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年到期会员US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住2021-12-310001704715US-GAAP：持有申报金额的公允价值披露记住AMR：环境和解义务成员2021-12-310001704715US-GAAP：公允价值计量非经常性会员AMR：环境和解义务成员US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住2021-12-310001704715US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量非经常性会员AMR：环境和解义务成员US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住2021-12-310001704715US-GAAP：公允价值计量非经常性会员US-GAAP：公允价值输入二级会员AMR：环境和解义务成员US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住2021-12-310001704715US-GAAP：公允价值计量非经常性会员AMR：环境和解义务成员US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住2021-12-310001704715US-GAAP：公允价值计量常任成员2022-06-300001704715US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2022-06-300001704715US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2022-06-300001704715US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入三级会员2022-06-300001704715US-GAAP：公允价值计量常任成员2021-12-310001704715US-GAAP：公允价值输入 1 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最大成员2022-06-300001704715AMR：国家特许权税率会员SRT: 最低成员US-GAAP：估值技术期权定价模型成员AMR：应急收入义务会员2021-12-310001704715AMR：国家特许权税率会员US-GAAP：估值技术期权定价模型成员AMR：应急收入义务会员SRT: 最大成员2021-12-310001704715SRT: 最低成员US-GAAP：估值技术期权定价模型成员AMR：应急收入义务会员AMR：年化波动率成员2022-06-300001704715US-GAAP：估值技术期权定价模型成员AMR：应急收入义务会员SRT: 最大成员AMR：年化波动率成员2022-06-300001704715US-GAAP：估值技术期权定价模型成员AMR：应急收入义务会员SRT：加权平均会员AMR：年化波动率成员2022-06-300001704715SRT: 最低成员US-GAAP：估值技术期权定价模型成员AMR：应急收入义务会员AMR：年化波动率成员2021-12-310001704715US-GAAP：估值技术期权定价模型成员AMR：应急收入义务会员SRT: 最大成员AMR：年化波动率成员2021-12-310001704715US-GAAP：估值技术期权定价模型成员AMR：应急收入义务会员SRT：加权平均会员AMR：年化波动率成员2021-12-310001704715US-GAAP：养老金计划固定福利会员2022-04-012022-06-300001704715US-GAAP：养老金计划固定福利会员2021-04-012021-06-300001704715US-GAAP：养老金计划固定福利会员2022-01-012022-06-300001704715US-GAAP：养老金计划固定福利会员2021-01-012021-06-300001704715US-GAAP：固定福利退休后健康保险成员2022-04-012022-06-300001704715US-GAAP：固定福利退休后健康保险成员2021-04-012021-06-300001704715US-GAAP：固定福利退休后健康保险成员2022-01-012022-06-300001704715US-GAAP：固定福利退休后健康保险成员2021-01-012021-06-300001704715AMR：煤炭购买协议会员2022-06-300001704715AMR：坎伯兰连续煤炭供应协议成员2022-06-30UTRT：0001704715AMR：坎伯兰连续煤炭供应协议成员2022-04-012022-06-300001704715AMR：坎伯兰连续煤炭供应协议成员2021-04-012021-06-300001704715AMR：坎伯兰连续煤炭供应协议成员2022-01-012022-06-300001704715AMR：坎伯兰连续煤炭供应协议成员2021-01-012021-06-300001704715美国公认会计准则：信用额度成员AMR：信贷和安全协议成员US-GAAP：循环信贷机制成员2022-06-300001704715US-GAAP：担保债券成员2022-06-300001704715AMR：与回收相关的义务会员US-GAAP：抵押认捐成员2022-06-300001704715AMR：工人薪酬和黑肺义务会员2022-06-300001704715AMR：工人薪酬和黑肺义务会员2021-12-310001704715AMR：与回收相关的义务会员2022-06-300001704715AMR：与回收相关的义务会员2021-12-310001704715AMR：财务付款和其他绩效义务会员2022-06-300001704715AMR：财务付款和其他绩效义务会员2021-12-310001704715AMR：应急收入义务会员2022-06-300001704715AMR：应急收入义务会员2021-12-310001704715AMR：工人薪酬会员2022-06-300001704715AMR：工人薪酬会员2021-12-310001704715AMR：其他运营协议成员2022-06-300001704715AMR：其他运营协议成员2021-12-310001704715US-GAAP：固定福利退休后健康保险成员2020-02-210001704715US-GAAP：固定福利退休后健康保险成员2020-02-200001704715US-GAAP：固定福利退休后健康保险成员2022-02-10amr: segment0001704715AMR: MetMemberSTPR: vaUS-GAAP：运营部门成员2022-01-012022-06-30amr: 我的amr: 植物0001704715AMR: MetMemberstpr: WVUS-GAAP：运营部门成员2022-01-012022-06-300001704715stpr: WVAMR：其他运营部门和分部间淘汰成员2022-01-012022-06-300001704715AMR: MetMemberUS-GAAP：运营部门成员2022-04-012022-06-300001704715AMR：其他运营部门和分部间淘汰成员2022-04-012022-06-300001704715AMR: MetMemberUS-GAAP：运营部门成员2021-04-012021-06-300001704715AMR：其他运营部门和分部间淘汰成员2021-04-012021-06-300001704715AMR: MetMemberUS-GAAP：运营部门成员2022-01-012022-06-300001704715AMR：其他运营部门和分部间淘汰成员2022-01-012022-06-300001704715AMR: MetMemberUS-GAAP：运营部门成员2021-01-012021-06-300001704715AMR：其他运营部门和分部间淘汰成员2021-01-012021-06-300001704715AMR：出口煤炭收入会员2022-04-012022-06-300001704715AMR：出口煤炭收入会员2021-04-012021-06-300001704715AMR：出口煤炭收入会员2022-01-012022-06-300001704715AMR：出口煤炭收入会员2021-01-012021-06-300001704715US-GAAP：地理集中度风险成员美国公认会计准则：销售收入净成员AMR：出口煤炭收入会员2022-04-012022-06-300001704715US-GAAP：地理集中度风险成员美国公认会计准则：销售收入净成员AMR：出口煤炭收入会员2021-04-012021-06-300001704715US-GAAP：地理集中度风险成员美国公认会计准则：销售收入净成员AMR：出口煤炭收入会员2022-01-012022-06-300001704715US-GAAP：地理集中度风险成员美国公认会计准则：销售收入净成员AMR：出口煤炭收入会员2021-01-012021-06-300001704715美国公认会计准则：销售收入净成员AMR：CustomerOne会员US-GAAP：客户集中度风险成员2022-04-012022-06-300001704715美国公认会计准则：销售收入净成员AMR：CustomerOne会员US-GAAP：客户集中度风险成员2021-04-012021-06-300001704715美国公认会计准则：销售收入净成员AMR：CustomerOne会员US-GAAP：客户集中度风险成员2022-01-012022-06-300001704715美国公认会计准则：销售收入净成员AMR：CustomerOne会员US-GAAP：客户集中度风险成员2021-01-012021-06-300001704715AMR：十大客户会员美国公认会计准则：销售收入净成员US-GAAP：客户集中度风险成员2022-04-012022-06-300001704715AMR：十大客户会员美国公认会计准则：销售收入净成员US-GAAP：客户集中度风险成员2021-04-012021-06-300001704715AMR：十大客户会员美国公认会计准则：销售收入净成员US-GAAP：客户集中度风险成员2022-01-012022-06-300001704715AMR：十大客户会员美国公认会计准则：销售收入净成员US-GAAP：客户集中度风险成员2021-01-012021-06-300001704715美国公认会计准则：销售收入净成员US-GAAP：客户集中度风险成员2022-04-012022-06-30amr: 客户0001704715美国公认会计准则：销售收入净成员US-GAAP：客户集中度风险成员2021-04-012021-06-300001704715美国公认会计准则：销售收入净成员US-GAAP：客户集中度风险成员2022-01-012022-06-300001704715美国公认会计准则：销售收入净成员US-GAAP：客户集中度风险成员2021-01-012021-06-300001704715US-GAAP：应收账款会员US-GAAP：客户集中度风险成员2022-01-012022-06-300001704715US-GAAP：应收账款会员US-GAAP：客户集中度风险成员2021-01-012021-06-300001704715US-GAAP：后续活动成员2022-08-042022-08-04

美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表单10-Q


（Mark One）
☒			根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告

在截至的季度期间 2022年6月30日

或者


☐			根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告

对于从到的过渡期

委员会档案编号 001-38735

阿尔法冶金资源公司

（注册人章程中规定的确切名称）


特拉华						81-3015061
（公司或组织的州或其他司法管辖区）						（美国国税局雇主识别号）

340 小马丁路德金Blvd。
布里斯托尔，田纳西37620
（主要行政办公室地址，邮政编码）
(423) 573-0300
（注册人的电话号码，包括区号）

用复选标记表明注册人 (1) 在过去的 12 个月内（或注册人需要提交此类报告的较短期限）是否提交了 1934 年《证券交易法》第 13 或 15 (d) 条要求提交的所有报告，并且 (2) 在过去 90 天内是否受此类申报要求的约束。x 是的§ 没有

用复选标记表明注册人在过去 12 个月内（或注册人必须提交和发布此类文件的较短期限）是否以电子方式提交了根据 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。x 是的§ 没有

用勾号指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。

大型加速文件管理器

☐

加速过滤器

☒

非加速过滤器

☐

规模较小的申报公司

☐

新兴成长型公司

☐

如果是新兴成长型公司，请用勾号注明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条规定的任何新的或修订的财务会计准则。§

用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条） ☐ 是 x 否

根据该法第12（b）条注册的证券：


每个课程的标题	交易符号	注册的每个交易所的名称
普通股	AMR	纽约证券交易所

截至2022年7月31日，注册人的已发行普通股数量，面值0.01美元： 17,324,096


	目录

	关于前瞻性陈述的警示说明	4

	第一部分-财务信息
第 1 项。	财务报表
	截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月的简明合并运营报表（未经审计）	6
	截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月的简明综合收益（亏损）报表（未经审计）	8
	截至2022年6月30日和2021年12月31日的简明合并资产负债表（未经审计）	9
	截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月简明合并现金流量表（未经审计）	11
	截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月的简明合并股东权益报表（未经审计）	13
	简明合并财务报表附注（未经审计）	14
	(1) 业务和演示基础	14
	(2) 已终止的业务	15
	(3) 收入	15
	(4) 累计其他综合亏损	16
	(5) 每股净收益（亏损）	17
	(6) 库存，净额	18
	(7) 股本	19
	(8) 应计费用和其他流动负债	20
	(9) 长期债务	20
	(10) 收购相关义务	21
	(11) 资产报废义务	21
	(12) 金融工具的公允价值和公允价值计量	21
	(13) 所得税	23
	(14) 员工福利计划	24
	(15) 关联方交易	25
	(16) 承付款和意外开支	25
	(17) 区段信息	28
	(18) 后续事件	31
	词汇表	32
第 2 项。	管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析	34
	运营结果	36
	流动性和资本资源	50
	关键会计政策与估计	55
第 3 项。	关于市场风险的定量和定性披露	55
第 4 项。	控制和程序	56


	第二部分-其他信息
第 1 项。	法律诉讼	56
第 1A 项。	风险因素	56
第 2 项。	未注册的股权证券销售和所得款项的使用	57
第 4 项。	矿山安全披露	57
第 6 项。	展品	57

关于前瞻性陈述的警示性说明

该报告包括构成 “前瞻性陈述” 的关于我们的期望、意图、计划和信念的陈述。这些陈述涉及风险和不确定性，涉及分析和其他信息，这些信息基于对未来业绩的预测和对尚未确定的金额的估计，也可能与我们的未来前景、发展和业务战略有关。我们在本报告中使用了 “预期”、“相信”、“可以”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“计划”、“预测”、“项目”、“应该” 等词语以及类似的术语和短语，包括对假设的引用，来识别前瞻性陈述，但这些术语和短语并不是识别此类陈述的唯一手段。这些前瞻性陈述是基于对影响我们的未来事件的预期和信念做出的，受与我们的运营和商业环境相关的不确定性和因素的影响，所有这些都难以预测，其中许多是我们无法控制的，这可能导致我们的实际业绩与这些前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异。

以下因素可能导致实际业绩与我们的前瞻性陈述存在重大差异：

•公司的财务业绩；

•我们的流动性、经营业绩和财务状况；

•我们有能力产生足够的现金或获得融资来为我们的业务运营提供资金；

•煤炭价格低迷或下跌；

•国内或国际环境法律法规和法院判决的变化，包括直接影响我们煤炭开采和生产的变化，以及影响客户煤炭使用的法律法规和法院判决的变化，包括潜在的气候变化举措；

•全球煤炭和钢铁的市场需求，包括对美国煤炭出口的需求以及煤炭市场的竞争；

•我们支付普通股股息和执行股票回购计划的能力；

•我们以可接受的条款获得或续订担保债券或维持我们目前的债券状态的能力；

•供应和劳动力面临通货膨胀压力，大宗商品价格大幅或快速上涨；

•我们的债务和潜在的未来债务；

•我们满足抵押品要求的能力；

•COVID-19 疫情对我们的业务和世界经济的影响；

•征收或继续实施贸易壁垒，例如关税；

•由于乌克兰及其周边地区的事态发展以及随之而来的出口管制和金融和经济制裁，全球市场和客户的市场波动性和不确定性增加；

•铁路、驳船、卡车和其他运输的可用性、性能和成本；

•客户煤炭库存的减少或增加以及这些变化的时机；

•我们的生产能力和成本；

•吸引和留住关键人员和其他员工队伍因素，例如劳资关系；

•第三方供应商对我们运营所需的关键设备和材料（例如柴油、钢铁产品、炸药、轮胎和购买的煤炭）的交付中断或定价的变化；

•煤炭开采的固有风险，包括我们无法控制的风险；

•我们股权所有权的变动，这可能会进一步显著减少年度净营业亏损和其他可供使用的结转金额；

•国内或国际税收或其他法律法规的变更、解释或实施，包括《减税和就业法》及其相关法规；

•我们完善融资或再融资交易及其他服务的能力，以及向我们提供的这些服务的形式和程度，这可能会受到金融机构和保险公司关于碳能源生产商和燃煤环境影响的贷款、投资和类似政策的严重限制；

•我们有能力在不大幅增加所需抵押品的情况下为某些黑肺债务进行自我保险；

•我们与客户的关系以及其他影响客户的情况，包括如果客户的信誉下降，将无法向他们收取款项；

•根据煤炭供应安排变更、续订或收购客户的条款和业绩，以及我们的客户拒绝根据商定的合同条款接收煤炭；

•我们获得、维持或续订任何必要许可证或权利的能力，以及我们因租赁权益的所有权缺陷而开采房产的能力；

•为员工福利义务提供资金和变更；

•网络安全攻击或故障、对物理安全的威胁、极端天气条件或其他自然灾害；

•开垦和矿山关闭的义务；

•公用事业从我们不运营的盆地转向替代能源，例如天然气、可再生能源和煤炭；

•我们对经济上可开采的煤炭储量估算的假设；

•第三方承包商（包括合同采矿和开垦承包商）未能履行或不履行服务；

•第三方煤炭供应中断；以及

•其他因素，包括本10-Q表季度报告以及截至2021年12月31日止年度的10-K表年度报告中包含的 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 和 “风险因素” 部分中其他部分中讨论的其他因素。

上面列出的因素清单并不详尽。我们提醒读者不要过分依赖任何前瞻性陈述，这些陈述基于我们目前获得的信息，仅代表截至发表之日。在考虑这些前瞻性陈述时，应记住本报告中的警示性陈述。我们不承担任何责任公开修改这些前瞻性陈述，以考虑到本报告发布之日之后发生的事件或情况。此外，除非联邦证券法明确要求，否则我们不承担任何责任向您通报任何意外事件的最新情况，这些事件可能导致实际业绩与本报告中包含的前瞻性陈述所表达或暗示的结果有所不同。

第一部分-财务信息

第 1 项。财务报表

阿尔法冶金资源有限公司和子公司

简明合并运营报表（未经审计）

（金额以千计，股票和每股数据除外）


	截至6月30日的三个月				截至6月30日的六个月
	2022		2021		2022		2021
收入：
煤炭收入	$	1,334,258	$	393,458	$	2,403,996	$	778,910
其他收入	2154		1,817		4,380		2618
总收入	1,336,412		395,275		2,408,376		781,528
成本和支出：
煤炭销售成本（不包括下文单独显示的项目）	625,892		346,763		1,181,209		694,191
折旧、损耗和摊销	27,730		27,304		55,765		55,742
资产报废债务的增加	5,947		6,648		11,901		13,296
收购的无形资产的摊销，净额	5,747		2,553		11,495		6,422
资产减值和重组	—		—		—		(561)
销售、一般和管理费用（不包括上面单独显示的折旧、损耗和摊销）	18,158		14,645		33,244		29,627
其他营业亏损总额（收入）：
收购相关债务的按市值计价调整	4,208		3,157		13,569		6,333
其他收入	(1,516)		(3,608)		(2,144)		(4,833)
成本和支出总额	686,166		397,462		1,305,039		800,217
运营收入（亏损）	650,246		(2,187)		1,103,337		(18,689)
其他（支出）收入：
利息支出	(5,218)		(17,962)		(18,301)		(35,952)
利息收入	164		104		348		268
关联公司的股权亏损	(2,136)		(384)		(3,497)		(518)
杂项收入，净额	1,385		1,847		3,182		3,613
其他支出总额，净额	(5,805)		(16,395)		(18,268)		(32,589)
所得税前持续经营的收入（亏损）	644,441		(18,582)		1,085,069		(51,278)
所得税支出	(69,012)		(8)		(108,636)		(3)
持续经营业务的净收益（亏损）	575,429		(18,590)		976,433		(51,281)
已终止的业务：
所得税前已终止业务的亏损	(1,652)		(401)		(1,798)		(638)
已终止业务的所得税优惠	380		—		413		—
已终止业务造成的亏损	(1,272)		(401)		(1,385)		(638)
净收益（亏损）	$	574,157	$	(18,991)	$	975,048	$	(51,919)

普通股每股基本收益（亏损）：
来自持续经营的收入（亏损）	$	31.31	$	(1.01)	$	52.85	$	(2.78)
已终止业务造成的亏损	(0.07)		(0.02)		(0.08)		(0.04)


净收益（亏损）	$	31.24	$	(1.03)	$	52.77	$	(2.82)

普通股每股摊薄收益（亏损）：
来自持续经营的收入（亏损）	$	30.03	$	(1.01)	$	50.46	$	(2.78)
已终止业务造成的亏损	(0.06)		(0.02)		(0.07)		(0.04)
净收益（亏损）	$	29.97	$	(1.03)	$	50.39	$	(2.82)

加权平均份额——基本	18,380,114		18,438,699		18,476,534		18,416,946
加权平均份额——摊薄	19,158,848		18,438,699		19,349,209		18,416,946

请参阅随附的简明合并财务报表附注。

阿尔法冶金资源有限公司和子公司

简明合并综合收益（亏损）表（未经审计）

（金额以千计）


	截至6月30日的三个月				截至6月30日的六个月
	2022		2021		2022		2021
净收益（亏损）	$	574,157	$	(18,991)	$	975,048	$	(51,919)
扣除税款的其他综合收益（亏损）：
员工福利计划：
员工福利成本的摊销和调整	$	(3,976)	$	10,180	$	(3,201)	$	11,664
所得税支出	—		—		—		—
扣除税款的其他综合（亏损）收入总额	$	(3,976)	$	10,180	$	(3,201)	$	11,664
综合收益总额（亏损）	$	570,181	$	(8,811)	$	971,847	$	(40,255)

请参阅随附的简明合并财务报表附注。

阿尔法冶金资源有限公司和子公司

简明合并资产负债表（未经审计）

（金额以千计，股票和每股数据除外）


	2022年6月30日		2021年12月31日
资产
流动资产：
现金和现金等价物	$	161,732	$	81,211
交易应收账款，扣除可疑账款备抵额美元473 和 $393 分别截至2022年6月30日和2021年12月31日	721,830		489,241
库存，净额	167,192		129,382
预付费用和其他流动资产	57,853		47,690
流动资产-已终止的业务	70		462
流动资产总额	1,108,677		747,986
不动产、厂房和设备，扣除累计折旧和摊销额 $478,210 和 $443,856 分别截至2022年6月30日和2021年12月31日	392,074		362,218
自有和租赁的矿产权，扣除累计损耗和摊销额 $66,891 和 $52,444 分别截至2022年6月30日和2021年12月31日	429,854		444,302
其他收购的无形资产，扣除累计摊销额 $45,716 和 $34,221 分别截至2022年6月30日和2021年12月31日	62,702		74,197
长期限制性投资	94,794		28,443
长期限制性现金	24,920		89,426

其他非流动资产	94,617		102,614
非流动资产-已终止的业务	8,508		8,526
总资产	$	2,216,146	$	1,857,712
负债和股东权益
流动负债：
长期债务的当前部分	$	1,927	$	2,989
贸易应付账款	100,957		90,090
收购相关债务——当前	36,211		22,405
应计费用和其他流动负债	200,268		174,607
流动负债——已终止的业务	6,104		5,838
流动负债总额	345,467		295,929
长期债务	2,762		445,562
与收购相关的债务——长期	—		19,000
工伤补偿和黑肺义务	202,402		208,193
养老金义务	155,467		159,930
资产报废债务	133,946		132,013
递延所得税	12,934		317
其他非流动负债	20,274		26,176
非流动负债——已终止的业务	23,321		23,683
负债总额	896,573		1,310,803
承付款项和或有开支（注16）
股东权益
优先股-面值 $0.01， 5.0 百万股授权股票，无发行的	—		—
普通股-面值 $0.01， 50.0 百万股授权股票， 21.6 已发行百万张和 17.7 截至2022年6月30日未偿还的百万美元，以及 20.8 已发行百万张和 18.4 截至 2021 年 12 月 31 日未缴纳的百万美元	216		208
额外的实收资本	807,603		784,743
累计其他综合亏损	(61,704)		(58,503)


库存股，按成本计算： 3.9 截至2022年6月30日，百万股以及 2.4 截至 2021 年 12 月 31 日，百万股	(322,874)		(107,800)
留存收益（累计赤字）	896,332		(71,739)
股东权益总额	1,319,573		546,909
负债和股东权益总额	$	2,216,146	$	1,857,712

请参阅随附的简明合并财务报表附注。

阿尔法冶金资源有限公司和子公司

简明合并现金流量表（未经审计）

（金额以千计）


	截至6月30日的六个月
	2022		2021
经营活动：
净收益（亏损）	$	975,048	$	(51,919)
为将净收益（亏损）与（用于）经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整：
折旧、损耗和摊销	55,765		55,742
收购的无形资产的摊销，净额	11,495		6,422
债务发行成本的摊销和债务折扣的增加	7,231		6,480
收购相关债务的按市值计价调整	13,569		6,333
处置资产的收益	(2,172)		(4,878)
资产报废债务的增加	11,901		13,296
员工福利计划，净额	232		5,744
递延所得税	12,617		3
基于股票的薪酬	2,583		3,162
关联公司的股权亏损	3,497		518
其他，净额	567		(58)
经营资产和负债的变化	(290,277)		(66,296)
由（用于）经营活动提供的净现金	802,056		(25,451)
投资活动：
资本支出	(70,012)		(38,039)
处置资产的收益	2,511		6,801
购买投资证券	(127,831)		(15,470)
投资证券的到期日	60,945		7,766
向股权分支机构出资	(8,525)		(1,895)
其他，净额	(4,237)		35
用于投资活动的净现金	(147,149)		(40,802)
筹资活动：


长期债务的本金偿还	(450,362)		(7,521)
融资租赁债务的本金偿还	(1,098)		(1,002)
债务发行成本	—		(226)
普通股回购和相关费用	(194,950)		(680)

行使股票期权的收益	903		—
行使认股权证的收益	4,486		—
用于融资活动的净现金	(641,021)		(9,429)
现金和现金等价物以及限制性现金的净增加（减少）	13,886		(75,682)
期初的现金和现金等价物以及限制性现金	182,614		244,571
期末的现金和现金等价物以及限制性现金	$	196,500	$	168,889

下表提供了简明合并资产负债表中报告的现金和现金等价物以及限制性现金的对账情况，其总额与简明合并现金流量表中显示的相同金额的总和。


	截至6月30日，
	2022		2021
现金和现金等价物	$	161,732	$	72,337
短期限制性现金（包含在预付费用和其他流动资产中）	9,848		3,794
长期限制性现金	24,920		92,758
简明合并现金流量表中显示的现金和现金等价物及限制性现金总额	$	196,500	$	168,889

请参阅随附的简明合并财务报表附注。

阿尔法冶金资源有限公司和子公司

简明合并股东权益表（未经审计）

（金额以千计）


	普通股		额外的实收资本		累计其他综合亏损		按成本计算的国库股票		（累计赤字）留存收益		股东权益总额
余额，2020 年 12 月 31 日	$	206	$	779,424	$	(111,985)	$	(107,014)	$	(360,529)	$	200,102
净亏损	—		—		—		—		(32,928)		(32,928)
其他综合收益，净额	—		—		1,484		—		—		1,484
股票补偿和发行普通股进行股票归属	1		2,182		—		—		—		2,183
普通股回购和相关费用	—		—		—		(680)		—		(680)
余额，2021 年 3 月 31 日	$	207	$	781,606	$	(110,501)	$	(107,694)	$	(393,457)	$	170,161
净亏损	—		—		—		—		(18,991)		(18,991)
其他综合收益，净额	—		—		10,180		—		—		10,180
股票补偿和发行普通股进行股票归属	1		980		—		—		—		981
余额，2021 年 6 月 30 日	$	208	$	782,586	$	(100,321)	$	(107,694)	$	(412,448)	$	162,331






余额，2021 年 12 月 31 日	$	208	$	784,743	$	(58,503)	$	(107,800)	$	(71,739)	$	546,909
净收入	—		—		—		—		400,891		400,891
其他综合收益，净额	—		—		775		—		—		775
股票薪酬、发行普通股进行股票归属和普通股再发行	1		(391)		—		1,572		—		1,182
行使股票期权	—		891		—		—		—		891
认股权证行使	1		3,038		—		—		—		3,039
普通股回购和相关费用	—		—		—		(23,840)		—		(23,840)
余额，2022 年 3 月 31 日	$	210	$	788,281	$	(57,728)	$	(130,068)	$	329,152	$	929,847
净收入	—		—		—		—		574,157		574,157
其他综合亏损，净额	—		—		(3,976)		—		—		(3,976)
股票薪酬、发行普通股进行股票归属和普通股再发行	—		1,249		—		152		—		1,401
行使股票期权	—		11		—		—		—		11
认股权证行使	6		18,062		—		—		—		18,068
普通股回购和相关费用	—		—		—		(192,958)		—		(192,958)
已申报的现金分红和股息等价物（美元）0.375 每股）	—		—		—		—		(6,977)		(6,977)
余额，2022 年 6 月 30 日	$	216	$	807,603	$	(61,704)	$	(322,874)	$	896,332	$	1,319,573

请参阅随附的简明合并财务报表附注。

阿尔法冶金资源有限公司和子公司

简明合并财务报表附注

（未经审计，金额以千计，股票和每股数据除外）

(1) 业务和演示基础

商业

Alpha Metallurgical Resources, Inc.（“Alpha” 或 “公司”）是一家总部位于田纳西州的矿业公司，业务遍及弗吉尼亚州和西弗吉尼亚州。Alpha是美国领先的钢铁行业冶金煤产品供应商，拥有遍布全球的客户、高质量的储量和庞大的港口容量。

演示基础

公司的简明合并运营报表、综合收益（亏损）、资产负债表、现金流和股东权益合起来称为 “简明合并财务报表”。简明合并财务报表在不同时期也被称为 “简明合并运营报表”、“综合收益（亏损）简明合并报表”、“简明合并资产负债表”、“简明合并现金流量表” 和 “简明合并股东权益表”。公司以前的北阿巴拉契亚（“NAPP”）经营业绩和财务状况在简明合并财务报表中列为已终止业务。有关已终止业务的更多信息，请参阅注释 2。

简明合并财务报表包括所有全资子公司截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月的经营业绩。在合并中，所有重要的公司间交易均已清除。

随附的中期简明合并财务报表未经审计，是根据美国普遍接受的会计原则（“美国公认会计原则”）和美国证券交易委员会（“SEC”）10-Q表的规章制度编制的。只要财务报表不具有误导性，此类规则和条例就允许省略通常包含在根据美国公认会计原则编制的财务报表中的某些信息和脚注披露。管理层认为，这些中期简明合并财务报表反映了公允列报所列期间业绩所必需的所有正常和经常性调整。截至2022年6月30日的三个月和六个月的经营业绩不一定表示截至2022年12月31日的年度或任何其他时期的预期业绩。这些中期简明合并财务报表应与公司截至2021年12月31日止年度的10-K表年度报告中包含的公司合并财务报表和相关附注一起阅读。

改叙

上一年度简明合并现金流量表中的某些金额已重新分类，以符合本年度的列报方式。

COVID-19 疫情

2020 年第一季度，世界卫生组织宣布 COVID-19 病毒为大流行病。COVID-19 疫情对公司的业务、经营业绩、财务状况和现金流产生了负面影响。由于 COVID-19，该公司的员工缺勤人数有所增加。由于 COVID-19 疫情，通过公司的一些第三方供应商，公司和公司的客户间接经历了一些供应链中断。COVID-19 疫情对公司运营和财务业绩的全部影响将取决于某些事态发展，包括病毒的持续时间、对公司客户和供应商的影响，以及政府和社区对疫情的反应范围，这些都无法完全预测。健康和安全是公司的核心价值观，也是公司管理业务各个方面的基础。公司继续密切关注事态发展，并在必要时进行调整，包括公司为保护员工的安全和健康而实施的政策、程序和预防措施。

最近通过的会计指南

公允价值衡量：2022年6月，财务会计准则委员会（“FASB”）发布了会计报告

阿尔法冶金资源有限公司和子公司

简明合并财务报表附注

（未经审计，金额以千计，股票和每股数据除外）

标准更新（“亚利桑那州立大学”）2022-03年，公允价值计量（主题820）：受合同销售限制的股权证券的公允价值计量（“亚利桑那州立大学2022-03”）。本更新阐明了如何确定受合同销售限制的股权证券的公允价值。根据最新情况，对出售股权证券的合同限制不被视为股权证券记账单位的一部分，在衡量公允价值时也未考虑在内。此外，该更新要求受合同销售限制的股票证券投资实体披露有关此类证券的某些定性和定量信息。修正案在2023年12月15日之后的财政年度内生效，允许提前申请。该公司在2022年第二季度采用了亚利桑那州立大学2022-03年。该亚利桑那州立大学的采用并未对公司的简明合并财务报表和相关披露产生重大影响。

金融工具：2022年3月，财务会计准则委员会发布了亚利桑那州立大学2022-02年《金融工具——信用损失（主题326）：问题债务重组和年份披露》（“亚利桑那州立大学2022-02”）。此更新消除了采用主题326的债权人陷入困境的债务重组模式。现在，所有贷款修改都将根据一般贷款修改指导进行考虑，从长远来看，各实体将遵守新的披露要求，涵盖向遇到财务困难的借款人提出的应收账款的修改。此外，将要求各实体按发放年份前瞻性披露本期注销毛额信息。修正案在2022年12月15日之后的财政年度内生效，允许提前申请。该公司在2022年第一季度采用了亚利桑那州立大学2022-02年。该亚利桑那州立大学的采用并未对公司的简明合并财务报表和相关披露产生重大影响。

(2) 已终止的业务

已终止的业务包括与公司以前的NAPP业务相关的活动。

已终止业务的主要财务报表组成部分

截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月，已终止业务的所得税前亏损为美元1,652 和 $401，分别地。截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月中，所得税前已终止业务的亏损为美元1,798 和 $638，分别地。有关已终止业务的每股亏损信息，请参阅简明合并运营报表和附注5。

在简明合并资产负债表中归类为已终止业务的资产和负债的主要组成部分如下：


	2022年6月30日		2021年12月31日
资产：
预付费用和其他流动资产	$	70	$	462
其他非流动资产 (1)	$	8,508	$	8,526

负债：
贸易应付账款、应计费用和其他流动负债	$	6,104	$	5,838
工伤补偿和黑肺义务，非当前	$	23,321	$	23,683

(1) 由应收工伤补偿保险和抵押工伤补偿义务的长期限制性投资组成。

(3) 收入

与客户签订合同的收入分列

公司主要通过销售公司运营中生产的煤炭和从第三方购买的煤炭来获得收入。该公司从深层和露天矿中提取、加工和销售矿物和动力煤，出售给钢铁和焦炭生产商、工业客户和电力公司。

该公司对煤炭和动力煤的收入以及出口和国内收入进行了分类，描述了两者之间的定价和合同差异。出口收入通常来自现货或短期合同

阿尔法冶金资源有限公司和子公司

简明合并财务报表附注

（未经审计，金额以千计，股票和每股数据除外）

定价在发货时确定，或根据市场指数确定；而国内收入的特点是合同期限通常为一年或更长时间，而且定价通常是固定的。下表按产品类别和市场对公司的煤炭收入进行了分类，以描述经济因素如何影响公司煤炭收入和现金流的性质、金额、时间和不确定性：


	截至2022年6月30日的三个月
	Met Coal		动力煤		总计
出口煤炭收入	$	1,135,757	$	10,246	$	1,146,003
国内煤炭收入	162,483		25,772		188,255
煤炭总收入	$	1,298,240	$	36,018	$	1,334,258


	截至2021年6月30日的三个月
	Met Coal		动力煤		总计
出口煤炭收入	$	250,324	$	5,693	$	256,017
国内煤炭收入	105,235		32,206		137,441
煤炭总收入	$	355,559	$	37,899	$	393,458


	截至2022年6月30日的六个月
	Met Coal		动力煤		总计
出口煤炭收入	$	2,023,763	$	16,765	$	2,040,528
国内煤炭收入	322,470		40,998		363,468
煤炭总收入	$	2,346,233	$	57,763	$	2,403,996


	截至2021年6月30日的六个月
	Met Coal		动力煤		总计
出口煤炭收入	$	493,076	$	6,724	$	499,800
国内煤炭收入	205,477		73,633		279,110
煤炭总收入	$	698,553	$	80,357	$	778,910

绩效义务

下表包括预计在未来确认的与截至2022年6月30日未履行的绩效义务相关的预计收入：


	2022 年的剩余时间		2023		2024		2025		2026		总计
估计的煤炭收入	$	23,281	$	32,919	$	37,250	$	—	$	—	$	93,450

(4) 累计其他综合亏损

下表汇总了截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月中累计其他综合亏损的变化：


	2022 年 1 月 1 日余额		重新分类前的其他综合收益（亏损）		从累计其他综合损失中重新归类的金额		余额 2022 年 6 月 30 日
员工福利成本	$	(58,503)	$	(4,837)	$	1,636	$	(61,704)

阿尔法冶金资源有限公司和子公司

简明合并财务报表附注

（未经审计，金额以千计，股票和每股数据除外）


	余额 2021 年 1 月 1 日		重新分类前的其他综合收益（亏损）		从累计其他综合损失中重新归类的金额		2021 年 6 月 30 日余额
员工福利成本	$	(111,985)	$	8,838	$	2,826	$	(100,321)

下表汇总了截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月中从累计其他综合亏损和简明合并运营报表细目中重新分类的金额：


有关累积的其他综合损失部分的详细信息	从累计其他综合损失中重新归类的金额								简明合并运营报表中受影响的细列项目
	截至6月30日的三个月				截至6月30日的六个月
	2022		2021		2022		2021
员工福利成本：
净精算亏损的摊销 (1)	$	871	$	1,342	$	1,655	$	2,826		杂项收入，净额
结算 (1)	(10)		—		(19)		—			杂项收入，净额
所得税前总额	$	861	$	1,342	$	1,636	$	2,826
所得税	—		—		—		—			所得税支出
总计，扣除所得税	$	861	$	1,342	$	1,636	$	2,826

(1) 这些累计的其他综合亏损部分包含在某些员工福利计划的净定期福利成本的计算中。请参阅注释 14。

(5) 每股净收益（亏损）

用于计算每股普通股基本净收益（亏损）的股票数量基于公司在相应时期内已发行普通股的加权平均数。用于计算每股普通股摊薄后净收益（亏损）的股票数量基于用于计算每股普通股基本净收益（亏损）的普通股数量，加上公司员工和董事在此期间持有的股票期权和其他股票工具的稀释效应，以及公司未偿还的认股权证。未偿还的股票工具的稀释效应由库存股法的应用来确定。当公司普通股的市场价格超过行使价时，股票期权和认股权证在计算普通股摊薄后的每股净收益（亏损）时变得稀释。如下文所述，摊薄证券不包括在截至2021年6月30日的三个月和六个月的摊薄后每股普通股净亏损的计算中，因为其影响将是反稀释性的。

在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月中， 0 和 942,549 认股权证和股票期权分别被排除在普通股摊薄净收益（亏损）的计算之外，因为它们本来是反稀释的。在截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月中， 0 和 948,398 认股权证、股票期权和其他股票工具分别被排除在普通股摊薄净亏损的计算范围之外，因为它们本来是反稀释的。在应用库存股法时，当行使价或未确认的每股薪酬成本高于公司在适用时期内的平均股价时，通常会发生反稀释。

反稀释也发生在净亏损时期，不包括所有基于股份的薪酬奖励的摊薄影响。在截至2021年6月30日的三个月中，由于公司在该期间出现净亏损，未计入摊薄股票计算的股票期权和其他股票工具的加权平均股票影响为 313,640。在截至2021年6月30日的六个月中，由于公司在该期间出现净亏损，未计入摊薄股票计算的股票期权和其他股票工具的加权平均股票影响为 301,684.

下表列出了截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月的每股普通股净收益（亏损）：

阿尔法冶金资源有限公司和子公司

简明合并财务报表附注

（未经审计，金额以千计，股票和每股数据除外）


	截至6月30日的三个月				截至6月30日的六个月
	2022		2021		2022		2021
净收益（亏损）
来自持续经营的收入（亏损）	$	575,429	$	(18,590)	$	976,433	$	(51,281)
已终止业务造成的亏损	(1,272)		(401)		(1,385)		(638)
净收益（亏损）	$	574,157	$	(18,991)	$	975,048	$	(51,919)

基本
加权平均已发行普通股——基本	18,380,114		18,438,699		18,476,534		18,416,946

普通股每股基本收益（亏损）：
来自持续经营的收入（亏损）	$	31.31	$	(1.01)	$	52.85	$	(2.78)
已终止业务造成的亏损	(0.07)		(0.02)		(0.08)		(0.04)
净收益（亏损）	$	31.24	$	(1.03)	$	52.77	$	(2.82)

稀释
加权平均已发行普通股——基本	18,380,114		18,438,699		18,476,534		18,416,946
认股权证的稀释效应	323,087		—		383,180		—
股票期权的稀释效应	5,544		—		6,331		—
其他股票工具的稀释效应	450,103		—		483,164		—
已发行普通股的加权平均值——摊薄	19,158,848		18,438,699		19,349,209		18,416,946

普通股每股摊薄收益（亏损）：
来自持续经营的收入（亏损）	$	30.03	$	(1.01)	$	50.46	$	(2.78)
已终止业务造成的亏损	(0.06)		(0.02)		(0.07)		(0.04)
净收益（亏损）	$	29.97	$	(1.03)	$	50.39	$	(2.82)

(6) 库存，净额

净库存包括以下内容：


	2022年6月30日		2021年12月31日
原煤	$	35,078	$	20,347
可销售的煤炭	96,009		81,240
材料、用品及其他，净额	36,105		27,795
库存总额，净额	$	167,192	$	129,382

阿尔法冶金资源有限公司和子公司

简明合并财务报表附注

（未经审计，金额以千计，股票和每股数据除外）

(7) 资本存量

股票回购计划

2022年3月4日，公司董事会（“董事会”）通过了一项股票回购计划，允许公司回购总额不超过$的股票15万公司的普通股。2022年5月3日，公司董事会修改了股票回购计划，将允许公司回购的总金额增加到不超过$的总金额60万公司的普通股。股票回购可以通过公开市场交易、大宗交易、要约或其他方式不时进行，并且没有到期日。股票回购计划并未规定公司有义务收购任何特定数量的普通股或按任何特定的时间表收购股票，公司可以随时自行决定暂停该计划。该计划下的回购受市场和业务条件、可用流动性水平、公司的现金需求、协议或义务的限制、法律或监管要求或限制以及其他相关因素的约束。截至2022年6月30日，该公司共回购了 1,309,362 计划下的股份，总收购价约为美元192,859 （由 $ 组成192,820 的股票回购和美元39 相关费用）。

分红计划

2022年5月3日，公司董事会通过了分红政策。根据该政策，董事会最初打算支付现金分红总额为 $1.50 每年每股普通股，美元0.375 每季度支付的每股费用。有关公司股息计划的后续事件披露，包括增加下一季度宣布的每股现金股息，请参阅附注18。第一季度股息将于2022年7月1日支付给截至2022年6月15日的登记持有人。此外，根据公司管理激励计划和长期激励计划中某些股票薪酬奖励的条款，每股基础未偿还奖励的股息等值金额将在不同的归属日期支付。

截至2022年6月30日，该公司的记录为美元6,977 第一季度股息申报时应支付的股息，包括股息等价物，但公司的留存收益有所减少。在这笔应付股息金额中，美元6,836 和 $141 分别包含在公司简明合并资产负债表中的应计费用和其他流动负债以及其他非流动负债中。我们预计，未来的任何股息都将定在每个日历季度的第一个月支付。但是，任何支付未来现金分红的决定都将由董事会做出，并取决于Alpha的未来收益和财务状况以及其他相关因素。

认股权证

2016年7月26日，公司发行了 810,811 认股权证，被归类为股票工具。根据基础认股权证协议，认股权证可以在2023年7月26日之前的任何时候以现金或无现金方式行使，并且在行使认股权证时不得发行任何零碎股票。根据标的认股权证协议，由于在截至2022年6月30日的三个月中进行了股息申报，对行使价进行了调整。行使价从 $ 进行了调整46.911 每股兑美元46.804 截至2022年6月15日的股息记录日的每股股息。认股权证份额保持不变，为 1.15。有关公司股息计划的后续事件披露，请参阅附注18，这可能会导致认股权证行使价和认股权证股份数量的调整。

截至2022年6月30日， 263,718 认股权证仍未执行，共有 303,276 未行使的认股权证所依据的股份。在截至2022年6月30日的三个月和六个月中，公司发行了 553,296 和 618,157 分别因行使认股权证而产生的普通股，以及根据标的认股权证协议的条款扣留的普通股 168,155 和 168,246 分别为满足认股权证行使价而发行的股份，以代替部分股票，后者随后被重新归类为库存股，金额为美元16,644 和 $16,651，分别地。

截至2021年6月30日， 801,370 认股权证尚未执行，共有 921,576 未行使的认股权证所依据的股份。在截至2021年6月30日的三个月和六个月中，有不行使的认股权证。

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简明合并财务报表附注

（未经审计，金额以千计，股票和每股数据除外）

(8) 应计费用和其他流动负债

应计费用和其他流动负债包括以下内容：


	2022年6月30日		2021年12月31日
工资和福利	$	73,083	$	52,310
工伤补偿	10,582		10,582
黑肺	7,235		7,235
所得税以外的税收	32,876		30,734
资产报废债务	32,668		32,159
应计利息和费用	1,412		14,489
运费应计	20,911		15,085
应付股息	6,836		—
其他	14,665		12,013
应计费用和其他流动负债总额	$	200,268	$	174,607

(9) 长期债务

长期债务包括以下内容：


	2022年6月30日		2021年12月31日
定期贷款信贷额度——2024年6月到期	$	—	$	449,435

其他 (1)	4,689		5,311
债务折扣和发行成本	—		(6,195)
长期债务总额	$	4,689	$	448,551
减少当前部分	(1,927)		(2,989)
长期债务，扣除流动部分	$	2,762	$	445,562

(1) 包括融资租赁。

定期贷款信贷额度——2024年6月到期

2019年6月14日，公司签订了一项信贷协议，规定了到期日为2024年6月14日的优先有担保定期贷款额度（“定期贷款信贷额度”）。截至2022年6月30日，有不由于公司自愿预付了美元，定期贷款信贷额度下的未偿借款449,435 2022年第一和第二季度的未偿本金借款的百分比。自2022年6月3日最终自愿预付款起生效，信贷协议终止，公司解除了包括信贷协议契约在内的所有基础债务。截至2021年12月31日，定期贷款信贷额度的账面价值为美元443,241，在简明合并资产负债表中，所有这些都被归类为长期资产。

第二份经修订和重述的基于资产的循环信贷协议

第二份经修订和重述的基于资产的循环信贷协议（“ABL协议”）包括基于优先担保资产的循环信贷额度（“ABL额度”）。根据ABL贷款，公司可以循环借入现金或获得信用证，总金额不超过美元155,000，其中不超过 $15万可能代表未兑现的信用证 ($)125,000 在承诺的基础上再加一美元25000 以未承诺的现金抵押为基础），任何借款的到期日为2024年12月6日。截至2022年6月30日和2021年12月31日，有不 ABL融资机制下的未偿借款。截至2022年6月30日和2021年12月31日，该公司的收入为美元63,898 和 $121,037 分别是ABL融资机制下未清的信用证。

阿尔法冶金资源有限公司和子公司

简明合并财务报表附注

（未经审计，金额以千计，股票和每股数据除外）

ABL协议规定，符合特定标准的已计费和未开单应收账款以及原始和清洁库存的特定百分比有资格计算在内，以抵押可用融资金额，但须遵守某些条款和条件。ABL融资机制下的可用性按月计算，并根据煤炭库存和贸易应收账款（“借款基础”）的合格金额以及该机制与固定费用覆盖率（定义见其中）相关的契约限制，波动。根据ABL融资机制的条款，在考虑契约限制后，如果ABL融资机制下的未偿借款和信用证超过借款基础，则可能要求公司为ABL融资机制提供抵押。

ABL融资机制由Alpha的几乎所有直接和间接子公司（以及Alpha，“贷款方”）提供担保，并由贷款方的全部或几乎所有资产作为担保，包括Alpha国内直接子公司的股权，作为ABL融资项下债务的抵押品。ABL融资机制对ABL优先抵押品拥有第一留置权，对定期贷款优先抵押品有第二留置权。如上所述，定期贷款信贷额度已于2022年6月3日自愿全额预付，与此相关的定期贷款优先抵押品已经解除，ABL机制对定期贷款优先抵押品的留置权不再是第二位。经修订的ABL协议及相关文件包含否定和肯定承诺，包括某些财务契约。截至2022年6月30日，公司遵守了这些协议下的所有契约。

(10) 收购相关义务

与收购相关的义务包括以下内容：


	2022年6月30日		2021年12月31日
或有收入债务	$	32,408	$	35,005
环境和解义务	3,849		6,633
折扣	(46)		(233)
与收购相关的债务总额	$	36,211	$	41,405
减少当前部分	(36,211)		(22,405)
收购相关债务，扣除当期部分	$	—	$	19,000

或有收入债务

截至2022年6月30日和2021年12月31日，或有收入债务的账面价值为美元32,408 和 $35,005，用 $32,408 和 $16,005 在简明合并资产负债表中分别归类为当期债务，被归类为收购相关债务。有关公允价值分配和所用方法的进一步披露，请参阅附注12。

(11) 资产退休义务

下表汇总了截至2022年6月30日的六个月中资产报废义务的变化：


截至2021年12月31日的资产报废负债总额	$	164,172
该期间的增量	11,901

估计现金流量的修订	(881)
该期间的支出	(8,578)
截至2022年6月30日的资产报废总额	166,614
较少的电流部分 (1)	(32,668)
长期部分	$	133,946

(1) 包含在公司简明合并资产负债表的应计费用和其他流动负债中。请参阅注释 8。

(12) 金融工具的公允价值和公允价值计量

金融工具的估计公允价值是根据相关的市场信息确定的。这些估计值涉及不确定性，无法精确确定。

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简明合并财务报表附注

（未经审计，金额以千计，股票和每股数据除外）

由于这些工具的到期日短，截至2022年6月30日和2021年12月31日，现金和现金等价物、贸易应收账款、净额、预付费用和其他流动资产、短期和长期存款、应付贸易账款、应付短期和长期股息以及应计费用和其他流动负债的账面价值约为公允价值，截至2022年6月30日和2021年12月31日。

下表在公允价值层次结构中按级别列出了截至2022年6月30日和2021年12月31日按公允价值计算的公司长期债务和收购相关债务：


	2022年6月30日
	携带金额 (1)		公允价值总额		活跃市场的报价（第 1 级）		重要的其他可观测输入（第 2 级）		大量不可观察的输入（第 3 级）
环境和解义务	$	3,803	$	3,757	$	—	$	—	$	3,757


	2021年12月31日
	携带金额 (1)		公允价值总额		活跃市场的报价（第 1 级）		重要的其他可观测输入（第 2 级）		大量不可观察的输入（第 3 级）
定期贷款信贷额度——2024年6月到期	$	443,241	$	447,561	$	—	$	447,561	$	—
环境和解义务	$	6,400	$	6,270	$	—	$	—	$	6,270

(1) 扣除债务折扣和债务发行成本。

下表按级别列出了截至2022年6月30日和2021年12月31日在公允价值层次结构中定期按公允价值核算的公司金融和非金融资产及负债。金融和非金融资产和负债根据对公允价值计量具有重要意义的最低投入水平进行全面分类。公司对特定投入对公允价值衡量的重要性的评估需要判断，可能会影响资产和负债公允价值的确定及其在公允价值层次结构中的地位。


	2022年6月30日
	公允价值总额		活跃市场的报价（级别 1）		重要的其他可观测输入（级别 2）		重要的不可观察输入（级别 3）
或有收入债务	$	32,408	$	—	$	—	$	32,408
交易证券	$	94,794	$	—	$	94,794	$	—


	2021年12月31日
	公允价值总额		活跃市场的报价（级别 1）		重要的其他可观测输入（级别 2）		重要的不可观察输入（级别 3）
或有收入债务	$	35,005	$	—	$	—	$	35,005
交易证券	$	28,443	$	27,075	$	1,368	$	—

下表显示了定期按公允价值核算且归入公允价值层次结构第三级的金融和非金融资产及负债的对账情况：


	2021年12月31日		付款		收益中确认的亏损（收益）(1)		转入（转出）第 3 级公允价值层次结构		2022年6月30日
或有收入债务	$	35,005	$	(16,166)	$	13,569	$	—	$	32,408

(1) 收益中确认的亏损主要是由于截至2022年6月30日的预测未来收入的增加。

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简明合并财务报表附注

（未经审计，金额以千计，股票和每股数据除外）


	2020年12月31日		付款		收益中确认的亏损（收益）(1)		转入（转出）第 3 级公允价值层次结构		2021 年 6 月 30 日
或有收入债务	$	28,967	$	(11,396)	$	6,333	$	—	$	23,904

(1) 收益中确认的亏损主要是由于截至2021年6月30日的年度无风险利率的下降所致。

使用以下方法和假设来估算上表中资产和负债的公允价值：

1 级公允价值测量

证券交易-通常包括货币市场基金和其他现金等价物。公允价值基于可观察的市场数据。

2 级公允价值测量

定期贷款信贷额度——2024年6月到期——公允价值基于第三方提供的买入价和卖出价的平均值。由于公允价值基于可观察的市场投入，并且由于定期贷款信贷额度的交易量有限，公司已将公允价值归类为公允价值层次结构的第二级。自2022年6月3日起，定期贷款信贷额度终止。有关其他信息，请参阅注释 9。

证券交易-通常包括存款证、共同基金、公司债务证券以及美国国库和机构证券。公司交易证券的公允价值从第三方定价服务提供商处获得。定价服务提供商提供的公允价值基于可观察的市场输入，包括信用利差和经纪交易商报价以及其他输入。该公司将从定价服务中获得的价格归类为公允价值层次结构的第二级，因为基础投入可以直接从活跃市场中观察到。但是，所使用的定价模型具有一定程度的主观性，因此，对基础投入建模方式的不同判断可能会导致对公允价值的不同估计。

第 3 级公允价值计量

环境和解义务——可观察的交易无法帮助确定这些项目的公允价值。因此，公允价值是使用预期现值法得出的，在该方法中，使用根据信用风险调整的无风险利率（折现率约为）对估计的现金流进行折现 14% 和 13分别截至2022年6月30日和2021年12月31日的百分比）。

或有收入负债——或有收入债务的公允价值是使用Black-Scholes定价模型估算的，并在每个报告期内计入市场，价值的变化反映在收益中。Black-Scholes定价模型中包含的输入包括公司预测的未来收入、规定的特许权使用费率、债务的剩余期限、基于美国固定到期国债曲线的年度无风险利率和年化波动率。年化波动率是通过观察可比公司的波动率并调整公司的规模和杠杆率来计算的。下表列出了截至2022年6月30日和2021年12月31日用于对或有收入债务进行估值的不可观察的重要输入范围：


	2022年6月30日	2021年12月31日
预测的未来收入	$3.5 十亿	$1.5 - $2.0 十亿
规定的特许权使用费率	1.0% - 1.5%	1.0% - 1.5%
年化波动率	22.1% - 42.2% (34.9%)	18.4% - 39.3% (29.9%)

(13) 所得税

在截至2022年6月30日的六个月中，公司记录的所得税支出为美元108,636 在所得税前持续经营的收入为美元1,085,069。所得税支出与预期的法定金额不同，这主要是由于估值补贴的减少以及百分比枯竭和国外衍生的永久影响

阿尔法冶金资源有限公司和子公司

简明合并财务报表附注

（未经审计，金额以千计，股票和每股数据除外）

扣除联邦影响后，无形收入扣除额被州所得税的影响部分抵消。在截至2021年6月30日的六个月中，公司记录的所得税支出为美元3 所得税前持续经营的亏损为美元51,278。所得税支出与预期的法定金额不同，这主要是由于估值补贴的增加和州所得税的影响，扣除联邦政府的影响后，部分被耗尽百分比扣除的永久影响所抵消。

由于在截至2022年6月30日的六个月中产生了所得税前收入，该公司的收入减少了美元47,365 截至2021年12月31日记录的递延所得税资产估值补贴。估值补贴的减少部分原因是自上次报告日2021年12月31日以来递延所得税资产的减少。公司目前主要依靠逆转应纳税临时差额，以及通过结转至前几年的应纳税所得额和税收筹划策略来对应纳税所得额进行考虑，以支持递延所得税资产的实现。在每个报告期内，公司都会更新其递延所得税资产可变现性的评估，包括计划撤销其递延所得税资产和负债，以确定所需的估值补贴金额。安排递延所得税资产负债余额的冲销需要判断和估计。该公司认为，在评估中作为未来应纳税所得额的递延所得税负债将在同一时期和司法管辖区内逆转，并且与产生将要变现的递延所得税资产的临时差异具有相同的性质。记录的估值补贴代表公司无法通过上述方法支持实现的递延所得税资产部分。

在截至2022年6月30日的六个月中，公司缴纳的联邦和州所得税估计为美元109,074。截至2022年6月30日，公司记录的当前应收联邦所得税为美元12,064，在简明合并资产负债表中归类为预付费用和其他流动资产。

(14)员工福利计划

除黑肺服务成本部分外，净定期福利（信贷）成本的组成部分包含在简明合并运营报表中净额的杂项收入中。

养老金

下表详细说明了养老金债务的净定期福利抵免的组成部分：


	截至6月30日的三个月				截至6月30日的六个月
	2022		2021		2022		2021
利息成本	$	4,006	$	3,362	$	7,990	$	6,784
计划资产的预期回报率	(7,181)		(7,119)		(14,366)		(14,366)
净精算损失的摊销	571		734		1,055		1,609

定期福利抵免净额	$	(2,604)	$	(3,023)	$	(5,321)	$	(5,973)

在截至2022年6月30日的三个月中，对养老金义务进行了年度人口普查数据精算重估，这导致养老金债务负债增加了约美元4,837 其中抵消了累计的其他综合收益, 定期净收益略有减少, 将在重新估值之日之后确认.在截至2021年6月30日的三个月中，还对养老金债务进行了年度人口普查数据精算重估，这使养老金负债减少了约美元8,838 抵消累计的其他综合收益, 以及定期净养恤金略有增加, 将在重估之日之后确认.

黑肺

下表详细列出了黑肺债务的净定期福利成本的组成部分：

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简明合并财务报表附注

（未经审计，金额以千计，股票和每股数据除外）


	截至6月30日的三个月				截至6月30日的六个月
	2022		2021		2022		2021
服务成本	$	654	$	739	$	1,308	$	1,478
利息成本	665		607		1,330		1,214
计划资产的预期回报率	(13)		(14)		(26)		(28)
净精算损失的摊销	209		522		418		1,044
定期福利净成本	$	1,515	$	1,854	$	3,030	$	3,708

(15) 关联方交易

在截至2022年6月30日或2021年6月30日的六个月中，没有重大关联方交易。

(16) 承付款和或有开支

(a) 一般情况

当现有资料表明资产可能受到减值或已发生负债并且可以合理估计损失金额时，意外损失的估计损失将计入收入。

如果意外损失不可能或无法合理估计，则在至少合理可能发生损失且损失可能是重大损失的情况下，将在简明合并财务报表中披露应急损失。

(b) 承付款和意外开支

承诺

该公司根据长期融资和运营租赁租赁租赁煤炭开采和其他设备，条款各不相同。此外，该公司以不同的条款和特许权使用费率向土地所有者租赁矿产权益和地表权。

煤炭特许权使用费为 $72,627 和 $21,281 分别在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月。煤炭特许权使用费为 $129,970 和 $40,039 分别在截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月中。

其他承诺

截至2022年6月30日，根据某些煤炭购买协议，公司有义务履行义务，这些协议包含2022年剩余时间和2023年所需的最低购买量，总额估计为美元82,185 和 $12,099，分别地。公司还负有某些无条件购买义务下的义务，总额为 $62,095, $59,319，以及 $86,850 分别在2022年、2023年和2024年的剩余时间内。

突发事件

对采矿对环境的影响和维护工作场所安全的广泛监管已经并将继续对公司的生产成本和经营业绩产生重大影响。这些领域的进一步监管、立法或诉讼还可能通过增加成本或阻碍公司在现有业务中继续开采或允许新业务的能力，导致公司的销售额或盈利能力下降。

在正常业务过程中，公司与其客户之间会出现与合同有关的事项。当与此类事项相关的损失被认为可能发生且可以合理估计时，公司将记录负债。

从2022年6月30日起，根据坎伯兰连续煤炭供应协议的条款，公司必须购买和出售 1,342 2022年剩余时间的煤炭总量为美元51,860。在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月中，公司购买和出售 258 和 760 分别为吨，总计 $9,936 和 $29,487，分别根据坎伯兰连续煤炭供应协议。在截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月中，公司

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简明合并财务报表附注

（未经审计，金额以千计，股票和每股数据除外）

购买和出售 677 和 1,460 分别为吨，总计 $26,121 和 $56,553，分别根据坎伯兰连续煤炭供应协议。从2022年6月30日起，坎伯兰连续煤炭供应协议计划在2022年12月31日之前全面执行。

在正常业务过程中，公司是某些存在资产负债表外风险的担保和金融工具的当事方，例如银行信用证、履约或担保债券，以及与关联实体义务相关的其他担保和赔偿，这些担保和赔偿未反映在公司的简明合并资产负债表中。但是，他们担保的基础负债，例如资产退休义务、工伤补偿负债和特许权使用费债务，反映在公司的简明合并资产负债表中。

该公司必须提供财务担保，才能进行采矿许可证所要求的采矿后开垦，根据各州的工伤补偿法支付工人补偿索赔，支付联邦黑肺补助金并履行某些其他义务。为了提供所需的财务保障，公司通常使用担保债券来履行采矿后的开采和工伤补偿义务。公司还可以使用银行信用证来抵押某些债务。

截至2022年6月30日，该公司有 $63,898 根据第二修订和重述的资产循环信贷协议未偿还的信用证。此外，截至2022年6月30日，该公司有 $50 根据2017年6月30日ANR, Inc.与田纳西第一银行全国协会之间的信贷和担保协议及相关修正案未偿还的信用证。

截至2022年6月30日，公司有未偿担保债券，面额总额为美元162,339 确保各种义务和承诺。为了确保公司的回收相关义务，公司有 $34,678 截至2022年6月30日，限制性现金、限制性投资和支持这些债务的存款等形式的抵押品。

公司经常与担保提供人会面，并与某些提供商讨论他们参与该计划的范围和条款。这些讨论可能会导致公司在提供商之间转移担保债券或更改他们参与我们计划的条款。如果担保债券不可用或公司的担保债券提供者需要额外的抵押品，公司将寻求通过信用证、现金存款或其他适当形式的抵押品来担保其债务。公司未能维持或无法收购担保债券或提供合适的替代方案，将对其流动性产生重大不利影响。这些失败可能是由多种因素造成的，包括新担保债券的可用性不足、成本上涨或市场条件不利，以及第三方担保债券发行人行使拒绝续订担保的权利。

限制性现金中包含的金额提供抵押品以担保以下债务：


	2022年6月30日		2021年12月31日
工伤补偿和黑肺义务	$	15,755	$	70,637
与回收相关的义务	929		10,449
财务付款和其他履约义务	8,236		8,340
或有收入义务托管	9,848		11,977
限制性现金总额	34,768		101,403
较少的电流部分 (1)	(9,848)		(11,977)
扣除流动部分的限制性现金	$	24,920	$	89,426

(1) 包含在公司简明合并资产负债表的预付费用和其他流动资产中。

限制性投资中包含的金额提供抵押品以担保以下债务：

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简明合并财务报表附注

（未经审计，金额以千计，股票和每股数据除外）


	2022年6月30日		2021年12月31日
工人补偿义务	$	59,195	$	210
与回收相关的义务	33,639		26,225
财务付款和其他履约义务	1,960		2,008
限制性投资总额 (1)	$	94,794	$	28,443

(1) 截至2022年6月30日和2021年12月31日被归类为交易证券。

存款中包含的金额为担保以下债务提供抵押品：


	2022年6月30日		2021年12月31日

与回收相关的义务	$	110	$	118
财务付款和其他履约义务	391		403
其他运营协议	865		873
存款总额 (1)	$	1,366	$	1,394

(1) 包含在公司简明合并资产负债表上的预付费用和其他流动资产和其他非流动资产中。

DCMWC 重新授权流程

2019年7月，美国劳工部（煤矿工人补偿司或 “DCMWC”）开始对所有自保煤矿运营商实施新的授权程序。应DCMWC的要求，该公司于2019年10月提交了申请和支持文件，要求重新授权为其某些黑肺债务进行自我保险。由于这项申请，DCMWC在2020年2月21日的一封信中通知公司，该公司被重新授权为其某些黑肺债务自2020年2月21日起的一年内进行自保。但是，DCMWC的重新授权取决于公司提供美元的抵押品65,700 以履行其某些黑肺义务。拟议的抵押品要求比大约的美元有所增加2,600 作为公司目前为担保这些自保黑肺债务而提供的抵押品。重新授权程序赋予公司在发出通知之日起30天内以书面形式对安全决定提出上诉的权利，DCMWC同意将上诉期延长至2020年5月22日。公司行使了与所需抵押品金额的大幅增加有关的上诉权。2021年2月，美国劳工部（“DOL”）撤回了其《联邦公报》的通知，要求对描述其新的抵押品要求计算方法的公告发表评论。该部于2021年5月从其网站上删除了该公告。2022年2月10日，与DCMWC和DOL决策者举行了电话会议，该公司在会上陈述了支持其上诉的事实和论据。尚未对上诉做出任何裁决，但在电话会议中，该公司表示愿意额外拨款 $1万个作为抵押品。如果公司的上诉不成功，公司可能需要提供额外的信用证，以获得DCMWC的自我保险重新授权，或者通过第三方提供商为这些黑肺债务投保，这可能还会要求公司提供额外的抵押品。这两种结果都可能减少公司的流动性。

(d) 法律诉讼

公司不时是法律诉讼的当事方。这些诉讼以及政府审查可能涉及各种业务部门和各种索赔，包括但不限于合同纠纷、人身伤害索赔、财产损失索赔（包括爆炸、卡车运输和洪水造成的索赔）、环境和安全问题、证券相关事项和就业问题。尽管一些法律问题可能会具体说明原告要求的损害赔偿，但许多人要求赔偿金额不确定。即使申明了对公司或其子公司的损害赔偿金额，（i）索赔金额可能被夸大或没有依据；（ii）索赔可能基于新的法律理论或涉及大量当事方；（iii）类别获得认证的可能性或该类别的最终规模可能存在不确定性；（iv）待决上诉或动议的结果可能不确定；和/或（v) 可能有重大的事实问题需要解决。因此，如果将来出现此类法律问题，对于尚未通过发现和开发重要事实信息和法律问题取得充分进展的事项，公司可能无法估计一系列可能的损失。公司根据对这些问题最终结果的估计来记录应计费用，但是这些估计可能难以确定，并且涉及重大判断。

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（未经审计，金额以千计，股票和每股数据除外）

(17) 细分信息

该公司从深层和露天矿中提取、加工和销售矿物和动力煤，出售给钢铁和焦炭生产商、工业客户和电力公司。该公司仅在美国开展采矿业务，矿山位于阿巴拉契亚中部（“CAPP”）。该公司有一可报告的细分市场：Met，其中包括五活性地雷和二弗吉尼亚州的制备厂，十四活性地雷和五西弗吉尼亚州的制备厂，以及与某些闲置/关闭的矿山相关的费用。

除了一应申报细分市场，所有其他类别包括一般公司管理费用和公司资产负债，前CAPP——热能业务包括一活性地雷和一西弗吉尼亚州的制备工厂，取消某些公司间活动，以及与某些闲置/关闭的矿山相关的费用。

公司首席执行官首席运营决策者（“CODM”）定期审查可报告的细分市场的经营业绩。

截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月，该分部的经营业绩和资本支出如下：


	截至2022年6月30日的三个月
	遇见		所有其他		合并
总收入	$	1,319,941	$	16,471	$	1,336,412
折旧、损耗和摊销	$	27,203	$	527	$	27,730
收购的无形资产的摊销，净额	$	4,795	$	952	$	5,747
调整后 EBITDA	$	706,232	$	(11,704)	$	694,528
资本支出	$	40,059	$	1,807	$	41,866


	截至2021年6月30日的三个月
	遇见		所有其他		合并
总收入	$	377,937	$	17,338	$	395,275
折旧、损耗和摊销	$	25,686	$	1,618	$	27,304
收购的无形资产的摊销，净额	$	2,635	$	(82)	$	2,553
调整后 EBITDA	$	46,786	$	(6,869)	$	39,917
资本支出	$	17,203	$	441	$	17,644

截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月中，该分部的经营业绩和资本支出如下：


	截至2022年6月30日的六个月
	遇见		所有其他		合并
总收入	$	2,375,630	$	32,746	$	2,408,376
折旧、损耗和摊销	$	54,263	$	1,502	$	55,765
收购的无形资产的摊销，净额	$	9,591	$	1,904	$	11,495
调整后 EBITDA	$	1,219,533	$	(21,198)	$	1,198,335
资本支出	$	67,356	$	2,656	$	70,012


	截至2021年6月30日的六个月
	遇见		所有其他		合并
总收入	$	737,815	$	43,713	$	781,528
折旧、损耗和摊销	$	52,222	$	3,520	$	55,742
收购的无形资产的摊销，净额	$	6,686	$	(264)	$	6,422
调整后 EBITDA	$	79,368	$	(10,568)	$	68,800
资本支出	$	37,526	$	513	$	38,039

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（未经审计，金额以千计，股票和每股数据除外）

下表显示了截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月净收益（亏损）与调整后息税折旧摊销前利润的对账情况：


	截至2022年6月30日的三个月
	遇见		所有其他		合并
持续经营业务的净收益（亏损）	$	670,801	$	(95,372)	$	575,429
利息支出	43		5,175		5,218
利息收入	—		(164)		(164)
所得税支出	—		69,012		69,012
折旧、损耗和摊销	27,203		527		27,730
非现金股票补偿费用	—		1,401		1,401
按市值计价调整——与收购相关的债务	—		4,208		4,208
资产报废债务的增加	3,390		2,557		5,947
收购的无形资产的摊销，净额	4,795		952		5,747
调整后 EBITDA	$	706,232	$	(11,704)	$	694,528


	截至2021年6月30日的三个月
	遇见		所有其他		合并
持续经营业务的净收益（亏损）	$	15,042	$	(33,632)	$	(18,590)
利息支出	40		17,922		17,962
利息收入	—		(104)		(104)
所得税支出	—		8		8
折旧、损耗和摊销	25,686		1,618		27,304
非现金股票补偿费用	6		973		979
按市值计价调整——与收购相关的债务	—		3,157		3,157
资产报废债务的增加	3,377		3,271		6,648
收购的无形资产的摊销，净额	2,635		(82)		2,553
调整后 EBITDA	$	46,786	$	(6,869)	$	39,917

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简明合并财务报表附注

（未经审计，金额以千计，股票和每股数据除外）

下表显示了截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月净收益（亏损）与调整后息税折旧摊销前利润的对账情况：


	截至2022年6月30日的六个月
	遇见		所有其他		合并
持续经营业务的净收益（亏损）	$	1,148,968	$	(172,535)	$	976,433
利息支出	92		18,209		18,301
利息收入	(172)		(176)		(348)
所得税支出	—		108,636		108,636
折旧、损耗和摊销	54,263		1,502		55,765
非现金股票补偿费用	3		2,580		2,583
按市值计价调整——与收购相关的债务	—		13,569		13,569
资产报废债务的增加	6,788		5,113		11,901
收购的无形资产的摊销，净额	9,591		1,904		11,495
调整后 EBITDA	$	1,219,533	$	(21,198)	$	1,198,335


	截至2021年6月30日的六个月
	遇见		所有其他		合并
持续经营业务的净收益（亏损）	$	13,604	$	(64,885)	$	(51,281)
利息支出	83		35,869		35,952
利息收入	(5)		(263)		(268)
所得税支出	—		3		3
折旧、损耗和摊销	52,222		3,520		55,742
非现金股票补偿费用	16		3,146		3,162
按市值计价调整——与收购相关的债务	—		6,333		6,333
资产报废债务的增加	6,762		6,534		13,296
资产减值和重组	—		(561)		(561)
收购的无形资产的摊销，净额	6,686		(264)		6,422
调整后 EBITDA	$	79,368	$	(10,568)	$	68,800

由于CODM不定期按应报告的细分市场审查资产信息，因此尚未披露任何资产信息。

该公司向美国和国际市场的客户销售生产、加工和购买的煤炭。收入根据产品目的地在公司的会计记录中进行跟踪。下表显示了有关我们的收入和主要客户的更多信息：


	截至6月30日的三个月						截至6月30日的六个月
	2022			2021			2022			2021
煤炭总收入	$	1,334,258		$	393,458		$	2,403,996		$	778,910
出口煤炭收入	$	1,146,003		$	256,017		$	2,040,528		$	499,800
出口煤炭收入占煤炭总收入的百分比	86		%	65		%	85		%	64		%
煤炭出口收入超过总收入10％的国家	印度			印度			印度			印度、巴西
排名靠前的客户占总收入的百分比	33		%	13		%	31		%	12		%
前 10 名客户占总收入的百分比	77		%	69		%	74		%	64		%
客户数量超过总收入的10％	1			1			1			2

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简明合并财务报表附注

（未经审计，金额以千计，股票和每股数据除外）


	截至6月30日，
	2022	2021
客户数量超过贸易应收账款总额的10％，净额	2	2

(18) 后续事件

2022年8月4日，公司董事会宣布季度现金股息支付为美元0.392 每股将于2022年10月3日向截至2022年9月15日的登记持有人支付。季度现金股息支付额增加到美元0.392 来自先前公布的估计 $0.375。有关公司股息计划的信息，请参阅附注7。

词汇表

阿尔法。Alpha Metallurgical Resources, Inc.（以下简称 “公司”）（前身为康图拉能源公司）。

灰分。由铁、氧化铝和煤中所含的其他不可燃物质组成的杂质。由于灰分会增加煤的重量，因此会增加处理成本，并可能影响煤炭的燃烧特性。

烟煤。煤炭主要用于发电和为钢铁行业生产焦炭，热值在每磅10,500至15,500英热单位之间。

英国热量单位或 BTU。在水密度最大的温度（39 华氏度）下，将一磅纯液态水的温度升高一华氏度所需的热能的度量。

阿巴拉契亚中部或CAPP。肯塔基州东部、弗吉尼亚州、西弗吉尼亚州南部和田纳西州东部部分地区的煤炭产区。

煤炭储量。计量或指示的煤炭资源中经济上可开采的部分，包括稀释材料和开采或开采煤炭时可能发生的损失备抵金。

煤炭资源。煤炭矿床的形式、质量和数量都具有合理的经济开采前景。

煤层。煤炭沉积物层层出现。每层都被称为 “接缝”。

可乐。一种坚硬的干碳物质，在没有空气的情况下将煤加热到非常高的温度。可乐用于制造钢铁。它的产生产生了许多有用的副产品。

坎伯兰连续煤炭供应协议。根据与Iron Senergy签订的某些协议，根据这些协议，Iron Senergy将向公司出售公司根据坎伯兰煤炭供应协议（“坎伯兰CSA”）有义务向客户出售的所有煤炭，该协议在交易截止日存在，但在收盘时未转让给Iron Senergy（每份协议均为 “坎伯兰背靠背煤炭供应协议”）。每份坎伯兰背靠背煤炭供应协议的经济条款都与相关的坎伯兰CSA相同，但相互抵消。如果坎伯兰客户随后同意在交易完成后将坎伯兰CSA转让给Iron Senergy，则相关的坎伯兰CSA将立即自动转让给Iron Senergy，双方签署的相关坎伯兰背靠背煤炭供应协议将随之终止。

ESG。环境、社会和治理可持续性标准。

指示的煤炭资源。煤炭资源中根据足够的地质证据和取样进行估算的煤炭资源中数量和质量的那部分，这些样本足以确定地质和质量的连续性，具有合理的确定性。

原地煤炭资源。煤炭资源按煤层内干燥计算（不包括地表和固有水分），不考虑开采或开采煤炭时可能发生的稀释或损失。

测得的煤炭资源。煤炭资源中根据确凿的地质证据和足以测试和确认地质和质量连续性的抽样来估算其数量和质量的那部分。

合并。与ANR, Inc.和阿尔法自然资源控股公司的合并于2018年11月9日完成。

冶金煤。适用于碳化的各种等级的煤炭，用于制造用于钢铁制造的焦炭。也被称为 “金属煤”，其质量主要根据挥发性或挥发物百分比来区分。金属煤的热单位通常特别高，但灰分和硫含量却很低。

阿巴拉契亚北部或 NAPP。煤炭产区位于马里兰州、俄亥俄州、宾夕法尼亚州和西弗吉尼亚州北部。

营业利润率。煤炭收入减去煤炭销售成本。

制备工厂。制备厂是用于粉碎、分级和洗涤煤炭以去除杂质并做好准备供特定客户使用的设施。洗涤过程还有一个额外的好处，那就是去除了煤的部分硫含量。制备厂通常位于矿区，尽管一个设备可以为多个矿山提供服务。

可能的矿产储量。指定煤炭资源中经济上可开采的部分，在某些情况下是可测的煤炭资源。

生产力。本报告中使用的指的是MSHA发布的每地下工时产生的清洁公吨煤炭。

已探明的矿产储量。测得的煤炭资源中经济上可开采的部分。

开垦。采矿活动结束后将土地和环境恢复到原始状态的过程。该过程通常包括 “重新塑形” 或将土地重塑成近似的原始外观，恢复表土以及种植原生草和地被。填海作业通常在特定地点的开采完成之前进行。填海受州和联邦法律的严格监管。

屋顶。煤层上方的岩石或其他矿物层；煤炭工作场所的头顶表面。

硫。煤炭中存在的不同数量的元素之一，在燃烧煤炭时会导致环境退化。二氧化硫是煤炭燃烧的气态副产物。

露天地雷。煤炭位于地表附近，可以通过去除土壤覆盖层来开采煤炭。

动力煤。发电厂和工业蒸汽锅炉使用煤炭来生产电力、蒸汽或两者兼而有之。与冶金煤相比，它的BTU热量含量通常较低，挥发性物质含量更高。

吨。“短吨” 或净吨等于 2,000 磅。“长” 吨或英吨等于 2,240 磅；“公制” 吨（或 “吨”）约等于 2,205 磅。除非另有说明，否则本报告中的吨位以短吨表示。

地下矿山。也被称为 “深层” 地雷。地下矿山的煤炭通常位于地表以下几百英尺处，通过机械方式排出，然后通过穿梭车和输送机运送到地表。

第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析

以下讨论和分析叙述了我们截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月的经营业绩和财务状况。以下讨论和分析包含前瞻性陈述，应与本10-Q表季度报告中其他地方的简明合并财务报表和相关附注以及截至2021年12月31日止年度的10-K表年度报告中包含的合并财务报表和相关附注以及风险因素一起阅读。请参阅此处其他地方的 “关于前瞻性陈述的警示说明”。

市场概述

对全球钢铁需求的担忧导致冶金煤市场疲软。指数已从历史高点回落至相对于历史平均水平仍被认为强劲的水平。全球经济的总体疲软、俄罗斯和乌克兰之间持续的战争、通货膨胀担忧以及对衰退的担忧都影响了全球煤炭的定价和流动。俄罗斯战争造成的贸易违规行为造成了贸易流效率低下以及煤炭质量的典型定价层次结构的不平衡。这场战争在欧洲造成了能源危机，导致某些市场中某些动力煤的价格高于优质炼焦煤，进一步挑战了疫情前的煤炭市场规范。

澳大利亚溢价低波动率指数从2022年4月1日的每公吨480美元跌至第二季度末的每公吨302美元。美国东海岸指数也遵循类似的下跌轨迹，高波动率A指数在本季度开始时为每公吨480美元，在2022年6月30日季度收盘时跌至每公吨330美元。美国东海岸高挥发性B在第二季度从每公吨455美元跌至320美元。最后，在美国东海岸指数中，低波动率指数是本季度最大的跌幅，从开始的每公吨485美元降至6月底的每公吨317.50美元。截至7月下旬，所有四个指数均从第二季度收盘时的水平继续下跌。

全球经济指标显示了增长放缓的模式，并显示了俄罗斯战争对世界某些地区和特定行业的影响。尽管仍处于正值区间，但全球、美国和欧洲的采购经理人指数（“PMI”）利率在本季度末均处于22个月或更长时间以来的最低水平。6月份世界制造业采购经理人指数降至52.2，为22个月来的最低水平。美国采购经理人指数创下2020年7月以来的最低水平，从5月份的57.0大幅下降至2022年6月的52.7。欧洲的采购经理人指数从5月份的54.6降至6月份的52.1，这是22个月来的最低水平。与美国、欧洲和世界平均水平相比，Alpha的某些主要市场保持稳定或表现出更稳定的增长。印度6月份的采购经理人指数为53.9，低于5月份的54.6，但与第一季度的水平相比基本持平。在年初从收缩区间反弹后，巴西的采购经理人指数在最近几个月继续改善至5月份的54.2，6月份几乎保持在54.1。中国放松了 COVID-19 封锁，导致采购经理人指数从5月份的收缩性采购经理人指数48.1急剧上升至6月份的51.7。

2022年6月，世界钢铁协会的全球粗钢产量为1.581亿公吨，与去年同期2021年6月相比下降了5.9％。分析中代表的所有地区均较2021年6月的水平有所下降。在阿尔法的主要市场中，欧盟2022年6月的粗钢产量为1180万公吨，与去年同期相比降幅最大（12.2％）。与2021年6月相比，南美的产量为370万公吨，下降了4.9％。本月北美的钢铁产量为960万公吨，与去年同期相比下降了2.4％。中国在2022年6月的产量为9,070万公吨，与2021年6月相比下降了3.3％。

截至2022年7月30日的一周，美国钢铁协会对美国钢铁厂的产能利用率为78.4％。与去年同期的2021年7月30日相比，这有所下降，当时的产能利用率为84.4％。

自2月份俄罗斯入侵乌克兰以来，海运动力煤市场经历了巨大的波动。战争影响了能源贸易流动，尤其是与欧洲相关的流动，因为许多国家已实施制裁以禁止或削减俄罗斯石油和煤炭的进口。结果，动力煤的价格大幅上涨，高于历史平均水平。API2指数于2022年4月1日在第二季度开始时为每公吨260美元，截至2022年6月30日季度收盘时升至每公吨370.35美元。除了我们现有的动力煤合同外，Alpha在本季度还出售了一些增量的国内热能出货量。

我们的实现和整体财务业绩取决于我们产品的市场价格。如上所述，冶金煤的价格虽然仍然强劲，但已从近几个月的历史高点回落。因此，我们预计，与上半年相比，2022年下半年我们的煤炭收入和利润率将相应下降。如果煤炭价格进一步下跌，我们未来的业绩将受到额外影响。

COVID-19 疫情

COVID-19 疫情对我们的业务、经营业绩、财务状况和现金流产生了负面影响。由于 COVID-19，我们公司的员工缺勤人数有所增加。由于 COVID-19 疫情，通过我们的一些第三方供应商，我们和我们的客户间接经历了一些供应链中断。COVID-19 疫情对我们运营和财务业绩的全部影响将取决于某些事态发展，包括病毒的持续时间、对客户和供应商的影响，以及政府和社区对疫情的反应范围，这些都无法完全预测。健康和安全是我们公司的核心价值观，也是我们管理业务各个方面的基础。我们将继续密切关注事态发展，并在必要时进行调整，包括我们为保护员工的安全和健康而实施的政策、程序和预防措施。

业务概述

我们是一家总部位于田纳西州的矿业公司，业务遍及弗吉尼亚州和西弗吉尼亚州。凭借遍布全球的客户、高质量的储量和庞大的港口容量，我们可靠地向钢铁行业供应冶金煤产品。我们在CAPP煤盆地经营高质量、具有成本竞争力的煤矿。截至2022年6月30日，我们的业务包括二十个活跃矿山和八个煤炭准备和装载设施，约有3560名员工。我们生产、加工和销售煤炭和动力煤。我们还出售其他人生产的煤炭，其中一些在转售之前经过加工和/或与我们的矿山生产的煤炭混合，其余的则购买用于转售。截至2021年12月31日，我们的储量为3.511亿吨，其中包括3.358亿吨已探明和可能的冶金储量以及1,530万吨已探明和可能的热储量。此外，我们拥有大约3.817亿吨的现场烟煤资源。

在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月中，煤炭的销售量分别为380万吨和330万吨，分别约占我们煤炭销量的87％和83％。动力煤的销售量分别为50万吨和70万吨，分别约占我们煤炭销量的13％和17％。在截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月中，煤炭的销售量分别为730万吨和670万吨，分别约占我们煤炭销量的88％和83％。动力煤的销售量分别为100万吨和140万吨，分别约占我们煤炭销售量的12％和17％。

我们的煤炭销售主要销往美国东北和中西部地区以及亚洲、欧洲和美洲多个国家的钢铁公司。我们的动力煤销售主要面向美国各地的大型公用事业和工业客户。在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月中，我们的煤炭收入分别约有86％和65％来自向美国以外客户的煤炭销售。在截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月中，我们的煤炭总收入中分别约有85％和64％来自向美国以外客户的煤炭销售。

此外，我们还通过设备销售、租赁、码头和加工费、煤炭和环境分析费、特许权使用费和天然气销售获得其他收入。我们还将运费和装卸配送收入记入煤炭收入中，用于向某些客户交付煤炭时提供的运费和装卸服务，这些收入是合同销售价格的一部分。

截至2022年6月30日，我们有一个可报告的细分市场：大豆。我们的大都会分部业务由高质量的煤矿组成，包括Deep Mine 41、Road Fork 52、Black Eagle和Lynn Branch。我们的大都会板块业务生产的煤炭主要是煤炭，一定数量的动力煤是采矿的副产品。除了一个应报告的细分市场外，我们的所有其他类别还包括一般公司管理费用和公司资产负债、我们以前的CAPP——由西弗吉尼亚州一座活跃矿山和一座制备厂组成的热力业务、取消某些公司间活动以及与某些闲置/关闭的矿山相关的费用。有关可报告的细分市场、地理区域和出口煤炭收入信息的更多披露，请参阅我们的简明合并财务报表附注17。

2020年第四季度我们以前的NAPP业务的处置加速了我们退出动力煤生产的战略，将重点转移到煤炭生产上。以前的NAPP经营业绩和财务状况在简明合并财务报表中列为已终止业务。有关已终止业务的更多信息，请参阅注释 2。

影响我们经营业绩的因素

销售协议。我们通过使用煤炭供应协议来管理煤炭销售的大宗商品价格风险。截至2022年7月22日，我们对2022年的销售承诺如下：

吨

% 定价

每吨平均已实现价格

大都会——国内

189.87 美元

肉类-出口

303.51 美元

Met Total

1450 万

260.69 美元

热的

120 万

100

89.91 美元

大都会分段

1570 万

240.42 美元

所有其他

70 万

100

83.38 美元

已实现定价。我们的每吨煤炭的实际价格受许多因素的影响，这些因素因地区而异，包括（i）煤炭质量，包括能源（热含量）、硫、灰分、挥发物和水分含量；（ii）有关运输成本和体积测量的市场惯例的差异；以及（iii）区域供求关系。

成本。我们的运营业绩取决于我们最大限度地提高生产率和控制成本的能力。我们的主要支出是运营供应成本、维修和保养支出、购买煤炭的成本、特许权使用费、工资和福利、运费和装卸成本以及销售煤炭产生的税款。我们在运营中使用的主要商品和服务包括维护和维修零件和服务、电力、燃料、屋顶控制和辅助物品、炸药、轮胎、运输结构、通风用品和润滑剂。我们的管理层努力积极控制成本和改善运营绩效，以减轻外部成本压力。我们面临与燃料、炸药、钢铁、轮胎、合同服务和医疗保健等相关的运营成本的波动，并采取措施缓解所有业务中这些成本的增加。我们有一个集中的采购小组，负责主要供应商合同的谈判和管理，主要资本货物的谈判和采购，以及为业务部门提供支持。我们促进供应商之间的竞争，并寻求与以降低成本为重点的供应商发展关系。我们寻找能够在其专业领域内发现并专注于实施持续改进机会的供应商。在某种程度上，成本的上行压力超过了我们实现销售增长的能力，或者如果我们遇到意想不到的运营或运输困难，我们的营业利润率将受到负面影响。我们还可能遇到困难的地质条件、延迟获得许可证、劳动力短缺、不可预见的设备问题以及轮胎、燃料和炸药等关键材料的意外短缺，这可能会导致不利的成本增加并限制我们按预测水平进行生产的能力。

运营结果

下文介绍的 “经营业绩” 中讨论了我们截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月的经营业绩。

截至2022年6月30日的三个月，与截至2021年6月30日的三个月相比

收入

下表汇总了截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月中我们的收入信息：


	截至6月30日的三个月				增加（减少）
（以千为单位，每吨数据除外）	2022		2021		美元或吨		%
煤炭收入	$	1,334,258	$	393,458	$	940,800	239.1	%
其他收入	2,154		1,817		337		18.5	%
总收入	$	1,336,412	$	395,275	$	941,137	238.1	%

已售出多吨	4,304		4,021		283		7.0	%

煤炭收入。截至2022年6月30日的三个月，煤炭收入与去年同期相比增加了9.408亿美元，增长了239.1％。增长主要是由于本期定价环境的改善，我们的大都会板块业务实现了更高的煤炭销售额。煤炭需求增加，原因是改善

经济活动加上有限的供应反应导致了煤炭价格的上涨。有关截至2022年6月30日的三个月与去年同期相比的煤炭收入的更多详情，请参阅下面的 “非公认会计准则煤炭收入” 部分。

成本和费用

下表汇总了截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月中有关我们的成本和开支的信息：


	截至6月30日的三个月				增加（减少）
（以千计）	2022		2021		$		%
煤炭销售成本（不包括下文单独显示的项目）	$	625,892	$	346,763	$	279,129	80.5	%
折旧、损耗和摊销	27,730		27,304		426		1.6	%
资产报废债务的增加	5,947		6,648		(701)		(10.5)	%
收购的无形资产的摊销，净额	5,747		2,553		3,194		125.1	%
销售、一般和管理费用（不包括上面单独显示的折旧、损耗和摊销）	18,158		14,645		3,513		24.0	%
其他营业亏损总额（收入）：
收购相关债务的按市值计价调整	4,208		3,157		1,051		33.3	%
其他收入	(1,516)		(3,608)		2,092		58.0	%
成本和支出总额	$	686,166	$	397,462	$	288,704	72.6	%

煤炭销售成本。截至2022年6月30日的三个月，煤炭销售成本与去年同期相比增加了2.791亿美元，增长了80.5％。增长主要是由铁路运费、特许权使用费和税收、工资和工资支出以及供应和维护费用增加所推动的。

收购的无形资产的摊销，净额。截至2022年6月30日的三个月，收购的无形资产摊销净额与去年同期相比增加了320万美元，增长了125.1％。增长的主要原因是对相关矿山的估计寿命进行了更新，从而加快了本期获得的某些采矿许可证的摊销。

销售、一般和管理。截至2022年6月30日的三个月，销售、一般和管理费用与去年同期相比增加了350万美元，增长了24.0％。支出的增加主要与200万美元的激励性薪酬、90万美元的工资和福利支出以及60万美元的股票薪酬支出增加有关，但部分被50万美元专业费用和40万美元遣散费的减少所抵消。

对收购相关债务进行按市值计价的调整。收购相关债务的按市值计价调整导致截至2022年6月30日的三个月收入与去年同期相比减少了110万美元。这一下降与截至2022年6月30日的三个月中记录的420万美元或有收入债务按市值计价调整有关，这是由于本期基础公允价值假设的变化所致。有关或有收入债务公允价值投入假设，请参阅附注12。

其他收入。截至2022年6月30日的三个月，其他收入与上年同期相比减少了210万美元，下降了58.0％，这主要是由于本期资产出售收入的减少。

其他（费用）收入

下表汇总了截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月中有关我们的其他（支出）收入的信息：


	截至6月30日的三个月				增加（减少）
（以千计）	2022		2021		$		%
其他（支出）收入：
利息支出	$	(5,218)	$	(17,962)	$	12,744	70.9	%
利息收入	164		104		60		57.7	%
关联公司的股权亏损	(2,136)		(384)		(1,752)		(456.3)	%
杂项收入，净额	1,385		1,847		(462)		(25.0)	%
其他支出总额，净额	$	(5,805)	$	(16,395)	$	10,590	64.6	%

利息支出。截至2022年6月30日的三个月，利息支出与去年同期相比减少了1,270万美元，下降了70.9％，这主要是由于未偿债务减少。有关其他信息，请参阅注释 9。

所得税支出

下表汇总了截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月期间我们的所得税支出的信息：


	截至6月30日的三个月				增加（减少）
（以千计）	2022		2021		$		%
所得税支出	$	(69,012)	$	(8)	$	(69,004)	(862,550.0)	%

所得税。截至2022年6月30日的三个月，所得税前持续经营收入的所得税支出为6,900万美元，为6.444亿美元。有效税率与21％的联邦法定税率不同，这主要是由于估值补贴的减少以及百分比枯竭和外国衍生的无形收入扣除的永久影响。

截至2021年6月30日的三个月，由于所得税前持续经营亏损1,860万美元，所得税支出为8,000美元。有效税率与21％的联邦法定税率不同，这主要是由于估值补贴的增加。有关其他信息，请参阅注释 13。

非公认会计准则财务指标

以下讨论包含 “非公认会计准则财务指标”。这些财务指标不包括或包括根据美国公认会计原则（“美国公认会计原则” 或 “GAAP”）计算和列报的最直接可比指标中未排除或包含的金额。具体而言，我们使用了非公认会计准则财务指标 “调整后的息税折旧摊销前利润”、“非公认会计准则煤炭收入”、“非公认会计准则煤炭销售成本”、“非公认会计准则煤炭利润率” 和 “调整后的产煤销售成本”。我们使用调整后的息税折旧摊销前利润来衡量我们细分市场的经营业绩，并为各细分市场分配资源。调整后的息税折旧摊销前利润并不意图作为衡量经营业绩的净收益（亏损）的替代方案，也不是根据公认会计原则列报的任何其他经营业绩或流动性的衡量标准。我们使用非公认会计准则煤炭收入来列报产生的煤炭收入，不包括运费和装卸配送收入。我们运营的每吨非公认会计准则煤炭销售实现量是按非公认会计准则煤炭收入除以销售吨数计算得出的。我们使用非公认会计准则煤炭销售成本来调整煤炭销售成本，以扣除运费和装卸成本、折旧、耗尽和摊销——产量（不包括与销售、一般和管理职能相关的折旧、耗尽和摊销）、资产报废义务的增加、收购的无形资产的摊销、净以及闲置和关闭的矿山成本。我们运营中每吨煤炭的非公认会计准则销售成本是按非公认会计准则煤炭销售成本除以销售吨数计算得出的。我们煤炭业务的每吨非公认会计准则煤炭利润率是按煤炭业务每吨非公认会计准则煤炭销售实现量减去煤炭业务每吨煤炭销售的非公认会计准则煤炭销售成本计算得出的。我们还使用调整后的煤炭销售成本来区分自备生产煤炭的成本和购买的煤炭的影响。不应孤立地考虑这些衡量标准的提出，也不能作为对我们根据公认会计原则报告的结果的分析的替代方案。

管理层使用非公认会计准则财务指标来补充GAAP业绩，以便比单独使用GAAP业绩更全面地了解影响业务的因素和趋势。管理层可能会定期更改这些非公认会计准则指标的定义，以调整对理解经营趋势至关重要的重要项目，并通过排除不代表我们核心经营业绩的交易，对可能无法反映未来业绩趋势的项目进行调整。此外，行业分析师使用类似的衡量标准来评估公司的经营业绩。由于并非所有公司都使用相同的计算方法，因此这些衡量标准的列报方式可能无法与其他公司的其他类似标题的衡量标准进行比较，并且根据有关资本结构、公司运营的税收管辖区和资本投资的长期战略决策，公司之间可能存在显著差异。

以下是非公认会计准则财务指标与公认会计准则财务指标的对账。

下表汇总了截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月中与我们的煤炭业务相关的某些财务信息：


	截至2022年6月30日的三个月
（以千为单位，每吨数据除外）	遇见		所有其他		合并
煤炭收入	$	1,318,661	$	15,597	$	1,334,258
减去：运费和手续配送收入	(156,522)		—		(156,522)
非公认会计准则煤炭收入	$	1,162,139	$	15,597	$	1,177,736
已售出多吨	4,050		254		4,304
每吨非公认会计准则煤炭销售实现情况	$	286.95	$	61.41	$	273.64

煤炭销售成本（不包括下文单独显示的项目）	$	610,224	$	15,668	$	625,892
折旧、损耗和摊销-生产 (1)	27,202		250		27,452
资产报废债务的增加	3,390		2,557		5,947
收购的无形资产的摊销，净额	4,795		952		5,747
煤炭销售总成本	$	645,611	$	19,427	$	665,038
减去：运费和手续费	(156,522)		—		(156,522)
减去：折旧、损耗和摊销——生产 (1)	(27,202)		(250)		(27,452)
减去：资产报废义务的增加	(3,390)		(2,557)		(5,947)
减去：收购的无形资产摊销，净额	(4,795)		(952)		(5,747)
减去：闲置和关闭的矿山成本	(2,708)		(2,993)		(5,701)
非公认会计准则煤炭销售成本	$	450,994	$	12,675	$	463,669
已售出多吨	4,050		254		4,304
非公认会计准则每吨煤炭销售成本	$	111.36	$	49.90	$	107.73

(1) 折旧、损耗和摊销——生产不包括与销售、一般和管理职能相关的折旧、损耗和摊销。


	截至2022年6月30日的三个月
（以千为单位，每吨数据除外）	遇见		所有其他		合并
煤炭收入	$	1,318,661	$	15,597	$	1,334,258
减去：煤炭销售总成本（参见上表）	(645,611)		(19,427)		(665,038)
GAAP 煤炭利润率	$	673,050	$	(3,830)	$	669,220
已售出多吨	4,050		254		4,304
GAAP 每吨煤炭利润率	$	166.19	$	(15.08)	$	155.49

GAAP 煤炭利润率	$	673,050	$	(3,830)	$	669,220
加：折旧、损耗和摊销——生产 (1)	27,202		250		27,452
增加：增加资产报废义务	3,390		2,557		5,947
加：收购的无形资产摊销，净额	4,795		952		5,747
补充：闲置和关闭的矿山成本	2,708		2,993		5,701
非公认会计准则煤炭利润率	$	711,145	$	2,922	$	714,067
已售出多吨	4,050		254		4,304
非公认会计准则每吨煤炭利润率	$	175.59	$	11.50	$	165.91

(1) 折旧、损耗和摊销——生产不包括与销售、一般和管理职能相关的折旧、损耗和摊销。


	截至2021年6月30日的三个月
（以千为单位，每吨数据除外）	遇见		所有其他		合并
煤炭收入	$	376,839	$	16,619	$	393,458
减去：运费和手续配送收入	(64,329)		(117)		(64,446)
非公认会计准则煤炭收入	$	312,510	$	16,502	$	329,012
已售出多吨	3,748		273		4,021
每吨非公认会计准则煤炭销售实现情况	$	83.38	$	60.45	$	81.82

煤炭销售成本（不包括下文单独显示的项目）	$	331,239	$	15,524	$	346,763
折旧、损耗和摊销-生产 (1)	25,686		1,438		27,124
资产报废债务的增加	3,377		3,271		6,648
收购的无形资产的摊销，净额	2,635		(82)		2,553
煤炭销售总成本	$	362,937	$	20,151	$	383,088
减去：运费和手续费	(64,329)		(117)		(64,446)
减去：折旧、损耗和摊销——生产 (1)	(25,686)		(1,438)		(27,124)
减去：资产报废义务的增加	(3,377)		(3,271)		(6,648)
减去：收购的无形资产摊销，净额	(2,635)		82		(2,553)
减去：闲置和关闭的矿山成本	(4,790)		(3,732)		(8,522)
非公认会计准则煤炭销售成本	$	262,120	$	11,675	$	273,795
已售出多吨	3,748		273		4,021
非公认会计准则每吨煤炭销售成本	$	69.94	$	42.77	$	68.09

(1) 折旧、损耗和摊销——生产不包括与销售、一般和管理职能相关的折旧、损耗和摊销。


	截至2021年6月30日的三个月
（以千为单位，每吨数据除外）	遇见		所有其他		合并
煤炭收入	$	376,839	$	16,619	$	393,458
减去：煤炭销售总成本（参见上表）	(362,937)		(20,151)		(383,088)
GAAP 煤炭利润率	$	13,902	$	(3,532)	$	10,370
已售出多吨	3,748		273		4,021
GAAP 每吨煤炭利润率	$	3.71	$	(12.94)	$	2.58

GAAP 煤炭利润率	$	13,902	$	(3,532)	$	10,370
加：折旧、损耗和摊销——生产 (1)	25,686		1,438		27,124
增加：增加资产报废义务	3,377		3,271		6,648
加：收购的无形资产摊销，净额	2,635		(82)		2,553
补充：闲置和关闭的矿山成本	4,790		3,732		8,522
非公认会计准则煤炭利润率	$	50,390	$	4,827	$	55,217
已售出多吨	3,748		273		4,021
非公认会计准则每吨煤炭利润率	$	13.44	$	17.68	$	13.73

(1) 折旧、损耗和摊销——生产不包括与销售、一般和管理职能相关的折旧、损耗和摊销。


	截至6月30日的三个月				增加（减少）
（以千为单位，每吨数据除外）	2022		2021		美元或吨		%
大都会分部运营：
已售出多吨	4,050		3,748		302		8.1	%
非公认会计准则煤炭收入	$	1,162,139	$	312,510	$	849,629	271.9	%
每吨非公认会计准则煤炭销售实现情况	$	286.95	$	83.38	$	203.57	244.1	%

所有其他类别：
已售出多吨	254		273		(19)		(7.0)	%
非公认会计准则煤炭收入	$	15,597	$	16,502	$	(905)	(5.5)	%
每吨非公认会计准则煤炭销售实现情况	$	61.41	$	60.45	$	0.96	1.6	%

非公认会计准则煤炭收入。截至2022年6月30日的三个月，大都会分部的非公认会计准则煤炭收入与去年同期相比增加了8.496亿美元，增长了271.9％。增长主要是由于定价环境的改善以及与去年同期相比销量增加，非公认会计准则煤炭平均销售实现率提高至每吨244.1％。

截至2022年6月30日的三个月，所有其他类别的非公认会计准则煤炭收入与上年同期相比下降了90万美元，下降了5.5％，这主要是由于销售吨数略有下降。


	截至6月30日的三个月				增加（减少）
（以千为单位，每吨数据除外）	2022		2021		$		%
大都会分部运营：
非公认会计准则煤炭销售成本	$	450,994	$	262,120	$	188,874	72.1	%
非公认会计准则每吨煤炭销售成本	$	111.36	$	69.94	$	41.42	59.2	%
非公认会计准则每吨煤炭利润率	$	175.59	$	13.44	$	162.15	1,206.5	%

所有其他类别：
非公认会计准则煤炭销售成本	$	12,675	$	11,675	$	1,000	8.6	%
非公认会计准则每吨煤炭销售成本	$	49.90	$	42.77	$	7.13	16.7	%
非公认会计准则每吨煤炭利润率	$	11.50	$	17.68	$	(6.18)	(35.0)	%

非公认会计准则煤炭销售成本。截至2022年6月30日的三个月，大都会细分市场的非公认会计准则煤炭销售成本与去年同期相比增加了1.889亿美元，增长了72.1％。增长主要是由铁路运费、特许权使用费和税收、供应和维护费用、工资和工资支出增加以及销量增加所推动的。

截至2022年6月30日的三个月，所有其他类别的非公认会计准则煤炭销售成本与去年同期相比增加了100万美元，增长了8.6％。增长主要是由工资和工资支出以及供应和维护费用的增加所推动的，但部分被特许权使用费和税收的减少以及销售量的小幅下降所抵消。

我们的非公认会计准则煤炭销售成本包括购买的煤炭成本。在下表中，我们将产煤的调整后销售成本计算为非公认会计准则的煤炭销售成本减去购买的煤炭成本。


	截至2022年6月30日的三个月
（以千为单位，每吨数据除外）	遇见		所有其他		合并
非公认会计准则煤炭销售成本	$	450,994	$	12,675	$	463,669
减去：购买的煤炭销售成本	(33,171)		—		(33,171)
调整后的煤炭销售成本	$	417,823	$	12,675	$	430,498
产量已售出吨数	3,929		254		4,183
调整后的每吨煤炭销售成本 (1)	$	106.34	$	49.90	$	102.92

(1) 我们每吨的生产煤炭销售成本是按生产煤销售的非公认会计准则成本除以产煤的销售吨数计算得出的。


	截至2021年6月30日的三个月
（以千为单位，每吨数据除外）	遇见		所有其他		合并
非公认会计准则煤炭销售成本	$	262,120	$	11,675	$	273,795
减去：购买的煤炭销售成本	(24,642)		—		(24,642)
调整后的煤炭销售成本	$	237,478	$	11,675	$	249,153
产量已售出吨数	3,497		273		3,770
调整后的每吨煤炭销售成本 (1)	$	67.91	$	42.77	$	66.09

(1) 我们每吨的生产煤炭销售成本是按生产煤销售的非公认会计准则成本除以产煤的销售吨数计算得出的。

调整后 EBITDA

调整后的息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则财务指标，作为补充指标列报，无意取代根据公认会计原则确定的财务业绩或流动性指标。此外，该衡量标准的计算方法并非所有公司都相同，因此可能无法与其他公司使用的类似标题的衡量标准相提并论。之所以列出调整后的息税折旧摊销前利润，是因为管理层认为它是衡量我们煤炭业务财务业绩的有用指标。下表显示了截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月净收益（亏损）与调整后息税折旧摊销前利润的对账情况：


	截至2022年6月30日的三个月
（以千计）	遇见		所有其他		合并
持续经营业务的净收益（亏损）	$	670,801	$	(95,372)	$	575,429
利息支出	43		5,175		5,218
利息收入	—		(164)		(164)
所得税支出	—		69,012		69,012
折旧、损耗和摊销	27,203		527		27,730
非现金股票补偿费用	—		1,401		1,401
按市值计价调整——与收购相关的债务	—		4,208		4,208
资产报废债务的增加	3,390		2,557		5,947
收购的无形资产的摊销，净额	4,795		952		5,747
调整后 EBITDA	$	706,232	$	(11,704)	$	694,528


	截至2021年6月30日的三个月
（以千计）	遇见		所有其他		合并
持续经营业务的净收益（亏损）	$	15,042	$	(33,632)	$	(18,590)
利息支出	40		17,922		17,962
利息收入	—		(104)		(104)
所得税支出	—		8		8
折旧、损耗和摊销	25,686		1,618		27,304
非现金股票补偿费用	6		973		979
按市值计价调整——与收购相关的债务	—		3,157		3,157
资产报废债务的增加	3,377		3,271		6,648
收购的无形资产的摊销，净额	2,635		(82)		2,553
调整后 EBITDA	$	46,786	$	(6,869)	$	39,917

下表汇总了我们的大都会板块业务和所有其他类别的调整后息税折旧摊销前利润：


	截至6月30日的三个月				增加（减少）
（以千计）	2022		2021		$		%
调整后 EBITDA
大都会分部运营	$	706,232	$	46,786	$	659,446	1,409.5	%
所有其他类别	(11,704)		(6,869)		(4,835)		(70.4)	%
总计	$	694,528	$	39,917	$	654,611	1,639.9	%

满足分部运营。截至2022年6月30日的三个月，调整后的息税折旧摊销前利润与去年同期相比增加了6.594亿美元，增长了1,409.5％。调整后息税折旧摊销前利润的增长主要是由煤炭利润率的增加和煤炭销量的增加所推动的。

所有其他类别。截至2022年6月30日的三个月，调整后的息税折旧摊销前利润与去年同期相比下降了480万美元，下降了70.4％。调整后息税折旧摊销前利润的下降主要是由煤炭利润率下降和销售吨数略有下降推动的。

已终止的业务

以前的NAPP经营业绩和财务状况在简明合并财务报表中列为已终止业务。有关已终止业务的更多信息，请参阅注释 2。有关坎伯兰连续煤炭供应协议的披露，请参阅附注16。

截至2022年6月30日的六个月与截至2021年6月30日的六个月相比

收入

下表汇总了截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月中我们的收入信息：


	截至6月30日的六个月				增加（减少）
（以千为单位，每吨数据除外）	2022		2021		美元或吨		%
煤炭收入	$	2,403,996	$	778,910	$	1,625,086	208.6	%
其他收入	4,380		2,618		1,762		67.3	%
总收入	$	2,408,376	$	781,528	$	1,626,848	208.2	%

已售出多吨	8,352		8,087		265		3.3	%

煤炭收入。截至2022年6月30日的六个月中，煤炭收入与去年同期相比增加了16.251亿美元，增长了208.6％。增长主要是由于本期定价环境的改善，我们的大都会板块业务实现了更高的煤炭销售额。经济活动改善导致煤炭需求增加，加上供应反应有限，导致煤炭价格上涨。有关截至2022年6月30日的六个月与去年相比的煤炭收入的更多详情，请参阅下面的 “非公认会计准则煤炭收入” 部分

时期。

成本和费用

下表汇总了截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月中有关我们的成本和开支的信息：


	截至6月30日的六个月				增加（减少）
（以千计）	2022		2021		$		%
煤炭销售成本（不包括下文单独显示的项目）	$	1,181,209	$	694,191	$	487,018	70.2	%
折旧、损耗和摊销	55,765		55,742		23		—	%
资产报废债务的增加	11,901		13,296		(1,395)		(10.5)	%
收购的无形资产的摊销，净额	11,495		6,422		5,073		79.0	%
资产减值和重组	—		(561)		561		100.0	%
销售、一般和管理费用（不包括上面单独显示的折旧、损耗和摊销）	33,244		29,627		3,617		12.2	%
其他营业亏损总额（收入）：
收购相关债务的按市值计价调整	13,569		6,333		7,236		114.3	%
其他收入	(2,144)		(4,833)		2,689		55.6	%
成本和支出总额	$	1,305,039	$	800,217	$	504,822	63.1	%

煤炭销售成本。截至2022年6月30日的六个月中，煤炭销售成本与去年同期相比增加了4.87亿美元，增长了70.2％。增长主要是由铁路运费、特许权使用费和税收、薪金和工资支出、供应和维护费用以及销售吨数的增加所推动的，但部分被本期库存变化所抵消。

收购的无形资产的摊销，净额。截至2022年6月30日的六个月中，收购的无形资产摊销净额与去年同期相比增加了510万美元，增长了79.0％。增长的主要原因是对相关矿山的估计寿命进行了更新，从而加快了本期获得的某些采矿许可证的摊销。

销售、一般和管理。截至2022年6月30日的六个月中，销售、一般和管理费用与去年同期相比增加了360万美元，增长了12.2％。支出的增加主要与工资和福利支出增加210万美元以及激励性薪酬增加200万美元有关，但部分被50万美元的专业费用和40万美元的遣散费减少所抵消。

对收购相关债务进行按市值计价的调整。收购相关债务的按市值计价调整导致截至2022年6月30日的六个月收入与去年同期相比减少了720万美元。这一下降与截至2022年6月30日的六个月中记录的1,360万美元或有收入债务按市值计价调整有关，这是由于本期基本公允价值假设的变化所致。有关或有收入债务公允价值投入假设，请参阅附注12。

其他收入。截至2022年6月30日的六个月中，其他收入与上年同期相比减少了270万美元，下降了55.6％，这主要是由于本期资产出售收入的减少。

其他（费用）收入

下表汇总了截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月中我们的其他（支出）收入的信息：


	截至6月30日的六个月				增加（减少）
（以千计）	2022		2021		$		%
其他（支出）收入：
利息支出	$	(18,301)	$	(35,952)	$	17,651	49.1	%
利息收入	348		268		80		29.9	%
关联公司的股权亏损	(3,497)		(518)		(2,979)		(575.1)	%
杂项收入，净额	3,182		3,613		(431)		(11.9)	%
其他支出总额，净额	$	(18,268)	$	(32,589)	$	14,321	43.9	%

利息支出。截至2022年6月30日的六个月中，利息支出与上年同期相比减少了1770万美元，下降了49.1％，这主要是由于未偿债务减少。有关其他信息，请参阅注释 9。

所得税支出

下表汇总了截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月中我们的所得税支出的信息：


	截至6月30日的六个月				增加（减少）
（以千计）	2022		2021		$		%
所得税支出	$	(108,636)	$	(3)	$	(108,633)	(3,621,100.0)	%

所得税。截至2022年6月30日的六个月中，持续经营业务的所得税支出为1.086亿美元，所得税前收入为10.851亿美元。有效税率与21％的联邦法定税率不同，这主要是由于估值补贴的减少以及百分比枯竭和外国衍生的无形收入扣除的永久影响。

截至2021年6月30日的六个月中，由于所得税前持续经营亏损5,130万美元，所得税支出为3,000美元。有效税率与21％的联邦法定税率不同，这主要是由于估值补贴的增加。有关其他信息，请参阅注释 13。

非公认会计准则财务指标

以下是非公认会计准则财务指标与公认会计准则财务指标的对账。

下表汇总了截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月中与我们的煤炭业务相关的某些财务信息：


	截至2022年6月30日的六个月
（以千为单位，每吨数据除外）	遇见		所有其他		合并
煤炭收入	$	2,373,001	$	30,995	$	2,403,996
减去：运费和手续配送收入	(300,547)		(18)		(300,565)
非公认会计准则煤炭收入	$	2,072,454	$	30,977	$	2,103,431
已售出多吨	7,830		522		8,352
每吨非公认会计准则煤炭销售实现情况	$	264.68	$	59.34	$	251.85

煤炭销售成本（不包括下文单独显示的项目）	$	1,149,506	$	31,703	$	1,181,209
折旧、损耗和摊销-生产 (1)	54,262		1,047		55,309
资产报废债务的增加	6,788		5,113		11,901
收购的无形资产的摊销，净额	9,591		1,904		11,495
煤炭销售总成本	$	1,220,147	$	39,767	$	1,259,914
减去：运费和手续费	(300,547)		(18)		(300,565)
减去：折旧、损耗和摊销——生产 (1)	(54,262)		(1,047)		(55,309)
减去：资产报废义务的增加	(6,788)		(5,113)		(11,901)
减去：收购的无形资产摊销，净额	(9,591)		(1,904)		(11,495)
减去：闲置和关闭的矿山成本	(6,312)		(5,639)		(11,951)
非公认会计准则煤炭销售成本	$	842,647	$	26,046	$	868,693
已售出多吨	7,830		522		8,352
非公认会计准则每吨煤炭销售成本	$	107.62	$	49.90	$	104.01

(1) 折旧、损耗和摊销——生产不包括与销售、一般和管理职能相关的折旧、损耗和摊销。


	截至2022年6月30日的六个月
（以千为单位，每吨数据除外）	遇见		所有其他		合并
煤炭收入	$	2,373,001	$	30,995	$	2,403,996
减去：煤炭销售总成本（参见上表）	(1,220,147)		(39,767)		(1,259,914)
GAAP 煤炭利润率	$	1,152,854	$	(8,772)	$	1,144,082
已售出多吨	7,830		522		8,352
GAAP 每吨煤炭利润率	$	147.24	$	(16.80)	$	136.98

GAAP 煤炭利润率	$	1,152,854	$	(8,772)	$	1,144,082
加：折旧、损耗和摊销——生产 (1)	54,262		1,047		55,309
增加：增加资产报废义务	6,788		5,113		11,901
加：收购的无形资产摊销，净额	9,591		1,904		11,495
补充：闲置和关闭的矿山成本	6,312		5,639		11,951
非公认会计准则煤炭利润率	$	1,229,807	$	4,931	$	1,234,738
已售出多吨	7,830		522		8,352
非公认会计准则每吨煤炭利润率	$	157.06	$	9.45	$	147.84

(1) 折旧、损耗和摊销——生产不包括与销售、一般和管理职能相关的折旧、损耗和摊销。


	截至2021年6月30日的六个月
（以千为单位，每吨数据除外）	遇见		所有其他		合并
煤炭收入	$	736,732	$	42,178	$	778,910
减去：运费和手续配送收入	(124,340)		(486)		(124,826)
非公认会计准则煤炭收入	$	612,392	$	41,692	$	654,084
已售出多吨	7,405		682		8,087
每吨非公认会计准则煤炭销售实现情况	$	82.70	$	61.13	$	80.88

煤炭销售成本（不包括下文单独显示的项目）	$	657,134	$	37,057	$	694,191
折旧、损耗和摊销-生产 (1)	52,222		3,161		55,383
资产报废债务的增加	6,762		6,534		13,296
收购的无形资产的摊销，净额	6,686		(264)		6,422
煤炭销售总成本	$	722,804	$	46,488	$	769,292
减去：运费和手续费	(124,340)		(486)		(124,826)
减去：折旧、损耗和摊销——生产 (1)	(52,222)		(3,161)		(55,383)
减去：资产报废义务的增加	(6,762)		(6,534)		(13,296)
减去：收购的无形资产摊销，净额	(6,686)		264		(6,422)
减去：闲置和关闭的矿山成本	(8,393)		(7,288)		(15,681)
非公认会计准则煤炭销售成本	$	524,401	$	29,283	$	553,684
已售出多吨	7,405		682		8,087
非公认会计准则每吨煤炭销售成本	$	70.82	$	42.94	$	68.47

(1) 折旧、损耗和摊销——生产不包括与销售、一般和管理职能相关的折旧、损耗和摊销。


	截至2021年6月30日的六个月
（以千为单位，每吨数据除外）	遇见		所有其他		合并
煤炭收入	$	736,732	$	42,178	$	778,910
减去：煤炭销售总成本（参见上表）	(722,804)		(46,488)		(769,292)
GAAP 煤炭利润率	$	13,928	$	(4,310)	$	9,618
已售出多吨	7,405		682		8,087
GAAP 每吨煤炭利润率	$	1.88	$	(6.32)	$	1.19

GAAP 煤炭利润率	$	13,928	$	(4,310)	$	9,618
加：折旧、损耗和摊销——生产 (1)	52,222		3,161		55,383
增加：增加资产报废义务	6,762		6,534		13,296
加：收购的无形资产摊销，净额	6,686		(264)		6,422
补充：闲置和关闭的矿山成本	8,393		7,288		15,681
非公认会计准则煤炭利润率	$	87,991	$	12,409	$	100,400
已售出多吨	7,405		682		8,087
非公认会计准则每吨煤炭利润率	$	11.88	$	18.20	$	12.41

(1) 折旧、损耗和摊销——生产不包括与销售、一般和管理职能相关的折旧、损耗和摊销。


	截至6月30日的六个月				增加（减少）
（以千为单位，每吨数据除外）	2022		2021		$		%
大都会分部运营：
已售出多吨	7,830		7,405		425		5.7	%
非公认会计准则煤炭收入	$	2,072,454	$	612,392	$	1,460,062	238.4	%
每吨非公认会计准则煤炭销售实现情况	$	264.68	$	82.70	$	181.98	220.0	%

所有其他类别：
已售出多吨	522		682		(160)		(23.5)	%
非公认会计准则煤炭收入	$	30,977	$	41,692	$	(10,715)	(25.7)	%
每吨非公认会计准则煤炭销售实现情况	$	59.34	$	61.13	$	(1.79)	(2.9)	%

非公认会计准则煤炭收入。截至2022年6月30日的六个月中，大都会分部业务的非公认会计准则煤炭收入与去年同期相比增长了14.601亿美元，增长238.4％。增长的主要原因是定价环境的改善以及销售吨数与去年同期相比有所增加，非公认会计准则煤炭平均销售实现率达到每吨220.0％。

截至2022年6月30日的六个月中，所有其他类别的非公认会计准则煤炭收入与上年同期相比下降了1,070万美元，下降了25.7％，这主要是由于销售吨数减少和每吨变现量下降。


	截至6月30日的六个月				增加（减少）
（以千为单位，每吨数据除外）	2022		2021		$		%
大都会分部运营：
非公认会计准则煤炭销售成本	$	842,647	$	524,401	$	318,246	60.7	%
非公认会计准则每吨煤炭销售成本	$	107.62	$	70.82	$	36.80	52.0	%
非公认会计准则每吨煤炭利润率	$	157.06	$	11.88	$	145.18	1,222.1	%

所有其他类别：
非公认会计准则煤炭销售成本	$	26,046	$	29,283	$	(3,237)	(11.1)	%
非公认会计准则每吨煤炭销售成本	$	49.90	$	42.94	$	6.96	16.2	%
非公认会计准则每吨煤炭利润率	$	9.45	$	18.20	$	(8.75)	(48.1)	%

非公认会计准则煤炭销售成本。截至2022年6月30日的六个月中，大都会细分市场的非公认会计准则煤炭销售成本与去年同期相比增加了3.182亿美元，增长了60.7％。增长的主要原因是铁路运费、特许权使用费和税收、供应和维护费用、工资和工资支出的增加，以及销售吨数的增加，但部分被本期库存变化所抵消。

截至2022年6月30日的六个月中，所有其他类别的非公认会计准则煤炭销售成本与去年同期相比下降了320万美元，下降了11.1％。下降的主要原因是销量减少、本期库存变化以及特许权使用费和税收的减少，但部分被工资和工资支出以及供应和维护费用的增加所抵消。


	截至2022年6月30日的六个月
（以千为单位，每吨数据除外）	遇见		所有其他		合并
非公认会计准则煤炭销售成本	$	842,647	$	26,046	$	868,693
减去：购买的煤炭销售成本	(61,013)		(37)		(61,050)
调整后的煤炭销售成本	$	781,634	$	26,009	$	807,643
产量已售出吨数	7,582		521		8,103
调整后的每吨煤炭销售成本 (1)	$	103.09	$	49.92	$	99.67

(1) 我们每吨的生产煤炭销售成本是按生产煤销售的非公认会计准则成本除以产煤的销售吨数计算得出的。


	截至2021年6月30日的六个月
（以千为单位，每吨数据除外）	遇见		所有其他		合并
非公认会计准则煤炭销售成本	$	524,401	$	29,283	$	553,684
减去：购买的煤炭销售成本	(42,906)		—		(42,906)
调整后的煤炭销售成本	$	481,495	$	29,283	$	510,778
产量已售出吨数	6,921		682		7,603
调整后的每吨煤炭销售成本 (1)	$	69.57	$	42.94	$	67.18

(1) 我们每吨的生产煤炭销售成本是按生产煤销售的非公认会计准则成本除以产煤的销售吨数计算得出的。

调整后 EBITDA

调整后的息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则财务指标，作为补充指标列报，无意取代根据公认会计原则确定的财务业绩或流动性指标。此外，该衡量标准的计算方法并非所有公司都相同，因此可能无法与其他公司使用的类似标题的衡量标准相提并论。之所以列出调整后的息税折旧摊销前利润，是因为管理层认为它是衡量我们煤炭业务财务业绩的有用指标。下表显示了截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月净收益（亏损）与调整后息税折旧摊销前利润的对账情况：


	截至2022年6月30日的六个月
	遇见		所有其他		合并
持续经营业务的净收益（亏损）	$	1,148,968	$	(172,535)	$	976,433
利息支出	92		18,209		18,301
利息收入	(172)		(176)		(348)
所得税支出	—		108,636		108,636
折旧、损耗和摊销	54,263		1,502		55,765
非现金股票补偿费用	3		2,580		2,583
按市值计价调整——与收购相关的债务	—		13,569		13,569
资产报废债务的增加	6,788		5,113		11,901
收购的无形资产的摊销，净额	9,591		1,904		11,495
调整后 EBITDA	$	1,219,533	$	(21,198)	$	1,198,335


	截至2021年6月30日的六个月
	遇见		所有其他		合并
持续经营业务的净收益（亏损）	$	13,604	$	(64,885)	$	(51,281)
利息支出	83		35,869		35,952
利息收入	(5)		(263)		(268)
所得税支出	—		3		3
折旧、损耗和摊销	52,222		3,520		55,742
非现金股票补偿费用	16		3,146		3,162
按市值计价调整——与收购相关的债务	—		6,333		6,333
资产报废债务的增加	6,762		6,534		13,296
资产减值和重组	—		(561)		(561)
收购的无形资产的摊销，净额	6,686		(264)		6,422
调整后 EBITDA	$	79,368	$	(10,568)	$	68,800

下表汇总了我们的大都会板块业务和所有其他类别的调整后息税折旧摊销前利润：


	截至6月30日的六个月				增加（减少）
（以千计）	2022		2021		$		%
调整后 EBITDA
大都会分部运营	$	1,219,533	$	79,368	$	1,140,165	1,436.6	%
所有其他类别	(21,198)		(10,568)		(10,630)		(100.6)	%
总计	$	1,198,335	$	68,800	$	1,129,535	1,641.8	%

满足分部运营。截至2022年6月30日的六个月中，调整后的息税折旧摊销前利润与去年同期相比增加了11.402亿美元，增长了1,436.6％。调整后息税折旧摊销前利润的增长主要是由煤炭利润率的增加和煤炭销量的增加所推动的。

所有其他类别。截至2022年6月30日的六个月中，调整后的息税折旧摊销前利润与去年同期相比下降了1,060万美元，下降了100.6％。调整后息税折旧摊销前利润的下降主要是由煤炭利润率下降和销售吨数减少所致。

已终止的业务

流动性和资本资源

概述

我们的主要流动性和资本资源需求来自煤炭生产和购买成本、资本支出、还本付息、开垦义务、税收、监管成本和结算以及相关成本。我们的主要流动性来源来自煤炭销售、债务融资和杂项收入。

我们认为，手头现金和运营产生的现金将足以满足我们在未来12个月和合理可预见的将来的营运资金需求、预期资本支出、还本付息要求、收购相关义务和回收义务。公司还可以根据其股票回购计划和股息计划使用现金。我们在为未来活动编制预算时依靠一些假设。其中包括为维持运营矿山产能而进行的矿山开发成本、运营现金流、政府机构监管和税收的影响、采矿技术改进和开采成本。这些假设本质上会受到重大的商业、政治、经济、监管、环境和竞争不确定性、待定和现有的气候相关举措、突发事件和风险的影响，所有这些都难以预测，其中许多是我们无法控制的。加强对煤炭行业特定ESG事项的审查可能会对我们未来筹集资金的能力产生负面影响，并导致担保和保险提供商数量减少。如果市场状况恶化，我们可能无法按我们可接受的条件及时筹集更多资金；或者我们的一个或多个假设被证明不正确，或者如果我们选择比目前预期的更快地扩大收购、勘探、评估或开发工作或任何其他活动，我们可能需要筹集更多资金。此外，如果筹集资金的条件有利，我们可以选择在需要之前筹集额外资金。我们可能会寻求出售股票或债务证券或获得额外的银行信贷额度。出售股权证券可能会导致股东稀释。额外债务的出现可能导致固定债务的增加和额外的契约，从而限制我们的运营。

流动性

下表汇总了我们截至2022年6月30日的总流动性：


（以千计）	2022年6月30日
现金和现金等价物	$	161,732
信贷额度可用性 (1)	91,102
总流动性	$	252,834

(1) 包括我们在第二次修订和重报的资产循环信贷下可用的未用承付款

协议（“ABL 协议”），但须遵守其中所述的限制。

现金抵押品

我们必须提供现金抵押品，以担保我们在某些员工薪酬、黑肺病、与回收相关的债务、财务付款和其他履约义务以及其他运营协议下的义务。此外，我们在托管中还有与我们的或有收入义务相关的短期限制性现金（参见附注10）。未来与这些债务相关的监管变化可能会导致债务增加、成本增加或抵押品要求增加，这可能需要为此目的更多地使用替代资金来源，这将减少我们的流动性。有关美国劳工部（煤矿工人补偿司）正在实施的针对自保煤矿运营商的新授权流程的信息，请参阅下面的 DCMWC 重新授权流程部分。截至2022年6月30日，我们的简明合并资产负债表中有以下现金抵押品：


（以千计）	2022年6月30日
短期和长期限制性现金	$	34,768
长期限制性投资	94,794
短期和长期存款	1,366
现金抵押品总额	$	130,928

资产负债表外安排

我们需要提供财务保障，以便进行采矿许可证所要求的采矿后开垦，根据各州的工伤补偿法支付工人补偿索赔，支付联邦黑肺补助金并履行某些其他义务。为了提供所需的财务保障，我们通常使用担保债券来履行采矿后的开采和工伤补偿义务。我们还使用银行信用证来抵押某些债务。截至2022年6月30日，我们有以下未偿担保债券和信用证：


（以千计）	2022年6月30日
担保债券	$	162,339
信用证 (1)	$	63,948

(1) 未偿信用证受ANR, Inc.与第一田纳西银行全国协会签订的2021年12月6日第二次修订和重述的资产循环信贷协议和2017年6月30日的《信贷和担保协议》以及相关修正案的约束。

有关资产负债表外安排的进一步披露，请参阅附注16（c）部分。

债务融资和关联交易

截至2022年6月30日，在债务折扣和发行成本之前，我们有470万美元的未偿债务。我们的债务包括融资租赁和其他融资债务。我们于2019年6月14日签订的信贷协议规定了到期日为2024年6月14日的优先担保定期贷款额度（“定期贷款信贷额度”）。截至2022年6月30日，我们在定期贷款信贷额度下没有未偿还的借款，这是我们在2022年第一和第二季度自愿预付4.494亿美元的未偿本金借款，这是我们持续努力减少未偿债务和加强资产负债表的战略努力。自2022年6月3日最后一次自愿预付款起，信贷协议终止，我们解除了包括信贷协议契约在内的所有基础债务。

ABL协议包括以优先担保资产为基础的循环信贷额度（“ABL额度”）。根据ABL融资机制，公司可以循环借入现金或获得信用证，总额不超过1.55亿美元，其中不超过1.50亿美元可能是未偿还的信用证（承诺金额为1.25亿美元，未承诺的现金抵押另外2,500万美元），任何借款的到期日为2024年12月6日。ABL融资机制下的可用性按月计算，并根据煤炭库存和贸易应收账款（“借款基础”）的合格金额以及与我们的固定费用覆盖率相关的该融资机制的契约限制（参见下文 “重大债务契约分析”）而波动。根据ABL融资机制的条款，在考虑契约限制后，如果ABL融资机制下的未偿借款和信用证超过借款基础，我们可能需要对ABL融资机制进行现金抵押。

在2022年第二季度，由于我们的财务状况改善，我们在ABL融资机制下获得的抵押品要求减少了4,010万美元，这与我们在西弗吉尼亚州某些地点的自保工人薪酬有关。此外，在2022年第二季度，作为例行担保计划审查和谈判的一部分，我们在ABL机制下的担保抵押品要求减少了1,650万美元，同时确保了担保计划条款和条件的多年可见性。这些抵押品的发行增加了我们在ABL融资机制下的可用性，从而增加了我们的财务流动性。

有关长期债务的其他披露，请参阅附注9。

收购相关义务

截至2022年6月30日，我们在折扣前有3630万美元的未清收购相关债务。我们的收购相关债务主要由或有收入债务组成，该债务与托管中持有的短期限制性现金金额相抵消（参见附注10和附注16）。在2022年第二季度，我们根据或有收入义务的条款支付了1,620万美元。

资本要求

我们预计，2022年资本支出将在1.6亿美元至1.9亿美元之间。

合同义务

我们的合同义务在截至2021年12月31日止年度的10-K表年度报告中的 “流动性和资本资源——合同义务” 部分中进行了讨论。

在截至2022年6月30日的六个月中，由于我们在信贷协议终止期间支付了最后一笔自愿预付款，我们取消了与定期贷款信贷额度相关的合同义务。在截至2022年6月30日的六个月中，我们与或有收入债务相关的合同义务有所减少，这主要是由于在此期间的付款，但部分被预测的未来收入的增加所抵消。在截至2022年6月30日的六个月中，我们与煤炭购买承诺相关的合同义务有所增加，这主要是由于在此期间达成了新的协议。此外，在截至2022年6月30日的六个月中，我们与无条件购买义务相关的合同义务有所减少，这主要是由于本期承诺的预期兑现，但新协议部分抵消了这一点。下表反映了截至2022年6月30日的这些债务：


（以千计）	2022 年的剩余时间		2023		2024		2025		2026		2026 年之后		总计
定期贷款信贷额度 (1)	$	—	$	—	$	—	$	—	$	—	$	—	$	—
或有收入债务	$	—	$	34,159	$	—	$	—	$	—	$	—	$	34,159
煤炭购买承诺	$	82,185	$	12,099	$	—	$	—	$	—	$	—	$	94,284
无条件购买义务 (2)	$	62,095	$	59,319	$	86,850	$	—	$	—	$	—	$	208,264

(1) 2022年6月3日，取消了定期贷款信贷额度的剩余未偿本金和利息，基础信贷协议终止。

(2) 包括运输承诺、最低设备购买承诺和柴油燃料购买承诺。

有关长期债务、收购相关义务和其他承诺的额外披露，分别请参阅附注9、附注10和附注16。

业务更新

2022年6月3日，我们自愿在到期前两年全额预付定期贷款信贷额度的剩余未偿还本金，这是进一步加强资产负债表的重要一步。

2022年7月28日，在我们全额偿还定期贷款信贷额度以及信贷指标改善的情况下，标普全球评级将其对公司的发行人信用评级从B-上调至B。评级前景被认为是稳定的。2022年7月21日，穆迪投资者服务公司将我们的企业家族评级从B3上调至B2，将违约概率评级从 B3-PD 上调至 B2-PD，将我们的ABL机制评级定为B1，并在我们全额还款后撤回了对定期贷款信贷额度的B3评级。我们的投机级流动性评级维持在 SGL-2 不变。评级展望从稳定修正为正面。2022年3月30日，标普全球评级上调了我们的发行人级别评级

在有利的市场指标和信贷指标下，优先担保债务从B-向B-转移。评级展望从稳定修正为正面。如果我们将来获得任何负面的展望评级，这种负面的展望评级将给我们带来潜在的流动性风险，包括股票价值下跌、现金和现金等价物下降、额外信贷可用性减少和成本上升以及担保提供者要求额外抵押品的风险。

有关 COVID-19 疫情对我们业务的影响的信息，请参阅 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析——COVID-19疫情”。

我们不断努力增强我们的资本结构和财务灵活性，减少运营现金流出。随着机会的出现，我们将继续考虑对任何未偿债务进行再融资、偿还或回购以及修改我们的信贷额度的可能性，并可能考虑出售其他资产或业务，以及我们认为情况允许的其他措施。我们可能随时决定追求或不追求这些机会。从流动性交易或其他外部融资来源获得额外资金受市场条件和某些限制，包括我们的信用评级和信贷额度中的契约限制。

作为我们业务的常规部分，我们审查收购或处置煤炭开采及相关基础设施资产和煤矿开采公司的权益，以及涉及煤炭开采或其他能源资产公司的收购或处置，或合并或其他战略交易的机会，并参与有关这些交易的讨论和谈判。当我们认为这些机会符合我们的战略计划和我们的收购或处置标准时，我们将进行投标或提案和/或签订意向书和其他类似协议。这些投标或提案可能具有约束力，也可能不具有约束力，通常受各种条件的约束，如果我们对尽职调查的结果不满意，通常允许我们终止讨论和任何相关协议。我们寻求的任何收购机会都可能对我们的流动性和资本资源产生重大影响，并可能要求我们承担债务、寻求股权资本或两者兼而有之。无法保证会按照我们可接受的条件提供额外融资，或者根本无法保证。

所得税

在截至2022年6月30日的六个月中，我们缴纳的所得税估计为1.091亿美元。有关所得税的进一步披露，请参阅附注13。

养老金计划

我们预计，在2022年剩余时间内，我们对养老金计划的最低要求缴款额为50万美元。有关该义务的进一步披露，请参阅附注14。

已终止的业务

有关已终止业务的披露信息，请参阅附注2。

DCMWC 重新授权流程

2019年7月，美国劳工部（煤矿工人补偿司或 “DCMWC”）开始对所有自保煤矿运营商实施新的授权程序。应DCMWC的要求，我们于2019年10月提交了重新授权申请和支持文件，为我们的某些黑肺债务进行自我保险。由于这项申请，DCMWC在2020年2月21日的一封信中通知我们，我们被重新授权自2020年2月21日起为我们的某些黑肺债务进行为期一年的自保。但是，DCMWC的重新授权取决于我们提供6,570万美元的抵押品，以担保我们的某些黑肺债务。根据DCMWC的估算方法，DCMWC建议该抵押品要求占我们预计未来负债的70％，比我们（合并前由Alpha Natural Resources Inc.提供）自2016年以来为担保这些自保黑肺债务而提供的约260万美元抵押品增加了约2400％。DCMWC此前并未对与重新授权程序相关的未来负债进行估计，但现在正考虑将其作为其新的抵押品设定方法的一部分。

重新授权程序使我们有权在发出通知之日起的30天内以书面形式对安全决定提出上诉，DCMWC同意将上诉期延长至2020年5月22日，我们行使了这一上诉权。我们强烈不同意DCMWC大幅提高的抵押品确定率和计算方法。2021年2月，美国劳工部（“DOL”）撤回了其《联邦公报》的通知，要求对描述其新的抵押品要求计算方法的公告发表评论。该部门

2021 年 5 月从其网站上删除了该公告。2022年2月10日，与DCMWC和DOL决策者举行了电话会议，我们在会上陈述了支持上诉的事实和论据。尚未对上诉作出任何裁决，但在电话会议上，我们表示愿意再拨出1,000万美元的抵押品。如果我们的上诉不成功，我们可能需要提供额外的信用证，以便获得DCMWC的自我保险再授权，或者通过第三方提供商为这些黑肺债务投保，这也可能要求我们提供额外的抵押品。这两种结果都将大大减少我们的流动性。

股票回购计划

有关股票回购计划和当期回购股份的信息，请参阅附注7和 “未注册的股权证券销售和所得款项的使用”。

分红计划

有关我们的股息计划、本期宣布的现金分红以及相关的后续事件披露的信息，请参阅附注7和附注18。

现金流

在截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月中，现金、现金等价物和限制性现金分别增加了1,390万美元，减少了7,570万美元。现金、现金等价物和限制性现金的净变化可归因于以下因素：


	截至6月30日的六个月
	2022		2021
现金流量（以千计）：
由（用于）经营活动提供的净现金	$	802,056	$	(25,451)
用于投资活动的净现金	(147,149)		(40,802)
用于融资活动的净现金	(641,021)		(9,429)
现金和现金等价物以及限制性现金的净增加（减少）	$	13,886	$	(75,682)

经营活动。截至2022年6月30日的六个月中，经营活动提供的净现金与去年同期相比有所增加，这主要归因于上文 “经营业绩” 中讨论的经营业绩改善，但部分被运营资产和负债的变化所抵消，这主要归因于我们的营运资金增加。我们的营运资金增加主要是由净贸易应收账款的增加所推动的。

投资活动。与去年同期相比，截至2022年6月30日的六个月中，用于投资活动的净现金的增加主要是由我们购买投资证券和资本支出的增加所推动的，但部分被投资证券到期日的增加所抵消。

融资活动。截至2022年6月30日的六个月中，用于融资活动的净现金与去年同期相比有所增加，这主要是由定期贷款信贷额度下剩余未偿还的本金借款的自愿预付以及本期股票回购计划下的普通股回购（更多信息请参阅附注7和附注9）。

重大债务契约分析

截至2022年6月30日，我们遵守了ABL协议下的所有契约。违反ABL协议中的契约可能会导致该协议条款下的违约，然后相应的贷款机构可以选择宣布所有到期应付的借款。

根据ABL协议，在任何流动性期（ABL协议中定义的资本化条款），从任何测试期的最后一天开始，从该流动性期开始前结束的测试期开始，我们的固定费用覆盖率不得低于1.0。固定费用覆盖率的计算方法为：(a) 公司及其限制性子公司在此期间的合并息税折旧摊销前利润，减去公司目前以现金支付或应付的非融资资本支出（包括由任何贷款收益融资的资本支出）

公司或其任何子公司在此期间支付 (b) 公司及其受限子公司在此期间的固定费用。截至2022年6月30日，我们尚未处于流动性期。

关键会计政策与估计

根据公认会计原则编制财务报表要求管理层做出估算和假设，以影响报告的资产、负债、收入和支出金额以及或有资产和负债的相关披露。我们的估算基于历史经验以及包括当前经济环境在内的各种其他因素和假设，我们认为这些因素和假设在当前情况下是合理的，其结果构成了对资产和负债账面价值做出判断的基础，而这些判断从其他来源看不出来。我们会持续评估我们的估计和假设，并根据事实和情况的要求调整这些估计和假设。外汇和能源市场以及钢铁产品需求的波动共同增加了此类估计和假设中固有的不确定性。由于无法精确确定未来事件及其影响，实际结果可能与这些估计有很大差异。由于经济环境的持续变化而导致的这些估计数的变化将反映在未来各期的财务报表中。

我们的关键会计政策在截至2021年12月31日止年度的10-K表年度报告中的 “关键会计政策和估计” 部分中进行了讨论。截至2022年6月30日，我们的关键会计政策保持不变。有关采用的新会计政策的披露，请参阅附注1。

第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露

大宗商品价格风险

我们通过使用煤炭供应协议来管理煤炭销售的大宗商品价格风险。有关我们2022年销售承诺的信息，请参阅 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析——影响我们经营业绩的因素”。

对于直接或间接用于正常生产过程的供应品，例如柴油、钢铁和爆炸物等其他物品，我们面临大宗商品价格风险。我们通过与供应商签订的正常数量的战略采购合同来管理这些物品的风险。

柴油的市场价格由于产量变化、季节性以及我们通常无法控制的其他市场因素而波动。燃料成本的增加可能会对我们的经营业绩和财务状况产生负面影响。根据我们2021年的柴油燃料消耗（约2300万加仑），每加仑柴油的年平均价格上涨10％将使我们的年度柴油支出增加约540万美元。截至2022年6月30日，我们对2022年的柴油购买承诺如下：

以加仑为单位的预算用量 (1)

% 已定价

每加仑的平均已实现价格

柴油燃料

2430 万

74.2

2.99 美元

(1) 包括涵盖约1310万加仑（占2022年预期使用量的53.8％）的固定价格购买协议。

利率风险

截至2022年6月30日，我们没有任何未偿还的带有利率市场风险敞口的浮动利率借款。有关其他信息，请参阅注释 9。另请参阅我们截至2021年12月31日止年度的10-K表年度报告中包含的 “财务报表和补充数据—附注14” 部分，以讨论我们的长期债务条款。

外币风险

我们的交易以美元计价，因此，我们没有重大的货币汇率风险敞口。但是，我们的煤炭以美元在国际上出售，因此，国外市场的总体经济状况和外币汇率的变化可能会为我们的外国竞争对手提供竞争优势。如果我们的竞争对手的货币兑美元或兑外国客户的当地货币下跌，这些竞争对手可能能够向客户提供更低的煤炭价格。此外，如果我们的海外客户的货币与美元相比价值大幅下跌，这些客户可能会寻求降低我们出售的煤炭的价格

他们。因此，货币波动可能会对我们的煤炭在国际市场上的竞争力产生不利影响，这可能会对我们的业务、财务状况、经营业绩和现金流产生重大不利影响。

第 4 项。控制和程序

评估披露控制和程序

我们维持经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第13a-15（e）条和第15d-15（e）条中定义的披露控制和程序，旨在确保公司在根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息在SEC规则和表格规定的期限内记录、处理、汇总和报告，并确保此类信息积累并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官（“CEO”）和酌情首席财务官（“CFO”），以便及时就所需的披露做出决定。任何控制和程序，无论设计和操作多么精良，都只能为实现预期的控制目标提供合理的保证。根据《交易法》第13a-15（b）条，我们在首席执行官和首席财务官的监督下，对截至2022年6月30日的披露控制和程序的有效性进行了评估。根据这项评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序自2022年6月30日起生效。

财务报告内部控制的变化

在本10-Q表季度报告所涉期间，我们对财务报告的内部控制（定义见《交易法》第13a-15（f）条）没有发生任何变化，这些变化对我们的财务报告内部控制产生了重大影响，也没有合理地可能产生重大影响。

披露控制和程序有效性的固有限制

我们的首席执行官、首席财务官和其他管理层成员并不期望我们的披露控制和程序或对财务报告的内部控制能够防止所有错误和所有欺诈行为。控制系统，无论设计和操作多么精良，都只能为控制系统的目标得到满足提供合理的保证，而不是绝对的保证。由于其固有的局限性，对财务报告的内部控制可能无法防止或发现错误陈述。此外，对未来时期任何有效性评估的预测都可能面临这样的风险：由于条件的变化，控制措施可能变得不充分，或者对政策或程序的遵守程度可能下降。

第二部分-其他信息

第 1 项。法律诉讼

有关公司法律诉讼的描述，请参阅本10-Q表季度报告第一部分第1项中未经审计的简明合并财务报表附注16（d）部分，该报告以引用方式纳入此处。

第 1A 项。风险因素

除了本报告中列出的其他信息外，您还应仔细考虑公司截至2021年12月31日止年度的10-K表年度报告中的 “风险因素” 部分中讨论的因素，以及本10-Q表季度报告中其他地方标题为 “关于前瞻性陈述的警示说明” 的警示声明。这些所描述的风险并不是我们面临的唯一风险。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能对我们的业务、财务状况和/或经营业绩产生重大不利影响。

只有在公司董事会（“董事会”）宣布并经特拉华州法律允许的情况下，我们才能支付普通股的股息。

只有在董事会宣布的情况下，我们的普通股股息才会支付。即使我们有可用于普通股的资金，董事会也没有法律义务或被要求申报普通股的股息。此外，即使董事会希望宣布分红，在特拉华州法律不允许的范围内，我们也不能以现金支付股息。如果我们不按预期申报和支付普通股股息，我们普通股的市场价格可能会受到不利影响。

如果我们的收益和现金流大幅下降，我们可能无法继续按预期支付普通股股息和/或执行股票回购计划。

我们支付普通股股息和回购普通股的能力取决于我们的收益和现金流。如果我们的收益和现金流大幅下降，我们可能无法继续按先前支付的金额支付股息，或者根本无法支付股息。此外，在这种情况下，我们可能无法部分或全部执行我们的股票回购计划。

第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用

股息政策

2022年5月3日，公司董事会通过了分红政策。根据该政策，董事会最初打算每年支付每股普通股1.50美元的现金股息，每季度支付每股0.375美元。有关公司股息计划的后续事件披露，包括增加下一季度宣布的每股现金股息，请参阅附注18。公司普通股的持有人有权在公司董事会宣布此类股息（如果有）时获得此类股息。未来的股息有待公司董事会申报，并取决于Alpha的未来收益和财务状况以及其他相关因素。有关公司股息计划的更多信息，请参阅附注7。

回购普通股

下表汇总了有关2022年第二季度回购的普通股的信息。


	购买的股票总数	每股支付的平均价格		作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数 (1)	根据计划或计划可能购买的股票的大致美元价值（以千计）(1)、(2)、(3)
2022 年 4 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日	149,483	$	139.52	149,483	$	180,154
2022年5月1日至2022年5月31日	549,709	$	152.94	549,709	$	546,082
2022年6月1日至2022年6月30日	476,669	$	149.68	476,669	$	474,732
	1,175,861			1,175,861

(1) 2022年3月4日，公司董事会通过了一项没有到期日的股票回购计划，允许公司回购总额不超过1.5亿美元的公司普通股。2022年5月3日，公司董事会修改了股票回购计划，将允许公司回购的公司普通股的总金额提高到最高6亿美元。有关其他信息，请参阅注释 7。

(2) 公司在2019年通过了一项资本回报计划，包括一项没有到期日的股票回购计划，该计划允许公司回购总额不超过1亿美元的公司普通股。该公司于2019年10月1日暂停了该股票回购计划，目前不打算根据该计划进行进一步的回购。

（3）我们无法估计将要回购的股票数量，因为购买决定受市场和业务状况、可用流动性水平、我们的现金需求、协议或义务的限制、法律或监管要求或限制以及其他相关因素的约束。该金额不包括55,000美元的股票回购相关费用。

有关本季度与认股权证相关的回购信息，请参阅附注7。

第 4 项。矿山安全披露

《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第1503（a）条和第S-K号法规第104项要求的有关矿山安全违规行为或其他监管事项的信息包含在本10-Q表季度报告的附录95中。

第 6 项。展品

请参阅本10-Q表季度报告签名页后的附录索引。

签名

根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。


	阿尔法冶金资源公司
日期：2022年8月8日	作者：	/s/ 查尔斯·安德鲁·艾德森
	姓名：	查尔斯·安德鲁·艾德森
	标题：	总裁兼首席财务官
		（首席财务官兼首席会计官）

展品索引


展品编号			展品描述
3.1			第二份经修订和重述的阿尔法冶金资源公司注册证书，经修订至2021年1月22日（参照阿尔法冶金资源公司于2021年11月5日提交的10-Q表附录3.1纳入）
3.2			阿尔法冶金资源公司第三次修订和重述的章程，经修订至2021年11月4日（参照阿尔法冶金资源公司于2022年3月7日提交的10-K表附录3.2并入）
31*			根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的 1934 年《证券交易法》第 13a-14 (a) 条进行认证
32**			根据《美国法典》第 18 篇第 1350 条进行认证，根据 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 906 条通过
95*			矿山安全披露展览
101*			Alpha Metallurgical Resources, Inc. 截至2022年6月30日的季度10-Q表季度报告中的以下财务信息包括：（i）简明合并运营报表，（ii）综合收益（亏损）简明合并报表，（iii）简明合并资产负债表，（iv）简明合并现金流量表，（v）简明合并股东权益表，以及 (vi) 简明合并财务附注声明。
104*			封面交互式数据文件（格式为 Inline XBRL，包含在附录 101 中）

* 随函提交

** 随函提供