我们正在发行7.5亿美元的2025年到期的5.50%优先票据（“ 2025票据”）和12.5亿美元的2031年到期的6.125%优先票据（“ 2031票据”和2025票据一起称为“ 票据”）.

我们将按照每年6月1日和12月1日的利率支付每个票据系列的利息，其中2025票据的首次支付日期为2021年6月1日，2031票据的首次支付日期为2021年7月1日。2025票据的到期日为2025年12月1日，2031票据的到期日为2031年1月1日。我们可能随时按照本招股说明书中“票据描述 - 可选赎回”的描述选择赎回某个或所有票据。

票据将是我们的无担保优先债务，并将在所有尚未偿付的其他无担保优先债务中享有与之相等的支付权利。票据仅以$2,000和其倍数的$1,000发行。

每一系列的票据都是一种没有建立交易市场的新证券发行。这些票据将不会在任何证券交易所上市。

投资票据存在风险。请阅读本招股说明书第S-7页、附带招股说明书第7页以及本招股说明书和附带招股说明书中所包含或引用的其他信息的“风险因素”。

美国证券交易委员会（“SEC”）和任何州证券委员会均未批准或驳回这些证券，也未确定本招股说明书或附随招股说明书是否真实或完整。任何相反声称皆为犯罪行为。

这些债券将于2020年12月22日或其前后通过委托存管机构美国存托信托公司的参与者（可能包括清算银行S.A.和欧洲清算银行S.A./N.V.）以账面入账方式交付给投资者，付款地点为纽约。

在生成此招股说明书补充说明和附带招股说明书以及任何适用的自由书面招股说明书中所包含或引用的信息。我们和承销商均未授权任何人向您提供不同的信息。如果有人提供您不同或不一致的信息，您不应该依赖它。本招股说明书补充说明、附带招股说明书及任何适用的自由书面招股说明书并非在任何情况或管辖权下出售或销售除本招股说明书补充说明中所述证券外的任何证券的要约或出售或购买该等证券的邀请。本招股说明书补充说明及附带招股说明书中所包含的信息仅准确至本招股说明书补充说明和附带招股说明书封面上所示的各自日期，任何相关自由书面招股说明书所包含的信息仅准确至该文件的日期，而纳入本招股说明书补充说明中的任何文件所包含的信息仅准确至该文件的日期。我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能会自上述日期以来发生变化。

除非特别说明或上下文另有要求，在本招股说明书补充说明、附带招股说明书和任何相关自由书面招股说明书中，所指“美元”、“$”和其他类似的描述均指美元。除非特别说明或上下文另有要求，在本招股说明书补充说明中所使用的“西方石油”、“我们”、“我们的”等词语指西方石油公司及其子公司。然而，在本招股说明书补充说明的“债券描述”部分中，“西方石油”、“我们”、“我们的”等词语仅指西方石油公司而不包括其任何子公司。

本招股说明书补充说明、附带招股说明书和其文件中所纳入的参考文献包含涉及可能会对预期的营业收入、流动性、现金流和业务前景产生实质影响的前瞻性陈述。实际结果可能会与预期结果有所不同，有时实质性地不同，并且不能认为报告的结果是未来表现的指示。可能导致结果出现差异的因素包括但不限于：

具有前瞻性的声明通常使用“估计”、“预计”、“预测”、“将”、“将会”、“应该”、“可能会”、“可能”、“预示”、“计划”、“打算”、“认为”、“期望”、“目标”、“目的”、“可能”或类似表达前瞻性事件或结果的表达方式。您不应过于依赖这些前瞻性声明，这些声明仅适用于本招股说明书的日期或参考文件（如果是参考文件，则以该文件的日期为准）。除非法律有要求，否则我们没有更新、修改或撤回任何前瞻性声明，因为有新信息、未来事件或其他原因。可能影响我们业绩和财务状况的重大风险在本招股说明书、附带的招股说明书和我们最近的10-K年度报告的“风险因素”标题下以及后续提交的任何季度或当前报告中均有说明书。

投资该说明书存在风险。在投资说明书之前，您应该认真考虑以下风险因素，除了本说明书补充和随附说明书中包含或参考的其他信息外。具体而言，请参阅我们2019年12月31日止的年度报告10-K和截至2020年3月31日、2020年6月30日和2020年9月30日止的季度报告10-Q中包括的“风险因素”，因为这些风险可能会在本说明书补充中得到更新或补充，以及在我们提交给SEC的其他报告中包含的其他信息，这些报告已经作为本说明书补充或随附说明书的参考。

COVID-19大流行对全球经济产生了不利影响，打乱了全球供应链并在金融市场上造成了巨大波动。此外，大流行导致旅行限制、企业关闭并在许多社区内采取隔离和其他行动限制人员流动。因此，原油、天然气和NGL的需求和价格显著下降。如果原油、天然气和NGL的需求和价格持续降低，我们的运营、财务状况、现金流、支出水平和可以归属于我们物业的估计被证明的准备储备量的数量可能会受到实质性不利影响。2020年4月12日，OPEC+的某些成员已同意削减产量，以减小石油供应和需求不平衡以稳定价格；但是，截至2020年12月3日，某些成员同意在2021年1月适度增加产量。尽管今年美国减产有助于缓解供需不平衡，我们预计近期原油价格将继续受COVID-19大流行的持续时间和严重性以及其对石油和天然气需求的影响、国家遵守OPEC+生产协议的程度和美国生产水平的影响。

如果我们的员工大部分无法有效工作（包括因病、隔离、政府行动或其他限制而无法工作），我们的业务运营也可能受到不利影响。出于健康和安全原因，我们在办公室和工作场所实施了工作限制，并继续监测我们进行运营和/或办事处的国家、州和地方政府指令。此外，我们的业务计划包括我们的融资和流动性计划，其中包括计划的剥离。如果普通经济状况或能源行业状况在较长一段时间内持续在当前水平，我们可能无法以有利的条件、及时或根本无法完成这些交易。 COVID-19大流行对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响的程度将取决于未来的发展，这些发展是高度不确定的，无法预测，包括大流行的范围和持续时间以及政府当局和其他第三方为应对大流行而采取的行动。COVID-19大流行可能还会在目前我们未知或我们目前认为不会对我们的业务构成重大风险的情况下对我们的运营和财务结果产生重大不利影响。在某种程度上，COVID-19大流行如果继续对我们的业务、运营、财务状况和营运结果产生不利影响，可能会增加本“风险因素”部分中描述的其他风险（包括我们2019年12月31日止的年度报告10-K和截至2020年3月31日、2020年6月30日和2020年9月30日止的季度报告10-Q中所述的风险，这些报告已经被纳入本说明书补充中），例如与我们高额的负债水平、我们需要产生足够的现金流来还清负债以及我们能否遵守管理我们负债的协议的条款有关的风险。

我们的业务受到许多联邦、州、地方和外国政府和政治利益的影响和决策结果风险。因此，我们面临以下风险：新的或修订的法律法规，或现有法律法规的新的或不同的应用或解释，包括与钻探、制造或生产过程（包括压裂和酸化等压裂技术）、管道、劳动和雇用、税收、石油和天然气产量、权益、原材料、设备或产品的进口、出口和使用、土地、水资源和其他自然资源的使用或增加使用、安全性、化学品制造、资产完整性管理、大宗商品市场或出口、安全和环境保护等，所有这些都可能限制或禁止我们的活动或我们的承包商的活动，增加我们的成本或减少我们的产品需求。此外，违反某些政府法律法规可能会导致严格的、连带的责任以及征收重大的民事和刑事罚款和惩罚；拒绝或推迟勘探、开发或生产合同的延期或颁布；以及因批准延迟或否决钻探、建设、环境和其他监管批准、许可证和授权而引起的开发延误和成本超支。

以科罗拉多州石油和天然气保护委员会(COGCC)采取的行动为例，他们制定了针对某些油气钻探位置的新规定，自2021年1月起，该规定将基于拟议井位与占用结构物的距离，在某些油气钻探位置上施加统一要求或“保护距离”。根据规定，未经土地所有者同意，油气钻探工地不得位于距占用结构物500英尺以内的地方。作为许可过程的一部分，COGCC将考虑所有位于占用结构物距离在500英尺至2000英尺之间的钻探位置的一系列保护要求。此外，也可以选择在规定距离内与每个所有者和承租人寻求豁免。我们目前正在评估这些规定对我们的业务的影响。目前，我们不预计根据这些规定在DJ盆地进行开发计划的近期变化；然而，我们可能会遇到遵守这些规定的更高成本，或因审批、授权出现的延迟或限制而影响到勘探开发或生产活动。如果这些限制、延迟、限制或禁令被认为具有重大影响，则可能对我们未来的现金流和营运结果产生重大不利影响，并可能对我们的可开发未开发的油气储量产生负面影响。

此外，我们因部分国际业务位于受政治动荡、民族主义、腐败、武装冲突、恐怖主义、叛乱、社会动荡、安全问题、劳工问题、OPEC生产限制、设备进口限制和制裁影响的国家而经历了一些不利后果，风险曝露可能增加，如果更高的石油和天然气生产或收入百分比来自于国际来源，则这种曝露可能会增加。

我们的债务偿还能力，包括票据在内的债务偿还能力，将取决于我们产生的 sufficient cash flow 来偿还我们的债务，并且这取决于我们未来的财务表现。许多因素，如石油和天然气价格，我 们所在行业的经济和金融状况以及全球经济状况，立法或监管行动对我们的业务的影响，我们进行业务或竞争和竞争对手的计划，超出了我们的控制范围。

我们继续审查我们的债务管理选择，这可能包括利用债务管理解决方案，例如债务交换和延长债务到期日、债务再融资和进一步进入资本市场。我们还将继续追求某些资产的剥离，并打算利用来自资产销售和自由现金流偿还近期债务到期（请参阅“摘要—最近的债务管理交易及相关的到期日概要”），但未来资产销售的预期时间和最终收益是不确定的。如果我们无法通过业务运营或债务管理选择生成足够的现金流来满足我们的债务义务，特别是在考虑到COVID-19大流行的持续时间和严重性及其对石油需求的影响方面存在的固有不确定性时，则可能不得不采取替代融资计划，包括出售额外的债务或股权证券，减少或推迟资本投资或剥离额外资产。如果我们无法以有利的条件融资我们的债务，或出售额外的债务或股权证券或资产，或以不利的条件削减、延迟资本投资或廉价出售我们的资产，这种减少、延迟或出售可能会对我们的未来现金流和营运结果产生负面影响。

我们无力产生足够的现金流用于偿还债务，包括债券承诺下的负债，或获得替代性融资，这可能会对我们的业务、财务状况、经营业绩和前景产生重大不利影响，并可能妨碍我们在债务到期时偿还债务并满足其他现金需求的能力。截至2020年9月30日，在考虑已完成的先前债务管理交易、自2020年9月30日以来的额外债务还款以及本次发行（包括所得款项的使用）后，我们将拥有约359亿美元的总未偿还本金负债，其中没有一笔是担保债务，其中包括2021年、2022年和2023年到期的约41亿美元债务（假设发行收益净额全部用于资助要约收购）。此外，截至本招股说明书的日期，我们拥有50亿美元的未用借款额度，可在2023年到期。我们的未偿还负债包括零息债券，其总本金约为23亿美元，到期日为2036年，自每年10月起，每年都可以按其所持零息债券的应计价值全部或部分要求支付给我们，下一次为2021年10月，如果全部支付，则需要在该日期支付约10亿美元。请参阅“摘要—最近的债务管理交易及相关到期剖析”。

发行票据后，即使考虑到所预期的用途将其用于资助要约或否则再融资、赎回或回购我们的部分未偿还债务，我们将仍有大量债务。

我们巨额的债务可能对你和我们产生负面影响。例如，它可能会:

债券将成为Occidental Petroleum Corporation的专属债务，而不是我们任何子公司的债务，我们的任何子公司都不会担保债券，因此，债券在所有现有和未来的子公司的其他负债方面结构上会处于次要地位（包括我们子公司的债务负债，在安纳达科收购后仍未偿还的我们的子公司的债务，以及可能由我们担保的任何未来债务）。我们的子公司大部分收入都来自我们的子公司。因此，我们的现金流和偿还债务和其他义务（包括债券）的能力将取决于我们子公司的运营业绩，以及我们子公司提供现金支付款项的能力，包括债券款项。我们的子公司是独立且不同的法律实体，没有义务支付债券款项或向我们提供用于此目的的资金。此外，从我们的子公司向我们支付股息、贷款或其他分配，取决于我们的子公司的运营业绩，可能受到合同和其他限制、税收或其他限制从外国子公司汇回资金的法律限制以及其他业务考虑的影响。

债券不会得到任何资产的担保。因此，债券在我们或我们的子公司可能发行的任何担保债务范围内将被有效地置于次要地位。在任何清算、解散、破产或其他类似程序中，我们任何担保债务和我们子公司的担保债务持有人可能会对担保该债务的资产主张权利，以便在资产用于偿还其他债权人，包括持有债券的债权人之前，获得其债务的全额偿还。虽然我们目前没有任何未偿付的担保债务，但我们未偿还债务的条款允许我们，债券的条款也允许我们承担大量的担保债务。请参阅“债券说明”。

我们的信用评级是评级机构对我们支付到期债务的能力的评估，但可能不反映与投资债券相关的所有风险的潜在影响。因此，我们的信用评级的实际或预期变化通常会影响债券的市场价值。信用评级不是买入、卖出或持有任何证券的建议，发行组织可以在其唯一的决定权下随时更改或撤回。我们没有保持评级的义务，我们或任何承销商不承担向债券持有人提供关于评级变化的通知的任何义务。每个机构的评级应独立评估，不受任何其他机构的评级影响。

在安纳达科收购和2020年与COVID-19大流行相关的原油和天然气需求和价格急剧下降以及部分最大的石油生产国之间关系恶化的影响，我们的企业信用评级已被下调，并于2020年11月19日再次下调。我们无法保证我们的企业信用评级将来不会下调。企业信用评级下调可能会对我们的资本成本或有效执行我们的战略的能力产生负面影响。如果我们降级，我们可能难以在资本市场获得债务融资，任何新债务的成本可能会明显高于我们未偿还的债务。此外，由于此类信用评级降级，我们可能会被要求在某些合同安排下提供现金、信用证、保证金或其他可接受的支持作为我们履行和支付义务的财务保证，例如管道运输合同、石油和天然气购买合同和某些衍生工具。到目前为止，我们已通过双边提供的现金、信用证和保证金提供了财务保证。

我们的公司信用评级在安纳达科收购时被下调，并在2020年与COVID-19有关的原油和天然气需求和价格急剧下降以及部分最大的石油生产国之间关系恶化的影响下进一步下调。我们无法保证我们的公司信用评级将来不会下调。公司信用评级下调可能会对我们的资本成本或有效执行我们的战略的能力产生负面影响。如果我们被降级，筹集债务可能会变得困难，任何新债务的成本可能会明显高于我们未偿还的债务。此外，由于任何此类信用评级的下调，我们可能会被要求并在某些情况下需要提供以现金、信用证、保证金或其他可接受的支持形式作为确保某些合同安排下我们履行和付款义务的财务保证，例如管道运输合同、石油和天然气购买合同和某些衍生工具。截至本招股说明书的日期，我们已通过双边提供的现金、信用证和保证金提供了财务保证。

认购协议书包含有限的契约条款，那些限制我们及其子公司在抵押物担保下购置某些债务的若干契约条款包含了重要的例外。此外，认购协议书不限制我们或者子公司能够购置额外的债务（包括债务的担保），进行负债管理或其他交易，要求我们保持任何财务比率或有其他条款，以保护持有人在我们的信用质量下降或进行收购、重组或高度负债或类似交易的情况下的利益。详见附属招股说明书中的“优先债务证券说明”。因此，我们及其子公司在未来可能会进行可以增加当时未偿还债务的交易，包括可以使说明书受到有效优先顺位的抵押或担保债务，或以其他方式对我们的综合资本结构或信用评级产生不利影响的交易。

每一组票据都是新的证券发行，没有已建立的交易市场，我们也不打算在任何证券交易所或自动报价系统上上市票据。因此，票据的交易市场可能无法形成，或者即使形成了，也可能无法维持。如果没有出现活跃的交易市场，或者不能维持活跃的交易市场，您可能无法以公允市场价值或根本就无法转售票据。

我们预计此次发行的净收益将约为1.98亿美元，扣除承销折扣和我们预计的发行费用后。

我们打算使用此次发行的净收益为要约收购资金，并支付与此相关的费用和开支。请参阅“摘要—同步要约收购”以了解债券的到期以及利率的情况。如果未完成收购要约或此次发行的净收益超过筹资要约收购所需的金额，我们打算将剩余的收益用于再融资、赎回或偿还我们的某些未偿还债务，包括我们到期临近的债务。

一些承销商或其附属机构可能持有一部分债券，并因此获得部分此次发行的净收益。此外，某些承销商或其附属机构可能是公司其他现有债务的代理人或贷款人，并可能因在所得款项用于偿还该债务而获得这些款项。请参阅“承销”一节。

在本“票据说明书”中，“公司”、“我们”、“我们的”或“我们的”指的是Occidental Petroleum Corporation，而不是其任何子公司。在本说明中使用的大写词汇但未定义的含义指定在认购协议书中（定义见下文）。

我们2025年到期的5.50%优先票据（“2025票据”）和2031年到期的6.125%优先票据（“2031票据”及2025票据合称为“票据”）将构成我们的资本债券的单独系列，根据2019年8月8日签署的发行人为发行人、美国纽约梅隆信托公司为受托人的信托契约（“信托合同”）下的条款而发行，信托合同的负责公司是美国纽约梅隆银行。票据的条款包括信托合同陈述的条款和通过参考1939年修订版的信托契约法案（“信托法案”）成为信托合同一部分的条款。我们在2020年12月22日（“发行日”）发行每个系列的票据，具体适用于该系列票据的特定条款将根据发行人证明文件进行确认，而根据信托合同相应条款而定。本描述中对“信托合同”的引用是指附带每个适用证明文件的信托合同。

以下说明是票据和认购协议书某些规定的摘要。这个摘要并不完整，并且在整体上受认购协议书的参考限制。您应仔细阅读下面的摘要，附属招股说明书中有关普通优先债务证券的一般条款和规定的描述，并在其完整性上参考认购协议书。请参阅“您可以找到更多信息”。

本“票据说明书”补充并取代附属招股说明书中有关普通优先债务证券和认购协议书的一般规定的描述，本说明中所称的“证券”指的是所有根据认购协议书已发行及将发行的根据信托协议发行的普通优先债务证券，并且包括票据。

每一组票据将构成该公司根据认购协议书发行的单独系列优先债务证券。认购协议书不限制我们根据认购协议书发行任何组票据的总本金金额，而且我们可以在不征得现有成套票据的持有人同意的情况下根据认购协议书再发行任何该类别的票据。此外，认购协议书不限制我们或我们的子公司可能发行或担保的其他无担保债务的金额。我们已发行的其他认购协议书下发行的优先债务的条款可能与票据不同（包括不同的限制契约和违约事件规定），因此，在一些情况下，可能不构成认购协议书下的违约事件。票据是无担保的，将与我们的所有其他优先无担保负债一样享有同等的偿付权利。

截至2020年9月30日，在考虑已完成的先前债务管理交易、自2020年9月30日以来的额外债务还款以及本次发行（包括所得款项的使用）后，我们将拥有约359亿美元的总未偿还本金负债，其中没有一笔是担保债务。

此外，截至本招股说明书的日期，我们现有的循环信贷额度将于2023年到期，未使用的借款额度为50亿美元，AR Facility的可用容量为3.82亿美元。

我们的大部分业务是通过我们的子公司进行的。我们的任何子公司都不会担保债券。因此，我们对于清算或重资产结构的任何孪生子公司的权利以及您从我们接收这些资产的权利将受到此类子公司债权人的要求的限制。因此，债券在我们的任何现有和未来负债和其他负债方面将处于结构次要地位，包括我们子公司的债务负债，在安纳达科收购后仍未偿还的我们的子公司的债务，以及任何未来由我们担保的债务负债。即便我们被认为是一家或多家子公司的债权人，我们的债权仍旧会受到由担保该子公司的资产所担保债务的优先权的限制。

票据没有任何应付债务的沉没基金。

2025票据最初限制在总本金75亿美元，2031票据最初限制在总本金125亿美元。我们可能在不征得任何票据持有人的同意的情况下，不时重新开放任何该系列票据并发行该系列票据的其他票据。

2025票据将于2025年12月1日到期，2031票据将于2031年1月1日到期。

2025年票据将自发行日起以年利率5.50%计息，2031年票据将自发行日起以年利率6.125%计息。2025年票据的利息将在每年6月1日和12月1日结息，第一次结息日期为2021年6月1日，并将在上一个5月15日和11月15日（无论是否为工作日）收盘时持有当日股份的人士名下。2031年票据的利息将在每年7月1日和1月1日结息，第一次结息日期为2021年7月1日，并将在上一个6月15日和12月15日（无论是否为工作日）收盘时持有当日股份的人士名下。

任何系列票据的任何利息支付日或赎回日或到期日的利息应从上一个已支付或已妥善提供该系列票据的利息支付日（如果没有在该系列票据上支付或妥善提供利息，则从发行日起）起计算，直至但不包括该利息支付日、赎回日或到期日。

任何系列票据的任何利息支付日或赎回日或到期日的利息金额应为自上一个已支付或已妥善安排有关该系列票据利息的利息支付日起每年的7月15日和1月15日（无论是否工作日）各计算已应计利息金额的总和，直至但不包括该利息支付日、赎回日或到期日。

该票据不会在任何证券交易所上市或被纳入任何自动报价系统中。

所有票据款项将在受托人位于纽约市的办公室支付，票据的转让将在该处登记，除非我们指定其他地点作为上述目的地点。

任何一组票据在适用的平价看涨日（定义如下）之前以全额或部分赎回，我们可以自行决定以较高者赎回：

自适用可赎回清偿日期起，票据可由我们自由选择全部或部分在任何时候赎回，赎回价格为应归还票据的本金面值100%加上从发行日起至清偿日期止的未偿付的应计利息但不包括当日计息。

尽管如上所述，关于分期支付的任何到期且应付的利息对于任何票息支付日在赎回日或赎回日之前的这些票据，我们将向持有此类票据的记录所有人支付此类利息截至相应正常记录日期以营业结束并记录。

我们将在赎回前不少于10天但不超过60天给予已赎回票据的持有人赎回通知。除非我们未能支付应归还的赎回价格（或应计利息），否则已赎回票据或其部分在赎回日后将不再计息。如果要赎回的系列中只有部分票据，此类系列的票据（或其部分）将由受托人视为适当的方式来选择（或在全球票据的情况下，遵守存托人的适用方针和程序来选择）。

我们可以在任何赎回通知中规定，赎回价格的支付和赎回的任何义务可能由其他人执行；但前提条件是，如果这些其他人未能履行支付赎回价格和执行赎回义务，我们将继续承担支付赎回价格和履行赎回责任之义务。

适用平价看涨点差指某一票据系列的基础点数，见下表：

适用平价看涨日指某一票据系列的下表中所述日期：

“可比国库发行品种”指任何一组债券票面剩余期限与该系列票据剩余期限（本项仅假定票据在适用的赎回折扣期货价赎回）。

“可比国库价格”是指关于任何一组票据的赎回日，（1）排除最高和最低的国库参考交易商行情的平均值，或（2）如果询价代理人获取的国库参考交易商的行情报价不到三个，就从所有国库参考交易商的行情报价中取平均值。在任一情况下，平均数由询价代理计算（3）如果只收到一个国库参考交易商的报价，则该国库参考交易商的报价。

“询价代理人”指针对票据系列的任何赎回日，由我们指定的参考国库券经纪人。

“参考国库券经纪人”指针对票据系列的任何赎回日，RBC Capital Markets，LLC，J.P. Morgan Securities LLC，Barclays Capital Inc.，HSBC Securities（USA）Inc.和SG Americas Securities，LLC（或其主要美国政府证券经销商的附属公司）及其各自的继任者；但前提是，如果其中任何一家停止成为美国政府的主要证券经销商（“主要国库券经纪人”），我们将选定另一家或其他几家主要国库券经纪人代替它。

“国库参考交易商行情报价”指与任何国库参考交易商以及任何票据一组的赎回日相关的，该国库参考交易商书面向询价代理报告的可比国库发行品种的买价和卖价（在每种情况下均以其票面金额的百分比表示），报告时间为赎回日前纽约市第三个工作日的下午5:00（纽约时间）。

“国库券利率”是指某一赎回日的利率，由询价代理根据以下公式计算：

询价代理将在赎回日前第三个工作日的下午5:00（纽约时间）计算国库券利率。

每组票据将以一种或多种通用票据（“通用票据”）的形式发行，由受托人作为存管人持有，以代表存管机构信托公司（“存管机构”），并以Cede＆Co.名义注册，为存管机构的代名人。 全球票据的权益将受到存管机构、Euroclear Bank S.A./N.V.（“Euroclear”）和Clearstream Banking，societe anonyme（“Clearstream，Luxembourg”）的运营和程序的约束。 该票证将以全面登记形式发行，无票据，每份为2,000美元的最少面额，以及超过该面额的1,000美元的整数倍份额。

尽管如前所述，如果（1）存管机构通知我们不愿或无法继续作为票据的存管机构，或者存管机构不再具有作为此类存管机构的资格，而且我们未能在90天内任命继任存管机构，（2）发生并持续存在于票据中的违约事件（按照信托契约的规定定义），或者（3）我们自行决定某些或所有票据不再代表全球票据，全球票据将可以用与授权债券相同的种类和名义金额的明文形式债券进行交换。这种明文票据将按照存管机构的指示注册。

存托人已告知我们，依据其所制定的程序（i）在全球票据发行后，存托人或其托管人员将在其内部系统中，按照各持有人的名义，为拥有此类全球票据的人士账户进行相应的撮合贷记；（ii）对全球票据中的益处权益的拥有权将仅通过存托人或其代名人（将参与者利益与非参与者的利益相区分）维护记录，并且可以通过参与者的记录（将除参与者以外的人士的利益区分）进行转移。全球票据的益处权益的持有将仅限于拥有存托人账户（“参与者”）或通过参与者持有的人士。持有人可以通过存托人直接持有其在全球票据中的利益，前提是他们是该系统的参与者，或者通过是参与者的组织间接持有。

只要存管机构或其代名人是票据的注册所有人或持有人，存管机构或其代名人，根据款项信托法案，将被视为该全球票据所代表的票据的唯一所有人或持有人。任何有益权人都无法转让其享有的权利，除非按照存管机构和信托契约的程序进行转让。

对于全球票据所代表的有益权益的所涉及的记录或支付的任何方面，该款项信托法案、信托受托人或任何在信托契约下的支付代理，都不会负责或承担任何责任或义务，或者维护、监督或审查与该等有益权益有关的任何记录。

存管机构已通知我们，其目前的做法是（i）在收到任何全球票据的本金，溢价如果有的话，和利息的支付时，由于存储机构的时间戳问题，立即通过内部系统将与该全球票据具有相应发行金额的单个有益权益的受益人账户的支付相应地记入参与者的账户（ii）拥有全球票据中的有益权益的所有权将仅限于有在存储机构中拥有账户的人（参与者）或通过参与者拥有利益的人；而参与者可以直接通过存储机构持有其在全球票据中的权益，如果他们是该系统中的参与者，或者通过作为该系统参与者的组织间接持有该权益。

存管人根据以下内容提醒我们：存管人是在美国纽约州法律下成立的有限信托公司，是美联储系统的一员，是《统一商法典》意义下的“清算公司”，并根据1934年修订后的证券交易法第17A条的规定注册的“清算机构”。存管人是为了代表参与者持有证券并通过参与者之间的电子记账方式促进证券交易的清算及结算而创建的，从而消除了证书物理运输的需要。参与者包括证券经纪人和经销商、银行、信托公司和清算公司等一定的其他组织。银行、经纪人、经销商和信托公司等通过参与者直接或间接地清算或保管人员来间接访问存管系统。

尽管存管人已同意上述程序以促进对全球票据的参与者之间的转让，存管人没有执行此类程序的义务，此类程序随时可能中止。我们、任何承销商或受托人均不对存管人或其参与者或间接参与者按照规则和程序履行各自义务的表现承担任何责任。

Clearstream、卢森堡和Euroclear代表它们的参与组织通过在其各自托管银行的名下以客户证券账户持有利益（集体称作“美国托管银行”，每个银行称作“美国托管银行”），并在存管人的银行账户名下持有客户证券账户的形式下持有利益。

Clearstream卢森堡代表其参与机构（“Clearstream参与者”）持有证券，并透过Clearstream参与者之间的电子记账方式促进清算和交易结算，从而消除了证书物理运输的需要。Clearstream卢森堡为Clearstream参与者提供存管、管理、清算、交易结算以及跨国交易借贷等服务。

Clearstream卢森堡在卢森堡注册为银行，因此受卢森堡金融监察委员会和卢森堡中央银行的监管和管理。Clearstream参与者是金融机构，包括投资银行、证券经纪人和经销商、银行、信托公司和清算公司，也可能包括承销商及其附属机构。 Clearstream卢森堡通过Clearstream参与者的清算联系外，也向间接访问Clearstream卢森堡的其他机构提供服务 。Clearstream卢森堡已与作为Euroclear系统运营商的Euroclear建立了一座电子桥，以便促进Clearstream卢森堡与Euroclear系统之间的交易结算。

关于Clearstream卢森堡持有的票据股利将被记入Clearstream参与者的现金账户，具体按照其规则和程序进行处理，应由美国托管银行为Clearstream卢森堡收到的对应款项。

Euroclear为其参与机构（“Euroclear参与者”）持有证券和证券利益，并通过其参与机构或其他证券中介机构的账户之间的电子记账方式促进证券交易的清算和交割。Euroclear为Euroclear参与者提供存管、管理、清算、交易结算、证券借贷及相关服务等，Euroclear的参与者是投资银行、证券经纪人和经销商、银行、中央银行、超国家机构、保管人员、投资管理人员、公司、信托公司和某些其他组织，也可能包括承销商及其附属机构。 非参与机构在Euroclear中只能通过拥有Euroclear参与者的账户或通过将自己的证券利益转移至一种或多种介于其它证券中介机构与Euroclear之间任何证券中介机构中的商品利益来持有或转让全球票据证券利益。

Euroclear操作人员的证券交割账户和现金账户由Euroclear使用条款和与Euroclear系统相关的操作程序以及适用的比利时法律（合称“条款和条件”）管理。条款和条件管理了证券和现金的在Euroclear间的转移，从Euroclear取出证券和现金，以及相关于Euroclear证券的款项的收付等。所有在Euroclear的证券都将根据可替代标准持有，不会按照具体的证券清算账户进行划分。Euroclear操作人员仅代表Euroclear参与者执行条款和条件，对通过Euroclear参与者持股的人员的记录和联系人员没有任何纪录或联系。

通过Euroclear受益持有的票据的分配应按照条款和条件的规定，由U.S. Depositary for Euroclear将其归入每个Euroclear参与者的现金帐户。

在Euroclear参与者和Clearstream参与者之间的转让将按照各自的规则和操作程序的常规方式进行。

直接参与人与Euroclear参与者或Clearstream参与者之间的跨市场转移将通过U.S. Depositary进行，并代表Euroclear或Clearstream，Luxembourg，视情况而定，按照其U.S. Depositary的规定进行，但是该类跨市场交易将要求交易所当事方按照该系统的规则和程序并在规定的最后期限内（欧洲时间）向Euroclear或Clearstream，Luxembourg，视情况而定，交付指示。如果交易符合结算要求，Euroclear或Clearstream，Luxembourg将指示其U.S.存托人採取行动，透过向存托人传递或接收全球票据的权益，并在适用于当日资金结算的正常程序中进行支付和接收。Euroclear参与者和Clearstream参与者不能直接向其各自的U.S.存托人发出指示。

由于时区差异，Euroclear参与者或Clearstream参与者的证券账户从存管人的直接参与者处购买全球票据利益的问题将被记入，并且任何此类记入将在存管人的结算日期后的证券交割运营日（该日必须是Euroclear或Clearstream卢森堡的营业日）通知相关的Euroclear参与者或Clearstream参与者。通过Euroclear参与者或Clearstream参与者出售全球票据的问题而在Euroclear或Clearstream卢森堡中收到的现金将在Depositary的结算日期当天获得价值，但仅在Euroclear或Clearstream卢森堡的营业日内可在相关的Euroclear或Clearstream卢森堡现金账户中使用。

本节中关于存管人、Euroclear和Clearstream卢森堡及其记账系统的信息是从我们认为可靠的来源获取的，但我们不对该信息的准确性承担任何责任。

尽管Euroclear和Clearstream卢森堡已同意上述程序以促进Euroclear参与者和Clearstream参与者之间全球票据利益的转让，但它们没有执行此类程序的义务，此类程序随时可能中止。我们、任何承销商或受托人均不对Euroclear或Clearstream卢森堡或它们各自的参与者按照规则和程序履行各自义务的表现承担任何责任。

下面的讨论概述了可能与票据的购买、持有和处置有关的某些美国联邦所得税考虑事项。

本节讨论仅涉及以现金购买票据，在票据发行价（即以现金出售大量票据股以外的票据股的价格的第一次价格）等于票据发行价的价格购买票据且将票据作为资本资产（通常是持有投资资产）的持有者。本节仅涉及美国联邦所得税并不涉及根据您个人情况的外国、州或地方税收影响，以及根据规定的净投资收入征收的医疗保险税或替代最低税的税收后果。除非您是适用于特殊规则的持有人类别的成员，否则本节不适用于您，例如：证券或货币经纪商、选择使用标记对市场的会计方法的证券买卖商、银行、人寿保险公司。

如果合伙企业（包括任何按美国联邦所得税目的共同课税的实体）持有票据，则合伙企业中合伙人的税务处理通常将取决于合伙企业的状态和活动。如果您是合伙企业的合伙人，并正在考虑投资票据，则应咨询自己的税务顾问，了解获取，持有和处置票据的税务后果。

本摘要基于1986年修订版（“代码”）内部税收法的立法历史、现行和拟议中的代码下的已发布法规、公布的裁定和法院判决。这些法规可能会受到变更，可能会追溯执行。此外，本摘要不涉及任何州、地方或外国司法管辖区法律所导致的任何税务后果。请就您在代码和任何其他纳税司法辖区下作为特定情况获得票据的后果咨询自己的税务顾问。

请咨询自己的税务顾问，了解您特定情况下以“代码”和任何其他纳税管辖区法律获得、持有和处置票据的后果。

本小节描述了美国持有人的税务后果。如果您是票据的有利持有人且是：

如果您不是美国持有人，则不适用本小节，您应参考下文的“非美国持有人的税务后果”。

财政部的法规为给予提供有条件支付的债务工具提供了特殊规则。根据这些规定，如果条件是偶然的或次要的，可以无视条件。此外，如果债务工具提供了在发行日已知的一种或多种情况下适用的替代支付时间表，包括由发行人或持有人持有的无条件选择权，则这些特殊规则不适用。在这种情况下，应视为按照最大化（对于持有人持有的选择权）或最小化（对于发行人持有的选择权）债务工具收益率的方式来行使该选择权。我们打算坚持认为，我们赎回票据的选择（请参阅“票据描述-可选清偿”）不应导致财政部的有条件支付债务工具规则得以适用。这种看法对国内税务局（“IRS”）不具约束力。IRS对此看法的成功挑战可能会对票据的收入时点和金额产生不利影响，并可能导致对票据进行出售或其他应税处置时所产生的任何收益被视为普通收入而非资本收益。以下讨论假设我们在税务方面的看法将为所尊重。

根据信托契约，我们可以在某些情况下随时解除对票据的义务（请参阅随附招股说明书中的“优先债券细则-解除对债务证券的义务”）。如随附招股说明书中的“优先债券细则-解除对债务证券的义务”中所述，在这种情况下，这样的解除可能导致票据发生应税交换用于美国联邦所得税的情况，您可能会在这些票据上实现收益或损失，并且可能需要包括任何与此类收益，收益或损失有关的收入，即使实际上并没有收到现金。解除后，您可能会被视为持有现金和信托中持有的财产的未分割权益，并且可能需要对此进行纳税。您应查阅随附招股说明书并咨询您自己的税务顾问，以了解在出现解除情况时您可能面临的潜在美国联邦所得税后果。

按照您用于计算美国联邦所得税的会计方法，在认购证券时获得的陈述性利息基本上将在支付或确认时作为普通收入对您产生应税，

出售、交换或其他处置证券时获得的收益或亏损将是资本收益或亏损，并且如果您在出售、交换或其他处置时的持有期超过一年，则为长期资本收益或亏损。非公司美国持有人的资本收益通常适用优惠税率如果该不动产持有期超过一年。资本损失的抵扣受到限制。

出售、交换或其他处置证券时您所识别的盈利或损失应视为资本盈利或损失，如果在出售、交换或者其他处置时您对该证券的持有期超过了一年，则应视为长期资本盈利或损失。非公司美国人的资本收益通常适用优惠税率，如果该财产持有期超过一年，则会被征税。资本损失的抵扣受到限制。

本小节介绍了非美国持有人的的税务后果。如果正在实际运营证券的人不是美国人，则该人为非美国持有人。

除非您符合以下一项要求，否则陈述性利息一般是不需要缴纳美国联邦所得税及代扣税的，

除非...，否则您通常不会缴纳陈述性利息的联邦所得税

如果您是一个公司的非美国持有者，您今后识别的有效关联利润可能还会根据特定情况下的税收协定而被征收其它税务，税率为30%，或者更低适用的税收协定价格。

一般地，如果您所获得的收益的任何部分与证券出售、交换或其他处置相关联，则一般地将持有未支付利息的金额缴税，方法与上述“—利息付款”部分中所述相同。

如果您是非公司美国持有者，我们和其他支付者可能会要求向IRS报告（1）您的证券本金、溢价（如有）和利息支付，以及（2）您的证券在到期前出售的收益的付款。此外，除非您是免税收件人，否则如果您未能提供准确的纳税人识别号，或者（在利息支付的情况下）IRS通知您没有报告所有应在联邦所得税申报单上显示的利息和股息，则备份代扣将适用于任何此类付款。

通常，作为非美国投资者，如果满足“非美国持有人的税务后果—利息付款”或“非美国持有人的税务后果—债券的出售、交换或其他处置”所述的认证要求或者您能够证明豁免情况，我们和其他支付人在向您支付本金、溢价（如有）和利息时不会征收备用金扣缴税和信息报告；但是，即使这些款项不受信息报告要求，我们和其他支付人仍需要在IRS表格1042-S上报告对您的债券支付的利息。此外，在证券经纪商的美国办事处处置债券销售所得的支付不会受到备用金扣缴税和信息报告的影响，前提是：（i）支付人或经纪商没有实际知道或有理由了解您是美国人；和（ii）您已向经纪商提供适当的IRS W-8表格、可接受的替代表格或其他文档，以便其作为支付给非美国人的款项。在证券经纪人的境外机构处置债券销售所得的款项通常不会受到信息报告或备用金扣缴的影响。但是，如果：（i）经纪人与美国有某些联系，（ii）销售所得或确认函发送到美国地址或（iii）销售与美国有某些其他特定联系，则此类销售所得的支付可能会受到与在美国境内进行销售相同的信息报告和备用金扣缴的影响。

如果持有人或其他外国金融机构、投资基金和其他非美国人在代表持有人收到款项时未能遵守某些信息报告要求，则可能会对某些款项征收30%的代扣税（“FATCA代扣”）。这些付款包括2014年6月30日后发行或视为发行的债券的美国利息，包括本次发行的债券。如果持有人受到信息报告要求并未能遵守这些要求，或者如果持有人通过另一人（例如，外国银行或经纪商）持有债券，并且该人由于未能遵守这些要求而受到代扣，即使该持有人本来不需要受到代扣，该持有人在债券上收到的金额也可能受到影响。持有人应咨询自己的税务顾问有关有关FATCA代扣的相关美国法律和其他官方指导的问题。

我们与以下承销商签订了关于债券的承销协议。根据一定的条件，每个承销商分别同意购买下表中其各自名称相对应的债券本金。

承销商将在一定条件下对所提供的所有票据进行认购，如果有认购，将支付认购费用。承销商提供的票据发行受收到并接受的限制，并受承销商拒绝全数或部分订单的权利。

承销商出售给公众的票据最初将以本招股说明书补充的初始公开发行价格进行报价。承销商出售给证券经销商的票据可以按照以下所规定的对应本金额的适用百分比折扣率低于初始公开发行价格销售:

这样的证券经销商可以将从承销商购买的票据按照以下所规定的对应本金额的适用百分比折扣率低于初始公开发行价格销售给特定的其他经纪人或经销商:

如果所有的票据都没有以各自的初始发行价格出售，承销商可能会更改票据的公开发行价格和其他出售条款。

下表列出了我们与承销商在本次发行中要支付给承销商的承销折扣：

每一系列的注释都是一系列没有任何已建立交易市场的证券。这些注释将不会在任何证券交易所或任何自动经销商行情系统上列出。我们已被某些承销商指导，这些承销商打算在注释市场上进行交易，但他们没有义务这样做，可以随时无需通知地停止市场交易。无法保证是否会为注释开发交易市场，也无法保证所开发的注释交易市场的流动性。如果注释的活跃交易市场没有形成，注释的市场价格和流动性可能会受到不利影响。如果注释交易，它们可能会以折扣价交易，具体取决于流行的利率，类似证券的市场，我们的经营绩效和财务状况，一般经济条件和其他因素。

与发行有关，承销商可以在公开市场上购买和出售票据。这些交易可能包括卖空交易、稳定交易和购买以弥补由卖空交易产生的头寸。卖空交易是承销商出售的票据比其在发行中需要购买的票据多的交易。稳定交易包括为防止或延缓票据市场价格下跌而进行的某些出价或购买。

承销商进行的这些活动以及承销商为自己的账户进行的其他购买可能稳定、保持或以其他方式影响票据的市场价格。因此，票据的价格可能高于在公开市场上本不可能存在的价格。如果承销商开始了这些活动，他们可以随时在不事先通知的情况下停止这些活动。这些交易可以在场外市场或其他市场进行。我们和任何承销商均不做任何关于上述交易可能对票据价格产生任何效应的方向或程度的陈述或预测。此外，我们和任何承销商均不做任何关于代表是否参与这些交易或一旦开始这些交易将不会在不事先通知的情况下中止这些交易的陈述。

我们预计，除承销折扣外，我们的所有板块支出占发行总支出的比例约为500万美元。

我们已同意向若干承销商担保或为其支付特定责任，包括《证券法》下的责任。

其中一些承销商及其各自的关联方，曾经或未来可能为我们提供各种金融顾问和投资银行服务，并因此收到或将收到惯例费用和支出。承销商是从事各种业务的全方位金融机构，其中可能包括销售和交易、商业和投资银行、咨询、投资管理、投资研究、投资、对冲、做市商、券商和其他金融和非金融业务和服务。例如，RBC资本市场、J.P.摩根证券、巴克莱资本公司、汇丰证券(美国)、SG Americas Securities、美国银行证券、MUFG Securities Americas、SMBC Nikko Securities America和Scotia Capital (USA)或他们的各自关联方以及其他一些承销商的关联方(i)承诺在Anadarko收购中提供一项364天期限的高级无担保桥接贷款，(ii)在我们的条款贷款协议中担任主要筹资方、主要承销商和/或贷款人，以在其他方面为Anadarko收购提供资金，和(iii)担任我们的修订和重新制定信贷协议的主要筹资方、主要承销商和/或贷款人。此外，(i)RBC资本市场、J.P.摩根证券、巴克莱资本公司、汇丰证券(美国)、SG Americas Securities、SMBC Nikko Securities America和Scotia Capital (USA)或他们的各自关联方是我们条款贷款协议下的文件代理商，(ii)RBC资本市场、J.P.摩根证券、巴克莱资本公司、汇丰证券(美国)、SG Americas Securities、美国银行证券、MUFG Securities Americas、SMBC Nikko Securities America和Scotia Capital (USA)或其各自的关联方是我们修订和重新制定的信贷协议的文件代理商。其中一些承销商还在Tender Offers中担任经销商经理。BNY Mellon Capital Markets，LLC的某一关联方是我们的各个系列债务证券，包括债券的受托人。其中一些承销商或者其各自的关联方可能持有一部分Subject Notes，因此可能会收到Tender Offers的净收益的一部分。此外，其中一些承销商或者其关联方可能是公司其他现有债务的代理和/或放贷人，并可能收到募集收益，以用于偿还那些债务的部分。此外，在某些情况下，我们有义务在城市Sterling Heights General Employees’ Retirement System、et al. v. Occidental Petroleum Corporation、et al.、No. 651994/2020和并入的In re Occidental Petroleum Corporation Securities Litigation、No. 651830/2020中作为被告的某些承销商进行担保(请参阅我们2020年9月30日季度报告中的“合并简明财务报表附注——注10——诉讼、索赔、承诺和事项——法律事项”)。

此外，在承销商及其关联方的业务活动中，它们可能持有和交易各种投资和有价证券(或相关衍生工具)和金融工具(包括银行贷款)。这些投资和证券活动可能涉及我们或我们的关联方的证券和/或工具。如果任何承销商或其关联方与我们有贷款关系，其中某些承销商或其关联方通常会对其与我们的信贷敞口进行对冲，其中某些承销商或其关联方已经对冲，很可能会对冲，其他一些承销商或其关联方可能会对冲，以符合其惯例的风险管理政策。通常情况下，这些承销商及其关联方会通过进行交易来对冲这种敞口，这些交易包括购买信用违约掉期或在我们的证券中建立空头头寸，包括可能本次发行的债券。任何此类信用违约掉期或空头头寸可能会对本次发行的债券的未来交易价格产生不利影响。承销商及其关联方可能还会就这些证券或金融工具提出投资建议和/或发布或表达独立的研究观点，并且可能持有或向客户推荐持有这些证券和工具的多头头寸和/或空头头寸。标准储备银行不会在没有一家或多家注册于美国的经纪-经销商的情况下，对任何债券进行任何报价或销售，如FINRA规定所允许。

此外，在其业务活动的正常过程中，承销商及其关联方可能进行广泛的投资并积极交易债务和股本证券(或相关衍生证券)和金融工具(包括银行贷款)，这些投资和证券活动可能涉及我们或我们的附属机构的证券和/或工具。如果任何承销商或其关联方与我们有贷款关系，其中某些承销商或其关联方通常会对其与我们的信贷敞口进行对冲，其中某些承销商或其关联方已经对冲，很可能会对冲，其他一些承销商或其关联方可能会对冲，以符合其惯例的风险管理政策。通常情况下，这些承销商及其关联方会通过进行交易来对冲这种敞口，这些交易包括购买信用违约掉期或在我们的证券中建立空头头寸，包括可能本次发行的债券。任何此类信用违约掉期或空头头寸可能会对本次发行的债券的未来交易价格产生不利影响。承销商及其关联方可能还会就这些证券或金融工具提出投资建议和/或发布或表达独立的研究观点，并且可能持有或向客户推荐持有这些证券和工具的多头头寸和/或空头头寸。标准储备银行将不会以任何文件的形式(其他情况除外)(i)在不构成《香港公司条例》(第32章，香港法律)意义下的对公众发行的情况下；或(ii)向根据证券及期货条例(第571章，香港法律)及其制定的任何规定的“专业投资者”出售，或(iii)在其他情况下，不会导致该文件成为《香港公司条例》(第32章，香港法律)下《招股说明书》的情况下进行广告、邀请或文件与本次发行的债券有关，也不会存在于任何人的手头，其目的是在香港或其他地方向公众(在香港法律下被许可的情况下)或仅向在香港之外的个人或仅向根据证券及期货条例(第571章，香港法律)及其制定的任何规定的“专业投资者”处置的债券发放广告、邀请或文件。(此处，与此债务证券有关的标准化文件是指根据任何证券法规或任何其他适用于这种文件的法律和法规采用的文件，包括招股说明书和说明书，但不包括讨论证券和交易的摘要或会计单或其他后面的(非必要的)资料。)

本票据只能在加拿大销售给购买方，该购买方被视为根据45-106号国家工具概述豁免或安大略省证券法第73.3（1）款规定为买方的认可投资者和被允许客户，根据31-103号国家工具登记要求、豁免和持续登记义务的规定出售。任何对票据的再销售必须根据适用的加拿大证券法规的豁免条款或非交易性交易进行。

这些债券不适合在欧洲经济区(European Economic Area, EEA)或英国销售或投资给非专业投资者。对于这些目的，零售投资者是指符合《2014/65/EU指令》(修订版，“MiFID II”的第4条第1项中的11号的零售客户或符合《指令(EU)2016/97/EU（修订版）》的顾客，其中该顾客在MiFID II的第4条第1项中不符合专业客户(第10条)的定义；或者不符合《欧盟2017/1129号条例》(“《招股说明书条例》”)的合格投资者。因此，没有根据《欧盟1286/2014号条例》(修订版，恒称“PRIIPs条例”)为在EEA或英国的零售投资者提供债券的任何关键信息文件已编制，因此在EEA或英国向任何零售投资者发行或出售债券或以其他方式使其可得可能违反PRIIPs条例。本招股说明书及随附的短期统一基础意向书不是为履行向EEA或英国任何成员国发行债券的要求而编写的。本招股说明书及随附的短期统一基础意向书不是《招股说明书条例》的目的。与法规或指令有关的引用在与英国有关的情况下包括那些法规或指令，因为它们是由2018年欧洲联盟(退出)法实施的英国国内法律，或者已经在英国国内法律中实施，如适用。此外，在英国，本招股说明书仅供那些(i)在《2000年金融服务和市场法》(财务促进)命令2005(修改后，称为“财务促进命令”)第19(5)条涉及的投资方面具有专业经验的人士、(ii)属于财务促进命令第49(2)(a)至(d) (“高净值公司，非有限责任合伙公司等”)中的人士，或(iii)是可以在向相关人士发出有关债券的发行或出售的邀请或诱因时合法地被沟通或被引导参与投资活动(根据2000年金融服务和市场法第21节的定义)的人士使用。本招股说明书仅针对相关人士，不得被不相关人士采取行动或依赖。每个承销商已声明并同意:

此外，在英国，本招股说明书仅供那些(i)在《2000年金融服务和市场法》(财务促进)命令2005(修改后，称为“财务促进命令”)第19(5)条涉及的投资方面具有专业经验的人士、(ii)属于财务促进命令第49(2)(a)至(d) (“高净值公司，非有限责任合伙公司等”)中的人士，或(iii)是可以在向相关人士发出有关债券的发行或出售的邀请或诱因时合法地被沟通或被引导参与投资活动(根据2000年金融服务和市场法第21节的定义)的人士使用。

此外，在英国，本招股说明书仅供那些(i)在《2000年金融服务和市场法》(财务促进)命令2005(修改后，称为“财务促进命令”)第19(5)条涉及的投资方面具有专业经验的人士、(ii)属于财务促进命令第49(2)(a)至(d) (“高净值公司，非有限责任合伙公司等”)中的人士，或(iii)是可以在向相关人士发出有关债券的发行或出售的邀请或诱因时合法地被沟通或被引导参与投资活动(根据2000年金融服务和市场法第21节的定义)的人士使用。本招股说明书仅针对相关人士，不得被不相关人士采取行动或依赖。每个承销商已声明并同意:

此说明书补充涉及的任何投资或投资活动仅适用于相关人员，并且仅与相关人员进行。本说明书补充的收件人不得将其传递给其他任何人。票据不会在英国向公众发行。

本说明书补充和附带的说明书不得在中华人民共和国（“PRC”）境内传递或分发，票据不得在PRC直接或间接地向任何居民或被重新发行或转售直接或间接地向任何PRC居民出售或销售，除非根据PRC的适用法规、规则和条例进行。仅将台湾和特别行政区的香港和澳门排除在本段落的PRC范围之外。

本债券不得采用任何文件的形式进行(其中(i)情况不构成《香港公司条例》(Cap. 32，香港法律)下的向公众发行的情况、(ii)“专业投资者”指根据证券及期货条例(cap.571,Laws of Hong Kong)及其制定的任何规定的专业投资者和(iii)在其他情况下，不会导致该文件成为《香港公司条例》(Cap. 32，香港法律)下招股说明书的情况)，广告、邀请或文件与本次发行的债券有关，并且任何广告、邀请或文件都不会出现在任何人的手中，因为它们的目的在香港或其他地方广告、邀请或文件在线同，或者它们的内容可能被公众在香港访问或阅读(除非在香港法律允许的情况下)，仅涉及债券只在香港境外销售，或仅针对“专业投资者”(根据《证券和期货规例》(Cap.571,Laws of Hong Kong)及其制定的任何规定)并且没有此类广告、邀请或文件可能被公众在香港访问或阅读以外的香港(在此情况下)，并且本债券的任何销售在没有向《香港公司条例》(Cap. 32，香港法律)所规定的“专业投资者”(“professional investors”)提供有关本债券的《招股说明书》范畴的限制下进行。

票据尚未在日本《证券和交易法》（“证券和交易法”）下注册，任何包销商都不能直接或间接地在日本销售或出售票据或以其他方式向日本居民（本术语在此处的定义是指居住在日本的任何人，包括根据日本法律组织的任何公司或其他实体）或向其他人重新发售或转售票据，除非根据证券交易法及任何其他适用的日本法律、法规和指导方针，符合免除注册要求和其他合规性方面的规定。

本招股说明书未在新加坡货币管理局登记。因此，本招股说明书及有关发售或获得认购或购买通知或邀请的任何其他文件或材料，不得在新加坡以任何形式传播或分发，不得直接或间接地向新加坡以外的任何人类销售、发售、贩卖或寄售，除非经以下类型的新加坡人才可向其销售或寄售：（一） 根据新加坡证券及期货法第289章第274节的机构投资者（二） 根据新加坡证券及期货法第289章第275(IA)节的相关人士和按照新加坡证券及期货法第289章第275节规定的条件和（三）按照任何其他适用的新加坡证券及期货法规定和条件。

如果按照第275条由相关人员订购或购买票据的人员是：（a）是不是认可的投资者的公司（全资拥有一个或多个个人的投资公司）的唯一业务是持有投资，且其全部股本由一个或多个认可的投资者拥有，或者（b）是唯一目的是持有投资的信托（其受托人不是认可的投资者），且每个受益人都是合格的投资者，则该公司的股票、债券和份额，以及该信托的受益人权利和利益，在该公司或该信托根据第275条订购或购买票据之后6个月内不得转让，除以下情况外：（1）向根据SFA第274条或根据SFA第275（IA）条或第275条规定的相关人员或其他人员支付转让费用，并符合SFA第275条规定的条件。（2）不支付转让费用。（3）根据法律规定。

本公司已确定，并特此通知所有相关人员（如SFA第309A条所定义的相关人员），此说明书补充中的票据是“指定的资本市场产品”（如证券期货（资本市场产品）条例2018年）和被排除的投资产品（如MAS通知SFA 04-N12：有关投资产品的销售的通知和MAS通知FAA-N16：有关投资产品的建议的通知）。

我们不会并且未曾向瑞士金融市场监督管理局（“FINMA”）注册作为一种外国集体投资方案。因此，根据2006年6月23日修订后的《集体投资计划联邦法》第119条（“CISA”）的规定，本招股补充说明书和附随的招股说明书所提供的票据未被FINMA批准，也可能未被许可，在瑞士或从瑞士向公众（依据《集体投资计划联邦法》第3条的定义）发行。仅可向《集体投资计划规例》于2006年11月22日修订后、第3条规定的符合资格的投资者提供票据，且不存在公开发行情况。但是，投资者没有根据CISA或CISO获得保护或受到FINMA监管。本招股补充说明书、附随的招股说明书以及任何与票据相关的材料严格为各个受让人私人和保密，不向任何其他人作出任何要约。本招股补充说明书以及附随的招股说明书仅可被拥有者收到的合格投资者使用，在此情况下既不可直接或间接地分配给任何其他人或实体。本招股补充说明书不得与任何其他要约相关，并且特别不得在瑞士或从瑞士向公众复制和/或分发本招股补充说明书和其随附的招股说明书。本招股补充说明书和附随的招股说明书不构成瑞士联邦义务法第652a条及/或第1156条规定的发行招股说明书。

Cravath, Swaine & Moore LLP将审查此处所述的票据的有效性，该票据将由Weil, Gotshal & Manges LLP为承销商通过。

西方石油股份有限公司及其附属公司截至2019年12月31日和2018年12月31日的合并财务报表，以及截至2019年12月31日每年的三年期间的财务报告，以及管理层对截至2019年12月31日的内部财务报告的评估已被参考，在此凭借KPMG LLP的报告，并根据所谓公司作为会计和审计专家的授权进行核对。2019年12月31日财务报表的审计报告涉及因采用《会计准则编码题目842，租约》的采用而在2019年发生的租赁会计变更。

安纳达科石油公司及其附属公司截至2018年12月31日和2017年12月31日的合并财务报表，以及截至2018年12月31日每年的三年期间的财务报告，以及根据KPMG LLP的报告进行参考，在此凭借用作会计和审计专家的授权。2018年12月31日合并财务报表的审计报告涉及2018年收入确认会计处理方法的变更。

关于奥加公司石油和天然气资产的石油和天然气储量的某些信息已在独立石油工程顾问Ryder Scott Company, L.P.的过程审查函中得到证实，并已在此引用，依据该公司作为有关此类过程审查函所涵盖的事项和给出这种过程审查函的专家的权威。

关于安纳达科公司石油和天然气资产的石油和天然气储量的某些信息已在独立石油咨询公司Miller and Lents，Ltd.的过程和方法审查函中得到证实，并已在此引用，依据该公司作为有关此类过程和方法审查函所涵盖的事项和给出该类过程和方法审查函的专家的权威。

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