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美国 美国

证券交易委员会

华盛顿特区,20549

 

表格 8-K

 

当前 报告

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节

 

报告日期 (最早报告事件的日期)2024年6月4日

 

塞克LL公司

(注册人的确切姓名,如章程中所述)

  

特拉华州   001-40760   46-5319744
(州 或 的其他司法管辖区 公司或组织)   (佣金 文件编号)   (美国国税局 雇主
识别码)

 

联邦街3号

比勒里卡, 马

  01821
(主要执行办公室地址 )   (Zip 代码)

 

(781) 460-6016

(注册人的电话号码,包括区号)

 

如果8-K表格备案旨在同时履行注册人根据以下任何条款履行 的备案义务,请勾选下面的适当方框:

 

根据《证券法》第425条(《联邦判例汇编》第17编230.425)规定的书面函件
   
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12(B))规则14a-12(B)征集材料
   
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))规则14d-2(B)进行开市前通信
   
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))第13E-4(C)条规定的开市前通信

 

根据该法第12(B)条登记的证券:无

 

用复选标记表示注册人是否为1933年《证券法》第405条(17CFR第230.405节) 或1934年《证券交易法》第12b-2条(17CFR第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

 

新兴的成长型公司☒

 

如果 是新兴增长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☒

 

 

 

 

 

第 1.01项加入材料最终协议。

 

修订 并重新签署重组协议和计划

 

如 先前报告所述,2023年5月29日,特拉华州有限责任公司SeqLL Inc.、特拉华州有限责任公司和公司全资子公司SeqLL Merge LLC、大西洋收购公司、特拉华州有限责任公司和大西洋控股子公司、特拉华州有限责任公司和大西洋控股子公司、Lyneer Investments,LLC,以及IDC Technologies,Inc. 一家加州公司(“IDC”)于2023年6月22日、2023年10月17日、2023年11月3日、2024年1月16日和2024年4月15日签订了经修订的重组协议和计划(“合并协议”),根据该协议,(I)大西洋合并子公司将与Lyneer合并并并入Lyneer,Lyneer将继续作为幸存实体(“Lyneer合并”)、 和(Ii)买方子公司随后将与Lyneer合并并并入Lyneer,Lyneer继续作为尚存实体及本公司的全资附属公司(“SeqLL合并”及连同Lyneer合并一起,称为“合并”)。

 

公司签订合并协议,收购Lyneer及其运营子公司,包括Lyneer Staffing Solutions,LLC,一家全国性战略外包服务和劳动力解决方案公司,为商业、专业、财务、直接安置和托管服务提供商Verticals提供服务。Lyneer是一家拥有28年历史的公司,2023年创造了超过4亿美元的收入,调整后的EBITDA为540万美元。合并完成后,公司将更名为大西洋国际公司,交易代码改为ATLN。

 

于2024年6月4日,本公司与协议其他各方订立经修订及重订的协议及重组计划(“修订”),将合并协议原先执行的六项修订合并为一份协议,并修订合并协议的若干额外条款,其中包括:(I)厘定本公司将于合并中发行的普通股股份数目;(Ii)以短期本票取代合并中应支付的现金代价;(Iii)删除作为完成合并的条件的 完成资本募集和公司普通股在国家证券交易所上市的要求,以及(Iv)规定如果公司普通股在2024年9月30日或之前没有在国家证券交易所上市,公司普通股将向IDC额外发行某些普通股。作为修订的结果,完成合并后,公司将支付以下对价:

 

IDC 将发行19,354,839股公司普通股,每股假定价值为3.10美元,或总计60,000,000美元;

 

大西洋公司的股东将获得总计13,870,968股公司普通股,假定价值为每股3.10美元或总计43,000,000美元(“大西洋对价”);以及

 

如果公司普通股在2024年9月30日或之前没有直接或间接通过反向合并或其他方式在全国证券交易所上市,IDC将额外发行1,000万美元的公司普通股 股票,按公司普通股当时的交易价格估值。

 

《修正案》确认了合并的其他条款,包括合并结束后的条款:

 

公司名称改为大西洋国际公司,公司普通股交易代码改为ATLN;

 

大西洋 将签订转让和承担协议,根据该协议,大西洋将不可撤销地向公司转让和转让大西洋对各种无形资产的所有权利、所有权和权益,以换取大西洋对价的一部分;

 

公司将托管至多3,490,318股普通股,这些普通股可能于2023年9月26日作为和解要约(“和解要约”)的一部分发行给公司登记在册的股东,和解要约将于合并完成 后90天内开始,以了结因未能申报和支付先前宣布的某些现金和普通股股息而提出的任何索赔;

 

1

 

除David外,公司董事会成员将辞职,合并完成后,David将继续作为独立的董事留在公司董事会;

 

  新一届董事会将选举杰弗里·贾吉德为公司首席执行官,克里斯托弗·布罗德里克为公司首席运营官兼首席财务官,迈克尔·泰诺为公司总法律顾问兼秘书,并将批准杰弗里·贾吉德、克里斯托弗·布罗德里克和迈克尔·泰诺的雇佣协议;

 

公司的新董事会将接受托德·麦克纳尔蒂担任Lyneer Staffing Solutions的首席执行官 和詹姆斯·雷瓦尼担任Lyneer Staffing Solutions的首席财务官的雇佣协议。

 

此外,在完成合并后,根据本公司与SeqLL Omics Inc.(由本公司现任董事长兼首席执行官Daniel·琼斯和本公司其他现任员工组成的实体)于2023年5月29日签订的资产购买协议的条款和条件,SeqLL Omics将以1,000美元的收购价从本公司购买本公司目前的所有资产,并承担本公司的所有流动负债。除本金为1,375,000美元的本金1,375,000美元本金应付本公司前联合创办人于2025年7月31日到期的本票及一年的租赁债务外,本公司于合并后继续经营合并前业务。公司手头的现金,减去某些交易后费用,将 转移到受限现金账户,用于和解要约,以了结因公司未能实现现金股息而可能产生的索赔 。

 

《修正案》的前述摘要并不声称是完整的,其全文受《修正案》的限制,其副本作为附件2.1至 本报告的8-K表格存档。除非本文另有定义,否则以上使用的大写术语均为修正案中定义的术语。

 

上述修订摘要旨在向 投资者及证券持有人提供有关经修订的合并协议条款的资料,并受经修订的合并协议的条款及条件所规限。不打算提供有关公司、大西洋航空、IDC、Lyneer或其各自子公司和附属公司的任何其他事实信息 。经修订的合并协议所载的陈述、保证及契诺 仅为该等协议的目的而作出,截至指定日期止,仅为该等协议的有关各方的利益而作出,可能受签约各方同意的限制所规限,且 可能受制于与适用于投资者的标准不同的重大标准。此外,经修订的合并协议中的某些陈述和担保 可能被用于在各方之间分担风险,而不是确定 事实事项。因此,投资者不应依赖陈述、担保和契诺或其中的任何描述作为对公司、大西洋、IDC、Lyneer或其各自子公司或关联公司的事实或条件的实际状态的表征 。此外,有关申述、保证及契诺标的物的资料可能会在修订日期 后更改,其后的资料可能会或可能不会在本公司的公开披露中充分反映。

 

2

 

第 项7.01监管FD披露

 

前瞻性陈述

 

本文中包含的信息以及与此相关的任何口头声明中的信息包括《证券法》第27A节和《交易法》第21E节所指的《前瞻性声明》。除本文所述的交易(以下简称“交易”)、公司在合并前完成交易和筹集资金的能力、交易的好处、交易后公司未来的财务表现以及公司和大西洋航空的战略、未来运营、财务状况、预计收入和亏损、预计成本、前景、计划和管理目标外,本新闻稿中包含的所有陈述均为前瞻性陈述。本新闻稿中使用的“可能”、“应该”、“ ”、“将”、“可能”、“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“预期”、“项目”等词语的否定和其他类似表述旨在识别前瞻性表述,尽管并非所有前瞻性表述都包含此类识别词语。这些前瞻性陈述基于公司、大西洋航空和Lyneer管理层对未来事件的当前预期和假设,并基于关于未来事件结果和时机的当前可用信息。除适用法律另有要求外,公司 不承担任何更新任何前瞻性陈述的责任,所有这些前瞻性陈述均由本节中的陈述明确限定。 以反映此后发生的事件或情况。本公司提醒您,这些前瞻性陈述会受到风险和不确定性的影响,其中大部分风险和不确定因素很难预测,许多风险和不确定因素不在公司的控制范围之内。这些风险包括但不限于一般的经济、金融、法律、政治和商业条件以及国内外市场的变化 当事人无法成功或及时完成交易或满足成交条件; 未能实现交易的预期收益,包括延迟完成;发生可能导致公司一人或所有人权利的事件 。大西洋和莱纳终止与交易有关的最终协议;与公司或莱纳的业务增长相关的风险,预期的业务里程碑;的时间,以及竞争对公司或莱纳未来业务的影响。如果本文描述的一个或多个风险或不确定性以及与此相关的任何口头陈述中出现风险或不确定性,或者潜在的假设被证明是不正确的,实际结果和计划可能与任何前瞻性陈述中表达的结果和计划大不相同。可能存在公司、大西洋航空、IDC或Lyneer目前都不知道或公司、大西洋航空、IDC和Lyneer目前都认为不重要的其他风险,这些风险可能会导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果不同。有关这些和其他可能影响公司预期的因素的更多信息 可以在公司提交给美国证券交易委员会的定期文件中找到,包括公司于2024年4月10日提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告,以及随后提交的任何 表格10-Q季度报告和公司于2023年6月23日提交的经修订的S-1表格注册声明(注册号333-272908)。公司的美国证券交易委员会备案文件可在美国证券交易委员会的网站上公开查阅,网址为www.sec.gov。

 

项目 9.01财务报表和证物。

 

(D) 个展品

 

见下面的《附件索引》,通过引用将其并入本文。

 

附件 编号:   描述
2.1*   修订和重新修订了截至2024年6月4日公司、SeqLL Merge LLC、大西洋收购公司、大西洋合并LLC、Lyneer Investments,LLC和IDC Technologies,Inc.之间的重组协议和计划。
     
104   封面 页面交互式数据文件(封面XYZ标签嵌入到内联MBE文档中)

 

* 时间表, 根据S-K法规第601(b)(2)项,省略了本展品的展品和类似支持附件。我们同意 应要求向美国证券交易委员会提供任何省略的附表或类似附件的补充副本。

 

3

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。

 

日期: 2024年6月6日 SEQLL Inc.
     
  发信人: /s/ 丹尼尔·琼斯
    丹尼尔 琼斯
    首席执行官

 

 

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