由蒙特利资本收购公司提交

根据经修改后的1933年证券法第425条规定

并视为根据14a-12号规则提交的

根据1934年证券交易法经修订的规则14a-12视为已提交

被收购公司：蒙特利资本收购公司

委员会档案编码：001-41389

ConnectM和蒙特利资本收购公司宣布提交S-4表格的注册声明生效

~ 特别会议批准业务组合将于7月10日举行 ~

~ 一旦完成合并，合并后的公司预计在纳斯达克以“CNTM”为代码交易 ~

马尔伯勒， MA，2024年6月24日——ConnectM Technology Solutions，Inc.（以下简称“ConnectM”或“公司”）是一个为建筑（住宅和轻型商业楼宇）和全电动OEM（原始设备制造商）提供垂直一体化清洁能源技术和解决方案的服务提供商，蒙特利资本收购公司（NASDAQ：MCAC）（以下简称“MCAC”）是一家专门从事收购的公司。公司今天宣布，证券交易委员会（SEC）已宣布与ConnectM和MCAC先前宣布的拟议业务有关的MCAC的S-4表格（“注册声明”）生效。 MCAC还向SEC提交了有关其股东特别大会（“特别会议”）的明确代理声明/招股说明，以批准与ConnectM的拟议业务组合等事项。

特别会议将通过网上直播的形式于2024年7月10日上午10点在https://cstproxy.com/montereycapital/2024上举行， MCAC股东持股截止日期为2024年5月20日营业结束时（“股权登记日”）的记录，届时MCAC的股东将被要求考虑并投票批准有关业务组合及相关事项的提议。

预计在特别会议后，业务组合将完成，前提是获得必要的股东批准和满足或豁免企业组合协议中的条件和其他惯例的关闭条件。完成业务组合后，后续公司将更名为“ConnectM Technology Solutions，Inc.”，其普通股和认股权证预计将在纳斯达克证券交易所（Nasdaq）以“CNTM”和“CNTMW”代码交易。目前名为“ConnectM Technology Solutions，Inc.”的实体将更名为“ConnectM Operations，Inc.”，并作为上市实体的全资子公司运营。

ConnectM的董事长兼首席执行官Bhaskar Panigrahi评论道：“今天的声明代表着我们向 ConnectM成为上市公司的目标迈出了至关重要的一步，而我们将推进特别会议。我们决心并致力于我们的长期增长策略，专注于为所有利益相关方创造价值。”

“随着今天我们正式进入ConnectM和MCAC各自业务的关键阶段，与Bhaskar 和整个ConnectM团队的合作非常愉快，”MCAC的董事长兼首席执行官Bala Padmakumar评论道。“我期待与 Bhaskar和ConnectM团队继续合作，作为合并实体董事会的副主席扮演积极角色。”

2023年1月3日，ConnectM和MCAC先前宣布签署了明确的商业组合协议。我们敦促MCAC 股东阅读代理材料，包括MCAC董事会全票建议投票“取得与业务组合提议有关的”业务组合提议的原因等。无论您拥有多少股，您都很重要。如果您有任何问题或需要协助投票，请致电1-844-343-2623联系MCAC 的代理投票律师Okapi Partners，或发送电子邮件至info@okapipartners.com。MCAC股东持有“街头名称”的情况下（即股东的股份由经纪人、银行或其他代理持有记录），应联系其经纪人、银行或代理确保其股份得到投票。

ConnectM与蒙特利资本收购公司的业务组合

正如先前宣布的，ConnectM和蒙特利资本收购公司（NASDAQ：MCAC）在2023年1月3日达成了商业组合协议，以形成一家合并的上市公司。一旦完成，新的合并公司将在纳斯达克以“CNTM”符号交易。

关于 ConnectM Technology Solutions, Inc.

ConnectM是一家为住宅和轻型商业楼宇以及全电动原始设备制造商提供清洁能源技术和解决方案的服务提供商，拥有一种专有的数字平台，可加速向太阳能和全电动取暖、制冷和运输的转变。通过利用技术、数据、人工智能、现代化设计和行为经济学，ConnectM相信他们正在使电气化更加用户友好、更加经济、更加精确、更加具有社会影响力。为此，他们建立了一个垂直一体化的公司，拥有完全拥有的服务网络和完整的技术堆栈来支持它们。ConnectM客户能够降低对化石燃料的能源依赖、总体能源成本和碳排放。

欲了解更多信息，请访问：https://www.connectm.com/。

关于 Monterey Capital Acquisition Corporation

MCAC是一家为实现合并、资本股票交换、资产收购、股票购买、重组或类似商业组合与一家或多家企业合并的空白支票公司。MCAC由首席执行官和董事会主席Bala Padmakumar、执行副总裁和董事Vivek Soni以及公司首席财务官丹尼尔·戴维斯领导。欲了解更多信息，请访问：https://montereycap.com/

顾问

Mintz，Levin，Cohn，Ferris，Glovsky and Popeo，P.C.（“Mintz”）是交易中由MCAC担任法律顾问。Polsinelli P.C.（“Polsinelli”）是交易中由ConnectM担任法律顾问。EF Hutton LLC是交易中的资本市场顾问。

关于拟议业务组合的重要信息及其位置

关于MCAC与ConnectM（以下简称“交易”）的提议业务组合，MCAC已向证券交易委员会（以下简称“SEC”）提交了S-4表格的注册声明（以下简称“注册声明”），其中包括代理声明/招股说明书和某些其他相关文件，这些文件既是向MCAC普通股股东分发的代理声明，也是与交易有关的所有事项，也可能在注册声明中描述，这也是关于MCAC全体股东关于交易的投票以及其他事项的要求。建议MCAC的股东和其他有兴趣的人士阅读以下内容。所在地：Monterey Capital收购公司，419 Webster街，加利福尼亚州蒙特雷93940，收件人：Bala Padmakumar。

招标人

MCAC及其董事和高级管理人员可能被认为是与本次交易有关的MCAC股东的代理人之一。证券持有人可以通过阅读MCAC的S-4申报表、代理声明/招股说明书以及与合并有关的其他相关材料来了解MCAC的一些高级管理人员和董事的名称、关联性和利益。当其在SEC注册时，将在Form S-4中列出可能根据SEC规则被认为是与建议的合并有关的股东代理人的个人信息。您可以按照前文的内容免费获取这些文件的副本。

前瞻性声明

本新闻稿包含了一些关于MCAC和ConnectM Technology Solutions，Inc.之间拟议交易（以下简称“合并”）的前瞻性陈述。本报告中除历史事实陈述外的所有言论都是前瞻性陈述。这些前瞻性陈述受到许多风险、不确定性和假设的影响，包括但不限于与建议交易有关的以下风险：交易可能不会按时或根本完成，这可能对MCAC证券的价格产生负面影响；未能满足交易结束的条件，包括MCAC股东的必要批准和收到某些政府和监管批准；在投票修改MCAC公司的证书和信托协议或交易结束时，MCAC的部分或全部股东可能会赎回其股份；交易宣布或挂起对ConnectM的商业关系和业务总体的影响；与交易有关的任何法律诉讼的结果；实现交易预期收益的能力；ConnectM可能比预期更早地使用其资本资源。此外，ConnectM在一个非常竞争和快速变化的环境中运营。由于前瞻性陈述天生有风险和不确定性，其中一些是无法预测或量化的，一些是超出MCAC和ConnectM控制的范围，因此您不应将这些前瞻性陈述作为未来事件的预测依据。上述因素列表并不全面，您应认真考虑前述因素和Form S-4注册声明下讨论的其他风险和不确定性以及MCAC及其从时至时提交给SEC的其他文件中所描述的其他风险和不确定性。前瞻性陈述仅于发布之日作出。请读者谨慎对待前瞻性陈述，并除法律规定外，MCAC和ConnectM无义务也没有意图更新或修订这些前瞻性陈述。MCAC和ConnectM均不保证MCAC或ConnectM或合并后公司将实现其预期。

无要约或征集

本新闻稿不构成出售证券或购买证券的要约或任何投票或批准的邀请，也不得在任何没有根据其他法域证券法律的注册或资格的任何州或任何法域的售出。证券的发售只能通过符合1933年证券法第10条的要求的招股书或豁免来进行。

投资者关系联系人：

MZ北美

(203) 741-8811

ConnectM@mzgroup.us