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SolarEdge Technologies公司宣布拟发行3亿美元可转换优先票据
美国加利福尼亚米尔皮塔斯，2024年6月24日——SolarEdge Technologies公司（纳斯达克：SEDG）（“SolarEdge”）今天宣布，其拟根据《1933年证券法》修正案下第144A条规定向合理认为有资格的机构投资者发行总票面值为3亿美元的可转换优先票据，票据到期日为2029年，发行工作取决于市场条件和其他因素。此外，随票据发行，SolarEdge 还计划向初始买方授予为期13天的期权来在同样条款和条件下购买高达4,500万美元的额外票据。
票据的最终条款，包括初始转换价格、利率和某些其他条款，将在发行工作定价时确定。票据发行后，该票据将成为SolarEdge的普通未担保债务。除非在2029年4月1日之前的营业日结束前，票据持有人满足特定条件并在特定时间内行使其持有的票据，否则票据将无法转换。自2029年4月1日或之后的第二个预定交易日营业结束时起，票据将可在任何时间由票据持有人转换成现金、SolarEdge的普通股份或二者的组合，所用的支付方式将根据SolarEdge的选择确定。
SolarEdge打算使用此次发行的净收益支付上限调整交易的成本、赎回部分尚未到期的0.000%可转换票据到2025年（“2025年票据”）并用于正常的公司用途。如果初始买方行使其购买额外票据的选择，SolarEdge预计将使用来自出售额外票据的净收益的一部分用于通过期权方进一步进行限制性交易，并使用剩余部分赎回更多的2025年票据和用于常规公司用途。
2025年票据的持有人若在相关回购描述的同时被回购，则可以在市场上购买SolarEdge普通股，以解开任何对2025年票据的对冲头寸影响。这些活动可能会增加SolarEdge普通股的交易价格（或减小其下降量），并且如果与本次发行同时进行，则可能导致票据的更高初始转换价格。
与票据定价有关，SolarEdge预计将与一个或多个初始买方或其各自的关联方（“期权对手方”）进行限制性交易（“限制性交易”）。限制性交易预计将能够在票据转换的任何情况下或抵销SolarEdge需要支付的现金数量（与转换票据的本金金额不等），从而普遍减小SolarEdge的普通股潜在薄水而来。如果初始买方行使其购买额外票据的选择，SolarEdge预计将与期权对手方进行进一步的限制性交易。
在建立限制性交易的初始对冲关系时，期权对手方或其各自的关联方预计会同时购买SolarEdge的普通股和/或与SolarEdge的普通股进行各种衍生交易。这些活动可能会增加或减少SolarEdge的普通股或票据的市场价格。
此外，期权对手方或其各自的关联方可能通过在票据定价后和票据到期之前的辅助市场交易中进入或解除与SolarEdge的普通股或其他票据的各种衍生品交易，并进行买卖SolarEdge的普通股或SolarEdge其他证券，这可能会导致或避免SolarEdge普通股或票据的市场价格上涨或下跌，在该期间影响持有人转换票据的股数和价值。
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此票据仅向合理认为有资格的机构投资者根据《证券法》第144A条规定提供。票据和任何可转换为SolarEdge普通股的股票的发行和销售，如果有的话，尚未在《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法下进行注册，除非经过注册，否则这些票据和股票（如果有）不得在美国以外的任何地方以招股或其他方式进行发行或销售。
此新闻稿不构成出售或要约购买发售或出售的任何州或司法管辖区中，关于新票据（或可转换为新票据的SolarEdge普通股的任何股票）的要约、招股或售出，均在新票据（或可转换为新票据的SolarEdge普通股的任何股票）所在的州或司法管辖区中属于非法行为，除非在任何此种州或司法管辖区的证券法律规定下进行注册或资格认证。
前瞻性声明
本新闻稿包含《1995年私人证券诉讼改革法案》中的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述是为了表明这些陈述包括关于Offering和限制性交易的时间和数量、SolarEdge能否完成Offering和限制性交易、Offering和限制性交易的条款以及Offering的净收益的预期用途等信息的期望和信念，这些前瞻性陈述通常被描述为使用诸如“可能”、“应该”、“将”、“打算”、“期望”、“相信”、“预测”或其他类似的字眼。
此新闻稿中的前瞻性声明仅是SolarEdge目前预期和预计未来活动的投影而已。这些前瞻性声明涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致SolarEdge的实际成果、活动水平、表现或业绩（包括与募集和利用募集净收益有关的事宜）与前瞻性声明所表达或暗示的有实质性差异。鉴于这些因素，您不应过度依赖这些前瞻性声明。这些因素包括但不限于SolarEdge于2023年12月31日结束的财年的《年度报告》的“风险因素”一节中讨论的事项，该报告于2024年2月26日提交，于2024年5月9日提交的《第10-Q表格季度报告》、《8-K表格当前报告》以及提交给证券交易委员会的其他报告。本发布中包含的所有前瞻性声明仅截至此时此刻，并且SolarEdge不认为有义务更新本发布中的前瞻性声明，也否认有责任。
您不应将前瞻性声明视为未来事件的预测。前瞻性声明中反映的事项和情况可能无法实现或发生。SolarEdge无法保证未来的结果、活动水平、表现或业绩。SolarEdge没有义务在本发布日期后更新这些前瞻性声明，也没有责任将这些声明调整为实际结果或修订的预期。
来源：SolarEdge Technologies，Inc。
投资者联系方式
SolarEdge科技公司
JB Lowe，投资关系负责人
投资者@solaredge.com
或者
盛世企业投资者关系有限责任公司
Erica Mannion或Michael Funari
投资者@solaredge.com
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