附录 99.1

送文函

要约交换

收购Amprius Technologies, Inc.普通股的私人认股权证

为了

的普通股 Amprius 科技公司

报价（定义见下文）和提款 权利将于 2024 年 7 月 23 日美国东部夏令时间下午 5:00 或我们可能延期的更晚时间和日期到期。根据要约投标的公司的私人认股权证可以在到期日之前撤回（如 定义如下）。

此次优惠的交易所代理是：

大陆股票转让和信托公司

通过头等舱邮件： 州街一号，30th 地板 纽约州纽约 10004 收件人：企业 行动		隔夜送货或专人送货： 州街一号，30th 地板 纽约州纽约 10004 收件人：企业 行动

本送文函、私人认股权证和所有其他所需文件的交付方式可供选择 以及招标权证持有人的风险，除非以下说明中另有规定，否则只有交易所代理实际收到时，才被视为已交付。如果通过邮寄方式交付，则使用挂号信和退货收据 建议按要求投保。逮捕令持有人有责任促使本送文函、投标的私人认股权证和任何其他文件及时交付。在任何情况下，都应留出足够的时间 确保及时交货。

在填写这封送文函之前，请仔细阅读整封送文函，包括说明 传送。

Amprius Technologies, Inc.（“公司”、“我们”、“我们的” 和 “我们”），特拉华州 公司已向下列签署人交付了公司2024年6月24日的招股说明书/交易所要约（“招股说明书/交易要约”）和本送文函（可能需要补充和修改）的副本 不时发布本 “送文函”），其中共同规定了公司向其私人认股权证（定义见下文）持有人提出的获得0.197股普通股的提议，其面值为每股0.0001美元 公司（“普通股”），以换取持有人根据要约投标并交换的每份私人认股权证（“要约”）。

本次要约是向我们的认股权证的所有持有人提出，以11.50美元的收购价购买我们的一股普通股，但须遵守以下条件 某些调整是在公司首次公开募股（“首次公开募股”）之前或在营运资本贷款（“私人认股权证”）转换时以私募方式发行的。截至2024年6月18日， 共有15,900,000份未偿私人认股权证，其中20万份由我们董事会（“董事会”）成员贾斯汀·米罗持有，470万份由肯辛顿资本合伙人有限责任公司持有，其中米罗先生是 管理成员。米罗先生已放弃参与此次要约的权利，肯辛顿资本合伙人有限责任公司已同意在该公司招标其私人认股权证

-1-

报价，均根据招标和支持协议（“投标和支持协议”）进行。参见招股说明书/交易所要约中标题为” 的部分这个 要约—有关我们证券的交易和协议。” 根据该要约，我们将发行总计3,092,900股普通股，以换取私人认股权证（持有的私人认股权证除外） 由米罗先生直接发行），该要约生效后，这些股票共占普通股已发行股份的2.8％。

本次要约不是向我们的公开认股权证（“公开认股权证”）的持有人提出的，这些认股权证最初是作为单位的一部分发行的 在公司的首次公开募股中，或我们在2022年9月完成的初始业务合并中以私募方式发行的认股权证（“PIPE认股权证”）中。

我们的普通股在纽约证券交易所（“纽约证券交易所”）上市，股票代码为 “AMPX”。私人认股权证是 未公开交易。私人认股权证受公司与作为认股权证代理人的大陆证券转让与信托公司签订的自2022年3月1日起签订的认股权证协议（经修订的 “认股权证”）管辖 协议”）。

本要约仅根据本招股说明书/交易所要约和本信函中的条款和条件提出 传送。本优惠将开放至美国东部时间2024年7月23日下午 5:00，或我们可能延期的更晚时间和日期（本优惠开放期限，使任何撤回或延期生效的期限称为 “优惠期” 以及优惠期结束的日期和时间称为 “到期日期”）。

根据本要约进行私人认股权证交易的每位持有人每份私人认股权证将获得0.197股普通股 由该持有人投标并交换。任何参与要约的私人认股权证持有人都可以投标部分或全部私人认股权证进行交换。

根据本要约，将不发行普通股的部分股票。任何私募股的持有人代替发行部分股票 本来有权根据要约获得部分股份的认股权证，在汇总该持有人的所有此类零股后，将获得相当于该部分股权的现金（不含利息） 普通股份额乘以要约期最后一个交易日我们在纽约证券交易所普通股的最后销售价格。

我们 只有在优惠条件未得到满足或在到期日之前放弃时，才可以撤回优惠。任何此类撤回后，我们将立即将投标的私人认股权证退还给持有人。

私人认股权证持有人应填写、执行并交付本送文函，以表明其希望采取的行动 尊重该提议。

正如本送文函中关于本文规定的招标程序所使用的术语一样 “注册持有人” 是指以其名义在公司账簿或交易所代理账簿上注册私人认股权证的任何人。

该要约不适用于居住在要约、招揽或出售为非法的州或其他司法管辖区的持有人。

请从第 8 页开始查看本送文函的说明，以正确使用和交付这封信 传送。

-2-

投标的私人认股权证的描述

在下面列出本送文函所涉及的私人认股权证。

姓名和地址 的注册持有人 的 私人认股权证		的数量 私人认股权证 已投标
		总计：

注意：必须在下面提供签名。请阅读

仔细附上说明。

-3-

Amprius Technologies

c/o Continental 股票转让和信托公司，作为交易所代理

州街一号，30^th 地板

纽约州纽约 10004

收件人：企业 行动

根据招股说明书/交易所要约和本送文函中规定的条款和条件， 特此确认收到，下列签署人特此通知：

(i)

根据要约向公司投标进行交换，私人认股权证的数量如上所示 本送文函，标题为 “已投标的私人认股权证的描述——已投标的私人认股权证数量”；以及

(ii)

认购在交换此类投标的私人认股权证时可发行的普通股 本次收购要约的每份私人认股权证可获得0.197股普通股。

除非如中所述 招股说明书/交易所要约，特此提出的投标是不可撤销的。下列签署人了解到，除非该招标按照规定的程序撤回和撤销，否则本招标将保持完全的效力和效力 在招股说明书/交易所要约和本送文函中排名第四。下列签署人明白，本次招标在到期日之后不得撤回，并且撤回通知只有在送达时才会生效 根据招股说明书/交易所要约中规定的具体提款程序，交易所代理人。

下列签名者 明白，根据招股说明书/交易所要约和本送文函中规定的条款和条件，经过适当投标但未撤回的被接受交换的私人认股权证将被兑换为 普通股。下列签署人了解到，在某些情况下，公司可能无需接受所投标的任何私人认股权证（包括在到期日之后投标的任何私人认股权证）。如果有，私人 不接受以任何理由交换认股权证，或者如果已投标的私人认股权证被撤回，此类未交换或撤回的私人认股权证将免费退还给投标持有人。

前提是公司根据以下规定接受下列签署人的私人认股权证投标进行交换 本送文函中上文 “已投标的私人认股权证描述——已投标的私人认股权证数量” 中指出的要约，下列签署人特此：

(i)

将所有权利、所有权和权益转让给本公司或根据本公司的命令向本公司转让和转让，以及任何 以及与下列签署人作为此类私人认股权证持有人的身份有关或引起的所有索赔；

(ii)

放弃与此类私人认股权证有关的所有权利（该持有人根据以下条款提出的任何索赔除外） 联邦证券法及其下的规则和条例）；

(iii)

免除并免除公司下列签署人现在可能提出或可能提出的任何和所有索赔 由此类私人认股权证产生或与之相关的期货（该持有人根据联邦证券法及其相关规则和条例提出的任何索赔除外）；

(iv)

承认本优惠是自由决定的，可由以下各方延期、修改、暂停或终止 招股说明书/交易所要约中规定的公司；以及

(v)

承认私人认股权证的未来价值未知，无法肯定地预测。

下列签署人了解到，私人认股权证的投标是根据上述任何程序进行的 如果公司接受招股说明书/交换要约以及本送文函中的指示，将构成下列签署人与公司之间根据条款和条件达成的具有约束力的协议 报价。

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自接受交换之日起生效，下列签署人在此不可撤销地构成和 任命担任公司代理人的交易所代理人为下列签署人与私人有关的真实合法代理人和事实律师 特此投标的认股权证，附带全部替代权（此类委托书被视为不可撤销的权力和利息），用于：

(i)

在公司账簿上出示此类私人认股权证以转让所有权；

(ii)

使此类私人认股权证的所有权转让给公司，或根据公司的命令，在账簿上转让 公司或其代理人，并将所有随附的转让和真实性证据交给公司或根据公司的命令交付；以及

(iii)

获得所有权益并以其他方式行使此类私人认股权证的所有实益所有权；

全部符合招股说明书/交易所要约和本送文函中所述的要约条款。

下列签署人特此声明、保证并同意：

(i)

下列签署人完全有权力和权力投标特此投标的私人认股权证并出售， 交换、转让和转让此类私人认股权证的所有权利、所有权和权益；

(ii)

下列签署人拥有认购所有可发行普通股的全部权力和权力 根据该要约以换取特此投标的私人认股权证；

(iii)

下列签署人对特此投标的私人认股权证拥有良好、可销售和无抵押的所有权 公司根据要约接受此类私人认股权证进行交换，公司将获得此类私人认股权证的良好、适销和无抵押的所有权，在每种情况下，均不含任何担保权益、留置权， 限制、收费、抵押权、有条件销售协议或其他任何形式的义务，且不受任何不利索赔的约束；

(iv)

下列签署人将应要求执行和交付公司或 交易代理是完成和实施本文所设想的交易所必需或可取的；

(v)

下列签署人已收到并审查了招股说明书/交易要约和本送文函；

(六)

下列签署人承认，公司、交易所代理人或任何代表任何人行事的人均不承认 除上述内容中包含的信息外，上述内容中已就公司、要约、私人认股权证或普通股向下列签署人作出任何明示或暗示的声明、陈述或保证 招股说明书/交换要约（在到期日之前修订或补充）；

(七)

招股说明书/交易所要约的条款和条件应被视为已纳入并构成 本送文函的一部分，应据此阅读和解释；

(八)

下列签署人了解到，根据要约和指示投标私人认股权证 此构成下列签署人接受要约的条款和条件；

(ix)

下列签署人自愿参与本次优惠；以及

(x)

下列签署人同意本次要约的所有条款。

除非下文 “特别发行指示” 中另有说明，否则公司将以下列签署人的名义发行 在上述 “投标的私人认股权证的描述” 中指明了下列签署人根据要约条款有权获得的普通股，涉及根据本协议投标和交易的私人认股权证 送文函。如果以下 “特别发行指令” 完成，公司将以下述个人或账户的名义发行此类普通股（并支付现金代替任何零股票） “特别发行指令。”

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下列签署人同意，公司在 “特别发行” 下没有义务 指示” 如果公司不接受根据本信函投标的任何私人认股权证进行交换，则本送文函中规定将任何私人认股权证的持有者转让任何私人认股权证 传送。

本送文函中下列签署人的确认、陈述、保证和协议将是 自每个到期日和优惠完成之日起，即被视为自动重复并再次确认。本送文函中授予或同意授予的权力不受以下因素影响并应继续有效 下列签署人的死亡或丧失行为能力，以及下列签署人根据本送文函承担的所有义务对继承人、遗嘱执行人、管理人、破产受托人、个人和法定代表人、继承人具有约束力 以及下列签署人的受让人。

下列签署人承认，已建议下列签署人咨询自己的法律顾问 以及其他顾问（包括税务顾问），了解参与或不参与优惠的后果。

特别发行 指令

（参见说明，包括

指令 2、3 和 4)

待完成 只有当根据要约发行的普通股以换取特此投标的私人认股权证以及随函交付给交易所代理但未根据要约进行投标和交换的任何私人认股权证时，才会发行 以下签人以外的人的名义。将所有此类普通股和未投标的私人认股权证发行给：

姓名：
地址：

（请打印或键入）

（包括邮政编码）

（税 身份证或社会保险号）

重要：请在这里签名

（参见说明并填写随附的 W-9 表格）

或改用其表格 W-8)

通过填写、执行和交付本送文函，下列签署人特此投标上表中标题为的私人认股权证 “已投标的私人认股权证的描述。”

需要签名

私人认股权证注册持有人的签名

X
X
日期：

（上述各行必须由私人认股权证的注册持有人签署，因为私人认股权证上的姓名出现在私人认股权证上 认股权证，或通过正确完成的转让获授权成为注册持有人的人员签发的认股权证

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来自注册持有人，其副本必须随本送文函一起转交。如果与本送文函有关的私人认股权证由两人记录在案，或 更多联名持有人，则所有此类持有人必须签署本送文函。如果签名由受托人、执行人、管理人、监护人、事实律师、公司高级管理人员或其他在信托机构或代表中行事的人签名 能力，则该人必须在下方列出其完整头衔，除非公司放弃，否则必须提交令公司满意的证据，证明该人有权采取行动。参见有关完成和执行的指令 2 本送文函中。）

姓名：
容量：
地址：

区号和电话号码：

（请打印或键入）

（包括邮政编码）

签名保证（如果需要）

（参见说明，包括指令 3）

某些签名必须由符合条件的机构提供担保。

由合格机构担保的签名：

授权签名

标题

公司名称

地址，包括邮政编码

区号和电话号码

日期：

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指令

构成优惠条款和条件的一部分

1。保证交货。希望根据要约投标私人认股权证的私人认股权证持有人，但是 在到期日之前，私人认股权证不能连同所有其他必需的文件一起交付给交易所代理。但是，只要满足以下所有条件，私募认股权证可以投标私募认股权证：

我。

投标必须由 “合格机构” 或通过 “合格机构”（定义见指令 3）进行；

二。

交易代理在到期前通过手动、邮件、隔夜快递或传真方式接收 日期、以我们在本招股说明书/交易所要约中提供的形式正确填写并正式执行的保证交割通知，其签名由符合条件的机构担保；以及

三。

一份正确填写并正式签名的送文函，其中包含任何必要的签名保证，以及任何 送文函要求的其他文件必须在交易所代理收到此类保证交割通知之日起纽约证券交易所开放交易后的两天内由交易所代理人收到。

私人认股权证持有人可以通过传真或邮寄给交易所代理交付担保交付通知。

除非招股说明书/交易所要约明确允许，否则不接受任何替代或临时交易所。无论如何 如果根据要约使用担保交割程序投标私人认股权证，则根据要约投标交易并根据要约接受的私人认股权证发行普通股将 只有在交易所代理及时收到适用的上述物品时才能发出。

2。信上的签名 传送和其他文件。就本送文函中规定的招标程序而言，“注册持有人” 一词是指以其名义在送文函账簿上注册私人认股权证的任何人 公司或交易所代理的账簿。

如果本送文函由受托人、遗嘱执行人、管理人、监护人、事实律师、公司高级管理人员或其他以信托或代表身份行事的人签署，则该人员必须在签署时注明，而且， 除非公司放弃，否则必须向交易所代理提交令公司满意的适当证据，方可采取行动。

3.签名保证。在以下情况下，无需签名保证：

(i)

本送文函由私人认股权证的注册持有人签署，该持有人没有 填写了标题为 “特别发放指示” 的方框或标题为 “特殊交付指示” 的方框；或

(ii)

此类私人认股权证是以合格机构的账户投标的。一个 “合格的 机构” 是指银行、经纪交易商、信用合作社、储蓄协会或其他实体，是证券转账代理尊爵会计划信誉良好的成员或银行、经纪商、交易商、信用合作社、储蓄协会或其他机构 作为 “合格担保机构” 的实体，该术语定义见经修订的1934年《证券交易法》颁布的第17Ad-15条。

在所有其他情况下，符合条件的机构必须通过填写和签署表格来保证本送文函上的所有签名 标题为 “签名保证”。

4。私人认股权证已投标。任何私人 选择参与要约的认股权证持有人可以根据要约条款交换该持有人的部分或全部私人认股权证。

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5。空间不足。如果 “描述” 下方提供的空格 “已投标的私人认股权证” 不够充分，注册持有人的姓名和地址、随函交付的私人认股权证数量以及特此投标的此类私人认股权证的数量应单独列出， 签署了附表并附于本送文函中。

6。转让税。公司将支付所有转账 适用于在要约中向公司转让私人认股权证的税款（如果有）。如果出于任何其他原因征收转让税，则这些转让税的金额，无论是向注册持有人还是任何其他人征收的，都将是 由投标持有人支付。可能征收转让税的其他原因包括：

(i)

如果我们的普通股要以签署人以外的任何人的名义注册或发行 送文函；或

(ii)

如果投标的私人认股权证是以本信函签署人以外的任何人的名义注册的 传送的。

如果没有提交令人满意的支付或免除这些转让税的证据 本送文函中，这些转让税的金额将直接向投标持有人收取账单和/或从该持有人投标的私人认股权证的应付款中扣除。

7。投标的有效性。有关表格、有效性、资格（包括收货时间）和验收的所有问题 任何私人认股权证的投标将由公司自行决定，该决定为最终决定，对所有各方均具有约束力。公司保留拒绝其任何或所有私人认股权证投标的绝对权利 认定这些私人认股权证的形式不正确，或者拒绝接受这些私人认股权证，公司的法律顾问认为，接受这些认股权证可能是非法的。公司还保留放弃任何缺陷或违规行为的绝对权利 任何特定的私人认股权证的投标，无论是否存在类似的缺陷或违规行为，对于其他已投标的私人认股权证，均免除投标。公司对要约条款和条件（包括本信函）的解释 《送文法》及其指示）将是最终的，对所有各方均具有约束力。除非豁免，否则与私人认股权证投标有关的任何缺陷或违规行为都必须在公司确定的时间内得到纠正。都没有 公司、交易所代理人或任何其他人现在或将有义务就私人认股权证投标中的任何缺陷或违规行为发出通知，他们都不会因未发出任何此类通知而承担任何责任。的招标 在所有缺陷和违规行为得到纠正或免除之前，私人认股权证才被视为已生效。交易所代理收到的任何未经有效投标的私人认股权证，以及存在缺陷或 除非本送文函中另有规定，否则交易所代理人将在到期日之后尽快将违规行为退还给持有人，除非本送文函中另有规定，否则交易所代理人将尽快将违规行为退还给持有人。持有任何私募权证的持有人 有关要约中私人认股权证投标程序的问题，应通过此处注明的地址和电话号码与信息代理人联系。

8。条件豁免。除上述条件外，公司保留放弃任何条件的绝对权利 招股说明书/交易所要约中标题为” 的部分要约—一般条款—要约的条件。”

9。提款。私人认股权证的投标只能根据程序和条款撤回 在招股说明书/交易所要约中标题为” 的章节中列出要约—提款权。” 私人认股权证持有人可以在到期日之前随时撤回已投标的私人认股权证和私人认股权证 截至2024年8月19日，公司尚未接受交换，此后可在该日期之后的任何时间撤回，直到公司根据要约接受此类认股权证进行交换为止。除非中另有规定 招股说明书/交易所要约，为了使私人认股权证的撤回生效，应发出书面撤回通知，该通知符合招股说明书/交易所要约中标题为的部分中规定的适用撤回要求 ”要约—提款权” 必须由交易所代理按此处所述地址及时从持有人那里收到，以及招股说明书/要约中该部分所述的任何其他所需信息 交易所。

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与任何撤回通知的形式和有效性（包括收到时间）有关的所有问题将由公司根据其合理的自由裁量权决定，其决定应是 最终且具有约束力。公司、交易所代理人或任何其他人均无义务就任何撤回通知中的任何缺陷或违规行为发出通知，也不会因未发出任何此类通知而承担任何责任。 就本要约而言，任何正确撤回的私人认股权证将被视为未经有效投标。但是，在到期日之前的任何时候，私人认股权证持有人 可以按照招股说明书/交易所要约和本送文函中讨论的适用程序重新招标已撤回的私人认股权证。

10。问题和援助请求及其他副本。请直接提出问题或请求协助， 或招股说明书/交易所要约、送文函或其他材料的其他副本，以书面形式发送给公司，地址为：

Amprius 科技公司

佩奇大道 1180 号

加利福尼亚州弗里蒙特 94538

收件人： 投资者关系

电话：(800) 425-8803

重要：交易所代理必须收到本送文函以及投标的私人认股权证和所有其他所需文件 在到期日美国东部时间下午 5:00 或之前，除非交易所代理在该日期之前收到保证交割的通知。

此次优惠的交易所代理是：

大陆股票转让和信托公司

州街一号，30^th 地板

纽约州纽约 10004

注意： 企业行动

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