证物:(A)(1)(D)
报价购买
任何及所有普通股


MARIADB PLC
在…
每股0.55美元

通过

MERIIDIAN BIDCO LLC
要约和相关的提存权将于2024年7月23日纽约时间下午5点到期,除非要约期限延长(该日期和时间可以延长,即“到期日”)。
2024年6月24日
致我们的客户:
随函附上截至本要约日期的经修订及重新厘定的要约文件(“要约文件”),以及有关的要约文件(“要约文件”),该等文件与不时修订或补充的要约文件一起构成要约)。Meridian Bidco LLC(“Bidco”)是一间于特拉华州成立的有限责任公司,亦为K1 Investment Management,LLC(“K1”)的联属公司,K5 Capital Advisors,L.P.为K5 Capital Advisors,L.P.的普通合伙人,为K5 Private Investors,L.P.的普通合伙人。根据要约文件的条款及在符合要约文件的条件下,以每股0.55美元的价格向卖方购买MariaDB plc的任何及全部普通股,每股面值0.01美元(“MariaDB股份”及“MariaDB”),但须减去任何所需预扣税项及不计利息(“现金要约”)。本函件中对要约的描述仅为摘要,并符合要约文件和意见书中所述要约的所有条款和条件。本文中使用但未另外定义的大写术语的定义与报价文件中的定义相同。
提出这一要约是为了进一步推进Bidco的某些声明,即根据爱尔兰收购规则第2.7条,坚定地打算在2024年4月24日提出要约。此次收购要约是根据《爱尔兰收购规则》和《美国交易法》提出的。要约文件、接受文件和与要约有关的任何其他文件已经或将按照爱尔兰收购规则和爱尔兰的披露要求、格式和风格编制,所有这些都可能与美国的不同。
我们或我们的被指定人是为您的账户持有的MariaDB股票的记录持有人。因此,我们是唯一可以投标您的MariaDB股票的人,而且只能按照您的指示进行。我们向您发送的传送函仅供您参考;您不能使用IT来投标我们为您的帐户持有的股份。
我们请求指示,您是否希望我们按照随附的购买要约和意见书中所述的条款和条件,为您的账户提供任何或所有由我们持有的MariaDB股票。
请注意以下事项:
1.
您可以按所附指示表格所示的每股0.55美元的价格收购您的MariaDB股票,以换取现金、较少适用的预扣税和不计利息。
2.
收购要约是对所有已发行的MariaDB股票提出的。
3.
由于利益冲突,MariaDB董事会回避参与向MariaDB股东提出收购要约的建议的制定和沟通。相反,被任命为MariaDB独立财务顾问的IBI Corporation Finance以该身份负责考虑收购要约,并制定适当的建议,向MariaDB股东提出建议。IBI Corporation Finance得出结论认为,Cash要约的条款是公平合理的,它将建议MariaDB股东接受Cash要约。

4.
要约和提存权将于纽约时间2024年7月23日下午5点到期,除非要约得到Bidco的延长或更早终止。
5.
要约须受要约文件附录1第1部分所述条件所规限。收购要约不受任何融资条件的约束。
6.
投标股东如出售以其名义持有的MariaDB股份,或直接向要约的托管人ComputerShare Trust Company,N.A.出售其持有的MariaDB股份,将没有义务向Bidco支付任何经纪费用、佣金或类似费用,或就Bidco根据要约购买MariaDB股票支付任何经纪费用、佣金或类似费用,除非意见书中另有规定。
我们要求您立即采取行动。您的指导表应在充足的时间内寄给美国,以便我们在到期日之前代表你方提交标书。请注意,要约和撤销权将于2024年7月23日纽约时间下午5:00到期,除非要约延期。
虽然MariaDB股东可以在到期日之前完成投标,但如果BIDCO无法在接受无条件时间(如要约文件中所述予以延长)确定(I)接受条件已得到满足、履行或在允许的范围内放弃,以及(Ii)所有其他条件将在到期日之前得到满足、满足或在允许的范围内放弃,要约将失效,且将不存在接受后无条件期限。
因此,强烈鼓励MariaDB股东在接受截止时间之前尽快认购所持MariaDB股票。
如果您希望我们投标您的任何或全部MariaDB股票,请通过填写、执行、分离并将本公司可拆卸部分的指导表寄回我们来指示我们。如果您授权我们投标您的MariaDB股份,我们将投标所有此类股份,除非您在所附的指示表格上另有说明。如果您已经提交了一份正确填写的指导表,则无需采取进一步行动即可接受录取。
该要约仅根据要约文件和意见书提出,并向MariaDB股票的所有持有者提出。在爱尔兰和美国以外的某些司法管辖区内、在这些司法管辖区内或从这些司法管辖区分发要约文件和送达信可能会受到这些司法管辖区法律的限制或影响。因此,要约文件和提交函的副本不会,也不能邮寄或以其他方式转发、分发或在任何此类司法管辖区内或从任何此类司法管辖区发送。收到本要约文件和意见书(包括但不限于被指定人、受托人和托管人)并受爱尔兰或美国以外任何司法管辖区法律管辖的人士,或并非居住在爱尔兰或美国的人士,将需要了解并遵守任何适用的限制或要求。如果未能做到这一点,可能构成违反任何此类司法管辖区的证券法。
2

指导表
本人(S)已签署确认(S)已收到阁下于2024年6月24日发出的函件及随附的经修订及重订的要约文件(“要约文件”)及相关的要约文件(“要约文件”)(“要约文件”),该等函件与不时修订及补充的要约文件一起构成“要约”),有关要约由Meridian Bidco LLC(“Bidco”)作为K5 Capital Advisors,L.P.的普通合伙人而提出的要约。按要约文件及附函所载条款及条件,以每股0.55美元之价格,向卖方购入MariaDB股份有限公司之任何及全部普通股,每股面值0.01美元(“MariaDB股份”及“MariaDB”),现金减去任何所需预扣税项及不计利息(“现金要约”)。
以下签署人指示(S)你方根据要约条款并受要约条件的限制,向必和必拓投标下一页所示的MariaDB股票数量,如果未指明数量,则将您持有的所有MariaDB股票计入以下签署人的账户。签署人理解(S)并确认(S),所有关于代表本人/吾等提交的代表MariaDB股票的证书的有效性、形式和资格的问题将由BIDCO决定,该决定将是最终的和具有约束力的。下列签署人确认已收到并同意受报盘和递交函的条款约束。
3

股份要约收购时的每股代价
(见递交书内的指示)
以下签名者的招股情况如下(只勾选下面的一个方框):
根据要约,以每股0.55美元的现金价格投标的股票
 
 
 
通过勾选下面两个框中的一个,签署人根据要约条款,以每股MariaDB股票0.55美元的收购价竞购MariaDB股票。
 
 
 ☐
选中此框可对您的所有MariaDB股票进行现金选择。
 
 
 ☐
选中此框可对以下数量的MariaDB股票进行现金选择:          。
 
 
 
 
只选中上面的一个框。如果选中以上多个框,则不存在有效的股票投标。
签名
 
 
签名(S):
 
(请打印)
姓名:
 
(请打印)
纳税人身份识别或社保号码:                           
 
地址:                                          
(包括邮政编码)
 
电话号码(含区号):                               
 
日期:                     
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