附录 107
申请费表的计算
表格 S-3
证券下的注册声明 1933 年法案
（表格类型）
联合家居集团有限公司
（注册人的确切姓名，如其所示 章程）
表 1：新注册的证券
| 安全 类型 |
安全等级
标题 |
费用 计算 或者随身携带 前向规则 |
金额 已注册 (1) |
已提议 最大 发行价格 每股 |
最大值 聚合 提供 价格 |
费用 费率 | 金额
的 注册 费用 |
|||||||||||||||||
| 需要支付的费用 | 股权 | A类普通股，面值0.0001美元 每股 (2) | 其他 (3) | 40,975,610 | $ | 6.67 | (3) | $ | 273,307,318.70 | 0.00014760 | $ | 40,340.16 | ||||||||||||
| 发行总金额 | $ | 273,307,318.70 | $ | 40,340.16 | ||||||||||||||||||||
| 之前支付的费用总额 | $ | - | ||||||||||||||||||||||
| 费用抵消总额 | $ | - | ||||||||||||||||||||||
| 应付净费用 | $ | 40,340.16 | ||||||||||||||||||||||
表 3：合并招股说明书
| 安全 类型 |
安全等级
标题 |
的金额 证券 以前 已注册 (1) |
最大值 聚合 提供 证券价格 之前已注册 |
表单类型 | 文件号 | 初始生效 日期 | |||||||||||||
| 股权 | 主要发行 A 类普通股 (4) (5) | 11,591,664 | - | 表格 S-1 | 333-271515 | 07/31/2023 | |||||||||||||
| 股权 | 二次发行 A 类普通股 (5) (6) | 2,966,664 | - | 表格 S-1 | 333-271515 | 07/31/2023 | |||||||||||||
| 股权 | 购买A类产品的二次发行认股权证 普通股 (5) (7) | 2,966,664 | - | 表格 S-1 | 333-271515 | 07/31/2023 | |||||||||||||
| 股权 | A类普通股的二次发行 (5) (8) | 421,100 | - | 表格 S-1 | 333-271515 | 07/31/2023 | |||||||||||||
| 债务可转换为股权 | 二次发行可转换票据 (9) (10) | $ | 80,000,000 | $ | 80,000,000 | 表格 S-1 | 333-271527 | 07/31/2023 | |||||||||||
| 股权 | 二次发行 A 类普通股 (9) (11) | 21,544,588 | - | 表格 S-1 | 333-271527 | 07/31/2023 | |||||||||||||
| (1) | 根据经修订的1933年《证券法》第416（a）条 （“证券法”），本注册声明涵盖未确定数量的A类普通股，面值 联合家居集团有限公司（f/k/a DiamondHead Holdings Corp.）的每股0.0001美元（“A类普通股”）（“公司”） 可以发行以防止股票分割、股票分红或与注册股票相关的类似交易导致稀释 在下文中。 |
| (2) | 由注册的40,975,610股A类普通股组成 供本注册声明中注明的卖出股东出售，包括 (i) 3,847,183股A类普通股 由某些卖出股东持有，（ii）36,973,876股A类普通股可在转换后发行 某些人持有的公司B类普通股，面值每股0.0001美元（“B类普通股”） 卖出股东，哪些B类普通股的股票可按1：1的比例转换为A类普通股，以及 (iii) 可能与转换可转换票据相关的额外发行的154,551股A类普通股 （定义见下文）未包含在注册声明二中（定义见下文）。 |
| (3) | 根据《证券法》第457（c）条，仅适用于 计算注册费的目的，拟议的最高每股发行价格为6.67美元，这是注册费的平均值 2024年6月18日，注册人在纳斯达克全球市场上的A类普通股的高价和低价，该日期在内 提交本注册声明前五个工作日。 |
| (4) | 由多达11,591,664股A类普通股组成，包括 (i) 在公司最初行使公开认股权证时可发行的最多8,625,000股A类普通股中 在公司的首次公开募股中发行，以及 (ii) 最多可发行的2,966,664股A类普通股 在行使公司的私人认股权证后。 |
| (5) | 以下证券无需支付注册费 此前曾在注册人最初提交的 S-1 表格（文件编号 333-271515）上的注册声明中注册 于 2023 年 4 月 28 日向美国证券交易委员会申报，并于 2023 年 7 月 31 日由美国证券交易委员会宣布生效（“注册声明 I”），因为这样 根据《证券法》第429条，股票将从注册声明一转移到本注册声明。 根据《证券法》第429（b）条，本注册声明生效后将构成生效后的修正案 登记声明 I，该修正案生效后的修订将与本次登记的生效同时生效 根据《证券法》第8（c）条发表的声明。 |
| (6) | 由注册的2,966,664股A类普通股组成 由本注册声明中提及的某些卖出股东出售，包括A类普通股 可在行使公司的私人认股权证时发行。 |
| (7) | 代表公司多达2,966,664份私人认股权证的转售。 |
| (8) | 由注册转售的421,100股A类普通股组成 由本注册声明中提及的某些卖出股东撰写。 |
| (9) | 以下证券无需支付注册费 此前曾在注册人最初提交的 S-1 表格（文件编号 333-271527）上的注册声明中注册 于 2023 年 4 月 28 日向美国证券交易委员会提交，并于 2023 年 7 月 31 日被美国证券交易委员会宣布生效（“注册声明 II”），因为这样 根据《证券法》第429条，股票将从注册声明二转移到本注册声明。 根据《证券法》第429（b）条，本注册声明生效后将构成生效后的修正案 登记声明二，该修正案生效后的修订将与本次登记的生效同时生效 根据《证券法》第8（c）条发表的声明。 |
| (10) | 由高达 80,000,000 美元的老年人本金总额组成 2028年到期的可转换本票（“可转换票据”）。 |
| (11) | 由注册的21,544,588股A类普通股组成 本注册声明中注明的卖出股东的出售，包括 (i) 20,800,000 股 A 类普通股 可能与转换可转换票据相关的发行，以及 (ii) 744,588股A类普通股 由某些卖出股东持有。 |