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Eos Energy宣布从Cerberus获得高达3.155亿美元的战略投资,以推动Eos的扩张和盈利之路

重大战略投资支持公司在加速发展的长寿命电池存储市场中的增长计划,并使Eos能够重组现有债务

宾夕法尼亚州海龟克里市和纽约,2024年6月24日-领先的安全、可扩展、高效和可持续的锌基长期能源储存系统供应商Eos Energy Enterprise,Inc.(纳斯达克股票代码:EOSE)(以下简称“Eos”或“公司”)今天宣布,赛伯乐资本管理有限公司(Cerberus Capital Management LP,简称“Cerberus”)的一家附属公司将进行高达3.155亿美元的战略投资,以支持其增长计划,以应对全球能源市场的长期变化。对现有电池技术的安全替代品的需求正在增长 ,世界正面临着显著的能源增长,同时人们越来越关注更高的能源独立性和安全性。Cerberus 是另类投资领域的全球领导者,拥有专注于供应链完整性和国家安全的专用平台。两家公司 认为,这笔投资将提升Eos的运营能力和行业地位。

预计到2030年,长期能源存储领域将翻一番以上,原因是数据中心的能源需求增加和人工智能的增长,再加上较低的碳能源组合目标和政府的支持性政策。这项投资旨在使公司 能够有效地满足不断增长的市场需求,截至2024年3月31日,Eos的133亿美元流水线和6.027亿美元的积压订单就是明证。 这笔资金支持Eos扩大运营规模并在盈利道路上执行的计划。

我们很高兴能在Eos历史上的一个关键时刻与Cerberus合作。这项投资提供了执行我们的盈利路线图所需的关键资金,同时也为我们的客户提供了Eos能够规模化生产的信心,“Eos首席执行官Joe·马斯特兰奇洛说。 ”赛伯乐的投资,加上他们深厚的运营和技术知识,使我们能够扩大我们的制造能力,简化我们的供应链,并加强我们的市场地位。“

这一合作关系充分利用了两家公司对推进国内制造和创新的承诺,并加强了Eos作为美国制造能源存储解决方案领先供应商的地位。随着美国继续向更可持续和能源独立的未来过渡,对可确保电网稳定性、弹性和效率的长期电池存储的需求 不断增长。

Cerberus欣喜若狂地投资于我们认为是美国第一个可扩展的非锂贝斯平台。赛伯乐供应链和战略机遇平台董事经理尼克·罗宾逊表示:“近年来,能源操作系统在电池技术和制造效率方面都取得了巨大的进步,这使得本公司现在已经准备好加快其在长期能源存储领域的先发优势。在Joe的领导下,加上赛伯乐专注于美国在关键技术和下一代制造能力方面的创新,我们非常兴奋和自豪地帮助Eos在未来许多年里为美国和我们的盟友打造一家极其重要的大公司。

资本投资将有助于 使Eos能够提供差异化的产品,即具有专有软件功能的简单、安全的能源存储解决方案。Cerberus的投资是一笔2.105亿美元的延迟提取定期贷款,部分基于实现运营里程碑和1.05亿美元的左轮手枪,公司可在需要时酌情动用。此外,Eos将利用所得资金的一部分,以优惠条款偿还其现有的1亿美元优先担保定期贷款,以加强公司的资产负债表。本公司达成协议,以2700万美元免除这笔债务,其中2000万美元已支付,剩余的700万美元将在未来12个月内支付。

EOS首席财务官Nathan Kroeker补充说:“今天宣布的战略投资,与Eos的高效产能模式相结合,支持了我们在执行项目AMAZE时的资金需求。我们期待着与Cerberus及其强大的网络合作,继续降低产品成本,提高我们存储系统的性能,并为我们的客户开发融资替代方案。我们更广泛的战略 保持不变,我们仍然致力于实现之前在我们2023年12月的战略电话会议上概述的成本削减里程碑和我们的盈利之路。

EOS继续与美国能源部密切合作,以完成之前宣布的有条件的贷款担保承诺。在Cerberus的支持下,Eos处于有利地位,将加快其增长,以满足对可持续能源解决方案日益增长的需求。

Mastrelo总结说:“今天的公告 清楚地证明了Eos远见的力量,也是对扩展美国制造的电池存储解决方案的需求的重要验证。它还表明了Eos作为公认的全球战略合作伙伴的承诺,即有能力在未来很长一段时间内为我们的每个利益相关者提供可持续的价值。“

战略投资交易明细

根据Cerberus的战略投资,Eos是否有能力提取2.105亿美元延迟提取定期贷款的一部分,取决于在2025年4月之前实现某些运营里程碑,剩余的1.05亿美元左轮手枪将在必要时由Cerberus 酌情提取。作为战略投资的一部分,假设延迟提取定期贷款得到全额融资,并视公司实现运营里程碑的能力而定,Cerberus将获得等值的便士认股权证和相当于33%的无投票权可转换优先股,并有可能达到49%,这取决于运营里程碑的实现情况,按完全摊薄的基础计算。截至2024年6月21日收盘时,Cerberus收到了7500万美元的初始融资,Cerberus发行了4330万便士认股权证和非投票权可赎回不可转换优先股,清算优先权相当于与此次初始融资相关的3190万股普通股。待根据纳斯达克上市规则获得股东批准后,无投票权的可转换优先股最终将可转换为普通股。

海恩斯·布恩律师事务所担任Eos的法律顾问。Cooley LLP担任Cerberus的法律顾问。

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电话会议详细信息

EOS将于2024年6月24日(星期一)上午9:00举行网络直播电话会议。至上午9:20ET与Cerberus讨论战略投资事宜。要通过网络直播访问电话会议,请使用此链接(注册链接)提前注册。感兴趣的各方可以参加上午8:45开始的电话会议。Et.这次电话会议的现场网络直播将在Eos的投资者关系网站上进行,网址是:https://investors.eose.com.

电话会议重播将在有限的时间内通过Eos的投资者关系网站通过网络直播进行。网络直播重播将于上午11:30开始。美国东部时间2024年6月24日,并可通过访问https://investors.eose.com/events-and-presentations.访问

关于Eos能源企业

Eos Energy Enterprise,Inc.正在通过积极创新的解决方案加快向清洁能源的转变,这些解决方案改变了世界存储电力的方式。我们突破性的锌锌水电池™ 旨在克服传统锂离子技术的限制。它安全、可扩展、高效、可持续,在美国制造,是我们创新系统的核心,目前为公用事业、工业和商业客户提供经过验证的可靠能源存储替代方案,适用于3至12小时的应用。Eos成立于2008年,总部位于新泽西州爱迪生。有关Eos(纳斯达克代码:EOSE)的更多信息,请访问Eose.com。

关于Cerberus

Cerberus成立于1992年,是另类投资领域的全球领导者 ,拥有约650亿美元的资产,涉及补充信贷、房地产和私募股权战略。 我们投资于整个资本结构,我们相信我们的集成投资平台和专有运营能力创造了 改善业绩和推动长期价值的优势。我们的终身团队拥有跨资产类别、行业和地域协作的经验,为我们的投资者寻求强劲的风险调整回报。有关我们的人员和平台的更多信息,请访问www.cerberus.com。

Contacts

投资者: 邮箱:ir@eose.com
媒体: 邮箱:media@eose.com

重要信息以及您可以在哪里找到它

本新闻稿 可被视为关于股东投票批准发行认股权证项下超过19.99%的已发行普通股的征集材料,以及作为交易一部分已发行或可发行的优先股的可兑换。在获得必要的股东批准后,EOS将向美国证券交易委员会提交初步委托书和最终委托书, 这些委托书将发送给EOS的股东,寻求与认股权证的可行使性以及根据交易发行或可发行的优先股的可兑换性有关的某些批准。

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我们敦促投资者和EOS及其各自关联公司的证券持有人阅读委托书和任何其他已提交或将提交给美国证券交易委员会的与交易相关的文件,以及对这些文件的任何修改或补充, 因为它们将包含有关EOS和交易的重要信息。投资者和证券持有人将能够在美国证券交易委员会的网站(http://www.sec.gov).)免费获得一份委托书的免费副本,以及提交给美国证券交易委员会的其他相关文件,其中包含有关EOS的信息Eos提交给美国证券交易委员会的文件的副本也可以通过以下方式免费获得: 直接向Eos能源企业公司投资者关系部提出请求,电话:862-207-7955,电子邮件:ir@eose.com。

与交易有关的委托书征集参与者

Eos和Cerberus 及其各自的若干董事、高管和员工可被视为就美国证券交易委员会规则所需的股东批准 征集委托书的过程中的参与者。有关EOS董事和高管的信息可在其2024年4月2日提交给美国证券交易委员会的2024年年度股东大会的最终委托书和EOS提交的某些当前的Form 8-K报告中获得。关于拟议交易的委托书征集参与者的其他信息 以及他们通过持有证券或其他方式获得的直接和间接利益的描述 将包含在提交给美国证券交易委员会的委托书和其他相关材料中。如可获得这些文件的免费副本,则可按上一段所述获得。

不是证券要约

本通信中的信息 仅供参考,不得构成或构成任何证券的出售要约或要约邀请或购买要约的一部分。作为私募标的的证券 尚未根据修订后的1933年《证券法》进行注册,在没有注册 或适用的豁免注册要求的情况下,不得在美国发行或出售。

前瞻性陈述

除本文包含的历史信息外,本新闻稿中陈述的事项均为前瞻性陈述,符合1995年《私人证券诉讼改革法》中“安全港”条款的含义。前瞻性表述包括但不限于以下表述:截至2024年12月31日的财年,我们的预期收入、贡献利润率、订单积压和商机管道;我们实现盈利和战略前景的途径;根据2022年《通胀降低法案》,我们的客户或EOS可获得的税收抵免;延迟提取定期贷款;其下的里程碑及其收益的预期用途;有关我们获得能源部LPO贷款的最终批准的能力的表述;或我们预期使用美国能源部提供的任何贷款安排的收益的表述。涉及对未来事件或环境的展望、预测、预测或其他描述的陈述,包括任何潜在假设。“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“将”以及类似的表述可以识别 个前瞻性陈述,但没有这些词语并不意味着陈述不具有前瞻性。前瞻性陈述 基于我们管理层的信念,以及他们所做的假设和目前掌握的信息。由于此类 陈述是基于对未来财务和运营业绩的预期,而不是事实陈述,因此实际结果可能与预期的大不相同。

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可能导致实际结果与当前预期大不相同的因素包括但不限于:对我们从事的业务产生不利影响的变化; 我们准确预测趋势的能力;我们产生现金、服务债务和产生额外债务的能力;我们实现延迟提取定期贷款运营里程碑的能力;我们未来筹集资金的能力,包括Cerberus的可自由支配的 循环安排;我们客户获得项目融资的能力;根据《降低通货膨胀法案》为我们的客户或EOS提供的最终税收抵免金额,围绕我们满足适用条件的能力的不确定性 贷款项目办公室及时或完全从能源部贷款计划办公室获得贷款的最终批准,或任何已批准贷款的融资时间和最终规模;在我们努力满足适用条件并与美国能源部贷款计划办公室敲定贷款文件的同时,政府关门的可能性;我们等待能源部贷款计划办公室关于发放贷款的决定的 通知;我们继续开发 高效制造流程以扩大规模并准确预测相关成本和效率的能力;我们收入和 经营结果的波动;来自现有或新竞争对手的竞争;我们将公司订单积压和管道转换为收入的能力;与我们的信息技术系统中的安全漏洞相关的风险;与法律诉讼或索赔相关的风险;与美国和其他国家不断变化的能源政策相关的风险以及监管合规的潜在成本;与美国贸易环境变化相关的风险 ;因全球流行病的影响而产生的风险,包括新型冠状病毒新冠肺炎; 我们维持我们的普通股在纳斯达克上市的能力;我们发展业务并实现盈利增长的能力, 保持与客户和供应商的关系,并留住我们的管理层和关键员工的能力;与总体经济状况不利变化相关的风险,包括通胀压力和利率上升;供应链中断风险和地缘政治冲突的其他影响;适用法律或法规的变化;EOS可能受到其他经济、商业和/或竞争因素不利影响的可能性;其他我们无法控制的因素;与总体经济状况不利变化相关的风险;以及其他风险和不确定因素。

本新闻稿中包含的前瞻性陈述还会受到其他风险、不确定性和因素的影响,包括公司在提交给美国证券交易委员会的最新文件中更全面地描述的风险、不确定性和因素,包括公司最新的10-K表格年度报告 以及后续的10-Q表格和8-K表格报告。有关可能影响实际结果的潜在风险的进一步信息将包括在公司不时向美国证券交易委员会提交的后续定期和当前报告以及其他文件中 。此外,公司的运营环境竞争激烈,变化迅速,可能会出现新的风险和不确定因素,可能会对本新闻稿中包含的前瞻性陈述产生影响。

前瞻性陈述仅表示截止日期 。提醒读者不要过度依赖前瞻性陈述,除法律要求外,公司不承担任何义务,也不打算因新信息、 未来事件或其他原因而更新或修改这些前瞻性陈述。

关键指标

积压。我们的积压订单代表我们预计从与客户达成的销售我们的电池储能系统和服务性能的现有协议中获得的 收入。计算积压的方法是将当前会计期间的新订单与上一会计期间结束时的积压订单相加,然后减去当前会计期间的发货量。如果订单金额被修改或取消,我们会相应地调整本期订单和积压订单,但不会追溯调整之前发布的 积压订单。没有类似的美国-公认会计准则的财务指标来衡量积压。我们相信,对于我们公司未来的收入,积压是一个有用的指标。

输油管道。我们的渠道代表我们已提交技术建议书或非约束性报价加上意向书(LOI)或来自客户的确定承诺的项目 。PIPRADE不包括潜在客户开发项目。

已登记的订单。预订订单是指订单 ,其中我们与双方签署的采购订单(PO)或主供应协议(MSA)签订了具有法律约束力的协议 。

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