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团结起来 各州
证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

表格 8-K

 

当前报告

 

根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》

 

报告日期(最早报告事件的日期): 六月 2024 年 14 日

 

RENOVARO INC。
(注册人章程中规定的确切名称)

 

特拉华   000-54478   45-2559340
(州或其他司法管辖区)   (委员会文件号)   (美国国税局雇主
公司注册的)       证件号)

 

2080 世纪公园东区906 套房

洛杉矶, 加州 90067

 

(主要行政办公室地址)

+1(305) 918-1980

 

(注册人的电话号码,包括区域 代码)

 

如果是 8-K 表申报,请勾选下面的相应方框 旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务:

 

根据《证券法》(17 CFR 230.425)第 425 条提交的书面通信
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信

 

根据该法第12(b)条注册的证券:

 

每个班级的标题   交易符号   注册的每个交易所的名称
普通股,面值每股0.0001美元   RENB   纳斯达克股票市场有限责任公司

 

用复选标记表明注册人是否是 新兴成长型公司,定义见1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或证券第12b-2条 1934 年《交易法》(本章第 240.12b-2 节)。

 

新兴成长型公司

 

如果是新兴成长型公司,请用复选标记表示 如果注册人选择不使用延长的过渡期来遵守任何新的或修订的财务会计准则 根据《交易法》第13(a)条提供。☐

 

 

 

第 1.01 项《重要最终协议》的签署。

 

以下第 3.02 项下的信息已纳入 参考本项目 1.01。

 

第 3.02 项未注册出售股权证券

 

2024 年 6 月 14 日,Renovaro Inc. 特拉华州的一家公司(“公司”)完成了6,421,256的私募配售(“私募配售”) 在本公司的单位(“单位”)中,每个此类单位由 (i) 本公司普通股的一股组成 股票,每股面值0.0001美元(“普通股”)和(ii)一份普通股购买权证(每份均为 “认股权证”, 以及单位和普通股(“证券”)一起购买十分之一的普通股 股票,由某些投资者(每个投资者都是 “投资者”)。认股权证自发行之日起五年内可行使 并且行使价为每股1.4726美元,以现金支付。

 

私募已完成 根据经修订的1933年《证券法》(“S条例”)颁布的S条例。与有关的 私募中,每位投资者以以下形式签署了认购协议(每份均为 “认购协议”) 附于此处的附录 10.1。

 

在私募中,公司 以每单位价格等于1.4726美元的价格向某位投资者出售了3,939,299个单位,该投资者以现金支付了总额为5,801,012美元的总金额 对单位的考虑。

 

此外,该公司还出售了 向某些交出并终止了3,187,062美元的投资者提供2,164,242单位的总本金和应计利息 公司在2023年和2024年发行的某些可转换期票中,以现金支付总额为478,059美元 公司考虑这些单位。

 

此外,该公司还出售了 向交出并终止了可转换股票本金总额和利息总额为467,867美元的投资者提供317,715个单位 2023年发行期票,并以现金向公司支付总金额为66,000美元,作为单位的对价。

 

该公司打算使用 用于一般公司用途的私募净收益。每份订阅协议都包含惯例陈述 以及公司和每位投资者的保证,包括所有购买证券的投资者不是 “美国人” 根据S条例第902条的定义,私募由公司直接进行,没有承销商或配售代理人 受公司聘用。该公司没有参与一般招标或广告,也没有向公众提供证券 与私募有关。

 

上述描述是 证券和认购协议声称不完整,仅参照以下形式对其进行全面限定 认股权证作为附录4.1附于此,订阅协议的形式作为附录10.1附于此,均已纳入 在此以供参考。本表8-K最新报告中包含的披露不构成出售要约或招标 购买公司任何证券的要约,并且仅在向其提交当前报告的适用规则的要求下提出 证券交易委员会。

 

项目 8.01 其他活动。

 

在六月 2024 年 14 月 14 日,公司发布了有关私募的新闻稿。新闻稿的副本作为附录提供 第 8-K 表上的本最新报告为 99.1。

 

该信息 就《证券交易法》第 18 条而言,本项目 8.01 和附录 99.1 中包含的不得视为已提交 经修订的1934年的(“交易法”),或以其他方式受该节的责任约束或由以下机构成立 根据经修订的1933年《证券法》或《交易法》提交的任何文件中提及,除非另有明确规定 在此类文件中具体提及。

 

 

 

项目 9.01 财务 声明和展品。

 

(d) 展品。

 

展品编号   展览
4.1   认股权证形式
10.1   订阅协议表格
99.1   2024 年 6 月 14 日的新闻稿
104   封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)

  

 

 

签名

 

根据的要求 1934 年的《证券交易法》,注册人已正式安排以下签署人代表其签署本报告 正式授权。

 

RENOVARO INC.
 
作者: /s/ 西蒙·塔什  
  姓名:西蒙·塔什
  职务:临时首席财务官

 

日期:2024 年 6 月 21 日