美国

证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

根据第13或15(d)条款行事

根据1934年证券交易法第13或15(d)条规定的过渡报告

报告日期（最早事件日期）：May 24, 20242024年6月24日（2024年6月20日）

SOLUNA HOLDINGS，INC。

（公司章程中指定的准确公司名称）

（518） 218-2550

根据交易所法规（17 CFR 240.14a-12）第14a-12规定的招股材料

无数据

(如自上次报告以来地址或名称有变化，填上旧称或旧地址)

勾选下面适当的框（如适用），如果8-K表格提交旨在同时满足注册人根据以下任何规定的报告义务（参见A.2.一般说明书）:

根据法案第12(b)节注册的证券:

勾选适用项，指代注册人是否满足证券法1933年规定的新兴成长型企业的定义 （405号法规)或证券交易法1934的12b-2规定。

新兴成长公司☐

如果是初创企业，请在检查标记上勾选，如果注册人已选择不使用根据证券交易法第13(a)节规定的任何新的或修订的财务会计准则提供的延长过渡期以符合合规要求，请在检查标志上表示。☐

项目 1.01 关于达成重大实质性协议

2024年6月获得担保票据融资

根据票据购买协议（“6月份股票购买协议”）的条款和条件，在2024年6月20日之日，Soluna AL CloudCo LLC（特拉华州有限责任公司“CloudCo”）和Soluna HoldingsInc. （内华达州公司）的间接全资子公司(“公司”)、父母Soluna Cloud， Inc.（内华达州公司，公司的间接全资子公司）和认可的投资人（“投资人”）之间，CloudCo向投资人发行了一份担保票据，票面金额为1250万美元（“票据”）。票据以年利率9.0％计息，根据违约事件进行调整。票据于2027年6月20日到期。CloudCo的资产或几乎所有资产将通过由CloudCo向投资人进行的安全协议得到担保（“CloudCo安全协议”），其中包括执行和交付的安全协议。

作为CloudCo票据的进一步信用支持，Soluna Cloud同意对投资人作出担保（“Cloud担保”）。Soluna Cloud的Cloud担保债务将通过由云公司向投资人进行的安全协议得到担保，该安全协议将把Soluna Cloud的几乎所有资产，包括通过Soluna Cloud Security Agreement和Soluna Cloud Pledge协议进行的所有会员权益质押，

作为CloudCo票据的进一步信用支持，作为Soluna Cloud唯一股东和CloudCo的间接母公司的公司同意向投资人作出保证（“Holdings担保”）。公司的Holdings担保债务将通过由公司向投资人进行的安全协议得到担保，其中包括Soluna Cloud持有的所有股票质押协议，该协议将由公司执行和交付（“Holdings Security协议”），根据Soluna Cloud Pledge协议所述的所有股份质押协议交付给公司（“Holdings Pledge协议”）。

Soluna Cloud为了进一步促进投资者购买票据，将向投资者发行可行权证（“权证”），该权证从2024年6月20日起三年内可以行使，行使价格为Soluna Cloud普通股的和（a）Soluna Cloud发行和未发行普通股的125%除以0.875，加上（b）合格发行额的12.5％（如下定义）。对于权证， “合格发行额”指：（y）自权证日期后的期间内Soluna Cloud common stock的每一次发行，至额外融资资本为1.125亿美元或2024年12月31日的较早时期结束，以及（z）在此期间发行的所有CloudCo转换证券所述的Soluna Cloud可转换股份的数量（不包括某些根据CloudCo股票补偿计划进行的发行）。

CloudCo协议，Cloud协议，Holdings协议和权证在本 Form 8-K 当前报告中统称为June 2024 Transaction文件。

Soluna释放英伟达首批GPU，瞄准3年内的8000万美元营业收入。

为了让公司继续追求Soluna Cloud，多萝西2和其他项目的重大项目开发机会，根据2021年2月28日的第四修正案协议6.a的规定，公司行使了将Senior Notes的到期日延长6个月或至2025年1月24日的权利。

2021年10月首次承销票据——展期

根据2021年10月25日签订的《证券购买协议》（2021年购买协议）的规定，公司行使其权利，将Senior Notes的到期日延长6个月或至2025年1月24日，以便公司继续追求Soluna Cloud，Dorothy 2和其他项目的重大项目开发机会。

事项2.03 直接产生财务债务或在主体的场外安排下担保债务。

CloudCo协议，Cloud协议和Holdings协议有关的适用信息已作为本 Form 8-K Item 1.01所述，并被并入本 Item 2.03。

项目3.02 不合格的股权出售。

权证相关信息已作为本当前报告Form 8-K Item 1.01中的适用信息，并被并入本Item 3.02。权证是普通股发行排除权的交易，根据证券法1933年的第4（a）（2）条和证券法下制定的规定，以及免于依照适用州证券法注册或资格的方式排除交易进行发行。证明只发给“认可投资者”（根据证券法规则501定义）。

规则 FD 法规披露第7.01条款。

公司发布新闻公报，宣布了交易的完成。公司新闻公报的副本如Exhibit 99.1所附，且为此引入。

本条款7.01中包含的信息（包括展板99.1）不应视为提交给证券交易所法案1934年第18条或其他法律规定的“提交”，因此不适用于该规定规定的责任，也不应视为通过特定参考在任何证券注册申请或交易所法案中进行引用。

项目 9.01 基本报表和展示文件。

(d) 附件

签名

根据《证券交易法》的要求，该登记人已授权其代表签署此报告。