根据424（b）（3）条款提交

注册号333-258340

第67号招股书补充说明书

（2021年8月10日已有的招股说明书补充）

最多19300751股A类普通股的可行使认股权；最多77272414股A类普通股；最多8014500股购买A类普通股的认股权

本招股书补充说明书是为了更新和补充于2021年8月10日公布的招股书（随时有修订或补充，下称“招股书”）中包含的信息，其中包括我们在2024年6月24日向证券交易委员会（“SEC”）提交的《8-K表格》中包含的信息（下称“本《8-K表格》”）。因此，我们已将本《8-K表格》与本招股书补充说明书附在一起。

该招股说明书和本增补销售文件与我们发行的最多总共19300751股面值为每股0.0001美元的A类普通股（“A类普通股”）有关，包括（i）在初次公开发行环球减碳收购公司（“DCRB”）的专项配售中发行的最多8014500股A类普通股，以及Sponsor（定义见于说明书）向DCRB转换的营运资本贷款的转换， 和（ii）在DCRB的初次公开发行中最多11286251个认股权行权所得的A类普通股。该招股说明书和本增补销售文件还与在说明书中命名的售出证券持有人或其被允许的受让方，从时间到时间的商品或出售有关，包括（i）最多77272414股A类普通股（包括在说明书中描述的某些触发事件后最多5293958股A类普通股，和最多可以行使的326048股Ardour认股权（定义见于说明书）），以及（ii）最多8014500份专项配售认股权。

本附录补充协议书更新和补充招股书中的信息，如果没有招股书，包括任何修改或补充，此附录补充协议书是不完整的，不能交付或使用。 您应同时阅读本附录补充协议书和招股书，如果该招股书中的信息与本附录补充协议书的信息不一致，则应依赖本附录补充协议书的信息。

我们的A类普通股和认股权在纳斯达克全球精选市场上交易，分别使用“HYZN”和“HYZNW”代号。2024年6月24日，我们的A类普通股收盘价为0.36美元，公开认股权的收盘价为0.03美元。

投资我们的证券存在风险，在招股说明书第7页开始的“风险因素”部分以及说明书的任何修订或补充以及在此或在其引用和包含的文件中所列出的风险因素中进行了描述。

美国证券交易委员会或任何州证券委员会均未核准或驳回根据招股说明书发行的证券，或确定招股说明书或本增补销售文件是否真实和完整。

本招股书补充说明书日期为2024年6月24日。

美国

证券交易所

华盛顿特区20549

___________________________________

8-K表格

___________________________________

公司当前报告

根据证券交易法第13条或第15(d)条的规定

证券交易法（1934年）第13条或第15(d)条规定

报告日期（最早事件报告日期）：2024年6月24日

___________________________________

Hyzon Motors Inc.

（按其章程规定的确切名称）

___________________________________

___________________________________

如果表8-K的提交旨在同时满足报告人在以下任何规定下的报告义务，则选中适当的框：

在本章节的§230.405条款或1934年证券交易法的规则12b-2条款下，是否为新兴成长型公司请在方框内打勾。

新兴成长型公司 ☒

如果是新兴企业，则在复选框中标明，如果注册者已选择不使用根据交换法规第13(a)条提供的任何新的或修订的财务会计准则的延长过渡期进行遵守，则标明。☐

项目8.01。其他事件。

战略选择

2024年6月24日，Hyzon Motors Inc.（下称“公司”或“Hyzon”）发表新闻公报，宣布公司已开始重新调整其战略重点，以便专注于公司的核心北美市场和垃圾处理行业。

除了公司先前披露的融资努力外，公司宣布已聘请PJT Partners作为其财务顾问，领导不断进行的资本筹集活动，包括通过资本市场交易和探索公司全方位的策略选择，可能包括出售公司和/或其欧洲、澳大利亚/新西兰业务和子公司等其他选择。随着公司探索此类选择，它将继续专注于降低成本，管理流动性，包括减少工作人员或其他战略交易和/或措施。

公司不能保证其战略选择的探索将导致公司追求交易或追求的任何交易，如果追求，将以有吸引力的条款或无完成。公司尚未确定完此过程的完成时间表，并且未承诺在公司达成明确的交易协议或确定进一步披露是适当或必要时再发表评论。即使成功，公司可能需要采取其他措施，包括（但不限于）上述交易和/或措施的一项或几项组合。

新闻公报附在此处，作为附件99.1提交和归档在本《8-K表格》中。本《8-K表格》中对此战略审查过程的描述，由于所附的新闻公报，是完整的。

风险因素的更新

公司作为本《8-K表格》附件99.2提供本项目8.01而得到的更新，已纳入此项目8.01，其中更新了（i）公司2023年12月31日年报《10-K表格》中描述的风险因素和（ii）公司2024年3月31日季度报告所述的第II部分第1A款风险因素。

项目9.01。财务报表和附件。

(d) 展示材料。

前瞻性声明

本《8-K表格》包括根据1995年《私人证券诉讼改革法》的前瞻性声明。这些声明包括但不限于，与Hyzon追求和进行战略交易的能力，筹集额外资金以及实现其削减成本和管理流动性措施的目标和收益有关的明示或暗示的前瞻性声明。我们提醒您这些声明并不保证未来的表现，公司的实际结果可能与前瞻性声明所述的结果不同。所有这些前瞻性声明都受到可能在任何时候发生变化的风险和不确定性的影响。可能导致公司的实际期望与这些前瞻性声明存在重大差异的因素包括：改善公司的资本结构的能力；Hyzon运营业务并执行其战略的流动性需求及相关的现金使用；通过股本发行、资产销售或债务承担筹集资本的能力；Hyzon完全执行能够概率上减轻其继续作为经营实体的疑虑的行动和步骤的能力；我们能否及时地、用可接受的条件进入任何所需的战略选择、维持或恢复我们的普通股在纳斯达克全球精选市场的上市情况、保留或招募公司的高管、关键员工或董事或需要变更上述人员；零售和信贷市场条件；资本和借贷成本的上升；减值准备；一般经济条件的变化以及在公司的年报中“风险因素”标题下所列出的其他因素，该年报以公司的季度报告的《10-Q表格》，以及《8-K表格》进行补充。您不应该过度依赖这些前瞻性声明，它们仅作于此之日起声明。公司无义务公开更新或修订前瞻性声明以反映后续发展，事件或情况，除非在适用的证券法下可能需要这样做。

签名

根据《证券交易法》的规定，注册人已授权下面的人代表其签署此报告。