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证券 和交易所佣金
华盛顿, D.C. 20549
6-K 表格
外国私人发行人的报告
根据第13a-16条或第15d-16条
1934 年的《证券交易法》
2023 年 2 月
委员会文件编号 001-40301
Infobird 有限公司
(将注册人姓名翻译成英文)
博雅国际中心A座 12A06 室
丽泽忠义路1号院2号楼
中国北京市朝阳区 100102
(主要行政办公室地址)
指示 通过复选标记注册人是否在20-F表格或40-F表格的掩护下提交或将要提交年度报告。表格 20-F ☒ 表格 40-F ☐
指示 如果注册人在 S-T 法规第 101 (b) (1) 条允许的情况下以纸质形式提交 6-K 表格,请使用复选标记:☐
注意: S-T 法规第 101 (b) (1) 条仅允许仅为提供所附年度报告而提交的 6-K 表格的纸质提交 致证券持有人。
指示 如果注册人在 S-T 法规第 101 (b) (7) 条允许的情况下以纸质形式提交 6-K 表格,请使用复选标记:☐
注意: 第S-T条例第101 (b) (7) 条仅允许在提交报告或其他文件时以纸质形式提交6-K表格 注册人外国私人发行人必须根据注册人注册所在司法管辖区的法律提供和公开, 居住地或合法组织(注册人的 “本国”),或根据母国交易所的规定 只要报告或其他文件不是新闻稿,就不要求注册人的哪些证券进行交易 现在和尚未分发给注册人的证券持有人,而且,如果讨论重大事件,则已经分发给注册人的证券持有人 在 EDGAR 上提交的 6-K 表格或其他委员会申报的主题。
这份 6-K 表格报告中包含的信息
注册直接发售开始
2023 年 2 月 23 日,Infobird 有限公司(“公司”)开始注册直接发行证券(“发行”),并执行了 与三家机构认可投资者签订的证券购买协议(“SPA”),根据该协议,该公司出售了3,846,000英镑 单位(每个,一个 “单位”),每单位价格为1.30美元。每个单位包括:(1)一股普通股,面值每股0.005美元 (每股均为 “普通股”),以及(2)0.65份购买普通股的认股权证(“普通股认股权证”)。 在同时进行的私募中,公司向此类投资者出售了未注册的认股权证,购买了2,884,500股普通股( “私人认股权证”)。根据1933年《证券法》(“证券”),私人认股权证是在未经注册的情况下出售的。 法案”)依据《证券法》第4(a)(2)条规定的豁免,即不涉及公开募股的交易 以及根据《证券法》颁布的关于向合格投资者销售的第506条。交易的收益将用于工作 资本和一般营运用途。普通股认股权证和私人认股权证未在任何证券交易所上市, 而且该公司预计不会上市普通股认股权证和私人认股权证。这些交易于二月份结束 2023 年 28 日,在支付佣金和费用之前,公司总收益约为 5,000,000 美元。
每份完整普通股认股权证 可按每股普通股1.30美元的行使价行使一股普通股。每份完整的普通股认股权证将立即生效 可行使,将在原发行日期的五周年之日到期。每份整张普通股认股权证均可行使 如果满足某些条件,则根据无现金行使条款购买一股普通股。私人认股权证有行使权 每股价格为1.30美元,可在发行之日起六个月后行使,期限为五年半。
我们的高级职员和董事,以及 持有我们已发行普通股5%或以上的股东已签订封锁协议(“封锁协议”) 根据该协议,他们同意在本次发行结束后实行120天的封锁期。这意味着, 在适用的封锁期内,这些人不得要约出售、签订销售合同、出售、分配、授予任何期权和权利 或认股权证,直接或间接购买、质押、抵押或以其他方式处置任何普通股或任何可转换证券 转为我们的普通股,或可行使或可交换为我们的普通股。在封锁期内允许进行某些有限的转账 如果受让人同意这些封锁限制。
该公司进行了配售 2023年2月23日与Maxim Group LLC(“配售代理人”)签订的代理协议(“配售代理协议”), 根据该协议,配售代理人担任本次发行的公司独家配售代理人。该公司 同意向配售代理支付相当于本次发行总收益的7%(7.0%)的费用,最高50,000美元 法律顾问的合理和合理的费用和开支。配售代理人获得了与以下有关的常规赔偿 此次提议。
SPA 形式的副本, 普通股认股权证的形式、私人认股权证的形式、配售代理协议、锁仓协议的形式和配售 代理协议作为附录99.1、99.2、99.3、99.4和99.5附于此,并以引用方式纳入此处。前述内容 SPA、普通股认股权证、私人认股权证、封锁协议和配售代理协议的条款摘要以此为准 以此类协议的全文为准,并对其进行全面限定。
2023 年 2 月 24 日,公司 发布了一份新闻稿宣布了此次发行。新闻稿的副本作为附录99.6附于此,并入此处 通过引用。公司开曼群岛法律顾问坎贝尔斯发布的法律意见副本作为附录附于此 5.1。
展览索引
展览 | 描述 | |
5.1 | 坎贝尔的看法 | |
99.1 | 证券购买协议的格式 | |
99.2 | 普通股认股权证的表格 | |
99.3 | 私人认股权证的表格 | |
99.4 | 封锁协议的形式 | |
99.5 | 安置代理协议 | |
99.6 | 2023 年 2 月 24 日的新闻稿 |
签名
根据的要求 1934 年的《证券交易法》,注册人已正式安排下列签署人代表其签署本报告 正式授权。
INFOBIRD 有限公司 | ||
作者: | /s/ 宋怡婷 | |
姓名:宋怡婷 | ||
职务:首席财务官 |
日期:2023年2月28日