附件99.1
执行 版本
第二份
修订协议
回复:第四次修订并重述信贷协议
该第二次修订协议由6份中的 签署这是2024年6月日(本“修正案”)。
在以下情况之间:
丰业银行,
a加拿大特许银行
(此处,以 贷方行政代理人的身份,称为“代理人”)
-和-
丰业银行,
加拿大帝国商业银行,
加拿大皇家银行,
蒙特利尔银行,
多伦多自治市银行,
加拿大国家银行,
MUFG Bank,LTD.,加拿大分公司,
美国银行,不适用,加拿大分公司,
北安那州摩根士丹利银行
加拿大北卡罗来纳州凯斯银行和富国银行加拿大分行
(在此,作为借款人的贷款人, 统称为“贷款人”,个别称为“贷款人”)
-和-
富通公司,
根据纽芬兰和拉布拉多省法律成立的公司
(在此称为“借款人”)
鉴于根据借款人、代理人和贷款人之间于2022年5月4日订立的第四份经修订和重述的信贷协议(经日期为2023年5月4日的第一份修订协议,即“现有信贷协议”修订),贷款人按照其中规定的条款和条件建立了以借款人为受益人的某种信贷安排;
鉴于本合同双方希望修改现有信贷协议的某些条款。
- 2 -
因此,本修正案 证明,考虑到本修正案所载的相互契诺和协定(在此确认其已收到且充分),本修正案双方订立契约,并同意如下:
第1条
定义的术语
1.1大写的 术语
此处使用的所有未明确定义的大写术语应与现修订的《信贷协议》(经修订的《信贷协议》)所赋予的含义相同。
第2条
修改
2.1总则 规则
在符合本协议所包含的条款和条件的情况下,现对现有信贷协议进行必要的修订,以实施本修订的条款,并将本修订的条款纳入现有的信贷协议。
2.2修订
在满足(或放弃)本合同第4条规定的条件的前提下,现对自本合同生效之日起生效的现有信贷协议进行修改,删除有问题的文本(以与以下示例相同的方式在文本中注明):有问题的
文本),并添加现有信贷协议及其所有附表页面上所列的粗体下划线文本(文本显示方式与以下示例相同:带下划线的
文本),并作为附件A附于本文件。
第三条
陈述和保证
3.1 | 申述及保证 |
为促使贷款人和代理人订立本修正案,借款人特此向贷款人和代理人声明并保证:
(a) | 未发生任何违约,并且仍在继续; 和 |
(b) | 借款人在现有信贷协议第10.1节中所作的陈述和担保在本信贷协议的日期是真实和正确的,且截至本信贷协议日期 ,自2024年3月31日以来未发生重大不利变化。 |
第3.1节中的陈述和保证 仅在本修订之日给出,现有信贷协议第12.1(C)节的规定不适用于第3.1节中的陈述和保证。
- 3 -
第四条
修正案生效的先决条件
4.1 | 先行条件 |
本修正案在满足下列先决条件之日起 才生效:
(a) | 本修正案应由借款人、代理人和贷款人执行和交付。 |
(b) | 代理商应确认已为借款人支付本修正案第5.1节中提到的延期费用作出了令人满意的 安排。 |
第五条
费用
5.1延期 费用
于本修订签立及交付时,借款人应按每名贷款人的个人承诺向代理人支付每年3.5个基点的延展费,按到期日开始及包括到期日(定义见 现有信贷协议)至紧接到期日前第一天止的期间计算,而整笔延展费 应于本修订签立时到期并须予支付,而该等延展费在 到期时不可退还及悉数赚取。
第六条
其他
6.1 | 未来对信贷协议的引用 |
在本修订日期及之后,现行信贷协议中凡提及“本协议”、“本协议”的字眼,以及任何相关文件中提及“信贷协议”、“本协议项下”、“本协议”或类似字眼的任何相关文件中所提及的“本协议”、“本协议”或任何相关文件中提及“本协议”、“本协议”、“本协议”或“本协议”的类似词句,均指并应 提及经修订的现有信贷协议。经此修订的现行信贷协议现正并将继续完全有效,并于此在各方面予以批准及确认。
6.2 | 治国理政法 |
本修正案应受安大略省法律和加拿大联邦法律的管辖,并根据安大略省的法律进行解释。
- 4 -
6.3 | 探寻 |
本修正案适用于本合同双方及其各自的继承人和许可受让人的利益,并对其具有约束力。
6.4 | 冲突 |
如果本修正案的任何条款与现有信贷协议的任何条款不一致或冲突,应以本修正案的相关条款为准。
6.5 | 进一步保证 |
借款人应作出、签立,并交付或应促使作出、签立和交付代理人为实施本修正案及其各项规定而合理地要求的所有其他行为、文件和事情。
6.6 | 非豁免 |
除非本修正案有明确规定,否则本修正案的执行、交付和效力不应视为放弃任何贷款文件下任何贷款人或代理人的任何权利、权力或补救措施,也不构成放弃任何贷款文件的任何规定。
6.7 | 同行 |
本修正案可由一份或多份副本 签署,每份副本应被视为原件,所有副本加在一起应视为构成一份且相同的文书。以pdf格式通过电子邮件交付已签署的本修正案签名页应与交付手动签署的副本一样有效。本修正案中的“签立”、“签署”、“签署”等词语和类似含义的词语应被视为包括电子签名或以电子形式保存记录, 在任何适用法律规定的范围内,每个电子签名应与手动签署的签名或纸质记录保存系统的使用具有相同的法律效力、有效性或可执行性。
[故意将页面的其余部分留空]
双方已于上述第一个日期签署并交付本修正案,特此为证。
富通 Inc. | |||
作者: | (签署)乔斯林 佩里 | ||
姓名: | 乔斯林·佩里 | ||
标题: | 执行副总裁、首席财务官 | ||
作者: | (签名) 里根·奥迪亚 | ||
姓名: | 里根·奥迪亚 | ||
标题: | 副总裁,总法律顾问 |
丰业银行(Br) 以代理人 | |||
作者: | (签署)吉姆 贝宁格 | ||
姓名: | 吉姆·贝宁格 | ||
标题: | 董事总经理兼主管 | ||
作者: | (签署)维尼塔 Ramjattan | ||
姓名: | 维尼塔·拉姆乔迪 | ||
标题: | 联想 |
丰业银行(Br) 作为贷款人 | |||
作者: | (签署)弗兰克 卡森 | ||
姓名: | 弗兰克·卡森 | ||
标题: | 主任 | ||
作者: | (签署)安妮特 德恩 | ||
姓名: | 安妮特·德恩 | ||
标题: | 协理董事 |
加拿大帝国商业银行 | |||
作者: | (签署)尼鲁尚·坦比拉贾 | ||
姓名: | 尼鲁尚·坦比拉贾 | ||
标题: | 高管董事 | ||
作者: | (签署)彼得·马斯特罗马里尼 | ||
姓名: | 彼得·马斯特罗马里尼 | ||
标题: | 经营董事 | ||
加拿大皇家银行 | |||
作者: | (签署)蒂莫西·P·默里 | ||
姓名: | 蒂莫西·P·默里 | ||
标题: | 授权签字人 |
蒙特利尔银行 | |||
作者: | (签署)格蕾丝·波特 | ||
姓名: | 格蕾丝·波特 | ||
标题: | 董事总经理兼主管 | ||
多伦多道明银行 | |||
作者: | (签署)大卫·马尼 | ||
姓名: | 大卫·马尼 | ||
标题: | 经营董事 | ||
作者: | (签署)肖恩·雷 | ||
姓名: | 肖恩·雷 | ||
标题: | 美国副总统 |
国家 加拿大央行 | |||
作者: | (签署)汤米 西塔卢 | ||
姓名: | 汤米·西塔里奇 | ||
标题: | 总裁副总理 | ||
作者: | (签署)曼尼 Deol | ||
姓名: | 曼尼·迪奥尔 | ||
标题: | 经营董事 |
MUFG 银行有限公司,加拿大分公司 | |||
作者: | (签署)理查德 金 | ||
姓名: | 理查德·金 | ||
标题: | 主任 |
银行 美国,不适用加拿大分公司 | |||
作者: | (签署)穆克什 辛格 | ||
姓名: | 穆凯什·辛格 | ||
标题: | 经营董事 |
摩根 斯坦利银行,NA | |||
作者: | (签署)迈克尔 国王 | ||
姓名: | 迈克尔·金 | ||
标题: | 授权签字人 |
[br]Des Caisses Desjardins Du Québec | |||
作者: | (签署)让-弗朗索瓦 波登 | ||
姓名: | 让-弗朗索瓦·布尔登 | ||
标题: | 主任 | ||
作者: | (签署)马丁 德尚 | ||
姓名: | 马丁·德尚 | ||
标题: | 主任 |
威尔斯 法戈银行,NA加拿大分公司 | |||
作者: | (签署)拉杰什 巴克斯 | ||
姓名: | 拉杰什·巴赫什 | ||
标题: | 高级副总裁 |
附件A
请参阅附件。
执行 版本
FOTIS Inc.
作为借款人
和
新斯科舍银行
作为承销商、独家首席担保人和
簿记管理人、可持续发展结构代理和行政代理
和
加拿大 帝国商业银行和
皇家 加拿大银行
作为联合辛迪加代理
和
不时聚会的几位贷款人 这里
第四次修订和重述信贷协议
日期:2022年5月4日
Fasken Martineau DuMoulin LLP 安大略省多伦多
目录表
第1条 解释 | 1 | |
1.1 | 定义的术语 | 1 |
1.2 | 其他用途 | |
1.3 | 复数和单数 | |
1.4 | 标题 | |
1.5 | 货币 | |
1.6 | 适用法律 | |
1.7 | 时间的本质 | |
1.8 | 非工作日 | |
1.9 | 同意、批准和文件 | |
1.10 | 信用额度 | |
1.11 | 附表 | |
1.12 | 法规参考 | |
1.13 | 至上 | |
1.14 | 公认会计原则 | |
1.15 | 提供信贷 | |
1.16 | 修订和重述 | |
1.17 | 替代利率 |
1.18 |
1.19 | 非法性 | |
1.20 | 费率 | |
1.21 | 补偿 损失 | 55 |
1.22 | 无能 确定费率 | 55 |
第2条 信贷融资 | ||
2.1 | 设立信贷机制 | |
2.2 | 信贷限制 | |
2.3 | 贷款人的承诺 | |
2.4 | 减少信贷便利 | |
2.5 | 终止信贷安排 | |
2.6 | 增加信贷额度 | |
第3条 有关信用的条款 | ||
3.1 | 信贷抵押的类型 | |
3.2 | 为贷款提供资金 | |
3.3 | 贷款失败 |
3.4 |
3.5 |
3.6 | 无法为加拿大的美元预付款提供资金 | |
3.7 | 信贷抵押的时机 | |
3.8 | 付款时间和地点 | |
3.9 | 付款汇款 | |
3.10 | 负债的证据 | |
3.11 | 有关信件的一般规定 | |
3.12 | 信用证付款 | |
3.13 | 潜在的前沿网络结构 |
-II-
3.14 | 通知期 | |
3.15 | Swingline贷款 | |
第4条 缩编 | ||
4.1 | 缩水 | |
第5条 翻车 |
5.1 |
5.2 | 期限
基准贷款和 |
|
5.3 | 展期通知 | |
第6条 转换 | ||
6.1 | 转换
一笔贷款来 |
6.2 |
6.3 |
6.4 | 改装通知 | |
6.5 | 没有发出通知 | |
6.6 | 违约后转换 | |
第7条 利率和费用 | ||
7.1 | 利率 | |
7.2 | 利息的计算和支付 | |
7.3 | 一般利益规则 | |
7.4 | 利息期限的选择 |
7.5 |
7.6 | 备用费 | |
7.7 | 信件费用 | |
7.8 | 利息和费用调整 | |
第8条 资本、赔偿和税收条款 | ||
8.1 | 信用条件 | |
8.2 | 情况的改变 | |
8.3 | 贷款人因情况变化而未能提供资金 | |
8.4 | 与学分有关的弥偿 | |
8.5 | 交易和环境责任赔偿 | |
8.6 | 税收总额 | |
第9条 还款和预付款 | ||
9.1 | 偿还信贷安排 | |
9.2 | 延长到期日 | |
9.3 | 自愿提前还款 |
9.4 |
9.5 | 受命令约束的信件 | |
9.6 | 偿还超额信贷 | |
9.7 | 还款货币 | |
第10条 陈述和保证 | ||
10.1 | 申述及保证 | |
10.2 | 申述及保证的存续 | |
第11条 盟约 | ||
11.1 | 平权契约 | |
11.2 | 代理人的协同性能 | |
11.3 | 金融和限制性可卡因 |
-III-
第12条 获得信贷的先决条件 | ||
12.1 | 所有学分的先决条件 | |
12.2 | 协议生效的先决条件 | |
12.3 | 豁免 | |
第13条 违约和补救措施 | ||
13.1 | 违约事件 | |
13.2 | 多付款项的退款 | 116 |
13.3 | 累积补救措施 | |
13.4 | 不可挽回的方向 | |
第14条 代理 | 118 | |
14.1 | 代理人的委任及授权 | 118 |
14.2 | 利息持有人 | |
14.3 | 与大律师磋商 | |
14.4 | 文件 | |
14.5 | 代理人作为收件箱 | |
14.6 | 代理人的责任 | 119 |
14.7 | 按代理执行的操作 | 119 |
14.8 | 失责事件的通知 | |
14.9 | 否认对此负责 | 120 |
14.10 | 赔偿 | |
14.11 | 信贷决策 | |
14.12 | 后续代理 | 121 |
14.13 | 代理人的委托 | |
14.14 | 豁免及修订 | |
14.15 | 代理人的决定结论性和约束力 | |
14.16 | 加速后贷款人之间的调整 | |
14.17 | 付款的重新分配 | |
14.18 | 通告的分发 | |
14.19 | 可持续性很重要 | 124 |
第15条 杂项 | ||
15.1 | 豁免权 | |
15.2 | 通告 | |
15.3 | 可分割性 | 125 |
15.4 | 同行 | 125 |
15.5 | 继承人和受让人 | 125 |
15.6 | 赋值 | |
15.7 | 完整协议 | 127 |
15.8 | 进一步保证 | 127 |
15.9 | 判断货币 | |
15.10 | 自救的合同承认 | 129 |
15.11 | 错误的付款 |
-IV-
安排个人 承诺
附表B合规性 证书
附表C转让表格
附表D物料 子公司
附表E限制性协议
附表F减支通知表格
附表G表格 展期通知
附表H格式 转换通知
附表一定价 表格
附表J信用证表格
附表K手风琴 通知
L允许的公司间贷款计划
附表M允许留置权
附表N从属关系 和延期协议
附表O可持续发展证书表格
附表P
未偿还的LIBOR贷款
富通公司(Fortis Inc.)于2022年5月4日第四次修订和重述了富通公司(Fortis Inc.)之间的信贷协议,该公司是根据纽芬兰和拉布拉多省的法律注册成立的公司 和拉布拉多省(“借款人”),贷款机构不时作为贷款人(各自为“贷款人”,统称为“贷款人”)和丰业银行(其作为贷款人的行政代理人(“代理人”)的身份)签署的信贷协议。
鉴于根据截至2005年5月12日在借款人、某些贷款人和代理人之间签订的经修订和重述的信贷协议(“原信贷协议”),这些贷款人为一般营运资金 目的建立了某种循环/非循环定期信贷安排;
鉴于借款人、某些贷款人和代理人根据日期为2011年8月9日的第二份经修订和重述的信贷协议、截至2013年8月1日订立的第二份修订协议、截至2015年3月23日的第三份修订协议、截至2016年4月25日的第四份修订协议、截至2016年8月17日的第五份修订协议和截至2016年10月5日的第六份修订协议(统称为),修订并重述了原信贷协议。 《第二次修订和重新签署的信贷协议》);
鉴于借款人、某些贷款人和代理人根据截至2017年7月31日的第三份经修订和重述的信贷协议(经2018年5月11日的第一份修订协议修订)、截至2019年5月13日的第二份修订协议和截至2021年6月3日的第三份修订协议(统称为“现有信贷协议”),修订和重述了第二份修订和重述的信贷协议;
鉴于本合同双方希望修改和重述现有的信贷协议如下:
因此,本协议 兹证明,考虑到本协议所载的相互契诺和协议,并出于其他善意和有价值的代价 (在此确认已收到并确认其充分),本协议双方签订契约,并同意如下:
第1条
解读
1.1定义的术语
以下定义的术语 对于本协议的所有目的,或本协议的任何修改、替代、补充、替换、添加或附表,应具有以下 各自的含义,除非上下文另有说明或要求或除非本协议另有定义:
“$”表示加元 ,除非另有说明。
“手风琴通知” 应具有第2.6(A)节所赋予的含义。
- 2 -
就任何计算而言,“调整后每日复合汇率”指的是每年的费率等于(A)每日复合汇率加(B)适用的复合汇率调整数;但如果如此确定的调整后每日复合汇率应小于下限,则调整后每日复合汇率应视为下限。
“调整后的条款Corra”是指在任何计算中,年利率等于:
(a) | 对于 标准利息期的定期CORA贷款,(A)用于这种计算的定期CORA加上(B)适用的CORA调整数;以及 |
(b) | 对于 非标准利率期间的定期Corra贷款,Corra内插利率, |
但条件是,如果如此确定的调整后期限CORA小于下限,则调整后期限CORA应被视为 下限。
“调整后期限SOFR利率”是指,在任何利息期间,年利率等于(A)该利率期间的期限SOFR利率,加上(B)适用的SOFR调整期限SOFR利率;但在每种情况下,如果如此确定的调整后期限SOFR利率将低于下限,则就本协议而言,该 利率应被视为等于下限。
“预付款”是指借款人在适用的范围内以贷款的方式使用信贷安排。贷款人对提交以供承兑为银行承兑的汇票或存托汇票的承兑, 或
根据上下文需要发出信函。
“关联方”应 具有在本合同生效之日起生效的CBCA中赋予术语“关联方”的含义。
“协议”应 指本第四次修订和重新签署的信贷协议,该协议可能会不时被修改、修改、补充、重述或替换。
“加拿大备用基本利率” 指,在任何特定时间,(A)该时间的加拿大基本利率和(B)该时间的联邦基金有效利率加1%年利率中较大者。
“替代SPT指标” 应具有第11.1(C)(Ii)节中赋予的含义。
“AML/CTF法律”指 《犯罪收益(洗钱)和恐怖分子融资法(加拿大)》和任何其他反洗钱或反恐融资法律或法规,包括但不限于任何法律或法规,包括但不限于适用于任何司法管辖区内与贷款文件有关的贷款人的“了解您的客户”或其他身份检查或程序的任何法律或法规。
- 3 -
“适用保证金” 是指在任何特定时间,以年利率百分比表示的适用利润率或收费利率 ,该利润率或费率是根据本协议附表1所列时间的定价评级而在此时有效的,其更改应按第7.8节规定的方式生效。自第一个可持续发展调整日期 起及其后的每个可持续发展调整日期,在适用的可持续发展调整期内,可持续发展调整应按可持续发展调整不时生效的方式增加或减少(或既不增加亦不减少)适用保证金。尽管如上所述,只要违约事件已经发生并仍在继续,最优惠利率贷款和加拿大基本利率贷款的适用保证金应为每年2.00%。
“授权”是指,对于任何人而言,对该人具有管辖权的任何政府当局的任何授权、命令、许可、批准、授予、许可证、同意、权利、特权、证书、判决、令状、禁令、裁决、裁定、指示、法令、细则、规则或条例,无论是否具有法律效力。
“可用的加拿大基期”是指,自确定之日起,就当时适用的加拿大基准而言,(X)如果该 加拿大基准是一种定期利率,则该加拿大基准(或其组成部分)的任何基期用于或可能用于根据本协议确定利息期的长度,或(Y)其他情况。参考该加拿大基准(或其组成部分)计算的任何利息付款期(即或 )可用于确定根据本协议 计算的利息支付的任何频率,在每种情况下,自该 日期起,不包括该加拿大 基准的任何期限,该基准随后根据第1.18节的第 (D)段从“利息期限”(或其任何组成部分)的定义中删除。
“可用信贷” 是指在某一特定日期,信贷额度在该日期营业结束时的金额 超过该日期营业结束时信贷额度下的未偿还金额。
“可用期限” 指,截至确定日期,就当时的基准(如适用)而言,(X)如果该基准是定期利率,则该基准(或其组成部分)的任何期限用于或可用于根据本协议确定利息期的长度,或(Y)在其他情况下,根据该基准(或其组成部分 )计算的任何利息付款期,该基准用于或可用于确定根据本协议计算的利息支付的任何频率。自该日期起,为免生疑问,不包括根据第1.17节(E)款从“利息期”的定义中删除的该基准 的任何期限。
- 4 -
“BA折扣
率”指:
(A)对于将由附表I贷款人承兑的具有特定到期日的银行承兑汇票,
CDOR利率在上午10:00左右。(多伦多时间)此类银行承兑汇票的签发和承兑日期
,承兑汇票的面值和到期日与此类银行承兑汇票的面值和到期日相同。
(B)对于将由附表II贷款人或附表III贷款人承兑的具有特定到期日的银行承兑汇票,以下列较少者为准:
(I)
相当于非附表一参考贷款人的贴现率算术平均值的年利率,由他们在上午10:00左右按照其正常做法确定。(多伦多时间)该等银行承兑汇票的签发及承兑日期,其面值及到期日与该等银行承兑汇票的面值及到期日相同;及
(Ii)上午10:00左右的CDOR利率加0.1%的年利率。(多伦多时间)该银行承兑汇票的签发和承兑之日,承兑汇票的面值和到期日与该银行承兑汇票的面值和到期日相同。
(C)对于贷款人将提前支付特定到期日的BA利率贷款,CDOR利率加0.1%的年利率于
上午10点左右。(多伦多时间)对于面值与该BA利率贷款的本金和到期日相同的银行承兑汇票,在该BA利率贷款的预付款日期。
“BA贴现
收益”指贷款人在任何一天承兑的银行承兑汇票的金额(四舍五入至最接近的整数分,再四舍五入为一角半),计算方法为:
(A)该等银行承兑汇票的面值总额;
(B)
价格,价格由一除以一加以下乘积的和确定:
- 5 -
(I)BA贴现率,即适用于此类银行的承兑(以十进制表示);以及
(Ii)分数
,其分子为该等银行承兑汇票的剩余天数,分母为365;
带着
价格如所确定的那样,向上或向下舍入
到小数点后第五位,并且.000005向上舍入。
“BA
毛收入“对于特定的
银行承兑汇票:
(A)如果借款人已选择该等银行承兑汇票由承兑该等承兑汇票的贷款人购买,则就该等承兑汇票进行的英国航空贴现总额
;或
(B)如果借款人已选择由承兑银行承兑汇票以外的其他人购买此类银行承兑汇票,则为购买该承兑汇票的总价。
“BA
净收益“是指,就某一特定的银行承兑汇票而言,BA毛收入减去按照第7.5节计算的有关该银行承兑汇票的承兑费用。
“BA利率(Br)贷款”应具有第3.5节中赋予的含义。
“自救行动”是指行使任何减记和转换权。
“自救立法” 指:
(a) | 对于已实施或随时实施2014/59/EU指令第55条为信贷机构和投资公司的恢复和清盘建立框架的欧洲经济区成员国,欧盟自救立法 附表中所述的相关实施法律或法规;和 |
(b) | 对于任何其他州,任何类似的法律或法规不时要求在合同上承认该法律或法规中包含的任何减记和转换权力。 |
“银行承兑汇票”系指(X)银行项下的存托票据《存托票据和票据法案》(加拿大)或(Y)汇票项下的汇票法案(加拿大),在任何一种情况下,(A)由借款人提取并由贷款人承兑,
(B)以加元计价,(C)期限为一个、两个或三个月(视情况而定,并受制于
代理人有权酌情限制适用于银行承兑的期限或到期日)和
(D)仅在加拿大签发和支付。
- 6 -
“加拿大基本利率” 指的是等于代理不时确定的作为代理在加拿大发放的美元贷款的基本利率的可变年利率 ,这是一个根据代理更改后自动调整的参考年利率 ,以365天为基础计算,但如果基本利率加拿大应小于 ,则就本协议而言,该利率应被视为零。
“加拿大基本利率贷款” 是指贷款人以美元形式借给借款人的款项,其利息累加利率可参考加拿大备用基本利率。
“基准”指, 就任何期限基准贷款而言,最初指的是SOFR利率;如果发生了关于SOFR期限利率或当时的基准的基准转换事件,则“基准”是指适用的基准替换 ,前提是该基准替换已根据第1.17节(B)条款替换了先前的基准利率。
“基准更换” 是指以下顺序中列出的第一个备选方案,可由代理商针对适用的基准更换日期确定 :
(a) | (I)每日简单SOFR和(Ii)0.11448%(11.448个基点)的总和;以及 |
(b) | 代理人和借款人选择的替代基准利率的总和,同时适当考虑(A)对替代基准利率的任何选择或建议,或通过以下方式确定此类利率的机制相关政府机构或(B)任何发展中的或当时流行的市场惯例,以确定基准利率以取代当时以美元计价的银团信贷安排的基准利率 ,以及(Ii)相关的基准 替换调整。 |
如果根据上文(A)或(B)款确定的基准替换数 低于下限,则就本协议和其他贷款文件而言,基准替换数将被视为下限 。
“基准替换调整” 是指代理人和借款人在充分考虑(I)任何选择或推荐的利差调整或用于计算或确定该利差调整的方法的情况下,将当时的基准替换为未经调整的基准替换、利差调整或用于计算或确定该利差调整的方法(可以是正值、负值或零)。将该基准替换为适用的未调整基准 相关政府机构在适用的基准替换日期替换和/或(Ii)确定利差调整或计算或确定该利差调整的方法的任何演变中的或当时流行的市场惯例,以在加拿大该时间 将该基准替换为适用的美元银团信贷安排的未调整基准替换。
- 7 -
“基准更换日期”是指代理商确定的日期和时间,该日期应不晚于以下事件中最早发生的日期和时间:
(a) | 在第(A)或(B)款的情况下,基准转换事件的定义,“(A)公开声明或发布其中提及的信息的日期和(B)该基准(或在其 计算中使用的已发布组件)的管理员永久使用的日期中较晚的一个或无限期停止提供此类基准(或其组成部分)的所有可用男高音;或 |
(b) | 在 定义的第(C)条的情况下,“该基准(或用于计算该基准的已公布的组成部分)被监管机构确定并宣布为该基准(或其组成部分)的管理人不具代表性的第一个日期 ;但条件是,这种不具代表性将通过引用上述第(C)款和第(Br)款中引用的最新声明或出版物来确定,即使在该日期继续提供该基准(或其组成部分)的任何可用基调。 |
为免生疑问,第(A)款或第(B)款中关于任何基准的“基准 更换日期”将被视为在该基准的所有当时可用的基准期(或在计算该基准时使用的已公布组件)的适用事件发生后 发生。
“基准转换事件” 指与当时的基准有关的以下一个或多个事件的发生:
(a) | 由该基准(或在其计算中使用的已发布组件)的管理人或其代表的公开声明或信息的发布,宣布该管理人已停止或将停止提供该基准(或其组件)的所有可用条款,永久 或无限期,条件是在发表声明或公布时,没有 继任管理人将继续提供此类基准的任何可用期限 (或其组成部分); |
(b) | 监管机构为该基准管理人(或用于计算该基准的已公布组件)、联邦储备委员会、纽约联邦储备银行、对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的破产官员,对该基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的解决机构,或对该基准(或该组成部分)的管理人具有类似 破产或解决权限的法院或实体, 声明该基准(或该组件)的管理人已经停止或将 永久或无限期地停止提供该基准(或其组件)的所有可用条款;但在该声明或公布时,没有 继任管理人将继续提供该基准 (或其组成部分)的任何可用基调;或 |
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(c) | 监管主管为该基准(或用于计算该基准的已发布组件)的管理人发布的公开声明或信息,宣布该基准(或其组件)的所有可用承租人 不或自指定的未来日期起 不具有代表性。 |
为免生疑问,如果就任何基准(或在其计算中使用的已公布组成部分)的每个当时可用的基准期(或 计算中使用的已公布的组成部分)已发生上述公开声明或信息 ,则就任何基准而言,将被视为发生了“基准 转换事件”。
“基准不可用期间” 指从基准更换日期开始的时间段(如果有)(X),如果此时没有基准更换 就本协议项下和根据第1.17节的任何贷款文件的所有目的替换当时的基准,以及(Y)在基准替换为本协议和根据第1.17节的任何贷款文件的所有目的替换当时的基准之时结束。
“董事会政策”
就有关人士而言,指管限该人士所作决定的董事会政策和指示
。
“董事会职位”对于相关人士来说, 是指在该人士的董事会中担任的董事职位。
“借款人债务” 是指借款人根据贷款文件(为明确起见,包括错误付款代位权)对贷款人、代理人或其中任何一方的所有现有和未来的债务、债务和义务,直接或间接、到期或或有的。
“户口分行” 是指位于北京京西大街720号的丰业银行银行的批发业务。ndFloor,Toronto, 安大略省,或借款人和代理商可能同意的位于加拿大的代理商的其他分支机构。
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“营业日”是指
(x) 法律授权或要求多伦多、安大略省、哈利法克斯、新斯科舍省、圣约翰、纽芬兰和拉布拉多的任何一家商业银行
继续关闭的任何一天,如果不是周六、周日或其他日期,yX)
用于加拿大基本利率贷款时,指纽约市纽约市的银行普遍营业的任何此类日,
(Y)用于Corra贷款时,指银行
在安大略省多伦多普遍营业的任何此类日,以及(Z)用于定期基准贷款的任何此类日,但证券业和金融市场协会建议其成员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的日期除外。
“加拿大基准”最初是指术语CORA参考汇率或每日复合基准汇率(视具体情况而定);前提是,如果就术语CORA、术语CORA参考汇率、每日复合基准汇率或当时的加拿大基准发生了加拿大基准转换事件,则“加拿大基准”是指适用的加拿大基准替换 ,前提是该加拿大基准替换已根据第1.18节(A)段的 替换了先前的基准利率。
“加拿大基准符合性变更”是指使用或管理加拿大基准,或使用、管理、采用或实施任何加拿大基准替代,任何技术、行政或业务变更(包括对“最优惠利率”定义、“营业日”的定义、“利息期”(或其任何组成部分)或任何类似或类似定义(或增加“利息期”概念)的更改), 确定利率和支付利息的时间和频率、提取通知或预付款、转换或继续通知的时间、回顾期限的适用性和长度 条款1.21和8.4的适用性以及 其他技术、行政或操作事项)代理商决定的可能是适当的,以反映采用和实施任何此类利率,或允许代理商以与市场惯例基本一致的方式使用和管理(或, 如果代理人认为采用此类市场惯例的任何部分在行政上是不可行的,或者如果代理人确定不存在用于管理任何此类利率的市场惯例,则以代理人决定的与本协议和其他贷款文件的管理有关的合理必要的其他管理方式 )。
“加拿大基准替换”是指:(A)如果加拿大基准转换事件已经相对于CRRA条款或CRRA参考利率条款发生, 调整后的每日复合CORA和(B)如果加拿大基准转换事件已经发生而不是CORA条款或CRRA参考利率,总和:(I)由代理人和借款人选择的替代基准利率,并适当考虑 (A)任何替代基准利率的选择或建议,或相关加拿大政府机构确定该利率的机制,或(B)任何演变中的或当时流行的市场惯例,以确定基准利率作为当时加拿大基准的替代 以加元计价的银团信贷安排和(Ii)相关的加拿大基准 替代调整。如果根据上文第(A)或(B)款确定的加拿大基准替代额 低于下限,则就本协议和其他贷款文件而言,加拿大基准替代额将被视为下限。
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“加拿大基准替换调整”是指,对于任何 将当时的加拿大基准替换为未经调整的加拿大基准替换、利差调整或用于计算或确定该利差调整的方法(可以是正值、负值或 零),代理人和借款人适当考虑(A)任何利差调整的选择或建议,或用于计算或确定该利差调整的方法,将该加拿大基准替换为相关 加拿大政府机构适用的未经调整的加拿大基准,或(B)确定利差调整或计算或确定该利差调整的方法的任何演变中的或当时盛行的市场 惯例,将该加拿大基准的替换 替换为当时加拿大以美元计价的银团信贷安排的适用的未经调整的加拿大基准替换 。
“加拿大基准更换日期”是指代理商确定的日期和时间, 该日期应不晚于以下事件中最早发生的日期和时间,该日期与当时的加拿大基准有关:
(A)在“加拿大基准过渡事件”定义第(A)或(B)款的情况下,以(I)公开声明或公布其中提及的信息的日期和(Ii)该加拿大基准的管理人永久或无限期停止提供该加拿大基准的所有可用 加拿大基准值(或其组成部分)的日期为准;或
(B)在“加拿大基准过渡事件”定义第(C)款的情况下,监管主管已确定并宣布该加拿大基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的第一个日期,使该 加拿大基准(或其组成部分)的管理人不具代表性;但此类不具代表性将通过参考(C)条款中引用的最新声明或出版物来确定,即使在该日期继续提供该加拿大基准(或其组成部分)的任何可用加拿大基调。
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为免生疑问,在第(A)款或第(Br)款(B)项中,就任何加拿大基准而言,在第(A)或 (B)款所述的适用事件发生时,该加拿大基准的所有当时可用的加拿大基准(或在计算该基准时使用的已公布成分 )将被视为已经发生。
“加拿大 基准转换事件”是指相对于当时的加拿大基准发生以下一个或多个事件:
(A)由该加拿大基准的管理人或代表该加拿大基准的管理人(或在计算该基准时使用的已公布部分)的 公开声明或信息发布,宣布该 管理人已经停止或将永久或无限期地停止提供该加拿大基准的所有可用的 加拿大基调(或其 该部分); 但在该声明或公布之时,没有继任者将继续提供该加拿大基准的任何可用的 加拿大基调(或其 该部分);
(B)该加拿大基准(或该基准计算中使用的已公布组成部分)的管理人、加拿大银行、对该加拿大基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的破产官员、对该加拿大基准(或该组成部分)的管理人具有管辖权的解决机构、或对该加拿大基准(或该组成部分)的管理人具有类似破产或解决权限的法院或实体的公开声明或信息发布。声明该加拿大基准(或其组成部分)的管理人已停止或将停止永久或无限期地提供该加拿大基准(或其组成部分)的所有可用加拿大男高音;条件是,在该声明或公布之时,没有继任管理人将继续提供该加拿大基准(或其组成部分)的任何可用加拿大基调。
(C)监管主管为该加拿大基准(或用于计算该基准的已公布组成部分)的管理人发布的 公开声明或信息发布,宣布该加拿大基准(或其 组成部分)的所有可用加拿大男高音不具有代表性,或截至指定的未来日期将不具有代表性。
为免生疑问,对于任何加拿大基准 ,如果已就该加拿大基准的每个当时可用的 加拿大基调(或 计算中使用的已公布成分)发表上述公开声明或发布信息,则对于该加拿大基准而言,将被视为已发生“加拿大基准转换事件”。
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“加拿大 基准不可用期间”是指(A)自加拿大基准替换 日期发生之时起的时间段(如果有),如果在该时间没有加拿大基准替换在本协议项下和根据第1.18节的任何贷款文件中的所有目的 替换当时的加拿大基准,以及(B)在加拿大基准替换就本协议下的所有目的和根据第1.18节的任何贷款文件中的 替换当时的加拿大基准时结束。
“加元等值” 指任何数额的美元的加元等值汇率。
“加拿大合格贷款人” 是指(I)不是税法所指的“非居民”,或(Ii)税法所指的“经授权的外国银行”,但仅就税法所指的就其“加拿大银行业务”而支付或贷记的任何未清偿信贷或其部分的应付金额的贷方。
“资本充足率准则” 指准则A-加拿大金融机构监理署2016年12月9日关于加拿大银行资本充足率要求的准则A,该准则经不时修订、修订或重新发布。
“CBCA”指加拿大 商业公司法.
“法律上的变化”是指,在法律生效之日或之后,任何适用法律的引入、任何变化或生效,或任何政府当局对其解释、管理或适用的任何变化,或代理人或任何贷款人对任何政府命令的遵守。尽管本协议有任何相反规定,国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)或任何适用的加拿大或外国政府当局(包括金融服务监管局)根据巴塞尔协议III作出的所有命令,在任何情况下均应被视为“法律变更”,不论其颁布、通过或发布的日期。
“CDOR利率”
是指,对于某一特定到期日的银行承兑汇票或BA利率贷款,截至任何一天,平均利率等于:
(A)于上午10:00左右,Refinitiv Benchmark Services(UK)Limited在称为“CDOR Page”(或任何替代显示)的显示器上显示并标识为与建议的银行家承兑汇票或BA利率贷款具有相同或类似条款的加元银行承兑汇票的利率的平均值。(多伦多时间)在这一天(或,如果是这样的话不是工作日,截至上午10:00。(多伦多
时间));
和
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(B)如果该日未提供该贴现率,则该日的贴现率将是截至上午10:00的年贴现率(向上舍入至最接近的整数
1/100的1%的倍数)。(多伦多时间)在代理人当时提出购买具有其接受的相同到期日的加元银行承兑汇票的日期;但如果CDOR利率应小于零,则就本协议而言,该费率应被视为零
。
“控制权变更” 是指(A)由任何人或共同或联合行动的人的组合直接或间接、受益或记录地取得股份的所有权,这些股份占借款人已发行和已发行股本所代表的总普通投票权的50%以上,(B)借款人董事会的多数席位(空缺席位除外)由既不是(I)由借款人的董事会提名,也不是(Ii)由如此提名的董事任命的人占据,或(C)借款人的直接或间接控制权由任何人或共同或联合行动的人的组合获得。
“截止日期”应 具有第12.2节中赋予的含义。
“守则”是指经不时修订的1986年内部收入守则,以及在该守则下不时颁布的规则和条例。
“一致性变更” 是指,对于SOFR Rate一词的使用或管理,或任何基准替换和/或任何基准贷款的使用、管理、采用或实施,任何技术、行政或操作变更(包括对“加拿大基本利率”的定义、“营业日”的定义、“美国政府证券营业日”的定义、“利息期”的定义或任何类似或类似定义的变更,以及确定利率和支付利息的时间和频率的变更,代理在与借款人协商后合理确定的借款请求或预付款、转换或展期通知的时间、回顾期限的适用性和长度、违约条款的适用性以及其他技术、行政或操作事项),以反映任何此类利率的采用和实施,或允许代理商以与市场惯例基本一致的方式使用和管理该利率(或,如果代理人确定采用此类市场惯例的任何部分在管理上是不可行的 或如果代理人确定不存在用于管理任何此类利率的市场惯例,则以代理人在与借款人协商后确定的合理必要的其他管理方式 管理本协议和其他贷款文件)。
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“合并资本化”是指在任何日期,相当于该日期的合并债务加上该日期的合并股东权益和该日期的优先股的总和的金额。
“合并债务”是指在任何日期,借款人及其子公司在该日期根据公认会计原则在合并基础上确定的所有借款债务的总和,加上借款人在该日期可收回或可赎回的所有股份的赎回金额。为确定起见,优先股不应计入合并债务的计算 。
“合并债务与合并资本化比率”是指在任何日期的合并债务与该日期的合并资本化的比率。
“合并股东权益”是指借款人在任何日期根据公认会计准则确定的合并股东权益。
“控制”是指,就某一人而言,直接或间接拥有通过行使投票权、合同或其他方式,直接或间接地指导或引导管理层或该人的政策的权力。“控制” 和“控制”具有相关的含义。
“转换通知” 具有第6.4条赋予的含义。
“Corra” 指由加拿大银行(或任何后续管理人)管理和公布的加拿大隔夜回购利率平均值。
“CORA 调整”是指,对于CORA贷款的任何计算,适用的 利息期内如下规定的每年百分比:
利息 期间 | 百分比 |
一个月 (1) | 0.29547% |
三个月 (3)个月 | 0.32138% |
“Corra 内插利率”是指,对于非标准利率期间的任何定期Corra贷款,由 代理人确定的年利率(该确定应是决定性的,且在没有明显误差的情况下具有约束力)等于在(A)(I)期限Corra可用的最长标准利率期间 短于该期限Corra贷款的非标准利率之间的线性内插所产生的利率:加(Ii)适用于该标准利息期的CORA调整,以及(B)(I)期限CORA,适用于超过该期限CORA贷款的非标准利息期的最短标准利息期。加(Ii)适用于该标准利率期间的Corra调整;但在确定少于一(1)个月的非标准利率期间的Corra内插利率时,应将Corra内插利率 视为一(1)个月期限的标准利率期限的Corra加适用于该等标准利率期间的CORA调整。
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“Corra贷款”是指定期Corra贷款和每日复合Corra贷款,“Corra贷款”是指其中任何一种贷款。
“信贷超额”是指,在某一特定日期,信贷安排项下的未偿还信贷额度在该日期营业结束时超过信贷安排在该日期营业结束时的数额。
“信贷安排”指贷款人根据第2.1节为借款人设立的循环定期信贷安排。
“每日复合Corra汇率日”是指,对于任何一天(“每日复合Corra汇率日”),等于该日(该日为“每日复合Corra汇率确定日”)的年费率,即(A)如果该每日复合Corra汇率日是营业日,则该每日复合Corra汇率日,或(B)如果该每日复合Corra汇率日不是营业日,则在紧接该每日复合Corra汇率日之前的 个营业日,在每种情况下,由于 Corra由管理员发布;然而,如果截至下午5:00,(多伦多时间) 在任何每日复合CORA确定日,管理人没有公布适用基期的CORA ,并且没有发生关于每日复合CORA的加拿大基准更换日期 ,则只要该每日复合CORA之前的第一个营业日不超过该每日复合CORA确定日 之前的三(3)个工作日,则每日复合CORA将被视为管理员公布的CORA。
“每日复合Corra贷款”是指贷款人借给本合同项下借款人的加元款项,按调整后每日复合Corra的利率计算利息。
“每日简单SOFR” 是指任何一天的SOFR,代理人根据相关政府机构为确定银团商业贷款的“每日简单SOFR”而选择或推荐的这一利率惯例(将包括回顾) 建立的惯例;如果代理人认为任何此类惯例在行政上对代理人是不可行的,则代理人可在其合理的酌情决定权下制定另一惯例。
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“DBRS”是指DBRS 有限公司或通过合并或合并其业务而获得的任何继承人。
“违约”是指构成违约事件的任何 事件或条件,或在通知、时间流逝或两者兼而有之的情况下,除非治愈或放弃,否则 将成为违约事件。
“指定账户” 就信贷安排下的某种货币交易而言,是指借款人为信贷安排下以该货币进行交易而在帐户分行开立的借款人账户。
“不同的董事会成员” 指不时与借款人担任董事会职务,并将其确定为(X)土著人和/或(Y)“可见少数群体成员”的人,这一术语在就业平等法(加拿大)( 不时修订、补充或替换)。
“多元化性别百分比” 指的是任何财年,截至该财年的最后一天,(a)在借款人担任董事会职务的女性总数与(b)在借款人担任董事会职务的总人数之比(以百分比表示),如适用的可持续发展证书中披露的那样。
“多元化调整”
指的是,对于任何可持续发展调整期,对该可持续发展调整期附表I中规定的定价网格中适用保证金的调整,参考借款人向代理人和可持续发展结构代理人提供的最新
可持续发展证书中规定的多元化董事会成员数量确定,具体如下:
水平 | 多样性 调整 (除 就 备用 费用) (% 年) | 多样性 调整 (待命 仅收取费用) (% 年) | 多元 板 成员 2022 持续性 调整 期间 | 多元 板 成员 2023 持续性 调整 期间 | 多元 板 成员 2024 持续性 调整 期间 | 多元 板 成员 2025 持续性 调整 期间 | ||||||||||||||||||||
1 | -0.025 | % | -0.005 | % | ≥2 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ||||||||||||||||||
2 | 0.0 | % | 0.0 | % | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | +0.025 | % | +0.005 | % | 0 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
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如果借款人向代理人和可持续结构代理提交的最近一份可持续发展证书中规定的多样化性别百分比 低于40%,则在相关的可持续发展调整期内,多样性调整应被视为处于第三级。如任何多元化董事会成员(S)因去世、重伤或患病或辞职而突然离任,则在任何财政年度结束前三(3)个月内,当时的有关评估日期应改为(A)任何替代多元化董事会成员(S)的委任日期及(B)借款人下一次股东周年大会两者中较早的日期。
“汇票“是指根据或就信用证开出或签发的任何汇票、汇票、收据、承兑汇票、要求付款或其他付款要求。
“提款通知” 应具有4.1节中赋予该词的含义。
“欧洲经济区成员国” 指欧洲联盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。
“环境法”指以任何方式与保护环境、保护或回收自然资源,或管理、释放或威胁释放任何有害物质有关的所有法律,或与健康和安全问题有关的所有法律。
“环境责任” 是指借款人或其任何子公司因(A)违反任何环境法,(B)任何危险材料的产生、使用、搬运、运输、储存、处理或处置,(C)暴露于任何危险材料,(D)向环境释放或威胁释放任何危险材料, 或(E)任何合同,直接或间接导致或基于(A)违反任何环境法,(B)产生、使用、搬运、运输、储存、处理或处置任何危险材料的任何责任(包括损害赔偿、环境补救费用、罚款、罚款或赔偿的任何责任)。协议或其他双方同意的安排,据此承担或施加对上述任何一项的责任。
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“雇员退休收入保障法”指的是不时修订的“1974年雇员退休收入保障法”和任何后续法规。
“ERISA附属公司” 是指与任何贷款方一起,根据《守则》第414节及其任何规定被视为单一雇主的任何公司、行业或企业。
“ERISA事件”应 指(I)关于任何养老金计划的ERISA第4043节和根据其发布的条例所指的“可报告事件”(不包括法规已免除向PBGC发出30天通知的规定的事件); (Ii)未能就任何退休金计划 满足守则第412或430节或雇员退休保障制度第302或303节的最低筹资标准(不论是否根据守则第412(C)节或雇员退休保障管理局第302(C)节予以豁免),或未能在到期日前根据守则第430(J)节就任何退休金计划作出规定的分期付款,或未能为多雇主计划作出任何规定的供款;(3)确定任何养恤金计划处于或预期处于“危险”状态(如《守则》第430节或ERISA第303节所定义);(Iv)《ERISA》第4041(A)(2)节规定任何养恤金计划的管理人根据《ERISA》第4041(A)(2)节规定终止此类计划的意向通知 《ERISA》第4041(C)节所述的紧急终止;(V)确定任何多雇主 计划根据《守则》第432节或ERISA第305节处于或预期处于“危急”或“危险”状态;(Vi)任何贷款方或其任何ERISA关联公司退出具有两个或更多缴费 发起人的任何养老金计划,或终止任何此类养老金计划,导致根据ERISA第4063或4064条对任何贷款方或其任何ERISA关联公司承担责任;(Vii)PBGC提起终止任何退休金计划的诉讼程序,或发生可能构成根据ERISA终止任何退休金计划或委任受托人管理任何退休金计划的任何事件或情况;(Viii)根据ERISA第4062(E)或 4069条或因适用ERISA第4212(C)条而向任何贷款方或其任何ERISA关联公司施加责任;(Ix)任何贷款方或其ERISA关联公司全部或部分退出任何多雇主计划(按ERISA第4203和4205条的含义) 如果对此存在任何潜在责任,或任何贷款方或其任何ERISA关联公司收到任何 多雇主计划根据ERISA第4241或4245条规定正在重组或破产的通知,或它打算终止 或已根据ERISA第4041A条或4042条终止;(X)根据《守则》第430(K)节或《雇员退休保障条例》第303(K)节施加留置权,或违反《守则》第436条对任何养恤金计划的规定;(Xi)发生任何贷款方或其任何子公司是 “不合格人士”或“利害关系方”(分别符合守则第4975节或ERISA第406节的含义)或可合理预期导致对任何贷款方承担责任的非豁免“被禁止交易”,(12)根据守则第412(C)节或ERISA第302(C)条申请豁免任何养老金计划的最低筹资标准 ;(Xiii)针对任何 员工福利计划(多雇主计划除外)或其资产,或针对任何贷款方或其任何ERISA关联公司提出与任何员工福利计划有关的重大索赔(常规福利索赔除外);或(Xiv)任何贷款方或其任何ERISA关联公司很可能在正常过程中以外就 员工福利计划招致责任的任何其他事件或条件。
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“错误付款” 具有第15.11(A)节赋予它的含义。
“错误的欠款”具有15.11(D)节所赋予的含义。
“受错误付款影响的类别”具有15.11(D)节中赋予它的含义。
“错误的退款缺陷” 具有15.11(D)节中赋予它的含义。
“错误付款代位权”具有15.11(D)节赋予的含义。
“欧盟自救立法日程表” 指贷款市场协会(或任何继承人)不时以此方式描述并发布的文件。
“违约事件” 应具有第13.1节中赋予的含义。
“兑换等值” 是指在任何特定日期,以加元或美元(“原始货币”)表示的任何金额(“原始金额”),以另一种货币表示的使用代理人在该日期所报的每日汇率购买原始货币的原始 金额以及该原始货币的可比金额所需的金额。
“现有的第四个ARCA”指在紧接第二修正案日期之前生效的本协议。
“现有贷款人”指丰业银行、加拿大帝国商业银行、加拿大皇家银行、蒙特利尔银行、多伦多道明银行、加拿大国民银行、美国银行加拿大分行、三菱UFG银行加拿大分行、摩根士丹利银行、魁北克凯撒银行和富国银行加拿大分行,“现有贷款人”指任何现有贷款人。
“FATCA”系指截至本协议之日修订的守则第1471至1474条(或实质上可比的任何修订或后续版本,遵守起来并不繁琐),以及任何现行或未来的法规或其官方解释,以及根据守则第1471(B)节订立的任何协议,以及与此有关的任何政府间协议。
- 20 -
“联邦基金有效利率”(Federal Funds Efficient Rate) 是指在某一特定日期内,以360天的一年和实际经过的天数为基础计算的可变年利率,等于纽约联邦储备银行公布的该日(如果该日不是营业日,则为前一个营业日)与联邦储备系统成员进行的隔夜联邦基金交易利率的加权平均。对于纽约联邦储备银行没有在任何营业日公布该利率的任何营业日,由代理人挑选三名具有公认声誉的联邦基金经纪。
“联邦储备委员会”(Federal Reserve Board)指美利坚合众国联邦储备系统理事会。
“费用函”是指借款人和代理人之间在本合同日期所注明的修改和重述的费用函,该函件可能会不时被修改、修改、补充或替换。
“金融信函” 指代理人签发的备用信用证或其他同等票据,由贷款人开立,或在适用的情况下,由前置贷款人开具,在每一种情况下均应借款人的请求和借款人的信用行事,作为对借款人的财务义务的财务担保,并在借款人未能履行义务的情况下履行这些义务,以及就资本充足率准则而言被视为直接信贷替代品的 。
“财务官” 是指借款人的执行副总裁、首席财务官总裁、副主计长总裁、副总裁、财务主管或其他高级管理人员,并不时承担类似的责任。
“财政季度”是指借款人在每年3月、6月、9月和12月的最后一天或前后结束的任何三个月的财政期间 。
“财政年度”是指借款人在每年12月的最后一天或前后结束的任何12个月的财政期间。
“下限”是指等于0%的年利率。
“FortisBC”是指FortisBC Inc.,是根据不列颠哥伦比亚省法律成立的公司。
“前置贷款人” 应具有第3.13(A)节所赋予的含义。
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“公认会计原则”,对于借款人而言,是指在借款人、加拿大或美利坚合众国以及任何其他借款方中不时生效的公认会计原则(包括适用的国际财务报告准则) 指在该借款方注册成立的司法管辖区内一致适用的公认会计原则,或者,根据贷款方的选择,指公认会计准则(包括国际财务报告准则,适用时)在加拿大或美利坚合众国不时生效。
“温室气体”是指温室气体。
“温室气体调整”是指, 对于任何可持续发展调整期,根据借款人提交给代理人和可持续发展结构代理人的最新可持续性证书 中规定的温室气体排放量,对该可持续调整期内附表一所列定价网格中的适用边际进行调整,如下所示:
水平 | 温室气体调整
(不在 尊重 备用费) (每年%) | 温室气体 调整 (待命 仅收取费用) (每年%) | 温室气体 排放 2022年 财年 (ktCO2e) | 温室气体 排放 2023年 财年 (ktCO2e) | 温室气体 排放 2024年 财年 (ktCO2e) | 温室气体 排放 2025年 财年 (ktCO2e) | ||||||||||||
1 | -0.025 | % | -0.005 | % | ≤8,217 | ≤6,951 | ≤6,492 | ≤6,100 | ||||||||||
2 | 0.0 | % | 0.0 | % | 在8,217至9,081之间 | 在6951至7683之间 | 6492至7176之间 | 在6100至7176之间 | ||||||||||
3 | +0.025 | % | +0.005 | % | ≥ 9,081 | ≥ 7,683 | ≥ 7,176 | ≥ 7,176 |
“温室气体排放量”是指在适用的财政年度内,所有发电、天然气作业、天然气泄漏排放、自有车辆排放和SF产生的范围1温室气体排放总量,这些排放来自借款人及其子公司运营控制的来源(单位为千吨二氧化碳当量)。6借款人及其子公司的逃逸排放。
“政府当局” 是指加拿大政府、任何其他国家或其任何行政区,无论是省、州还是地方,以及任何机构、机构、监管机构、法院、中央银行、财政或货币当局或管理金融机构的其他机构,以及行使政府的行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或职能的任何其他实体,包括国际清算银行的巴塞尔银行监管和监督实践委员会。
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“任何人的担保”或 是指为任何其他人的借款提供担保或具有担保经济效果的人的任何或有或有义务。
“危险材料”指所有爆炸性或放射性物质或废物和所有危险或有毒物质、废物或其他污染物,包括但不限于石油或石油蒸馏物、石棉或含石棉材料、多氯联苯、氡气、传染性或医疗废物以及根据任何环境法规定的任何性质的所有其他物质或废物。
任何人的“借入款项的负债” 包括(A)该人就借入的款项或就任何种类的垫款而承担的所有义务,(B)该人以债券、债权证、票据、信用证或类似票据证明的所有义务,(C)该人通常支付利息费用的所有义务,(D)该人的所有资本租赁义务,(E)该人就银行承兑汇票、信用证及保函而承担的所有或有的义务, 和(F)该负债人对他人借款的所有担保,在每一种情况下按照公认会计原则确定; 如果为了更大的确定性,贸易应付款不构成借款的债务。
“土著人” 指自称为“土著”的任何人。
“个人承诺额”是指,就某一贷款人和信贷安排而言,根据第2.4、8.3和15.6条不时减少或修订的附表A所列金额,作为该贷款人在信贷安排项下的个人承诺额,但在信贷安排根据第2.5条终止时,各贷款人的个人承诺额此后应等于该贷款人在紧接信贷安排终止前根据信贷安排向借款人发放的未偿还贷款额。
“破产法” 指《破产与破产法案》(加拿大),《公司债权人安排法》(加拿大),《美国法典》第11章(《美国法典》第11编第101节及其后),清算和重组法(加拿大)和加拿大、美国或其他适用司法管辖区不时生效的所有其他清算、托管、破产、为债权人利益转让、暂停、重新安排、接管、破产、重组、安排或类似的债务人救济法,在每个案件中,一般影响债权人的权利。
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“利息期”
指, :
(a) | 对于任何期限基准贷款,
从该期限基准贷款的日期开始,到日历月份中相应的数字日期结束的期间,即之后的一(1)、三(3)或六(6)个月
(在每种情况下,视可获得性而定),由借款人选择;
规定:(I)如果任何利息期间在营业日以外的某一天结束,则该利息期间应延长至下一个营业日,除非该下一个营业日在下一个日历月内,在这种情况下,该利息期限应在下一个营业日结束,(Ii)在一个日历月的最后一个营业日(或在该利息期的最后一个日历月中没有数字上的对应日期的日期)开始的任何利息期间应在最后一个
结束利息期限的最后一个日历月的营业日,以及(Iii)根据第1.17节(E)款从本定义中删除的任何期限不得在任何期限基准贷款申请或展期申请中指定,或
转换为定期基准贷款。就本协议而言,定期基准贷款的日期最初应为发放该定期基准贷款的日期,此后
应为该定期基准贷款最近一次转换或展期的生效日期
|
(b) | 对于任何期限的Corra贷款,从该期限贷款的日期 开始,到日历月中数字对应的日期 结束的期间,即一(1)个月或三(3)个月 或代理人可能同意的非标准利息期(在每种情况下,受制于可获得性),由借款人选择;但条件是:(I)如果任何利息期间在营业日以外的某一天结束,则该利息期间应延长至下一个营业日,除非该下一个营业日在下一个日历月内,在这种情况下,该利息期限应在前一个营业日结束,(Ii)开始于 个日历月的最后一个营业日(或在该计息期的最后一个日历月中没有在数字上对应的日期的一天)的任何利息期间,应在最后一个日历的最后一个营业日结束 (Iii)根据第1.18节(D)款从本定义中删除的任何期限均不得用于 任何定期借款或展期请求,或转换为定期Corra贷款。 出于本协议的目的,定期CORA贷款的日期最初应为发放该期限贷款的日期 ,此后应为最近一次转换的生效日期或 对这种期限的Corra贷款进行展期;和 |
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(c) | 对于任何每日复合 Corra贷款,自上述每日复合CORA贷款之日起至日历月 即一(1)个月(视可用情况而定)的相应日期结束的期间;但条件是:(I)如果任何利息期间在营业日以外的某一天结束,则该利息期间应延长至下一个营业日,除非该下一个营业日在下一个日历月,在这种情况下,该利息期限应在下一个营业日结束,(Ii)在一个日历月的最后一个营业日(或在该利息期的最后一个日历月中没有数字上的对应日期的日期)开始的任何利息期间应在最后一个 结束利息期限的最后一个日历月的营业日,以及(Iii)根据第1.18节(D)条款从本定义中删除的任何期限不得 在任何每日复合Corra贷款请求或展期 中指定,或转换为每日复利Corra贷款。为此目的,每日复合CORA贷款的日期最初应为该每日复合CORA贷款的发放日期,此后应为该每日复合CORA贷款最近一次转换或展期的生效日期。 |
“投资级”是指任何一家主要信用评级机构或任何其他国际公认的统计评级机构对借款人的书面评级,至少(br}S为“bbb-”,穆迪为“baa3”,DBR为 (Iii)“bbb(Low)”,或(Iv)至少是任何其他国际公认的统计评级机构指定的最低投资级评级水平)。
“签发日期”是指,就特定信函而言,指根据本协定发出该信函的日期。
“ITC Investments” 指密歇根州的ITC投资控股公司。
“ITC Investments股东票据”是指ITC Investments 根据股东的股权比例向其股东发行的本金总额为1,000,000,000美元的附属票据,本金总额为1,000,000,000美元,于2028年到期。
“L/信用证付款” 是指贷款人根据信用证支付的任何款项,加上与此项付款有关的所有税费、手续费及其他成本和开支。
“法律”系指所有联邦、省、市、外国和国际法规、法典、条例、法令、条约、规则、条例、准则、市政附例、司法或仲裁或行政或部级或部门或监管判决、命令、指令、决定、裁决或裁决或前述的任何规定,包括习惯法和民法的一般原则和衡平法的一般原则,以及对使用该词的人具有约束力或影响该人的任何政府当局的所有政策、做法和准则;“法律”系指上述任何一项或多项。
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“信函”是指以加元或美元计价的金融信函或履约信函,其格式令代理人满意,由贷款人或(如适用)前贷款人开立账户,期限均不超过一年(除非贷款人另行同意)。
“留置权”指与任何财产或资产有关的(A)任何按揭、信托契据、留置权、质押、质押、抵押、担保权益、(Br)该资产、其上或该等资产的所有权的不利申索或瑕疵,(B)卖方或出租人在任何有条件销售协议下的权益, 与该资产有关的资本租赁或所有权保留协议(或与上述任何资产具有实质相同经济效果的任何融资租赁),(C)就证券而言,任何购买选择权,(D)任何净额结算安排、失败安排或互惠费用安排,及(E)任何其他具有提供担保效力的安排。
“贷款文件”是指 本协议、由借款人签署和交付的与本协议有关的、以代理人、贷款人或其中任何一方为受益人而签署和交付的所有其他文件、文书和协议。
“借款方”是指借款人和材料子公司,“贷款方”是指其中任何一方。
“贷款”是指最优惠利率贷款,BA速率定期Corra贷款、每日复合Corra贷款、基本利率加拿大贷款和定期基准贷款。
“主要信用评级机构” 是指S、穆迪和DBRS。
“多数贷款人” 指在任何特定时间,其个人承诺合计至少占所有贷款人在该时间的个人承诺总和的51%的贷款人群体。
“重大不利变化” 指对借款人及其子公司而言,在综合基础上具有重大不利影响的任何变化 :
(a) | 借款人及其子公司的业务、资产、负债、运营、 运营或状况(财务或其他)的结果 作为一个整体,或合理地预期会导致借款人履行任何借款人义务的能力减值;或 |
(b) | 任何贷款文件的有效性或可执行性,或代理人、贷款人或其中任何人在贷款文件下的权利和补救措施, |
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根据多数贷款人的判断, 行为合理。
“重要附属公司” 在任何时候指借款人的每一家附属公司,且(I)借款人在该附属公司的股权中所占股份 超过当时借款人股东权益的10%,或(Ii)借款人在该附属公司总资产中所占份额 超过当时借款人总资产的10%。
“到期日”指
7月31日,20282029,
可根据第9.2节延长。
“穆迪”指穆迪投资者服务公司或通过合并或合并其业务而获得的任何继承人。
“多雇主计划”应指ERISA第3(37)或4001(A)(3)节所述的任何计划,任何贷款方或其任何附属公司正在或已经对其作出贡献,或根据该计划,任何贷款方可能负有其他责任。
“非符合FATCA规定的贷款人” 指违反其在FATCA项下义务的任何贷款人。
“非附表I参考贷款人”是指最多两个由代理人和借款人指定的附表II贷款人和附表III贷款人。
“非标准利息期”是指就定期CORA贷款而言,其期限不是一(1)个月或三(3)个月,且该定期CORA贷款应按CORA 内插利率计息的利息期。
“命令”是指政府当局根据和按照信函限制贷款人付款的命令、判决、禁令或其他决定,或将贷款人在信函下的责任延长至信函规定的到期日之后。
“未偿还贷款”是指紧接第二修正案日期之前,根据本协议未偿还的所有银行承兑汇票(定义见现有的第四个ARCA)和BA利率贷款(定义见现有的第四个ARCA)。
“收款方” 具有第15.11(A)节赋予它的含义。
“PBGC”是指养老金福利担保公司或任何继承其职能的政府机构。
“养老金计划”应 指由任何贷款方或其任何ERISA附属公司维护或出资的、或任何贷款方或其附属公司可能负有责任的任何雇员福利计划,但多雇主计划除外。
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“履约保函”是指代理人为贷款人的账户开具的履约备用信用证、履约保函、投标保函或其他同等票据,或在适用的情况下,由主要贷款人应借款人的请求和借款人的信用出具,作为支持或支持借款人特定履约义务(但具体不包括财务义务)的担保,并根据资本充足率准则被视为与交易有关的或有事项。
“允许的公司间留置权” 指在任何特定时间由借款人以外的借款方为保证其在任何允许的公司间贷款项下的义务而给予的留置权。
“准许公司间贷款”指,截至任何特定时间,(I)借款人向其任何附属公司作出的贷款,或任何该等附属公司向借款人或借款人的任何其他附属公司(受规管附属公司除外)作出的贷款,但任何附属公司如属该项准许公司间贷款项下的借款人,除对准许公司间贷款项下的借款有负债外,并无任何未偿还的第三方债务,包括但不限于附表L所述的各项贷款及(Ii)准许股东贷款。
“允许留置权” 指截至任何特定时间的下列任何留置权、特权、押记、产权负担或其他权利:
(a) | 税收、差饷、评估 或政府收费或征费,这些费用或征费不是到期或拖欠的,或者是到期或拖欠的,但其有效性正受到真诚的质疑,应迅速采取适当行动 并努力进行,总体上没有造成实质性的不利影响影响借款人的财务状况或经营状况; |
(b) | 对于借款人审慎合理地估计和支付的任何未收到最终评估的逾期税款的金额,保留留置权; |
(c) | 未定留置权或早期留置权,包括法定留置权,当时尚未根据适用法律或环境法登记或送达借款人,或尽管已提交并登记,与未到期或拖欠的债务有关,其有效性正通过迅速启动和勤奋执行的适当行动诚恳地提出质疑,总体上不会对借款人的财务状况或业务产生实质性不利影响; |
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(d) | 地役权、通行权、地役权、许可证、分区或其他类似的不动产权利(包括下水道、排水沟、蒸汽、天然气和石油管道、天然气和自来水总管的地役权、通行权和地役权)。电灯和电力、电话线或电报以及其他形式的通信、管道、电线杆、 电线或其他附带设备)授予他人或由他人保留或拿走 ,总体上不会对借款人将财产用于其持有的目的以及针对所说地役权的其他留置权,不动产上的通行权、地役权、许可证、分区或其他类似权利 ; |
(e) | 根据法律规定或根据影响任何土地的租约、许可证、特许经营权、授予或许可的条款而保留或授予市政当局或政府或其他公共当局或机构的权利,以终止租约、许可证、特许经营权、授予或许可或要求每年或其他定期付款作为其继续存在的条件; |
(f) | 保留、限制、条件、保留、限制、条件、保留或保留任何土地或土地权益; |
(g) | 当公用事业单位、市政当局、政府机关或其他公共机关就向借款人提供服务或公用设施提出要求时,向公用事业单位或任何市政当局、政府机关或其他公共机关提供担保; |
(h) | 因索赔而产生的留置权和特权 ,判决或裁决:(I)通过迅速启动并认真执行的适当行动,真诚地对其有效性提出异议的判决或裁决 ,总体上不会对借款人的财务状况或业务造成实质性不利影响 或(Ii)上诉或复核程序是本着善意进行的,并已就该上诉或复核程序取得暂缓执行的担保,以待该上诉或复核程序待决,或借款人已张贴代理人可接受的保证金。 |
(i) | 与借款人的投标、投标、合同或征收程序有关的留置权或保证金,或在法律要求时确保公用事业、工人补偿、失业保险或其他类似法定评估、养老金或退休后福利或确保诉讼费用的留置权或保证金,与该诉讼有关的保证金或上诉保证金; |
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(j) | 仓库管理人、承运人或其他类似的普通法留置权或特权,但执行这些留置权或特权的诉讼尚未进入最终判决,借款人真诚地为其辩护,并应在其账面上根据公认会计准则为其拨备准备金; |
(k) | 任何其他留置权或特权或其他所有权 类似上述性质的违规、侵占或产权负担, 性质轻微,总体上不会对借款人持有财产的用途产生重大和不利影响; |
(l) | (1)在正常业务过程中入账的现金或证券存款,但与借款债务有关的存款除外 或(2)与上文(A)、(C)和(H)段所指的任何留置权有关的存款; |
(m) | 根据任何租约条款向房东(或其抵押权人)提供的保险转让,以及在任何租约中保留或根据该租约保留或行使的留置权或权利,以换取租金或遵守该租约的条款; |
(n) | ‘技工’、‘工人’、‘修理工’或其他类似的占有性留置权,在正常业务过程中产生的金额, 付款不是拖欠的,或者正在通过适当的 程序真诚地提出异议; |
(o) | 除(W)款另有规定外,就有条件的销售合同、分期付款协议、动产抵押,为担保任何债务及其任何替换或更新而设立、发行或假定的个人财产的留置权。 所有权保留协议和租约性质的所有权保留协议和其他 包含或对借款人拥有的任何个人财产设立留置权的类似文书,以确保这些财产的购买价格或偿还借款 支付该购买价格或任何卖方对该财产的留置权或特权,以确保该购买价格的全部或任何部分; |
(p) | 除(W)段另有规定外,与向借款人提供或将提供的服务或提供或将提供的货物或产品有关的债务的留置权,包括根据租约、 合同、分期付款协议和买卖协议支付的租金和其他款项; |
(q) | 影响土地用途的分割图、场地平面图、市政协议或限制性契诺,但这些契诺必须得到遵守,且不会对有关土地的价值造成重大减损,也不会对借款人在经营业务中的用途造成重大损害; |
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(r) | 由任何路政署或类似当局就拟建公路而登记的公告所产生的权利和权益,以及 不会对有关土地的价值造成重大减损或对借款人经营业务的用途造成重大损害的 ; |
(s) | 分区和建筑法律和条例、市政附例(包括工地附例)和法规; |
(t) | 在针对借款人的任何诉讼或法律程序中,或在其为被告的情况下, 可针对借款人的任何不动产或其中的权益进行登记的待决诉讼证书,但对该诉讼或诉讼没有判决,已授予或作出针对借款人的裁决或扣押 ,借款人真诚地为其辩护,借款人已就其提交令代理人满意的担保,并合理行事; |
(u) | 借款人在其正常业务过程中将借款人拥有或租赁的财产的任何租赁、分租、租赁或占用权授予任何人 ; |
(v) | 除(W)款另有规定外,购置款 担保权益; |
(w) | 任何其他以债务或其他债务为担保的留置权,但借款人以本款(W)项所述所有留置权为担保的债务总额或其他债务,连同上文(O)、(P)和(V)项所述的所有留置权,在任何时候不得超过250,000,000美元; |
(x) | 紧接在与借款人或子公司合并或合并或成为子公司之前的个人财产上存在的任何留置权,或借款人或任何子公司在以这种方式获得财产时获得的任何财产上存在的任何留置权,提供(I)该等留置权不应因预期该等合并或合并或该人成为附属公司或取得财产而设立或承担,及(Ii)每项该等留置权应仅延伸至如此取得的一项或多项财产,如果最初设定该留置权的文书的条款要求 ,是对该等已取得财产的改进或为与该等已取得财产相关的特定用途而取得的其他财产; |
(y) | 借款人事先征得多数贷款人的书面同意而授予的任何留置权; |
(z) | 借款人、富通能源(百慕大)有限公司、国际电力控股有限公司和其他某些方之间达成的股东协议,该协议可能会被修改、重述、补充、更改或替换。但借款人未就其所拥有的受任何此类协议约束的证券授予担保权益 (为更明确起见,包括此类协议的当前形式); |
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(Aa) | 借款人富通能源(百慕大)有限公司与加勒比公用事业有限公司之间达成的停顿协议,因为此类协议可能会被不时修改、重述、补充、更改或替换, 条件是借款人没有就其拥有的受任何此类协议约束的证券 授予担保权益(为更明确起见,包括此类协议的当前形式); |
(Bb) | 借款人、Waneta Expansion General Partner Ltd.、CPC Waneta Holdings Ltd.和CBT Waneta Expansion Power Corp.之间的修订和重述的合伙协议,该协议可能会被进一步修订、重述、补充、 更改或替换,但借款人未就其所拥有的受任何此类协议约束的证券授予担保 利息 (为更明确起见,包括目前形式的此类协议); |
(抄送) | 任何净额结算协议、失效协议或互惠费用安排以及具有提供担保效力的任何其他安排, 每一种情况下均在本合同日期存在; |
(Dd) | 允许的公司间留置权; |
(EE) | 对借款人财产的留置权,以保证借款人在本协议之日存在的、在附表M中描述的借款人借款的债务;以及任何此类留置权的续展或延期,已提供 (I)在紧接该项延期或续期之前,由该留置权担保的借款本金金额并未增加(或如增加,以此为担保的借款增加的本金金额将是第11.3(E)节允许的借款本金(如果该借款是由借款人产生的),以及借款本金总额。是否不超过担保财产的公平市场价值,根据借款人董事会的善意决定)或其到期日减少,(Ii)该留置权 不适用于任何其他财产,以及(Iii)在该 延期或续期生效后,不会发生违约或违约事件; |
(FF) | 以财产共有人的 为受益人的财产上的任何留置权,以保证共有人之间根据共有协议或其他 协议承担的义务,或保证该人的其他履行义务,但 不保证借款的债务;以及 |
(GG) | 任何其他留置权,截至 本协议之日,对于以收费简单地产方式持有的土地权利,是针对这些土地的所有权登记的任何其他留置权,或者对于其他 土地权,优先登记土地权,而上述规定不会合理地 预计总体上会对借款人的财务状况或经营产生重大不利影响。 |
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“允许股东贷款”指(I)ITC Investments股东票据,(Ii)任何附属公司向借款人提供的贷款,该贷款从属于借款人在本协议项下的义务,以及借款人对借入资金的任何其他优先债务,条件是借款人不得就任何此类贷款支付任何款项,条件是:在任何此类贷款发生时违约已发生且仍在继续 或将因此而发生,(Iii)借款人向任何附属公司或贷款或一系列贷款支付款项,从借款人的任何子公司到借款人的任何其他子公司,其收益用于购买子公司的股份,将哪些股份质押给借款人或作为贷款人的子公司作为此类贷款的担保,借款人已确定 哪些交易将对借款人集团公司的效率产生积极影响,或将在借款人 层面释放现金流,以及哪些交易在所有重大方面都与借款人过去的做法一致,(Iv)借款人的附属公司的任何股东 向该附属公司提供的贷款,但该项股东贷款的条款规定,该附属公司依据或因该股东贷款(包括本金、利息、回购或其他方式)应按股东贷款项下未偿还本金的比例按比例分配给每个放贷股东(或其继承人或受让人),且此类股东 任何放贷股东未经相关子公司同意不得转让此类贷款,且此类股东 贷款必须是无担保的,或者仅在借款子公司除了现金或现金等价物及其股份或全资子公司的其他股权证券之外没有其他资产的情况下,以该全资附属公司股权证券的一个百分比质押作为抵押,相当于每名借贷股东于借款人附属公司的股权权益百分比。
“个人”包括 任何自然人、公司、有限责任公司、信托、合资企业、协会、公司、合伙企业、政府机构或其他实体。
“优先股” 是指在任何日期借款人的任何可转换或可交换的优先股的金额,这些优先股可转换为借款人的股权,且不能在该日期根据持有者的选择收回或赎回现金,这反映在借款人最近的资产负债表上。
“定价评级”是指在任何日期借款人在该日期的最高评级;但是,如果此时借款人有两个或多个评级 ,并且两个最高评级之间存在一个以上级别的差异,则适用的边际应为该两个评级中较低的一个级别之上的评级 。
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“最优惠费率”是指
第(I)项中较大者,对于最优惠利率贷款,在任何一天,
等于以下项中较大者的可变年利率:
(a) |
年利率 |
(b) | 调整后的CORA期限为一个月,不时生效,每年加100个基点 个基点, |
和 ,但在任何情况下,最优惠费率不得低于本协议所指的下限。 最优惠费率是参考费率,不一定代表实际向任何客户收取的最低或最优费率。代理商确定的最优惠费率的任何更改 一般应自更改生效之日起生效。
“最优惠利率贷款” 指贷款人借给本合同项下借款人的以加元计息的款项,利息以最优惠利率为准。
“优先债务”系指重要附属公司(受管制附属公司除外)借入款项的所有债务总额(无重复), 由准许留置权担保的借款债务除外,但包括由准许留置权定义(Ee)段所指的准许留置权担保的借款因债务延期或续期而本金增加的金额。
“按比例分摊”是指在任何特定时间就某一贷款人而言,该贷款人在该时间的个人承诺与所有贷款人在该时间的个人承诺的总和的比率。
“购货款债务” 指作为本协议日期之前或之后取得的动产或不动产的购买价格的全部或部分支付而承担的、或发行的或产生的任何借款债务,应视为包括安装费用。对于如此收购的财产,购买价格应被视为包括在购买后12个月内对其进行或增加的任何维修或改建、建造、开发或改进的支出 。
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“购买货币担保权益” 指为保证购买价格而产生的、发行的或假定为保证购买价格的任何财产或资产上的任何留置权,并包括其任何延期、续期或退款,只要延期、续期或退款之日的未偿还本金不增加 ;但此种产权负担不得超过产生购置款义务的购置价,且仅限于因承担、发行或产生该购置款义务而取得的财产,并且在取得该财产的同时或之后的180天内产生、发出或承担,但在购置财产后进行维修或改建、建造、开发或改善的财产除外,在这种情况下,这些财产应在取得该财产后的180天内产生或发行。
“评级”是指某一特定时间内的某一主要信用评级机构对借款人当时的优先无担保债务所给予的评级。
“重新计算事件” 应具有第11.1(C)(Iv)节中赋予的含义。
“受监管子公司” 是指借款人的子公司,其主要业务是(I)电能的传输和分配 ,其业务(包括向公众收取的电价)由适用的政府主管部门监管,或(Ii)天然气的传输和分配,其业务(包括向公众收取的天然气费率)由适用的政府主管部门监管 。
“法规T”指美国联邦储备系统理事会不时生效的法规T,以及与银行为购买或持有保证金股票而扩大信贷有关的任何后续法规或其他法规或上述理事会的正式解释。
“法规U”指美国联邦储备系统理事会不时生效的法规U,以及与银行为购买或持有保证金股票而扩展信贷有关的任何后续法规或其他法规 或上述理事会的正式解释。
“法规X”指美国联邦储备系统理事会不时生效的法规X及其任何继承者,或与为购买或持有保证金股票而扩大信贷有关的其他法规或上述理事会的正式解释。
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“相关的加拿大政府机构”是指加拿大银行,或由加拿大银行或其任何继承者正式认可或召集的委员会。
“相关政府机构”指联邦储备委员会或纽约联邦储备银行,或由联邦储备委员会或纽约联邦储备银行或其任何后续机构正式认可或召集的委员会。
“决议机构”指任何有权行使任何减记和转换权力的机构。
“负责人”就任何法团而言,指该法团的董事长、总裁、任何副总裁、秘书、行政总裁或首席营运官,而就财务或会计事宜而言,则指该法团的任何财务主任;除另有说明外,本条例中所有提及的负责人均指借款人的负责人。
“限制性付款” 就任何人而言,指该人(I)就其股本中的任何股份支付股息以外的任何股息,(Ii)因购买、赎回、退休或以其他方式获取其股本中的任何股份或任何认股权证、期权或权利,或该人就其股本中的任何股份作出的任何其他分派,或为将任何财产拨作偿债基金或其他类似基金而支付的任何股息,或(Iii)任何本金、利息或溢价,或该人的任何债务本金、利息或溢价,或该等债务的本金、利息或溢价,或该人在贷款文件下的任何债务从属于该人的任何债务,或就任何该等债务的偿债基金或类似基金或亏损基金支付任何款项。
“滚转通知” 应具有第5.3节中赋予的含义。
“被制裁的人” 是指(A)美国财政部外国资产控制办公室公布的经不时修订的特别指定国民和受阻人士名单中指定的任何人;(B)根据美国经济制裁法禁止与之进行交易的任何其他人;以及(C)受加拿大政府不时实施、管理或执行的经济或金融制裁或贸易禁运的任何人。
“附表I贷款人”是指在任何时候都是指《银行法》(加拿大)在此
时间。
“附表二贷款人”是指,在任何时候,列于《银行法》(加拿大)在这样的时间。
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“附表三贷款人”是指在任何时候列于附表三的贷款人《银行法》(加拿大)在这样的时间。
“S”系指标准普尔评级服务公司或通过合并或合并其业务而获得的任何继承人。
“第二次修改日期”指2024年6月6日。
“SOFR”是指等于纽约联邦储备银行管理的有担保隔夜融资利率(或有担保隔夜融资利率的继任管理人)的利率。
“指定的SPT指标” 应具有第11.1(C)(Ii)节中赋予的含义。
“SPT指标重新计算期” 应具有第11.1(C)(Iv)节赋予的含义。
“SPT指标”是指 与不同董事会成员的数量、不同性别比例或温室气体排放有关的可持续性绩效目标指标, 和“SPT指标”是指其中任何一项,视情况而定。
“标准利息期”是指对于Corra贷款期限而言,期限为一(1)个月或三(3)个月的利息期。
“备用费”应具有第7.6节中赋予的含义。
“子公司”是指, 对于在任何日期的任何个人(“母公司”),任何公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他实体的账目将与母公司的合并财务报表中的母公司的账目合并(除非这种合并完全是由于适用GAAP的可变利益实体或特殊目的实体规则)(如果该等财务报表是根据该日期的GAAP编制的),以及任何其他公司、有限责任公司、合伙企业、协会或其他实体:(A)截至该日期,母公司或母公司的一个或多个子公司拥有、控制或持有的证券或其他所有权权益超过 股权的50%或普通投票权的50%或普通合伙企业的权益的50%以上,或(B)截至该日期,母公司或母公司的一个或多个子公司以其他方式控制的证券或其他所有权权益。
“可持续发展调整” 是指在任何可持续发展调整期内,根据借款人向代理商和可持续发展结构代理商提交的最新可持续发展证书,对该可持续发展调整期内附表一所列定价网格中适用边际利润的调整,等于适用的多样性调整和适用的温室气体调整的总和。为免生疑问,可持续性调整不应逐年累积;每项适用的可持续性调整应仅适用于适用的可持续性调整期。
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“可持续性调整日期” 指(A)借款人根据第11.1(C)节向代理人提供可持续性证书的日期和(B)根据第11.1(C)节要求交付可持续性证书的最后一天的下一个工作日,两者中较早的一个。
“可持续性调整期” 是指从一个可持续性调整日期开始,到(但不包括)下一年的下一个可持续性调整日期 结束的每个期间。
“可持续性证书”是指借款人根据第11.1(C)节向代理人和可持续性结构代理人提交的基本上符合附表O形式的证书。
“可持续发展报告”是指借款人关于每个财政年度的可持续发展年度报告或最新情况。
“可持续结构代理”是指丰业银行,以贷款人的可持续结构代理的身份。
“Swingline贷款人” 是指丰业银行或任何其他由代理人选择并为借款人接受的个人承诺的贷款人,其以书面形式承担代表贷款人发放Swingline贷款的义务。
“交换额度贷款”应 具有第3.15节中赋予的含义。
“辛迪加提款” 应具有第3.15(D)节所赋予的含义。
“银团贷款”应具有第3.15(D)节中赋予该词的含义。
“税法”是指 《所得税法》(加拿大),经不时修订,并根据该等条例颁布。
“税”指所有 税、收费、费用、征税、征收和其他评估,包括所有收入、销售、使用、货物和服务、增值、资本、 资本收益、替代、净值、转移、利润、扣缴、工资、雇主健康、消费税、不动产和个人财产税,以及任何其他税、关税、费用、评税或类似税收性质的费用,包括加拿大养老金计划和省级养老金计划缴款、失业保险金和工人补偿保险费,以及与此相关的任何分期付款和任何利息。任何政府当局(包括联邦、州、省、市和外国政府当局)施加、征收、收取、扣留或评估的罚款和罚款,以及 是否有争议。
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“定期基准贷款”(Term Benchmark Loan) 指贷款人借给本合同项下借款人的美元款项,按调整后的定期SOFR利率计算利息。
“Corra期限”是指,就标准利率期间的定期Corra贷款所作的任何计算而言,与适用利率期间相若的期限的Corra参考利率(该日为“定期Corra确定日”) ,即该利率期限的第一个 日之前两(2)个营业日,该利率由Corra管理人公布;然而,前提是截至下午1:00。(多伦多时间)在任何定期术语CORA确定日,适用男高音的术语CORA参考汇率尚未由术语CORA管理人公布,并且加拿大基准替换日期与术语CORA参考汇率 未发生,则术语CORA 将是由术语CORA管理人在该期间CORA确定日之前不超过三(3)个营业日之前的第一个营业日公布的该基期的术语CORA参考汇率。
"术语 CORRA管理员"指Candeal Benchmark Administration Services Inc.,TSX Inc.,或任何继任者。
“Corra贷款”系指贷款人以加元形式借给本合同项下借款人的款项,按调整后的Corra贷款利率计息。
"长期 CORRA参考利率"指基于CORRA的前瞻性长期利率。
“期限调整”是指,对于期限基准贷款的任何计算 ,年利率等于0.10%(10个基点)。
“SOFR管理人”是指CME集团作为担保隔夜融资利率(SOFR)管理人(或继任管理人)的Benchmark Administration Limited。
根据术语SOFR参考率的定义,“术语SOFR确定日”的含义为 。
“期限SOFR利率”是指,对于 任何期限基准贷款和与适用利息期限相当的任何期限,在大约 凌晨5:00的期限SOFR参考利率。纽约时间在该期限开始前两个工作日,该期限与适用的利息期间相当, 该利率由SOFR管理人条款公布。
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“期限SOFR参考利率” 是指,在任何日期和时间(该日为“期限SOFR确定日”),对于任何期限基准贷款 以及与适用利率期限相当的任何期限,由代理商确定为基于SOFR的前瞻性期限 利率的年利率。如果在下午5:00之前(纽约市时间)在这样的术语SOFR确定日,术语SOFR管理人没有公布适用期限SOFR参考利率 ,并且关于术语SOFR汇率的基准替换日期也没有出现,则该术语SOFR确定日的术语SOFR参考利率将是针对SOFR管理人发布该术语SOFR参考利率的前一个美国政府证券营业日发布的术语SOFR参考利率 ,只要该首个营业日不超过该期限确定日之前的五(5)个营业日。
“门槛金额” 指,在任何特定时间,借款人当时未合并股东权益的(X)5%(根据公认会计准则确定)和(Y)250,000,000美元之间的较大者。
“美元等值” 是指任何数额的加元的美元等值兑换。
“美国经济制裁法” 指(A)1977年《国际紧急经济权力法》,经修订后,1917年《与敌交易法案》(B)美国财政部的《外国资产管制条例》 ,编于经修订的《联邦法规》第五章第31章副标题B,以及 其任何授权立法。
“美国政府证券 工作日”是指除(a)周六、(b)周日或(c)证券业 和金融市场协会建议其成员的固定收益部门全天关闭的任何一天,以交易美国政府证券的日子。
“未调整基准替换” 是指适用的基准替换,不包括相关的基准替换调整。
“未调整的 加拿大基准替换”是指适用的加拿大基准替换,不包括相关的加拿大基准 替换调整。
“全资子公司” 指于任何时间,指任何附属公司100%持有全部股权(除(I)董事合资格股份、(Ii)Central Hudson Gas&Electric Corporation、Limited Voting次级优先股及(Iii)根据法律或根据适用于收购或营运该附属公司或其受监管附属公司的适用条件规定须向政府当局发行的任何 股份外),且其投票权由借款人及借款人当时的其他全资附属公司中的任何一间或多间拥有。
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“减记和转换权力” 指:
(a) | 对于欧盟自救立法附表中不时描述的任何自救立法,与欧盟自救立法附表中的该自救立法相关的 所述的权力;以及 |
(b) | 关于任何其他适用的自救立法 : |
(i) | 取消、转让或稀释银行或投资公司或其他金融机构或银行、投资公司或其他金融机构的附属机构发行的股票的任何权力 取消、减少、修改或更改该人的责任或产生该责任的任何合同或文书的形式,将该责任的全部或部分转换为该人或任何其他人的股票、证券或义务, 规定任何该等合约或文书的效力,犹如某项权利已根据该合约或文书行使一样,或暂停履行与该等法律责任有关或附属于该等权力的任何义务,或中止与该等权力有关或附属于该等权力的任何义务; 和 |
(Ii) | 任何类似或类似的权力,根据 该自救立法。 |
1.2 其他 用法
“本协议”、“本协议”及类似的提法指的是本信用证协议,而不是本协议的任何特定条款、章节或其他部分。此处提及的任何协议或文件应指根据本协议及其条款不时修改、补充或修改的协议或文件。
1.3 复数 和单数
上下文需要时,单数词应包括复数词,反之亦然。
1.4. 标题
将本协议划分为条款和章节以及在本协议中插入标题仅为方便参考,不应影响本协议的解释或解释。
- 41 -
1.5 货币
除非本协议另有说明 ,本协议中所有美元金额的陈述或提及均指加拿大的合法货币。
1.6 Applicable Law
本协议应受安大略省法律和加拿大联邦法律的管辖,并根据安大略省的法律进行解释。任何与本协议有关的法律诉讼或诉讼均可向安大略省法院提起,通过执行和交付本协议,双方特此为自己及其财产接受上述法院一般和无条件的非排他性管辖权。本协议不限制任何一方以法律 允许的任何方式送达程序文件的权利,或在任何其他司法管辖区启动法律程序或以其他方式对任何其他一方提起诉讼的权利。
1.7Essence的 时间
时间在所有方面都应是本协议的基本要素。
1.8 Non-Business Days
除第7.4(C)节另有规定外, 凡根据本协议规定应支付的任何款项或根据本协议应采取的任何行动必须在营业日以外的某一天支付或采取行动,应在下一个营业日 支付或采取行动,如果支付任何金额,则在计算利息时应计入延期的时间。
1.9 异议、 审批和文档
除非本协议另有明文规定,否则在特定情况下,如需本协议一方同意或批准,该方不得无理拒绝或拖延。
1.10贷方 金额
在此,凡提及信贷安排项下的未偿还信贷金额,在任何特定时间均指:
(a) | 如果是最优惠利率贷款或
|
(b) 在
情况下银行承兑汇票,当时的面额;
(b) |
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(c) |
(d) |
1.11 时间表
本协议中提及并附于本协议的每个附表 应构成本协议的一部分。
1.12 Statute References
除非另有明确说明,否则本协议中对任何法规或其任何部分的任何提及均应被视为对经 不时修订、重述或重新制定的法规或条款的引用。
1.13 至上
如果任何其他贷款文件的特定条款与本协议的特定条款之间存在冲突或不一致,且在该其他贷款文件的上述条款旨在对借款人施加比本协议的上述条款更繁重的义务的范围内,则以本协议的上述条款为准。
1.14 公认会计原则
本协议 中对GAAP“一贯适用”的任何提及,在必要的范围内,应被视为因从加拿大公认会计原则向美国公认会计原则(包括国际财务报告准则)的任何转变而发生的应用变化。
1.15信用的 扩展
就本协议而言,每一笔提款、展期和转换均应被视为本协议项下向借款人提供的信用延伸。
1.16 Amendment and重述
(a) | 本协议修改并重申自截止日期起生效的现有信贷协议的全部内容。本协议不是借款人对贷款人的任何义务的支付、解除、清偿或更新,也不应构成借款人的付款、解除、清偿或更新。包括全部或任何 项或部分借款人债务(定义见现有信贷协议),未偿还且欠任何贷款人的债务,直至根据本协议的规定全额偿付为止。借款人特此向代理人确认并同意,借款人 债务(如现有信贷协议所界定)将根据其各自的条款(如适用,由 本协议修订和重述)继续完全有效和 生效。 |
- 43 -
(B)自截止日期起
起,紧接截止日期前在信贷安排(每个该等条款在现有信贷协议中定义)下的每一类型未偿还贷款应作为本协议下信贷安排下的同一类型未偿还贷款继续
。
(c) 本协议的每一方确认并同意,尽管本协议中有任何相反规定:
(I)伦敦银行同业拆息贷款(定义见现有信贷协议)
截止日期未偿还贷款(包括但不限于此类LIBOR贷款(如
现有的信贷协议),如本合同附表P所述,并在此统称为“未偿还LIBOR贷款”):
(A)构成
借款人在本协议项下的部分借款人义务;
(B)除非借款人另有相反说明,否则根据在适用的未偿还债务到期前向代理商发出的转换通知Libor贷款,
自动转换为基本利率加拿大贷款未经借款人另行通知、采取行动或同意的情况下(上述适用的未偿还债务的适用转换日期Libor
贷款在此被称为“视为转换日期”);
和
(C)应该
违约事件发生在适用未偿款项的适用到期日之前
伦敦银行间拆借利率贷款在不限制本文包含的其他任何内容的情况下,借款人
应立即代表贷方向代理人支付相当于该适用未偿总额的金额
伦敦银行间拆借利率贷款 由代理人确定,该金额应由代理人代表贷款人持有
,以履行借款人就此类适用未偿款项对贷款人的义务 伦敦银行间拆借利率贷款。
(ii)所有
相关 现有的定义术语(或其任何适用部分)和所有相关条款
(或其任何适用部分) 适用于并管辖
未偿LIBOR贷款的信贷协议应 继续适用并管理杰出人士 伦敦银行间拆借利率
贷款 根据本协议, 作必要的变通,直到每次杰出 伦敦银行间同业拆借利率
贷款已转换 监禁徒刑 基准贷款
符合 第1.16(c)(i)(B)节 在视为转换日期
.
- 44 -
关注的1.17 Alternate Rate
(a) | 在符合本第1.17节(B)、(C)、(D)、(E)和 (F)条款的前提下,如果: |
(i) | 代理人在期限基准贷款的任何利息期 开始之前确定(哪一确定 应为无明显错误的决定性确定),不存在足够和合理的手段来确定该利息期的调整后期限SOFR利率或期限SOFR利率(包括因为SOFR参考利率不存在或不在当前基础上公布);或 |
(Ii) | 大多数贷款人告知代理人,在期限基准贷款的任何利息期开始之前,该利息期的调整后期限SOFR利率将不能充分和公平地反映该等贷款人的 发放或在该利息期内维持该期限基准贷款 ; |
然后,代理应在可行的情况下尽快通过电话或电子邮件向借款人和贷款人发出通知,直到代理通知借款人和贷款人有关相关基准的情况不再存在为止:(1)任何请求定期基准贷款的提取通知、展期通知或转换通知(视情况而定)应被视为请求贷款、转换或展期至基本利率加拿大贷款;如果引起通知的情况 仅影响一种贷款类型,则应允许所有其他类型的贷款,且(Y)不影响所有贷款人,则借款人可向不受此影响的贷款人申请定期基准贷款。此外,如果任何定期基准贷款在借款人收到本第1.17(A)节提及的代理人关于适用于该定期基准贷款的调整后定期利率的通知之日仍未偿还,然后,在代理通知借款人和贷款人有关 相关基准的情况不再存在之前,任何定期基准贷款应在适用于该定期基准贷款的利息期的最后一天(如果该日不是营业日,则为下一个营业日)由代理转换为基本利率加拿大贷款,并构成基本利率加拿大贷款。
(b) | 尽管本文或任何其他贷款文件中有任何相反的规定,但如果基准转换事件及其相关基准 更换日期与当时基准的任何设置有关,则 (X)如果根据针对该基准替换日期的“基准替换”的定义的第(A)条确定基准替换,此类 基准替换将用于本协议项下的所有目的以及与此类基准设置和后续基准设置相关的任何贷款文件项下的此类基准,而无需 任何其他方修改、进一步行动或同意,本协议或任何其他贷款文件,以及(Y)如果基准更换是根据该基准更换日期的“基准更换”定义第(B)款确定的,此类基准替换将在下午5:00或之后的任何基准设置的所有目的 和任何贷款文件下替换此类基准。(纽约市时间)在该基准替换的日期之后的第五个(5)工作日,向贷款人提供此类 基准替换的通知,而无需对其进行任何修改或采取进一步的行动,也无需任何其他方的同意,本协议或任何其他贷款文件,只要代理人到此时尚未收到由多数贷款人组成的贷款人发出的反对该基准更换的书面通知。如果基准更换为Daily Simple SOFR,则所有利息将按月支付。 |
- 45 -
(c) | 对于基准更换的使用、管理、采用或实施,代理商有权不时做出符合要求的更改,即使本合同或任何其他贷款文件中有任何相反规定,实施此类合规性更改的任何修订将 生效,无需本协议任何其他任何一方或任何其他贷款文件的进一步行动或同意 |
(d) | 代理将立即通知借款人和贷款人:(I)基准转换事件的任何发生,(Ii)任何基准替换的实施,(Iii)与使用、管理、采用或实施基准 替换,(Iv)根据以下第(E)款,移除或恢复基准的任何期限,以及(V)开始或结束任何基准不可用 期间。代理人或任何贷款人(如果适用)根据本第1.17节作出的任何决定、决定或选择,包括关于期限的任何决定、决定或选择,事件、情况或日期的发生或不发生的比率或调整,以及采取或不采取任何行动或 任何选择的任何决定,在没有明显错误的情况下是决定性的和具有约束力的,并可在其 或其单独裁量下作出,且无需本协议的任何其他当事人或任何 其他贷款文件的同意,除非在每种情况下,根据本第1.17节明确要求。 |
(e) | 无论本文或任何其他贷款文件中有任何相反的规定,在任何时候(包括在实施基准替代时),(I)如果当时的基准是定期利率(包括术语SOFR参考利率),并且(A)该基准的任何基调没有显示在屏幕上或不时发布所选利率的其他信息服务上 代理以其合理的酌情决定权或(B)该基准管理人的监管主管已提供公开声明或发布信息,宣布该基准的任何基调不具有或将不具有代表性,然后,代理商可在该时间或之后修改任何基准设置的“利息期限”的定义(或任何类似或类似的定义) 以删除该不可用或不具代表性的 基调,以及(Ii)如果根据上文第(I)款移除的基调随后显示在屏幕上或基准信息服务上(包括基准替换),或者(B)不是,或不再具有基准(包括基准替换)的代表性的声明 , 然后,代理商可在该时间或之后修改所有基准设置的“利息期限”的定义(或任何类似的 或类似的定义),以恢复该 先前移除的基准期。 |
- 46 -
(f) | 在借款人收到基准不可用期间开始的通知后,借款人可以撤销在任何基准不可用期间进行、转换或继续进行定期基准贷款、转换为定期基准贷款或延续定期基准贷款的任何未决的 请求,并且,否则,借款人将被视为已将任何此类请求转换为贷款或转换为加拿大基本利率贷款的请求。如果任何期限基准贷款在借款人收到关于适用于该期限的调整后期限SOFR利率的基准不可用期间开始的通知之日 未偿还 ,则在根据第1.17节实施基准更换之前,定期基准贷款的任何贷款应在适用于该贷款的利息期的最后一天(如果该日不是 营业日,则为下一个营业日),在该日由代理商转换为基本利率加拿大贷款,并构成基本利率加拿大贷款。 |
1.18 Canadian Benchmark更换设置
尽管本合同或任何其他贷款文件中有任何相反规定:
- 47 -
(b) 根据第(B)款确定的{brvt.在.的基础上这个出现
个“加拿大基准”的定义转换
事件,替换“该加拿大基准
替换日期,该加拿大基准替换将替换当时的海流此
在下午5:00或之后针对任何加拿大基准设置的本协议项下和任何贷款文件下的所有目的的加拿大基准。(多伦多时间)在加拿大基准置换之日后的第五个(5)工作日,向贷款人发出通知,而无需对本协议或任何其他贷款文件进行任何修改、采取进一步行动或征得任何其他方的同意
,只要代理人在该时间尚未收到由多数贷款人组成的贷款人对该加拿大基准置换提出反对的书面通知
。如果当时加拿大基准的管理人
永久或无限期停止提供该加拿大基准,或者该加拿大基准的管理人
或监管主管根据公开声明或信息公布宣布该加拿大基准的管理人不再能代表该加拿大基准旨在衡量的基础市场和经济现实,且该代表性将不会恢复。,借款人可以撤销任何借用、转换或继续使用的请求根据本协议向
支付、转换或继续支付的任何预付款将参照该加拿大基准产生利息,直至借款人收到代理通知加拿大基准替代方案已取代该加拿大基准为止,以及,
否则,借款人将被视为已将任何此类请求转换为借款或转换为最优惠利率贷款的请求。在前述句子所指的期间内,其组成部分
优惠利率基于加拿大基准的基准不会用于任何最优惠利率的确定。如果
加拿大基准替换为Adjusted Daily Complex Corra,则所有利息支付将在每个利息期的最后一天支付。
(b) |
(c) |
- 48 -
(a) |
(e) | 在借款人收到加拿大基准不可用期间开始的通知时,借款人可以撤销任何未决的借入请求,转换为或继续 预付款,其类型为 ,其利率通过参考当时的加拿大基准确定, 将进行,在 任何加拿大基准不可用期间转换或继续,如果失败,借款人将被视为已将任何此类请求转换为借用或转换请求, (I)对于加拿大基准不可用期间,对于CORA期限,每日复合CORA贷款,以及(Ii)对于加拿大基准(定期Corra除外)的加拿大基准不可用期间,最优惠利率为 贷款。 |
- 49 -
(f) 尽管
本协议或任何贷款文件,并且在符合本款第(Br)(F)款中的但书的情况下,如果发生了期限CORA过渡事件及其相关的期限CORA过渡日期,则在该期限CORA过渡之日及之后(I)加拿大基准替代该定义第
(1)(A)款中描述的内容将取代当时的加拿大基准适用于本协议下的所有目的
在不对本协议或任何其他贷款文件进行任何修改或进一步行动或同意的情况下,
(Ii)根据Corra过渡期未偿还的、以当时的加拿大基准为基础计息的每笔预付款应
转换,在最后一天按上述定义第(1)(A)款所述的加拿大基准替代期计息的预付款,
的期限与紧接转换前适用于该预付款的付息期或由借款人选择并经代理商同意的其他
加拿大可用期限大致相同;但除非代理商已向贷款人和借款人交付一份Corra通知,且只要代理商在下午5:00前未收到通知,否则本段(F)无效。(多伦多时间)在期限CORA通知日期后的第五个(5)工作日,由多数贷款人或借款人组成的贷款人对这种转换为期限CORA的书面通知
。
(G)代理人有权选择终止贷款人作出或维持银行承兑汇票的义务,但代理人须至少向借款人和贷款人发出通知,通知借款人和贷款人至少三十(30)个月,自终止通知中所列日期起生效,该日期应为停止汇兑之日或之后的日期。)
在BA停止生效日期(“BA停止通知”)。如果提供了BA
停止通知,则自BA停止生效之日起,只要工程师在下午5:00之前没有收到。(多伦多时间
)BA停止通知日期后的第五(5)个工作日,
终止作出或维持多数贷款人承兑银行承兑汇票的义务的书面通知,(I)要求将任何垫款转换为银行承兑汇票或将任何垫款展期为银行承兑汇票的任何预付款请求,
无效,以及(Ii)如果任何预付款请求银行承兑,则该预付款应作为最优惠利率贷款进行。为免生疑问,任何未兑现的银行承兑汇票应在CDOR停止之日起继续有效,直至该银行承兑汇票声明的到期日为止。
(H)用于
本节的目的1.18,以下
术语具有以下含义:
“加拿大
可用期限“是指,自确定之日起,就当时的加拿大基准(视情况而定)而言,(X)如果当时的加拿大基准是定期利率,则该加拿大基准的任何期限现在或可能被用来确定本
协议项下的利息期长度,或(Y)在其他情况下,根据截至该日期的本协议,根据该加拿大基准计算的任何利息付款期。
- 50 -
“加拿大基准”最初指的是,CDOR利率;
如果根据第1.18节的规定更换了加拿大基准利率,则“加拿大基准利率”是指
适用的加拿大基准利率替换,前提是该加拿大基准利率替换了之前的基准利率
。如适用,任何对“加拿大基准”的引用应包括在其计算中使用的已公布的组成部分。
“加拿大
基准替换”是指,对于任何加拿大可用的男高音:
(A)为
目的(A)段第1.18节,
可由代理商确定的以下第一个备选方案:
一、
期限为一个月的加拿大可用期限为0.29547%(29.547个基点)的加拿大可用期限和三个月期限的加拿大可用期限为0.32138%(32.138个基点)的总和,或
二.
为:(I)每日简单利率和(Ii)加拿大可用期限为一个月的0.29547%(29.547个基点)的总和;以及
(B)为本第1.18节(B)段的目的,(A)替代基准利率和(B)调整数之和
(可以是正值、负值或零),在每种情况下,都由代理商和借款人选择
作为这种加拿大可用的替代品这样的加拿大基准的基调
适当考虑到任何发展中的或当时占主导地位的市场惯例,包括提出的任何适用建议由加拿大相关政府机构提供,
以加元计价的银团信贷安排,
如果
如果根据第(1)款(1)或
(2)如果超过下限,则就本协议和其他贷款文件而言,加拿大基准替换将被视为
下限。
- 51 -
“加拿大
基准替换符合更改“是指,对于任何加拿大基准替换,任何技术、行政或操作更改(包括更改”最优惠利率“的定义、”营业日“的定义、”银行承兑“的定义、确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或预付款、转换或继续通知的时间
、回顾期限的适用性和长度、中断条款的适用性,以及其他技术、行政或运营事项,包括关于代理人和贷款人创建、维护或签发银行承兑汇票的义务)代理人认为
可能适合反映此类加拿大基准替代的采用和实施,以及
允许代理人以与市场惯例基本一致的方式进行管理(或者,如果代理人决定采用此类
市场惯例的任何部分在管理上不可行,或者如果代理人确定不存在用于管理此类
加拿大基准替代的市场惯例,以代理人决定的其他管理方式
对于本协议和其他贷款文件的管理是合理必要的)。在不限制上述规定的情况下,与将CDOR利率替换为加拿大基准替换利率相关的变更的加拿大基准替换可以包括实施通过参考
加拿大基准替换来借入计息贷款的机制,以取代创建或购买汇票或银行承兑汇票。
“加拿大
基准过渡事件”是指,对于除CDOR利率以外的任何当时的加拿大基准、当时加拿大基准的管理人或其代表
、该加拿大基准的管理人的监管主管、加拿大银行、对该加拿大基准的管理人具有管辖权的破产官员、对该加拿大基准的管理人具有管辖权的解决机构或法院或
对该加拿大基准的管理人具有类似破产或解决权限的实体,
宣布或声明(A)该管理人已停止或将于
某一特定日期永久或无限期地提供该加拿大基准的所有加拿大可用基期,条件是在该声明或公布时,没有继任管理人将继续提供该加拿大基准的任何加拿大
可用基期,或(B)该加拿大基准的所有可用基期是或将不再代表
该加拿大基准所要衡量的基础市场和经济现实,且代表性将不会恢复。
“Corra”
指由加拿大银行(或任何后续管理人)管理和公布的加拿大隔夜回购利率平均值。
“每日简易Corra”是指任何一天的Corra,代理人
根据加拿大相关政府机构为确定商业贷款的“每日简单Corra”而选择或建议的该利率惯例(将包括回顾)建立的惯例;但如果代理人决定任何此类惯例对代理人来说不可用或在行政上不可行,则代理人可在其合理的酌情决定权下制定另一惯例;如果管理人
没有提供或发布CORA,并且关于CORA的加拿大基准转换事件没有发生,则对于需要CORA的任何日期,对CORA的引用将被视为对最后提供或发布的CORA的引用。
- 52 -
“相关的加拿大政府机构”是指加拿大银行,或由加拿大银行或其任何继承者正式认可或召集的委员会。
“术语
Corra”对于适用的相应男高音,基于CORA的前瞻性
定期利率已由相关加拿大政府机构选择或推荐,并由授权的基准管理人发布,显示在屏幕或其他信息服务上,如已识别或由代理商根据其合理决定权进行选择大约在利息期开始之前的某个时间和日期
由代理商以与市场惯例基本一致的方式合理酌情决定。
“Corra通知”一词系指通知由代理发送给贷款方
和借款方发生期限转换事件。
“术语
Corra过渡日期”是指,在术语Corra的情况下过渡
事件,在中规定的日期术语Corra已向贷款人提供通知
和借款人,以取代当时的加拿大基准与加拿大基准更换
如该定义第1(A)款所述,该日期应至少为自术语CORA通知之日起的三十(30)个工作日。
“术语CORRA
过渡事件”是指代理人确定:(A)术语CORRA已推荐供相关的加拿大政府机构使用,并且可对任何加拿大可用基调确定,(B)术语CORRA的管理对代理人来说在行政上是可行的,以及(C)术语CORRA以外的加拿大基准替代已根据第1.18节(A)段的
替换了CDOR利率。
1.19 非法
如果在本合同之日之后,任何适用法律的通过,或任何适用法律的任何变更(无论是在本合同生效之日之前或之后通过),或任何官方机构对其解释或管理的任何改变,或任何贷款人遵守任何此类适用法律,将使任何贷款人发放、维持或资助其期限基准贷款部分为非法,该贷款人应通知代理人,代理人应立即向其他贷款人和借款人发出有关通知。在根据第1.19节向代理人
发出任何通知之前,该贷款人应指定一个不同的放贷机构,如果该指定可以避免
发出通知的需要,并且在该贷款人善意的合理判断下,不会在其他方面对该
贷款人造成重大不利。在收到该通知后,尽管本协议有任何规定,借款人应在(A)适用于该受影响定期基准贷款的利息支付日期(如果该贷款人可以合法地继续维持和资助其该定期基准贷款的部分直至该日)或(B)在贷款人提出要求后的10个工作日内
(如果该贷款人不能合法地继续为该受影响的定期基准贷款提供资金和维持其部分)在(A)适用于该受影响的定期基准贷款的付息日期或(B)在该贷款人提出要求后的10个工作日内,全额偿还该贷款人在每笔受影响的定期基准贷款中的未偿还本金金额及其应计利息。借款人在偿还每笔受影响期限基准贷款的该部分的同时,可向该贷款人借入一笔加拿大基本利率贷款,而不论该贷款人是否有权进行该借款,如果提出要求,该贷款人应提供加拿大基本利率贷款的贷款,其金额应使该贷款人作出的受影响贷款的未偿还本金金额应等于紧接偿还前该贷款的未偿还本金。该贷款人发放定期基准贷款的义务仅暂停
,直到该贷款人再次有可能合法地为定期基准贷款提供资金并维持该贷款。
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(a) | 贷款 除Corra贷款外。如果在任何时候,任何贷款人以合理的行动确定(该确定应是决定性的,并对借款人具有约束力),法律上的任何变化使该贷款人不合法或不可能作出,提供资金或维持其在 任何贷款垫款中的按比例份额或履行其在该贷款垫款 方面的义务(“受影响的垫款”),该贷款人(就本节而言,指“受影响的贷款人”)应立即通知代理人,代理人将立即通知借款人。 发出通知后,只要该条件存在,受影响的贷款人在任何受影响的垫款中支付或继续按比例分摊的义务应暂停。 此后,在代理人通知借款人之前,借款人无权要求受影响的贷款人按所要求的方式按比例提供其在受影响垫款中的份额,借款人应立即按比例预付受影响贷款人在受影响垫款中的按比例份额受影响的贷款人不应 以任何方式提供其在受影响垫款中的按比例份额。 |
(b) | Corra 贷款。如果任何贷款人确定任何法律已将其定为非法,或任何政府当局已断言,任何贷款人发放、维持或资助其利息是参照调整后期限CORA或调整后每日复利CORA(视情况而定)而确定的贷款是非法的,或根据调整后的定期CORA或调整后的每日复合CORA(视情况而定)确定或收取利率,则在该贷款人通过代理向借款人发出通知后,该贷款人有义务发放或继续发放或延续适用的定期CORA贷款或每日复合CORA贷款,或转换最优惠利率贷款 应暂停,直到该贷款人通知代理人和借款人导致这种决定的情况 不再存在。在收到此类通知后,借款人应在贷款人发出三(3)个工作日的通知后(将副本发送给代理人)预付或转换所有定期CORA贷款或每日复合CORA贷款(视情况而定)。如果该贷款人可以合法地继续维持此类定期Corra贷款或每日复合Corra贷款(视情况而定)至该日,或立即执行,则在利息期限的最后一天或立即,如果该贷款人不能合法地 继续维持此类定期Corra贷款或每日复合Corra贷款,如适用。 每个贷款人同意在意识到该贷款人根据调整后的期限CORA或调整后的每日复合利率确定或收取利率不再违法时,立即以书面通知代理人和借款人。在任何此类预付款或转换后,借款人还应就如此预付或转换的金额支付应计利息 |
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1.20 费率
对于(A)继续、管理、提交计算或与以下任何其他事项相关的事项,代理商不作任何担保或承担责任,也不承担任何责任这个替代
加拿大基本汇率,期限Sofr参考汇率,调整后的期限Sofr汇率,期限Sofr汇率,Corra,最优惠
汇率,每日简单的Corra,或者复合
CORA、调整后每日复合CORA、期限CORA参考汇率、期限CORA、调整后
条款CORA或其任何组成部分定义或定义中提及的利率,或其任何替代、后续或
替代率(包括任何基准替代或加拿大
基准替代),包括任何此类替代、后续或替代
利率(包括任何基准替代或加拿大基准替代)的组成或特征是否与其相似,或产生与其相同的价值或经济
等价物,或具有相同的数量或流动性vt.的.替代
加拿大基本汇率,期限SOFR参考汇率,调整后的期限SOFR汇率,期限SOFR汇率,每日
简单的Corra,最优惠汇率,每日复合Corra,调整后
每日复合Corra,期限Corra参考汇率,期限Corra,调整后期限Corra或任何其他基准或加拿大基准
在其停止或不可用之前,或(B)任何合规性变更或加拿大基准的影响、实施或组成
更换顺应变化。代理商及其附属公司或其他相关的
实体可能从事影响计算的交易术语SOFR参考替代
加拿大基本汇率,期限软参考
汇率,调整后的期限软汇率,期限软汇率,Corra,最优惠
汇率,每日简单复合CORA、调整后每日复合CORA、期限CORA参考
利率、期限CORA、调整后期限CORA或任何替代、后续或替代利率(包括任何基准替代或加拿大基准替代)或任何相关调整,在每种情况下,以对借款人不利的方式。代理可根据其合理决定权选择信息源或服务以确定术语SOFR参考替代
加拿大基本汇率、期限SOFR参考
汇率、调整后的期限SOFR汇率、Corra,Daily Simple Corra,或者根据本协议条款,对借款人、任何贷款人或任何其他个人或实体不承担任何类型的损害赔偿责任,包括直接或间接损害赔偿、特别损害赔偿、惩罚性损害赔偿、附带或间接损害赔偿、成本、损失或费用(无论是侵权、合同或其他方面的,还是法律或股权方面的),任何此类信息源或服务提供的任何此类费率(或其组成部分)的任何错误或计算。
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1.21 赔偿损失
如果(I)在利息期限的最后一天之前(包括由于违约事件)支付任何Corra贷款的本金,(Ii)在利息期限的最后一天以外的时间转换任何Corra贷款,或(C)未能在根据本协议交付的任何通知中指定的日期借入、转换、继续或预付任何贷款或信件,则在任何情况下,借款人应:在收到受任何此类事件影响的任何贷款人的书面请求后(该请求应合理详细地说明请求此类金额的依据),赔偿每个贷款人因此类事件造成的损失、成本和费用。任何贷款人根据本节规定有权获得的任何一笔或多笔金额交付给借款人的证明,应推定为在没有明显错误的情况下是正确的。借款人应在收到催款单后十(10)个工作日内向贷款人支付任何此类凭证上显示的到期金额。
1.22 无法确定费率
(a) | 如果在任何CORA贷款的任何利息期的第一天或之前, 受第1.18节的约束: |
(i) | 代理确定(该确定应当是确凿的并且在没有明显错误的情况下具有约束力) 根据具体情况,由于加拿大基准 过渡事件以外的原因,无法根据其定义确定 ;或 |
(Ii) | 多数贷款人决定,出于任何原因,对于任何申请CORA贷款,或转换为CORA或每日复利CORA条款的请求,对于提议的CORA贷款的任何请求的利息期限,不能充分和公平地反映该贷款人发放和维持该CORA贷款的成本,并且多数贷款人已向 代理人提供了关于该决定的通知, |
代理商将在每种情况下迅速通知借款人和每个贷款人。
(b) | 在代理人根据第1.22(A)条向借款人交付此类通知后,贷款人作出定期CORA贷款或每日复合CORA贷款(视情况而定)的任何义务,借款人继续发放定期CORA贷款或每日复合CORA贷款的任何权利,或将最优惠利率贷款转换为定期CORA贷款或每日复合CORA贷款的任何权利,应暂停 (以受影响的定期Corra贷款或每日复合Corra贷款、 适用或受影响的利息期间为限),直至代理人(在多数贷款人的指示下,就第(Ii)款、 )撤销该通知。 |
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(c) | 代理收到借款人根据第1.22(A),(I)(X)款向借款人发出的通知后,借款人可以撤销任何未决的借款请求,转换为或继续适用的定期Corra贷款或每日复合Corra贷款(以受影响的定期Corra贷款或每日复合Corra贷款或受影响的利息期为限);(Y)对于定期CORA贷款或每日复合CORA贷款,借款人可选择将任何此类请求转换为最优惠利率贷款请求或转换为最优惠利率贷款,借款人可以选择在适用的利息期结束时将任何未偿还的受影响的CORA贷款转换为最优惠利率贷款,在适用的 金额和(Ii)(X)对于定期CORA贷款或每日复合CORA贷款(视情况而定)。在进行任何此类转换时,借款人还应 支付转换金额的应计利息,以及根据第1.21节所需的任何额外金额。 |
第2条
信贷安排
2.1 Establishment of信贷安排
在符合本协议条款和条件的情况下,贷款人特此设立以借款人为受益人的循环定期信贷安排(“信贷安排”),金额为1,300,000,000美元或其等值的美元,但须遵守第2.6节的规定。
2.2 Credit Restrictions
尽管本合同另有规定,借款人应有权通过下列方式获得信贷BA速率Corra
贷款, 或
定期基准贷款或银行承兑汇票仅限金额,以确保
贷款人无需支付BA速率本金不是1,000美元整数倍的贷款, 或
发放本金不是1,000美元整数倍的定期基准贷款或
接受票面金额不是1,000美元整数倍的银行承兑汇票。通过以下方式延长
信用额银行承兑汇票CORA
贷款最低应为2,000,000美元,否则为100,000美元的倍数。以定期基准贷款方式进行的任何信贷延期,最低金额应为2,000,000美元,否则应为100,000美元的倍数。
2.3 Lenders’ Commitments
在本协议条款及条件的规限下,贷款人各自同意不时根据信贷安排向借款人发放信贷,条件是每个贷款人在信贷安排下发放的信贷总额在任何时候均不得超过该贷款人的个人承诺 ,此外,信贷安排下的未偿还信贷总额在任何时候均不得超过第2.1节所指的信贷安排的金额 ,该金额可根据第2.4节予以扣减。根据信贷安排申请的所有信贷应由所有贷款人同时提供给借款人。每一贷款人应根据本合同条款按比例向借款人提供其在每笔信贷中的份额,无论该信贷是以提款、展期或转换的方式发放的。对于任何其他贷款人在信贷安排项下按比例提供其信贷份额的义务的任何违约,贷款人不承担任何责任,也不会因任何其他贷款人违约而增加任何贷款人的个人承诺。任何贷款人未能按比例向借款人提供信贷安排项下的任何信贷,不应免除任何其他贷款人在本协议项下向借款人提供其按比例分配的此类信贷的义务。
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2.4 Reductions of信贷安排
借款人可随时向代理商发出五个工作日的书面通知,将信贷额度永久减少至未被使用的程度,但条件是信贷额度的任何此类永久减少额应为不少于2,000,000美元,否则为100,000美元的倍数。信贷额度不会因根据第9.3节进行的任何偿还而减少 ,但会因根据第9.1或9.2节进行的任何偿还或预付款而永久减少;每次此类减免的金额应等于还款金额,并自还款之日起生效。 构成第5条下任何展期或根据第6条从一种信贷类型转换为另一种信贷类型的任何信贷安排项下的任何未偿还信贷的偿还,不应导致信贷安排金额的任何减少。 每次信贷安排金额的永久性减少(根据第9.2节除外),因此,每个贷款人的个人承诺额应相应减少一笔金额,相当于该贷款人在信贷安排永久性减少金额中的按比例份额。
2.5 Termination of信贷安排
(a) | 信贷安排应在下列情况中最早发生的 终止: |
(i) | 到期日; |
(Ii) | 根据第2.4条将信贷额度永久降至零的日期;以及 |
(Iii) | 根据第13.1条终止信贷安排。 |
(b) | 在信贷安排终止时,借款人根据信贷安排获得任何信贷的权利和贷款人根据信贷安排发放信贷的所有义务 将自动终止。 |
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2.6 增加信贷额度
(a) | 在到期日之前的任何时间,借款人可以书面通知代理人(“手风琴通知”), 不时要求将信贷安排当时的现有金额增加最多500,000,000美元(关于信贷安排的所有手风琴通知的总和),并建议是否(I)借款人希望安排由附表一或附表二所列的另一家银行提供 所要求的增加。《银行法》(加拿大),银行必须同意作为贷款人受信贷协议条款和条件的约束,或(Ii)借款人希望要求每个贷款人 根据其按比例分配的份额参与此次增资。在代理商收到请求贷款人参与的手风琴通知后的十个工作日内,每个贷款人应通知代理商它是否打算参与信贷安排的增加。如果在此 十个工作日期限内未收到贷方的此类通知,则该贷方将被视为未同意参与增加。如果并非所有贷款人都同意参与信贷额度的增加,则代理人应通知借款人,借款人有权为参与相关信贷额度增加的贷款人向代理人提交进一步的申请,根据参与贷款人的个人承诺,按比例参与所请求的信贷额度增加中的任何差额,每个参与贷款人应告知代理人其是否打算进一步参与信贷额度的增加, 在提出此类进一步请求后的三个工作日内。如果仍有缺口, 请再次向作必要的变通基准将给予其余 参与贷款机构,该请求可被其余参与贷款机构接受或拒绝,每个参与贷款机构应告知代理人其是否打算 进一步参与此类信贷安排的增加,在提出进一步请求后三个工作日内 。在参与贷款人不同意参与增加信贷额度的请求的范围内,借款人可以从另一家银行安排 从另一家银行申请增加信贷额度,该额度的差额列于《银行法》(加拿大),该银行必须同意作为贷款人受信贷协议条款和条件的约束,或接受参与贷款人接受的信贷增加的较低金额 。 |
(b) | 借款人提交的每份手风琴通知应基本上采用附表K的形式,并且提交手风琴通知应构成借款人的陈述和保证,即根据适用法律获得所有必要的批准,包括所有监管批准,已获得此类手风琴通知所要求的信贷额度的增加,并已获得借款人向代理商提供此类批准的副本或其他证据的契诺。 |
(c) | 在违约或违约事件已经发生且仍在继续的任何时候,不得增加信贷安排的总金额。 |
(d) | 在完成第2.6(A)节规定的请求流程后,代理人应立即通知借款人和贷款人 参与贷款人的个人承诺增加,以及第2.6(A)节所设想的任何已成为贷款人的银行的个人承诺。 |
(e) | 借款人根据本第2.6节对信贷安排的任何增加应支付的任何预付费用应由借款人和相关贷款人协商和商定。 |
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(f) | 代理人应立即通知Swingline贷款人其已收到手风琴通知。如果不是现有贷款人的银行根据第2.6(A)节成为贷款人,则该银行必须经Swingline贷款人以其合理的酌情决定权批准。Swingline贷款人应在收到该通知后十个工作日内通知代理人是否批准该新的贷款人。 |
第三条
与学分相关的条款
3.1 信用额度类型
在符合本协议条款和条件的情况下,借款人可以通过以下一种或多种方式在信贷安排下获得信贷银行承兑汇票,BA利率定期Corra贷款、每日复合Corra贷款、最优惠利率贷款、加拿大基本利率贷款、定期基准贷款和信函;但是,以信函方式发放的信贷总额在任何时候都不得超过100,000,000美元或其等值的美元。
3.2 为贷款提供资金
每一贷款人应按比例向代理人提供每笔贷款本金的份额。(除BA利率贷款外的其他
)在上午10:00之前根据信贷安排(多伦多时间)
信用证延期之日。代理人应在借款人履行第12条规定的条款和条件后,
通过将适当的指定账户记入立即可用资金的贷方的方式,在贷款延期之日向借款人提供此类资金,除非提款通知中另有不可撤销的授权和指示。除非代理人在上午10:00之前收到贷款人的通知。(多伦多时间)在信贷展期之日,如该贷款人不会按比例向代理商提供其在该贷款中所占份额,则代理商可假定该贷款人已根据本协议规定在展期之日将该部分贷款提供给代理商,而代理商可根据该假设在该日期向借款人提供相应的金额。如果代理人已作出上述假设,在该贷款人
不应将其按比例的贷款份额提供给该代理人的范围内,该贷款人同意应要求立即向该代理人支付该贷款人在该贷款中的按比例份额以及该代理人因此而产生的所有合理成本和开支,连同其利息,按当时的现行银行同业拆借利率计算,自借款人获得该款项之日起计至向该代理人支付或偿还该款项之日为止。但是,尽管有这种义务,如果借款人没有这样付款,借款人应在代理人提出要求后,在不损害借款人可能对该贷款人拥有的任何权利的情况下,立即将该款项偿还给代理人。根据本协议,贷款人应向代理人支付的金额应在代理人交付给贷款人和借款人的证书中列明(该证书应包含应付金额如何计算的合理细节),并应构成表面上看应支付金额的证据。如果该贷款人向代理人支付了本协议所要求的款项,则就本协议而言,支付的金额应构成该贷款人在贷款中的按比例份额,并使该贷款人有权就该贷款对借款人享有所有权利和补救措施。
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3.3.贷款人转资金贷款的 失败
如果任何贷款人未能按照第3.2节的要求向代理商提供其在任何贷款中的按比例份额(该贷款人在本文中称为“违约贷款人”),并且代理商没有根据第3.2节提供资金,代理人应立即将违约贷款人的违约情况通知借款人和其他贷款人,该通知应说明任何贷款人均可将违约贷款人的全部或部分贷款按比例提供给代理人(但任何其他贷款人或代理人 均无义务这样做),以代替违约贷款人。如果多个贷款人发出通知,表示它准备在这种情况下代替违约贷款人在地方提供资金,并且此类贷款人 (在此统称为“出资人”,个别称为“出资人”)准备提供的资金总额超过违约贷款人未能提供的垫款金额,则每个出资人 应被视为已发出通知,表示准备根据出资人在这种情况下提供贷款的相对承诺按比例提供其在垫款中的份额。如果任何提供贷款的贷款人在这种情况下代替违约贷款人在当地提供资金,则违约贷款人应向提供资金的提供贷款人支付任何款项,并应要求立即以其名义垫付任何款项及其利息,按当时的银行同业拆借利率从垫款之日至付款日的每一天计算,以支付提供资金的贷款人从借款人收到的所有贷款利息。除上述利息外,借款人还应按照第3.8节的规定,支付借款人在本合同项下欠违约贷款人的所有款项(关于出资贷款人代表违约贷款人垫付的金额),直至违约贷款人将出资贷款人代表违约贷款人垫付的所有款项支付给出资贷款人代理人为止。
3.4 为银行承兑汇票融资
被视为未偿还基础资产的
转换
本协议的每一方确认、确认并同意,尽管本协议中有任何相反规定:
(A)如果
工程师收到提款通知、展期通知或转换通知如要求提款、展期或转换为银行承兑汇票,代理人应在上午10:00前通知各贷款人。(多伦多时间)在信贷展期日期之前的第二个工作日,每个贷款人按比例在信贷展期中所占份额的请求。代理还应在此时通知各贷款人按比例分享该信贷的借款人。
(B)如果,
上午10:00之前(多伦多时间)在信贷展期日期前的第一个营业日,借款人未书面通知代理人其将自行安排出售银行承兑汇票,各贷款人应按照本协议的规定购买其承兑的银行承兑汇票(承兑后立即购买)。如果在上述时间之前,借款人确实以书面形式通知代理人它将自行安排出售银行承兑汇票,借款人应在不迟于
上午9:30。(多伦多时间)在信贷展期之日,不可撤销地通知代理人各贷款人所承兑的银行承兑汇票的买方或买方的姓名、购买价格及其面值,代理人应立即相应地通知各贷款人。
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(C)除第3.5节另有规定外,每个贷款人应不迟于上午10:00。(多伦多时间)在每次以银行承兑方式提供信贷的日期,承兑借款人的汇票,该汇票提交给借款人以供承兑,其面值总额等于借款人在代理人通知的该日期通过银行承兑汇票提供的信贷总展期的按比例份额。除本条款另有规定外,代理人应负责与每家贷款人就银行承兑汇票的盖章事宜作出一切必要的安排。
(D)每家贷款人可随时及不时持有、出售、再贴现或以其他方式处置其承兑及购买的任何或所有银行承兑汇票。对于承兑贷款人未购买的银行承兑汇票,承兑贷款人应在收到代理人通知的买入价后,将其承兑的银行承兑汇票交付给买方。
(E)借款人应在承兑银行承兑汇票到期日向承兑贷款人支付每一银行承兑汇票的面值,付款方式可以是支付该金额,也可以是本协议项下的授信延期,或者两者兼而有之。借款人特此放弃对贷款人支付银行承兑汇票的提示
以及因承兑银行承兑汇票的贷款人在到期时持有该银行承兑汇票而可能存在的就银行承兑汇票向贷款人支付款项的任何抗辩,并同意
不向该贷款人要求任何期限的银行承兑汇票到期付款的宽限期.
如果借款人未能递交转换通知或展期通知,并未能就即将到期的银行承兑汇票向代理人支付
,则根据第6.5节的规定,即将到期的银行承兑汇票的面值应被视为在相关到期日转换为最优惠利率贷款。
(F)在银行承兑提款的情况下,各贷款人在承兑借款人的汇票后,应立即向代理人提供银行承兑所得款项净额关于承兑的银行承兑汇票。代理应在借款人履行第(Br)条第12条中规定的条款和条件后,通过贷记适当的指定账户,在信贷延期之日向借款人提供此类BA净收益。
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(a) |
(i) | 构成借款人在本协议项下的借款人义务的一部分;以及 |
(Ii) | 除非在该到期日偿还,否则在下一个到期日, 自动转换为期限为一(1)个月的Corra贷款(或借款人根据提交的转换通知指定的其他利率期限) 在适用的未到期BA到期之前向代理发送) ,不另行通知,借款人的行动或同意(该适用的未偿还BA的适用转换日期 在本文中称为“视为转换日期”)。 |
(b) | 如果 违约事件发生并且 在适用的未偿还BA的适用到期日之前继续, 在不限制本文中包含的任何其他内容的情况下,借款人应应代理人的要求,立即为贷款人和代表贷款人向代理人付款。相当于代理商确定的此类适用的 未偿还BA的总金额的金额,该金额应由借款人的代理人或其代表持有,以履行借款人对贷款人就该 适用的未清偿贷款所承担的义务。 |
(c) | 现有第四个ARCA的所有 相关定义术语(或其任何适用部分) 和所有相关条款(或其任何适用部分)继续适用于并管理未偿还BAS 根据本协议,作必要的变通,直至根据第3.4(A)节的 条款将每个未偿还的BA在视为转换日期 转换为定期Corra 贷款为止。 |
(I)如果借款人已选择贷款人购买其承兑的银行承兑汇票,则每个贷款人应保留其承兑的银行承兑汇票,并且不得要求代理人将任何
资金存入适当的指定账户;但是,借款人在承兑上述借款人的汇票后,应立即代表贷款人向代理人支付一笔金额,相当于根据第7.5条计算的有关此类银行承兑汇票的承兑费用总额加上
此类银行承兑汇票的面值总额超过与此相关的BA贴现收益总额的金额;或
(Ii)如果借款人已选择贷款人不得购买其承兑的银行承兑汇票,则各贷款人应保留其已承兑的银行承兑汇票所支付的购买价格,且无需向代理人提供任何资金以存入适当的指定账户;但是,借款人承兑上述汇票后,借款人应立即代表贷款人向代理人支付一笔金额,相当于按照第7.5条计算的此类银行承兑汇票的承兑费用总和,加上该等银行承兑汇票面值总额超过该等银行承兑汇票购买总价的金额。
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(H)借款人可根据借款人的选择,通过机械复制或传真借款人任何两名高级职员的签名,由借款人提前签署银行承兑汇票,他们是借款人不时适当指定和授权的。借款人如此签署并交付给贷款人的任何银行承兑汇票均应有效,并对借款人具有约束力,贷款人可按所有意图和目的处理该承兑汇票,如同银行承兑汇票是由执行官员亲笔签署的一样。
(i) 借款人应通知贷款人,哪些高级职员的签名可被复制,并用于以3.4(H)节规定的方式签署银行承兑汇票。银行承兑指定高级职员的机械复制或传真签名可由贷款人使用,并应继续有效,即使该等高级职员中的一位或两位已去世、终止雇用或终止授权或任何其他情况。
(J)借款人在根据本协议准备、签立、签发和承兑银行承兑汇票时,因使用机械复制或传真签名而非借款人的授权高级职员的原始签名而导致或可归因于的一切损失、损害、费用和其他责任,借款人特此向贷款人作出赔偿并同意使其免受损害,但有管辖权的法院裁定为有关贷款人的严重疏忽或故意不当行为的范围除外。
(K)每个贷款人都同意,对于根据本协议交付承兑的借款人签署的汇票的保管,其应采取与保管其自身财产相同的谨慎程度,但不应被视为其保险人。
(L)所有由特定贷款人承兑的银行承兑汇票,应由该贷款人选择以存托汇票的形式开具,该汇票最初应支付给CDS清算和存托服务公司,并根据存托票据和钞票法案(加拿大)。
(M)为便利根据本协议签发银行承兑汇票,借款人特此授权每个贷款人,并指定每个贷款人作为借款人的代理人,填写、签署和背书汇票或存托汇票
(定义见《存托票据和票据法案》(加拿大)以手写形式,或通过传真或机械签名,或根据适用的提款通知、转换通知或展期通知,并在完成后签署和背书,以接受为本协议项下的银行承兑汇票,然后(如果适用)根据本协议的规定购买、贴现或议付此类银行承兑汇票。贷款人代表借款人如此填写、签署、背书和议付的汇票或存托汇票应对借款人具有充分和有效的约束力,如同借款人的授权人员履行了该等义务一样。由贷款人填写、签署或背书的每张银行承兑汇票和每张存托票据应在期限的最后一天到期。
- 64 -
3.5 Ba
利率贷款[已保留]
如果根据贷款人的唯一判断,该贷款人不能按照本协议以银行承兑汇票的方式发放信贷,则该贷款人应在上午9:00前向代理人和借款人发出不可撤销的通知。(多伦多时间),并应在上午10:00之前提供给借款人。(多伦多时间)在申请信贷展期的日期
,本金金额等于该贷款人在银行承兑汇票中所占信贷总额比例的加元贷款(“BA利率贷款”),将以与最优惠利率贷款相同的方式提供资金
,根据第3.2和3.3节的规定提供资金。该BA利率贷款应与其替代的银行承兑汇票具有相同的期限,并应在其整个期限内承担的年利率
应允许贷款人获得相同的有效利率,就像该贷款人已承兑并购买了银行承兑汇票一样
,其承兑费用和定价与代理人在市场出价端承兑和购买该银行承兑汇票的费用和定价相同。(多伦多时间)在该BA利率贷款发放之日,且借款人
在此同意,对于该BA利率贷款,应在贷款人展期信贷之日提前支付利息
从该BA利率贷款本金中扣除与该贷款相关的应付利息。本协议适用于银行承兑汇票的所有条款应同样适用于BA利率贷款,但代理人可视情况作出必要的更改。
3.6 无力为加拿大的美元预付款提供资金
如果贷款人善意地确定,该决定应是最终的、决定性的和对借款人具有约束力的,并且代理人通知借款人:(I)由于影响加拿大国内或国外金融市场的情况,加拿大境内的贷款人无法获得美元存款,(Ii)不存在足够和公平的手段来确定适用利率,其基础是“调整后的期限SOFR利率”或“加拿大替代基本利率”(视具体情况而定)。(Iii)由于以下原因,在加拿大进行或继续发放美元垫款是不可行的:发生意外事件(该贷款人为垫款提供资金而应支付的利率增加除外),该意外事件对垫款的资金产生重大不利影响 以调整后期限SOFR利率或加拿大备用基本利率为基础计算的任何利率,或由于自本合同生效之日起任何适用法律或政府法规、准则或秩序发生变化(无论是否具有法律效力),如果不具有法律效力(负责任的加拿大特许银行将遵守的法律)或影响该贷款人或任何相关金融市场的任何政府当局的解释,导致调整后期限SOFR 利率或加拿大备用基本利率(视情况而定)不再代表该贷款人在相关利息期间在该市场的存款的实际成本,或(Iv)对现行法律或任何未来法律、法规、命令、条约或官方指令的任何更改(无论是否具有法律效力,但如果不具有法律效力,负责任的加拿大特许银行会遵守的)或其中的任何变化,或任何政府当局对此的任何解释或适用,已使该贷款人按照本协议的设想作出或维持或履行其在加拿大境内的美元预付款的义务是违法的 ,则:
(a) | 借款人通过加拿大基本利率贷款、定期基准贷款或信函(视情况而定)获得任何美元信贷的权利应被暂停,直到贷款人决定、采取合理行动、 导致暂停的情况不再存在,该贷款人已通知借款人; |
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(b) | 如果以基础利率加拿大贷款或定期基准贷款(视情况而定)提供的任何美元信贷尚未结清,则应取消任何适用的提款通知,且不得预支其中要求的预付款。 |
(c) | 如果任何定期基准贷款在借款人通过定期基准贷款获得信贷的权利被暂停的任何时间已经 未偿还,则借款人应在该时间以加拿大基准利率贷款的方式获得信贷,在适用的利息期的最后一天(或在 可能需要遵守任何适用法律的较早日期)转换为基本利率加拿大贷款,或者,如果借款人此时无权通过加拿大基本利率贷款获得信贷,该期限基准贷款应在适用于该贷款的利息期的最后一天(或为遵守任何适用法律而可能要求的较早日期)在 本金金额等于等值于该 定期基准贷款本金的加元;和 |
(d) | 如果任何基本利率加拿大贷款在借款人通过基本利率加拿大贷款获得信贷的权利暂停时已经 未偿还,则借款人应在此时有权通过定期基准贷款获得信贷,立即转换为本金金额等于基本利率加拿大贷款本金的定期基准贷款 ,利息期限为一个月,或者,如果借款人在此时无权通过定期基准贷款获得信贷,它应立即转换为 最优惠利率贷款,本金金额相当于基本利率加拿大贷款的本金金额。 |
如果上述 事件中的任何一项导致该贷款人可按调整后期限SOFR 利率或加拿大备用基本利率(视属何情况而定)计息的贷款额受到限制,或该贷款人在加拿大可贷出的美元预付款金额受到限制,则该贷款人同意以合理的方式以合理的方式在其借款人之间分配可用金额。
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3.7Credit Availures的 计时
不是银行家的承兑汇票,BA利率Corra贷款或定期基准贷款
的到期日可能晚于到期日。
付款时间和地点
除非本协议另有明确规定,否则借款人应根据本协议或根据本协议交付的任何文件、文书或协议,在指定付款日中午12:00(多伦多时间)之前,将所有款项存入相应的指定账户,代理商有权在指定付款日从该指定账户中提取应付给代理商、贷款人或其中任何一方的任何付款金额。在指定付款日期但在中午12:00(多伦多时间)之后收到的任何此类付款,应被视为在指定付款日期后的下一个营业日中午12:00(多伦多时间)之前收到。
3.9 Remittance of Payments
在代理人根据第3.8条从适当的指定账户中提取任何本金、利息、手续费或其他款项以使所有贷款人受益后,代理人应立即在第3.3条和第8.3条的规限下,按比例将该贷款人在该项付款中的份额汇给每个贷款人。如果代理人在假定其将在任何特定日期收到本金(包括但不限于预付款)、利息、手续费或本合同项下的其他金额的情况下, 将其按比例分摊的款项退还给每家贷款人,而借款人未能支付,则每一贷款人同意应要求立即向代理人偿还。在代理人提出要求并作出合理努力以收取该款项后仍未向借款人追回的范围内(不以任何方式使代理人有义务就该项收取采取任何法律行动),则该贷款人根据本协议向其支付的款项的按比例份额连同按当时的现行银行同业拆息计算的利息,自该款项汇给贷款人之日起至该款项支付或偿还给代理人之日止,每日按当时的银行同业拆息计算。根据本合同,贷款人需要偿还的确切金额由代理人交付给每个贷款人的证书中规定,该证书应构成表面上看这笔还款的证据。
3.10负债的 证据
代理人应开立并保持
账户,其中代理人应记录每笔贷款的未偿还贷方金额、每笔预付款以及每笔贷款的本金和利息的每一次支付承兑汇票、购买承兑汇票和取消承兑汇票各一张根据本合同及任何其他贷款文件签发和开具的信函,以及所有其他应付和支付给代理人或贷款人的金额。在没有明显错误的情况下,代理人的账目构成表面上看借款人在本合同及其他贷款文件项下对代理人和贷款人的负债证明。
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与信件有关的3.11 General Provisions
(a) | 发行。在符合本协议规定的条款和条件的情况下,代理人应在借款人提交提款通知的要求下,代表所有贷款人出具用于借款人账户的信函 。每份信函应基本上采用附表J的格式 ,但对(I)格式的任何更改应由代理商本着善意并在商业合理的基础上确定,不会大幅增加义务或减少权利,任何贷款人相对于该格式或(Ii)多数贷款人批准的格式。未经各贷款人事先同意,不得发出任何信函,以改变下一句中规定的贷款人在其项下义务的若干性质而不是连带性质。每份信用证应由所有贷款人作为单一的多银行信用证出具,但各贷款人在信用证项下的义务应为数个,而不是连带的, 根据该信用证签发之日有效的按比例份额计算。 |
(b) | 通知出借人。代理人收到提款通知后,应立即通知每一贷款人,该通知还应规定每一贷款人按比例分摊该信件的金额。代理人发出该信件后(或因借款人未能满足第12.1条规定的条件而决定不发出该信件), 代理人应立即向借款人和每一贷款人发出通知。 |
(c) | 签署信用证的授权书。每份信函均应由代理人以 的名义并作为每家贷款人的代表和受权人签署和交付。代理人应在每份信函项下作为每个贷款人的代理人行事,以(I)接收受益人根据该信函提交的汇票和其他单据,(Ii)确定该汇票和单据是否符合该信函的条款和条件,并(Iii)通知各出借人和借款人已开具有效的汇票和有关的L/信用证付款的日期 。代理人不承担任何函件项下的L信用证付款的义务或责任(贷款人身份除外),且每份函件均应明确规定。 各贷款人在此不可撤销地指定代理人为其代理人, 通过代理人的任何正式授权人员,以该贷款人的名义签立并交付本合同项下由该贷款人出具的每一封信函。应代理商的请求,立即、每个贷款人将向代理人提供授权书或任何信件的受益人可能合理要求的其他证据,以证明代理人有权作为代理人签署和交付委托书 信函(代理人同意立即向提出请求的受益人提供任何此类证据)。 借款人和贷款人同意,每份信函应规定所有汇票和其他单据均应交付代理人,并规定所有付款均应交付代理人。 应由贷款人通过代理人通过代理人的账户支付,该账户是代理人最近为此目的向贷款人发出的通知所指定的账户。 每个贷款人应根据其按比例分摊的每一封信承担各自的责任。 在该信函的签发日期,每份信函应具体说明每个贷款人在其项下应支付的金额中所占的比例。 |
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(d) | 特工的记录。代理人应保存记录,显示本协议项下未提取和未到期的每一封信的未支取和未到期金额,以及每个贷款人在该金额中的份额,并显示本协议项下发出的每封信的(I)发行日期和到期日,(Ii)其金额, (Iii)根据本协议支付的所有款项的日期和金额,以及(Iv)每家贷款人按比例分摊的每封信件的金额。代理人应应借款人或任何贷款人的要求提供此类记录的副本。 |
(e) | 分机。借款人可在任何信件生效前45天内,向代理人申请将该信件的有效期延长至最多12个月,如果借款人当时不在,并且不会因履行该请求而违约,则该请求应得到执行。除非代理商在第 第45天或之前收到通知,否则不得延长信件的到期日。 |
(f) | 报销义务。借款人在任何贷款人出示信函并根据该函付款后,应立即向代理人支付该贷款人账户中的全部金额,从而向该贷款人偿还该贷款人每次L/C付款的全部金额(该笔付款,关于代理人已根据第9.1、9.5或13.1条向其支付全部或有负债的任何信函,应从代理人根据第13.2条持有的与该信件有关的款项中支付);如果没有这样的付款, 借款人应被视为已将该信件转换为最优惠利率贷款(如果该信件以加元计价)或基本利率加拿大贷款 (如果该信件以美国为单位美元),以向该贷款人支付的金额为限。 |
(g) | 赔偿。借款人应赔偿贷款人、代理人和主要贷款人(如果适用)的所有索赔、损失、成本和所有索赔、损失、成本(但因任何贷款人、代理人或主要贷款人的严重疏忽或故意不当行为而造成的范围除外),向贷款人、代理人和主要贷款人(如果适用)支付的费用或损害赔偿 任何信件、信件的签发、任何付款或贷款人、代理人和(如适用)采取的任何行动,主要贷款人或与此相关的任何其他人,包括但不限于限制或试图限制代理人或(如果适用)代理的任何一方提起的任何法律程序或诉讼的所有费用。主要贷款人不得承兑或支付任何此类信函项下的汇票或任何金额。 |
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(h) | 绝对偿付义务。 (I)借款人在本合同项下对信函的义务应是绝对的, 无条件且不可撤销,不得因任何事件或事件而减少,包括但不限于: |
(i) | 本协议或任何此类信函的任何有效性或可执行性的缺失; |
(Ii) | 对本协议的任何修改、放弃或任何同意 ; |
(Iii) | 借款人可能在任何时间针对任何此类信函的任何受益人或任何受让人(或任何上述受益人或任何此类受让人可能代理的任何个人或实体)、任何贷款人、代理人或其他任何人; |
(Iv) | 在任何此类信函下提交的任何草稿、声明或其他文件 被证明在任何方面都是伪造、欺诈、无效或不充分的 ,或者其中的任何声明在任何方面都不真实或不准确; |
(v) | 该信用证的受益人未使用或错误使用该信用证下的任何提款的任何收益; |
(Vi) | 任何评级机构对任何贷款人的信用评级的任何降低或撤销 ;或 |
(Vii) | 任何其他情况、发生或遗漏, 无论是否与上述任何情况相似。 |
(Ii) 在不限制前述一般性的原则下,双方同意:
(i) | 代理人和每个贷款人可以接受表面上看基本上符合信件条款的文件,而不承担进一步调查的责任,而不考虑任何与此相反的通知或信息,并可在向 出示表面上显示的单据实质上符合该信函的条款时付款;贷款人和代理人对任何汇票的格式、充分性、授权、执行、签字、背书、正确性、真实性或法律效力不承担任何责任或责任,也不承担任何义务。根据信函向其中任何一方提交的证书或其他文件,借款人无条件承担与此相关的一切风险;借款人 同意承担受益人因使用相关信函而产生的作为或不作为的一切风险。 |
(Ii) | 如果此类单据 不严格遵守此类信函的条款,代理商有权自行决定拒绝接受此类单据并支付此类款项; |
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(Iii) | 本第3.11(H)(Ii)节与第3.12节一起,应确定代理人和每个贷款人在确定以信函形式提交的汇票和其他单据是否符合其条款时应采取的谨慎标准(在法律允许的范围内,本协议的其他各方放弃,任何与上述规定不符的护理标准)。 |
(Iii) 尽管本协议有任何相反规定,代理商或任何贷款人对于借款人根据任何信函采取或未采取的行动,均不对借款人承担任何相应的、间接的、惩罚性的或惩罚性的损害赔偿责任。
(Iv) 借款人在本协议项下关于信函的义务应保持完全效力,并应适用于对任何此类信函的任何修改或延长。
(V) 代理人或任何贷款人或其各自的任何往来人根据或与信件或根据该信件或根据该信件或任何草案拟定的任何草案有关的任何 行动、不作为或不作为或遭受的任何 行动、不作为或不作为,如果是出于善意并符合适用于该信件或任何草案的外国或国内法律、法规或惯例的话。应对借款人具有约束力,且不应使代理人或任何贷款人或其各自的任何代理 对借款人承担任何由此产生的责任,但代理人或贷款人的严重疏忽或故意不当行为除外。 在不限制前述规定的一般性的原则下,代理人和贷款人及其各自的代理人可按照信函的条款接受或支付任何其他符合规定的汇票,该汇票可由管理人或其任何遗嘱执行人或破产受托人签署或签发。或该信件或其继承人及受让人的任何财产的接管人,或作为受益人或其继承人或受让人的其他人或实体。借款人 承诺不会采取任何步骤,不会向代理人或贷款人或其各自的任何代理机构发出任何指示,也不会提起任何旨在减损代理人、贷款人或其各自的代理机构兑现和支付任何汇票的权利或能力的诉讼 。
(Vi) 借款人同意贷款人、代理人及(如适用)主要贷款人不会因任何原因而对借款人、代理人或(如适用)主要贷款人或任何其他与此有关的行为负责,但因代理人或任何贷款人的重大疏忽或故意不当行为或因代理人或任何贷款人的严重疏忽或故意不当行为而采取的其他行动除外。
(i) | 这个国际备用惯例 1993如国际商会(“ISP1993”)最近公布的,应在所有方面适用于每一封信,并应被视为本协议的一部分,如同在本协议中完全并入一样。如果ISP1993与相关信函中规定的任何司法管辖区的法律发生冲突,应以ISP1993为准,以消除冲突所需的程度为准。 |
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(j) | 为确定起见,任何贷款人在本协议项下对某一特定信函的义务应继续作为该贷款人的义务,尽管该贷款人可以转让其在本协议项下的权利和义务,除非 其他每一贷款人自行决定,以书面形式明确免除此类贷款人的债务。为确定起见,前面第 句中提到的贷款人包括任何前置贷款人。 |
3.12 贷方付款函 。
(a) | 借款人和每家出借方授权代理人代表每家出借方审核每份汇票和每份信函下提交的其他单据。在代理人没有重大疏忽或故意行为不当的情况下(并受第3.11(H)(Ii)(I)条的约束),代理人确定根据信函提交的任何文件是否符合该信函的要求。具有说服力 并对借款人和每个贷款人具有约束力。代理人应在收到后的一段合理时间内,审查所有声称代表任何信件项下的付款要求的文件。代理人应在审查后立即(I)通过电话(以书面形式确认)通知根据该信函负有义务的每一贷款人和借款人关于该付款要求和每一贷款人在该付款中的份额,及(Ii)通知各贷款人及借款人上述付款要求是否已根据有关函件作出。对于代理人确定为根据信函作出的任何适当的提款,每个贷款人将根据其在该信函和本协议下的责任,就该信函 支付L信用证付款。L信用证付款 支付给代理人最近为此目的而通知贷款人的账户。代理人将通过将收到的类似资金的金额 及时贷记到受益人指定的与该付款要求有关的账户中,从而将任何此类L/C付款 贷记给该信函的受益人。在任何贷款人就任何信函进行L信用证付款后,代理人应立即将L信用证付款通知借款人。任何未能发出或延迟发出通知的行为,并不解除借款人就L汇票的任何付款向任何贷款人作出偿付的义务。代理人不应被要求根据一封超过其从贷款人收到的付款金额的信函支付任何款项。 |
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(b) | 除非贷款人在代理人根据信函付款的日期前至少一个营业日以电话和书面形式通知代理人,如果该贷款人不打算将该贷款人在该付款中的份额提供给该代理人,则该代理人可假定该贷款人已经或将向该代理人提供该数额,并且该代理人可根据该假设,向贷款人支付根据该信函将支付的 付款份额。如果该贷款人事实上并未向代理人提供该金额(“未付金额”),代理商有权为自己的账户保留借款人就该未付款项向该贷款人支付的任何款项,并有权向该贷款人和借款人追回该未付款项的余额。如果借款人在代理人提出要求后没有立即支付该金额,代理人应立即通知借款人,借款人应在发出通知后的一个营业日内向代理人支付该金额,但借款人迄今未这样做。代理商还有权向该贷款人追回(或,如果该贷款人未能支付该金额,从借款人处收取相应金额的利息(如未支付),从代理人根据信函支付该款项之日起至该代理人收回该款项为止,年利率等于,如果由该贷款人支付,由代理人(对贷款人具有决定性和约束力)根据代理人对类似金融机构的类似预付款的惯常银行惯例确定的利率,但无论如何,利率不高于以适用货币出售存款的通常银行同业拆借利率 。如上所述,在贷款人向代理人支付上述金额和利息后,该贷款人应被视为已支付其在该函项下支付的份额。本合同不得被视为免除任何贷款人在代表其出具的任何信函项下的所有提款中支付其份额的义务,或损害借款人或任何受益人根据任何此类信函可能享有的任何权利。任何贷款人因该贷款人违约而支付其根据任何此类信函有义务支付的任何款项。 |
3.13 Potential Fronting贷方结构。
尽管有上述第3.11和3.12节的规定,如果借款人真诚地确定任何拟议信用证的受益人将不接受采用附表J格式的多银行信用证,并将该决定的通知提供给代理人,则在借款人的选择下,该信用证可按下列条款签发:
(a) | 任何贷款人(“前置贷款人”) 已与借款人约定作为出具此类信函的前置贷方 并已被指定为代理人,可以其名义出具以借款人名义开具的信函,其格式为前置贷款人的惯常格式,并附加为签发提款通知所预期的条款; |
(b) | 虽然此类信函从表面上看只是前贷款人的义务,该函件应代表所有贷款人出具,每个贷款人有义务按该函件发出之日起按比例偿还该函件的主要贷款人; |
(c) | 第3.11(B)、(Br)(F)、(H)和3.12(A)节(关于其前3句)的规定适用于任何此类发行,在适当的情况下,对代理人的提及应视为对主要贷款人的提及; |
(d) | 前贷款人应在每一封 信函中作为各贷款人的代理人行事,以(I)接收受益人根据该信函提交的汇票和其他单据,并(Ii)确定该等汇票和单据是否符合该信函的条款和条件; |
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(e) | 在根据任何此类信函提出付款要求后,如发放人认为已适当作出付款要求,发放人应就所要求的金额向受益人支付L信用证付款,并将该金额提供给受益人。在L/信用证付款后,代行应将该笔L/信用证付款通知代理人和借款人,并根据上文第3.11(F)节的规定,代行有权获得借款人的立即偿付; |
(f) | 前台贷款人应提供有关任何此类信函的信息,以使代理人遵守第3.11(D)节的要求; |
(g) | 前置贷款人作为该函件的前置银行的代价,有权获得借款人和前置贷款人可能不时商定的预付款(用于其自己的账户); |
(h) | 每一贷款人同意赔偿主要贷款人(在借款人未偿还的范围内),按其在特定信函签发日期时所占的比例按比例赔偿任何和所有损失和任何种类或性质的索赔,因出具此类 信函而以任何方式招致或针对前贷款人的索赔;但任何贷款人均不对前贷款人的严重疏忽或故意不当行为造成的此类损失和索赔的任何部分承担责任。 |
(i) | 本协议中适用于信函的所有其他条款也应适用于前置贷款人的任何此类发行。 |
3.14 通知 期间
应向代理商发出每个减支通知、展期通知和转换通知:
(a) | 上午9:00之前(多伦多时间) 在提款之日之前的第三个工作日; |
(b) | 上午9:00之前(多伦多时间) 在定期基准贷款或Corra贷款的任何提取、展期、转换为 或转换的日期之前的第三个工作日;以及 |
(C)上午9:00之前
(多伦多时间)在提取、展期、转换或转换为银行承兑汇票或BA利率贷款的日期之前的第二个工作日;以及
(c) |
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3.15 Swingline Loans
除本节的下列条款 另有规定外,借款人在代理人处的账户透支应被视为借款人在信贷安排下向借款人提供的信贷延期(每笔贷款为一笔“转账贷款”),如下所示:
(i) | 在以加元透支的情况下,作为最优惠利率贷款;以及 |
(Ii) | 在透支美元 美元的情况下,作为基本利率加拿大贷款。 |
为确定起见,尽管第4.1条, 借款人无需就Swingline贷款交付任何提款通知:
(a) | 除本协议另有规定外,所有提及的最优惠利率贷款和加拿大基本利率贷款应分别包括以加元和美元计价的Swingline贷款。 |
(b) | Swingline贷款应由Swingline贷款人单独发放,其他贷款人不得转让或参与。 |
(c) | Swingline贷款的本金总额不得超过50,000,000美元或等值的美元。 |
(d) | 如果借款人根据本第3.15条以外的规定要求在信贷安排下提款 (“银团提款”)并且Swingline贷款人在该银团提款中的比例份额 将导致Swingline贷款人‘S按比例在所有银团贷款中的份额与当时未偿还的Swingline贷款一起超过Swingline贷款人的个人承诺 则借款人应被视为已发出还款通知,通知 代理商已偿还Swingline超额的贷款(无需支付任何奖金或罚款),借款人应在银团提款的要求日期 偿还。就本协议而言,“银团贷款”是指除Swingline 贷款外,信贷安排项下的所有未偿还信贷。 |
(e) | 借款人可不时将Swingline贷款(连同应计利息)存入借款人的适用账户偿还(连同应计利息),而无需支付罚金。 |
(f) | Swingline贷款或与Swingline贷款有关的所有利息和本金偿还 应完全由Swingline贷款人承担。 根据第3.15(G)节的规定,与Swingline贷款有关的所有成本和费用应由Swingline贷款人承担。 |
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(g) | 尽管本协议有任何相反规定或违反法律规定,(A)如果违约事件发生且仍在继续,或(B)如果Swingline贷款人有此要求,且有任何Swingline贷款未偿还,则:自向其他贷款人发出通知之日起生效,借款人应被视为已请求并在此请求以提取 银团贷款的方式延长信贷。以Swingline贷款的一种或多种货币,足以偿还Swingline贷款及其应计和未付利息,并在收到该通知之日,每个其他相关贷款人应向Swingline贷款人支付其各自按比例分摊的此类金额,该金额应被视为已由相关贷款人向借款人垫付,并构成银团贷款(通过基本利率加拿大贷款方式(如果Swingline贷款是如此计价的)或最优惠利率贷款(如果Swingline贷款是如此计价的),或两者都有)。此类银团贷款应被视为由本金、应计利息和未付利息组成,比例与相应的Swingline贷款相同 。如果相关贷款人没有根据第3.15(F)条向Swingline 贷款人支付其各自按比例分摊的任何金额,则 仅出于向此类贷款人进行任何分配或付款的目的(而不是为了更大的确定性,对于此类贷款人的任何义务,包括第14.10条下的义务), 包括在任何强制执行或变现程序或任何破产、清盘、清算、安排、妥协或重组的情况下对借款人的任何分配或付款,该贷款人的个人承诺应被视为为零,Swingline贷款人的个人承诺应增加该贷款人的个人承诺 ,直至借款人拖欠每个相关贷款人的金额 根据其在不考虑本句话的情况下确定的按比例分摊的份额为止。如果相关贷款人根据本条款第3.15(F)款向Swingline贷款人支付的任何 款项被视为已预付给借款人,则必须由Swingline贷款人或由相关贷款人向借款人偿还则不应视为发生了上述所设想的Swingline贷款的减少。但相关贷款人应购买Swingline贷款的参与权(不向Swingline贷款人追索)或以其他方式 进行交易,以实现本节预期的财务结果。 |
(h) | 为了确定,兹确认并同意贷款人有义务通过第3.15(F)节规定的提款方式,按比例预支其在信贷延期中的份额,并向Swingline贷款人支付其预付款其中引用的银团贷款的RATA份额,而不考虑 : |
(i) | 无论违约或违约事件是否继续,或是否满足第12条中的任何其他条件;以及 |
(Ii) | 借款人是否真的以提款方式(通过发出提款通知或其他方式)申请了这种信贷延期。 |
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第四条
降价
4.1 降幅
在本合同条款和条件的约束下,并且只要借款人已满足或代理人免除了第12条规定的所有适用条件,借款人可不时以提款的方式获得信贷安排项下的信贷,方法是按照本合同附表F第3.14节的基本格式向代理人发出不可撤销的通知(“提款通知”),该通知应具体说明:
(a) | 缩编的日期; |
(b) | 授信是否采用
贷款方式 |
(c) | 以贷款方式发放信贷的范围、贷款类型及其本金金额; |
(d) | 对于以定期基准贷款或Corra贷款方式提供的任何信贷,适用的利息期; |
(E)将以银行承兑汇票方式提供信贷的范围、将签发的银行承兑汇票的面值总额和将签发的银行承兑汇票的期限;
(e) |
(f) |
第五条
展期
5.1 银行家的承兑金额CORA贷款
受制于第3.5条借款人应根据本合同条款和条件,按照第5.3节的规定向代理人发出通知,要求贷款人承兑汇票或承兑汇票,
视情况而定,继续以CORA贷款方式提供信贷,以替换全部或部分未偿还贷款
银行家到期时的承兑汇票Corra
贷款在其利息期限结束时,每个贷款人应,对在
承兑银行承兑汇票的到期日、承兑或承兑及购买,
视情况而定,借款人的一张或多张汇票具有聚合面在此类CORA贷款的利息期结束时,继续以定期CORA贷款或每日复合CORA贷款的方式(视情况而定)向借款人提供信贷
(无需向借款人进一步垫付资金),本金金额等于其在聚合面本金额
到期银行承兑汇票CORA
要替换的贷款或其部分根据第节3.4.
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5.2 Term
Benchmark贷款和BA速率Corra
贷款
在遵守本合同条款和条件的前提下,借款人按照第5.3节的规定向代理人发出通知,要求贷款人继续以定期基准贷款或BA速率Corra
视情况而定的贷款,以取代全部或部分未偿还的定期基准贷款或Ba
费率CORA贷款,视情况而定,当其到期时,每个贷款人应在该期限基准贷款或BA速率Corra
贷款,视情况而定,继续以定期基准贷款或Ba
费率CORA贷款(视情况而定)(不再向借款人预付资金),本金金额等于贷款人在到期期限基准贷款或到期贷款本金中按比例分摊的份额BA速率Corra
贷款,视情况而定。第3.5节的规定关于支付BA利率贷款的利息,应适用作必要的变通根据本第5.2节对BA利率贷款的任何展期。
5.3 Rollover Notice
根据第5.1条或第5.2条向代理商发出的通知(“展期通知”)应是不可撤销的,应按照第3.14条的规定发出,基本上采用本合同附表G的形式,并应具体说明:
(a) | 到期债券的到期日 |
(b) |
(c) | 在到期期限基准贷款或Corra贷款的情况下,替换期限基准贷款的一个或多个利息期 |
(D)在银行承兑汇票到期的情况下,将发出的新银行承兑汇票的面值总额及新银行承兑汇票的条款;及
(E)在BA利率贷款到期的情况下,新BA利率贷款的本金总额和新BA利率贷款的期限
。
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第六条
次转换
6.1 转换
一笔贷款来 其他另一种贷款类型
在遵守本合同条款和条件的前提下,借款人按照第6.4条的规定向代理商发出通知,要求
贷款人至转换未偿还贷款的全部或部分(BA利率贷款除外)将
特定类型转换为另一种贷款类型(BA利率贷款除外),,
每个贷款人应在转换之日(在转换全部或部分未偿还期限基准贷款的情况下,应为下列日期贷款
到期定期Corra贷款或每日复合Corra贷款,应
为该贷款利息期的最后一天),继续延伸通过将未偿还贷款或部分贷款转换成的贷款类型向借款人提供信贷总而言之(包括偿还和随后向借款人垫付资金)本金金额等于这样的出借人其在本金总额中的比例份额
正在转换的贷款或其等价物的交易所根据转换通知中提供的
。
6.2 [已保留]
6.3 [已保留]
6.2将贷款转换为银行承兑汇票
受第3.5节的约束,且借款人已根据第6.4节向代理人发出通知,要求贷款人承兑其汇票或承兑并购买其汇票(视情况而定),以替换全部或部分未偿还贷款,并进一步假设未发生违约且仍在继续,则各贷款人应在转换日期接受或承兑
并购买(视情况而定):借款人的一张或多张汇票,其总票面金额等于其按比例分摊的此类贷款的本金总额或正在转换的部分,该承兑或承兑和购买应符合第3.4节的规定。
6.3将银行承兑汇票和BA利率贷款转换为贷款
每一贷款人应在其承兑的银行承兑汇票到期日向持票人支付该银行承兑汇票的面额。只要借款人已根据第6.4条通知代理人,
要求贷款人将全部或部分未到期的银行承兑汇票转换为贷款,或根据第6.5条或第6.6条被视为转换为贷款,则在该银行承兑汇票到期日,每个贷款人
应在该贷款人向该到期银行承兑汇票的持有人支付总面值后,
发放信贷。向借款人提供所要求的本金金额,本金金额等于借款人在该等到期银行承兑汇票或其正被转换的部分或其等值的信贷总额中按比例所占的份额。如果某一贷款人以BA利率贷款而非银行承兑汇票的方式向借款人提供资金,则应适用本第6.3节有关银行承兑汇票的规定。作必要的变通到这样的BA利率
贷款。
- 79 -
6.4 Conversion Notice
根据第6.1节向代理商发出的通知、6.2或6.3(“转换通知”)应
不可撤销,应根据第3.14节发出,基本上采用本协议附表H的形式,并应
具体说明:
(A)是否要转换未偿还贷款或银行承兑汇票,如果要转换未偿还贷款,应转换的贷款类型
;
(a) | 要转换的贷款类型为 ; |
(b) | 转换为 的日期; |
(c) | 这个 |
(d) | 贷款的类型和金额 |
(e) | 如果一笔未偿还贷款 |
(F)如果
未偿还贷款将被转换为银行承兑汇票的新银行承兑汇票的面值总额和新银行承兑汇票的一个或多个条款。
6.5. 缺席通知
在本合同所指的适当期限内未发出展期通知或转换通知的情况下,到期银行承兑汇票利率或BA利率Corra贷款应自动
转换为最优惠利率贷款,到期期限基准贷款应自动转换为基本利率加拿大贷款,就像已根据第6.4节发出通知一样。
6.6 Conversion after默认值
如果发生违约并且
在上午9:00继续。(多伦多时间)在债券到期前的第一个工作日银行家的承兑汇票,BA利率Corra贷款或定期基准贷款,
这样银行承兑汇票或银行间同业拆借利率Corra
贷款应自动转换为最优惠利率贷款,该期限基准贷款应自动转换为基本利率贷款,就像已根据第6.4节发出通知一样。
- 80 -
第七条
利率和费用
7.1 Interest Rates
借款人应根据第3.8节的规定,不时向贷款人支付每笔贷款未偿还本金的利息(BA利率贷款以外的其他
贷款)根据信贷安排不时以相当于以下金额的年利率向其支付:
(a) | 每笔最优惠利率贷款的最优惠利率加适用保证金 ; |
(b) | 每笔基本利率加拿大贷款的备用基本利率加
适用保证金; |
(c) | 在每个期限CORA贷款的情况下,调整后期限CORA加上适用保证金; |
(d) | 在每笔每日复合Corra贷款的情况下,调整后每日复合Corra加上适用的保证金;以及 |
(e) |
7.2 Calculation and支付利息
(a) | 未偿还本金的利息
每笔贷款不时发生的本金利息 |
(b) | 应支付应计利息, |
(i) | 对于最优惠利率贷款和加拿大基本利率贷款的利息,每月拖欠的时间为每个日历
月的最后一个营业日; |
(Ii) | 在 定期Corra贷款利息的情况下,在适用利息期的最后一天 ,提前支付此类定期Corra贷款的任何部分,并终止信贷安排; |
- 81 -
(Iii) |
(Iv) |
(C)按照第3.5节的规定,每笔BA利率贷款的利息应提前支付。
7.3 General Interest规则
(a) | 就本协议而言,当利息 以360、365或366天的一年为基础计算时,根据该计算确定的每个利率 均以年利率表示。利息 法案(加拿大)等于这样确定的费率乘以要确定的日历年的实际天数,再分别除以360、365或366。借款人确认其完全理解并能够根据本协议规定的计算年利率的方法计算适用于预付款的利率和费用。代理商同意,如果借款人提出书面要求,代理商将计算在提出申请时尚未支付的任何预付款的名义和有效年利率或费用,并在提出要求后立即向借款人提供此类信息。但任何此类计算中的任何错误或未能应要求提供此类信息,不应免除借款人在本协议或任何其他贷款文件项下的任何义务,也不会导致对代理人或任何贷款人的任何责任。在法律允许的范围内,借款人在此不可撤销地同意不在与任何贷款文件有关的任何程序中进行抗辩或主张,无论是作为抗辩还是其他方式。任何贷款文件下的应付利息或费用及其计算没有向借款人充分披露,无论是根据(加拿大)《利息法》第4条还是任何其他适用法律或法律原则。 |
(b) | 每笔贷款的利息应以相关期间该贷款计价的货币支付。 |
- 82 -
(c) | 如果借款人未能在到期日支付其根据本合同应支付的本金、利息、等值利息、手续费或其他任何性质的重大金额,借款人应按每月计算和复利的年利率,向贷款人支付该逾期金额的利息,其币种与该逾期金额自该到期日期(包括该到期日期)起但不包括实际付款日期(以及判决后和判决前)的货币相同。这等于: |
(i) | 如果是以美元计价的逾期金额,则按加拿大的备用基本利率加2%的年利率;以及 |
(Ii) | 在所有其他逾期金额的情况下,最优惠利率加2%的年利率。 |
逾期金额的利息应 到期,并由代理商按要求支付。
7.4.利息期间的 选择
(a) | 对于每笔期限基准贷款,借款人应在提款通知、展期通知或转换通知中注明利息期限,条件是: |
(i) |
(Ii) |
(Iii) |
(b) | 借款人对于每笔借款,应在提款通知、展期通知或转换通知中注明。 符合下列条件的利息期限: |
(i) | 定期CORA贷款的利息期限应为一(1)个月或三(3)个月 或代理人可能同意的非标准利率期限(在每种情况下,视情况而定),如果借款人未能在适用的提款通知、转换通知或展期通知中为任何期限的Corra贷款指明利息期限, 借款人被视为选择了一个月的利息期限; |
- 83 -
(Ii) | 定期Corra贷款的第一个利息期应从通过该定期Corra贷款获得信贷的日期开始并包括在内,随后适用的每个利息期间应从到期之日开始并包括在内适用于其的前一个 利息期限;和 |
(Iii) | 如果任何计息期将在非营业日结束,则该计息期应延长至下一个营业日,除非该下一个营业日在下一个日历月,在这种情况下,利息期限应缩短至前一个营业日结束。 |
(c) | 对于每笔每日复利Corra贷款,借款人应在提款通知、展期通知或转换通知中注明利息期限,条件是: |
(i) | 每日复合CORA贷款的利息期限应为一(1)个月,取决于可获得性; |
(Ii) | 每日复合Corra贷款的第一个利息期应从通过该每日复合Corra贷款获得信贷的 日期开始并包括该日期,而适用于该贷款的每个后续的 利息期应从以下日期开始并包括适用于其的前一利息期届满;和 |
(Iii) | 如果任何计息期将在非营业日结束,则该计息期应延长至下一个营业日,除非该下一个营业日在下一个日历月,在这种情况下,利息期限应缩短至前一个营业日结束。 |
7.5 承兑费用
法律允许的最高费率
在承兑借款人根据本协议规定的任何汇票时,借款人应按照第3.4(F)条、3.4(G)条和3.8条规定的方式,向贷款人预先支付一笔承兑费用,按365天的年利率计算,等同于该银行在其期限内承兑的票面金额的适用保证金。此类银行承兑汇票的期限为自承兑借款人汇票之日起至银行承兑汇票到期日但不包括在内的
期间的实际天数。对于以银行承兑汇票方式提取的每一笔提款,贷款人应按照第3.4(F)条的规定,在贷款人将BA净收益汇给代理人之前,从贷款人收到的BA毛收入中扣除承兑费用。对于每一次展期和转换为银行承兑汇票,借款人应按照第3.4(G)节的规定向代理人支付承兑费用。
每笔此类付款均不可退还,到期时应全额赚取。
- 84 -
根据本协议支付的利息或费用不得超过适用法律允许的最高利率。 如果该利息或费用超过该最高利率,应根据具体情况减少或退还该 利息或费用,以便按适用法律可收回的最高利率支付。
7.6待机费用
在本协议日期之后的每个财政季度的第一个营业日和信贷安排根据第2.5条终止之日,借款人应向贷款人支付拖欠的备用费用(“备用费用”),从本协议之日起计算并按日计提, 至信贷安排根据第2.5条终止之日但不包括在内,年利率以365天的年利率计算,等于可用信贷额度的适用保证金。
7.7信函费用
借款人应根据第3.8节的规定,在每个财政季度的第一个营业日向贷款人支付每季度拖欠的发行费,按年率计算,以365天或366天的年度为基础,如属闰年,则等于适用的保证金,并按上一财政季度未清偿的天数计算。 为确定起见,前一句不适用于根据现有信贷协议签发的、借款人在发行时已全额支付发行费用的任何信函。此外,对于所有信用证,借款人应 不时向贷款人支付其修改、交付和管理信用证的常规和惯例费用(按当时的现行利率)(签发或预付费用除外,此处另行处理)。
7.8利息 和费用调整
在符合本节所述限制的情况下,适用保证金定义中预期的利差和费率的变化应在(I)定价评级任何变化的生效日期(如适用的主要信用评级机构所宣布的那样)或(Ii)违约事件发生的日期(视具体情况而定)生效(并且,为了更加确定,在以下情况下,
接受费Corra
贷款、定期基准贷款或信函在任何未偿债务的剩余期限内无效银行承兑汇票,BA利率Corra贷款、定期基准贷款
或该日期及之后的信函,但仅在该期限的最后一天生效)。在违约事件
已经发生且仍在继续的任何时候,不得允许发生任何会导致本协议项下适用利润率和费用利率下降的适用保证金变化。
- 85 -
第八条
资本、赔偿和税收规定
8.1信用条件 。
获得或维持本合同项下的信用证应受本条第8条所载条款和条件的约束。
8.2情况变化
(a) | 如果在本合同日期后,任何政府当局的法律(无论是否具有法律效力,但如果不具有法律效力,但如果不具有法律效力,则负责任的加拿大特许银行将遵守)的任何法律,包括但不限于任何准备金或特别存款要求或任何税收(受影响一方的收入的税收除外)或任何资本要求,由于受影响一方的遵守,
直接或间接:(I)增加受影响一方履行本协议项下义务的成本 |
- 86 -
(b) |
由受影响方自行决定,通过该其他贷款办事处发放、提供资金或维持此类信贷或采取此类其他行动不会
对该信贷或受影响方产生不利影响,也不会,在该受影响方的唯一自由裁量权中,在商业上是不合理的。每一受影响方还同意,如果受影响方随后收回借款人支付的全部或部分额外赔偿,则应向借款人偿还等额赔偿。 |
(c) | 尽管有上述规定, 贷款人只有在其对待借款人的方式没有与适用于相关贷款人的任何其他客户相比有任何实质性不同或有任何实质性不利的情况下,才有权依赖第8.2节的规定, 此类其他客户受类似条款约束的情况 第8.2节的上述条款。 |
8.3由于情况变化,贷款人无法为基金提供资金
如果任何贷款人而非所有贷款人根据第8.2(A)条寻求额外赔偿,或成为违约贷款人或不符合FATCA规定的贷款人(在每种情况下均为“受影响的贷款人”),则借款人可以书面向代理人表示,它希望 用一个或多个其他贷款人取代受影响的贷款人,然后代理人应立即通知其他贷款人,任何一个或多个贷款人可以全部(但不是部分)承担受影响的贷款人的个人承诺和信贷安排下的义务。总体而言,收购受影响贷款人在本合同项下的全部(但非部分)权利,并承担受影响贷款人在其他每个贷款文件项下的全部(但非部分)义务,以与信贷安排有关的范围为限(但在任何情况下,任何其他贷款人或代理人均无义务这样做)。如果一个或多个贷款人(在此统称为“同意贷款人”,个别称为“同意贷款人”)就此类收购和假设达成书面协议,在与信贷安排相关的范围内,该同意贷款人在信贷安排下的个人承诺和义务以及该同意贷款人在其他每一份贷款文件下的权利和义务,应在评估贷款人和借款人共同接受的日期,按其在受影响贷款人在信贷安排中的比例份额(基于批准贷款人的相对个人承诺)、在信贷安排下的个人承诺和义务以及在与信贷安排有关的范围内与信贷安排有关的权利和义务,按各自的比例增加。在该日期,同意贷款人应向受影响贷款人支付当时未偿还的受影响贷款人的预付款,连同其应计的所有利息和本协议项下欠受影响贷款人的所有其他款项,在同意贷款人付款后,受影响贷款人将不再是本协议的“贷款人” ,也不再承担本协议项下的任何义务。在同意贷款人承担上述受影响贷款人的个人承诺或其部分时,本合同附表A应被视为修订,以将该同意贷款人在信贷安排下的个人承诺增加该等假设的金额。如果受影响的贷款人在贷款文件下与信贷安排相关的所有权利和义务尚未 由同意的贷款人获得和承担,则借款人可以在借款人和替代贷款人共同接受的日期,找到代理人满意的、合理行事的、在贷款文件下获得并承担受影响贷款人的所有权利和义务余额的其他金融机构(“替代贷款人”)。根据第15.6(C)节规定的程序进行的任何此类转让和假设。 如果同意贷款人和替代贷款人尚未获得和承担受影响贷款人在贷款文件下与信贷安排有关的所有权利和义务,则只要当时不存在任何违约,且 没有发生违约事件且未得到补救或放弃,借款人可在其选择时偿还所有欠受影响贷款人的未偿还金额(或未由评估贷款人和替代贷款人获得的部分),因此,受影响贷款人的个人承诺额将永久取消,个人承诺额的总额将永久减少相同的金额,而其他每个贷款人的个人承诺额将保持不变。
- 87 -
8.4与信用相关的赔偿
在收到代理人或贷款人的通知(该通知应附有借款人应支付金额的详细计算)后,借款人应 向该贷款人支付一笔或多笔款项,以补偿该代理人或该贷款人因此而招致的任何损失、费用或开支:
(a) | 清算或再存入贷款人为资助或维持定期基准贷款的任何部分而获得的任何资金或
|
(i) | 借款人未能在本协议或借款人给代理人的任何通知中规定的日期借款或偿还(如果任何通知规定偿还定期基准贷款
或 |
(Ii) | 在本合同规定的付款日期以外的某一天偿还或预付任何金额。 |
(b) | 将美元兑换成加元或加元兑换成美元,原因是借款人未能以该等未偿还信贷计价的货币偿还本协议项下的未偿还信贷;或 |
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(c) | 关于任何 |
8.5交易和环境责任赔偿
(a) | 借款人特此同意赔偿、免除代理人、每个贷款人及其各自的股东、高级管理人员、董事、雇员和代理人(统称为受补偿方)的损失,使其免受任何和所有索赔、要求、行为的伤害。诉讼原因、诉讼、损失、费用(包括但不限于所有文件、记录、归档、抵押或其他印花税或关税)、费用、责任和损害,以及与此相关的合理费用(无论该受保障方是否为根据本合同寻求赔偿的诉讼的一方),并且包括但不限于, 合理的法律费用和合理的自付费用以及为达成和解而支付的任何和每一种金额(在本条款8.5(A)中统称为“受保护的责任”)、支付、招致或遭受的赔偿或索赔,受赔方或其中任何一方因(I)本协议所述信贷延期,(Ii)直接或间接获得全部或部分融资的任何交易,或因此而产生或与之相关的任何交易,与本协议项下提供的任何信贷的收益,(Iii)任何实际的或威胁的调查、诉讼或其他与本协议所设想的提供或提议提供的任何信贷有关的调查、诉讼或其他程序,或(Iv)任何贷款文件和任何文书的签署、交付、履行或执行,依据本协议或协议签署的文件或协议,除非 有管辖权的法院在最终不可上诉裁决中裁定因有关受补偿方的重大疏忽或故意行为不当而产生的任何此类赔偿责任(X)或构成利润损失的 (Y)除外,该受补偿方的收入或收入损失或商机损失 。 |
(b) | 在不限制第8.5(A)节规定的赔偿的一般性的情况下,借款人在此进一步同意赔偿、免除并使受赔偿方免受任何和所有索赔、要求、诉讼、诉讼原因、诉讼、损失、损害。费用、收费、负债和损害赔偿,以及与此相关的合理费用,包括但不限于合理的法律费用和合理的自付费用,以及为达成和解而支付的金额,任何种类的(统称为,在本条款第8.5(B)款中,“受保障的责任”)、支付、招致或遭受的、或针对受保障的 当事人或他们中的任何一方提出的、关于或作为直接或间接结果的、(I)任何合法或实益拥有、租赁的不动产(或拥有的任何产业权或权益)之上或之下的存在,或逃逸、渗漏、渗漏、溢出、排放、排放或释放,借款人或其任何子公司占用或经营任何有害材料,或(Ii)借款人或其任何子公司违反或违反任何环境法,无论是由借款人或其子公司造成或控制的,但有管辖权的法院判定因有关受补偿方的重大疏忽或故意不当行为而产生的任何此类赔偿责任(X)除外,(Y)构成利润损失,受赔方的收入损失 或收入或商机损失,或(Z)在没有贷款文件和所考虑的安排的情况下,本应 向受赔方或其中任何一方支付、招致、遭受或索赔的损失。 |
- 89 -
(c) | 每一受补偿方应在得知受补偿方出于善意而认为可能引起本第8.5条规定的索赔的事实后,在合理可行的情况下尽快通知借款人。除非事先征得借款人的书面同意,否则受保方不得和解或支付任何可能要求赔偿的第三方索赔。借款人有权在律师的意见令借款人满意的情况下,参与或控制任何第三方索赔的辩护。就本协议项下的赔偿事项而言,受赔方有权针对任何第三方,包括保险人,受补偿方应提出索赔并迅速汇出所得款项,以偿还借款人根据本条款第8.5条就该事项支付的款项;但条件是,该受赔方只有在收到借款人就该受赔款支付的全额款项的范围内,才有义务汇出任何此类 款项。 |
(d) | 本第8.5条规定的所有债务在本合同项下所有未偿还贷款永久偿还以及信贷安排和本协议终止后仍继续有效,且不得因代理人、贷款人或其任何一方或其代表进行的任何调查而减少或减损。 |
(e) | 借款人特此同意,为有效分摊第8.5条规定借款人承担的损失风险,代理人和每个贷款人应被视为代表其各自股东并为其利益行事的代理人或受托人。官员、董事、员工和 代理。 |
(f) | 如果由于任何原因,借款人根据第8.5条规定的义务不能强制执行,借款人同意 尽最大努力偿付和履行适用法律允许的每项义务,除非有管辖权的法院判定此类义务是由于任何受补偿方的严重疏忽或故意不当行为而产生的。 |
(g) | 尽管第8.5条有任何规定,上述赔偿义务不适用于任何索赔、要求、诉讼、损失、费用、收费、责任和损害赔偿,以及与此相关的合理费用,包括但不限于, 合理的法律费用和合理的自掏腰包支出,以及为达成和解而支付的金额, 任何受补偿方因任何错误付款而产生的任何形式的费用。 |
- 90 -
8.6税收总额
(a) | (I) 借款人在本协议项下支付的所有款项均应免费且明确,且不得因任何适用法律而扣除或扣缴任何税款,但任何适用法律所要求的扣除或扣缴除外。经当时有效的任何相关政府当局的行政实践修改。如果需要从 支付给代理商或本合同项下任何贷款人的任何金额中扣缴任何此类税款,或者,如果代理人或任何贷款人根据税法第XIII部分(或任何后续部分)就任何此类金额 缴纳税款,但此类税款不是以扣除或预扣的方式征收的(“第XIII部分 应缴税款”),则借款人应: |
(A) | 及时将该要求通知代理商; |
(B) | (1)向有关政府当局支付需要扣除或扣留的全部金额(包括借款人根据本第8.6(A)条支付给代理人或贷款人的任何额外金额中需要扣除或扣缴的全部税款),或视属何情况而定, |
(2) | A.向相关政府当局支付 费用, 或 |
b. | 如果代理人或贷款人没有向借款人提供借款人向相关政府当局付款所需的任何授权和/或详情,则应向代理人或贷款人(视具体情况而定)付款。 |
第XIII部分应缴税款的全额(包括借款人根据本第8.6(A)条向代理人或贷款人支付的任何额外款项应缴纳的第XIII部分税款的全部金额)。如果(B)(1)或(2)a适用,借款人应在适用法律规定的期限内向该政府当局缴纳(B)所指需要扣除或扣缴的税款。如果(2)b适用,借款人应在上述期限届满前至少三个营业日向代理人或贷款人(视情况而定)支付该金额;
(C) | 此后,应尽快将官方收据(或经认证的副本)或代理人和贷款人合理接受的其他文件 转交给代理人和贷款人,以证明向政府当局支付的任何此类款项;以及 |
- 91 -
(D) | 除了代理商或贷款人根据本协议有权获得的付款外,还需向代理商或贷款人支付, 为确保代理人或贷款人实际收到的净额(免税和净额)(包括任何第XIII部分应缴税款的全部金额)所需的额外金额,无论是否对借款人进行评估,代理人(br}或该贷款人)将等于该代理人或该贷款人在 不需要此类扣除或预扣或不征收第XIII部分应缴税款的情况下应收到的全部金额,视情况而定。 |
(Ii) | 如果借款人未能在第8.6(A)(I)(B)节所述的期限内向有关政府当局或代理人或任何贷款人支付其应向该政府当局或代理人或该贷款人缴纳的任何税款, 根据本第8.6(A)条,就本协议项下向代理人或任何贷款人支付的任何款项或为代理人或任何贷款人的利益而支付的款项,或未能向代理人或 该贷款人(视情况而定)提供的任何款项,借款人应根据第8.6(A)节所述文件的要求,应要求立即在税后向代理人或该贷款人提供税后赔偿(包括利息和罚款),代理人或贷款人可能因此而蒙受或招致的损失和费用。 |
(Iii) | 借款人还应在税后基础上对代理人和每个贷款人进行赔偿,代理人或贷款人可能因根据本条款第8.6(A)款在 内支付额外金额而被迫支付的净收入的任何额外税款(包括与此相关的利息和罚款)自代理人或该贷款人之日起十(10)天,如适用,提出书面要求,并附上说明相关税额的证书,包括利息和/或罚款及其计算方法,该证书(如无明显错误)为确凿证据。 |
(Iv) | 借款人在本条款8.6(A)项下的义务在信贷安排和本协议终止以及未偿还的贷方和本协议项下的所有其他应付款项永久偿还后仍然有效。 |
(b) | 尽管有第8.6(A)条的规定,借款人不应被要求赔偿或支付与税款有关的任何额外金额 (为更明确起见,第XIII部分应缴税款)适用于根据上文第8.6(A)节就任何未清偿信贷或其部分应支付给非加拿大合格贷款人的任何金额 ,除非该未清偿信贷或其部分(视情况而定)已转让,应借款人要求参与或转让给该贷款人,或在违约事件发生和持续期间被分配、参与或转让给该贷款人 。 |
- 92 -
(c) | 如果借款人真诚地 确定存在合理的基础来抗辩已根据本协议支付的任何税款,则相关贷款人或代理人(视情况而定)如果借款人提出要求,应与借款人合作,由借款人承担相关费用。 如果任何贷款人或代理人(如适用)收到借款人已根据本协议支付的税款的退款或抵免,在贷款人或代理人(视属何情况而定)的善意判断下,该退款或信用可归因于借款人的付款,则贷款人或代理人(视属何情况而定)应 向借款人偿还贷款人或代理人(视属何情况而定)确定的金额,该金额为偿还后将剩余的退款或贷方的比例, 如果没有征收此类税收,贷款人或代理人的处境不会比它更好或更差。 贷款人或代理人应要求其确定可获得的任何退款或抵免。除非它以其合理的酌情决定权得出结论认为,提出此类索赔将对其造成不利影响。贷款人和代理人均无义务向借款人披露与第(C)款或第8.6款的任何其他规定有关的税务或计算方面的任何信息。除为确定借款人根据第8.6条要求赔偿的任何金额的基准所必需的范围 。 |
第九条
还款和预付款
9.1偿还信贷安排
借款人应在到期日向贷款人全额偿还信贷安排项下的未偿还信贷总额 ,连同与此相关的所有应计但未支付的利息和所有应计但未支付的费用。对于在到期日 到期日晚于到期日的任何信件,借款人应在到期日为贷款人或主要贷款人(视情况而定)的账户向代理人支付贷款人当时的或有负债(仅为满足该信件的任何提款的目的而持有,并应在第13.2条的规限下持有)。借款人向代理人支付此类款项后,借款人将不再就任何此类信函对贷款人承担任何责任。按照前款规定偿还的,不得转借。
- 93 -
9.2延长到期日
(a) | 借款人在每一历年不超过一次的任何时间,可通过向代理商提出书面请求(就本第9.2节的目的而言,即“延期请求”),请求将当时的当前到期日 再延长一段时间,这将导致延长的到期日从实施该延期请求的修正案的生效日期起至多 至五年。 延期请求的副本应由代理商根据第14.18节的规定提供给每个贷款方。每一贷款人可自行决定,无论本合同项下是否存在违约,均可向代理人发出书面通知(就本第9.2节而言,称为“延期响应通知”),在收到此类延期请求后不迟于 25天(就本 第9.2节而言,即“延期响应期”),批准或拒绝延期请求。如果任何贷款人未在 延期响应期内发出延期响应通知,则视为该贷款人拒绝了延期 请求。如果个人承诺额合计等于或大于所有贷款人关于信贷安排的个人承诺额合计的662/3%的贷款人批准延期请求,代理商应将批准通知借款人和贷款人,并确认新的到期日。如果与信贷安排有关的个人承诺额合计低于所有贷款人个人承诺额总和的662/3%,则代理人应通知借款人和贷款人,到期日不得延长。借款人应在到期日向贷款人全额偿还信贷安排项下的未偿还贷款总额,连同其所有应计但未支付的利息和所有应计但未支付的费用。 |
(b) | 如果所有贷款人的个人承诺总额等于或大于662/3%但小于100%的个人承诺 所有贷款人的信贷安排批准了延期请求 延长响应期(就本第9.2节而言, “批准贷款人”),应适用以下规定: |
(i) | 在延长响应期后的第二个工作日或之前,工程师应发出书面通知(就本第9.2节而言,向借款人和 每个贷款人表明批准的贷款人和已拒绝或 已拒绝延期请求的贷款人被视为已拒绝延期请求(就本第9.2节而言, “递减贷款人”)及其各自与信贷安排有关的个人承诺。 |
- 94 -
(Ii) | 任何批准贷款人可根据其选择,
获得拒绝贷款人在贷款文件下的全部或任何部分权利和义务,条件是这些权利和义务与信贷安排有关(就第9.2节而言,所有此类权利和义务在此被称为“可用金额”),通过向代理商发出书面通知(就本条款9.2的目的而言,
其准备收购的可用金额部分的“收购通知”)(就本第9.2节而言,为“所需的收购金额”)。该收购通知应在发出收购请求通知后10天内发出(就本第9.2节而言,该截止日期在本文中称为“收购截止日期”)。如果只有一个批准的贷款人向代理人发出收购通知,或者多个批准的
贷款人向代理人发出收购通知,但其期望收购金额的总和小于或等于可用金额,则每个批准贷款人有权
根据贷款文件获得拒绝贷款人的权利和义务的预期收购额,只要这些权利和义务与信贷安排有关。
如果超过一个批准贷款人提供向代理商发出的收购通知和所需收购金额的总和大于可用金额,则每个批准贷款的贷款人有权按比例获得拒绝贷款的贷款人在贷款文件下与信贷安排有关的权利和义务份额,
该比例份额是根据每个批准贷款的贷款人的相对预期收购金额确定的。在收购截止日期后的第二个工作日或之前,代理商应向借款人和每个贷款人发出书面通知,说明每个拒绝贷款的贷款人的可用金额和每个批准的贷款人可收购的部分
。每项此类收购均应按照第15.6(C)节规定的程序迅速完成。如果批准的贷款人没有完全获得可用金额,借款人可以找到其他有资格作为贷款人的人(就本第9.2节的目的而言,称为“替代贷款人”),
是代理人满意的,合理行事,并根据第15.6(C)节规定的程序,将贷款文件项下的递减贷款人的权利和义务余额的全部或部分购买至与信贷安排迅速相关的范围内。由拒绝贷款人根据信贷安排向借款人发放的任何未偿还信贷,如不是由核准贷款人或替代贷款人如此获得的,应予以偿还,而未如此获得的拒绝贷款人的个人承诺应于则当前到期日(不影响延期请求)和信贷额度应相应减去因此而取消的各项承付款的总和。借款人应遵守与任何此类预付款相关的第8.4节。因为涉及到任何 |
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9.3自愿预付款
借款人有权根据自己的选择并在两个工作日内向代理人发出不可撤销的通知后,有权在任何时候预付信贷安排项下任何未偿还信贷的全部或任何部分,但条件是:(I)任何此类预付款应遵守第8.4条,
及(Ii)银行家的承兑汇票和BA利率贷款只能在到期时预付,以及(Iii)任何未偿还贷款的全部或任何
部分的任何此类预付款的金额应不低于2,000,000美元,否则应为100,000美元的倍数。如前述已预付的金额,可再借入。
9.4 偿付
到期银行承兑汇票的义务[已保留]
借款人
在此无条件同意在贷款人承兑的每个银行承兑汇票的到期日(无论是在规定的到期日,通过加速或其他方式)向每个贷款人支付该银行承兑汇票当时到期的未贴现面值。
借款人可以通过以下方式履行向贷款人偿还当时到期的银行承兑汇票的义务:
(A)根据第3.8节的规定,在银行承兑汇票到期日向贷款人支付相当于承兑汇票未贴现面值总和的金额,条件是借款人应在上午9:00前通知代理人它打算以这种方式偿还贷款人。(多伦多时间)在该到期日;
(B)按照第5.1节的规定,用新的银行承兑汇票取代到期的银行承兑汇票;或
(C)根据第6.3节将到期的银行承兑汇票转换为贷款。
在任何情况下,借款人不得向贷款人索要任何宽限期关于借款人对贷款人的上述偿还义务。
9.5以订单为准的信函
借款人应向代理人或前置贷款人(视属何情况而定)支付一笔金额为贷款人或前置贷款人(视属何情况而定)的款项,该款额相等于根据任何命令标的的任何未过期信件可提取的最高金额。每封此类信函的付款应不迟于提出要求后的一个工作日立即支付,并应遵守第13.2条的规定。
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9.6信用超额还款
借款人应代理人的要求,代贷款人向代理人偿还不时存在的任何信贷超额的金额,任何该等款项应在该要求提出后的一个营业日内偿还。如果任何此类信贷超额仅由汇率波动造成,则不得提出此类要求(除非违约已经发生且仍在继续),除非此类需求发生时的信贷超额金额超过当时信贷额度的103%。
9.7还款币种
本合同项下所有未清偿信用的付款和偿还应以该未清偿信用的货币支付。
第十条
陈述和保证
10.1陈述 和保证
为促使代理人和贷款人签订本协议并向借款人提供信贷,借款人特此向代理人和贷款人作出如下声明和担保:
(a) | 组织;权力。每一贷款方均已正式注册、合并或继续,并根据其组织的司法管辖区法律进行组织、有效存在和信誉良好,拥有所有必要的公司权力和权力,以开展其现在和以前进行的业务, 除非个别或整体未能做到这一点,否则不能合理地 预期导致重大不利变化,有资格在每个需要此类资格的司法管辖区开展业务,并且 信誉良好。 |
(b) | 授权;可执行性。贷款文件的签署和交付及其在本协议和本协议项下的义务的履行均在借款人的公司权力范围内,并已得到所有必要的公司和股东(如有需要)的正式授权。本协议和其他贷款文件已由借款人正式签署和交付,构成借款人的合法、有效和具有约束力的义务,可根据各自的条款强制执行,受适用的破产、资不抵债、重组、暂缓执行或其他 一般影响债权人权利的法律,并受衡平法一般原则的约束。 无论是在衡平法诉讼中考虑还是在法律上考虑。 |
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(c) | 政府批准;没有冲突。 签署和交付贷款文件以及履行借款人在本协议和本协议项下的义务(A)不需要任何同意或批准, 登记或备案,或采取任何其他行动,尚未获得、制定或取得的任何政府当局(借款人将在规定的时间范围内提交的适用证券法或证券交易所规则下的收盘后正常备案除外),(B)不会在任何实质性方面违反任何适用法律或借款人的条款和附例,或任何政府当局的任何命令,(C)不会违反任何契约或导致违约,对借款人或其资产具有约束力的协议或其他文书,或由此产生的要求借款人支付任何款项的权利,以及(D)不会导致对借款人的任何资产产生或施加任何留置权。 |
(d) | 财务状况。 |
(i) | 借款人根据第11.1(B)(I)或(Ii)节最近提交的财务报表 如适用, 公允列报,在所有实质性方面(但根据第11.1(B)(2)节提交的任何财务报表始终受任何惯例的年终调整 )借款人截至该日期及该期间的综合财务状况、经营业绩及现金流,符合公认会计原则。 |
(Ii) | 借款人的会计年度在每个日历年度的 12月31日结束。 |
(e) | 打官司。 |
(i) | 除非先前向代理人或贷款人披露,并通过注明日期的信函确认,否则没有任何仲裁员或政府当局或政府当局对或据借款人所知,对任何贷款方构成威胁或影响的,(I)有合理可能性作出不利裁定,且如果作出不利裁定,可合理预期 个别或整体将导致重大不利变化,或(Ii) 涉及贷款文件。 |
(Ii) | 除非借款方(I)未能遵守任何环境法,或未能获得、维护或遵守任何许可,但任何单独或总体上不能合理预期会导致重大不利变化的事项除外。任何 环境法规定的许可证或其他批准,(Ii)已受任何环境责任的约束,(Iii)已收到关于任何环境责任的任何索赔的通知,或(Iv)知道任何环境责任的任何依据。 |
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(f) | 遵守法律和协议。 每个借款方遵守适用于其或其财产的所有法律(包括环境法),以及对其或其财产具有约束力的所有契约、协议和其他文书,除非未能单独或整体遵守,是否可以合理地预期 不会导致重大不利变化。没有任何贷款方违反 或未能获得任何必要的授权,以拥有其各自的 财产或资产或开展各自的业务,哪些违规或故障 可合理预期会导致(如果任何人通过适当的行动断言此类违规或故障)重大不利变化。 |
(g) | 税金。每个借款方已及时提交或导致提交所有需要提交的纳税申报单和报告,并已 支付或导致支付其应支付的所有税款,除适用的借款方已在其账面上为其留出充足的准备金外, 正在通过适当的程序真诚地对其提出异议的税收除外,除非 未能单独或整体地这样做,不能合理地预期会导致 重大不利变化。 |
(h) | 不动产所有权。借款人 对其材料所有的不动产(如果有)拥有不可转让的费用简单所有权,对于租赁不动产,根据有效和可强制执行的租约,对租赁不动产具有不可转让的所有权。它对自有和租赁的不动产的所有权是免费的,没有任何留置权,但允许留置权除外。 |
(i) | 个人财产的所有权。除了对借款人的财务状况或经营没有实质性不利的范围外,借款人对其所有的个人财产有所有权,对于租赁的个人财产,对与之相关的租赁不动产的所有权,根据有效和可强制执行的租约,其对其拥有和租赁的个人财产的所有权 是免费的,除允许留置权外,没有任何留置权。 |
(j) | 在其他票据项下没有违约。 没有借款方违约,也没有发生任何事件或情况,除非 时间流逝或发出通知,或两者兼而有之,在任何贷款或信贷协议、契约、抵押、信托契约、担保协议或其他文书或协议下构成违约(在任何将导致重大不利变化的方面),或与借款方借入资金的任何债务有关,或借款方作为一方或受借款方约束的任何材料、协议或文书。 |
(k) | 在本协议下没有默认设置。没有出现默认的 ,并且正在继续。 |
(l) | 材料子公司。附表D (在提交第11.1(B)(Iii)节规定的任何季度或年度合规证书时不时更新)与第11节要求的财务报表同时提交.1(B)(I)或(Ii),如适用) 对于截至本协议日期(或更新日期,视情况适用)的每个重要子公司,(I)其法定名称,(Ii)其法律实体的形式,(Iii)由其发行但尚未发行的股本(或其他权益单位)股份的数目及类别,以及该等股份的拥有人,(Iv) 由该重大附属公司拥有的其他重大附属公司的股本(或其他股权单位)股份的数目和类别,以及(V)其组织管辖权。 |
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(m) | 埃里萨。未发生任何ERISA事件, 或合理地预计将发生,这将合理地预期会导致重大不利变化 。 |
(n) | 《联邦储备条例》。提供给借款人的任何信贷扩展所得收益的任何部分不得直接或间接用于购买或持有U规则含义 范围内的任何保证金股票,或在下列情况下购买、携带或交易任何证券:涉及借款人违反第X条规定,或涉及任何经纪商或交易商违反第10.1(N)条所使用的规定T, 术语“保证金股票”和“购买或携带目的”应 具有U规则赋予它们的含义。 |
(o) | 外国资产管制、制裁、 和反腐败条例。本协议的签署和交付以及借款人对任何信贷扩展收益的使用都不会违反修订后的《与敌人贸易法》或美国财政部的任何外国资产管制条例(31 CFR,副标题B,经修订的第五章)或任何授权立法或与之相关的行政命令。在不限制前述规定的情况下,借款方或其任何子公司(A)不是也不会成为其财产或财产权益根据9月23日13224号行政命令第1条被冻结的人,2001年阻止财产并禁止与实施、威胁实施或支持恐怖主义的人进行交易(66 FED.注册49079(2001年))或(B)从事 或将与任何此类 人进行任何交易或交易,或以其他方式与其有关联。每个贷款方及其子公司在所有实质性方面都遵守《通过提供拦截和阻挠恐怖主义所需的适当工具来团结和加强美国》(2001年《美国爱国者法案》)。贷款收益的任何部分都不会直接或间接用于向任何政府官员或雇员、政党、政党官员、政党候选人或任何其他以正式政党身份行事的人支付任何款项,以获得、违反美国《反海外腐败法》、加拿大《外国公职人员腐败法》或任何其他适用的反腐败或反贿赂法律、规则或法规,保留或指导 业务或获取任何不正当利益。 |
(p) | 反恐令。任何贷款方及其子公司都不是受制裁的人。据借款人所知, 借款方及其任何子公司均未与任何受制裁人员签订具有法律约束力的合同或协议。 |
(q) | 投资公司。没有借款方 ,任何贷款生效后,都不会有借款方,“投资公司”或“注册投资公司”或由 “注册投资公司”或 “注册投资公司”的“主承销商”控制的公司美国1940年投资公司法,经修订的。 |
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10.2陈述和保修的存续时间。借款人在第10.1款中的所有陈述和担保应在本协议的签署和交付期间继续有效,直至偿还了本协议项下所有未清偿的贷方,且即使代理人或任何贷款人或其代表在任何时间进行了任何调查,信贷安排和本协议也已终止。
第十一条
契约
11.1《肯定的公约》。借款人特此与代理人和贷款人约定并同意,除非贷款人已根据第14.14条另作书面同意,否则在 已全额偿还本协议项下所有未清偿的信贷、信贷安排和本协议已终止之前:
(a) | 及时付款。借款人应按本协议所述方式,按本协议规定的日期、地点、货币和 及时、准时地向贷款人、Swingline贷款人和代理商支付或安排向贷款人、Swingline贷款人和代理商支付所有应付款项。 |
(b) | 财务报表和其他信息。 借款人应向代理人提供(每家贷款人应提供足够的复印件): |
(i) | 年度财务报表。一旦可用,且无论如何在借款人每个会计年度结束后120天内,(A)其经审计的综合资产负债表和相关损益表,截至该会计年度结束时的留存收益和现金流量
,分别以比较形式列出上一会计年度的数字,所有由德勤有限责任公司或其他在适用司法管辖区内具有公认国家地位的独立审计师报告给(对于此类审计的范围,没有“继续
关注”或类似的资格或例外,也没有任何资格或例外)该等合并财务报表
按照一贯适用的公认会计原则,在各重大方面公平地列报有关借款方及其附属公司在合并基础上的财务状况和经营结果的效果,及(B)其 |
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(Ii) | 季度财务报表。 借款人前三个财务季度的每个财务季度结束后60天内,如代理人提出要求,每个重要子公司, (A)其未经审计的综合资产负债表和相关损益表,截至该会计季度末和该会计季度的留存收益和现金流,以及包括该会计季度在内的该会计年度当时已过去的部分,以比较的形式列出相应时期的数字(或,在资产负债表的情况下,截至)上一财政年度结束时,均经负责官员证明,在符合公认会计准则的基础上,在所有重要方面公平地反映了有关贷款方的财务状况和经营结果,但须进行正常的年终审计调整。(B)截至该会计季度末和该会计季度末的未经审计的非合并资产负债表和相关的损益表、留存收益和现金流量,以及包括该会计季度在内的该会计年度的当时已过去部分,在每种情况下,以比较 形式列出上一财政年度相应时期的数字(或就资产负债表而言,指截至上一财政年度结束时的数字),均由负责官员 根据一贯适用的公认会计准则 在所有实质性方面公平地列报有关借款方的财务状况和经营成果 ,但须进行正常的年终审计调整; |
(Iii) | 合规性证书。与上文第11.1(B)(I)和(Ii)节要求的财务报表同时, 借款人证明,由负责官员(A)签署,确认履行本协议和其他贷款文件规定的义务,并在最近完成的财政年度或最近完成的财政季度结束时在 中显示合理的合规细节(包括显示所有重要计算),根据第11.3(A)节中的财务契约,(B)包含或附带代理人可能合理要求的财务或其他细节、信息和材料,以证明遵守情况,该证书应基本上采用本协议附表B的形式,以及(C)附有第10.1节(L)所设想的更新后的附表D; |
(Iv) | 反洗钱/反洗钱法。在任何贷款人提出请求后,立即将贷款人为遵守任何反洗钱/反洗钱法律而合理要求的、在其拥有、保管或控制范围内的任何信息和文件; |
(v) | 其他信息。借款人向任何证券委员会、证券交易所或类似实体提交的与重大变更有关的所有新闻稿、招股说明书、委托书和其他材料的副本在 公开后立即可用。借款人非正常程序分发给其股东的所有材料,以及与可以合理预期贷款人以此类身份享有权益的事项有关的所有材料;和 |
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(Vi) | 失责通知。借款人的任何负责人得知借款人收到或发生以下任何情况后,应立即出具由负责人签署的借款人证书,指明(A)任何关于任何违规、可能违规、不遵守或可能不遵守的官方通知, 或任何政府当局就任何贷款方的全部或任何部分财产提出的索赔, (B)构成违约或违约事件的任何事件,连同详细说明其性质和为补救此类违约或违约事件而采取的步骤的详细说明,(C)收到任何本票持有人的任何通知或采取任何其他行动,任何借款方借入的金额超过150,000,000美元的债权证或其他关于实际违约或所谓违约的债务证据,连同一份详细声明,说明持有人发出的通知或采取的其他行动、所声称违约的性质以及有关借款方正就此采取或拟采取的行动,(D)任何事件,可合理预期会导致重大不利变化或(E)第10.1节中的任何 陈述和保证(第10.1(D)(I)节修改为提交给代理商的最新财务报表)在此时停止 真实和正确。 |
(c) | 可持续性调整。 |
(i) | 借款人应自2022财年起至2025财年止的每个财年 向代理商和可持续发展结构代理商交付:在借款人每年的年度可持续发展报告(借款人、代理人和可持续发展结构代理人同意延期)发表后60天或之前(以(X)9月30日和(Y)较早的日期为准),合理行事),列出最近完成的财政年度的SPT指标的可持续发展证书(受代理人、可持续发展结构代理人和借款人同意的对上述任何 计算的任何调整), 合理行事)以及代理人和可持续发展结构代理人可接受的独立外部核查机构出具的外部核查报告,合理行事;如果借款人不遵守本条款不构成借款人或任何贷款方在本协议或任何其他贷款文件下各自承担的任何义务的违约,不会导致任何违约或违约事件 但这种不遵守将触发借款人在第11.1(C)(Ii)条中的义务。 至少在2022财年可持续性证书交付前20天,借款人应通过电子方式向代理人和可持续发展结构代理人提交一份由代理人可接受的独立外部核查机构提供的有限保证报告,并采取合理行动,确认关于不同董事会成员人数的小组委员会指标为1,关于不同性别的百分比为40%,在每种情况下,2020财年为 ,12,308 ktCO2E关于2019年财政年度的温室气体排放量。 |
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(Ii) | 如果借款人因任何原因(受制于下面的但书)未能交付第11.1(C)(I)节所规定的可持续性证书,可持续发展调整应根据多样性调整和温室气体调整的第三级计算,直至可持续发展证书交付为止; 如果借款人出于善意确定无法计算任何财政年度的SPT指标(“指定SPT指标”),则借款人、代理和可持续发展结构代理将就选择替代SPT指标进行协商以达成一致,该替代SPT指标通常由从事类似业务或接受类似奖励的人员应用,以代替指定的SPT 指标(“替代SPT指标”),在借款人按照本协议原定交付可持续性证书之日(或代理人和可持续性结构代理人可能同意的较长期限)后二十(20)个工作日内:(X)借款人,代理人和可持续性构建代理人(经多数贷款人同意)同意选择一个替代SPT指标,然后根据该替代SPT指标和其他SPT指标(不包括指定的SPT指标)计算可持续性调整;或 (Y)借款人、代理人和可持续性结构代理人未就备选SPT指标的选择达成一致,或多数贷款人不同意 备选SPT指标,然后,可持续性调整应根据 SPT指标计算,不包括指定的SPT指标,借款人应提交包含基于以上(X)或(Y)计算的适用可持续性调整的可持续性 证书。 |
(Iii) | 如果(A)借款人、代理人或可持续发展结构代理人意识到适用的可持续性证书上报告的可持续性调整或SPT指标中存在任何重大不准确,或 (B)借款人、代理人和可持续发展结构代理人同意,每一行为都是合理的,借款人在交付相关可持续发展证书时计算的可持续发展调整是不准确的,在每一种情况下, (X)适当计算可持续性调整将导致该期间适用保证金的 增加,借款人应立即并追溯 由贷款人承担向代理人付款的义务,相当于该期间应支付的利息和手续费超出该期间实际支付的利息和手续费的数额的金额,或者(Y)可持续发展调整的适当计算将导致该期间的适用利润率下降 ,借款人应获得一笔贷方,抵销根据本条款第七条应支付的贷款或费用的后续应付利息,金额等于该期间实际支付的利息和费用超出该期间应支付的利息和费用的金额。 |
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(Iv) | 借款人应在以下情况下向代理商和可持续结构代理商提供及时的书面通知:材料 (借款人在与可持续结构代理商协商后合理和真诚地确定该重要性)、借款人或其任何子公司完成的合并或类似交易或一系列关联交易(每个, 一个“重新计算事件”),作为完成适用交易或一系列关联交易的结果,(A)与适用的交易或一系列交易有关的温室气体排放总量,在交易完成之前,是否有合理的预期将温室气体排放量增加或减少至少5.00%(此类计算将由借款人本着善意确定)或(B)材料(借款人在与可持续发展结构代理协商后以合理和真诚的方式确定的这种重要性)增加或减少,如适用,董事会职位总数。 在任何重新计算事件后的十二(12)个月内(“SPT 指标重新计算期间”),借款人或可持续性结构代理可通知对方其希望协商任何适用的替代SPT指标。 如果借款人或可持续性结构代理如此通知另一方,则 在SPT指标重新计算期间,借款人和可持续发展结构代理应本着诚意进行协商,以商定应反映该重新计算事件(S)以及借款人及其子公司由此产生的新业务环境的替代SPT指标的选择 。如果在SPT指标重新计算期(X)内,借款人和可持续性结构代理(经多数贷款人同意)就每个此类备选SPT指标的选择达成一致,然后,应根据该替代SPT指标(S)和未受影响的SPT指标(S)计算可持续性调整 ; 或(Y)借款人和可持续性结构代理未就任何此类备选SPT指标的选择达成一致,或者多数贷款人不同意备选SPT指标,然后,应根据SPT指标(包括上文(X)段中商定的任何替代SPT指标)计算可持续性调整,但不包括未能就替代SPT指标达成协议的SPT指标。 |
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(v) | 如果多数贷款人未在2025财年起180天内同意将新的和/或额外的注重环境的SPT指标纳入本协议,则自7月1日起生效。2026(I)任何温室气体调整或多样性调整均不适用于适用的边际,以及(Ii)第(Br)款(C)项所述的可持续性规定应停止适用。此外,借款人和贷款人不得 披露任何将信贷安排描述为“与可持续发展挂钩”的信息。 为免生疑问,借款人将保持解密状态,除非执行后续修正案 以使借款人和多数贷款人满意的条款重新引入可持续性调整。 |
(d) | 存在;业务行为。借款人应,并应促使对方借款方进行或促使进行所有必要的事情,以保持、更新和充分有效地保持其合法存在和生效 (仅受第11.3(D)条的约束)和权利,许可证、许可证、特权 和特许经营权对其业务的开展具有重要意义,但如未能做到这一点,则不能合理地预期会导致重大不利变化。 |
(e) | 清偿债务。借款人 应,并应促使对方借款方支付其债务,包括纳税义务,如果不支付,可合理地预计会导致重大不利变化,在 债务违约或违约之前,除非(I)通过适当的程序真诚地对其有效性或金额提出异议,(Ii)借款人或该其他借款方已根据公认会计原则为其在账面上留出充足的准备金,以及(Iii)在此类竞赛期间未能支付任何款项, 单独或整体而言,不能合理地预期会导致重大的 不利变化。为确定起见,本第11.1(E)条并未规定借款人 有义务为任何重大子公司提供资金,以支付该重大子公司的税款 或代表该重大子公司缴纳此类税款。 |
(f) | 账簿和记录;检查权。 借款人应并应促使对方借款人妥善保存与其业务和活动有关的所有交易和交易的完整、真实和正确分录的账簿和账户 。借款人应在合理的事先通知和正常营业时间内,允许代理人指定的任何代表访问和检查其物业,但只要未发生违约且仍在继续,每年不得超过一次。审查和摘录其账簿和记录,并与其高级管理人员和独立会计师讨论其事务、财务和状况 。 |
(g) | 遵纪守法。借款人应并应促使对方借款人遵守适用于其或其财产的所有法律(包括但不限于《美国爱国者法》和《反洗钱法》和《反洗钱/反洗钱法》)和授权,除非个别或整体未能遵守,是否可以合理地预期 不会导致重大不利变化。 |
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(h) | 收益的使用。根据信贷安排发放的信贷所得款项应用于借款人的一般营运资金用途,包括(为确定起见)对其现有附属公司进行投资(不论是以股权、债务或其他方式)。为确定起见,根据信贷安排发放的信贷的收益可用于收购新的子公司,前提是此类 收购是双方同意的,而不是敌对性质的。 |
(i) | 允许的公司间贷款。借款人在根据允许的公司间贷款借款或借款人从任何受监管子公司借款 之前,应将该允许的公司间贷款或借入的资金(视情况而定)提前书面通知代理人 ,并且,如果(I)违约或违约事件已经发生,并且在此类允许的公司间贷款或借款(视情况而定)发生时仍在继续,或(Ii)代理人要求的其他情况,借款人应:并应促使 将成为该许可公司间贷款或借款(视何者适用而定)下的贷款人的适用子公司 签署和交付基本上采用附表N的格式 的从属和延期协议,将允许的公司间贷款或借入的资金(视情况适用)从属于并推迟借款人债务。 |
(j) | 进一步的保证。借款人 应及时纠正贷款文件执行和交付中的任何缺陷,包括本协议。借款人应在实际可行的情况下尽快签署并应要求向代理人交付符合或履行借款人在贷款文件中的契诺和协议的所有其他和其他文件、协议和文书,费用由借款人承担。与此相关的所有必要事项。 |
(k) | 保险。借款人应 并应促使对方贷款方与财务健全且信誉良好的保险公司就其各自的财产和业务 针对此类责任、伤亡、风险和或有事项,按照从事相同或类似业务的人员以及类似的 所处位置和任何政府当局的任何要求的惯例 类型和金额 ,但在以下情况下除外:不能合理地预期 会导致重大不利变化。 |
(l) | 报销费用。借款人应按要求向代理商和可持续性结构代理商报销由代理商或可持续性结构代理商或代表其发生的所有合理的自付费用、收费和开支(包括但不限于,与代理人的尽职调查(无论何时进行)、与借款人同意的谈判、准备、执行、交付、辛迪加、交易结束后广告有关的费用和自付费用。贷款文件和所有其他文件的解释和执行,以完成预期的交易 以及对本协议或其作出的任何修订,以及对本协议或其任何条款的任何豁免(无论是否已完成或进入{Br}到),但所有自掏腰包的费用、收费和费用应由 适当的文件证明,包括有关律师费用的详细账单摘要。 |
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(m) | 借款人的评级。借款人 应立即通知代理人(X)任何现有评级的任何变化 或(Y)获得新的征求和公布的评级。 |
(n) | 埃里萨。在任何贷款方或其任何关联公司知道或有理由知道已发生ERISA事件后,应尽快并在任何情况下在十(10)个工作日内 通知(无论通知的要求是否适用,如果此类ERISA事件已被PBGC免除),则借款人应向贷款人提交一份此类贷款负责人的证书,列明此类ERISA事件的细节、贷款方或ERISA附属公司、建议对此采取行动,并在知道情况下采取任何行动, 或受到国税局、劳工部或PBGC的威胁。应贷款人不时提出的要求,向贷款人提交一份关于任何贷款方或其任何ERISA附属公司维护的养老金计划的最新精算 报告、资金豁免请求和年度报告的副本。 |
11.2代理履行公约的情况
代理人可在代理人向借款人发出通知后,履行借款人根据借款人未能履行或导致履行而代理人有能力履行的任何贷款文件下的任何契诺,包括履行需要支付 钱的任何契诺。但代理人没有义务代表借款人履行任何此类契诺,代理人的履行不应要求代理人进一步履行借款人的契诺,也不得减损代理人或贷款人在本协议下的权利和补救措施,或作为多数贷款人对该契约的放弃。借款人应按要求向代理人偿还上述由代理人支付的任何款项。
11.3金融 和限制性公约
借款人特此承诺并与代理人和贷款人约定,在本协议项下的所有未清偿信贷已全部偿还、信贷安排和本协议已终止之前,除非贷款人已根据第14.14条另作书面同意:
(a) | 财务契约。借款人 应确保合并债务与合并资本的比率在任何时候都不超过 0.70:1:00。 |
- 108 -
(b) | 材料子公司。借款人 不得允许任何其他借款方向任何人发行任何股份,借款人 不得也不得允许任何其他借款方将任何其他借款方的股份转让、出售或以其他方式处置给任何人,如果在其生效后,借款人将直接或间接拥有该其他贷款方不到50.1%的股份。 |
(c) | 留置权。借款人不得在其现在拥有或今后获得的任何财产或资产上设立、 产生、假定或允许存在任何留置权,但准予留置权除外。尽管有上述规定,借款人不得对另一借款方拥有的任何重大子公司的任何股份存在任何留置权。除了以借款方或借款人的任何其他子公司为受益人的留置权外,借款人没有也不会因借款而负债 允许的公司间贷款除外。 |
(d) | 根本性的变化。 |
(i) | 借款人不得与任何其他人合并或合并,或允许任何其他人与其合并或合并,或 出售、转让、租赁或以其他方式处置(在一次交易或一系列交易中) 其全部或基本上所有资产,或者,在符合第11.3(B)条的情况下,所有或任何 任何重要附属公司的股票(无论是现在拥有的还是以后收购的)、 或清算或解散。 |
(Ii) | 借款人不得允许任何材料 子公司与任何其他人合并或合并,或允许任何其他人 与其合并或合并,或出售、转让,租赁或以其他方式处置(在一次交易或一系列交易中)其全部或基本上所有资产、 或任何其他重要子公司的全部或任何股票(在每种情况下,无论是现在拥有的还是以后收购的),或清算或解散,但如在《公约》生效时及在紧接《公约》生效后,并无违约发生及持续, (A)任何重大子公司可以与任何其他重大子公司合并,或与任何子公司合并,如果持续的公司将因这种合并而成为重大子公司,(B)任何重大子公司可以出售、转让、租赁或以其他方式将其全部或基本上所有资产出售给另一家重要子公司或将因此类交易而成为重要子公司的任何 子公司,以及(C)任何 重大子公司可在下列情况下清算或解散借款人真诚地确定此类清算或解散不会对借款人和贷款人造成实质性不利。 |
(Iii) | 借款人不得,也不得允许任何重要子公司,在任何重大程度上从事与借款人及其重要子公司在本协议签订之日(X)或(Y)在本协议签署之日进行的(X)或(Y)与 任何自本《协议》签订之日起成为重大子公司的实体,在紧接该实体成为重大附属公司之日之前的财政季度最后一天,以及合理地 与其相关或附带的业务。 |
- 109 -
(e) | 对借来的钱的负债。借款人不得因借入的资金而产生、招致、承担或允许存在任何债务,但下列情况除外: |
(i) | 借款文件中产生的借款债务。 |
(Ii) | 任何购货款义务;以及 |
(Iii) | 借款的任何其他债务 如果(A)在发生债务时,没有违约发生,并且仍在继续, (B)此类事件发生后或由于此类事件而立即不会发生违约,以及(C)此类事件发生后,不会立即发生违反第11.3(A)款的事件。 |
(f) | 保证。借款人不得担保任何其他人的任何义务,但下列情况除外:(X)因在正常业务过程中背书托收票据而产生的担保或(Y)对其任何子公司借款的任何债务担保。如果借款的债务是由借款人直接承担的,则借款人的借款债务不违反第11.3(E)条。 |
(g) | 限制支付。借款人 不得直接或间接声明、支付或支付、或同意支付或支付任何受限的 付款,除非(I)未发生违约且仍在继续,且在付款生效后不会违反第11.3(A)款,借款人可以宣布和支付关于其股份的普通股息 资本(但不包括特别或非常股息),(Ii)借款人可以依据和按照股票期权计划、股票购买计划、利润分享计划进行有限制的支付,借款人及其子公司的管理层、员工或客户的股息再投资计划和/或其他福利计划或投资计划 ,和(Iii)借款人除第11.3(G)款第(I)和第(Br)(Ii)款规定的限制付款外的任何限制付款,条件是(A)在实施该限制付款时,没有违约发生并且仍在继续,(B)在实施该限制付款之后或作为实施该限制付款的结果,不会立即发生违约,(br}(C)合并债务与综合资本比率不会超过0.65:1.00,且(D)借款人在实施该限制付款前已给予代理人,详细说明此类限制付款并证明遵守上述(A)至(C)条款的证书。 |
- 110 -
(h) | 与附属公司的交易。借款人不得,也不得允许任何其他借款方将任何财产或资产转让给其任何关联公司,或从其任何关联公司购买、租赁或以其他方式获得任何财产或资产,或以其他方式与其进行任何其他交易。 除非(I)在正常业务过程中,以不低于从无关第三方按一定比例获得的价格和条款和条件向借款方提供优惠 ,或(Ii)实施允许的公司间贷款和允许的公司间留置权。借款人不得与任何贷款方的关联公司进行任何交易或一系列交易,也不得允许任何其他借款方与任何贷款方的关联公司进行任何交易或一系列交易。涉及从借款方向任何贷款方的关联公司流出资金或其他财产,包括 支付管理费、从业费、管理费、补偿、工资、 资产购买付款或任何其他性质类似的费用或付款,除 外,条款及条件对借款方的优惠程度与借款方与借款方的关联方以外的人士在合理的公平交易中可获得的条件相同。上述限制不适用于 (A)向非借款人雇员的借款人董事支付合理和惯例的费用,或直接或通过子公司间接向贷款方支付管理费,(B)与任何雇员进行任何其他交易,借款方的高级职员或董事根据员工利润分享和/或福利计划以及 薪酬和竞业禁止协议,对处于与借款方类似的公司的薪酬和竞业禁止协议,并在正常业务过程中订立,以及经该借款方董事会批准,(C)借款人的关联方代表借款方或为借款方的账户支付的合理支出费用的任何报销,(D)任何贷款方向任何关联方提供的任何贷款或担保,(E)与关联公司共享公司或行政服务和人员配置,包括会计、法律、人力资源和财务业务,按惯例为处境相似的公司提供,(F)按惯例为处境相似的公司作出的税收分摊安排,或(G)借款方(借款人以外)受相关政府当局批准的受监管子公司进行的交易。为提高确定性,本第11.3(H)节中的任何内容不得限制或解释为限制贷款方向借款人支付管理费或担保费的能力。 |
(i) | 限制性协议。借款人 不得允许任何其他借款方直接或间接订立、招致或允许 存在任何协议或其他安排,其条款禁止:限制或施加任何条件,限制其就任何股本或其利润或以其利润衡量,或向借款人发放或偿还贷款或垫款的能力支付股息或其他分配的能力;但(I)前述规定不适用于法律或本协议规定的限制和条件,(Ii)前述规定不适用于仅在相关协议项下违约持续期间或相关协议项下违约(包括,为确定起见,任何 财务契约项下的违约将作为相关分配的结果而发生,和(Iii)前述规定不适用于在本协议日期存在的限制和条件,也不适用于在本协议日期之后签订的证明对FortisBC借款的任何信托契约中所包含的限制和条件(前提是限制和 条件不比附表E第1项所列的限制更严格),但条件是,借款人在对借入的资金实施此类债务后,将遵守第11.3(A)条。 |
- 111 -
(j) | 优先债务。在任何时候借款人不是投资级借款人,借款人不得允许任何子公司直接或间接地产生、招致、承担、担保或以其他方式直接或间接地对借款的任何债务承担责任。除非在该附属公司就任何该等借款承担法律责任之日,以及紧接其生效及同时清偿任何其他借款债务之日起,优先债务不超过借入资金产生该等债务时及在履行该等债务及同时偿还借入资金债务后所厘定的综合资本的20%。 |
(k) | 反恐令。借款人 不得、也不得允许其任何子公司与任何受制裁人员签订具有法律约束力的 合同或协议。 |
第十二条
获得信贷的先决条件
12.1条件 所有积分的先例
贷款人根据信贷安排提供信贷的义务 必须在信贷获得延期时满足下列先决条件:
(a) | 未发生且仍在继续的违约 或在实施或作为此类信贷延期的结果后将立即发生的违约; |
(b) | 借款人应已遵守有关信贷的第4、5或6条(视属何情况而定)的要求;以及 |
(c) | 借款人在贷款文件中作出的陈述和担保应在信贷延期之日在所有重要方面均真实无误 ,如同该陈述和担保是在该日期作出的一样。 |
第12.1(A)条 不适用于根据第6.6条进行的视为转换。第12.1(C)条不适用于根据 转换或展期而进行的信贷延期。
12.2协议生效的先决条件
本协议将在2022年5月4日(“截止日期”)或之前满足下列先决条件后生效:
(a) | 已满足第12.1(A)和(C)节中规定的先决条件; |
- 112 -
(b) | 没有任何禁止或限制信贷安排的诉讼、查询和调查; |
(c) | 代理人应以表格 收到代理人满意的以下内容: |
(i) | 借款人的公司章程和章程的正式核证复印件; |
(Ii) | 借款人所在司法管辖区的适当政府机构或机构出具的借款人身份或信誉证明 ; |
(Iii) | 借款人董事会授权其签署、交付和履行每份贷款文件规定的义务的正式核证的决议副本; |
(Iv) | 借款人的高级职员以这种身份出具的证书,列明受权签署贷款文件的个人的签字式样。 |
(v) | 借款人的高级管理人员以这种身份出具的证书,证明在应得的查询后,尽其所知,未发生违约,且在本协议生效后仍在继续或将立即发生违约。 |
(Vi) | 如有必要,更新附表D所载信息; |
(Vii) | 借款人在每个相关司法管辖区的法律顾问就代理人可能合理要求的所有事项向代理人和代理人的律师提出的意见;以及 |
(Viii) | 每个相关司法管辖区的代理人的法律顾问对代理人可能合理地 要求的所有事项的意见。 |
(d) | 代理人及其律师应合理行事, 应信纳所有适用法律已在所有实质性方面得到遵守, 所有实质性协议已签订,且所有必要的政府、公司和其他第三方同意、确认、已获得关于贷款文件的指示和批准 ;和 |
(e) | 根据贷款单据或与贷款单据相关的所有到期和应付金额均应已支付。 |
12.3豁免
第12.1和12.2条的条款和条件是为了代理人和贷款人的唯一利益而加入的,多数贷款人可以在有或没有条款或条件的情况下,就任何信贷延期放弃全部或部分条款和条件,而不损害他们就任何其他信贷延期全部或部分主张这些条款和条件的权利。
- 113 -
第十三条
违约和补救措施
13.1 | 违约事件 |
在发生下列任何一个或多个事件(每个事件均为“违约事件”)时,除非多数贷款人以书面形式明确放弃或采取令多数贷款人满意的补救措施,否则该事件仍在继续:
(a) | 借款人应不偿还本合同项下的未偿还信用,无论是在信用到期日期 ,还是在确定的提前还款日期或其他时间; |
(b) | 借款人应不支付本协议项下任何贷款的任何利息或任何费用或任何其他金额(第13.1(A)条所述金额除外) ,当这些款项到期并应支付时,且在代理人向借款人发出通知后的三个工作日内,此类违约应继续不予补救; |
(c) | 借款人或其代表在任何贷款文件中或与任何贷款文件或其下的任何修改、修改或豁免,或在任何报告、证书中作出的任何陈述或担保,或被视为作出的任何陈述或担保,依据或与任何贷款文件或其下的任何修订、修改或豁免提供的财务报表或其他文件,应证明 在作出或被视为作出时是不正确的,除非该不正确的陈述或保证 能够被纠正,且借款人本着善意行事,已经开始并正在努力纠正该不正确的陈述或保证,在这种情况下,借款人将有额外的30天时间来更正不正确的陈述或保修。 |
(d) | 借款人应不遵守或不履行第11.1(B)(Vi)(B)条、第11.1(C)条(与借款人的存在有关)、第11.1(H)条或第11.3条所载的任何约定、条件或协议,除第11.1(B)(Vi)(B)款(为确定起见,不应受任何宽限期限制)外,此类违约应在代理人向借款人发出通知后三个工作日内继续不予补救; |
(e) | 借款人应不遵守或 作为其当事一方的任何贷款文件(第13.1(A)、(B)、(C)或(D)) 在代理人向借款人发出通知后30天内继续不予补救 ,除非此类不符合规定能够得到纠正,且借款人本着诚信行事,已经开始并正在努力解决此类故障, 在这种情况下,借款人应有额外的30天时间来修复此类故障; |
- 114 -
(f) | 任何贷款 方对于超出限额的借款债务或超出借款文件规定的等值货币的债务,不得在到期时 偿付,或者,如果借款债务需要宽限期, 在宽限期结束前,或借入款项的债务因违约而变得(或变得能够申报)而提前偿还的情况下,除非该违约已得到补救或治愈,或已由适当的债务持有人免除; |
(g) | 任何贷款方: |
(i) | 资不抵债,或通常不会, 或在债务到期时变得无力偿还债务或偿还债务,或以书面形式承认其一般无力偿还债务,或宣布全面暂停其债务,或在其与其任何类别的债权人之间提出妥协或安排; |
(Ii) | 实施破产行为,或为债权人的一般利益而转让其财产,或根据破产法提出建议 (或提出意向通知); |
(Iii) | 启动任何寻求判定其破产的程序,或寻求清算、解散、清盘、重组、妥协、安排、调整、保护、暂缓、救济、中止一般债权人(或任何类别的债权人)的程序。或其或其债务的组成或任何其他救济, 根据现在或今后有效的任何联邦、省或外国法律,涉及破产、清盘、破产、重组、接管、根据破产法或任何类似法规或普通法或衡平法对债务人的安排、救济或保护计划 或提交答辩书,承认在任何此类诉讼中对其提出的申诉的实质性指控 ; |
(Iv) | 申请委任接管人、临时接管人、接管人/管理人、财产扣押人、财产保管人、财产保管人、管理人、受托人、清盘人或其他类似的官员,或接管财产的任何主要部分;或 |
(v) | 停止经营业务,或威胁 采取第13.1(G)条或第13.1(H)条所述的任何行动, 或采取任何公司或其他行动,以批准、实施、同意或授权 本第13.1(G)条或第13.1(H)条所述的任何行动,或以其他方式推进或未能及时和适当地为其辩护 ; |
- 115 -
(h) | 针对或针对任何借款方提出的任何请愿书、申请或其他诉讼: |
(i) | 寻求将其判定为破产; |
(Ii) | 根据 寻求针对其的收货单《破产与破产法案》(加拿大); |
(Iii) | 寻求清算、解散、清盘、重组、妥协、安排、调整、保护、暂停、救济、中止债权人(或任何类别债权人)的程序,或其组成或其债务或任何联邦、有关破产、清盘、资不抵债、重组、接管、根据破产法对债务人进行安排或救济或保护的计划的现行或今后有效的省级或外国法律 ;或 |
(Iv) | 寻求记入济助令,或委任接管人、临时接管人、接管人/管理人、财产扣押人、财产保管人、保管人、管理人、受托人、清盘人或其他类似的官员,或接管财产的任何实质部分; |
而该呈请书、申请书或法律程序在提出后30天内继续不被驳回,或未被搁置且有效,但如在此期间批准或登录针对借款方的命令、法令或判决(不论是否已提出或须予上诉),则该宽限期将停止适用,并进一步规定,如贷款方提交答辩书,承认在任何该等法律程序中针对其提出的请愿书的重大指控,则该宽限期将不再适用;
(i) | 发生的任何其他事件,根据任何适用司法管辖区的法律,其效力等同于第13.1(G)或13.1(H)条中提到的任何事件; |
(j) | 一项或多项判决,金额累计超过250,000,000美元(或其等值)(但仅限于有关保险公司已承认的保险未充分承保的范围)根据代理人满意的书面确认向贷款人提供保险,在合理情况下)向借款方的任何 或其任何组合支付,且该借款方未(I)在其进入之日起30天内按照其条款为其提供清偿, 或(Ii)在作出判决之日起30天内,并在该判决暂停执行的期间内,或在暂停执行该判决的较长期间内,对判决提出上诉,并在上诉期间暂停执行判决,但如果在此期间就判决合法启动执行和/或变现程序,则该宽限期将停止适用; |
- 116 -
(k) | 任何贷款方的任何财产的公平市场价值超过250,000,000美元(或其当时的等值)的财产被扣押(包括以执行、扣押、扣押、征用或扣押的方式),借款人以外的任何人对超过250,000,000美元(或其当时等值)的借款债务进行担保的任何留置权,在每一种情况下都由借款人以外的任何人执行, 继续有效,并且在超过30天或更长的 期限内未被释放或解除,在此期间,借款方继续享有该财产的使用权,且该借款方本着善意并通过适当的程序对其进行抗辩, 但如果物业在过渡期间被移走或出售,宽限期将不再适用; |
(l) | 一项或多项不涉及支付款项且未在本第13.1条(L)中另有规定的终裁判决对任何借款方不利,其结果可合理预期导致重大不利变化,只要借款方没有(I)在签订合同之日起30天内按照其条款履行合同,或(Ii)在合同签订之日起30天内且在该 期限内获得暂停履行合同,或暂缓执行该判决的较长期限内,对该判决提出上诉,并导致在上诉期间暂缓执行该判决,但条件是如果在此期间就任何贷款方的资产合法启动扣押或出售资产的诉讼程序 ,这一宽限期将不再适用; |
(m) | 任何贷款文件因借款人的任何作为或不作为而被宣布无效或可撤销,或被借款人拒绝,或者任何贷款文件的有效性、约束力、合法性或可执行性在任何时候都受到借款人的质疑。或借款人否认其在本协议或其项下负有任何或任何进一步的责任或义务,或已启动任何诉讼或程序以责令或限制借款人履行或遵守任何贷款文件的任何实质性条款,或质疑任何贷款文件的有效性或可执行性,或在任何时候借款人不合法或不可能履行其在本协议或本协议下的任何实质性义务 ; |
(n) | 控制权发生变化; |
(o) | 借款人未能保持至少一家主要信用评级机构的评级 ;或 |
(p) | 应发生合理预期会导致重大不利变化的ERISA事件, |
- 117 -
代理人(在多数贷款人的批准和指示下)可以通知借款人终止信贷安排,代理人(在多数贷款人的批准和指示下)可以通过相同的通知或通过向借款人发出进一步通知来声明借款人根据本协议对代理人和贷款人的所有债务(包括(I)根据本协议签发和未偿还的所有银行承兑汇票的面值,根据其各自的到期日计算,该现值将使用等于类似到期日的加拿大政府国库券收益率的贴现率计算
和贷款人当时在所有未清偿函件项下的或有负债)和所有未付利息及本协议项下的费用应立即到期并支付,因此信贷安排应立即终止,所有此类债务应立即到期并应支付,而无需另行要求或发出任何形式的通知,借款人应明确免除所有这些债务(但条件是信贷安排应终止,借款人对代理人的所有此类债务应自动到期并应支付,而无需任何通知),一旦发生第(G)款所述事件,(H)或(I))。
借款人向如果借款人在本协议项下签发并未兑现的所有银行承兑汇票的面值为现值,则借款人不再就该等银行承兑汇票对贷款人承担任何责任。在借款人向如果借款人因借款人或主要贷款人(视具体情况而定)在所有未清偿信函项下承担当时的或有负债,借款人将不再就该等信函对贷款人承担任何责任。
13.2 退还多付款项 。就代理人代表贷款人、 或主要贷款人(视属何情况而定)已根据第9.1条、第9.5条或第13.1条向贷款人支付所有或有负债,且借款人根据第9.1、 9.5或13.1条应支付给代理人或主要贷款人(视属何情况而定)的所有款项已付清的每一封信函,代理人或主要贷款人(视属何情况而定)同意在下列两者中以较早者为准,向借款人支付:
(a) | 该函件的原件 被退还给代理人或主要贷款人(视属何情况而定)以供注销的日期,或该函件的受益人解除对该函件的任何进一步的 义务的日期; |
(b) | 该信件的有效期届满时;及 |
(c) | 根据最终命令,有管辖权的法院永久禁止贷款人承兑此类信函; |
相当于代理人或牵头贷款人(视属何情况而定)根据该函件就其或有负债 而在本协议下收到的金额的任何超额部分,该数额等于已申请偿还贷款人根据该函件或与该函件(代理人或牵头贷款人,视属何情况而定)支付的款项的总金额,连同适用于短期存款的利息(按适用于短期存款的利率计算),直至申请或退还为止。
13.3 | 累积补救措施 |
借款人明确同意 代理人和贷款人在本协议项下的权利和补救措施是累积的,是对法律规定的任何权利或补救措施的补充,而不是替代。代理人或任何贷款人因违约或违反本协议中的任何条款、约定或条件而单独或部分行使任何权利或补救 ,并不放弃、更改、影响或损害代理人或任何贷款人可能因相同违约或违约而合法享有的任何其他权利或补救。代理或任何贷款人对严格遵守、履行或遵守本协议的任何条款、约定或条件的任何放弃,不是对任何后续违约的放弃,也不是对代理或任何贷款人未能严格遵守、履行或遵守本协议的任何条款、约定或条件的任一纵容,不是对整个条款、约定或条件或任何后续违约的放弃。
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13.4 | 不可挽回的方向 |
除了现在或以后根据适用法律授予的任何权利外,借款人特此不可撤销地授权代理人和每个贷款人,在违约事件发生后,只要违约事件持续,且借款人没有通知借款人或任何其他人,借款人明确放弃任何和所有 存款,无论是到期的还是未到期的,一般的还是特别的,以及代理人或贷款人在任何时候持有或欠借款人账户的任何其他债务 根据本协议应支付给代理人或贷款人的义务和债务,以及借款人的债务和债务,本节应构成充分和充分的授权。
第十四条
代理
14.1 | 代理的指定和授权 |
各贷款人在此指定并授权,并在此同意,它将要求贷款文件中其任何权益的任何受让人(参与其在本协议或该协议中的权益的持有人 除外)指定和授权代理人以代理人的身份代表其采取行动,并行使该贷款人根据本协议条款授予代理人的贷款文件下的权力,以及 合理附带的权力。代理人或其任何董事、高级职员、雇员或代理人均不对任何贷款人承担责任,因其本人或其任何董事、高级职员、雇员或代理人根据本条例或与其相关而采取或遗漏采取的任何行动,但因其本身的严重疏忽或故意行为不当而采取或未采取的任何行动除外,且各贷款人在此承认代理人代表其本人并以其董事、高级职员、雇员及代理人的代理人及受托人身分订立本第14.1条的规定。
14.2 | 利息持有人 |
代理人可将本合同附表A所列的每一贷款人或根据第15.6条向其交付的最后一份票据中指定的人视为该贷款人在贷款文件下的所有权益的持有人。
14.3 | 与大律师磋商 |
代理人可与其选定的法律顾问进行协商,作为代理人和贷款人的法律顾问,并不对贷款人采取的任何行动或 根据该律师的建议和意见采取的任何行动或没有采取或遭受的任何行动承担责任。
- 119 -
14.4 | 文件 |
代理人不对贷款人负有审查、查询或传递贷款文件或根据贷款文件或与贷款文件相关的任何文书、文件或通讯的有效性、有效性或真实性的任何责任,而就贷款人而言,代理人有权认为它们是有效、有效和真实的,已经由适当的当事人签署或发送,并且 是它们声称的那样。
14.5 | 代理人作为收件箱 |
对于其提供的信贷安排的那些部分,代理人在贷款文件中享有与任何其他贷款人相同的权利和权力 ,并可以行使相同的权利,就像它不是代理人一样。代理及其关联公司可以接受借款人及其关联公司的存款、贷款给借款人,并与借款人及其关联公司以及与借款人和/或其任何关联公司有业务往来的个人进行任何类型的业务 ,就像它不是代理一样,并且没有向贷款人交代的任何义务。
14.6 | 代理人的责任 |
代理人根据贷款文件对贷款人承担的责任和义务仅为本合同中明确规定的内容。代理商不应对贷款人负有调查违约或违约事件是否发生的任何责任。就贷款人而言,代理人有权 假定没有违约或违约事件发生且仍在继续,除非代理人实际知情或借款人已将该事实通知或贷款人已通知该贷款人该贷款人认为违约或违约事件已发生且仍在继续,该通知应详细说明违约或违约事件的性质。
14.7 | 按代理执行的操作 |
代理人有权行使其自由裁量权,以行使或不行使本协议或任何其他贷款文件所赋予或根据本协议或任何其他贷款文件可能授予代理人的任何权利;但是,如果没有多数贷款人的请求、 同意或指示,代理人不得行使第 节第13.1条规定的任何权利,也不得行使代表多数贷款人或经多数贷款人批准的贷款文件项下的任何权利。此外,代理人明示代表多数贷款人或经多数贷款人批准的任何权利,应应多数贷款人的请求或指示由代理人行使。代理人不应就其在合理行使其判断时可能做或不做的任何事情,或因其严重疏忽或故意不当行为而 因其严重疏忽或故意不当行为而对贷款人承担任何责任。在所有情况下,代理人应受到充分保护,不得按照多数贷款人的指示根据 任何贷款文件行事,而根据此类指示采取的任何行动或未能采取的任何行动均对所有贷款人具有约束力。对于代理人在本合同项下发出的任何通知或采取的任何行动,借款人 在任何时候都没有义务询问代理人发出通知或采取行动的权利或授权。
- 120 -
14.8 | 失责事件的通知 |
如果代理人 将获得实际知识或已收到任何违约或违约事件的通知,代理人应立即通知贷款人 ,并应采取本协议第13.1条和其他贷款文件项下多数贷款人书面要求的行动并主张权利,代理人不应因其根据任何 此类请求行事而承担任何责任。如果多数贷款人在收到任何违约或违约事件通知后五个工作日内未能要求代理人就该违约或违约事件采取此类行动或根据任何贷款文件主张此类权利,则代理人可以,但不应被要求,并在多数贷款人随后的具体指示的规限下,采取其认为有利于保护贷款人的 采取其认为适宜的行动或主张该等权利(本协议第13.1条或其他贷款文件项下的权利以及 明示放弃任何违约或任何违约事件除外),但如果多数贷款人已指示代理人不要采取该等行动或主张该等权利,则除非法律要求,否则代理人在任何情况下不得违反该等指示。
14.9 | 否认对此负责 |
代理人在本合同或任何其他贷款文件项下不承担任何责任或责任:
(a) | 对借款人或任何其他人来说,这是任何贷款人未能履行或延迟履行或违反任何贷款文件规定的任何义务的后果。 |
(b) | 因借款人未能或延迟履行或违反其在任何贷款文件下的任何义务而向任何一名或多名贷款人支付的费用 ;或 |
(c) | 向任何一名或多名贷款人索要任何贷款文件或任何其他文件中的任何陈述、陈述或担保 根据任何贷款文件或任何其他文件提供的任何其他信息 或为其有效性、有效性、 任何贷款文件或预期的任何其他文件的可执行性或充分性。 |
14.10 | 赔偿 |
贷款人同意赔偿代理人和可持续发展结构代理人(借款人未偿还的范围)按比例根据代理或可持续发展结构代理各自按比例分摊的任何和所有债务、义务、损失、损害、处罚、诉讼、判决、诉讼、 任何性质的成本、费用或支出,这些费用、开支或支出可能以任何方式与任何贷款文件或由此预期的任何其他文件或代理或可持续发展结构代理根据任何贷款文件或任何预期文件采取或遗漏的任何行动有关或由此而强加、招致或主张于代理或可持续发展结构代理之上。除非贷款人不对代理人或可持续发展结构代理人因代理人或可持续发展结构代理人的严重疏忽或故意不当行为而产生的任何责任、义务、损失、损害、惩罚、诉讼、判决、诉讼、费用、开支或付款,承担任何责任。
- 121 -
14.11 | 信贷决策 |
每个贷款人向代理人声明并向代理人保证:
(a) | 在决定签订本协议并根据信贷安排向借款人提供信贷时,它正在独立地 采取它认为必要的任何步骤来评估借款人的财务状况和事务 并且它已在不依赖代理人提供的任何信息的情况下作出了独立的信用判断;和 |
(b) | 只要借款人仍在使用信贷工具的任何部分,借款人将继续对借款人的财务状况和事务进行独立评估。 |
14.12 | 后续代理 |
根据以下规定的任命和接受继任代理人的条件,代理人可随时向贷款人发出30天的书面通知而辞职。在任何此类辞职后,多数贷款人有权指定一名继任代理人,该代理人(前提是未发生违约事件且仍在继续)应得到借款人的批准,并应成为贷款人之一,除非任何贷款人 均不愿接受该任命。如果没有这样任命的继任代理人,并且在辞职时已接受任命,则退休代理人可代表贷款人任命一名继任代理人,该代理人应为根据加拿大法律组织的银行,其股东权益超过500,000,000美元,并在多伦多设有办事处。继任代理接受本协议项下的任何代理任命后,该继任代理即继承并被授予退任代理的所有权利、权力、特权、责任和义务(以代理的身份,但不以贷款人的身份),且退役的代理应解除其在本协议项下的职责和义务(以代理的身份,但不以贷款人的身份)。在任何退任代理人根据本条例辞去或免任代理人职务后,就其在担任代理人期间所采取或遗漏采取的任何行动而言,本条第14条的规定应继续有效。
14.13 | 代理人的委托 |
经多数贷款人事先批准,代理人有权将其在本合同项下的任何职责或义务委托给代理人的任何附属公司,只要代理人不因此而解除该等职责或义务。
- 122 -
14.14 | 豁免及修订 |
(a) | 在符合第14.14(B)节的前提下,只有在征得借款人和多数贷款人同意的情况下,方可修改任何贷款文件的契诺或条件,或多数贷款人可放弃遵守该契诺或条件(一般情况下,或在特定情况下,且可追溯或预期地),在任何此类情况下,履行或履行经修订或放弃的任何此类公约、条件或义务(无论该修订是在违约之前或之后签署的,还是在违约之前或之后给予的),不得被解释为违反该公约,条件或义务,或作为违约或违约事件。贷款人或多数贷款人因未能严格遵守、履行或遵守任何贷款单据的任何条款、契诺或条件而放任,并不代表放弃整个条款、契诺或条件或任何后续违约。 |
(b) | 尽管有第14.14(A)条的规定, 未经各贷款人事先书面同意,此类修订或豁免不得直接: |
(i) | 增加信贷额度; |
(Ii) | 更改第2.5条或第9条的条款; |
(Iii) | 延长到期日的时间(根据第9.2节以外的
)或任何贷款的利息或本金的任何其他付款的时间
(为确定起见,根据
“温室气体调整”和“多样性调整”的定义中所列调整的变化,
|
(Iv) | 同意借款人对贷款文件的任何转让或其利益; |
(v) | 更改构成多数贷款人所需的贷款人百分比,或以其他方式修改多数贷款人的定义; |
(Vi) | 将根据本协定第7条规定支付的任何费用的规定金额降低至 ; |
(Vii) | 允许借款人债务的任何从属关系 ;或 |
(Viii) | 更改第14.14(B)节的条款。 |
(c) | 未经代理商事先书面同意,对本协议第14.1至14.13条或本协议任何其他条款的任何修改或放弃,如影响代理商的权利或义务,均无效。 |
- 123 -
(d) | 在影响Swingline贷款人或任何在修订或豁免时为主要贷款人的贷款机构的权利或义务的范围内,对本协议任何条款的修订或放弃 未经上述各方事先书面同意,不得生效。 |
14.15 | 由试剂确定和绑定 |
代理人根据本协议代表贷款人或多数贷款人作出的任何决定,或经贷款人或多数贷款人批准后作出的任何决定,应由代理人本着善意作出,如果作出,应对各方具有约束力,且无明显错误。
14.16 | 加速后贷款人之间的调整 |
(a) | 贷款人同意,借款人根据本协议所欠贷款人和代理人的所有债务在 之后的任何时间根据第13.1条立即到期并应支付,或在信贷安排取消或终止后的任何时间。他们将在任何时间或不时应任何贷款人的要求,通过代理购买其他 贷款人提供的尚未偿还的收益部分,并进行可能必要或 适当的任何其他调整,为了使根据第14.16节调整的、由各自贷款人提供的未偿还收益的金额将与紧接该加速、注销或终止之前其各自按比例计算的份额的比例相同。 |
(b) | 贷款人同意,借款人根据本协议所欠贷款人和代理人的所有债务在 之后的任何时间根据第13.1条立即到期并应支付,或在信贷安排取消或终止后的任何时间。借款人根据本协议进行的任何偿还的金额,以及贷款人根据贷款文件行使任何权利或补救措施而获得的任何收益的金额,这些款项将用于抵销本协议项下的本金金额。 将以这样一种方式应用,即在可能的范围内,在实施此类申请后,由各贷款人提供的未偿还的收益, 将与紧接该加速、取消或终止之前的 其各自按比例分配的比例相同。 |
(c) | 为增加确定性,贷款人确认 并同意,在不限制第14.16(A)和 (B)款规定的一般性的情况下,如果任何贷款人获得任何付款 (无论是自愿、非自愿、通过行使任何抵销权、补偿权或其他方式)借款人在本合同项下欠下或应付的任何款项 按比例借款人对本合同项下所有贷款人所欠款项的付款份额。 |
- 124 -
(d) | 借款人同意受其约束,并 采取一切必要或适当的措施,以实施贷款人根据第14.16节作出的任何和所有购买及其他 调整。 |
14.17 | 付款的重新分配 |
如果贷款人收到本协议项下应付的本金和利息总额的一部分的付款 大于任何其他贷款人就信贷安排应支付的本金和利息总额的比例(考虑到贷款人各自的个人承诺),则收到按比例增加的付款的贷款人应购买其他贷款人未偿还信贷总额 的该部分的参与权(应视为在收到付款的同时进行),因此各自的收据应为按比例对于他们各自参与的信贷;但是,如果购买贷款人收到的按比例增加的付款的全部或部分应从借款人那里收回,则该购买应被撤销,并由该出售方贷款人在收回的范围内退还为该参与而支付的购买价款,但不计利息。
14.18 | 通告的分发 |
对于本协议项下代表某些或所有贷款人交付给代理人的每个通知 ,如果该日期是营业日,且代理人在该日期的中午12点(多伦多时间)之前收到通知,则代理人应在收到通知之日起 向每个贷款人提供通知副本;否则,代理人应在代理人收到通知的一个营业日内向每个贷款人提供该通知的副本。上述句子也应适用于根据第6.5或6.6节进行的任何自动转换。对于本合同项下代表某些或所有贷款人交付给代理人的每份其他单据,代理人应在代理人收到单据的一个营业日内向每个贷款人提供该单据的副本。
14.19 | 可持续性很重要 |
双方理解并同意,代理和可持续发展结构代理不保证(I)本协议是否符合借款人或任何贷款人关于环境影响和可持续发展绩效的任何标准或期望,或(Ii)协议中包括的相关可持续发展绩效目标和/或关键绩效指标的 特征,包括与此相关的任何环境和可持续发展标准或任何计算方法,是否符合与可持续发展挂钩的信贷安排的任何行业标准。此外,双方理解并同意,代理人和可持续发展结构代理人均无责任(或责任)审查、审核或以其他方式评估借款人对(I)相关可持续性绩效目标和/或关键绩效指标或(Ii)任何可持续性证书中规定的任何可持续性调整(或属于任何该等计算或与之相关的任何 数据或计算)的任何计算结果进行审查、审计或以其他方式评估的任何计算(并且在实施任何该等价格调整时,代理人 可最终依赖于任何该等证书,而无需进一步询问)。
- 125 -
第十五条
其他
15.1 | 豁免权 |
代理人、贷款人或多数贷款人未能或延迟行使本协议项下的任何补救、权利或权力,或以其他方式行使该等权利或权力,均不应视为对其的放弃,但代理人以书面明确给予的放弃除外,且任何单一或部分行使本协议项下的任何权力、权利或特权,均不妨碍行使任何其他或进一步行使或行使任何其他权力、权利或特权。
15.2 | 通告 |
本协议规定的所有通知、要求和其他通信应以书面形式,并应亲自递送给收件人的官员或其他负责的员工,或通过传真、预付费、适用地址或传真号码(视情况而定)发送。在本合同签字页上(借款人或代理人的情况下)或在本合同附表A中所列的(贷款人的情况下),或在本合同任何一方可能不时以此方式指定给其他各方的其他一个或多个地址或传真号码或 号码处,注明与当事人姓名相对的位置。如上所述亲自交付的任何通信,如果该日期是营业日 并且在下午4:00之前交付,则应被视为在该交付日期有效且有效地提供。(多伦多时间);否则,应被视为在该交货日期后的下一个工作日有效且有效地 发出。如上所述通过传真传输的任何通信,如果该日期是营业日,且该传输是在下午4:00之前进行的,则应被视为在传输之日起 被视为有效且有效。(多伦多时间);否则,应被视为在该传输日期后的下一个营业日 有效地发出。
15.3 | 可分割性 |
本合同中任何被禁止或不可执行的条款,在不使剩余的 条款无效的情况下,在该禁止或不可执行的范围内无效。
15.4 | 同行 |
本协议可由一份或多份副本 签署,每份副本应视为正本,所有副本合在一起应视为构成一份且相同的文书。
15.5 | 继承人和受让人 |
本协议适用于本协议双方及其各自的继承人和许可受让人的利益,并对其具有约束力。
- 126 -
15.6 | 赋值 |
(a) | 借款人不得转让借款文件及其利益 。 |
(b) | 贷款人可随时将本协议项下任何未偿还信贷的参与权益出售给一人或多人(“参与者”),出借人在本合同项下的承诺或出借人在贷款文件下的任何其他利益,只要这种参与权益的出售不会导致借款人根据第8条产生额外费用。为获得更大的确定性,上述但书仅在违约事件尚未发生且仍在继续的情况下适用。如果贷款人将参与权益出售给参与者,贷款人在本协议项下对借款人的义务应保持不变。贷款人应对其履行情况负全部责任 借款人应继续就贷款人在本协议项下的权利对贷款人承担义务。借款人同意,每个参与方应有权 享受第8条关于其参与本协议项下的利益;但 任何参与者都无权根据该条款获得高于贷款人在没有发生此类转移的情况下有权获得的参与额的任何金额。 |
(c) | 经借款人书面同意(在(X)违约事件已经发生且仍在继续的情况下,或(Y)如果出售给一个或多个其他贷款人,或 向任何贷款人的附属公司或子公司出售,则不需要同意),在每种情况下,已向借款人、Swingline贷款人和代理人发出销售通知,贷款人可在任何时间将贷款文件项下的全部或任何部分权利和义务出售给一个或多个人(“购买贷款人”),如果(在违约事件发生和继续发生之前)这种出售不会导致借款人根据第8条产生任何额外费用,并且(在违约事件发生和继续之前)进一步提供这种出售)任何部分转让或出售应以最低个人承诺额为1,000,000美元,并以超出1,000,000美元的整数倍或将导致每个出售贷款人的较小金额为条件( 如果出售贷款人将其全部个人承诺)和购买贷款人 个人承诺总额至少为10,000,000美元。如果违约事件尚未发生且不会继续发生,则采购贷款人应为加拿大合格贷款人,除非该采购贷款人已放弃其享有第8.6节利益的权利,且该豁免在形式和实质上均令借款人满意。出售后,贷款人应在出售的范围内解除其在贷款文件项下的义务,每个购买贷款人应成为贷款文件的当事一方 以所购买的利息为限。贷款人的任何此类转让不应 有效,除非该贷款人向代理人支付了向每个购买贷款人支付的3,500美元的转让费用(除非代理人已免除该费用),除非受让人已以本合同附表C的形式或以该贷款人、买方贷款人和代理人可接受的其他形式签署了一份票据,据此,受让人已同意作为贷款人受贷款文件条款的约束,并已同意具体的个人承诺和具体的地址和传真号码,以供第15.2节中规定的通知使用,除非 直至该文书的完整签立副本已获代理人同意为止,如果借款人同意没有违约事件发生且仍在继续。 在任何此类转让生效后,应视为对本合同附表A进行了修改,将受让人列为具有特定个人承诺的贷款人,上述地址和传真号码以及出借人的个人承诺额应视为减去受让人的个人承诺额。如果任何此类转让发生在违约事件发生之后和持续期间,采购贷款人(如果它不是加拿大合格贷款人, 应作出合理努力,准确、迅速地回答借款人提出的有关购买贷款人居住国的书面问题。 |
- 127 -
(d) | 借款人授权代理人和贷款人向任何参与者或购买贷款人披露(各自,受让人)和 任何潜在受让人根据本协议由借款人或其代表根据本协议交付给他们或已交付给他们的关于借款人的任何和所有财务和其他信息借款人或其代表在签订本协议前对借款人进行的信用评估, 只要任何此类受让人或潜在受让人同意不向其非经纪关联公司、员工、会计师或法律顾问以外的任何人披露任何机密、非公开信息,除非法律要求并在事先通知借款人之后。 借款人还授权代理人和贷款人在执行其在本协议项下的任何权利时进行此类披露。 |
15.7 | 完整协议 |
本协议中提及并依据本协议交付的贷款文件和协议构成本协议双方之间的完整协议,并取代与本协议标的有关的任何先前的协议、承诺函、承诺、声明、陈述和谅解,包括书面和口头协议。为确定起见,费用函应继续完全有效。
15.8 | 进一步保证 |
借款人应不时并在此后的任何时间,应代理人的每一项合理要求,作出、作出、签立和交付,或促使作出、作出和交付代理人认为为更有效地 实施和实现本协议、其他贷款文件或根据本协议或其交付的任何协议的真实意图和意义所需的所有其他行为、契约、保证和事情。
- 128 -
15.9 | 判断货币 |
(a) | 如果为了在任何司法管辖区的任何法院获得或执行对借款人不利的判决,有必要将应以另一种货币 (此类货币在本节15.9下文中称为“判断货币”)转换为一种特定货币(该货币在本节第15节中称为“判断货币”).9在本协议下称为“负债货币”),兑换应按紧靠前一个营业日的汇率进行: |
(i) | 在安大略省法院或任何其他司法管辖区法院的诉讼中,实际支付应支付的金额的日期 将在该日期生效; 或 |
(Ii) | 判决作出的日期, 在任何其他司法管辖区法院的任何诉讼中(根据本15.9(A)(Ii)节进行此类转换的日期,在本15.9节中称为“判决转换日期”)。 |
(b) | 如果在第15.9(A)(Ii)节所指的任何司法管辖区的法院进行的任何诉讼中,判决转换日期与实际支付应付金额之日之间的汇率发生变化,借款人应向贷款人支付必要的额外金额(如有,但无论如何不得低于该金额),以确保以判断货币支付的金额在按付款之日的汇率折算时,将按照判决转换日的汇率,按照判决或司法命令中规定的判决货币金额,产生本可以购买的负债货币金额。 |
(c) | 借款人根据第15.9(B)节的规定应支付的任何款项应作为单独的债务应支付给判定债权人,且不受根据 项下或与本协议有关的任何其他应付款项的判决的影响。 |
(d) | 第15.9节中的术语“汇率” 是指加拿大银行在有关日期将负债货币兑换成判断货币时所采用的加拿大银行间交易的每日汇率。 |
- 129 -
15.10 | 对自救计划的合同认可。 |
尽管本协议双方之间的任何贷款文件或任何其他协议、安排或谅解有任何其他条款,本协议的每一方都承认 并接受本协议的任何一方在贷款文件项下或与贷款文件相关的任何责任 可能受到相关解决机构的自救行动的约束,并承认并接受以下影响的约束:
(a) | 与任何此类责任有关的任何自救行动,包括(但不限于): |
(i) | 全部或部分减少任何此类债务的本金金额或未清偿金额(包括任何应计但未支付的利息); |
(Ii) | 将所有或部分此类负债转换为可向其发行或授予其的股份或其他所有权工具;以及 |
(Iii) | 取消任何此类责任; 和 |
(b) | 对任何贷款文件的任何条款进行必要的变更,以实施与任何此类债务有关的自救诉讼。 |
15.11 | 错误的付款。 |
(a) | 如果代理通知贷款人、Swingline贷款人或前置贷款人,或代表贷款人、Swingline贷方或前置贷方(任何此类贷方、Swingline贷方、前置贷方或其他接收方)收到资金的任何人, 代理自行决定(无论是否在收到第15.11(B)条规定的任何通知后)确定该付款收件人从代理收到的任何资金或其任何附属公司被错误地传输到,或以其他方式错误或错误地由该付款接受者(无论是否为该贷款人、Swingline贷款人、前置贷款人或代表其的其他付款接受者所知)(任何此类资金,不论是作为付款、预付或偿还本金、利息、费用、单独地和集体地分配或以其他方式支付“错误的付款”),并要求退还这种错误的付款(或其一部分), 此类错误付款应始终属于代理商的财产,并应由付款接受者隔离,并为代理商的利益以信托方式持有,而该贷款人、Swingline贷款人或前置贷款人应(或,对于代表其收到此类资金的任何付款接受者,应促使该付款接受者)迅速,但在任何情况下,不得迟于此后两个工作日,向代理商退还任何该等错误付款(或其部分)的金额,在同一天内(以如此收到的货币)连同自收到错误付款(或部分付款)之日起计的每一天的利息 收款者 将该金额以较大的金额在同一天内偿还给代理商的日期 (X)就错误的美元付款而言,联邦基金 有效利率,对于以加元或任何其他货币进行的错误付款, 每年的浮动利率等于加元或 以错误付款的货币提供资金的隔夜利率(视情况而定),可由代理人在银行间市场借入,数额与该错误付款(由代理人厘定)相若;以及(Y)代理人根据银行业不时生效的银行同业薪酬规则确定的利率。代理商根据本第15.11(A)条向 任何付款收件人发出的通知应是确凿的、无清单的 错误。 |
- 130 -
(b) | 在不限制第15.11(A)节的情况下, 每个贷款人、Swingline贷款人或前置贷款人,或代表贷款人、Swingline贷款人或前置贷款人收到资金的任何人,在此进一步同意,如果它 收到付款,从代理商(或其关联公司的任何 )(X)收到的预付款或还款(无论是作为付款、预付款或 偿还本金、利息、费用、分销或其他方式)(X)的金额或日期与、 代理商(或其任何关联公司)就此类付款、预付款或还款发出的付款、预付款或还款通知中指明的,(Y)没有在付款通知之前或之后附上的,由代理商 (或其任何关联公司)发送的预付款或还款,或(Z)该贷款人、Swingline贷款人或前置贷款人、 或其他此类收款人以其他方式知道已被发送或接收,在每种情况下,错误或 错误(全部或部分): |
(i) | (A)在第15.11(B)节第(X)款或第(Br)(Y)款的情况下,在这两种情况下,应推定与此类付款有关的错误(没有代理商的书面相反确认)或(B)已犯错误(在本条款15.11(B)第(Z)款的情况下), 提前还款或还款;和 |
(Ii) | 该出借人、Swingline出借人或前置出借人应迅速(并应促使任何其他代表其各自收到资金的收款人)迅速(并且在任何情况下,在其知道该错误的一个工作日内) 将其收到的付款通知代理人,预付款或还款,其详细信息 (合理详细),并根据本15.11(B)节的规定通知代理商。 |
(c) | 每个贷款人、Swingline贷款人或前置贷款人在此授权代理商在任何时间冲销、净额和使用任何贷款文件项下欠该贷款人、Swingline贷款人或前置贷款人的任何和所有金额,或由代理商支付或分配给该贷款人的其他 金额,来自任何来源的Swingline贷款人或前置贷款人 ,支付本协议赔偿条款项下15.11(A)或 项下应支付给代理人的任何款项。 |
- 131 -
(d) | 如果代理因任何原因未能追回错误付款 (或其部分),则在代理根据第15.11(A)条要求后,从任何贷款人、已收到此类错误付款(或其部分)(和/或来自分别代表其 收到此类错误付款(或其部分)的任何付款接受者的)的Swingline贷款人或前置贷款人(此类未追回金额,“错误退款不足”), 代理在任何时间通知该贷款人、Swingline贷款人或前置贷款人,(I)该贷款人,Swingline贷款人或前置贷款人应被视为已转让 其错误付款的贷款(但不是其个人承诺) 错误付款 的金额等于 错误付款影响类别付款返还不足(或代理商可能指定的较小金额) (这种错误付款影响的贷款(但不是个别承诺)的转让 类别,“错误的欠款转让”)加上任何应计和未付的利息(在这种情况下,代理商将免除转让费用), 并在此(与借款人一起)被视为以本合同附表C的形式(或在适用的范围内,根据代理商批准的电子平台将此类票据作为参考的协议,以及关于此类错误付款的协议(br}欠款转让);(Ii)作为受让人贷款人的代理人应被视为获得了错误的付款不足转让,(Iii)在被视为获得后,作为受让人贷款人的代理人应成为贷款人、Swingline贷款人或前置贷款人, 视情况而定,对于此类错误的付款不足转让, 转让贷款人、转让Swingline贷款人或转让前置贷款人应停止 为贷款人、Swingline贷款人或前置贷款人(视情况而定)。 为免生疑问,其根据本协议的赔偿条款承担的义务和对该转让贷款人继续有效的个人承诺,转让Swingline贷款人或转让 主要贷款人和(Iv)代理人可在适用的登记簿中反映其在贷款中的所有权 权益,但以错误的付款不足转让为准。代理人可酌情出售因错误付款不足转让而获得的任何贷款,并在收到出售收益后,出售适用贷款人欠下的错误付款返还不足。Swingline贷款人或前置贷款人应减去出售此类贷款(或其部分)的净收益,代理人应保留针对该贷款人的所有其他权利、补救措施和索赔,Swingline贷款人或前置贷款人 (和/或针对代表其各自获得资金的任何接受者)。为避免产生疑问,任何错误的付款不足分配都不会减少任何贷款人、Swingline贷款人或前置贷款人的个人承诺以及贷款人的此类个人承诺。Swingline贷款机构和前端贷款机构应根据本协议的 条款继续提供贷款。此外,本协议各方同意,除非代理人已出售因错误付款不足转让而获得的贷款(或其部分),且不论代理人是否可以被公平代位, 代理人应根据合同获得适用的贷款人、Swingline贷款人或前置贷款人根据贷款文件就每个 错误付款返还不足项(“错误付款代位权”)享有的所有权利和利益。 |
(e) | 双方同意,错误的付款不应支付、预付、偿还、解除或以其他方式履行借款人或任何其他贷款方所欠的任何借款人的债务,除非在每种情况下,此类错误付款是,并仅针对此类错误付款的金额 ,即代理人为进行此类错误付款而从借款人或任何其他贷款方收到的资金 。 |
- 132 -
(f) | 在适用法律允许的范围内,任何付款接受者不得主张对错误付款的任何权利或主张,因此 放弃并被视为放弃关于任何要求的任何索赔、反索赔、抗辩或抵销或退款的权利 ,代理人要求退还收到的任何错误付款的索赔或反索赔,包括但不限于放弃基于“按价值清偿”或任何类似原则的任何抗辩。 |
(g) | 双方在本条款15.11项下的义务、协议和豁免在代理人辞职或更换、贷款人、Swingline贷款人或主要贷款人的任何权利或义务转移或替换后仍然有效。终止贷款人的个人承诺和/或 偿还、清偿或解除任何贷款文件项下的所有借款人债务(或其任何部分) 。 |
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S-1 |
以资证明 双方已签署本协议。
Fortis Inc. | Fortis Inc. | |
富通广场 | 作者: | |
1100号套房 | 姓名: | |
斯普林代尔街5号 | 标题: | |
邮政信箱8837号 | ||
圣约翰、纽芬兰和拉布拉多 | ||
A1 B 3 T2 | ||
注意: 首席财务官 | 作者: | |
传真: (709) 737 5307 | 姓名: | |
标题: | ||
丰业银行 | 丰业银行, | |
全球贷款辛迪加-代理服务 | 作为代理 | |
国王西街40号,62号nd地板 | ||
安大略省多伦多M5 W 2X 6 | ||
作者: | ||
注意: 代理服务主管 | 姓名: | |
传真: (416) 866 3329 | 标题: | |
电子邮件: agency.services @ scotiabank.com | ||
作者: | ||
姓名: | ||
标题: | ||
丰业银行, | ||
作为贷款人 | ||
作者: | ||
姓名: | ||
标题: | ||
作者: | ||
姓名: | ||
标题: |
S-2 |
加拿大帝国商业银行 | ||
作者: | ||
姓名: | ||
标题: | ||
作者: | ||
姓名: | ||
标题: | ||
加拿大皇家银行 | ||
作者: | ||
姓名: | ||
标题: | ||
作者: | ||
姓名: | ||
标题: | ||
蒙特利尔银行 | ||
作者: | ||
姓名: | ||
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作者: | ||
姓名: | ||
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S-3 |
多伦多道明银行 | ||
作者: | ||
姓名: | ||
标题: | ||
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姓名: | ||
标题: | ||
加拿大国民银行 | ||
作者: | ||
姓名: | ||
标题: | ||
作者: | ||
姓名: | ||
标题: | ||
MUFG Bank,LTD.,加拿大分公司 | ||
作者: | ||
姓名: | ||
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姓名: | ||
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美国银行,不适用加拿大分公司 | ||
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姓名: | ||
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作者: | ||
姓名: | ||
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S-4 |
北卡罗来纳州摩根士丹利银行 | ||
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姓名: | ||
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S-5 |
凯西斯德·奎贝克基金会 | ||
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威尔斯法戈银行,NA,加拿大分公司 | ||
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