证物:(A)(1)(D)
报价购买
任何及所有普通股
的
MARIADB PLC
在…
每股0.55美元
通过
MERIIDIAN BIDCO LLC
要约和相关的提存权将于2024年7月23日纽约时间下午5点到期,除非要约期限延长(该日期和时间可以延长,即“到期日”)。
2024年6月24日
致我们的客户:
随函附上截至本要约日期的经修订及重新厘定的要约文件(“要约文件”),以及有关的要约文件(“要约文件”),该等文件与不时修订或补充的要约文件一起构成要约)。Meridian Bidco LLC(“Bidco”)是一间于特拉华州成立的有限责任公司,亦为K1 Investment Management,LLC(“K1”)的联属公司,K5 Capital Advisors,L.P.为K5 Capital Advisors,L.P.的普通合伙人,为K5 Private Investors,L.P.的普通合伙人。根据要约文件的条款及在符合要约文件的条件下,以每股0.55美元的价格向卖方购买MariaDB plc的任何及全部普通股,每股面值0.01美元(“MariaDB股份”及“MariaDB”),但须减去任何所需预扣税项及不计利息(“现金要约”)。本函件中对要约的描述仅为摘要,并符合要约文件和意见书中所述要约的所有条款和条件。本文中使用但未另外定义的大写术语的定义与报价文件中的定义相同。
提出这一要约是为了进一步推进Bidco的某些声明,即根据爱尔兰收购规则第2.7条,坚定地打算在2024年4月24日提出要约。此次收购要约是根据《爱尔兰收购规则》和《美国交易法》提出的。要约文件、接受文件和与要约有关的任何其他文件已经或将按照爱尔兰收购规则和爱尔兰的披露要求、格式和风格编制,所有这些都可能与美国的不同。
我们或我们的被指定人是为您的账户持有的MariaDB股票的记录持有人。因此,我们是唯一可以投标您的MariaDB股票的人,而且只能按照您的指示进行。我们向您发送的传送函仅供您参考;您不能使用IT来投标我们为您的帐户持有的股份。
我们请求指示,您是否希望我们按照随附的购买要约和意见书中所述的条款和条件,为您的账户提供任何或所有由我们持有的MariaDB股票。
请注意以下事项:
1. | 您可以按所附指示表格所示的每股0.55美元的价格收购您的MariaDB股票,以换取现金、较少适用的预扣税和不计利息。 |
2. | 收购要约是对所有已发行的MariaDB股票提出的。 |
3. | 由于利益冲突,MariaDB董事会回避参与向MariaDB股东提出收购要约的建议的制定和沟通。相反,被任命为MariaDB独立财务顾问的IBI Corporation Finance以该身份负责考虑收购要约,并制定适当的建议,向MariaDB股东提出建议。IBI Corporation Finance得出结论认为,Cash要约的条款是公平合理的,它将建议MariaDB股东接受Cash要约。 |