Document

第99.1展示文本

NGL Energy Partners LP宣布7亿美元高级担保期限贷款设施并提供财务更新


新贷款设施

NGL Energy Partners LP(纽交所:NGL)(“合伙企业”或“NGL”)与其全资子公司NGL Energy Operating LLC(“NGL Energy Operating”)今天宣布计划推广一项新的为期7年的7亿美元高级担保期限贷款设施(“期限贷款设施”)。 NGL Energy Operating将成为期限贷款设施的借款人。NGL Energy Operating预计将与任何其他高级担保融资收取的净收益一起用于偿还现有债务(包括偿还现有的高级票据);支付相关费用、成本和支出;以及用于一般企业用途。

无法保证NGL和NGL Energy Operating在其营销努力方面取得成功或NGL Energy Operating能否进入期限贷款设施(或其实际规模或条件)。预计期限贷款设施将在2024年日历第一季度完成,需要获得贷方承诺以及市场条件和谈判并执行明确文件、满足惯例性关闭条件。

第三季度初步业绩

与期限贷款设施的推广相联系,NGL提供了截至2023年12月31日的财务信息的某些初步估值。

截至2023年12月31日的三个月内,NGL估计如下:
•综合调整后的EBITDA1:1.5亿至1.6亿美元;
•资本支出(包括维修和增长)为3000万至4000万美元。

此外,NGL提供了有关其2023年12月31日尚未偿还本金的某些债务的以下信息:

•基于资产的循环信贷设施借款为5500万美元
•高级票据:
◦截至2025年到期的6.125%高级无抵押票据为2.81亿美元;
◦截至2026年到期的7.5%高级无抵押票据为3.2亿美元;
◦2026年到期的7.500%高级担保票据:20.50亿美元。

截至本新闻发布日期,NGL尚未确定其财务业绩,也未完成截至2023年12月31日第三季度的季度结算,其审计师尚未审核该时期的财务信息。上述初步估计来自NGL的内部记录,并基于目前管理层所掌握的信息。这些初步估算取决于财务结算程序的完成、最终调整和现在与第三季度财务业绩公布时间之间可能出现的其他情况。因此,所有这些初步估计均可能发生变化。此外,这些估计不构成关于截至2023年12月31日的NGL财务业绩的全面陈述,NGL不承担更新或修订这些估计的义务,直至发出其财务报表为止。

NGL计划于2024年2月8日下午市场关闭后发布截至2023年12月31日的第三财季业绩新闻稿。NGL的管理团队成员打算在此次新闻发布后于2024年2月8日,中部时间下午4点举行业绩会议,讨论其财务业绩。分析师、投资者和其他感兴趣的各方可以通过以下事件链接参加网络研讨会:https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/2808/49742,或拨打(888)506-0062并提供访问代码:847654。会议的存档音频回放将在14天内提供,可通过拨打(877)481-4010并提供回放密码49742来访问。
1由于在完成季度结算之前估算符合GAAP要求的某些金额是不切实际的,NGL无法在没有不合理的努力的情况下估算最直接与非GAAP财务度量指标调整后的税息折旧及摊销和净利润相关的GAAP财务度量。这些金额的可变性可能对我们最终的GAAP财务业绩产生重大影响。



访问代码:847654。该通话的存档音频回放将提供14天,可以通过拨打(877)481-4010并提供回放密码49742来访问。

前瞻性声明

本新闻稿包括“前瞻性陈述”。除了在此处包括或并入的历史事实陈述之外,所有其他陈述都可能构成前瞻性陈述。实际结果可能与这些声明中所表达或暗示的结果显著不同,并且受到若干风险和不确定性的影响。具体而言,前瞻性陈述包括关于新的贷款设施的声明,包括其预期的资金用途以及截至第三财季的初步估计。虽然NGL认为这样的前瞻性声明是合理的,但NGL无法保证它们将证明是正确的。前瞻性陈述涉及会影响运营、财务绩效和其他因素的风险和不确定性,如在提交给证券交易委员会的文件中讨论。可能影响任何前瞻性声明的其他因素是第10-K表格的风险描述、第10-Q季度报告和其他公共文件。应该认真审查并考虑那些文件中提出的警示性声明和其他披露,特别是那些在“风险因素”标题下的声明。NGL没有任何义务公开更新或修正任何前瞻性陈述,除非法律要求。

关于NGL Energy Partners LP

得克萨斯州特拉华州有限合伙企业NGL Energy Partners LP是一家综合性中游能源公司,可运输、储存、销售和提供其他物流服务的原油、天然气液体和其他产品,并可运输、处理和处置作为石油和天然气生产过程的组成部分产生的生产水。

有关更多信息,请访问合作伙伴网站www.nglenergypartners.com。

投资者联系人:
ngl energy合作伙伴公司
David Sullivan,918-495-4631
财务副总裁
David.Sullivan@nglep.com
2