正如 2023 年 4 月 28 日向美国证券交易委员会提交的那样

注册号 333-

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

F-3 表格

注册声明

1933 年的《证券法》

亿邦国际控股有限公司

(注册人的确切姓名如其所示 章程)

不适用

(将注册人的姓名翻译成 简体中文)

开曼群岛 不适用
(州或其他司法管辖区
公司或组织)
(美国国税局雇主
识别号码)

12 码头景观

#20 -02B

亚洲广场二号塔

新加坡,01896

+86 571-8817-6197

(注册人的地址和电话号码 主要行政办公室)

Cogency Global

东 42 街 122 号

18 楼

纽约州纽约 10168

+1 800 221-0102

(代理人的姓名、地址和电话号码 用于服务)

复制到:

David E. Danovitch,Esq.

迈克尔·德多纳托,Esq.

赫敏 M. Krumm,Esq。

沙利文和伍斯特律师事务所

1633 百老汇

纽约州纽约 10019

(212) 660-3060

提议的大致开始日期 向公众出售:在本注册声明生效之日后不时出售。

如果只有证券在此表格上注册 根据股息或利息再投资计划发行,请勾选以下复选框。☐

如果有任何证券注册于 根据1933年《证券法》第415条,本表格应延迟或连续发行,请查看以下内容 盒子。☒

如果此表格是为了注册其他 根据《证券法》第462(b)条进行发行的证券,请勾选以下方框并列出《证券法》 同一发行的先前有效注册声明的注册声明编号。☐

如果此表格是生效后提交的修正案 根据《证券法》第 462 (c) 条,选中以下方框并列出《证券法》注册声明编号 同一发行的先前有效注册声明。☐

如果本表格是注册声明 适用于一般指示 I.C. 或其生效后的修正案,该修正案应在根据以下规定向委员会提交后生效 在《证券法》第 462 (e) 条中,选中以下复选框。☐

如果此表格是生效后的修正案 根据通用指令 I.C. 提交的注册声明,以注册其他证券或其他类别的证券 根据《证券法》第413(b)条的证券,选中以下复选框。☐

用复选标记表明注册人是否 根据1933年《证券法》第405条的定义,是一家新兴成长型公司。

新兴成长型公司 ☒

如果一家正在准备的新兴成长型公司 财务报表符合美国公认会计原则,用复选标记表明注册人是否选择不使用延期过渡 遵守根据证券第7 (a) (2) (B) 条规定的任何新的或经修订的财务会计准则的期限 法案。☐

† “新的或修订的财务” 一词 “会计准则” 是指财务会计准则委员会对其《会计准则编纂》发布的任何更新 2012 年 4 月 5 日之后。

注册人特此修改此注册 在必要的一个或多个日期发表声明,以将其生效日期推迟到注册人提交进一步的修正案 特别指出,本注册声明随后将根据证券第8(a)条生效 1933 年法案或在注册声明生效之日之前,委员会根据上述第 8 (a) 条行事, 可能会决定。

中的信息 本招股说明书不完整,可能会更改。在向其提交注册声明之前,不得出售这些证券 证券交易委员会是有效的。本招股说明书不是卖出要约,也不是寻求购买这些证券的要约 在任何不允许要约或出售的司法管辖区。

初步招股说明书 有待完成 日期为 2023 年 4 月 28 日

亿邦国际控股有限公司

75,000,000 美元

A 类普通股

债务证券

认股权证

订阅权

单位

我们可能会不时提供和出售 A 类 普通股、每股面值0.03港元(“A类普通股”)、债务证券、认股权证、认股权证、认购权及 亿邦国际控股公司的单位不时以任何组合形式进行一次或多次发行,价格和条款如上所述 在本招股说明书的一份或多份补充文件中。本招股说明书提供的证券的总发行价格最高为 75,000,000 美元。债务证券、认股权证、认购权和单位可以转换为、可行使或交换为 我们的A类普通股或其他证券。本招股说明书向您概述了以下证券 我们可能会提供。

每次我们出售证券时,我们将提供 本招股说明书的补充,其中包含有关本次发行和证券条款的具体信息。补编 也可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。你应该仔细阅读本招股说明书和任何招股说明书 在您投资我们的任何证券之前进行补充。

我们可以单独出售证券,也可以一起出售证券 通过一家或多家承销商、交易商和代理人,或直接向买方进行注册的任何其他证券,或通过 这些方法的组合,可以连续或延迟。请参阅 “分配计划”。如果有承销商、经销商 或代理人参与出售任何证券、其名称以及任何适用的购买价格、费用、佣金或折扣 他们之间或彼此之间的安排将在适用的招股说明书中列出,或可根据所提供的信息进行计算 补充。

我们的A类普通股在纳斯达克全球精选上市 市场(“纳斯达克”)的代号为 “EBON”。2023 年 4 月 27 日,我们上次公布的 A 类普通股销售价格 纳斯达克的股价为每股5.78美元。我们将根据以下规定申请上市我们出售的任何A类普通股 本招股说明书和纳斯达克的任何招股说明书补充文件。适用的招股说明书补充文件将包含信息(如适用), 至于此类证券在纳斯达克或任何其他证券市场或其他证券交易所上市的任何其他上市(如果有) 招股说明书补充资料。

我们是一家 “新兴成长型公司”, 因为该术语在2012年的《Jumpstratt 我们的商业初创企业法》中使用,并受到减少的上市公司报告要求的约束。

投资我们的证券涉及风险。 请参阅我们提交的截至2022年12月31日财年的20-F表年度报告中包含的 “风险因素” 部分 于 2023 年 4 月 28 日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交,并以引用方式纳入此处(“年度 报告”)、适用的招股说明书补充文件、任何相关的免费写作招股说明书以及我们以引用方式纳入的文件 在本招股说明书中,了解在投资我们的证券之前应考虑的因素。

我们是一家开曼群岛控股公司, 通过我们的运营子公司开展我们的所有业务。我们证券的投资者不购买我们运营的证券 子公司,而是购买开曼群岛控股公司的证券。Ebang 不通过以下方式开展业务 可变利益实体(“VIE”)结构。由于我们的大部分业务都是通过我们的运营子公司进行的 中华人民共和国(“中国” 或 “中华人民共和国”),我们面临各种法律和运营风险和不确定性 与在中国做生意有关。由于中华人民共和国法律制度的持续发展,中国的法律制度存在风险, 其中包括有关我们业务活动的新立法、法规或解释的不确定性,这些不确定性可能是 颁布或通过;中国政府有可能随时干预或影响我们的业务,或者可能施加干预或影响 加强对在香港和海外进行的发行的控制,这可能会导致我们的业务发生实质性变化和/或 我们证券的价值;我们还面临与监管部门批准海外和外国投资发行相关的风险 在中国的发行人中,反垄断监管行动以及对网络安全和数据隐私的监督,这可能会产生负面影响 我们开展某些业务、获得外国投资或在外国证券交易所上市的能力。特别是,它现在是非法的 从事数字资产交易,包括在中国的比特币采矿业务,其裁决可能会对我们产生不利影响。

此外,结合我们之前的 截至本招股说明书发布之日,根据中国现行法律、法规和监管规则,向外国投资者发行证券, 我们和我们的中国子公司,(i)无需获得中国证券监督管理委员会(“CSRC”)的许可, (ii) 无需经过中国网络空间管理局的网络安全审查,并且 (iii) 未被要求获取 或被任何中华人民共和国当局拒绝给予此类许可。但是,中国政府最近表示打算加强监督 并控制在海外进行的发行和/或外国对中国发行人的投资。欲了解更多详细信息, 参见本文以引用方式纳入的年度报告中包含的风险因素部分,标题为 “第 3.D 项。关键信息—风险 因素——与在中国开展业务相关的风险——我们可能需要获得批准或接受申报或其他限制 中国证监会或其他中国监管机构对中国法律规定的离岸发行的要求,我们不能 预测我们是否能够完成此类申报或持续多长时间。”

此外,随着更严格的标准 是美国证券交易委员会和上市公司会计监督委员会(“PCAOB”)最近实施的,我们的证券可能会被禁止 根据《追究外国公司责任法》(“HFCAA”),在全国交易所或场外交易中进行交易 以及相关规定,如果PCAOB从2022年开始连续两年无法对我们的审计师进行检查。结果,一个 交易所可能会决定将我们的证券退市。PCAOB 于 2021 年 12 月 16 日发布了一份决定报告,该报告发现 PCAOB 无法检查或调查总部位于:(1) 中国大陆人民会计师事务所的注册会计师事务所 中华民国是因为中国大陆一个或多个当局采取的立场;以及 (2) 香港,特别行政当局 中华人民共和国的地区和属地,因为香港一个或多个当局采取的立场。此外,PCAOB 的 报告确定了受这些决定约束的特定注册会计师事务所。2022年12月29日,立法 名为 “2023年合并拨款法” 已签署成为法律,这减少了连续不检查的次数 触发HFCAA禁令所需的年限从三年到两年。2022年8月26日,中国证监会、财政部 中华人民共和国财政部与PCAOB签署了关于检查和调查的协议声明(“协议”) 总部设在中国大陆和香港的审计公司,朝着开放PCAOB检查和调查准入迈出了第一步 注册会计师事务所,总部位于中国大陆和香港。根据有关该议定书的概况介绍 经美国证券交易委员会披露,PCAOB应有独立的自由裁量权选择任何发行人审计进行检查或调查,并且 不受限制地向 SEC 传输信息的能力。2022年12月15日,PCAOB确定其能够确保完成 有权视察和调查总部设在中国大陆和香港的注册会计师事务所,并投票决定撤销 它先前的决定恰恰相反。但是,如果中国当局阻挠或以其他方式未能为PCAOB提供便利 将来,PCAOB董事会将考虑是否需要发布新的决定。我们的财务报表已经过审计 由一家总部设在美国并受美国法律约束的独立注册会计师事务所开展 根据该规定,PCAOB定期进行检查,以评估审计师对适用的专业标准的遵守情况, 并定期接受PCAOB的检查。我们的审计师不在总部在PCAOB注册的公共会计师事务所之列 在中国大陆或香港,受PCAOB于2021年12月16日认定无法进行检查或调查的决定 完全。截至本招股说明书发布之日,美国证券交易委员会尚未根据HFCAA将我们确定为委员会认定的发行人。 但是,存在PCAOB将来无法对我们的审计师进行检查的风险。缺乏检查可能会导致交易 根据HFCAA,我们的证券将被禁止,因此,纳斯达克股票市场有限责任公司可能会决定将我们的证券退市, 这可能会导致我们的证券价值下降或变得一文不值。请参阅我们的年度报告 “项目” 下披露的风险 3.D。关键信息—风险因素—与在中国开展业务有关的风险—中国最近的联合声明 美国证券交易委员会和PCAOB、纳斯达克的规则变更以及《追究外国公司责任法》都要求采取更多和更严格的措施 评估新兴市场公司的审计师资格,尤其是非美国审计师的资格时应适用的标准 他们没有受到 PCAOB 的检查。这些事态发展可能会增加我们持续上市或未来证券发行的不确定性 在美国。”

作为开曼群岛的控股公司,Ebang 依靠其运营子公司支付的股息和其他股权分配来满足现金和融资需求,包括 向股东支付股息和其他现金分配或支付可能产生的任何费用所需的资金。我们的子公司', 包括中国子公司在内,分配股息的能力取决于其可分配收益。中华人民共和国现行法规 允许我们的中国子公司仅从其确定的累计利润(如果有)中向其各自的股东支付股息 根据中华人民共和国会计准则和法规。此外,根据中国法律,我们的中国子公司必须撤销 每年至少有10%的税后利润(如果有)用于为某些法定储备基金提供资金,直到此类储备金达到50% 其注册资本。税后利润应用于弥补中国子公司在先前财务中的亏损 如果法定储备金不足以弥补此类损失,则在从中提取任何法定储备金的前一年。这些储备是 不可作为现金分红分配。如果我们的每家中国子公司将来都以自己的名义承担债务,则管理的工具 此类债务可能会限制其向Ebang支付股息的能力。迄今为止,尚未有任何此类股息或其他分配 我们的中国子公司到位于中国境外的子公司。此外,截至本招股说明书发布之日,中国子公司有 从未向亿邦或其在中国以外的股东发放过任何股息或分配。此外,截至本招股说明书发布之日, Ebang及其任何子公司都没有向美国投资者支付过股息或进行过分配。中华人民共和国允许使用 Ebang 法律法规作为离岸控股公司通过股东贷款或资本向其在中国的中国子公司提供资金 捐款,但须满足适用的政府登记、批准和申报要求。根据有关的 中华人民共和国对在华外商投资企业的规定,对亿邦的出资能力没有数量限制 至其中国子公司。但是,我们的中国子公司不得获得超过以下标准之一的贷款:(i)差异 其各自的注册资本与外国投资综合管理中记录的总投资金额之间 信息系统;或 (ii) 风险加权未偿跨境融资的上限,等于资本或净资产 乘以跨境融资杠杆比率乘以宏观审慎调整参数。将来,现金收益 通过海外融资活动筹集的资金可以继续由Ebang通过出资转移给中国子公司或 视情况而定,股东贷款。我们打算保留大部分(如果不是全部)可用资金和任何未来的开发收益 以及我们在海外业务的增长。我们预计在可预见的将来不会派发股息。

我们是一家开曼群岛控股公司,我们的大多数 资产位于美国境外。我们目前的大多数董事和高级管理人员是各国的国民和居民 美国以外。这些人的几乎所有资产都可能位于美国境外。结果, 在这种情况下,您可能很难或不可能对我们或美国的这些人提起诉讼 您认为根据美国联邦证券法或其他规定,您的权利受到侵犯。即使你成功了 在提起此类诉讼时,开曼群岛和中国的法律可能会使您无法执行对我们的判决 资产或我们的董事和高级管理人员的资产。参见 “第 3.D 项” 中披露的风险。关键信息—风险因素— 与我们的证券相关的风险” 载于我们的年度报告,该报告以引用方式纳入此处。

本招股说明书不得用于提供或 出售任何证券,除非附有招股说明书补充文件。

证券交易委员会都不是 也没有任何州证券委员会批准或不批准这些证券,也没有透露披露的准确性或充分性 在本招股说明书中,包括任何招股说明书补充文件和以引用方式纳入的文件。任何与此相反的陈述都是 刑事犯罪。

本招股说明书的日期是, 2023

目录

关于这份招股说明书 ii
在这里你可以找到更多关于我们的信息 ii
以引用方式纳入文件 iii
关于前瞻性陈述的特别说明 iv
我们的公司 1
风险因素 2
所得款项的使用 3
民事责任的可执行性 4
税收 6
证券的描述 7
股本描述 8
债务证券的描述 18
认股权证的描述 21
订阅权描述 23
单位描述 24
分配计划 25
法律事务 27
专家们 27

i

关于这份招股说明书

你应该阅读本招股说明书和任何招股说明书 补充 “在哪里可以找到关于我们的更多信息” 标题下描述的其他信息 和 “以引用方式纳入文件”。

在本招股说明书中,除非另有说明 或者除非上下文另有要求,

“ASIC” 是针对特定应用的 IC,即为特定应用设计的 IC;

“中国” 和 “中华人民共和国” 是人民的 中华民国,仅就本招股说明书而言,不包括台湾、香港特别行政区和澳门 特别行政区;

“IC” 或 “芯片” 指集成电路;

“股份” 或 “A类普通股” 指我们的A类普通股,面值每股0.03港元;

“美元”、“美元”、“$” 而 “美元” 是指美国的法定货币;以及

“我们”、“我们”、“我们的公司” “我们的集团” 和 “我们的” 是指我们的开曼群岛控股公司亿邦国际控股有限公司,其前身 实体及其子公司,视情况而定。

本招股说明书是注册声明的一部分 在我们使用1933年《证券法》允许的 “货架” 注册程序向美国证券交易委员会提交的F-3表格上,如 修订(“证券法”)。通过使用现成注册声明,我们可以出售我们的A类普通股,债务证券, 认股权证、认购权、单位或上述任何一项的任意组合,总发行价不超过7,500万美元 不时地连续或延迟地进行一次或多次发行。本招股说明书仅为您提供摘要描述 这些证券的。每次我们出售证券时,我们都会在本招股说明书中提供一份包含特定信息的补充文件 关于所发行证券以及该发行的具体条款。该补编还可能添加、更新或更改信息 包含在本招股说明书中。如果本招股说明书中的信息与任何招股说明书补充文件之间存在任何不一致之处, 你应该依赖招股说明书的补充材料。在购买任何证券之前,您应该仔细阅读这两份招股说明书 以及任何招股说明书补充材料,以及 “在哪里可以找到更多信息” 标题下描述的其他信息 关于我们” 和 “以引用方式纳入文件”。

你应该只依赖所包含的信息 或以引用方式纳入本招股说明书和任何招股说明书补充文件中。我们未授权任何其他人提供 你有不同的信息。如果有人向您提供不同或不一致的信息,则不应依赖这些信息。我们会 不得在任何不允许要约或出售证券的司法管辖区提出出售证券的要约。你应该假设这些信息 截至本招股说明书和适用的招股说明书补充文件中出现的相应封面上的内容准确无误,而且任何 除非我们另有说明,否则以引用方式纳入的信息仅在以引用方式纳入的文件之日才是准确的。 自那时以来,我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。

在这里你可以找到更多关于我们的信息

我们需要接受定期报告和其他 经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)中适用于外国人的信息要求 私人发行人。因此,我们必须提交报告,包括20-F表格的年度报告和其他信息 与美国证券交易委员会合作。向美国证券交易委员会提交的所有信息都可以在美国证券交易委员会的网站上通过互联网获得 www.sec.gov。 美国证券交易委员会还维护着一个网站 www.sec.gov 其中包含报告、代理和信息声明以及其他 有关使用其EDGAR系统向美国证券交易委员会进行电子申报的注册人的信息。我们还在以下位置维护一个网站 http://www.ebang.com, 但是,我们网站上包含或链接到的信息未以引用方式纳入本招股说明书或任何招股说明书补充文件中 或它们构成其一部分的注册声明。您不应将我们网站上的任何信息视为本招股说明书的一部分 或任何招股说明书补充文件。

ii

作为外国私人发行人,我们在以下条件下免税 《交易法》,除其他外,来自规定向股东提供委托书及其内容的规则,以及 我们的执行官、董事和主要股东不受报告和短期利润回收条款的约束 载于《交易法》第16条。此外,《交易法》不要求我们提交定期报告和财务 与根据《交易法》注册证券的美国公司一样频繁或迅速地向美国证券交易委员会发表声明。所有信息 向美国证券交易委员会提交的文件可以在美国证券交易委员会的网站上通过互联网查看 www.sec.gov

本招股说明书是注册声明的一部分 在我们向美国证券交易委员会提交的F-3表格上,该表格不包含注册声明中的所有信息。你会发现更多 注册声明中关于我们的信息。本招股说明书中有关合同或其他文件的任何声明 我们的文件不一定完整,您应该阅读作为注册声明或其他证物提交的文件 向美国证券交易委员会提交了申请,以更全面地了解该文件或事项。每一项这样的陈述在所有方面均以引用方式限定 指向它所指的文档。您可以在美国证券交易委员会的公共参考室查看注册声明的副本 华盛顿特区,以及通过美国证券交易委员会的网站。

以引用方式纳入文件

美国证券交易委员会允许我们 “以引用方式合并” 我们向他们归档的信息。这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来向您披露重要信息。 以引用方式纳入的每份文件仅在该文件发布之日有效,以引用方式纳入此类文件 不得暗示我们的事务自其发生之日起没有发生任何变化,也不得暗示信息所包含的信息 其中自其日期之后的任何时候起生效。以引用方式纳入的信息被视为其中的一部分 招股说明书,应同样仔细地阅读。当我们更新已合并的文档中包含的信息时 通过将来向美国证券交易委员会申报,本招股说明书中以引用方式纳入的信息将被视为自动引用 已更新并取代。换句话说,如果本招股说明书中包含的信息与之发生冲突或不一致 以引用方式纳入本招股说明书的信息,您应依赖提交的文件中包含的信息 稍后。

我们以引用方式合并了下面列出的文件:

我们截至12月31日的财政年度的20-F表年度报告, 2022 年于 2023 年 4 月 28 日向美国证券交易委员会提交;
(i) 我们的 A 类普通股的描述 根据《交易法》第 12 (b) 条(包括任何修正案)于 2020 年 6 月 17 日向美国证券交易委员会提交的 8-A 表注册声明 或为更新此类描述而提交的报告以及 (ii) 附录 2.5——依据注册证券的描述 参阅1934年《证券交易法》第12条,参见我们截至2022年12月31日财年的20-F表年度报告, 于 2023 年 4 月 28 日向美国证券交易委员会提交;以及

关于根据本招股说明书发行的每一次证券,我们随后在20-F表上的所有年度报告,以及我们在首次向美国证券交易委员会提交注册声明之日当天或之后向美国证券交易委员会提交或提供的任何以引用方式注册的6-K表报告,以及通过本招股说明书终止或完成此类发行之前向美国证券交易委员会提交或提供的任何报告。

除非以引用方式明确纳入,否则什么都没有 在本招股说明书中,应视为以参考方式纳入了向美国证券交易委员会提供但未向美国证券交易委员会提交的信息。所有文件的副本 以引用方式纳入本招股说明书,这些文件的附物除外,除非此类证物已特别纳入 通过本招股说明书中的引用,将免费提供给收到本招股说明书副本的每个人,包括任何受益所有人 应该人向以下人员提出的书面或口头要求的招股说明书:

胡东,首席执行官

电话:+86 571-8817-6197

电子邮件:ir@ebang.com

12 码头景观

#20 -02B

亚洲广场二号塔

新加坡,018961

这些文件的副本也可在以下网址获得 我们的网站是 www.ebang.com。有关获取这些文件副本的其他方法,请参阅 “在哪里可以找到更多信息” 上面的 “关于我们”。

你应该只依赖以下信息 我们以引用方式纳入或提供在本招股说明书或任何招股说明书补充文件中。我们未授权任何人向您提供 有不同的信息。在任何不允许要约的司法管辖区,我们都不会提供这些证券的任何要约。你 不应假设本招股说明书或任何招股说明书补充文件中的信息截至该日期以外的任何日期都是准确的 在那些文件的正面。

iii

关于前瞻性陈述的特别说明

本招股说明书和所含文件 参考本招股说明书和任何招股说明书补充文件,以及我们在此处和其中引用并已提交的文件 作为注册声明的证物,包含《注册声明》第 21 (E) 条所指的 “前瞻性陈述” 《交易法》和《证券法》第27A条反映了我们当前对未来事件的预期和看法。已知和未知 风险、不确定性和其他因素,包括标题为 “风险因素” 的部分中列出的因素,可能会导致我们的实际 结果、表现或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的结果有重大差异。这些 声明是根据1995年《美国私人证券诉讼改革法》的 “安全港” 条款作出的。

你可以确定其中的一些前瞻性 用诸如 “可能”、“将”、“期望”、“预期”、“目标” 等词语或短语进行陈述 “估计”、“打算”、“计划”、“相信”、“是/很可能”、“潜在” “继续” 或其他类似的表达。我们的这些前瞻性陈述主要基于我们当前的预期 以及对我们认为可能影响我们的财务状况、经营业绩、业务战略的未来事件的预测 财务需求。这些前瞻性陈述包括与以下内容有关的陈述:

我们的目标和战略;

我们的业务和运营策略以及发展计划 现有和新业务、实施此类战略和计划的能力以及预期时间;

我们未来的业务发展、财务状况和业绩 运营情况;

我们的收入、成本或支出的预期变化;

我们的股息政策;

我们对需求和市场接受度的期望 我们的产品和服务;

我们对与客户关系的期望 和商业伙伴;

区块链的趋势、预期增长和市场规模 以及我们有业务的市场和全球的金融科技行业;

我们维持和提高市场地位的能力;

我们继续开发新技术和/或升级的能力 我们现有的技术;

法律, 规章, 政府政策的发展或变化, 影响我们运营的激励措施和税收,特别是在区块链和金融科技行业;

与我们有关的相关政府政策和法规 企业和工业;

竞争环境、竞争格局和潜力 我们行业的竞争对手行为;我们行业的整体行业前景;

我们吸引、培训和留住高管和其他方面的能力 员工;

全球金融和资本市场的发展;

通货膨胀、利率和汇率的波动;

的总体商业、政治、社会和经济状况 我们有业务的市场;以及

基于或与上述任何内容相关的假设。

这些前瞻性陈述涉及各种 风险和不确定性。尽管我们认为我们在这些前瞻性陈述中表达的期望是合理的,但我们的 以后可能会发现期望不正确。我们的实际结果可能与我们的预期有重大差异。你应该彻底 阅读本招股说明书、任何招股说明书补充文件以及我们引用的文件,前提是我们未来的实际业绩 可能与我们的预期有重大差异,甚至比我们预期的还要糟糕。此外,在线消费金融的性质瞬息万变 行业导致与增长前景或未来状况相关的任何预测或估计都存在很大的不确定性 我们的市场。此外,如果后来发现市场数据所依据的任何一个或多个假设不正确,则实际结果 可能与基于这些假设的预测不同。您不应过分依赖这些前瞻性陈述。 我们用这些警示性陈述来限定所有前瞻性陈述。

本招股说明书中的前瞻性陈述 或任何招股说明书补充文件,或此处以引用方式纳入的信息仅与截至当日的事件或信息有关 该文件中就此作了陈述.除非法律要求,否则我们没有义务公开更新或修改 任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因导致的,均在声明发布之日之后 是为了反映意外事件的发生而发生的。

iv

我们的公司

概述

作为全球区块链技术和金融科技 公司,我们拥有强大的特定应用集成电路(ASIC)芯片设计能力。凭借多年的行业经验和专业知识, 我们已经成为全球比特币采矿机生产商。基于我们对金融科技行业的深刻理解和对法律的遵守 以及各个司法管辖区的法规,我们推出了专业、便捷和创新的金融科技服务平台。

我们努力向上游和下游扩张 区块链和金融科技行业价值链的市场,以使我们的产品多样化并实现更稳定的财务业绩, 从加密货币采矿和农业业务开始,然后扩展到更多的金融科技业务。截至本次发布之日 招股说明书,我们已经建立了两个加密货币交易平台和一个跨境支付和外汇平台。

我们相信我们在区块链和金融科技行业的丰富经验 使我们在未来的努力中处于有利地位。我们打算继续将精力集中在区块链和金融科技相关业务上 2023年,特别是在新加坡、香港、澳大利亚、新西兰、美国和马来西亚。虽然我们还没有生成 迄今为止,此类业务的收入可观,我们精心挑选了这些国家和/或地区,因为我们认为这些国家和/或地区 有利于金融科技的监管环境。

我们的主要行政办公室位于 12 滨海景观,#20 -02B,亚洲广场 2 号塔,新加坡,018961。我们在这个地址的电话号码是 +86 571-8817-6197。我们注册了 开曼群岛的办公室位于哈钦斯大道板球广场,邮政信箱2681,大开曼岛 KY1-1111。

1

风险因素

投资我们的证券涉及风险。你 应仔细考虑 “项目3” 标题下描述的风险因素和不确定性.关键信息—D. 风险 我们的年度报告中的因素”,该报告以引用方式纳入本招股说明书,并由我们随后提交的文件进行了更新 《交易法》,本中 “关于前瞻性陈述的特别说明” 标题下包含的信息 招股说明书或任何适用的招股说明书补充文件或此处或其中以引用方式纳入的任何文件中的任何类似标题下, 任何适用的招股说明书补充文件或任何文件中在 “风险因素” 标题下讨论的任何特定风险因素 以引用方式纳入此处或其中,以及本招股说明书中包含或以引用方式纳入的其他信息,或 在投资根据本招股说明书可能发行或出售的任何证券之前,任何适用的招股说明书补充文件。 如果这些风险和不确定性发生,它们可能会对我们的业务、经营业绩或财务状况产生重大影响,并导致 我们的证券价值下降,您可能会损失全部或部分投资。

2

所得款项的使用

我们打算使用出售证券的净收益 按照适用的招股说明书补充文件中的规定注册。

3

民事责任的可执行性

我们根据开曼群岛法律注册成立 群岛将享受与成为开曼群岛豁免公司相关的某些好处:

政治和经济稳定;

有效的司法系统;

有利的税收制度;

缺乏外汇管制或货币限制;以及

专业和支持服务的可用性。

但是,公司成立会带来某些缺点 在开曼群岛。这些缺点包括但不限于以下几点:

开曼群岛的证券种类不那么详尽 法律比美国要少得多,这些证券法对投资者的保护要少得多;以及

开曼群岛公司以前可能没有资格提起诉讼 美国联邦法院。

我们的宪法文件不包含条款 要求我们、我们的高管、董事之间发生争议,包括根据美国证券法产生的争议 和股东,应进行仲裁。

迄今为止,我们已经进行了大部分工作 在美国境外开展业务,我们的大部分资产都位于美国境外。基本上我们所有的军官 是美国以外司法管辖区的国民或居民,其资产的很大一部分位于国外 美国。因此,股东可能很难或不可能在美国境内送达诉讼程序 针对我们或这些人,或对我们或他们执行在美国法院作出的判决,包括前提的判决 受美国或美国任何州证券法的民事责任条款约束。

我们已经任命了 Cogency Global Inc.,位于 位于纽约州纽约市 10168 号东 42 街 18 楼东 122 号,作为我们的代理人,在任何被起诉的诉讼中均可向其送达诉讼程序 我们受美国证券法管辖。

开曼群岛

我们的法律顾问Conyers Dill & Pearman 至于开曼群岛的法律,他告诉我们,开曼群岛的法院是否会 (1) 承认尚不确定 或执行美国法院对我们或我们的董事或高级管理人员作出的判决,根据前提对我们追究责任 根据美国或美国任何州证券法的民事责任条款;或(2)接受原件 根据美国联邦证券法,在每个司法管辖区对我们或我们的董事或高级管理人员提起的诉讼 美国或美国任何州的证券法。

4

尽管开曼群岛没有法定执法 在美国(和开曼群岛)联邦或州法院作出的判决不是任何条约的缔约方 对等执行或承认此类判决),开曼群岛法院将承认终审判决为有效判决 和确凿的判断 面对面 在美国的联邦或州法院获得,根据该法院,一笔款项是 应付款(但不包括为多项损害赔偿、税收或其他类似性质的费用而应付的款项,或就以下事项而应付的款项 罚款或其他处罚),或者在某些情况下 面对面 对非金钱救济作出判决,并将作出判决 据此规定:(a) 此类法院对受此类判决的当事方拥有适当的管辖权,(b) 此类法院没有 违反开曼群岛自然正义规则,(c) 此类判决不是通过欺诈获得的,(d) 执行 判决不会违背开曼群岛的公共政策,(e) 没有提交与该诉讼有关的新可受理证据 在开曼群岛法院作出判决之前,以及 (f) 正确程序得到应有的遵守 根据开曼群岛的法律。但是,开曼群岛法院不太可能执行美国的惩罚性判决 法院以美国联邦证券法的民事责任条款为前提,未经案情重审 如果开曼群岛法院裁定此类判决产生付款义务,则可被视为 罚款、罚款或惩罚性质。由于开曼群岛法院尚未作出这样的裁决,因此尚不确定 美国法院的此类民事责任判决是否可以在开曼群岛强制执行。开曼群岛法院可以 如果同时在其他地方提起诉讼,则暂停执行程序。

中华人民共和国

竞天公诚律师事务所,我们的法律顾问是 根据中华人民共和国法律,已告知我们,《中华人民共和国民事诉讼法》管辖外国判决的承认和执行。中华人民共和国法院 可以根据《中华人民共和国民事诉讼法》承认和执行基于中国与中国之间的条约的外国判决 作出判决的国家或根据司法管辖区之间的互惠原则。

中华人民共和国没有任何条约或其他协议 与规定对等承认和执行外国判决的美国或开曼群岛合作.此外, 根据《中华人民共和国民事诉讼法》,中华人民共和国法院不会对我们或我们的董事和高级管理人员执行外国判决 如果他们认定该判决违反了中华人民共和国法律或国家主权、安全或公共利益的基本原则。如 因此,尚不确定中国法院是否会执行美国或开曼群岛法院做出的判决。 根据《中华人民共和国民事诉讼法》,外国股东可以根据中华人民共和国法律在中国对我们提起诉讼,前提是他们能够证实 与中华人民共和国有足够的联系,使中国法院具有管辖权,并满足其他程序要求,包括 原告必须与本案有直接利益,诉讼必须有具体的主张、事实依据和理由。

此外,美国股东将很难起源 根据中华人民共和国法律在中国对我们提起诉讼,因为我们是根据开曼群岛法律注册成立的,而且将 美国股东仅凭持有我们的普通股就难以为中国法院建立与中国的联系 拥有《中华人民共和国民事诉讼法》要求的司法管辖权。

5

税收

与以下内容相关的重大所得税后果 本招股说明书中提供的任何证券的购买、所有权和处置将在适用的招股说明书中列出 与发行这些证券有关的补充文件。

6

证券的描述

我们可能会不时以一种或多种产品的形式发行、提供和出售, 以下证券:

A类普通股;

债务证券;

购买A类普通股或债务证券的认股权证;

购买A类普通股或债务的认购权 证券;以及

由A类普通股的任意组合组成的单位, 债务证券、购买A类普通股或债务证券的认股权证和/或A类购买的认购权 普通股或债务证券。

以下是对术语的描述和 我们的普通股、债务证券、购买A类普通股或债务证券的认股权证、认购的供应 购买A类普通股或债务证券以及由A类普通股、债务的任意组合组成的单位的权利 证券、购买A类普通股或债务证券的认股权证和/或购买A类普通股的认购权 股票或债务证券,我们可以使用本招股说明书发行和出售。这些摘要并不是完整的描述 每种证券的。我们将在适用的招股说明书补充文件中描述可能发行的证券 这份招股说明书。证券发行条款、首次发行价格和向我们提供的净收益(如适用)将 应包含在招股说明书补充文件和与此类发行相关的其他发行材料中。招股说明书补充文件还可能补充说, 更新或更改本招股说明书中包含的信息。本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件将包含 每种证券的实质性条款和条件。在投资之前,您应该仔细阅读本招股说明书和任何招股说明书补充文件 在我们的任何证券中。

7

股本描述

普通股

普通的

我们是一家开曼群岛豁免公司, 我们的事务受我们第二次修订和重述的公司章程(“章程”)和《公司法》(As 经修订的)开曼群岛(“公司法”)。

根据我们的第二份经修订和重述的备忘录 在协会中,我们公司的目标不受限制,我们拥有执行任何不受禁止的目的的全部权力和权限 根据开曼群岛的法律。我们的法定股本为12,666,666.66股普通股,包括(a)11,112,473.90类 A股普通股和(b)1,554,192.76股B类普通股,每股面值0.03港元。

截至2023年4月27日,共有4,989,746.22股 A 类普通股 以及已发行和流通的1,554,192股B类普通股。我们的已发行和流通普通股由A类普通股组成 和B类普通股。我们所有的已发行普通股,包括A类普通股和B类普通股, 已全额缴纳且不可课税。代表普通股的证书以注册形式发行。我们的股东是 开曼群岛的非居民可以自由持有和转让其普通股。

中的所有股票和每股价格信息 构成本注册声明一部分的招股说明书已经过调整,以反映我们对已发行股票的三分之一的反向股票拆分 以及在公司特别股东大会上获得股东批准后生效的流通普通股 2022年11月20日上午8点(新加坡时间)。

我们的A类普通股和A类普通股的持有人 除投票权和转换权外,B普通股具有相同的权利。A类普通股和B类普通股 拥有同等的权利和地位 pari passu 彼此之间,包括分红权和其他资本分配权。

转换

每股 B 类普通股可转换为一股 A 类普通股 持有人随时持有股份。A类普通股在任何情况下都不能转换为B类普通股。 当持有人向最终不受创始人控制的任何个人或实体出售B类普通股时 (如我们的条款所定义)此类持有人的此类B类普通股将自动立即转换为等值股票 A类普通股的数量。

投票权

举手表决时,每位股东都有权 获得一票,或者在民意调查中,每位股东有权获得每股A类普通股一票,每股B类普通股有20张选票 就所有需要股东投票的事项进行共享,作为一个类别共同投票。在任何股东大会上投票 是通过亲自到场或通过代理人在场的股东举手,或者如果股东是公司,则由其举手 经正式授权的代表,除非要求进行投票。

该委员会的主席可以要求进行民意调查 会议或任何亲自或通过代理人出席的股东。

任何股东都无权投票或投票 就任何股份而言,以法定人数计算,除非该股东已正式注册为我们的股东以及所有看涨期或分期付款 该股东应付给我们的款项已经支付。

将由全体会议通过的一项普通决议 会议需要简单多数票的赞成票,而特别决议则需要投赞成票 股东大会上所有已发行普通股所附的至少三分之二的选票。

清单

我们的A类普通股在纳斯达克上市 在 “EBON” 符号下。

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过户代理人和注册商

该类别的过户代理人和注册商 普通股是vStock Transfer, LLC,这是一家加州有限责任公司,其营业地址位于伍德米尔拉斐特广场18号, 纽约 11598。

股东大会

我们的条款规定,我们公司可以(但是 没有义务)在每个日历年举行年度股东大会,但须遵守开曼群岛法律和 纳斯达克股票市场有限责任公司的规则,在这种情况下,我们将在召开会议的通知中明确规定会议以及年度股东大会 会议应以实体会议形式在世界任何地方和/或在一个或多个地点举行,或以混合会议或电子形式举行 会议,时间和地点由我们的董事决定。

可以召开股东大会 由我们董事会的多数成员或董事会主席提出。至少提前十个晴天通知(按定义) 在章程中)是召开我们的年度股东大会和任何其他股东大会所必需的。尽管如此 召开会议的通知比上述时间短,但是,根据《公司法》,会议将被视为已召开 如果同意,则正式召开(1)如果是我们的所有股东以年度股东大会的形式召集会议 出席会议并在会上投票;以及(2)如果是任何其他会议,则由未参加会议的股东的多数票出席 授予该权利的已发行股票的名义价值低于95%。

除了任命主席之外没有其他事情 可以在任何股东大会上进行交易,除非开业时达到法定人数。但是,由于缺乏法定人数 不排除主席的任命。如果在场,我们董事会主席将担任主席,主持会议 任何股东大会。

作为股东的公司应被视为股东 为了本条款的目的,如果由其正式授权的代表(即被任命的人)代表,则必须亲自出席 根据该公司的董事或其他管理机构的决议,在相关股东大会上担任其代表 或在我们任何类别股东的任何相关股东大会上。经正式授权的代表应有权行使 他代表公司行使的权力与该公司是我们的个人股东时可以行使的权力相同。

分红

在《公司法》的前提下,我们的董事可以 宣布以任何货币向我们的股东支付股息。股息可以从我们的已实现利润中申报和支付 未兑现,或从我们的董事认为不再需要的利润中预留的任何储备金中提取。我们的董事会可能 还要从股票溢价账户或任何其他可以为此目的获得授权的基金或账户中申报和支付股息 根据《公司法》。除非任何股份的附带权利或发行条款另有规定, (1) 所有股息应根据支付股息的股份的已缴金额申报和支付, 但是,为此,在看涨期权之前支付的任何股票金额均不得视为该股票的已付款,(2) 所有股息 应根据该期间任何部分或部分期间的股份支付金额按比例进行分摊和支付 红利是根据该部分支付的。

我们的董事也可以支付中期股息, 每当我们的董事认为我们的财务状况证明我们有理由支付此类款项时。

我们的董事可以从任何股息中扣除或 向任何股东支付的奖金,该股东目前因看涨或其他原因向我们支付的所有款项(如果有)。

我们无需在或时支付股息或其他款项 任何股份均应向我们收取利息。对于拟议以我们的股本支付或申报的任何股息, 我们的董事可以决定并指示 (1) 以贷记股份配发的形式全部或部分支付此类股息 已全额付清,前提是我们有权获得此类股息(或其中的一部分)的股息 如果我们的董事这样决定)以现金代替此类配股,或(2)有权获得此类股息的股东将有权 选择获得记入已全额支付的股份配股,以代替我们董事的全部或部分股息 可能认为合适。根据董事的建议,我们的股东可以通过普通决议解决任何特定问题 尽管有上述规定,股息仍可全部以分配全额记入的股份的形式支付 已付清,但没有向股东提供任何选择以现金代替此类配股的权利。

9

任何股息利息或其他应付金额 现金可以通过支票或认股权证向持有人的注册地址或地址邮寄给持有人的支票或认股权证支付 向持有人可能指示的人和地址发送。除非持有人或联名持有人另有规定,否则每张支票或认股权证均应 直接支付,按持有人的订单支付,如果是联名持有人,则按姓名排在第一位的持有人的订单支付 在这些股票的登记册上,并应由其承担风险寄出,并由银行支付支票或认股权证 它被抽出来将构成对我们的良好排放。

所有股息在存款后一年内无人领取 在申报之前,我们董事会可以投资或以其他方式利用申报来为公司谋利。任何股息 自申报此类股息之日起六年后无人申领的股息将被没收并归还给我们。

每当我们的董事解决了分红问题时 在支付或申报后,我们的董事可以进一步决定,通过分配特定股息来全部或部分支付此类股息 任何种类的资产,尤其是用于认购我们的证券或任何证券的已付股票、债券或认股权证 其他公司。如果此类分配出现任何困难,我们的董事可以在他们认为权宜之计的情况下予以解决。在 特别是,我们的董事可能会签发部分证书,完全忽略部分或向上或向下舍入,固定价值 为了分配任何此类特定资产,决定应在以下时间向我们的任何股东支付现金 在如此固定的价值基础上奠定基础,以调整当事方的权利,将任何此类特定资产赋予受托人,这似乎是权宜之计 致我们的董事,并指定任何人代表有权的人签署任何必要的转让文书和其他文件 派发股息,该任命将生效并对我们的股东具有约束力。

普通股的转让

受规定的任何适用限制的约束 在我们的条款中,例如,包括董事会拒绝登记任何股份转让的自由裁量权(不是 向其未批准的人全额支付的股份),或根据员工股票激励计划发行的任何股票 由此施加的转让限制仍然存在,或者将任何股份转让给四位以上的共同持有人,即我们的任何股东 可以通过通常或普通形式或纳斯达克规定的形式的转让文书转让其全部或任何股份 或以我们的董事可能批准的其他形式。

我们的董事可能会拒绝登记任何转让 任何未缴清或我们有留置权的股份。我们的董事也可以拒绝登记任何股份的转让,除非:

转让文书是 向我们提交,并附有与之相关的股票的证书以及我们的董事可能提供的其他证据 合理地要求出示转让人进行转让的权利;

转让工具仅涉及一类股份;

转让文书已正确盖章(在以下情况下 需要盖章);以及

纳斯达克可能确定的最大应付金额的费用或 我们的董事可能不时要求的较少款项是就此向我们支付的。

如果我们的董事拒绝登记转让 他们应在转让文书交存之日起三个月内向每位转让人和 受让人关于此类拒绝的通知。

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清算

视已发行的任何未来股票而定 拥有特定的权利,(1)如果我们清盘并且可供股东分配的资产足够了 为了偿还清盘开始时缴纳的全部资本,超出部分应在这些人之间按比例分配 股东分别按其持有的股份清盘开始时支付的金额成比例,以及 (2) 如果我们已清盘,可供股东分配的资产本身不足以偿还全部款项 实收资本,这些资产应进行分配,这样,损失应尽可能由股东承担 分别占他们持有的股份在清盘开始时缴纳的资本的比例。

如果我们清盘(清算是否是 自愿或由法院),清算人可以在我们的特别决议和公司要求的任何其他制裁的批准下获得批准 在股东之间以实物或实物形式行事、分割我们的全部或任何部分资产(无论它们是否包含财产) 同类),并可为此目的对任何待分财产设定清算人认为公平并可能确定的价值 股东或不同类别的股东之间应如何进行这种分割。

清算人也可以将全部或任何财产归属 清算人认为合适的受托人为股东的利益而存在这类信托基金中的一部分资产,但必须如此 不得强迫任何股东接受任何有负债的资产、股份或其他证券。

每位持有人收到的对价 在任何清算事件中,A类普通股和B类普通股的持有人将相同。

普通股征集和没收 普通股的

根据我们的条款和分配条款, 我们的董事会可能会不时在通知中呼吁股东缴纳普通股的任何未付款项 在规定的付款时间前至少14个整天向这些股东送达。被称为 “普通股” 未付和仍未付清的将被没收。

赎回股份、回购和退保 普通股的

我们受到《公司法》和我们的授权 购买我们自己的股票的文章,但须遵守某些限制。我们的董事只能代表我们行使这一权力,前提是 遵守《公司法》、我们的章程以及纳斯达克、美国证券交易委员会或任何其他认可机构不时施加的任何适用要求 我们的证券上市的证券交易所。

我们也可能以此类方式回购我们的任何股票 条款和方式,须经我们董事会批准。

根据《公司法》,赎回或回购 任何股份可以从我们公司的利润中支付,也可以从为以下目的而发行的新股票的收益中支付 此类赎回或回购,或在公司可能的情况下耗尽资本(包括股票溢价账户和资本赎回储备), 在付款后,立即偿还其在正常业务过程中到期的债务。此外,根据两家公司 法案,除非已全额付清,否则不得赎回或回购此类股份(1),(2)如果此类赎回或回购会导致 没有流通股份,或(3)如果公司已开始清算。此外,我们公司可能会接受退保 任何已全额支付的股份,不收取任何报酬。

股份权利的变动

如果在任何时候,我们的股本被分配 根据以下规定,任何类别股份所附的全部或任何特殊权利均可分为不同类别的股份 在公司法持有人大会上通过的一项特别决议的批准后,可以修改《公司法》 班级。因此,如果没有三分之二多数的选票,任何类别的股票的权利都不会受到不利的改变 该类别的所有股份。

赋予持有人的权利 除非发行条款另有明确规定,否则任何以优先权或其他权发行的类别的股份均不得 该类别的股份,应被视为因进一步的股票排名的设立或发行而发生变化 pari passu 有了这样的存在 股票类别。

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增发股份

我们的章程授权我们的董事会 根据董事会的决定,在可用授权的范围内,不时发行额外的普通股 但是未发行的股票。

我们的条款还授权了我们的董事会 不时确定一个或多个优先股系列, 并就任何系列的优先股决定, 该系列的条款和权利,包括:

该系列的名称;

该系列的股票数量;

股息权、股息率、转换权、投票权; 和

赎回和清算优惠的权利和条款。

我们的董事会可能会发行优先股 我们的股东未在授权但未发行的范围内采取行动。这些股票的发行可能会削弱持有人的投票权 的普通股。

反收购条款

我们条款的某些规定可能会阻碍, 推迟或阻止股东可能认为有利的我们公司或管理层的控制权变更,包括以下条款 授权我们的董事会发行一个或多个系列的优先股,并指定价格、权利、优惠、特权 以及对此类优先股的限制,无需我们的股东进一步投票或采取任何行动。

但是,根据开曼群岛法律,我们的董事 只能出于正当目的和出于他们的真诚信仰行使我们的条款赋予他们的权利和权力 符合我们公司的最大利益。

资本变动

我们可能会不时通过普通决议 根据《公司法》,将我们条款的条件更改为:

以这样的数额增加我们的资本,分成这样的股份 数额,如决议所规定的那样;

合并我们的全部或任何股本并将其分成股份 金额大于我们的现有股份;

注销在决议通过之日的任何股份 未被任何人收购或同意收购,并以股份金额减少其股本金额 根据《公司法》的规定予以取消;

将我们的股份或其中任何一部分细分为较小金额的股份 不超过我们的章程规定的范围,但须遵守《公司法》,因此任何股份都可细分的决议 可以决定,在此类细分产生的股份的持有人之间,一股或多股股份可能拥有 相比之下,此类优先权或其他特殊权利,或可能拥有此类延期权或受任何此类限制 与其他人一起,因为我们有权扣押未发行的股票或新股;以及

将股票分成几个类别,不影响任何特殊情况 先前赋予现有股份持有人的权利,分别附加到股票上的任何优惠、延期、合格的 或股东大会未作任何此类决定的特殊权利、特权、条件或此类限制 可能由我们的董事决定。

我们可以通过特别决议,受任何 《公司法》要求的确认或同意,以任何授权方式减少我们的股本或任何资本赎回储备 依法。

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会员名册

根据本节 根据《公司法》第48条,成员登记册是公司股份的注册持有人或成员的初步证据。因此, 只有在成员登记册中登记,一个人才能成为公司股份的注册持有人或成员。

豁免公司

我们是一家豁免公司 根据《公司法》承担有限责任。《公司法》区分了普通居民公司和豁免公司。 任何在开曼群岛注册但主要在开曼群岛以外开展业务的公司均可申请注册 作为一家豁免公司。对豁免公司的要求与普通公司的要求基本相同,唯一的不同是豁免公司 公司:

不必提交其股东的年度申报表 向公司注册处处长;

视其备忘录和公司章程而定,不需要 开放其成员登记册供查阅;

根据其备忘录和公司章程,没有 举行年度股东大会;

可以发行没有面值的股票;

可以获得对未来征收任何税收的承诺 (此类承诺最初通常为二十 (20) 年);

可以通过延续的方式在另一个司法管辖区注册,并且 在开曼群岛注销;

可以注册为有限期公司;以及

可以注册为独立的投资组合公司。

“有限责任” 意味着每位股东的责任仅限于股东为公司股份所支付的金额(除了 在特殊情况下,例如涉及欺诈、建立代理关系或非法或不当目的 或法院可能准备揭开或揭开公司面纱的其他情况)。

公司法的差异

《公司法》由此产生, 在很大程度上源于较早的《英格兰公司法》,但并未遵循英国最近的法定法规,因此 《公司法》和现行的《英格兰公司法》之间存在显著差异。

此外,两家公司 该法案不同于适用于美国公司及其股东的法律。以下是某些重要事项的摘要 适用于我们的《公司法》条款与适用于美国公司和公司的法律之间的差异 在特拉华州注册成立。

合并和类似安排

《公司法》允许开曼群岛之间的合并和合并 岛屿公司以及开曼群岛公司与非开曼群岛公司之间的公司。出于这些目的,(1) “合并” 指合并两家或多家组成公司并将其业务、财产和负债归属于其中一家公司 作为幸存的公司,(2) “合并” 是指将两家或多家组成公司合并为一家合并公司 公司以及将这些公司的承诺、财产和负债归属于合并后的公司。

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为了实现这样的合并 或合并,每个组成公司的董事必须批准书面合并或合并计划,然后该计划必须 由 (1) 每个组成公司股东的特别决议授权,以及 (2) 其他授权(如果有) 可以在该组成公司的公司章程中具体规定。必须提交合并或合并的书面计划 向公司注册处处长提交一份关于合并公司或尚存公司偿付能力的声明,一份清单 每家组成公司的资产和负债,并承诺将提供合并或合并证书的副本 将发给每个组成公司的成员和债权人,并将公布合并或合并的通知 在《开曼群岛公报》上。持异议的股东有权获得其股票的公允价值(如果不同意) 双方之间,将由开曼群岛法院裁定)他们是否遵循了必要的程序,但有某些例外情况。 根据这些法定程序进行的合并或合并不需要法院的批准。

开曼母公司之间的合并 公司及其开曼子公司或子公司不需要该开曼子公司股东决议的授权 如果向该开曼子公司的每位成员提供了合并计划的副本,除非该成员另有约定。 为此,如果公司持有的已发行股份加起来至少占百分之九十,则公司是子公司的 “母公司” 子公司股东大会的百分比(90%)的选票。

每位持有者的同意 除非开曼群岛法院放弃了这一要求,否则必须对组成公司持有固定或浮动担保权益 岛屿。

在某些有限的情况下保存, 对合并或合并持异议的开曼成分公司的股东有权获得公允价值的支付 在对合并提出异议后,他的股份(如果双方未达成协议,将由开曼群岛法院裁定) 或合并,前提是持异议的股东严格遵守《公司法》规定的程序。这个练习 持异议者的权利将阻止持异议的股东行使他或她本来可能享有的任何其他权利 因持有股份而有权获得救济,但以合并或合并无效或非法为由寻求救济的权利除外。

除了有关合并和合并的法律规定外, 《公司法》还载有通过计划促进公司重建和合并的法律条款 如果是会员计划,则该安排须按成员价值的百分之七十五获得批准 或一类成员,视情况而定,与谁作出安排;如果是债权人计划,则以多数票作出 与之达成安排的每类债权人的人数,此外还必须占百分之七十五 视情况而定,亲自出席会议或通过代理人出席会议并参加表决的每类债权人的价值,或 会议,为此目的召开。会议的召开以及随后的安排必须得到大法院的批准 开曼群岛的。尽管持异议的股东有权向法院表达交易不应这样做的观点 获得批准,如果大法院认定:

关于法定多数票的法定规定是 满足;

股东在有关会议上得到了公平的代表 而且法定多数是善意行事,没有少数人的胁迫,以促进不利于该阶层的利益;

这种安排可以合理地得到聪明人的批准 也是那个阶层的诚实人,以自己的利益行事;以及

这种安排不是更恰当的制裁安排 《公司法》的其他一些条款。

《公司法》还包含一项法定权力 强制收购,这可能有利于在收购要约时 “挤出” 持不同意见的少数股东。 当要约在四个月内提出要约并被受影响股份的90.0%的持有人接受时,要约人可以在两个月内 从该四个月期限到期之日起的期限内,要求剩余股份的持有人将此类股份转让给 要约条款中的要约人。可以向开曼群岛大法院提出异议,但不太可能成功 如果要约已获批准,除非有欺诈、恶意或串通的证据。

如果是通过以下方式进行安排和重建 因此,安排计划根据上述法定规定获得批准和批准,或者如果提出并接受了投标要约 程序,持异议的股东将没有与评估权相当的权利,除非反对收购要约的人可以 向开曼群岛大法院申请各种命令,开曼群岛大法院拥有广泛的自由裁量权 make,否则通常会提供给特拉华州公司的持异议的股东,提供获得付款的权利 以现金支付经司法确定的股票价值。

《公司法》还载有法律条款,规定 公司可以基于以下理由向开曼群岛大法院提出请愿书,要求任命重组官员 公司 (a) 已经或可能无法偿付《公司法》第93条所指的债务;以及 (b) 打算根据《公司法》向其债权人(或其类别)提出折衷方案或安排 外国或通过双方同意的重组。请愿书可以由由其董事行事的公司提出,无需 其成员的决议或其组织章程中的明确授权。开曼群岛法院在审理此类申请后, 除其他外,下令任命重组官员,或下达法院认为适当的任何其他命令。

14

股东诉讼

原则上,我们通常会 作为一家公司,成为起诉我们所犯错误的适当原告,一般而言,不得提起衍生诉讼 少数股东。但是, 根据英国当局的说法, 英国当局很可能在开曼群岛具有说服力, 预计开曼群岛法院将遵循和适用普通法原则(即以下规则 福斯诉哈博特尔案 和 例外情况),以便允许非控股股东对集体诉讼或衍生诉讼提起集体诉讼 以我们公司的名义对以下行为提出质疑:

一种越权或非法的行为,因此无法 股东批准;

被指控的行为虽然不是越权,但只能实施 如果获得的超过简单多数票的正式授权,但尚未获得批准;以及

这种行为构成了对少数群体的欺诈,其中不法行为者 他们自己控制着公司。

董事的赔偿 以及执行官和责任限制

开曼群岛法律没有 限制公司的备忘录和公司章程可规定对高级管理人员和董事进行赔偿的范围, 除非开曼群岛法院可能认定任何此类条款与公共政策相违背, 例如规定 对民事欺诈或犯罪后果的赔偿。

我们的条款允许赔偿 高级管理人员和董事以其身份承担的损失、损害、成本和开支的责任,除非此类损失或损害 源于此类董事或高级职员的不诚实或欺诈。该行为标准通常与特拉华州允许的相同 特拉华州公司的一般公司法。

此外,我们已经输入 与我们的董事和执行官签订赔偿协议,为这些人提供除此之外的额外赔偿 我们的文章中提供的。

就赔偿而言 根据上述规定,可以允许我们的董事、高级管理人员或控制我们的人员承担《证券法》产生的负债 条款,我们被告知,美国证券交易委员会认为,这种赔偿违反了《证券》中表述的公共政策 法案,因此不可执行。

董事信托机构 职责

根据特拉华州公司法, 特拉华州公司的董事对公司及其股东负有信托责任。这项职责有两个组成部分: 谨慎的义务和忠诚的责任。谨慎的责任要求董事本着诚意行事,谨慎行事,就像平时谨慎行事一样 一个人会在类似的情况下锻炼身体。根据这项职责,董事必须告知自己并向股东披露 有关重大交易的所有合理可得的实质性信息。

忠诚的义务需要 董事以其合理认为符合公司最大利益的方式行事。他或她不得使用 他的公司职位是为了个人利益或利益。该义务禁止董事进行自我交易,并要求董事以最佳利益为重 公司及其股东的权益优先于董事、高级管理人员或控股股东拥有的任何权益 而且一般不由股东共享。

一般而言,董事的行为 都假定是在知情的基础上、本着诚意和诚实地认为所采取的行动符合最佳利益的情况下作出的 公司的。但是,这种推定可能会被违反信托义务之一的证据所推翻。是否应该有这样的证据 由董事就交易进行陈述,董事必须证明该交易的程序公平性,并且 交易对公司来说是公允价值的。

就开曼群岛而言 法律规定,开曼群岛公司的董事对公司具有信托地位,因此被视为 他或她对公司负有以下职责:

有责任为公司的最大利益真诚行事,

有义务不以他或她的身份为由谋取个人利润 董事(除非公司允许他或她这样做),

15

有责任不将自己置于利益攸关的境地 公司与其个人利益或他或她对第三方的责任相冲突,以及

有义务为这种权力的目的行使权力 预期的。

开曼群岛的董事 公司有责任以技巧和谨慎行事。以前有人认为董事不必在表演中展出 其职责所具备的技能水平要高于具有其知识和经验的人的合理期望。 但是,英国和联邦法院在所需的技能和护理方面已经朝着客观标准迈进,这些 开曼群岛的当局很可能会受到跟踪。

股东行动 书面同意

在特拉华州将军的领导下 公司法,公司可以通过修改其公司注册证书来取消股东经书面同意行事的权利。 根据开曼群岛法律,公司可以取消股东通过书面决议批准公司事务的能力 由本来有权在不举行会议的股东大会上就此类事项进行表决的每位股东或其代表签署 是通过修改公司章程举行的。

我们的文章不允许股东 通过书面决议行事。

股东提案

在特拉华州将军的领导下 公司法,股东有权将任何提案提交年度股东大会,前提是该提案符合 管理文件中的通知条款。特别会议可以由董事会或任何其他授权人员召集 在管理文件中这样做,但股东可能被禁止召开特别会议。

关于股东 提案,开曼群岛法律与特拉华州法律基本相同。《公司法》没有为股东提供明确规定 有权在股东年会之前提出任何提案。但是,《公司法》可能为股东提供 申请股东大会的权利有限,但此类权利必须在公司章程中规定。

任何一位或多位股东 在存款之日持有不少于本公司已发行和已缴股本总额的三分之二的选票 申购单在任何时候都有权通过向董事会或公司秘书提出书面申请, 要求董事会就此类中规定的任何业务的交易召开特别股东大会 征用。

累积投票

在特拉华州将军的领导下 公司法,除非公司有公司注册证书,否则不允许对董事选举进行累积投票 专门为此做了规定。累积投票有可能促进少数股东在董事会中的代表性 因为它允许少数股东将股东有权获得的所有选票投给一名董事,这会增加 股东在选举该董事方面的投票权。

中没有禁令 与开曼群岛法律规定的累积投票有关,但我们的条款没有规定累积投票。结果, 在这个问题上,我们的股东获得的保护或权利丝毫不低于特拉华州公司的股东。

罢免董事

在特拉华州将军的领导下 公司法,只有在获得多数成员的批准后,才可以出于正当理由罢免拥有机密董事会的公司的董事 有权投票的已发行股份,除非公司注册证书另有规定。根据我们的条款,董事可以 无论是否有理由,均可通过股东的普通决议将其免职。

16

有兴趣的交易 股东

特拉华州通用公司 法律包含适用于特拉华州上市公司的企业合并法规,根据该法规,除非公司特别规定 通过修正其公司注册证书而选择不受此类法规的管辖,因此禁止其参与某些 与 “感兴趣的股东” 进行业务合并,期限为自该人成为利益相关者之日起三年 股东。感兴趣的股东通常是指拥有或拥有目标股东15%或以上的个人或团体 过去三年内流通的有表决权股份。

该法规具有效力 限制潜在收购方对目标进行两级出价的能力,在这种出价中,所有股东都不会受到待遇 同样。除其他外, 如果在该股东成为利益股东之日之前, 则该法规不适用, 董事会批准业务合并或导致该人成为利益相关者的交易 股东。这鼓励特拉华州公司的任何潜在收购方与之谈判任何收购交易的条款 目标的董事会。

开曼群岛法律没有可比性 法规。因此,我们无法利用特拉华州企业合并法规提供的保护类型。但是, 尽管开曼群岛法律并未规范公司与其重要股东之间的交易,但它确实规定 必须输入交易 善意 符合公司的最大利益,也是出于正当目的,而不是实际上 构成对少数股东的欺诈。

溶解;绕组 向上

在特拉华州将军的领导下 公司法,除非董事会批准解散提议,否则解散必须得到持股股东的批准 公司总投票权的100%。只有在董事会发起解散的情况下,才能获得批准 按公司已发行股份的简单大多数。特拉华州法律允许特拉华州公司在其证书中包括在内 在董事会发起的解散中,公司必须有绝对多数的投票权。

根据开曼群岛的法律,a 公司可根据开曼群岛法院的命令或其成员的特别决议清盘,或者,如果公司 根据其成员的普通决议,无法偿还到期的债务。法院有权下令清盘 一些具体情况,包括法院认为这样做是公正和公平的。

权利的变更 股票

在特拉华州将军的领导下 公司法,经大多数已发行股份的批准,公司可以更改某类股票的权利 此类别,除非公司注册证书另有规定。根据开曼群岛法律和我们的条款,如果我们的股本 分为多个类别的股份,我们可以修改任何类别的附带权利,但须批准由某一类别的决议 在该类别股份持有人单独会议上投票的三分之二多数票。

管理条例的修改 文件

在特拉华州将军的领导下 公司法,经大多数已发行股份的批准,可以对公司的管理文件进行修改 投票,除非公司注册证书另有规定。

根据开曼群岛的法律, 我们的章程只能通过股东的特别决议进行修改。

非居民的权利 或外国股东

没有施加任何限制 根据我们关于非居民或外国股东持有或行使我们股票表决权的权利的条款。

此外,没有任何规定 在我们关于所有权门槛的条款中,超过该门槛必须披露股东所有权。

检查书籍和 记录

在特拉华州将军的领导下 公司法,公司的任何股东均可出于任何正当目的检查或复制公司的股票 分类账,股东名单和其他账簿和记录。

我们股票的持有人将 根据开曼群岛法律,没有一般权利检查或获取我们的股东名单或公司记录的副本。但是, 我们打算向股东提供包含经审计的财务报表的年度报告。请参阅 “在哪里可以找到其他内容 关于我们的信息。”

17

债务证券的描述

我们可能会发行一系列债务 证券,其中可能包括可兑换成A类普通股或可转换为A类普通股的债务证券。以下是摘要 我们在本招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件中可能提供的债务证券的一些一般条款。因为它 是一份摘要,它不包含所有可能对你很重要的信息。如果你想了解更多信息,你应该阅读 我们将就特定发行提交的契约形式,并将以引用方式纳入注册中 本招股说明书是其中的一部分。如果我们发行债务证券,我们将提交任何额外的最终契约和任何补充文件 与美国证券交易委员会发行和注册的特定系列债务证券相关的契约或高级管理人员证书 将它们作为注册声明的附录参考,本招股说明书是在我们发布系列文件时或之前发布的 债务证券,您应阅读这些文件以获取有关此类债务证券条款和规定的更多信息。 请参阅 “在哪里可以找到有关我们的更多信息” 和 “以引用方式纳入文档”。这个摘要 还受制于对我们债务证券特定条款的描述,并参照这些描述进行限定 适用的招股说明书补充文件。适用的招股说明书补充文件可能会增加、更新或更改此类债务证券的条款 从下文描述的内容来看。

出售的债务证券 本招股说明书将是我们公司的直接义务,除非招股说明书补充文件中另有说明,否则不是债务 我们的任何子公司。此类债务可以是有担保的,也可以是无担保的,可能是优先债务或次级债务。我们的债务 证券将根据我们与受托人之间的一份或多份契约发行。任何契约都将受以下条款的约束和管辖 经修订的1939年信托契约法(“信托契约法”)。本招股说明书中与任何内容有关的声明 未来契约和根据契约发行的债务证券是契约中某些预期条款的摘要 而且还不完整。

每个系列的条款 债务证券将根据或根据我们董事会的决议设立,并按其方式详细说明或确定 在董事会决议、高级职员证书和补充契约中提供。特定条款 每个系列的债务证券将在与该系列相关的招股说明书补充文件中进行描述,包括任何定价补充文件。

我们可以发行任意数量的 契约下的债务证券,可以分为一个或多个系列,期限相同或不同,按面值计算,溢价或 打折。我们将在招股说明书补充文件(包括任何相关的定价补充文件)中列出与任何系列债务相关的内容 发行的证券、首次发行价格、发行的本金总额和债务证券的条款,包括 除其他外,以下内容:

债务证券的标题;

一个或多个价格(以百分比表示) 我们将出售债务证券的总本金额);

对总本金额的任何限制 债务证券;

我们偿还本金的一个或多个日期 关于债务证券和延长债务证券期限的权利(如果有);

一个或多个费率(可以是固定的,也可以是可变的) 每年或用于确定一个或多个费率的方法(包括任何大宗商品、商品指数、证券交易所指数或金融) 指数)债务证券将计息的日期、利息累积的起始日期、一个或多个累积利息的日期 利息将支付,任何利息支付日期的定期记录日期均应支付;

本金、保费所在的一个或多个地方 并且将支付债务证券的利息,如果该系列的债务证券是可转换或可交换的 可以交出以进行转换或交换;

18

我们必须兑现的任何义务或权利 根据任何偿债基金或类似条款或债务证券持有人选择的债务证券,或由我们的债务证券持有人选择 期权,以及我们有义务或可能赎回债务证券的条款和条件;

我们有任何回购债务的义务 债务证券持有人选择的证券、回购日期以及我们回购的一个或多个价格 这些回购义务的债务证券及其他详细条款和规定;

债务证券的面额 将发行;

债务证券是否会发行 认证债务证券或全球债务证券的形式;

债务证券本金的一部分 如果不是本金,则在宣布加速到期日时支付;

债务证券的面值货币;

货币、货币的名称或 用于支付债务证券本金、溢价和利息的货币单位;

如果支付本金、溢价或利息 上,债务证券将以一种或多种货币或货币单位发行,但债务证券所用的货币或货币单位除外 是以计价的,将以何种方式确定与这些款项有关的汇率;

支付金额的方式 债务证券的本金、溢价或利息将确定,前提是这些金额可以参照以下标准来确定 基于债务证券计价或指定支付货币以外的一种或多种货币的指数 或参照商品、商品指数、证券交易所指数或金融指数;

与提供的任何担保有关的任何条款 用于债务证券;

对违约事件的任何增加或更改 契约中对债务证券的描述以及契约中描述的加速条款的任何变更 关于债务证券;

对所述契约的任何补充或更改 在有关债务证券的契约中;

债务证券是否会是优先证券 从属条款和任何适用的从属条款;

关于物质所得税注意事项的讨论 适用于债务证券;

债务证券的任何其他条款, 可以修改契约中适用于该系列的任何条款;以及

任何存款人、利率计算机构, 与债务证券有关的汇率计算机构或其他代理机构。

19

我们可能会发行债务证券 可兑换成和/或转换为A类普通股。债务证券可能依据的条款(如果有) 交换和/或转换将在适用的招股说明书补充文件中列出。此类条款可能包括交换条款 或转换(可以是强制性的)由持有人选择或由我们选择,以及A类数量的方式 将计算债务证券持有人收到的普通股。

我们可能会发行债务证券 规定在宣布加速到期时到期时到期应付少于其申报本金的款额 根据契约的条款。我们将为您提供有关美国联邦所得税注意事项的信息,以及其他 适用的招股说明书补充文件中适用于任何这些债务证券的特殊注意事项。如果我们为购买计价 以一种或多种外币或外币单位表示的任何债务证券的价格,或者如果本金为 任何系列债务证券的任何溢价和利息均以外币或外币单位支付,或 单位,我们将向您提供有关限制、选举、具体条款和其他相关信息的信息 发行债务证券以及适用的招股说明书补充文件中的此类外币或货币或外币单位。

我们可能会发行债务证券 全部或部分以一种或多种全球证券的形式进行的一系列证券的组合,这些证券将存放在存托人处或代表存托机构 在适用的招股说明书补充文件中确定。全球证券将以注册形式发行,并以临时或最终形式发行 表格。除非将全球证券全部或部分兑换成个人债务证券,否则不得转让全球证券 但此类全球证券的保管人整体向该保管人的指定人或该保管人的指定人向该保管机构提名人除外 存管人或该保管机构的另一名被提名人,或由该保管人或该保管机构或被提名人继承人的任何此类被提名人 这样的继任者。存托安排中有关系列任何债务证券的具体条款以及其权利 对全球证券实益权益所有者的限制将在适用的招股说明书补充文件中描述。

契约和债务 除非我们另有规定,否则证券将受纽约州内部法律管辖,并根据该州内部法律进行解释 在适用的招股说明书补充文件中。

20

认股权证的描述

我们可能会发行和提供认股权证 根据本招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件中描述的实质性条款和条件。随附的招股说明书 补充文件可能会添加、更新或更改本招股说明书中所述的认股权证的条款和条件。

普通的

我们可能会签发认股权证进行购买 我们的A类普通股或债务证券。认股权证可以独立发行,也可以与任何证券一起发行,也可能是 附于这些证券或与这些证券分开。认股权证将根据我们之间签订的认股权证协议发行 银行或信托公司作为认股权证代理人,所有这些都将在与我们的认股权证相关的招股说明书补充文件中描述 提供。认股权证代理人将仅作为我们与认股权证有关的代理人,没有任何义务或关系 为认股权证的任何持有人或受益所有人提供代理或信托。

股权证

发行的每份股票认股权证 我们将使其持有人有权购买按中规定的行使价指定的股权证券,或可确定为 在相关的招股说明书补充文件中列出。股票认股权证可以单独发行,也可以与股权证券一起发行。

股票认股权证是 根据我们与一家或多家银行或信托公司签订的股权认股权证协议发行,作为股权认股权证代理人, 如适用的招股说明书补充文件和本招股说明书所述。

的特定条款 股权认股权证、与股票认股权证相关的股权证协议以及代表股权的股权认股权证证书 认股权证将在适用的招股说明书补充文件中描述,包括(如适用):

股权证的标题;

首次发行价格;

股权证的总金额以及 行使股权证时可购买的股票证券的总金额;

发行所使用的货币或货币单位 价格(如有)和行使价均应支付;

(如果适用)的名称和条款 发行股票认股权证的股权证券,以及每种股权证券发行的权益认股权证的金额;

股权的当天和之后的日期(如果有) 认股权证和相关的股权证券将可单独转让;

如果适用,最低或最高金额 可在任何时候行使的股权证;

行使股权的日期 认股权证将开始生效,权利的到期日期;

如果适用,讨论美国联邦 适用于股权证的所得税、会计或其他注意事项;

股权证的反稀释条款, 如果有的话;

兑换或看涨条款(如果有)适用 股票认股权证;以及

股权证的任何其他条款,包括 与股票认股权证的交换和行使有关的条款、程序和限制。

股权证持有人 将无权仅因为持有人而投票、同意、获得股息、以股东身份收到通知 就任何股东大会选举董事或任何其他事项而言,或行使任何权利 作为行使股票认股权证时可购买的股权证券的持有人。

21

债务认股权证

发行的每份债务认股权证 我们将授权其持有人以中规定的行使价或可按设定的行使价购买债务证券 排在第四位的是相关的招股说明书补充文件。债务认股权证可以单独发行,也可以与债务证券一起发行。

债务认股权证必须是 根据我们与一家或多家银行或信托公司作为债务认股权证代理人签订的债务认股权证协议签发, 如适用的招股说明书补充文件和本招股说明书所述。

每个条款的特定条款 发行债务认股权证、与债务认股权证有关的债务认股权证协议和代表债务的债务认股权证证书 认股权证将在适用的招股说明书补充文件中描述,包括(如适用):

债务认股权证的标题;

首次发行价格;

标题、本金总额和条款 行使债务认股权证时可购买的债务证券为何;

发行所使用的货币或货币单位 价格(如有)和行使价均应支付;

任何相关债务证券的标题和条款 发行债务认股权证的用途以及每种债务证券发行的债务认股权证的金额;

债务之日和之后的日期(如果有) 认股权证和相关债务证券将可单独转让;

可购买的债务证券的本金 行使每份债务认股权证时以及行使时可以购买该本金债务证券的价格 每份债务认股权证;

如果适用,最低或最高金额 可在任何时候行使的认股权证;

行使债务权的日期 认股权证将开始生效,权利的到期日期;

如果适用,讨论美国联邦 适用于债务认股权证的所得税、会计或其他注意事项;

债务是否代表债务认股权证 认股权证将以注册或不记名形式签发,如果已注册,则可在哪里转移和登记;

债务认股权证的反稀释条款, 如果有的话;

兑换或看涨条款(如果有)适用 到债务认股权证;以及

债务认股权证的任何其他条款,包括 与债务认股权证的交换和行使有关的条款、程序和限制。

债务认股权证将 可以兑换成不同面额的新债务认股权证,如果是注册形式,则可以出示进行登记 转让和债务认股权证可以在债务认股权证代理人的公司信托办公室或指定的任何其他办公室行使 在相关的招股说明书补充文件中。在行使债务认股权证之前,债务认股权证的持有人将无权获得付款 行使债务认股权证或强制执行时可购买的债务证券的本金、溢价(如果有)或利息(如果有) 契约中管理此类债务证券的任何契约。

22

订阅描述 权利

我们可能会发放订阅权 购买我们的A类普通股或债务证券。这些订阅权可以单独提供,也可以与任何订阅权一起提供 特此提供的其他证券,获得此类发行认购权的股东可以也可能不可以转让。 对于任何订阅权的发行,我们可能会与一个或多个承销商或其他承销商签订备用安排 购买者,根据该条款,承销商或其他买方可能需要购买任何仍未订阅的证券 在这样的提议之后。

相关的招股说明书补充文件 我们提供的任何订阅权(如果有)将在适用的范围内包括与该产品相关的具体条款,包括 以下部分或全部:

订阅权的价格(如果有);

我们的A类普通股或债务的应付行使价 行使认购权时的证券;

向每位股东发行的认购权数量;

我们的A类普通股或债务证券的数量和条款 每项订阅权均可购买;

订阅权可转让的程度;

订阅权的任何其他条款,包括条款、程序 以及与交换和行使订阅权有关的限制;

行使订阅权的日期应 开始日期,以及订阅权的到期日期;

订阅权在多大程度上可能包括超额订阅 取消认购证券的特权或全额认购证券的超额配股特权; 和

如果适用,任何备用承保或购买的实质性条款 本公司可能签订的与发行订阅权有关的安排。

23

单位描述

我们可能会发行的单位包括 由根据本招股说明书发行的其他类型证券的任意组合组成,分为一个或多个系列。每个单位将是 发行的目的是使该单位的持有人也是该单位中每种证券的持有人。因此,单位的持有者将有 每种持有人的权利和义务都包括担保。发放单位时所依据的单位协议可以规定 此类单位中包含的证券不得在指定日期之前的任何时间或任何时候单独持有或转让。

适用的招股说明书补充文件 将描述:

单位和证券的名称和条款,包括 单位,包括这些证券是否以及在何种情况下可以单独持有或转让;

发行单位时所依据的任何单位协议;

任何关于发行、付款、结算、转账或交换的规定 单位或构成该等单位的证券;及

这些单位将以完全注册的形式发行,还是以全球形式发行。

适用的招股说明书补充文件 将描述任何单位的条款。上述描述以及适用的招股说明书补充文件中对单位的任何描述 并不自称完整, 完全受单位协议的约束和限定, 如果适用, 与这些单位有关的抵押安排和存放安排.

24

分配计划

我们可能会出售或分销 本招股说明书不时以一次或多次发行的形式提供的证券,如下所示:

通过代理;

向经销商或承销商转售;

直接发送给购买者;

在 “市场产品” 中,在 《证券法》第415 (a) (4) 条对或通过做市商或进入交易所现有交易市场的含义 或其他;或

通过这些方法中的任何一种组合 的销售。

招股说明书补充了 关于证券可以说明或补充证券的发行条款。

此外,我们可能会发布 证券作为股息或分配,或向现有证券持有人发行的认购权。在某些情况下,我们或 代表我们或代表我们行事的交易商也可以通过所述的一种或多种方法回购证券并将其重新发行给公众 以上。本招股说明书可用于通过上述任何方法或其他方法发行我们的证券 在适用的招股说明书补充文件中。

我们的证券已分发 可以通过以下任何一种方法通过一项或多笔交易向公众出售:

以固定价格或价格计算,价格可能会发生变化;

以销售时的市场价格计算;

以与现行市场价格相关的价格计算;或

以议定的价格出售。

通过承销商或经销商销售

如果使用承销商 出售时,承销商将以自己的账户收购证券,包括通过承保、购买、担保贷款 或与我们签订的回购协议。承销商可以不时通过一项或多笔交易转售证券,包括 谈判的交易。承销商可以出售证券以促进我们任何其他证券的交易(如上所述) 在本招股说明书中或其他地方),包括其他公开或私人交易和卖空。承销商可以提供证券 通过由一个或多个管理承销商代表的承保集团或直接由一家或多家公司向公众公开 担任承销商。除非适用的招股说明书补充文件中另有说明,否则承销商的购买义务 证券将受到某些条件的约束,在以下情况下,承销商将有义务购买所有已发行的证券 他们购买其中任何一个。承销商可能会不时更改任何首次公开募股价格以及任何折扣或优惠 允许或重新允许或支付给经销商。

如果使用经销商 出售通过本招股说明书提供的证券,我们将把证券作为委托人出售给他们。然后他们可能会转售这些证券 以经销商在转售时确定的不同价格向公众公开。适用的招股说明书补充文件将包括 交易商的名称和交易条款。

通过代理商直接销售和销售

我们可能会出售证券 通过本招股说明书直接提供。在这种情况下,承销商或代理人不会参与。此类证券也可以出售 通过不时指定的代理人。适用的招股说明书补充文件将列出参与要约或出售的任何代理商 提供的证券,并将描述应付给代理人的任何佣金。除非适用的招股说明书中另有说明 此外,任何代理商都将同意在其任期内尽其共同合理的努力来招揽采购。我们可能 将证券直接出售给机构投资者或其他可能被视为证券所指承销商的人 对这些股份的任何出售采取行动。任何此类销售的条款将在适用的招股说明书补充文件中描述。

可出售已发行的证券 以一个或多个固定价格(可能会更改),或者按销售时确定的不同价格。参与报价的任何代理商 或出售本招股说明书所涉及的已发行证券的名称以及我们应支付给的任何佣金 该代理商将在与该发行有关的补编中列出。除非与特定内容相关的另有规定 发行证券时,任何此类代理人将在其任命期间尽最大努力行事。

作为直接手段之一 发行已发行证券,我们可以利用实体的服务进行电子 “荷兰拍卖” 或在有资格参与拍卖或发售的潜在买方之间以类似方式发行所发行的证券 此类发行的证券,如果适用的招股说明书补充文件中有这样的描述。

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延迟交货合同

如果适用的招股说明书 补充说明,我们可能会授权代理商、承销商或交易商向某些类型的机构征求购买报价 延迟交割合同下的公开发行价格的证券。这些合同将规定付款和交货 将来的指定日期。这些合同将仅受招股说明书补充文件中描述的条件的约束。适用的 招股说明书补充文件将描述招标这些合同应支付的佣金。

做市、稳定和其他交易

除非适用的招股说明书 补充指出,否则,每个系列发行的证券都将是新发行的证券,将没有成熟的交易市场。我们可能 选择在交易所上市任何系列的已发行证券。我们在出售已发行证券时使用的任何承销商都可以 此类证券的市场,但可以随时停止此类做市活动,恕不另行通知。因此,我们无法向你保证 这些证券将有一个流动的交易市场。

任何承销商也可以参与 在稳定交易方面,根据《交易法》第104条为交易和罚款出价提供保险的辛迪加。稳定 交易涉及竞价在公开市场上购买标的证券,目的是挂钩、固定或维持 证券的价格。涵盖交易的辛迪加涉及分发后在公开市场上购买证券 已完成,以弥补辛迪加的空头头寸。

罚款投标允许承销商 在购买最初由辛迪加成员出售的证券时,向该辛迪加成员收回销售优惠 一个涵盖涵盖辛迪加空头头寸的交易的辛迪加。稳定交易,涵盖交易和罚款的辛迪加 出价可能导致证券价格高于没有交易时的价格。承销商可以,如果 他们开始这些交易,随时中止。

衍生品交易和套期保值

我们和承销商可能会 从事涉及证券的衍生交易。这些衍生品可能包括卖空交易和其他套期保值 活动。承销商可以收购证券的多头或空头头寸,持有或转售所收购和购买的证券 证券和其他衍生工具的期权或期货,其回报与其价格变动挂钩或相关 证券。为了促进这些衍生品交易,我们可能会与... 签订证券贷款或回购协议 承销商。承销商可以通过向公众出售证券(包括空头)来进行衍生品交易 销售,或通过借出证券来促进他人的卖空交易。承销商也可以使用证券 向我们或其他人购买或借款(如果是衍生品,则为结算这些衍生品而从我们那里收到的证券) 直接或间接结算证券的销售或结清证券的任何相关未平仓借款。

证券贷款

我们可能会贷款或质押证券 向可能使用本招股说明书和适用的招股说明书出售证券的金融机构或其他第三方 补充。

一般信息

代理商、承销商和经销商 根据与我们签订的协议,我们可能有权就某些负债(包括责任)获得我们的赔偿 根据《证券法》。我们的代理人、承销商和经销商或其关联公司可能是以下机构的客户,参与交易 或者在正常业务过程中为我们或我们的关联公司提供服务,他们可能会因此获得惯常的报酬。

利益冲突

承销商、经销商和代理商 根据与我们的协议,可能有权就我们的产品中的重大错误陈述和遗漏获得我们的赔偿 文件。承销商、交易商和代理商可以在正常交易过程中与我们进行交易或为我们提供服务 商业。

发行的证券除外 在之前的系列重新开放后,每个发行的证券系列都将是新发行的证券,尚未成立 交易市场。向其出售已发行证券进行公开发行和出售的任何承销商均可交易此类已发行的证券, 但是此类承销商没有义务这样做,并且可以随时停止任何做市活动,恕不另行通知。提供的证券 可以在证券交易所上市,也可能不在证券交易所上市。无法保证所发行证券会有市场。

26

法律事务

除非适用的招股说明书补充文件中另有规定, 在开曼群岛法律管辖的范围内,A类普通股的有效性将由Conyers Dill & Pearman,我们的开曼群岛法律顾问。就美联航而言,该公司由沙利文和伍斯特律师事务所代理 州联邦证券和纽约州法律,由竞天公诚律师事务所代理,涉及中华人民共和国法。如果是法律问题 与根据本招股说明书进行的发行有关的法律顾问将转交给承销商、交易商或代理人,例如律师 将在与任何此类发行相关的适用招股说明书补充文件中列出。

专家们

Ebang的合并资产负债表 截至2022年12月31日和2021年12月31日的国际控股公司,以及该年度的相关财务报表 截至2022年12月31日的三年期限已以引用方式纳入此处和依据注册声明中 根据独立注册会计师事务所MaloneBailey, LLP的报告出现在本文其他地方,以及 该公司作为会计和审计专家的权威。从那时起,MaloneBailey, LLP 一直是我们的独立审计师 2019。

注册的营业地址 马龙贝利律师事务所位于德克萨斯州休斯敦市里士满大道10370号600号套房77042。

27

第二部分

不需要信息 在招股说明书中

第 8 项。 对董事和高级管理人员的赔偿

开曼群岛法律没有 限制公司的备忘录和公司章程可规定对高级管理人员和董事进行赔偿的范围, 除非开曼群岛法院可能认定任何此类条款与公共政策相违背, 例如规定 对民事欺诈或犯罪后果的赔偿。

我们的条款允许赔偿 高级管理人员和董事以其身份承担的损失、损害、成本和开支的责任,除非此类损失或损害 源于此类董事或高级职员的不诚实或欺诈。该行为标准通常与特拉华州允许的相同 特拉华州公司的一般公司法。

就赔偿而言 根据上述规定,可以允许我们的董事、高级管理人员或控制我们的人员承担《证券法》产生的负债 条款,我们被告知,美国证券交易委员会认为,这种赔偿违反了《证券》中表述的公共政策 法案,因此不可执行。

任何承保协议 与证券发行相关的协议还将规定我们以及我们的高级管理人员和董事的赔偿 在某些情况下。

第 9 项。 展品

本次登记的展品 声明列于本注册声明的证物索引中,该证物索引特此以引用方式纳入。

第 10 项。 承诺

(A) 下列签名的注册人特此承诺:

(1) 归档,期间 提出要约或销售的任何时期,本注册声明的生效后修订;

(i) 包括第 10 (a) (3) 节要求的任何招股说明书 1933年《证券法》;

(ii)反思一下 招股说明书注册声明生效之日后出现的任何事实或事件 (或其最新生效后的修正案), 无论是单独还是总体而言, 代表了注册声明中列出的信息的根本变化。 尽管如此,所发行证券数量的任何增加或减少 (如果所发行证券的总美元价值不超过注册的价值) 而且任何偏离估计的最大报价范围的低端或高端的偏差都可能是 如果是,则反映在根据第 424 (b) 条向美国证券交易委员会提交的招股说明书的形式中 总计,数量和价格的变化代表的变化不超过20% “注册费的计算” 中规定的最高总发行价格 有效注册声明中的表格;以及

(iii)包括任何材料 以前在登记中未披露的有关分配计划的信息 注册声明中此类信息的声明或任何重大变更;

但是,前提是,那个 如果注册声明在 F-3 表格上且信息为,则本节第 (a) (1) (i)、(a) (1) (ii)、(a) (1) (ii) 和 (a) (1) (iii) 段不适用 这些段落要求列入生效后的修正案载于向其提交或提供的定期报告中 注册人根据经修订的1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条向美国证券交易委员会或交易所 法案,以引用方式纳入注册声明,或包含在根据规则提交的招股说明书中 424 (b) 这是注册声明的一部分。

II-1

(2)那个,是出于这个目的 确定证券法规定的任何责任,每项此类生效后的修正案 应被视为与其中提供的证券有关的新注册声明, 届时发行此类证券应被视为最初的善意 其供应。

(3)通过手段从注册中删除 生效后的修正案中任何注册但仍未出售的证券 在发行终止时。

(4)提交生效后的修正案 注册声明,包括20-F表格第8.A项要求的任何财务报表 在任何延迟发行开始时或在整个持续发行期间。财务报表 而且《交易法》第 10 (a) (3) 条另行要求的信息不必如此 以生效后的方式提供,前提是注册人在招股说明书中包括在招股说明书中 修正案、本 (a) (4) 款所要求的财务报表及其他 确保招股说明书中所有其他信息至少是必要的信息 截至这些财务报表的发布日期.尽管有上述规定, 对于 F-3 表格上的注册声明,生效后的修正不必修改 提交时应包括第 10 (a) (3) 条所要求的财务报表和信息 《交易法》或《S-K条例》第3-19条(如果此类财务报表和 信息包含在注册人向美国证券交易委员会提交或提供给美国证券交易委员会的定期报告中 根据《交易法》第 13 条或第 15 (d) 条注册成立 在本表格 F-3 中以引用为准。

(5)那个,是出于这个目的 根据《证券法》确定对任何购买者的责任:

(i)注册人提交的每份招股说明书 根据第 424 (b) (3) 条,应被视为注册声明的一部分 截至提交的招股说明书被视为注册声明的一部分并包含在注册声明中的日期;以及

(ii)每份招股说明书都必须提交 根据第 424 (b) (2)、(b) (5) 或 (b) (7) 条,作为注册声明的一部分 依赖与根据第 415 (a) (1) (i) 条提出的要约有关的第 430B 条, (vii),或 (x) 为了提供第 10 (a) 条所要求的信息 《证券法》应被视为注册声明的一部分并包含在注册声明中 自生效之日起,此类形式的招股说明书在生效后首次使用,或 招股说明书中描述的本次发行中第一份证券销售合约的日期。 根据规则430B的规定,出于发行人和任何符合责任的人的责任 在那一天,承销商,该日期应被视为新的生效日期 与注册声明中证券相关的注册声明 与该招股说明书有关,当时此类证券的发行应被视为发行 成为其首次真诚发行。但是,前提是没有发表任何声明 作为注册声明一部分的注册声明或招股说明书,或招股说明书 在以引用方式纳入或视为纳入注册声明的文件中 或者作为注册声明一部分的招股说明书将与购买者一样 在此生效日期之前的销售合同取代或修改任何声明 是在作为注册声明一部分的注册声明或招股说明书中作出的 或在该生效日期前夕在任何此类文件中作出.

(6)那个,是出于这个目的 根据《证券法》确定注册人对证券法中任何购买者的责任 证券的初始分配:

下列签名的注册人 无论如何,在根据本注册声明向下列签署人首次发行证券时,均承诺这样做 如果证券是通过某种方式向买方提供或出售的,则向买方出售证券所使用的承保方法 在以下任何通信中,下列签名的注册人将是买方的卖方,将被视为报价 或向此类买方出售此类证券:

(i) 的任何初步招股说明书或招股说明书 与根据规则424要求提交的发行有关的下列签名的注册人;

(ii) 与本次发行有关的任何免费书面招股说明书 由下列签署的注册人或代表下述签署的注册人准备或由下列签署的注册人使用或提及;

II-2

(iii) 任何其他免费写作招股说明书的部分 与包含有关下列签名注册人或其代表提供的证券的实质性信息的发行有关 下列签名的注册人的;以及

(iv) 任何其他作为报价的通信 下列签名的注册人向买方提供的报价。

(B) 就赔偿而言 根据《证券法》产生的责任,可以允许注册人的董事、高级管理人员和控股人承担 根据上述规定或其他规定,已告知注册人,证券交易委员会认为 此类赔偿违反《证券法》中规定的公共政策,因此不可执行。如果那样 对此类负债的赔偿索赔(注册人支付董事产生或支付的费用除外), 注册人成功抗辩任何诉讼、诉讼或程序的高级管理人员或控股人)由该董事断言, 与所注册证券有关的高级管理人员或控股人,除非其律师认为,否则注册人将 此事已通过控制先例得到解决,向具有适当管辖权的法院提交此类赔偿是否存在的问题 这违反了《证券法》中规定的公共政策,将受此类问题的最终裁决管辖。

(C) 下列签名的注册人 特此承诺,为了确定《证券法》规定的任何责任,注册人的每份年度申报 根据《交易法》第 13 (a) 条或第 15 (d) 条提交的以引用方式纳入注册的报告 声明应被视为与其中提供的证券以及此类证券的发行有关的新注册声明 届时应被视为首次真诚发行。

(D) 下列签名的注册人 特此承诺提交申请,以确定受托人根据第 (a) 款行事的资格 根据经修订的1939年《信托契约法》或该法案的第310条,根据该法规定的规则和条例 根据该法第305 (b) (2) 条设立的委员会。

II-3

展品索引

展品编号 描述
1.1* 承保协议的形式
4.1 目前生效的第二份经修订和重述的注册人组织备忘录和章程(参照美国证券交易委员会于2021年12月22日提交给美国证券交易委员会的《外国私人发行人6-K表报告》附录3.1纳入此处)
4.3 认股权证表格(2020年11月发行)(参照经修订的F-1表格(文件编号333-249647)注册声明附录4.2纳入此处,最初于2020年10月23日向美国证券交易委员会提交)
4.4 认股权证表格(2021 年 2 月发行)(参照经修订的 F-1 表格(文件编号 333-252804)注册声明附录 4.2 纳入此处,最初于 2021 年 2 月 5 日提交给美国证券交易委员会)
4.5 认股权证表格(2021 年 2 月激励措施)(参照最初于 2021 年 3 月 2 日向美国证券交易委员会提交的 F-1 表格(文件编号 333-253784)注册声明附录 4.2 纳入此处)
4.6 认股权证表格(2021年4月发行)(参照经修订的F-1表格(文件编号333-254787)注册声明附录4.2纳入此处,最初于2021年3月26日向美国证券交易委员会提交)
4.7 证券描述(参照2022年4月29日向美国证券交易委员会提交的截至2021年12月31日财年的20-F表年度报告附录2.6纳入此处)
4.8 注册人与其每位董事和执行官之间的赔偿协议表格(参照经修订的F-1表格(文件编号 333-237843)注册声明附录10.1纳入此处,最初于2020年6月17日向美国证券交易委员会提交)
4.9 注册人与其每位执行官之间的雇佣协议表格(参照经修订的F-1表格(文件编号 333-237843)注册声明附录10.2纳入此处,最初于2020年6月17日向美国证券交易委员会提交)
4.10 证券购买协议表格(2020年11月发行)(参照经修订的F-1表格(文件编号 333-249647)注册声明附录10.4纳入此处,最初于2020年10月23日向美国证券交易委员会提交)
4.11 托管协议表格(2020 年 11 月发行)(参照经修订的 F-1 表格(文件编号 333-249647)注册声明附录 10.5 纳入此处,最初于 2020 年 10 月 23 日提交给美国证券交易委员会)
4.12 证券购买协议表格(2021 年 2 月发行)(参照经修订的 F-1 表格(文件编号 333-252804)注册声明附录 10.4 纳入此处,最初于 2021 年 2 月 5 日提交给美国证券交易委员会)
4.13 托管协议表格(2021 年 2 月发行)(参照经修订的 F-1 表格(文件编号 333-252804)注册声明附录 10.5 纳入此处,最初于 2021 年 2 月 5 日提交给美国证券交易委员会)
4.14 证券购买协议表格(2021 年 4 月发行)(参照经修订的 F-1 表格(文件编号 333-254787)注册声明附录 10.4 纳入此处,最初于 2021 年 3 月 26 日提交给美国证券交易委员会)
4.15 托管协议表格(2021 年 4 月发行)(参照经修订的 F-1 表格(文件编号 333-254787)注册声明附录 10.5 纳入此处,最初于 2021 年 3 月 26 日提交给美国证券交易委员会)
4.16 经修订和重述的2020年股票激励计划(参照2021年7月9日向美国证券交易委员会提交的S-8表格(文件编号333-257787)注册声明附录4.1纳入)
4.17 经修订和重述的2020年股票激励计划下的限制性股票奖励协议表格(参照注册人于2023年4月28日向美国证券交易委员会提交的20-F表年度报告附录4.10纳入)
4.18 2021年股票激励计划(参照注册人委托书附录A纳入此处,作为附录99.1附于美国证券交易委员会于2021年11月15日提交给美国证券交易委员会的《外国私人发行人6-K表报告》附录99.1)
4.19 2021年股票激励计划下的限制性股票奖励协议表格(参照注册人于2023年4月28日向美国证券交易委员会提交的20-F表年度报告附录4.12纳入)
4.20* 契约形式
4.21* 债务担保的形式
4.22* 认股权证形式
4.23* 认股权证协议的形式
4.24* 订阅权协议的表格(包括订阅权证书的形式)
4.25* 单位协议格式(包括单位证书格式)
5.1

康德明律师事务所关于A类普通股有效性和某些开曼群岛法律事务的意见

5.2* 沙利文和伍斯特律师事务所关于某些注册证券的可执行性的意见
23.1 独立注册会计师事务所 MaloneBailey, LLP 的同意
23.2 Conyers Dill & Pearman 的同意(包含在附录 5.1 中)
23.3* 沙利文和伍斯特律师事务所的同意(包含在附录5.2中)
24.1 委托书(作为签名页的一部分)
25.1* 表格T-1 契约受托人根据经修订的1939年《信托契约法》的资格和资格声明
107 申请费表

*如适用,应作为生效后修正案的证物提交 本注册声明或视情况作为根据《交易法》提交并以引用方式纳入此处的报告的附件。

II-4

签名

根据1933年《证券法》的要求,注册人 证明它有合理的理由相信它符合提交F-3表格的所有要求并且是正当原因造成的 注册声明应由下列签署人代表其在浙江省杭州市签署,并经正式授权, 中华人民共和国,28 日th 2023年四月的一天。

亿邦国际控股有限公司
作者: /s/Dong Hu
姓名: 胡东
标题: 董事长、首席执行官兼首席财务官

委托书

通过这些礼物认识所有人,每个人 以下签名的人构成并任命胡东为具有完全替代权的事实律师 或她以任何身份从事任何和所有行为和所有事情,执行任何和所有与上述律师有关的文书 代理人可能认为有必要或可取以使注册人遵守经修订的1933年《证券法》(“证券”) 法案”),以及证券交易委员会根据该法案制定的与之相关的任何规则、规章和要求 根据《证券法》注册人的某些证券或证券,包括但不限于权力 并有权在F-3表格上的注册声明中以下述身份在下列每位签署人的姓名上签名, 或向美国证券交易委员会提交的有关此类证券的注册声明 对此类注册声明的修正或补充,无论此类修正案或补充是在生效之前还是之后提交的 此类注册声明的日期,适用于根据证券法第462(b)条提交的任何相关注册声明, 以及作为该注册声明或任何及所有修正案的一部分或与之相关的任何和所有文书或文件 其中,无论此类修正案是在该注册声明生效日期之前还是之后提交的;以及下列每位签署人 特此批准并确认该律师和代理人根据本协议应做或促成的所有事情。

根据要求 根据1933年《证券法》,本注册声明由以下人员以身份和日期签署 如下所示。

签名 标题 日期
/s/Dong Hu 董事长、首席执行官兼首席财务官 警官 2023年4月28日
胡东 (首席执行官、首席财务官和负责人) 会计官员)
/s/ 彭春娟 董事 2023年4月28日
彭春娟
/s/ 高延青 董事

2023年4月28日

高延青
/s/ 吕廷杰 董事

2023年4月28日

吕廷杰
//苏明明 董事

2023年4月28日

苏明明

II-5

经授权的联合签名 州代表

根据经修订的1933年《证券法》,下列签署人, 亿邦国际控股公司在美国的正式授权代表签署了本注册声明 或于2023年4月28日在纽约州纽约对其进行修订。

Cogency Global
授权的美国代表

作者: /s/ Colleen A. De Vries
姓名: Colleen A. De Vries
标题: 高级副总裁

II-6