附录 99.1
Hut 8宣布Coatue向合作伙伴投资1.5亿美元战略投资，用于构建下一代人工智能基础设施平台
资金将加速Hut 8数据中心投资组合的增长
巩固了Hut 8在采购、开发和运营能源基础设施方面作为市场领导者的地位
佛罗里达州迈阿密，2024年6月24日（GLOBE NEWSWIRE）——领先的大型能源基础设施垂直整合运营商、北美最大的比特币矿商之一Hut 8公司（纳斯达克| 多伦多证券交易所股票代码：Hut）（“Hut 8” 或 “公司”）今天宣布，它已与Coatue Management, L.C.（“Coatue”）管理的基金签订了最终协议，根据该协议，Coatue已同意通过可转换票据（“票据”）向公司投资1.5亿美元。
Coatue创始人兼投资组合经理Philippe Laffont表示：“我们致力于支持创新者推进人工智能，并相信计算能力对于实现整个生态系统的显著增长至关重要。”“我们相信，Hut 8完全有能力加速新的计算能力，并且可以利用它将带来的机会。”
Coatue合伙人Robert Yin表示：“整个市场开始意识到高质量电力资产的稀缺，Hut 8已经建立了大量极具吸引力的扩张资产。”“我们相信，他们的差异化能源战略和快速、具有成本效益的开发记录将在他们抓住这些机会的过程中继续推动竞争优势。”
由于电力短缺、新容量上线的交付周期很长，以及现有数据中心需要进行大量升级以支持最新一代的高密度计算，许多传统的数据中心运营商无法满足对人工智能计算容量的激增需求。Hut 8认为，它可以利用其久经考验的开发和运营复杂的能源基础设施的能力来满足未满足的需求，成为人工智能基础设施市场的领导者。
Hut 8首席执行官阿舍尔·杰诺特表示：“鉴于Coatue在人工智能生态系统中的深厚专业知识和长期的投资记录，我们很高兴能与Coatue合作。”“我们相信，随着我们进入下一阶段的增长，这种伙伴关系将使我们能够释放重要的机会和与更广泛领域的联系。”
主要融资条款
公司和Coatue已签订票据购买协议（“票据购买协议”），根据该协议，Coatue同意购买该票据（“交易”）。发行后，该票据的本金为1.5亿美元，年利率为8.00％（按季度复利）。该票据的初始期限为五年，可由公司选择最多延长三个一年的延期期。票据的利息将以现金或实物支付，由公司选择。该票据将是公司的优先无担保债务，由该公司的直接全资子公司Hut 8 Mining Corp. 提供担保。
Coatue可以选择将该票据转换为公司的普通股，但须遵守某些限制。该票据的初始转换价格为普通股每股16.395美元，但须进行某些反稀释调整（“转换价格”），比截至2024年6月20日（票据购买协议签署前一天）的10天VWAP高出约45％。
该票据的发行预计将于2024年7月11日当天或之前完成，但须遵守惯例成交条件。
本新闻稿不应构成出售要约或要求购买任何证券的要约，在根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前，在任何州或其他司法管辖区出售任何证券，也不得在任何州或其他司法管辖区出售任何证券。
其他交易信息
该公司已在其网站上发布了一份演示文稿，其中包含有关该交易的更多信息。包括票据购买协议在内的其他信息可在公司向美国证券交易委员会提交的8-K表格中找到。
关于 Hut 8
Hut 8 Corp. 是一家能源基础设施运营商和比特币矿商，在北美开展自挖矿、托管、托管服务和传统数据中心业务。Hut 8 Corp. 总部位于佛罗里达州迈阿密，其投资组合包括十九个站点：位于艾伯塔、纽约和德克萨斯州的十个比特币采矿、托管和托管服务站点，不列颠哥伦比亚省和安大略省的五个高性能计算数据中心，以及安大略省的四个发电资产。欲了解更多信息，请访问 www.hut8.com 并在 X（前身为 Twitter）上关注我们，网址为 @Hut8Corp。
关于前瞻性信息的警示说明
本新闻稿分别包括加拿大证券法和美国证券法所指的 “前瞻性信息” 和 “前瞻性陈述”（统称为 “前瞻性信息”）。除历史事实陈述外，本新闻稿中包含的所有信息，涉及公司预计或预计未来将发生或可能发生的活动、事件或发展，包括与交易完成、交易各方预期互补优势、交易所得收益的预期用途、公司加速其数据中心产品组合增长和支持新的人工智能计算能力的计划有关的声明，公司计划解决未满足的需求，成为人工智能基础设施市场的领导者，以及更广泛的公司业务和运营的未来增长以及其他此类问题，都是前瞻性信息。前瞻性信息通常用 “可能”、“将”、“可能”、“应该”、“打算”、“计划”、“预测”、“允许”、“相信”、“估计”、“期望”、“预测”、“可能”、“可能”、“潜在”、“预测”、“设计为”、“可能”、“可能”、“预测”、“设计为”、“可能”、“可能”、“预测” 或类似的表述来识别。
包含前瞻性信息的陈述不是历史事实，而是代表管理层基于声明发表时的某些重大因素和假设对未来事件的预期、估计和预测。尽管截至本新闻稿发布之日，公司认为此类陈述是合理的，但受已知和未知的风险、不确定性、假设和其他因素的影响，这些因素可能导致实际业绩、活动水平、业绩或成就与此类前瞻性信息所表达或暗示的内容存在重大差异，包括但不限于满足按拟议条款完成交易的条件或根本不满足条件；获得必要证券交易所的能力、监管，政府或其他在假定时间内或完全获得批准；实现交易预期收益的能力；对采矿活动的潜在影响；交易的宣布或完成对包括监管机构、员工、供应商、客户、竞争对手和其他关键利益相关者在内的关系的潜在影响；公司在竞争激烈的人工智能基础设施市场中竞争的能力；公司过渡其在比特币采矿场采购、开发和运营方面的专业知识的能力到人工智能数据中心的采购、开发和运营；公司在新站点建设中的执行能力；人工智能行业快速技术发展的影响及其对人工智能市场参与者基础设施需求的影响；市场需求的变化；以及公司于2024年4月26日向美国证券交易委员会提交的10-K表过渡报告中 “风险因素” 部分描述的其他风险，可在公司的EDGAR简介中查阅，网址为www.sec.gov。
Hut 8 Corp. 投资者关系
苏·恩尼斯
sue@hut8.com
Hut 8 Corp. 媒体关系部
Eóin Fay
eoin.fay@hut8.com