附录 99.1

Concentrix公布2023财年第四季度和全年业绩

加利福尼亚州纽瓦克，2024年1月24日——全球领先的客户体验（CX）解决方案和技术提供商Concentrix公司（纳斯达克股票代码：CNXC）今天公布了截至2023年11月30日的第四财季和财年的财务业绩。

(1) 参见随附财务表中包含的非公认会计准则对账表，了解每项非公认会计准则指标与其最直接可比的GAAP指标的对账。

(2) 正如随附财务表中包含的非公认会计准则对账中所述，所有时期的非公认会计准则净收益和非公认会计准则每股收益的报告金额都包括为排除净外币亏损（收益）而进行的调整，这些净额未在先前报告的类似非公认会计准则指标中进行调整。

2023 财年第四季度亮点：

•收入为22.308亿美元，较去年第四季度的16.407亿美元增长36.0％，其中包括外汇汇率与去年同期相比的0.5个百分点的积极影响。

•营业收入为1.804亿美元，占收入的8.1％，而去年第四季度为1.78亿美元，占收入的10.8％。

•非公认会计准则营业收入为3.408亿美元，占收入的15.3％，而去年第四季度为2.48亿美元，占收入的15.1％。

•调整后的息税折旧摊销前利润为3.979亿美元，占收入的17.8％，而去年第四季度为2.848亿美元，占收入的17.4％。

•本季度运营现金流为2.293亿美元。该季度的自由现金流为1.644亿美元。这两项措施都包含整合成本。

•摊薄后的每股普通股收益（“EPS”）为1.09美元，而去年第四季度为2.01美元。

•非公认会计准则摊薄每股收益为3.36美元，而去年第四季度为2.80美元。

Concentrix总裁兼首席执行官克里斯·考德威尔表示：“我们在收入、营业收入、每股收益和现金流等关键指标上取得了强劲的业绩，超出了我们对本季度的预期。”“我们与Webhelp的战略合并标志着新篇章的开始，创造了拥有世界一流增长和价值创造平台的全球市场领导者。整合过程进展顺利，如预期的那样为收入和利润做出了贡献。进入2024年，我们相信，凭借坚实的基础、持续增长以及为股东创造价值的承诺，Concentrix有望取得成功。”

2023 财年亮点：

•收入为71.147亿美元，较上一财年的63.245亿美元增长12.5％，其中包括与上年同期相比外汇汇率的负面影响0.9个百分点。

•营业收入为6.613亿美元，占收入的9.3％，而上一财年为6.402亿美元，占收入的10.1％。

•非公认会计准则营业收入为10.1亿美元，占收入的14.2％，而上一财年为8.841亿美元，占收入的14.0％。

•调整后的息税折旧摊销前利润为11.818亿美元，占收入的16.6％，而上一财年为10.31亿美元，占收入的16.3％。

•本财年度的运营现金流为6.78亿美元。该财年的自由现金流为4.975亿美元。这两项措施都包含整合成本。

•摊薄后每股收益为5.70美元，而上一财年为8.28美元。

•非公认会计准则摊薄后每股收益为11.45美元，而上一财年为11.19美元。

季度分红和股票回购计划：

•Concentrix于2023年11月7日支付了每股0.3025美元的季度股息。公司董事会宣布将于2024年2月15日向2024年2月5日营业结束时的登记股东派发每股0.3025美元的季度股息。

•Concentrix根据其先前宣布的股票回购计划，在第四季度回购了30万股股票，成本为2,270万美元，平均每股成本为79.29美元。截至2023年11月30日，该公司的剩余股票回购授权为2.895亿美元。

2024财年第一季度和全年展望：

以下陈述基于Concentrix目前对2024财年第一季度和全年的预期。非公认会计准则财务指标不包括收购相关费用和整合费用、无形资产摊销、折旧、基于股份的薪酬以及相关的税收影响的影响。非公认会计准则每股收益指引假设收购或有对价和净外币亏损（收益）（净计入其他支出（收益））的变化不会产生任何影响。这些陈述是前瞻性的，实际结果可能存在重大差异。

2024财年第一季度预期：

•第一季度报告的收入预计将在23.60亿美元至24.06亿美元之间。根据当前汇率，我们的预期假设外汇汇率与去年同期相比将产生110个基点的负面影响。我们的指导方针表明，第一季度货币收入预计将保持在1％至3％之间。

•预计营业收入将在1.58亿美元至1.61亿美元之间，非公认会计准则营业收入预计在3.15亿美元至3.25亿美元之间。

•假设摊薄后已发行普通股约为6,580万股，净收益约占参与证券的4％，预计非公认会计准则每股收益将在2.51美元至2.65美元之间。

•有效税率预计约为26％至27％。

2024 年全年预期：

•全年报告的收入预计将在95.10亿美元至97.00亿美元之间。根据当前汇率，我们的预期假设外汇汇率与去年相比将产生70个基点的负面影响。我们的指导方针表明，全年货币收入预计将保持在1％至3％之间。

•预计营业收入将在7.7亿美元至8亿美元之间，非公认会计准则营业收入预计在13.9亿美元至14.5亿美元之间。

•假设摊薄后已发行普通股约为6,560万股，净收益约占参与证券的4％，预计非公认会计准则每股收益将在11.69美元至12.50美元之间。

•有效税率预计约为26％至27％。

该公司认为，如果不作出不合理的努力，就无法将非公认会计准则每股收益展望与最直接可比的GAAP指标进行量化对账，这是因为（a）无法预测收购或有对价公允价值的未来变化，而收购或有对价公允价值的部分基于公司普通股的未来交易价格；（b）无法预测未来的外币损失（收益），净计入其他支出（收益）。出于同样的原因，公司无法解决不可用信息的可能重要性，这可能会对公司的GAAP业绩产生重大影响。

电话会议和网络直播

Concentrix将于今天下午5点（美国东部时间）/下午2点（太平洋时间）举办电话会议，供投资者审查其2023财年第四季度和全年财务业绩。

网络电话会议直播将在Concentrix网站的 “活动和演讲” 下的 “投资者关系” 部分以仅限收听的模式播出，网址为 https://ir.concentrix.com/events-and-presentations。电话会议结束后，网站上还将提供重播。

关于 Concentrix + Webhelp

您好，我们是全球领先的客户体验 (CX) 解决方案和技术提供商。我们为一些世界上最好的品牌以及那些我们所知正在改变世界的品牌创造改变游戏规则的客户旅程。每天，我们设计、构建和运行客户体验，帮助品牌在全球乃至未来发展。无论是特定的解决方案还是整个端到端旅程，我们都能满足您的需求。我们是设计品牌定义体验的战略思想家。构建更智能解决方案的科技极客。还有运行所有内容并使其无缝运行的运营专家。我们在70多个国家和六大洲提供服务，涵盖关键垂直行业，包括技术和消费电子产品；零售、旅游和电子商务；银行、金融服务和保险；医疗保健；通信与媒体；汽车；以及能源和公共部门。Concentrix Corporation（纳斯达克股票代码：CNXC）以商品名Concentrix + Webhelp运营。位置：几乎无处不在。访问 concentrix.com 了解更多信息。

非公认会计准则信息的使用

除了披露根据公认会计原则确定的财务业绩外，我们还披露某些非公认会计准则财务信息，包括：

•恒定货币收入增长，即根据外币的折算效应进行调整的收入增长，因此可以在不受外币汇率波动影响的情况下查看某些财务业绩，从而便于对我们的业务业绩进行逐期比较。恒定货币收入增长的计算方法是，使用上一年度与上一年度收入相比的可比货币兑换率，将每个财政年度以计费货币表示的收入转换为美元。通常，当美元兑其他货币走强或疲软时，按固定汇率计算或调整货币的收入增长将高于或低于按实际汇率报告的收入增长。

•预计固定货币收入增长，即以公司的合并经营业绩衡量的恒定货币收入增长，就好像与Webhelp的合并发生在2022年12月1日一样。

•非公认会计准则营业收入，即营业收入，经调整后不包括与收购相关的费用和整合费用，包括相关的重组成本、无形资产的摊销和基于股份的薪酬。

•非公认会计准则营业利润率，即上文定义的非公认会计准则营业收入除以收入。

•扣除利息、税项、折旧和摊销前的调整后收益，或调整后的息税折旧摊销前利润，即上述定义的非公认会计准则营业收入，加上折旧。

•调整后的息税折旧摊销前利润率，即调整后的息税折旧摊销前利润（如上所定义）除以收入。

•非公认会计准则净收益，即净收益，不包括收购相关费用和整合费用的税收影响，包括相关的重组成本、无形资产摊销、基于股份的薪酬，估算

与卖方票据相关的利息、收购或有对价公允价值的变动以及净外币损失（收益）。

•自由现金流，即来自运营活动的现金流减去资本支出。我们认为，自由现金流是衡量现金流的有意义的指标，因为资本支出是持续运营的必要组成部分。但是，自由现金流有局限性，因为它不代表可用于全权支出的剩余现金流。例如，自由现金流不包括企业收购的付款。

•非公认会计准则摊薄后每股收益，即不包括每股的摊薄后每股收益、收购相关费用和整合费用的税收影响，包括相关的重组成本、无形资产摊销、基于股份的薪酬、与卖方票据相关的估算利息、收购或有对价公允价值的变动和外币损失（收益），净额。非公认会计准则每股收益不包括归属于参与证券的净收益和相关的每股收益，上述净收益调整的税收影响仅反映了归属于普通股股东的金额。

我们认为，提供这些额外信息有助于读者更好地评估和了解我们的基本经营业绩，尤其是在将业绩与前一时期进行比较以及对未来时期进行规划和预测时，这主要是因为除了GAAP业绩外，管理层通常还会监控根据这些项目调整后的业务。管理层还使用这些非公认会计准则指标来制定运营目标，在某些情况下，还使用这些非公认会计准则指标来衡量绩效以实现薪酬。这些非公认会计准则财务指标不包括无形资产的摊销。尽管无形资产有助于我们的创收，但无形资产的摊销与为客户提供的服务并不直接相关。此外，无形资产摊销费用通常会根据我们收购活动的规模和时间而波动。因此，我们认为，排除无形资产摊销以及其他非公认会计准则调整，这些调整既不涉及我们的正常业务流程，也不能反映我们的基本业务业绩，可以增强我们和我们的投资者将过去的财务业绩与当前业绩进行比较以及分析基础业务业绩和趋势的能力。这些非公认会计准则财务指标还不包括基于股份的薪酬支出。鉴于公司在计算基于股份的薪酬支出时可以使用的主观假设和奖励类型的多样性，管理层认为，这些额外信息使投资者能够进一步比较我们的经营业绩与同行的经营业绩。由于这些非公认会计准则财务指标不是根据公认会计原则计算的，因此它们不一定与其他公司采用的类似标题的指标相似。不应孤立地考虑这些非公认会计准则财务指标，也不应将其作为可比公认会计原则指标的替代品，应作为对根据公认会计原则提供的数据的补充和结合使用。

安全港声明

本新闻稿包括1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括但不限于有关公司未来预期财务状况和增长、经营业绩（包括收入和营业收入）、现金流和有效税率、未来的陈述

增长与成功、投资、资本配置、业务战略、外币汇率波动、有关与Webhelp合并的预期收益的陈述，包括公司对客户的价值主张，以及包含相信、期望、可能、愿意、提供、可能和应该以及其他类似表述等词语的陈述。这些前瞻性陈述本质上是不确定的，涉及重大的风险和不确定性，可能导致实际结果与此类陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。风险和不确定性包括：与Webhelp合并相关的风险，包括留住关键员工和成功整合Webhelp业务的能力；公司实现合并的预计成本节约、协同效应或其他预期收益的能力，或此类收益可能需要比预期更长的时间才能实现的能力；管理层注意力的转移；交易完成对与客户和其他第三方关系的潜在影响；与总体经济相关的风险状况，包括消费者需求、利率、通货膨胀、供应链以及乌克兰和加沙冲突的影响；对公司或其客户网络和信息技术系统的网络攻击；包括生成人工智能的采用和使用在内的新兴技术的不确定性和干扰；公司员工和承包商未能遵守公司及其客户的控制和流程；无法保护个人和专有信息；效果传染病或其他公共卫生危机、自然灾害和恶劣天气状况；公司业务高度集中的地区的地缘政治、经济和气候或天气相关风险；无法执行公司的数字客户体验战略；公司行业的竞争条件及其竞争对手的整合；公司客户需求的变化或公司客户合同的提前终止；公司客户的业务活动水平和市场其产品和服务的接受和表现；对客户体验解决方案和技术的需求；因第三方的作为或不作为而造成的公司声誉损害；法律、法规或监管指南的变化；公司通信服务和信息技术系统和网络的可操作性；关键人员的流失或无法吸引和留住具有公司业务所需技能和专业知识的员工；劳动力成本的增加；无法成功识别、完成和整合战略收购或投资；高于预期的纳税负债；货币汇率波动；调查或法律行动；以及公司向美国证券交易委员会提交的截至2022年11月30日财年的10-K表年度报告以及随后的美国证券交易委员会文件中包含的其他因素。公司没有义务更新前瞻性陈述，前瞻性陈述仅代表其发布之日。

版权所有 2024 Concentrix 公司。版权所有。Concentrix、Webhelp、Concentrix + Webhelp、Concentrix徽标、Webhelp徽标以及所有其他Concentrix公司、产品和服务的名称和口号是Concentrix公司及其子公司的商标或注册商标。Concentrix、Webhelp、Concentrix 徽标和 Webhelp 徽标 Reg.U.S. Pat. & Tm.非美国司法管辖区及适用的非美国司法管辖区。其他名称和商标是其各自所有者的财产。

投资者联系人：

大卫·斯坦

投资者关系

Concentrix 公司

david.stein@concentrix.com

(513) 703-9306

CONCENTRIX 公司

合并资产负债表
（货币和股票金额以千计，面值除外）

			2023年11月30日						2022年11月30日
			（未经审计）
资产
流动资产：
现金和现金等价物			$	295,336					$	145,382
应收账款，净额			1,888,890						1,390,474
其他流动资产			674,423						218,476
流动资产总额			2,858,649						1,754,332
财产和设备，净额			748,691						403,829
善意			5,078,668						2,904,402
无形资产，净额			2,804,965						985,572
递延所得税资产			72,333						48,541
其他资产			928,521						573,092
总资产			$	12,491,827					$	6,669,768
负债和权益
流动负债：
应付账款			$	243,565					$	161,190
长期债务的当前部分			2,313						—
应计薪酬和福利			731,172						506,966
其他应计负债			1,016,406						395,304
应缴所得税			80,583						68,663
流动负债总额			2,074,039						1,132,123
长期债务，净额			4,939,712						2,224,288
其他长期负债			920,536						511,995
递延所得税负债			414,246						105,458
负债总额			8,348,533						3,973,864
股东权益：
截至2023年11月30日和2022年11月30日，优先股，面值0.0001美元，已授权股票，未发行和流通股票			—						—
普通股，面值0.0001美元，授权25万股；截至2023年11月30日和2022年11月30日分别发行67,883和52,367股，截至2023年11月30日和2022年11月30日已发行65,734股和51,096股			7						5
额外的实收资本			3,582,521						2,428,313
截至2023年11月30日和2022年11月30日，库存股分别为2,149股和1,271股			(271,968)						(190,779)
留存收益			1,024,461						774,114
累计其他综合亏损			(191,727)						(315,749)
股东权益总额			4,143,294						2,695,904
负债和股东权益总额			$	12,491,827					$	6,669,768

CONCENTRIX 公司

合并运营报表

（货币和股票金额以千计，每股金额除外）

（未经审计）

			三个月已结束																		财政年度已结束
			2023年11月30日						2022年11月30日						% 变化						2023年11月30日						2022年11月30日						% 变化
收入
技术和消费电子产品			$	656,741					$	543,118					21		%				$	2,205,834					$	1,980,666					11		%
零售、旅游和电子商务			512,816						304,549						68		%				1,448,666						1,184,086						22		%
通信和媒体			350,416						267,405						31		%				1,117,694						1,076,289						4		%
银行、金融服务和保险			323,465						234,137						38		%				1,091,853						967,810						13		%
医疗保健			186,306						166,696						12		%				696,266						608,169						14		%
其他			201,018						124,813						61		%				554,393						507,453						9		%
总收入			2,230,762						1,640,718						36		%				7,114,706						6,324,473						12		%
收入成本			1,407,905						1,047,353						34		%				4,536,771						4,067,210						12		%
毛利润			822,857						593,365						39		%				2,577,935						2,257,263						14		%
销售、一般和管理费用			642,410						415,375						55		%				1,916,608						1,617,071						19		%
营业收入			180,447						177,990						1		%				661,327						640,192						3		%
利息支出和财务费用，净额			70,508						28,061						151		%				201,004						70,076						187		%
其他支出（收入），净额			32,829						(12,640)						(360)		%				52,095						(34,887)						(249)		%
所得税前收入			77,110						162,569						(53)		%				408,228						605,003						(33)		%
所得税准备金			7,623						57,625						(87)		%				94,386						169,363						(44)		%
扣除非控股权益前的净收益			69,487						104,944						(34)		%				313,842						435,640						(28)		%
减去：归属于非控股权益的净收益			—						—						—		%				—						591						(100)		%
归属于Concentrix公司的净收益			$	69,487					$	104,944					(34)		%				$	313,842					$	435,049					(28)		%
每股普通股收益：
基本			$	1.10					$	2.02											$	5.72					$	8.34
稀释			$	1.09					$	2.01											$	5.70					$	8.28
已发行普通股的加权平均值：
基本			61,845						51,029												53,801						51,353
稀释			61,957						51,392												54,010						51,740

    

CONCENTRIX 公司
公认会计准则指标与非公认会计准则指标的对账

（货币和股票金额以千计，每股金额除外）

（未经审计）

(1) 这些金额中包括 a) 支出性的Bridge Facility融资费用和与我们的优先票据相关的利息支出，扣除与Webhelp合并前产生的投资优先票据收益所得的利息；b) 与为对冲与Webhelp合并相关的外汇变动而设立的非指定看涨期权合约的相关费用，分别包含在净额和其他支出（收入）中合并运营报表。

(2) 应纳税和可扣除的非公认会计准则调整的税收影响是使用支出的免税部分，并应用在所列相应期限内适用于每个项目的实体特定法定税率计算得出的。

(3) 摊薄后每股收益使用两类方法计算。两类方法是按普通股和参与证券持有人各自所有权成比例的收益分配。为了计算摊薄后每股收益，截至2023年11月30日和2022年11月30日的三个月，归属于分红证券的净收益分别约为净收益的2.4％和1.7％，截至2023年11月30日和2022年11月30日的财政年度，归属于净收益的1.9％和1.5％，在计算归属于普通股股东的净收益时不在总净收益中。此外，分配给普通股股东的非公认会计准则调整是根据归属于普通股股东的净收益的百分比计算得出的。

(4) 净外币亏损（收益）包含在其他支出（收益）中，净额，主要包括外币交易重估和结算中确认的损益以及不符合套期保值会计条件的衍生品合约的已实现和未实现损益。截至2023年11月30日的三个月和财年的非公认会计准则净收益和非公认会计准则每股收益的报告金额包括为排除这些净外币亏损（收益）而进行的调整，这些净额未经先前在2022财年同期报告的类似非公认会计准则指标中进行调整。为了提高可比性，对截至2022年11月30日的三个月和财年的非公认会计准则净收益和非公认会计准则每股收益进行了类似的调整。

(5) 下文列出的补充预计收入仅供说明之用，不包括第S-X条要求的预计财务信息调整，不一定表示与Webhelp的合并于2022年12月1日完成后本应实现的财务状况或经营业绩，不反映可能实现的协同效应，也不表示未来的经营业绩或财务状况。预计调整基于当前可用的信息和公司认为在这种情况下合理的某些假设。

补充的预计财务信息反映了预计调整，以显示合并的预计经营业绩，就好像与Webhelp的合并发生在2022年12月1日一样。截至2023年2月28日的季度和截至2023年11月30日的财年的补充预计财务信息如下：