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华盛顿， D.C. 20549
表格
当前 报告
根据 转至第 13 或 15 (D) 条
的 1934 年的《证券交易法》
日期
报告内容（最早报告事件的日期）：
（精确 注册人姓名（如其章程中所述）
（州 或其他司法管辖区 的 注册成立） |
（委员会 文件 数字） |
（I.R.S. 雇主 身份识别 不是。） |
（地址 主要行政办公室）（邮政编码）
注册人的
电话号码，包括区号：
检查 如果表格8-K旨在同时履行注册人根据以下任何一项的申报义务，请在下方相应的方框中注明 以下规定：
| 书面的 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第 425 条进行通信 | ||
| 拉客 根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第 14a-12 条提交的材料 | ||
| 启动前 根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第 14d-2 (b) 条进行通信 | ||
| 开赛前 根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第 13e-4 (c) 条进行通信 |
证券 根据该法第 12 (b) 条注册：
| 标题 每个班级的 | 交易 符号 | 姓名 注册的每个交易所的 | ||
指示 勾选注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条所定义的新兴成长型公司（§ 230.405） 本章）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2节）。
新兴
成长型公司
如果
一家新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守规定
以及根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则。
| 物品 1.01。 | 条目 转化为实质性最终协议。 |
待机 股权购买协议
开启 2024 年 6 月 17 日，特拉华州的一家公司 OneMedNet Corporation（“公司”）签订了备用股权购买协议 （“SEPA”）与YA II PN, LTD是开曼群岛豁免的有限合伙企业，由Yorkville Advisors Global, LP（“约克维尔”）管理。 根据SEPA，在满足某些条件的前提下，公司可以选择向约克维尔出售总金额不超过以下金额 至公司2,500万股普通股，面值每股0.0001美元（“普通股”） 在偿还下述期票和转售登记生效后不时提出请求 涵盖根据SEPA发行的股票的声明。SEPA 将在其 24 个月周年纪念日时终止。
每个 在这五年中，预付款不得超过500,000股和普通股日均交易量的100％，以较高者为准 在申请预付款之前的交易日。股票将以等于定义的市场价格的97％的价格购买 在 SEPA 中。公司可以在每笔预付款中设定最低可接受的价格，公司没有义务低于该价格 对约克维尔的任何销售。
任何 预付款收购将受到某些限制，包括约克维尔不会购买或收购任何有以下条件的股份 将导致其及其关联公司实益拥有当时未偿还的投票权或股份数量的4.99％以上 普通股或任何与根据所有其他先前预付款发行的股票合计将超过4,767,616股的股份 普通股（占当时已发行普通股总数的19.99％）（“交易所上限”） 除非股东批准了超过交易所上限的发行。
在 与SEPA的执行有关，该公司向约克维尔支付了25,000美元的结构设计费。公司同意支付一笔承诺 向约克维尔支付50万美元的费用，该费用将分两部分支付。
此外， 约克维尔同意向公司预付款，以换取可转换本票（“本票”），即本金 金额为150万美元，于2024年6月18日获得资金。本票将于2025年6月18日到期，利息应计于 年利率等于0％，如本票所述，如果发生违约事件，年利率可提高至18％。《诺言》 约克维尔将按总收购价将票据转换为普通股，每股价格等于 (a) 每股1.3408美元（“固定价格”）中的较低值（将在提交转售登记后向下重置） 下述声明）或（b）即时为纳斯达克普通股在七个交易日内最低每日价值价值的90％ 在每次转换之前（“可变价格”），但其变动价格不得低于当时有效的底价。 “底价” 为每股0.28美元，前提是公司可以选择将底价降至任何设定的金额 在给约克维尔的书面通知中排名第四。虽然本票尚未兑现，但约克维尔可能会根据本票向投资者发起预付款 SEPA 按本票转换价格计算，所得款项将用于偿还本票。
这个 在特定的违约事件发生时，约克维尔可能会加速本票，如果 (i) 每天，本票可以作为现金摊销 在连续七个交易日内，VWAP在五个交易日内低于底价，（ii）公司发行了 超过交易所上限下可用普通股的95％，或（iii）公司严重违反了其义务 根据注册权协议（定义见下文），或者约克维尔自由转售标的股票的能力受到限制 如本票所进一步描述的那样，转为预付款，但须在采取某些补救措施后取消摊款。
这个 前面对每份SEPA和本票的描述都不完整，并参照本票进行了全面限定 SEPA 和本票分别作为本报告附录 10.1 和附录 10.2 提交 在 8-K 表格（本 “当前报告”）上，并以引用方式纳入此处。
在 与SEPA有关的是，公司与约克维尔签订了注册权协议，根据该协议，公司同意 在 2024 年 8 月 30 日之前提交转售注册声明，并采取商业上合理的努力进行转售登记 声明在提交后30天内宣布生效，以保持其有效性。公司不得要求任何预付款 除非有涵盖适用股票的有效转售登记声明。
这个 前述对《注册权协议》的描述不完整，仅参照注册进行全面限定 权利协议，作为本报告附录10.3提交，并以引用方式纳入此处。
| 物品 1.02。 | 终止 实质性最终协议。 |
终止 协议
如 此前披露，公司于2024年3月28日签订了最终证券购买协议（经2024年6月4日修订）， 与海伦娜环球投资机会1有限公司（“投资者”）签订的 “证券购买协议”）， 总部位于开曼群岛的顾问和投资者Helena Partners Inc. 的子公司，通过以下方式提供高达454万美元的融资 发行优先有担保可转换票据的私募融资。
开启 2024 年 6 月 14 日，公司与投资者签订了终止协议（“终止协议”）以终止 证券购买协议及相关文件（“交易文件”）。根据终止协议， 每份交易文件都是无效的，没有进一步的效力或效力，包括但不限于这些条款 根据其条款，交易文件将在适用的交易文件终止后继续有效。除了 根据终止协议的规定，投资者在交易文件下不承担任何责任或义务 或公司。
依照 根据终止协议，公司正在向投资者发放一份认股权证，要求在一次行使中购买50,000股普通股 每股价格为1.20美元。此外，根据终止协议，公司将向投资者偿还合理和有据可查的费用 自付法律费用和与交易文件相关的费用。
这个 前述对终止协议的描述不完整，参照终止协议对其进行了全面限定， 该报告作为本报告附录10.4提交，并以引用方式纳入此处。
| 物品 2.03。 | 创作 注册人的直接财务义务或资产负债表外安排下的债务。 |
这个 本报告第1.01项中包含的披露以引用方式纳入本第2.03项。
| 物品 9.01。 | 金融 声明和展品。 |
(d) 展品。
| 展览 没有。 | 描述 | |
| 10.1 | OneMedNet Corporation与YA II PN, LTD签订的截至2024年6月17日的备用股权购买协议。 | |
| 10.2 | OneMedNet Corporation向YA II PN, LTD发行的日期为2024年6月18日的期票。 | |
| 10.3 | OneMedNet Corporation与YA II PN, LTD之间的注册权协议于2024年6月17日生效。 | |
| 10.4 | OneMedNet Corporation与Helena Global Investment Oppuntions 1 Ltd之间的终止协议日期为2024年6月14 | |
| 104 | 封面 页面交互式数据文件（嵌入在内联 XBRL 文档中）。 |
签名
依照 根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下机构代表其签署本报告 以下签署人经正式授权。
日期： 2024 年 6 月 21 日
| ONEMEDNET 公司 | ||
| 来自： | /s/ 亚伦格林 | |
| 亚伦 绿色 | ||
| 首席 执行官 | ||