附录 4.3
能量传递 LP,
如同 发行人,
和
美国银行信托 公司,全国协会,
作为受托人
第六份补充契约
截至 2024 年 6 月 21 日
到
契约的日期为 2022年12月14日
7.125% 固定到固定 2054年到期的初级次级票据的重置利率
目录
第 I 条定义 | 1 | |||||
第 1.1 节 | 一般来说 | 1 | ||||
第 1.2 节 | 某些术语的定义 | 2 | ||||
第二条本说明的一般条款 | 4 | |||||
第 2.1 节 | 表单 | 4 | ||||
第 2.2 节 | 本金和利息的所有权、金额和支付 | 5 | ||||
第 2.3 节 | 常规记录日期 | 6 | ||||
第 2.4 节 | 延期缴纳利息 | 6 | ||||
第 2.5 节 | 利息支付和赎回 | 8 | ||||
第 2.6 节 | 计算代理 | 9 | ||||
第 2.7 节 | 转账和交换 | 9 | ||||
第三条兑换 | 9 | |||||
第 3.1 节 | 票据的可选兑换 | 9 | ||||
第 3.2 节 | 在纳税事件发生后兑换 | 10 | ||||
第 3.3 节 | 在评级机构活动后兑换 | 10 | ||||
第 3.4 节 | 赎回价格的计算 | 10 | ||||
第 3.5 节 | 没有偿债基金;强制赎回 | 10 | ||||
第四条修正案 | 10 | |||||
第 4.1 节 | 定义 | 10 | ||||
第 4.2 节 | 未经持有人同意的修改 | 11 | ||||
第 4.3 节 | 经持有人同意的修订 | 11 | ||||
第 4.4 节 | 赎回通知 | 11 | ||||
第 4.5 节 | 违约事件 | 13 | ||||
第 4.6 节 | 加速 | 14 | ||||
第 4.7 节 | 由持有者控制 | 14 | ||||
第 4.8 节 | 通告 | 15 | ||||
第 4.9 节 | 美国证券交易委员会报告 | 15 | ||||
第 V 条从属关系 | 15 | |||||
第 5.1 节 | 从属关系 | 15 | ||||
第六条杂项规定 | 16 | |||||
第 6.1 节 | 批准基本契约 | 16 | ||||
第 6.2 节 | 受托人对演奏不承担任何责任 | 16 | ||||
第 6.3 节 | 目录、标题等 | 16 | ||||
第 6.4 节 | 对应原件 | 17 | ||||
第 6.5 节 | 适用法律 | 17 |
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附录 A: | 2054年到期的7.125%固定至固定利率初级次级票据的形式 |
我
第六份补充契约,日期为2024年6月21日(“第六份”) 补充契约”),由特拉华州有限合伙企业(“合伙企业”)Energy Transfer LP和作为受托人的全国性银行协会美国银行信托公司全国协会(以下简称 “合伙企业”)签订( “受托人”)。
鉴于,合伙企业和受托人已经签署并交付了契约,日期为 2022年12月14日(“基础契约”,以及经本第六份补充契约补充的 “契约”),规定合伙企业不时发行债券, 以一个或多个系列发行的票据、债券或其他债务证据,本金不受限制(“债务证券”);
鉴于,合伙企业已正式授权并希望根据基本契约和本第六份补编成立 契约一系列债务证券,指定如下:“2054年到期的7.125%固定至固定利率初级次级票据”( “注意事项”);
鉴于《基本契约》第 2.01 和 2.03 条允许执行其补充契约 确定任何系列的债务证券的形式和条款;
鉴于,根据基本契约第 9.01 节, 合伙企业已要求受托人参与本第六份补充契约的执行,以确定票据的形式和条款;以及
鉴于,在合伙企业执行和交付以及验证和交付票据后,已完成了制作票据的所有必要工作 由受托人根据本协议和基本契约签发并由合伙企业正式发行的,合伙企业正式发行票据时,合伙企业的有效义务,并使本第六份补充契约生效 合伙协议可根据其条款强制执行。
因此,现在,合伙企业和受托人特此同意 以下条款将补充《基本契约》:
第一条
定义
第 1.1 节 一般来说。
(a) 此处使用但未另行定义的大写术语应具有基础中赋予的相应含义 契约。
(b) 基本契约中规定的解释规则应在本协议中适用,就好像本协议的完整规定一样。
1
第 1.2 节 某些术语的定义.
就本第六份补充契约的所有目的而言,除非另有明确规定或除非上下文另有要求, 以下术语应具有以下相应的含义:
“计算代理” 具有该术语的含义 本文第 2.6 (a) 节。
“股本” 指 (i) 就公司或公司而言,公司股票或 股份;(ii)如果是协会或商业实体,则为公司股票的任何和所有股份、权益、参与权、权利或其他等价物(无论如何指定);(iii)如果是合伙企业或有限责任 公司、合伙企业或会员权益(无论是普通利益还是有限权益);以及(iv)任何其他赋予个人收取公司利润和亏损或资产分配权益的权益或参与权 发证人。
“被指定人” 的含义与本协议第 2.2 (c) 节中该术语的含义相同。
“违约事件” 具有本文第 4.5 节中该术语的含义。
“首次重置日期” 是指 2029 年 10 月 1 日。
“首次重置期” 的含义见本文第 3.1 节中对该术语的定义。
“五年期美国国债利率” 是指截至任何重置利息决定日(视情况而定)的利率(表示 (以十进制计)确定为年利率(i)等于五年期前五个工作日的活跃交易的美国国债经固定到期日调整后的平均收益率 重置截至下午 5:00 的最新 H.15(定义见此处)中 “国债固定到期日” 标题下显示的利息确定日期(或者,如果显示少于五个工作日,则显示相应的工作日数) (美国东部时间);或(ii)如果五年期的活跃交易的美国国债经固定到期日调整后没有此类已公布的收益率,则利率将通过平均值之间的插值来确定 活跃交易的美国国债收益率调整为两个活跃交易的美国国库券的固定到期日,(A)一种尽可能接近下一个系列的重置日期,但早于下一个系列的重置日期 下一个重置利息决定日和 (B) 另一个尽可能接近但晚于下一个重置利息决定日之后的重置日期,在每种情况下均指出现的五个工作日 (或者,如果出现的营业日少于五个工作日,则显示在截至任何确定之日下午 5:00(美国东部时间)的最近H.15中,在 “国库固定到期日” 的标题下。
“H.15” 是指理事会专门发布的统计报告或任何后续出版物 美国联邦储备系统(或其任何继任者)。
“利息支付期” 是指从开始的半年期 并包括截至下一个利息支付日的利息支付日期,但不包括下一个利息支付日,第一个利息支付期除外,该期限应为从原始发行日起至但不包括的期限 2024 年 10 月 1 日。
“最新的 H.15” 是指发布时间最接近但早于收盘的 H.15 在重置利息确定日开展业务.
“可选延期限” 的含义与该术语的含义相同 本文第 2.4 (a) 节。
2
“原始发行日期” 是指 2024 年 6 月 21 日。
“个人” 指任何个人、公司、合伙企业、有限责任公司、合资企业、注册成立或 非法人协会、股份公司、信托、非法人组织、政府或其任何机构或政治分支机构或任何其他实体。
“评级机构事件” 是指截至任何日期,任何人发布的方法的变更、澄清或修正 根据《交易法》第3 (a) (62) 条(或其任何后续条款),国家认可的统计评级组织,该组织随后发布合伙企业(及其任何继任者)的评级 “评级机构”)在为票据等证券分配股权信贷时,(a)对于截至2024年6月6日公布合伙企业评级的任何评级机构,这种方法已于2024年6月6日生效 2024年6月6日,或 (b) 如果任何评级机构在此之后首次发布合伙企业评级,则该方法自该评级机构首次公布合伙企业评级之日起生效 2024年6月6日(就第(a)或(b)条而言,均为 “当前方法”),这导致(i)与票据相关的特定水平的股权信贷的时间缩短为 如果当前的方法没有改变,或者(ii)该评级机构在变更之日向票据分配了较低的权益信贷(包括不超过较低金额),则该评级机构本来可以生效, 比该评级机构在不改变现行方法的情况下本应分配给票据的股票信贷进行澄清或修改。
“常规记录日期” 的含义与本协议第 2.3 节中该术语的含义相同。
“重置日期” 是指首次重置日期,以及2029年之后每五年的10月1日。
就任何重置期而言,“重置利息确定日期” 是指重置期之前的两个工作日 此类重置期的第一天。
“重置期限” 是指从首次重置日期(包括首次重置日期)起至的期限,但是 不包括下一个重置日期,以及之后从重置日期到下一个重置日期(但不包括下一个重置日期)的每个时段。
就票据而言,“优先债务” 是指(i)合伙企业的债务,无论是否在票据上未偿还债务 本第六份补充契约的日期,或在此日期之后发生、创建或假设的日期,(a) 与合伙企业借款有关的款项(包括任何金融衍生品、对冲或期货合约或类似工具),但以此为限 任何此类项目主要是融资交易)和(b)以合伙企业发行或签订的债券、债券、票据、信贷或贷款协议或其他类似工具或协议为证;(ii)所有融资租赁 合伙企业的义务;(iii) 作为财产递延购买价格发行或承担的所有合伙企业债务、合伙企业的所有有条件销售义务以及合伙企业在任何标题下的所有义务 保留协议(但不包括正常业务过程中产生的应付贸易账款和长期购买义务);(iv)合伙企业偿还任何信用证、银行的所有义务 接受、证券购买便利或类似的信贷交易;以及 (v) 合伙企业负责或负有责任的其他人支付的上述第 (i) 至 (iv) 条所述类型的所有债务 债务人、担保人或其他人,但上述 (i) 至 (v) 项中任何条款中提及的任何债务、文书或协议除外,根据设立或证明该等文书或协议的条款,或 根据该条款,未偿还债务、从属或等于票据的受付权。
3
“税务事件” 表示合伙企业已收到法律顾问的意见 在这类问题上经验丰富,其结果是:
(a) 对任何修订、澄清或变更,包括任何已宣布的修订、澄清或变更 美国或其任何政治分支机构或税务机关的法律或条约,或这些法律或条约下的任何法规的潜在变化;
(b) 行政行动,指任何司法决定或任何官方行政声明、裁决、监管程序, 通知或公告,包括意向发布或通过任何行政声明、裁决、监管程序或法规的任何通知或公告;
(c) 对官方立场的任何修正、澄清或变更或对任何行政行动或司法的解释 任何立法机构, 法院在每种情况下对行政行动或司法决定规定的立场不同于先前普遍接受的立场的决定或任何解释或声明, 政府机构或监管机构,无论该修正案、澄清或变更是在何时或以何种方式提出或公布的;或
(d) 就合伙企业或任何合伙企业的税务审计以书面形式提出的威胁性质疑 子公司,或者对通过发行与票据基本相似的证券筹集资金的任何其他纳税人以书面形式提出的众所周知的威胁性质疑,
哪些修正、澄清或变更是有效的,或者采取了行政行动或发布了司法决定、解释或公告,或 2024年6月6日之后,威胁性质疑被断言或广为人知,合伙企业在票据上应付的利息不可扣除或在90天内无法全部扣除的风险微不足道 或部分由合伙企业用于美国联邦所得税的目的。
第二条
票据的一般条款
第 2.1 节 表单.
票据和受托人的认证证书应基本采用本附录A的形式 第六份补充契约,特此纳入本第六份补充契约。本票据中包含的条款和规定应构成本第六份补充契约的一部分,特此明确规定, 在适用的范围内,合伙企业和受托人通过执行和交付本第六份补充契约,明确同意此类条款和规定并受其约束。
4
票据应在首次发行时以一个或多个全球票据的形式全部发行 证券(“账面记账凭证”)。每张账面记账单应代表其中规定的未偿还票据,并应 规定它应代表不时在票据上背书的未偿还票据的本金总额,因此所代表的未偿还票据的本金总额可能会不时减少或增加,因为 适当,以反映交易和兑换。
合伙企业最初任命存托信托公司作为存托人 关于账目记账凭证。
第 2.2 节 本金和利息的所有权、金额和支付。
(a) 本票据的标题应为 “2054年到期的固定至固定利率为7.125%的初级次级票据。”受托人应验证并交付 (i) 票据 在本协议发布之日首次发行的本金总额为4亿美元的票据(“原始票据”),以及(ii)在本协议发布之日之后不时按本金额发行的原始票据 在每种情况下,应在合伙企业命令中具体说明,以认证和交付合伙企业令,并满足基本契约第2.04节的其他条款。该合伙企业令应具体规定 待认证票据的金额、对最初发行的票据进行认证的日期以及初始持有人的姓名。可能随时未偿还的票据的本金总额可能是 不超过400,000美元,外加根据本段第 (ii) 条可能发行和认证的额外本金(基本契约第2.09节规定的除外)。原始备注和任何其他内容 根据本款第 (ii) 条发行和认证的票据应构成契约下所有用途的单一债务证券。
(b) 票据的利息 (i) 自原始发行日期起至但不包括首次重置日期,利率为 每年7.125%,以及(ii)自第一次重置日起,在每个重置期内,年利率等于截至最近重置利息决定日的五年期美国国债利率加上2.829%的利差 在每个重置日重置,规定的到期日应为2054年10月1日(“到期日”)。任何利息支付期(或其一部分)的票据累计或应付的利息将按以下公式计算 这是一年 360 天的 12 个月 30 天的基础。票据的利息应每半年于4月1日和10月1日分期支付(分别是 每年在前一个常规记录日营业结束时向登记在册的持有人支付利息的日期(“利息支付日期”),但受本协议第2.4节的约束。如果利息支付日期不是工作日,则支付 利息将在下一个工作日支付,不支付任何利息、额外利息或其他款项,以代替因延迟而累积的利息或额外利息。该伙伴关系将发出书面通知 在每次向受托人和付款代理人重置利息决定日之后,在合理可行的情况下尽快获得相关的五年期美国国债利率。
(c) 如果合伙企业自行决定无法根据这些方法确定五年期美国国债利率 本文规定,合伙企业可自行决定指定非关联代理人或顾问,其中可能包括发行票据的非关联承销商或任何此类承销商的任何关联公司,但不得
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包括受托人(“指定人”),以确定五年期美国国债利率是否存在行业公认的继任利率。如果被设计人确定有 是行业公认的继任利率,那么五年期美国国债利率就是这样的继任利率,在这种情况下,指定人可以调整利差,并可以确定和调整工作日惯例,即继承利率 将使用的 “工作日” 和重置利息确定日期,以及确定或以其他方式计算此类继任利率的任何其他相关方法,包括确定此类继任利率所需的任何调整系数 在每种情况下均与五年期美国国债利率相当,其方式符合行业公认的使用此类继任利率的惯例。如果合伙企业自行决定未指定指定人,或者如果 Designee确定没有行业认可的继任利率,那么五年期美国国债利率将与先前的重置利率确定日确定的利率相同,或者如果本句适用于该利率 首次重置利息决定日,第一个重置期(定义见下文)的适用利率为7.125%。
(d) 在任何情况下,受托管理人均不负责确定五年期美国国债利率是否存在行业公认的继任利率,也不得负责调整其中的任何利差、工作日惯例或利息 与之相关的确定日期或计算任何此类继任利率的任何其他相关方法,包括使此类继任利率在每种情况下与五年期美国国债利率相比所需的任何调整系数 这种方式符合行业公认的使用此类继任费率的惯例。关于上述各点,受托管理人有权最终依赖合伙企业或其指定人做出的任何决定,并将 对于根据合伙企业或指定人的指示采取的此类行动或与合伙企业或其指定方的任何此类决定有关的其他行动,不承担任何责任。
(e) 在任何利息支付日代表账面记账票据的票据的本金、溢价(如果有)和应付利息的支付,或 到期日将在该日纽约时间上午10点之前向受托管理人提供资金,除非该日期不是工作日,在这种情况下,(x) 此类款项将通过以下方式提供给受托管理人 纽约时间上午 10:00,下一个工作日,以及 (y) 只要第 (x) 条得到满足,该利息支付日到期的应付利息金额不产生任何利息 付款日期和付款日期。此后,受托管理人将尽快向保管人支付此类款项。
第 2.3 节 常规 录制日期
对于每个利息支付日,票据的记录日期为3月15日和9月15日 (无论是否为工作日),视情况而定,在该利息支付日期(均为 “常规记录日期”)之前的下一个工作日。
部分 2.4 延期缴纳利息.
(a) 只要票据的违约事件没有发生并且仍在继续, 合伙企业可以选择不时将票据的利息支付推迟一个或多个延期期,最多连续20个利息支付期(每个延期期,从利息支付日开始 第一笔此类递延利息
6
否则本应付款,即 “可选延期期”),但此类可选延期期不得延至到期日之后或在另一天结束 比利息支付日的前一天还多。在任何可选延期期内,票据的利息将继续按当时适用的票据利率累计(在任何重置日期不时重置) 在此类可选延期期内(根据票据条款)。此外,在任何可选延期期内,递延利息(“复利”)的利息将按当时适用的利息累计 在适用法律允许的范围内,票据的利率(在根据票据条款的此类可选延期期内的任何重置日期不时重置),每半年复利一次。
(b) 在可选延期期内,除非赎回任何票据的任何票据,否则不会到期或支付任何票据的利息 此类可选延期期内的赎回日期(在这种情况下,票据的所有应计和未付利息(在适用法律允许的范围内,包括任何复利)均应在但不包括该赎回日兑换 将在该赎回日到期并支付),或者除非票据的违约事件导致票据的本金和利息已宣布到期和应付(在这种情况下,所有应计和未付款) 票据的利息,包括在适用法律允许的范围内,任何复利均应到期并支付)。附注中的所有参考文献以及与附注有关的 “利息” 契约 除非另有明确说明或背景另有要求,否则应被视为包括任何此类递延利息,以及在适用法律允许的范围内的任何复利。
(c) 在任何短于连续20个利息支付期的可选延期期结束之前,合伙企业可以选择 其选择是延长此类可选延期限,只要整个可选延期不超过20个连续的利息支付期或不超过到期日。伙伴关系还可自行选择缩短 任何可选延期的长度。任何可选的延期期(包括延长或缩短的延期期)都不得在利息支付日前一天以外的任何一天结束。在任何可选延期期结束时(如果有) 当时票据到期的金额,包括票据上的所有应计和未付利息(包括但不限于在适用法律允许的范围内,任何复利)都已支付,合伙企业可以选择开始新的可选利息 延期期; 提供的, 然而,除上述规定外,合伙企业不得开始新的可选延期期,除非合伙企业已支付票据的所有应计和未付利息(包括, 在适用法律允许的范围内,不限于先前任何可选延期期内的任何复利(任何复利)。
(d) 在任何可选延期内,合伙企业(及其子公司,视情况而定)不得采取以下任何行动(但本第 2.4 节第 (e) 条规定的例外情况除外):
(1) 申报或支付合伙企业任何股本的任何股息或分配;
(2) 赎回、购买、收购合伙企业的任何股本或支付清算款项;
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(3) 支付任何本金、利息或溢价,或偿还、回购或赎回任何 与受付权票据同等或次于债券的合伙企业债务;或
(4) 支付与之相关的任何款项 合伙企业对任何债务的担保,前提是此类担保等同于或次于付款权的票据。
(e) 但是,在可选的延期期内,合伙企业可以 (i) 申报和支付仅在其中支付的股息或分配 普通单位(连同代替任何部分单位的现金)或期权、认股权证或认购或购买其普通单位的权利,(ii) 申报和支付与实施相关的任何股息或分配 计划(“权利计划”),规定合伙企业向其普通单位的所有持有人发行权利,使他们有权认购或购买其普通单位或其任何类别或系列的优先股, 权利 (1) 被视为与此类普通单位一起转让,(2) 在特定事件发生之前不可行使,(3) 也就其共同单位的未来发行发行,(iii) 发行 任何供股计划下的任何股本,或赎回或回购根据供股计划分配的任何权利,(iv)将其资本存量重新归类或交易所或将其一种或系列的股本转换为另一种或一系列的股本 其股本的类别或系列,(v)根据此类资本存量或正在转换或交换的证券的转换或交换条款购买其股本的部分权益,以及(vi)购买, 收购或扣留与发行普通单位或任何股息再投资计划下的权利相关的普通股股或与其董事、高级职员、员工、顾问或顾问的任何福利计划相关的普通股,包括任何 雇佣合同。
(f) 合伙企业将向票据持有人和受托管理人发出书面通知,告知其选择或任何 在 (i) 下一个下一个利息支付日或 (ii) 合伙企业必须向任何人发出通知之日前至少 10 个工作日缩短或延长可选延期期 适用的自律组织或下一个下一个利息支付日或其记录日期的票据持有人。支付递延利息的记录日期,在适用法律允许的范围内,任何 在可选延期期最后一天之后的利息支付日应付的复合利息将是该利息支付日的常规记录日期。
第 2.5 节 利息支付和赎回.
尽管本第六份补充契约第三条有任何相反的规定,但票据的分期利息是 在票据赎回日当天或之前的任何利息支付日到期并付款,应在该利息支付日支付给截至相关定期记录日营业结束时的注册持有人 根据票据和契约的条款,但如果任何票据的赎回日期为可选延期期内的任何一天,则应计和未付利息(在适用法律允许的范围内,包括任何 此类票据的复利)将在该赎回日支付给有权获得此类票据赎回价格的人。紧接可选延期期最后一天的利息支付日期不应为 被视为属于此类可选延期期内的某一天。
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第 2.6 节 计算代理.
(a) 除非合伙企业在第一个重置期内有效赎回所有未偿还的票据进行兑换,否则合伙企业将 在首次重置日期之前的重置利息确定日之前,为票据指定计算代理人(“计算代理人”); 提供的 那么,如果伙伴关系召集了所有 在首次重置期内的赎回日未偿还票据,但合伙企业未在该赎回日赎回所有未偿还票据,合伙企业将为票据指定计算代理人 在首次重置日期之前的重置利息确定日期之前。合伙企业可以终止任何此类任命,并可以随时不时地任命继任计算代理人(只要总有一位计算代理人) 必要时为票据计算代理)。合伙企业可以指定自己或合伙企业的关联公司为计算代理人。
(b) 每个重置期的适用利率将由计算机构根据适用的重置利息确定 确定日期。做出此类决定后,计算代理将立即将重置期的利率通知合伙企业,合伙企业将立即通知或促使计算代理立即通知 此类利率的书面票据的受托人和付款代理人,允许受托人和付款代理人最终依赖该票据。计算代理对任何利率的确定及其对利率的计算 从首次重置日期或之后开始的任何利息支付期的利息金额将在合伙企业的主要办公室存档,将应要求提供给票据的任何持有人或受益所有人,并将 在没有明显错误的情况下是最终的,具有约束力。
第 2.7 节 转账和交换.
账面记账凭证或其中的受益权益的转让和交换应生效 根据基本契约第2.17节和本第六份补充契约第二条(包括其中和此处规定的转让限制)以及基础契约的规则和程序,通过保管人 因此,在经修订的1933年《证券法》要求的范围内,其中应包括与其中和本文规定的类似的转账限制。
第三条
赎回
第 3.1 节 票据的可选兑换.
合伙企业可自行选择全部或不时部分赎回票据,(i) 自该期限起的任何一天 日期为首次重置日期前 90 天,于(包括)首次重置日期(“首次重置期”)和 (ii) 在首次重置日期之后结束,在任何适用的利息支付日以赎回价格结束 现金等于待赎票据本金的100%, 加,在不违反本第六份补充契约第2.5节的前提下,票据的应计和未付利息将兑换给但不包括在内 兑换日期。
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第 3.2 节 在纳税事件发生后兑换.
合伙企业可以选择在赎回税收事件发生后的120天内随时全部但不能部分赎回票据 现金价格等于票据本金的100%, 加,根据本第六份补充契约第2.5节,截至但不包括赎回日的票据的应计和未付利息。
第 3.3 节 在评级机构活动后兑换.
合伙企业可以在延续期间随时选择全部但不能部分赎回票据,无论如何,也可以在期限内赎回票据 评级机构事件发生120天后,以等于票据本金102%的现金赎回价格进行评级机构活动,外加根据本第六份补充契约第2.5节的规定,该事件的应计和未付利息 兑换日期附注,但不包括兑换日期。
第 3.4 节 赎回价格的计算.
兑换价格将以 360 天为一年(包括十二个 30 天)为基础进行计算。
第 3.5 节 没有偿债基金;强制赎回.
合伙企业无需就票据进行任何强制赎回、强制回购或偿债基金付款,或 由持有人选择回购票据。
第四条
修正案
恕我直言 对于附注,特此修订基本契约,如下文第四条所述; 提供的, 然而,每项此类修正案仅适用于票据,不适用于根据票据发行的任何其他系列债务证券 契约。
第 4.1 节 定义.
须遵守本第六份补充契约第四条序言中规定的限制,即基础协议第1.01节 特此修订契约,增加以下定义:
“票据” 是指被指定为 “2054年到期的7.125%固定至固定利率初级次级票据” 的债务证券,在每种情况下,均由合伙企业根据截至2022年12月14日的契约发行 以及根据第六份补充契约修订和补充的合伙企业与受托人之间的关系。”
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第 4.2 节 未经持有人同意的修改.
(a) 在遵守本第六号补充契约第四条序言第 (4) 款规定的限制的前提下 特此修订并重述基本契约第9.01节的全部内容,内容如下:
“[已保留]。”
(b) 在遵守本第六号补充契约第四条序言第 (12) 款规定的限制的前提下 特此修订《基本契约》第 9.01 节,将其重新编号为新条款 (13),特此删除基本契约第 9.01 节第 (11) 条末尾的 “或”,特此添加新条款 (12) 按如下顺序添加:
“(12) 使契约文本与标题为的部分中规定的任何条款相一致 2024年6月6日招股说明书补充文件中的 “票据描述”,前提是契约的此类文本旨在反映标题为 “债券描述” 的章节中规定的条款 2024 年 6 月 6 日的招股说明书补充文件中的注释;或”
第 4.3 节 经持有人同意的修订.
在遵守本第六份补充契约第四条序言第9.02节第 (2) 款规定的限制的前提下 特此对基本契约的全部内容进行修订和重述,内容如下:
“(2) 降低速率或延长时间 用于支付任何债务证券的利息,包括违约利息,超过任何允许的延期或延期的最长期限,或者延长任何此类利息延期或延期的最长期限,或延长 合伙企业延长或推迟此类利息支付的最大次数;”
第 4.4 节 赎回通知.
(a) 须遵守本第六号补充契约第四条序言中规定的限制,即基础协议第3.02节 契约应全部修订和重述,内容如下:
“如果合伙企业选择赎回的债务证券 根据本契约的任何系列,它都应将赎回日期和要赎回的该系列债务证券的本金通知受托人。合伙企业应在赎回前至少10天通知受托人 日期(除非较短的通知令受托人满意),向受托管理人交付一份高级管理人员证书,说明此类赎回将符合本契约和该系列债务证券的规定。 在向任何持有人邮寄此类兑换通知之前,任何此类通知均可随时取消,因此无效且无效。”
(b) 受本第六号补充契约第四条序言中规定的限制的约束,即基础协议第3.04节 特此对契约进行全面修订和重述,内容如下:
“赎回通知应由以下人员发出 头等邮件、邮资预付或以其他方式发送(或者债务证券以全球证券的形式发送,根据存托机构的适用程序发送),在赎回前不少于10天或超过60天 向每位要赎回的债务证券持有人的日期
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注册服务商保存的债务证券登记册中出现的此类持有人的地址,但如果满足以下条件,赎回通知可以在赎回日前60天以上发出 通知是针对一系列债务证券的抵押或履行或解除一系列债务证券的契约而发布的。
所有赎回通知均应注明要赎回的债务证券(包括CUSIP号码),并应注明:
(1) 兑换日期;
(2) 赎回价格; 提供的, 然而,该通知不必说明赎回的美元金额 价格(如果截至向赎回债务证券持有人发出该通知之日尚未根据第六补充契约第3.1节确定此类金额);
(3) 如果少于任何系列的所有未偿还债务证券,且其指定期限由多于单一债券组成 应赎回债务证券,确认要赎回的特定债务证券(如果是部分赎回任何此类债务证券,则包括本金),如果少于所有未偿还的债务证券 在由单一债务证券组成的任何系列和特定期限的赎回中,应赎回特定债务证券的本金;
(4) 在赎回日,赎回价格以及赎回之日的应计利息(如果有)将 每份待赎回的此类债务证券即到期并应付款,如果适用,其利息将在上述日期及之后停止累积;
(5) 交还每份此类债务证券以支付赎回价格和应计款项的一个或多个地点 利息(如果有),除非已按照本协议第 2.01 节的规定对此类债务证券作出规定,否则无需进行此类退保;
(6) 赎回是针对偿债基金(如果是这样);以及
(7) 合伙企业认为适宜或适当的其他事项。
除非根据本协议第2.01节对任何债务证券另有规定,否则任何 根据合伙企业的选择赎回债务证券,除非在发出此类赎回通知后,已根据本协议第八条对此类债务证券实施了延期,否则此类通知可能规定 此类赎回的条件是受托人或付款代理人在规定的赎回日期当天或之前收到足以支付此类债务证券的本金和任何溢价和利息的款项 此类债务证券,如果未收到此类款项,则此类通知不具有任何效力或效力,也不得要求合伙企业赎回此类债务证券。如果此类兑换通知包含 这样的条件之类的
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款项未按此方式收到,不得进行兑换,并且应按照发出赎回通知的方式,在此后的合理时间内发出通知 款项未按原样收到,也无需进行此类赎回,本应赎回的债务证券的受托人或付款代理人应立即向其持有人退还任何已赎回的此类债务证券 在赎回时被交出以供付款。
赎回将在选举中赎回的债务证券的通知 合伙企业以及任何不满足上述赎回的通知均应由合伙企业发出,或应合伙企业的要求,由受托管理人以合伙企业的名义发出,费用由合伙企业发出 伙伴关系。在不违反前款的前提下,任何此类赎回通知均不可撤销。”
第 4.5 节 违约事件.
(a) 在遵守本第六号补充契约第四条序言中规定的限制的前提下,第 (1)、(2) 和 (3) 项 特此修订并全面重述基本契约第 6.01 节中规定的 “违约事件” 的定义,内容如下:
(1) 合伙企业在任何票据到期和应付时不支付任何利息,这种违约将持续30% 天数(无论第六补充契约第五条是否禁止此类付款),除非根据第六份补充契约第2.4节延期支付利息;
(2) 合伙企业在任何票据到期应付时不支付任何本金或溢价(如果有)(无论如何) 第六补充契约第五条是否禁止此类付款);
(3) 伙伴关系保持不变 在契约或票据向合伙企业提供后90天内违反契约或票据中任何其他契约(不包括仅适用于根据契约(票据除外)发行的一系列或多项债务证券的契约), 通过挂号信或挂号信发出书面违约通知,说明此类违约或违规行为,并要求对违约或违规行为进行补救; 提供的 通知必须由至少33%的受托人或注册持有人发送 未偿还票据的本金);”
(b) 但须遵守本第四条序言中规定的限制 第六份补充契约,特此对基本契约第6.01节中规定的 “违约事件” 定义的第 (4)、(7) 和 (8) 项进行了全部修订和重述,内容如下:
“[已保留]。”
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第 4.6 节 加速.
须遵守本第六份补充契约第四条序言中规定的限制,即基础协议第6.02节 特此对契约进行全面修订和重述,内容如下:
“如果是违约事件(不包括违约事件) 本协议第6.01节中出现的违约事件定义第 (3) 条中关于票据的发生和仍在继续,则受托人或持有人本金不少于33%的债券本金额 未偿还的票据可以通过向合伙企业(如果持有人发出,则向受托管理人)发出书面通知,宣布所有票据的本金及其应计和未付利息(如果有)应立即到期并支付 此类申报表、所有未偿票据的本金以及相应的应计和未付利息(如果有)应立即到期并支付。如果违约事件定义的第 (5) 或 (6) 条中规定了违约事件 本文第6.01节中出现的所有系列债务证券(根据第六份补充契约第五条或类似的从属条款)中出现的违约行为均发生并仍在继续 未偿还期限,则受托人或根据本契约未偿还的所有此类次级债务证券本金不少于33%的持有人可以申报所有此类未偿还的次级债务的本金 证券及其应计和未付利息应立即到期并支付,在申报任何此类票据后,所有未偿票据的本金及其应计和未付利息(如果有)应立即变为 到期应付款。
如果违约事件定义第 (3) 条中规定的违约事件出现在第 6.01 节 本协议发生且仍在继续,由于票据的发生和持续,受托人和票据持有人均无权宣布票据本金或其应计或未付利息到期应付款 违约事件。
各系列未偿债务证券(次级债券)本金占多数的持有人 根据第六份补充契约第五条或类似的从属条款),可以通过向受托管理人发出书面通知,撤销与票据有关的任何加速措施,如果撤销不会发生冲突,则取消其后果 包括具有合法管辖权的法院的任何判决或法令以及与票据有关的所有现有违约事件,但不支付票据的本金、溢价(如果有)和仅由以下机构到期的票据利息除外 这种加速已经治愈或免除。”
第 4.7 节 由持有者控制.
须遵守本第六号补充契约第四条序言中规定的限制,即基础协议第6.05节 特此对契约进行全面修订和重述,内容如下:
“本金占多数的持有人 未偿还票据有权 (i) 指示就受托人可用的任何补救措施提起任何诉讼的时间、方法和地点,或 (ii) 行使赋予受托人的任何信托或权力 笔记; 提供的 那个
(1) 该指示不得与任何法律或本契约相冲突,
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(2) 受托人可以采取受托人认为适当的任何其他前后一致的行动 朝着这样的方向,以及
(3) 在不违反本协议第7.01节规定的前提下,受托人有权拒绝遵守 如果受托管理人本着诚意作出任何此类指示,则受托管理人的负责官员应确定受托管理人指示的诉讼将涉及受托人的个人责任。
如果所有未偿债务证券(根据第六条第五条属于次级债券)的违约事件仍在继续 补充契约或类似的从属条款),所有此类未偿还债务证券(被视为一类)本金多数的持有人有权做出此类指示,而此类债务证券的持有人则无权做出此类指示 任何一个系列的债务证券。”
第 4.8 节 通告.
须遵守本第六份补充契约第四条序言中规定的限制,即基地第11.02节 特此修订契约,增加以下句子作为基本契约第11.02节的最后一段:
“在哪里 本契约规定就任何事件向全球证券持有人发出通知或其他通信,如果向此类全球证券(或其全球证券)的保管人发出此类通知或其他通信,则应充分发出 指定人)根据其适用的保存人程序,不迟于为发出此类通知或其他通信规定的最迟日期(如果有),但不得早于规定的最早日期(如果有)。”
第 4.9 节 美国证券交易委员会报告.
视情况而定 特此修订本第六份补充契约第四条序言中规定的限制,即基本契约第4.03(a)节,增加以下一句作为基本契约第4.03(a)节的最后一句:
“如果合伙企业向美国证券交易委员会提交了此类报告,则该合伙企业将被视为已向受托管理人提供了此类报告 使用EDGAR归档系统,此类报告是公开的。”
第五条
从属关系
第 5.1 节 从属关系
这些票据的支付权将从属于先前全额支付的所有优先债务。 因此,在:
(a) 合伙企业在解散、清盘、清算或重组时对合伙企业的任何支付或资产的分配,无论是自愿的还是非自愿的,也是在破产、破产、破产、破产管理或其他程序中,
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(b) 未能支付任何应付的利息、本金或其他金额 到期时的优先债务,该违约行为在任何适用的宽限期之后仍在继续,或
(c) 加速成熟 由于违约而产生的任何优先债务,所有优先债务的持有人将有权获得所有优先债务的所有到期或到期金额的付款,或在 如果是上述(b)和(c)条款,则在票据持有人有权获得任何付款之前,支付所有优先债务的应付款。只要条款 (a)、(b) 或 (c) 中的任何事件立即发生 上述情况已经发生并且仍在继续,如果是,票据上的任何应付金额或可分配资产将视情况直接支付或分配给优先债务持有人,但须视情况而定,在需要支付的范围内直接向优先债务持有人支付或分配 上文 (a) 条款,所有此类优先债务到期或将要到期的所有款项,或者,如果是上文 (b) 和 (c) 条款,则是所有此类优先债务的应付金额,以及(如果有)此类付款,或 在偿还所有到期和到期或到期的优先债务(如适用)之前,由契约下的受托人或任何票据的持有人收到分配,此类付款或分配必须支付给票据的持有人 未偿还的优先债务。持有人须偿还到期的优先债务(如上文第(a)条或紧接上文(b)和(c)条款的到期优先债务,则须支付到期的优先债务 在票据全额支付之前,票据将代位授予优先债务持有人获得适用于优先债务的付款的权利。
第六条
杂项规定
第 6.1 节 批准基本契约.
基础契约,经本第六份补充契约补充,在所有方面都是 批准并确认,本第六份补充契约应按此处及其中规定的方式和范围被视为基本契约的一部分。
第 6.2 节 受托人对演奏不承担任何责任.
除受托人的认证证书外,此处和附注中包含的叙述应视为 合伙企业的声明,受托人对该声明的正确性不承担任何责任。受托人对本第六份补充契约或票据的有效性或充足性不作任何陈述。
第 6.3 节 目录、标题等
为方便起见,插入了本第六份补充契约条款和章节的目录和标题 仅供参考,不得视为本协议的一部分,不得以任何方式修改或限制本协议中的任何条款或规定。
16
第 6.4 节 对应原件.
双方可以签署本第六份补充契约的任意数量的副本。每份签名的副本应为原件,但全部 共同代表同一个协议。通过传真或电子传输交付本第六份补充契约的已签订对应物应与交付本第六份补充契约的原始签订对手具有同等效力 补充契约。
第 6.5 节 适用法律.
第六份补充契约和票据应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释。
(签名页面如下)
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为此,本协议各方使本第六份补充契约成立,以昭信守 自上文首次撰写之日起正式执行。
伙伴关系: | ||
能量传输 LP | ||
作者: | LE GP, LLC 它的普通合伙人 | |
作者: | /s/ 迪伦·布拉姆霍尔 | |
姓名: | 迪伦·布拉姆霍尔 | |
标题: | 执行副总裁兼集团首席财务官 |
的签名页 第六份补充契约
受托人: | ||
美国银行信托公司,全国协会,担任受托人 | ||
作者: | /s/ 迈克尔·赫伯格 | |
姓名: | 迈克尔·赫伯格 | |
标题: | 副总统 |
的签名页 第六份补充契约
附录 A
注释的形式
[的脸 安全]
[除非本证书由存托信托公司(“DTC”)的授权代表出示(55 水) STREET, NEW YORK, NEW YORK, NEW YORK 10041) 给合伙企业或其代理人进行转账、交换或付款登记,任何颁发的证书均以 CEDE & CO. 的名义注册。或授权机构可能要求的其他名称 DTC 的代表(任何款项均向 CEDE & CO.或(DTC)的授权代表可能要求的其他实体,任何人或向任何人进行任何转让、质押或以其他方式获取价值或其他用途的行为都是不当的 因为本协议的注册所有者CEDE & CO. 在此处拥有权益。] *
[这种全球安全的转让应限于转让 全部但不部分转让给DTC的被提名人或其继任者或该继任者的提名人,部分全球证券的转让应仅限于根据中规定的限制进行的转让 此处提及的契约。] *
没有。 |
$ | |
CUSIP: 29273V BC3 | ||
ISIN: US29273VBC37 |
能量传输 LP
7.125% 固定至固定重置率 Junior Subordinated 2054 年到期票据
ENERGY TRANSFER LP,特拉华州的一家有限合伙企业(“合伙企业”,其术语为 包括契约下的任何继承人(下文提及),对于收到的价值,特此承诺向________________或其注册受让人支付__________美元(___________美元)的本金,[或大于或少 本金金额,如所附的全球安全增减表所示]*,于 2054 年 10 月 1 日使用美利坚合众国的硬币和货币 还款时间应是偿还公共和私人债务的法定货币,并于每年4月1日和10月1日(从__________________开始)支付应计但未付的利息(均为 “利息支付”) 日期”)(根据下述规定,合伙企业有权推迟支付利息,但不得超过到期日)(i)自2024年6月21日起(含当日)至但不包括 2029年10月1日,按每年7.125%的利率计算,以及(ii)自2029年10月1日起,在每个重置期内,年利率等于截至最近重置利息的五年期美国国债利率 确定日期加上2.829%的利差,将在每个重置日重置,直到本金已支付或可供付款。
提及本证券背面载列的本证券的进一步条款。此类进一步规定应适用于所有目的 效果就像在这个地方完全阐述的一样。
* | 将包含在书本记账中。 |
A-1
本证券中列出的图例中的陈述是条款不可分割的一部分 本证券的持有人接受本证券,即表示本证券持有人同意受每份此类图例中规定的条款和规定的约束并受其约束。
该证券是针对一系列债务证券发行的,初始本金总额为4亿美元,指定为合伙企业2054年到期的7.125%固定至固定重置利率初级次级票据(“证券”),受契约管辖 日期为2022年12月14日(“基本契约”),由作为发行人的合伙企业和作为受托人的美国银行信托公司全国协会(“受托人”)正式签署和交付,如 由截至2024年6月21日的第六份补充契约(“第六份补充契约”,以及基础契约,即 “契约”)补充,每份契约均由合伙企业正式签署 和受托人。契约的条款以引用方式纳入此处。该证券在所有方面均有权获得与契约下最终债务证券相同的权益。
如果契约的任何条款在某种程度上限制、符合或与契约中任何其他必要条款相冲突 要包含在契约中或根据经修订的1939年《信托契约法》(“TIA”)的规定被视为适用于契约,则以此类必要条款为准。
在受托人的认证证书生效之前,该证券无论出于何种目的均无效或成为强制性的 由受托人根据契约手动签署。
A-2
为此,合伙企业促成了本证券的正式执行,以昭信守。
注明日期:
能量传输 LP | ||
作者: | LE GP, LLC | |
它的普通合伙人 | ||
作者: | ||
姓名: | Dylan A. Bramhall | |
标题: | 执行副总裁兼集团首席财务官 | |
作者: | ||
姓名: | 托马斯·E·朗 | |
标题: | 联席首席执行官 |
受托人的认证证书:
这是其中提及的该系列中指定的债务证券之一 内述契约。
美国银行信托公司,全国协会,担任受托人 | ||
作者: | ||
授权签字人 |
A-3
[反向安全]
能量传输 LP
7.125% 固定至固定重置率 Junior Subordinated 2054 年到期票据
该证券是经正式授权发行的债券、票据或其他债务证据之一 下文所述系列的合伙企业(“债务证券”),全部根据契约发行或将要发行,特此提及契约描述权利和限制 受托人、合伙企业和债务证券持有人的权利、义务、责任和豁免。债务证券可以分成一个或多个系列发行,不同的系列可以以不同的总额发行 本金可能在不同的时间到期,可能以不同的利率计息(如果有),可能受不同的偿债、购买或类似基金(如果有)的约束,也可能根据契约的规定而有所不同。该安全是其中之一 该系列被指定为合伙企业于2054年到期的7.125%固定至固定利率初级次级票据,初始本金总额 400,000,000美元(“证券”)。
1。 利息.
合伙企业承诺根据本协议和本协议的规定支付本金的利息 契约。证券的利息应按每年 360 天计算,每年 12 个月 30 天 提供的 任何部分30天月份的利息应根据30天当月的实际天数计算。如果利息支付日期不是工作日(定义见 契约),利息将在下一个工作日支付,不支付任何利息、额外利息或其他款项,以代替利息或因延迟而累积的额外利息。如果有利息支付 证券的日期、赎回日或到期日不是任何付款地点的营业日,则可以在下一个工作日在该付款地点支付本金、溢价(如果有)和利息。在这种情况下,不是 视情况而定,从适用的利息支付日、赎回日或到期日起和之后的应付金额将累计利息。任何利息的应付利息、准时支付或按时规定的利息 根据此类契约的规定,将在营业结束时以该利息的常规记录日(即3月15日或9月15日)向以其名义注册本证券的人支付付款日期(无论还是 不是工作日),视情况而定,在此类利息支付日期之前的下一个工作日。任何未按时支付或未按时支付的此类利息(此类利息,“违约利息”)将立即停止支付给 在该定期记录日持有人,也可以在特殊记录日向营业结束时以其名义注册本证券的人支付款项,以便受托人确定此类违约利息的支付,具体通知如下 应在不少于该特别记录日前 10 天向本系列证券持有人发放,或随时以不违背任何证券交易所要求的任何其他合法方式付款 该系列的证券可以上市,并根据该交易所的要求发出通知,所有这些在上述契约中都有更全面的规定。
只要本系列证券的违约事件没有发生并且仍在继续,合伙企业可以 选项,根据第六份补充契约第2.4节的规定,不时推迟本系列证券的利息支付。
A-4
2。 付款方式。
本证券的本金(和溢价,如果有)和任何此类利息的支付将在该证券的办公室或机构支付 为此目的以美利坚合众国的硬币或货币维持的伙伴关系是偿还公共和私人债务的法定货币; 提供的, 然而,那是可以选择的 合伙企业的利息支付可以通过支票邮寄到有权获得利息的人的地址来支付,因为该地址应出现在债务证券登记册中(如基本契约第2.05节所述),也可以通过电汇支付 在有权付款的人至少提前十六 (16) 天向受托人书面指定的美国银行机构账户进行转账。
3. 付款代理和注册商.
最初,美国银行信托公司、全国协会将充当付款代理人和注册商。合作伙伴关系可以更改任何付款代理 或注册官在通知受托人和持有人后随时进行注册。合伙企业可以充当付款代理人。
4。 契约。
该证券是经正式授权发行的合伙企业债务证券之一,将根据合伙企业债务证券分一个或多个系列发行 契约。
除非此处另有定义,否则本文中的大写术语按契约中的定义使用。证券的条款 包括基本契约中规定的条款、在基本契约签订之日根据TIA构成契约一部分的条款,以及第六份补充契约中规定的条款。证券受所有这些约束 条款,证券持有人可向基础契约、第六份补充契约和TIA索取相关声明。本系列证券是合伙企业的一般无担保债务,仅限于初始债务 本金总额为4亿加元; 但是,前提是,根据第六份补充契约的规定,该系列的授权本金总额可以不时增加。
5。 可选赎回证券.
(a) 合伙企业可选择在该期间的任何一天全部或不时部分赎回证券,(i) 自首次重置日期前 90 天起至(包括)第一次重置日期,以及(ii)在首次重置日期之后结束,以及(ii)在任何适用的利息支付日之后,按等于 100% 的现金赎回价格计算 要赎回的证券的本金,加上在第六份补充契约第2.5节的前提下,将在赎回日(但不包括赎回日)之前赎回的证券的应计和未付利息.
(b) 合伙企业可以在税收事件发生后的120天内随时选择全部但不是部分赎回证券 现金赎回价格等于证券本金的100%,外加截至但不包括赎回日(但不包括赎回日)的证券应计和未付利息,但须遵守第六补充契约第2.5节。
A-5
(c) 合伙企业可以选择全部赎回证券,但不能赎回 在评级机构活动持续期间的任何时候,无论如何,在事件发生后的120天内,以现金赎回价格等于证券本金的102%,此外还要遵守第2.5节 第六份补充契约、截至赎回日(但不包括赎回日)证券的应计利息和未付利息。
6。没有偿债基金;强制性 兑换.
合伙企业无需向以下机构支付任何强制性赎回、强制回购或偿债基金 尊重证券或由持有人选择回购证券。
7。 面值;转账;交换。
本金面额大于2,000美元的证券可以部分兑换,但只能按1,000美元的整数倍数兑换。
该系列的证券只能以注册形式发行,不包括面额为2,000美元的息票和任何整数倍数 超过1,000美元。根据契约的规定,在契约中规定的某些限制的前提下,本系列证券可以兑换成与本系列证券本金总额相似且期限相似的证券 根据交出相同面额的持有人的要求,提供不同的授权面额。
不得为此收取任何服务费 转让或交换登记,但合伙企业可能要求支付足以支付与之相关的任何税款或其他政府费用的款项。
根据契约的规定,在契约中规定的某些限制的前提下,本证券的转让可以在契约中登记 在交出本证券后,登记债务证券(如基本契约第2.05节所述),以便在合伙企业办公室或机构进行转让登记,该办公室或机构位于本金和任何溢价所在的任何地方 本证券的利息应由合伙企业和书面正式授权的书面转让文书支付、正式认可或附带一份令合伙企业和注册官满意的书面转让文书,该书面转让文书由本证券持有人或其律师正式签署, 随后,将向指定的一个或多个受让人发行本系列中一只或多只期限相似的新证券,其面额和本金总额相同。
8。 个人被视为所有者。
注册的 无论出于何种目的,证券持有人均可被视为其所有者。
9。 修正;补充;豁免。
除了其中规定的某些例外情况外,契约允许修改契约和修改权利和义务 合伙企业和受托人在征得所有证券本金占多数的持有人同意后,随时受合伙企业和受托管理人根据契约影响的所有系列证券的持有人的权利 当时的未决系列因此受到影响(集体投票)。该契约包含允许持有人持有不少于多数证券本金的条款
A-6
代表证券持有人代表证券持有人在契约下发生违约并仍在继续(集体投票)的所有未清系列中 在所有此类系列中,除某些例外情况外,免除过去对所有此类系列的违约及其后果。该契约还允许持有人持有每个系列证券的本金不少于大多数 代表该系列所有证券的持有人放弃合伙企业遵守契约某些条款的剩余时间。本证券持有人的任何此类同意或放弃均为决定性的,并且 对该持有人以及本证券和在本证券转让登记时发行的任何证券的所有未来持有人具有约束力,无论是否在此基础上注明此类同意或放弃,均具有约束力 安全。
根据契约的规定,根据契约的规定,本证券的持有人无权 就契约、任命接管人或受托人或根据契约采取任何其他补救措施提起任何诉讼,除非该持有人事先向受托人发出关于持续违约事件的书面通知 就本系列证券而言,本系列证券本金在未偿还时不少于33%的持有人应向受托管理人提出书面请求,要求就该事件提起诉讼 作为受托人违约,并向受托管理人提供了令其满意的赔偿,受托管理人不应从本系列证券本金过半数的持有人那里获得与之不一致的指示 在收到此类通知、请求和赔偿提议后的60天内,此类请求应未提起任何此类诉讼。前述规定不适用于本证券持有人为执行而提起的任何诉讼 在本协议规定的相应到期日当天或之后支付的任何本金或此处的任何溢价或利息。
10。 违约事件; 防御。
如果本系列证券的违约事件发生并持续下去,则该系列证券的负责人 本系列证券可以按照契约中规定的方式和效力宣布到期和支付。
契约 包含随时免除本证券的全部债务或与本证券有关的某些限制性契约和违约事件的条款,在每种情况下,前提是遵守本证券中规定的某些条件 契约。
11。受托人与合伙企业的交易。
契约下的受托人可以以个人或任何其他身份向以下机构提供贷款、接受存款和提供服务 合伙企业或其关联公司,并可能以其他方式与合伙企业或其关联公司打交道,就好像它不是受托人一样。
12。 身份验证.
在受托人签署此处的认证证书之前,该证券才有效。
A-7
13。 缩写和定义术语.
证券持有人或受让人的姓名可以使用惯用缩写,例如:TEN COM(共同租户)、TEN ENT (全部租户)、JT TEN(拥有生存权且非共同租户的共同租户)、CUST(托管人)和U/G/M/A(给未成年人的统一礼物法)。
14。 CUSIP 号码.
根据一个 统一安全识别程序委员会发布的建议,为了方便证券持有人,该合伙企业已在证券上印上CUSIP号码。没有就以下方面作出任何陈述 证券上印制的此类数字的准确性和依赖性只能取决于此处打印的其他识别号码。
15。 兑换程序;兑换价格。
如果是赎回证券,赎回通知将采用书面形式,并且 在赎回日前不少于10天或超过60天向每位证券持有人邮寄头等舱邮资预付邮资,以便在持有人的注册地址兑换; 提供的, 然而,这样的通知 如果截至向赎回证券持有人发出此类通知之日尚未确定赎回价格的美元金额,则无需说明赎回价格的美元金额。如果钱足以支付所有人的赎回价格 在赎回日要赎回的证券(或其中的一部分)在赎回日当天或之前存放在付款代理人或受托人手中,从该赎回日起和之后,此类证券或其中的部分将停止 承担利息。
如果仅部分赎回本证券,则为本系列或期限相似的新证券或证券 本协议取消后,本协议未兑换部分将以本协议持有人的名义发行。
兑换价格将 以 360 天为一年(包括十二个 30 天)为基础进行计算。
16。绝对义务。
没有参考 在本契约中,本证券或契约的任何规定均不得改变或损害合伙企业在以下时间支付本证券的本金和任何溢价和利息的义务,该义务是绝对和无条件的 时间、地点和费率,以及此处规定的硬币或货币。
17。 没有追索权。
合伙企业或普通合伙人的董事、高级职员、员工、有限合伙人或成员均不得有任何个人 因合伙企业的地位而对该合伙企业在证券或契约下的义务承担的责任。每位持有人通过接受证券,免除和免除所有此类责任。豁免和释放是其中的一部分 发行证券的对价。
A-8
18。 适用法律。
本安全应根据纽约州法律进行解释并受其管辖。
19。 从属关系。
债务 按照契约中规定的范围和方式,由本系列证券所代表的付款权明确从属于先前全额支付的所有优先债务,如契约所定义 本系列证券的发行受此类条款约束,本证券的每位持有人接受这些条款即表示同意并受其约束,并授权和指示受托人代表其采取 采取必要或适当的行动,以实现契约中规定的从属地位,并任命受托人其、她或其事实上的律师,即 出于任何和所有这些目的,情况可能如此。
20。 信赖.
持有人接受本证券,即表示承认并确认 (i) 其根据独立性购买了证券 普通合伙人和合伙企业相互之间以及来自任何其他人的资产和负债,以及(ii)普通合伙人的资产和负债彼此以及任何其他人的资产和负债是分开的。
21。 税收待遇.
持有者(和 本证券的受益所有人)通过接受本证券,承认并确认其意图将该证券构成合伙企业的债务,并将把该证券视为合伙企业对美国的债务 联邦、州和地方所得税用途。
A-9
缩写
在本乐器正面的铭文中使用以下缩写时,应解释为它们是按照以下内容全文写出的 遵守适用的法律或法规:
TEN COM-作为共同租户 |
UNIF GIFT MINACT — | |
(Cust。) | ||
TEN ENT-全部作为租户 |
托管人: | |
(未成年人) | ||
JT TEN-作为拥有生存权的共同租户,而不是共同的租户 | 根据《向未成年人提供统一礼物法》 | |
(州) |
也可以使用其他缩写,但不在上面的列表中。
分配
对于收到的价值, 下列签署人特此出售、转让和转让给
请输入社会保障或其他内容
识别受让人的号码
请打印或键入姓名和 地址,包括受让人的邮政编码:
内部证券及其下的所有权利,特此不可撤销地构成和指定转让 该伙伴关系账簿上有安全保障,场所内有完全的替代权。
过时了 | 注册持有人 |
A-10
增加或减少的时间表
在全球安全领域*
这个 该全球安全指数的增减情况如下:
交换日期 |
减少金额 以本金为单位 其中 全球 安全 |
增加金额 以本金为单位 其中 全球 安全 |
的本金 这个 “全球安全” 减少(或增加) |
的签名 的授权官员 |
* | 将包含在书本记账中。 |
A-11