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Alpha 科技集团有限公司宣布其首次公开发行的定价
2023 年 10 月 31 日，香港 (全球新闻电) -- Alpha 科技集团有限公司 (下称“公司”或“ Alpha ”)，是香港一家成熟的基于云服务的 IT 解决方案服务提供商，今天宣布其首次公开发行 (下称“发行”) 1,750,000 股普通股 (下称“普通股”)，每股公开发售价为 $4.00，总发售额为 $7,000,000，扣除承销折扣和其他发售费用。纳斯达克资本市场已批准上市的普通股预计将于 2023 年 10 月 31 日在股票代码为“ATGL”的情况下开始交易。
公司已向承销商授予超额配股选择权，从发行日期起 45 天内，以每股发行价减去承销折扣为基础，购买额外的 262,500 股普通股，以弥补超额拨款选择权 (如有)。
发行预计将于 2023 年 11 月 2 日结束，须满足习惯性的结算条件。
发行是以实际承购为基础进行的。Prime Number Capital LLC 是本发行的唯一簿记建议人。Hunter Taubman Fischer & Li LLC 担任本发行的美国顾问，而 Sichenzia Ross Ference Carmel LLP 则在本发行中担任承销商的美国法律顾问。
公司拟将本次发行所得款项用于 1) 通过并购和招聘新团队在境外市场（包括东南亚国家）扩大业务规模; 2) 加强人工智能 OCR 技术的研发; 以及 3) 资金周转和其他一般企业用途。
F-1表 (文件号 333-273289) 有关发行的注册声明已在美国证券交易委员会 (以下简称“SEC”) 提交并已经生效。发行仅以招股说明书的形式开展。与发行有关的最终招股说明书副本可通过 info@pncps.com 发送电子邮件或通过标准邮件 Prime Number Capital LLC，12 E 49th St, Floor 27, New York, NY10017 获得。此外，最终招股说明书的副本也可以通过美国证券交易委员会 (SEC) 的网站 www.sec.gov 获取。
在您投资之前，您应阅读公司已提交或将提交给 SEC 的招股说明书和其他文件，以获取有关公司和发行的更多信息。本新闻稿不构成任何销售或要约销售这些证券的要约，也不应在任何州或管辖区内进行这些证券的销售或要约销售，除非根据此类州或管辖区的任何证券法规进行注册或符合资格。
关于Alpha Technology Group Limited
Alpha Technology Group Limited是香港的云计算IT解决方案服务提供商。该公司利用分析和编程技能、人工智能技术和技术专业知识，提供旨在优化客户业务绩效、帮助他们应对各种行业特定的运营挑战并为来自各种行业（包括咨询、房地产、建筑设计、停车场管理、电子支付服务、物流、投资、零售、纺织品、批发和分销等）的客户创造新的商业机会的全面解决方案。通过其子公司Techlution和NSL，公司提供（i）系统开发服务，（ii）网站和移动应用程序开发服务，以及（iii）内部开发的带有人工智能技术的OCR软件（“AI-OCR软件”），旨在实现客户业务和运营的数字化。同时提供技术支持、维护和与NFT相关的服务，如NFT艺术品的创建、市场和NFT相关游戏的开发。欲获取更多信息，请访问：https://techlution.io。
前瞻性声明
本新闻稿包含前瞻性声明。前瞻性声明包括涉及计划、目标、目标、策略、未来事件或表现以及基本假设和其他非历史事实的其他声明。当公司使用“可能”，“将”，“打算”，“应该”，“相信”，“期望”，“预计”，“投影”，“估计”或不仅仅与历史事实有关的类似表达式时，它正在作出前瞻性声明。这些前瞻性声明包括但不限于公司关于其普通股将在Nasdaq Capital Market上交易以及发行股票的结束的声明。前瞻性声明并非未来业绩的保证，并涉及风险和不确定因素，可能导致实际结果与公司在前瞻性声明中讨论的预期不一致。这些声明受到不确定性和风险的影响，包括但不限于市场条件的不确定性、按照预期条款或根本未能完成首次公开招股和美国证券交易委员会提交的注册文件的“风险因素”部分中讨论的其他因素。因此，出于这些原因等等，我们建议投资者不要过于依赖本新闻稿中的任何前瞻性声明。公司的文件可以在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上进行查阅。公司不承担公开修订这些前瞻性声明以反映此后发生的事件或情况的义务。
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