普通股的季度性现金分红为0.40美元，比上一财年第二季度增长了14%。

2024年6月25日，加利福尼亚州弗利蒙特和佛罗里达州克利尔沃特——TD SYNNEX(纽交所代码: SNX)今天宣布了截至2024年5月31日的财政第二季度的财务业绩。

2024财年第二季度的合并财务亮点：

“我们看到了IT支出环境的持续改善，受到端点和高级解决方案以及战略技术中二者核心业务的稳健增长和大力发展的支持，今年的毛利率同比增长并持续上升，”新聚思的首席执行官Rich Hume表示，“我们今年已经返还了超过5亿美元给股东，对下半年的增长前景抱有信心，整体市场正在恢复中。”

2024财年第二季度财务亮点

•营业收入为139亿美元，相比前一财政季度的141亿美元，下降0.8%，处于我们的预期范围内。按照不变汇率（1）计算，营业收入较上一财政季度下降了0.5%。更大比例的营业收入是以净现值方式呈现的，对比上一财政季度，负面影响约为4%。

•非GAAP毛收入（1）为193亿美元，相比前一财政季度的187亿美元增长。

•毛利润为9.74亿美元，相比前一财政季度的9.63亿美元增长。非GAAP毛利润（1）为9.74亿美元，相比前一财政季度的9.69亿美元增长。

•毛利率和非GAAP毛利率（1）均为7.0％，相比前一财政季度的6.9％增长。将额外营收呈以净现值方式呈现对我们的毛利率和非GAAP毛利率（1）均有正面影响，约为27个基点。

•营业利润为2.64亿美元，相比前一财政季度的2.53亿美元增长。非GAAP营业利润（1）为3.88亿美元，相比前一财政季度的3.76亿美元增长。

•营业利润率为1.9％，相比前一财政季度的1.8％增长。非GAAP营业利润率（1）为2.8％，相比前一财政季度的2.7％增长。

•摊薄后每股收益为1.66美元，相比前一财政季度的1.41美元增长。非GAAP摊薄后每股收益（1）为2.73美元，相比前一财政季度的2.43美元增长。

•自由现金流为负的1.53亿美元，运营使用现金为1.15亿美元。由于我们的战略技术——Hyve业务拓展迅速使得业务飞速增长。

•我们以股票回购和分红派息的方式向股东返还了2.88亿美元，相比前一财政季度增长了210％。

区域型2024财年第二季度亮点

•美洲：

◦营业收入为86亿美元，低于上一财年第二季度的87亿美元，同比减少1.6％，按照通用会计准则和恒定货币(1)计算时也同样减少1.6％。我们的收入更大比例上呈现净额，这对比去年同期收入造成了约5％的负面影响。

◦非通用会计准则毛收入(1)为122亿美元，高于上一财年第二季度的118亿美元，同比增长3.5％。

◦营业利润为2.09亿美元，高于上一财年第二季度的1.87亿美元。非通用会计准则营业利润(1)为2.85亿美元，高于上一财年第二季度的2.62亿美元。

◦营业利润率为2.4％，高于上一财年第二季度的2.2％。非通用会计准则营业利润率(1)为3.3％，高于上一财年第二季度的3.0％。

•欧洲：

◦营业收入为44亿美元，低于上一财年第二季度的45亿美元，同比减少0.8％，按照通用会计准则和恒定货币(1)计算时也同样减少0.8％。我们的收入更大比例上呈现净额，这对比去年同期收入造成了约2％的负面影响。

◦非通用会计准则毛收入(1)为59亿美元，高于上一财年第二季度的58亿美元，同比增长1.5％。

◦营业利润为3400万美元，低于上一财年第二季度的4000万美元。非通用会计准则营业利润(1)为8100万美元，低于上一财年第二季度的8700万美元。

◦营业利润率为0.8％，低于上一财年第二季度的0.9％。非通用会计准则营业利润率(1)为1.8％，低于上一财年第二季度的1.9％。

•亚太地区和日本：

◦营业收入为9.64亿美元，高于上一财年第二季度的9.01亿美元，同比增长6.9％。按照恒定货币(1)计算时，营业收入同比增长11.0％。

◦非通用会计准则毛收入(1)为11.95亿美元，高于上一财年第二季度的11.00亿美元，同比增长8.7％。

◦营业利润为2000万美元，低于上一财年第二季度的2600万美元。非通用会计准则营业利润(1)为2.2亿美元，低于上一财年第二季度的2.7亿美元。

◦营业利润率为2.1％，低于上一财年第二季度的2.8％。非通用会计准则营业利润率(1)为2.3％，低于上一财年第二季度的3.0％。

2024财年第三季度展望

以下是TD SYNNEX对财年2024第三季度的当前预期。这些声明是基于前瞻性的，实际结果可能有所不同。非通用会计准则毛收入(1)包括与销售第三方供应商服务合同、软件即服务安排和某些履行合同有关的成本对销售净额的影响，其余非通用财务度量排除了收购、整合和重组成本、无形资产摊销费、股权补偿及其税收影响。

分红

TD SYNNEX今天宣布，其董事会宣布每股普通股派发0.40美元的季度现金股利。 股息将于2024年7月26日支付给截至2024年7月12日营业结束的股东。

电话会议和网络直播

TD SYNNEX将在今天举行业绩会，讨论2024财年第二季度业绩，Pacific Time (PT)早上6:00/ Eastern Time (ET)早上9:00。

业绩会的现场网络音频直播将在ir.tdsynnex.com上可听，并且将在会后提供回放。

关于新聚思 新聚思（纽交所：SNX）是全球领先的IT生态系统分销商和解决方案聚合器。作为创新型合作伙伴，我们帮助来自100多个国家的超过150,000名客户最大化技术投资价值，展示业务成果并解锁增长机会。总部位于佛罗里达州克利尔沃特和加利福尼亚州弗里蒙特，新聚思的23,000名同事致力于聚合来自2500多家优秀技术供应商的最佳IT产品、服务和解决方案。我们的边缘到云端产品组合以一些最高增长的技术领域为基础，包括云、网络安全、大数据/分析、人工智能、物联网、移动性和一切为服务。新聚思致力于为客户和社区服务，并相信我们可以有意识地作为尊重的企业公民对我们的员工和我们的星球产生积极影响。我们渴望成为IT生态系统中多样化和包容的雇主选择。有关更多信息, 请访问我们的新闻室或关注我们的LinkedIn、Facebook和Instagram账号。

TD SYNNEX (纽交所：SNX)是全球领先的IT生态系统分销商和解决方案聚合器。我们是创新的合作伙伴，帮助100多个国家的15万多名客户最大化技术投资的价值，展示业务成果并释放增长机会。TD SYNNEX的总部位于佛罗里达州的Clearwater和加利福尼亚州的Fremont。 我们的2,500多个一流技术供应商提供从边缘到云的全方位IT产品、服务和解决方案。我们的产业涵盖云计算、网络安全、大数据/分析、人工智能、物联网(IoT)、移动性以及一切皆服务。

TD SYNNEX致力于服务客户和社区，我们相信我们可以成为受尊敬的企业公民，对我们的人和地球产生积极影响。我们渴望成为一个跨IT生态系统吸引人才的多元和包容性的雇主。欲了解更多信息，请访问TDSYNNEX.com，关注我们的新闻室或在LinkedIn，Facebook和Instagram上找到我们。

（1）非GAAP财务信息的使用

除了按照GAAP提出的财务结果外，TD SYNNEX还参照常数货币基础上的收入，该调整是为了调整外币汇率的翻译影响，这样某些财务结果可以在不受外币汇率波动的影响下得到查看，因此方便在不同期间内进行比较我们的表现。根据可比的前一年期间的货币兑换率计算具有常数货币的财务结果。 TD SYNNEX使用非GAAP毛开支，该调整排除了与销售第三方供应商服务合同、软件即服务安排和某些履行合同有关的成本。非GAAP毛开支是理解我们的业务活动量并在内部管理我们的营业活动的重要非GAAP指标。TD SYNNEX使用排除收购、整合和重组成本，无形资产摊销和股票补偿费用的非GAAP毛利和非GAAP毛利润的调整后的销售、一般和管理费用。TD SYNNEX使用的非GAAP营业收入和非GAAP营业利润率是非GAAP财务度量的营业收入和营业利润率，它们排除了收购、整合和重组成本，无形资产摊销，股票补偿费用和采购会计调整。TD SYNNEX还使用非GAAP净收入和非GAAP每股摊薄收益，这是排除收购、整合和重组成本，无形资产摊销，股票补偿费用，采购会计调整及其相关的税收影响的非GAAP财务度量。此外，公司使用排除利息费用和财务费用、净扣除所得税费用、折旧、无形资产摊销、其他收入(费用)、净收购、整合和重组成本、股票补偿费用和采购会计调整的调整息税折旧及摊销(EBITDA)。在过去的时期，TD SYNNEX已经排除了其他与这些时期有关的项目，以便进行其非GAAP财务度量。

收购、整合和重组成本，按发生而计入当期损益，主要代表法律、银行、咨询和顾问服务的专业服务成本，以及与收购、整合、重组和剥离活动相关的离职和其他与人员有关的成本、股票补偿费用，债務清償費用，可能也包括一些与收购或剥离有关的交易相关的收益/亏损，以及与长期资产有关的各种其他成本，包括减值损失和由于资产有用生命的变化而导致的加速折旧及摊销。

TD SYNNEX的收购活动导致有限生命无形资产的确认，这些资产主要包括客户关系和供应商清单。有限生命无形资产的预计有用生命结束后进行摊销，并在事件表明账面价值可能无法收回时进行减值测试。无形资产的摊销反映在公司的损益表中。尽管无形资产有助于公司的收入产生，但无形资产的摊销并不直接与公司的产品销售有关。此外，无形资产的摊销费用通常会根据公司的收购活动的规模和时间而波动。因此，公司认为排除无形资产摊销以及其他非GAAP调整，既不涉及公司业务的日常事务，也不反映公司的基本业务业绩，可以增强公司和投资者比较公司过去和现在的财务绩效的能力，并分析公司基本业务业绩和趋势。从相关非GAAP财务度量中排除的无形资产摊销是记录在公司GAAP财务报表中的全部金额，与关联无形资产生成的收入并未从相关非GAAP财务度量中排除。排除与所相关联的收入不同，无形资产的摊销不受任何特定期间的运营影响，除非一个无形资产出现减值或无形资产的预期有用生命被修订。

股票补偿费用是由基于这些奖励的估计公允价值授予股票奖励的员工和非员工董事会成员的股权奖励产生的非现金费用。尽管股票补偿是我们员工的薪酬的重要组成部分，但股票授予奖项的公允价值可能与相关的股票授予或未来行权的实际价值之间几乎没有相似之处，并且该费用可能由于授予新股票奖励的时间（包括与收购有关的授予）的时间而在期间之间发生显著变化。鉴于奖项的各种以及计算股票补偿费用时需要主观假设，TD SYNNEX认为，提供此附加信息可以使投资者在从一段时间到另一段时间地进行比较的基础上进行更多的对比。

购买会计调整主要与合并Tech Data时确认的收购供应商和客户负债的影响有关，这些调整受益于我们对供应商的历史解决模式，并根据我们释放供应商和客户负债的时间定义确定，我们认为这些负债是不需要支付的。

以往四个财政季度ROIC是指最近四个季度的税后营业利润与五个季度平均借款和股本余额的净现金流量。调整后的ROIC是通过从营业收益中排除非GAAP调整的税后营业收益，并通过从操作利润中排除与税有关的当前和前一期非GAAP调整的累计影响，并通过排除有限生命周期的无形资产摊销来计算的这些非GAAP调整与公司业务的日常事务无关，也不反映公司的基本业务业绩。因此，TD SYNNEX认为，与在营业活动中：非GAAP营收、非GAAP净收入、非GAAP毛利、非GAAP毛利润、非GAAP营业收入、非GAAP营业利润率以及非GAAP调整息税折旧及摊销（调整EBITDA），ROIC和调整后ROIC为有帮助的财务指标。

新聚思也使用自由现金流，即从营业活动中获得的现金流，扣除购买固定资产。新聚思使用自由现金流来开展和评估业务，因为尽管它与经营活动的现金流类似，但新聚思认为自由现金流是现金流的一个额外有用的衡量指标，因为购买固定资产是运营中必要的组成部分。自由现金流反映了新聚思流动性的另一种视角，当与其GAAP结果一起查看时，可以更全面地了解影响其现金流的因素和趋势。自由现金流有其局限性，因为它不代表可用于自由支配支出的剩余现金流。例如，自由现金流不包括企业收购支付。因此，新聚思认为，将自由现金流视为其整个现金流量表的补充信息是重要的。

新聚思管理层在内部使用非GAAP财务指标来了解、管理和评估业务，为制定运营目标、有时为衡量绩效和薪酬目的。这些非GAAP指标旨在为投资者提供对新聚思的运营结果和趋势的了解，更容易使投资者分析新聚思的基本财务和运营业绩，并便于期间对期间的比较和运营趋势的分析，以及未来期间的规划和预测。管理层认为，这些非GAAP财务指标对于投资者透明地透露管理层在其财务和运营决策中使用的补充信息是有用的。由于这些非GAAP财务指标不是按照美国通用会计准则计算的，因此它们可能与其他公司采用的同类标题的度量标准没有可比性。这些非GAAP财务指标不应孤立地被视为与可比的GAAP指标替代，只能在阅读新聚思的按照GAAP编制的合并财务报表时与其共同使用。新聚思的GAAP财务信息与非GAAP财务信息的调和情况详见本新闻稿结尾的附加表格。

Safe Harbor声明

本新闻稿中有关新聚思的声明，如非历史事实，属于《1933年证券法》第27A条和《1934年证券交易法》第21E条规定的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明固有的不确定性，股东和其他潜在投资者必须认识到，实际结果可能因各种因素与新聚思的期望有所不同。这些前瞻性声明可以通过诸如认为、预见、预期、可能、将、提供、可能和应该等术语以及这些术语的否定或其他类似表达方式来识别。这些前瞻性声明包括但不限于关于我们策略、需求、计划和定位、资本分配以及有关2024年第三季度的指引。这些前瞻性声明基于管理层当前的期望，并包括已知和未知的风险、不确定性和其他因素，其中许多是新聚思无法预测或控制的，这些因素可能导致新聚思的实际结果、业绩或计划与任何未来结果、业绩或计划有所不同，不论是明示或暗示。

这些风险和不确定性包括但不限于：已对我们提起或可能提起的任何法律诉讼的不利结果；保留重要人员的能力；一般经济和政治状况；信息技术支出持续或加剧的疲软；季节性；重要原始设备制造商、OEM供应商或客户之一或多个的丢失或整合；我们组装和分销的产品的市场接受度和产品寿命周期；我们所涉及的竞争环境及其对我们的边际贡献的影响；我们与OEM供应商的定价、边际和其他条款；我们赢得市场份额的能力；供应商赞助计划的变化；我们的成本和营业费用的变化；我们向股东通过普通股回购和股利的时间和金额；外汇汇率的变化；通货膨胀的上升；税法的改变；我们国际业务的风险；对我们转售和整合客户的需求的不确定性和变异性；供应短缺或延迟；我们的经销商客户信用暴露和其业务负面走势；任何偷盗事件；宣布、时间和支付股利，以及董事会的重新评估；以及其他风险和不确定性，详情请参见我们于2023年11月30日结束的财年的10-K表和随后的SEC文件。本新闻稿中的声明基于TD SYNNEX在本发布日期已知的信息，TD SYNNEX假定无需遵守相关法规则外否定更新本新闻稿中包含的信息。

版权2024 TD SYNNEX CORPORATION。保留所有权利。TD SYNNEX、TD SYNNEX徽标和所有其他TD SYNNEX公司、产品和服务名称和口号均为TD SYNNEX Corporation的商标或注册商标。其他名称和标记为其各自所有者的财产。

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合并资产负债表

(金额单位均为千元，股面值除外)

(由于舍入等原因，金额可能不会添加或计算)

(未经审计)

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截至2020年6月30日和2019年6月30日三个月和六个月的营业额

（货币和股票金额以千为单位，除每股金额外）

（由于四舍五入而导致的金额可能不能相加或计算）

(未经审计)

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区域型财务亮点 - 2024财年第二季度

（货币单位：百万）

（金额可能由于四舍五入而无法加总或计算）

TD SYNNEX的GAAP与非GAAP财务信息的对比详见本新闻稿末尾的附加表格。

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GAAP与非GAAP财务数据的调节

（货币单位为千）

（由于四舍五入可能不准确，数额可能不平衡或无法计算）

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按照GAAP和非GAAP财务指标的调节

（以千为单位的货币金额）

（由于取整的原因，金额可能未加或计算不出）

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GAAP和非GAAP财务指标协调表

(金额以千为单位)

(总数可能由于四舍五入不准确)

（1）包括收购、整合和重组成本，这些成本在合并运营表中单独列示。

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GAAP财务指标与非GAAP财务指标的调节

（货币单位：千）

（由于四舍五入的原因，金额可能不一致或不完全相加）

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GAAP与非GAAP财务指标的对账

（以千为单位的货币）

（由于取整可能无法计算或加总）

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GAAP和非GAAP财务指标的调和

（金额以千为单位，除每股金额外）

（由于取整原因，金额可能不准确或无法计算）

（1）包括在收购、整合和重组成本中记录的折旧费用。

(1) 摊薄后每股收益采用双重分类法进行计算。授予员工的未经授予的受限股票奖励被视为参与证券。计算摊薄后每股收益所需的净利润分配给参与证券，为截至2024年5月31日的三个和六个月的净利润约为0.9％，为截至2023年5月31日的三个和六个月的净利润约为0.8％。

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GAAP财务数据与非GAAP财务数据之间的调节

（由于取整而不一定相加或计算）

摊薄后每股收益使用双级法进行计算。授予员工的未解除限制股票奖励被视为参与证券。分配给参与证券的净利润预计占2024年8月31日结束的三个月的预测净利润的约0.9%。

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财务指标计算

投资资本回报率（“ROIC”）

（货币单位：千）

（金额可能因四舍五入而不相等或无法计算）

GAAP营业收入的所得税使用在相应时期使用的年度实际税率进行计算。非GAAP营业收入的所得税是通过排除可税和可减免的非GAAP调整的税收影响，使用相应时期的年度实际税率计算的。

新聚思股份有限公司

财务指标的计算

现金转换周转周期

（金额以千元为单位）

（由于舍入可能不会相加或计算）