附录 5.1
纳尔逊·穆林斯莱利和斯卡伯勒 法律师事务所 律师和法律顾问 | ||
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2024 年 6 月 19 日
联合家居集团有限公司
查平路 917 号
南卡罗来纳州查平 29036
回复:注册 关于表格 S-3 的声明
我们充当了律师 就 (i) 的注册事宜向特拉华州的一家公司联合住房集团有限公司(“公司”)致函 公司发行最多11,591,664股A类普通股(“认股权证”),面值0.0001美元 在行使未偿还认股权证时可不时发行的每股(“A类普通股”),包括 最多 (a) 行使公开认股权证(“公开认股权证”)时可发行的8,625,000股A类普通股, 以及 (b) 行使私募认股权证时最多可发行的2,966,664股A类普通股(“私募认股权证” 配售认股权证”,以及公开认股权证(“认股权证”),以及(ii)某些人的要约和出售 在 (a) 的注册声明(定义见下文)中出售不超过66,652,550的股东(“卖出股东”) A类普通股(“转售股份”)的股份,包括(w)以私募方式发行的(w)5,012,871股股票 致卖出股东,(x) 行使私募认股权证后可发行的2,966,664股股票,(y)最高21,699,139股 在转换或交换或以其他方式未偿还的优先可转换承诺书时可不时发行的股份 票据,包括与之相关的任何 “整数” 金额(“可转换票据股份”)及 (z) 以上 转换B类普通股(“B类普通股”)后可发行的36,973,876股股票,面值 价值0.0001美元的公司(“转换股份”),(b)卖出股东的要约和转售不超过0.0001美元 2,966,664 份私募认股权证(“转售认股权证”),以及 (c) 卖出股东的要约和转售 高达8000万美元的未偿还优先可转换期票(“转售可转换票据”)。
认股权证股票,转售 股票、转售认股权证和转售可转换票据包含在证券下S-3表格的注册声明中 经修订的1933年法案(“法案”),于以下时间向美国证券交易委员会(“委员会”)提交 本文发布日期(“注册声明”)。本意见是根据物品的要求提供的 该法第S-K条例第601 (b) (5) 条,本文未就与该条例内容有关的任何事项发表任何意见 注册声明或相关的招股说明书或招股说明书补充文件(统称为 “招股说明书”),除非另有明确规定 此处所述。
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作为这样的律师,我们有 审查了我们认为适合本信之目的的事实和法律问题。征得您的同意, 在事实问题上,我们依赖公司高管和其他人的证书和其他保证,而没有独立行事 证实了这些事实。我们在此对特拉华州的《通用公司法》发表意见,我们没有发表任何意见 关于任何其他法律。
在遵守上述规定的前提下 以及此处列出的其他事项,我们认为,截至本文发布之日:
1。转售股票有 已获得公司所有必要的公司行动的正式授权,并已有效发行,已全额付清且不可纳税。
2。转售认股权证是 公司具有法律效力和约束力的义务,可根据其条款对公司强制执行。
3.转售敞篷车 票据是公司具有法律效力和约束力的义务,可根据其条款对公司强制执行。
4。认股权证何时上市 最初在行使认股权证时可发行的认股权证应已在过户代理人和注册机构的账簿上正式登记 以认股权证持有人的名义或代表认股权证持有人的名义发行,并由公司根据认股权证的付款发行(不低于面值) 在认股权证所设想的情况下,认股权证股份将获得所有必要的公司行动的正式授权 本公司的股份,并将有效发行,已全额付清且不可纳税。在发表本意见时,我们假设该公司 将遵守《州通用公司法》中规定的有关无证股票的所有适用通知要求 特拉华州的。
5。当可转换票据发行时 最初可在转换或交换转售可转换票据时或以其他方式发行的股份,包括任何 “整合” 根据其条款,有关金额应已在过户代理人和注册机构的账簿上正式登记 因此,以转售可转换票据持有人的名义或代表转售可转换票据持有人的名义发行,并由公司据此付款 (不低于面值)在转售可转换票据所设想的情况下,可转换票据股票将是 经公司所有必要的公司行动正式授权,并将有效发行,全额付清且不可纳税。在渲染中 本意见中,我们假设公司将遵守有关所提供的无证股票的所有适用通知要求 在《特拉华州通用公司法》中。
6。当转换份额时 最初可在根据公司条款转换公司B类普通股时发行 经修订和重述的公司注册证书应已在过户代理人和注册机构的账簿上正式注册 以转换股份持有人的名义或代表转换股份持有人,由公司根据转换股份的付款发行(不是 在公司经修订和重述的公司注册证书、转换所设想的情况下,低于面值) 股票将获得公司所有必要的公司行动的正式授权,并将有效发行、全额支付且不可估税。 在发表本意见时,我们假设公司将遵守有关未经认证的所有适用通知要求 特拉华州通用公司法中规定的股份。
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我们的观点载于 编号为第2和第3款的条件是:(一) 破产, 破产, 重组, 优惠, 欺诈性转让的影响, 暂停执行或影响债权人权利和补救措施的其他类似法律;(ii) 一般原则的影响 无论是在衡平程序中还是法律程序中考虑的公平性(包括可能无法获得具体履约或禁令) 救济)、实质性、合理性、诚信和公平交易的概念,以及法院在提起诉讼时的自由裁量权 被提起诉讼;(iii) 根据法律或法院的裁决,规定赔偿的条款在某些情况下无效 在赔偿或分摊违背公共政策的情况下,向当事方缴纳或分摊责任;以及 (iv) 我们对 (a) 任何违约金、违约利息、滞纳金、罚款的规定没有发表任何意见, 补缴保费或其他经济补救措施,前提是此类条款被视为构成罚款,(b) 同意, 或对适用法律、管辖权、地点、仲裁、补救措施或司法救济的限制,(c) 放弃权利或抗辩, (d) 任何要求支付律师费的条款,如果这种付款与法律或公共政策背道而驰,(e) 任何留置权或担保权益的设定, 效力, 扣押, 完善或优先权, (f) 事先放弃索赔, 抗辩, 法律授予的权利、通知、听证机会、证据要求、诉讼时效、陪审团审判或依法审判, 或其他程序性权利,(g) 放弃宽泛或含糊不清的权利,(h) 关于排他性、选择权或累积权的规定 权利或补救措施,(i) 授权或确认结论性或自由裁量决定的条款,(j) 准予抵消 权利,(k) 代理人、权力和信托,(l) 禁止、限制或要求同意转让或转让的条款 任何权利或财产, 以及 (m) 上述条款的分割性 (如果无效).
征得您的同意,我们有 假定 (a) 认股权证和转售可转换票据已经或将由其正式授权、执行和交付 除公司以外的当事方,(b) 此类证券构成或将构成具有法律效力和约束力的义务 除公司以外的各方当事人的,可根据各自的条款对双方强制执行,以及 (c) 认股权证和转售可转换票据作为双方具有法律效力和约束力的义务的地位不会受到影响 任何 (i) 违反或违约协议或文书,(ii) 违反法规、规则、规章或法院的行为 或政府命令或 (iii) 未获得必要的同意, 批准或授权, 或未进行必要的登记, 向政府当局申报或备案。
我们不发表任何意见,因为 适用于本文所述以外的任何事项,不得从中推断或暗示任何意见。我们不承担向您提供建议的义务 自本意见发表之日起,上述内容是否有任何变化。
我们特此同意 将本意见作为注册声明的证物提交,并在 “法律事务” 标题下提及该公司 在构成注册声明一部分的招股说明书中。因此,在给予此类同意时,我们并不承认我们处于 《证券法》第7条或委员会规章制度要求其同意的人员类别 在此之下。
真的是你的, | |
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