附件99.1

NGL 完成29亿美元的债务再融资交易,并修改和延长基于资产的循环信贷安排

俄克拉荷马州塔尔萨--(美国商业资讯)--NGL Energy Partners LP(纽约证券交易所代码: NGL)(下称“NGL”)通过其全资子公司NGL Energy Operating LLC和NGL Energy Finance Corp.完成了29亿美元的再融资交易,其中包括之前宣布的22亿美元优先担保票据发售,总计9亿美元 本金8.125,2029年到期的优先担保票据,本金总额8.375,2032年到期的优先担保票据,以及7年期7000万美元的优先担保定期贷款安排。该等交易所得款项净额将用于(I)赎回及相关解除适用于NGL现有2025年到期的6.125%优先票据、2026年到期的7.5%优先票据及2026年到期的7.500%优先担保票据的契约,包括任何适用溢价及应计及未付利息, (Ii)支付与此相关的费用及开支,(Iii)偿还NGL以优先担保资产为基础的循环信贷安排项下的所有借款,及(Iv)任何剩余净收益,作一般公司用途。

此外,为配合再融资交易的完成,NGL的优先担保资产循环信贷安排作出修订,将到期日延长至2029年2月,并对条款作出若干其他更改。该贷款项下的承付款总额未作任何更改 。

根据证券法下的S法规,在根据1933年证券法(“证券法”)豁免注册的交易中,票据的发售和销售仅限于根据证券法第144A规则合理地 相信为合格机构买家的人,而在美国以外的地区 则面向非美国个人,并且在没有登记或没有适用证券法登记要求或适用豁免的情况下,票据不得在美国发售或销售。本新闻稿不构成出售要约或征求购买票据或任何其他证券的要约,也不构成任何州或司法管辖区的要约、征求或出售,在任何州或司法管辖区,此类要约、征求或出售将是非法的。

前瞻性陈述

本新闻稿包括 “前瞻性陈述”。本文中包含或合并的除历史事实陈述外的所有陈述均可能构成前瞻性陈述。具体而言,前瞻性陈述可能包括有关再融资交易收益的预期用途的陈述。实际结果可能与此类陈述中表达或暗示的结果大不相同,并受到许多风险和不确定因素的影响。虽然NGL认为这些前瞻性陈述是合理的,但NGL不能保证它们将被证明是正确的。前瞻性陈述涉及影响运营、财务业绩和其他因素的风险和不确定因素,这些因素在提交给美国证券交易委员会的文件中讨论过。其他可能影响前瞻性陈述的因素包括NGL的Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告以及其他公开申报文件中描述的风险。我们敦促您仔细审阅和考虑这些文件中的警示声明和其他披露,特别是“风险因素”标题下的警示声明和其他披露。除非法律要求,否则NGL不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务。

关于NGL能源合作伙伴 LP

NGL Energy Partners LP是特拉华州的一家有限合伙企业,是一家多元化的中游能源公司,为原油、天然气液体和其他产品提供运输、储存、营销和其他物流服务,以及运输、处理和处置石油和天然气生产过程中产生的产出水。欲了解更多信息,请访问NGL公司的网站:www.nglenergypartners.com。

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NGL Energy Partners LP

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总裁副主编-财务
邮箱:David.Sullivan@nglep.com

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