美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：
委员会文件号：
（注册人章程中规定的确切名称）
| （州或其他司法管辖区 公司或组织） |
（美国国税局雇主 证件号） |
| |
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| （主要行政办公室地址） | （邮政编码） |
（注册人的电话号码，包括区号）
根据该法第12（b）条注册的证券：
| 每个课程的标题 |
交易 符号 |
每个交易所的名称 在哪个注册了 | ||
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：
| 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第 425 条提交的书面通信 |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料 |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信 |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信 |
用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405节）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2节）中定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用复选标记注明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目 1.01 | 签订重要最终协议。 |
2024年6月21日，AMC Networks Inc.（“公司”）完成了其2029年到期的4.25％可转换优先票据（“票据”）本金总额为1.4375亿美元的非注册私募发行（“发行”），该金额包括初始购买者购买额外票据的选择权的全部行使。这些票据由公司现有和未来的每家国内子公司担保，这些子公司为公司的信贷额度以及公司2029年到期的4.25％的优先票据和2029年到期的10.25％的优先担保票据（“担保人”）提供担保，但某些例外情况除外，均以优先的无担保基础上进行。
这些票据是根据公司、担保人和美国银行信托公司全国协会作为受托人（“受托人”）签订的截至2024年6月21日的契约（“契约”）发行的。
这些票据的年利率为4.25％，从2025年2月15日开始，每半年在每年的2月15日和8月15日拖欠一次。除非提前兑换、回购或转换，否则这些票据将于2029年2月15日到期。
根据契约条款，票据的初始转换率为每1,000美元本金的公司A类普通股（“A类普通股”）78.5083股，面值每股0.01美元（“A类普通股”）（相当于A类普通股每股约12.74美元的初始转换价格）进行转换。票据转换后，公司将视情况在公司选择时支付或交付现金、A类普通股或现金和A类普通股的组合，如契约所述。票据持有人可以在2028年11月15日当天或之后的任何时候选择转换其票据，直至到期日前第二个预定交易日营业结束。票据的持有人也有权在2028年11月15日之前转换票据，但前提是契约中描述的特定事件发生了。如果发生某些事件，转换率会受到反稀释调整的影响。
在2027年8月20日之前，票据将不可兑换。2027年8月20日当天或之后，如果A类普通股最后报告的销售价格至少为转换价格的130％，则公司可以选择将全部或部分票据（不论是否连续）兑换为现金，则在截至交易的连续30个交易日（包括该期间的最后一个交易日）的任何时段（包括该期间的最后一个交易日）内，有效期至少为20个交易日（无论是否连续）公司以等于 100% 的赎回价格提供赎回通知之日的前一天待赎回的票据本金额，加上截至但不包括赎回日的应计和未付利息。没有为票据提供偿债基金。
如果某些公司活动（在契约中均定义为 “整体基本变革”）发生在票据到期日之前，并且持有人选择转换与此类公司活动有关的票据，则在某些情况下，公司将提高如此交出的票据的转换率，增加契约中规定的多股A类普通股。如果此类公司活动中A类普通股每股支付或被视为支付的价格低于每股10.19美元或超过每股130.00美元，则不会调整转换率。
如果特定的 “基本变动”（定义见契约）发生在票据到期日之前，则在某些情况下，每位持有人可能要求公司以等于本金100％的回购价格回购其全部或部分票据，外加截至但不包括回购日的应计和未付利息。
根据契约，在发生某些违约事件时，可以加速发行票据。如果因公司或公司重要子公司（定义见契约）的特定破产或破产事件而发生票据违约事件，则票据本金、应计和未付利息的100％将自动到期并支付。如果与契约下票据有关的任何其他违约事件发生或正在继续，则受托人或当时未偿还票据本金总额至少为25％的持有人可以宣布票据的本金以及应计和未付利息（如果有）立即到期并支付。
前述对契约和附注的描述为摘要，并参照契约的全文进行了全面限定，契约的副本作为附录4.1提交，以引用方式纳入此处；代表票据的全球票据的形式，其副本作为附录4.2提交，并以引用方式纳入此处。
| 项目 2.03 | 注册人的直接财务义务或资产负债表外安排下的债务。 |
本表8-K最新报告第1.01项中载列的信息以引用方式纳入此处。
| 第 3.02 项 | 未注册的股权证券销售。 |
本表8-K最新报告第1.01项中载列的信息以引用方式纳入此处。公司根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第144A条对票据进行了私募配售。票据转换后可发行的A类普通股的票据和股票（如果有）过去和将来都没有根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行注册，如果没有注册或适用的注册要求豁免，不得在美国发行或出售。
| 项目 9.01 | 财务报表和附录。 |
(d) 展品
| 展览 没有。 |
描述 | |
| 4.1 | 由公司、担保人和美国银行信托公司（全国协会）作为受托人签订的合约，日期截至2024年6月21日。 | |
| 4.2 | 全球票据的形式，代表AMC Networks Inc.2029年到期的4.25％的可转换优先票据（作为附录4.1提交的契约附录A包括在内）。 | |
| 104 | 封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中） | |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| AMC NETWORKS INC. | ||||||
| （注册人） | ||||||
| 日期：2024 年 6 月 21 日 | 作者：/s/ 安妮 G. 凯利 | |||||
| 安妮·G·凯利 | ||||||
| 执行副总裁兼公司秘书 | ||||||