美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
6-K 表格
外国私人发行人的报告
根据规则 13a-16 或 15d-16
根据1934年的《证券交易法》
2024 年 6 月
委员会文件编号:001-42133
诚信控股有限公司
35 淡滨尼工业大道 5 号
T5 @Tampines
新加坡 528627
+65 6749 6647
(主要行政办公室地址)
用复选标记表明注册人是提交还是将要每年申报 20-F 表格或 40-F 表格封面下的报告:
表格 20-F ☒ 表格 40-F ☐
2024 年 6 月 24 日,Rectitude Holdings Ltd ( “公司”)完成了面值0.0001美元的2,000,000股普通股的首次公开募股(“首次公开募股”) (“股票”)。该公司最初根据其在F-1表格(文件编号333-276517)上的注册声明完成了首次公开募股 2024 年 1 月 16 日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交了(经修订的 “注册”) 声明”)。美国证券交易委员会于2024年6月20日宣布注册声明生效。这个 股票定价为每股4.00美元,首次公开募股是在坚定承诺的基础上进行的。这些股票此前是 获准在纳斯达克资本市场上市,并于2024年6月21日开始交易,股票代码 “RECT”。
在首次公开募股方面,该公司进入了 与A.G.P./Alliance Global Partners(“A.G.P”)签订日期为2024年6月20日的承保协议(“承保协议”) 或 “承销商”),唯一的账面运营经理。此外,承销商是 授予了为期45天的超额配股权,可额外购买最多30万股普通股。
净收益将用于 公司从首次公开募股中扣除承保折扣、承销商的费用和开支以及公司的估计 发行费用,预计约为580万美元。
承保协议 包含公司的惯常陈述、担保和协议、成交的惯常条件、赔偿义务 公司和承销商的责任,包括经修订的1933年《证券法》规定的负债、其他义务 双方和终止条款。此外,根据承保协议和相关的 “封锁” 条款 协议、公司(自首次公开募股相关的最终招股说明书发布之日起的180年期限)以及每位董事、高管 高管,以及公司至少5%的已发行股份(或可转换为或可行使为股份的证券)的所有者 该公司(自首次公开募股相关的最终招股说明书发布之日起180天内)已同意,但惯例例外情况除外, 未经承销商事先书面同意,不得出售、转让或以其他方式处置本公司的证券。
2024 年 6 月 24 日,根据 承保协议,公司向承销商签发了认股权证(“承销商认股权证”) 承销商购买相当于已售股份总数5%的股份 在发行中,行使价等于公开发行价格的130%。承销商的认股权证不会被行使, 已出售、转让、转让、质押或抵押,或成为任何对冲、卖空、衍生品、看跌或看涨交易的标的 这将使证券在自启动之日起的180天内得到有效的经济处置 首次公开募股的销售额。此外,承销商的认股权证自开始之日起五年内不得行使 首次公开募股的销售额。
前述内容 对承保协议和承销商认股权证的描述不完整,完全符合以下条件 提及承保协议和承销商认股权证的全文,这些文件作为附录1.1和4.1提交 本表6-K最新报告,以引用方式纳入此处。
2024 年 6 月 20 日, 公司发布了一份新闻稿,宣布了首次公开募股的定价。2024 年 6 月 24 日,该公司发布了一份新闻稿,宣布 首次公开募股的结束。这些新闻稿的副本分别作为附录99.1和附录99.2附于此,并已纳入 此处仅供参考。
项目 9.01 财务报表和附录。
(d) 展品
展品编号 | 描述 | |
1.1 | 公司与承销商于2024年6月20日签订的承保协议 | |
4.1 | 承销商认股权证 | |
99.1 | 关于公司首次公开募股定价的新闻稿 | |
99.2 | 关于公司首次公开募股结束的新闻稿 |
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签名
根据证券的要求 1934 年《交易法》中,注册人已正式安排下列签署人代表其签署本报告,并经正式授权。
诚信控股有限公司 | ||
日期:2024 年 6 月 24 日 | 作者: | /s/ 张健 |
姓名: | 张健 | |
标题: | 董事会主席和 首席执行官 |
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