根据1933年证券法规424条,由CorpAcq Group Plc提交。

货币法案规则425项下提交。

并视为根据14a-12号规则提交的

证券交易所法下

主题公司:丘吉尔资本第七公司。

委员会档案编号:001-40051。

丘吉尔资本第七公司股东大会,以批准与CorpAcq和公共认股权证持有人会议,致力于通过2024年7月25日的业务组合,并批准认股权证修正案。

董事会建议股东支持和公开认股权证持有人投票赞成所有提案。

2024年6月20日,纽约和英格兰阿尔斯特拉纳姆-丘吉尔资本第七公司(“丘吉尔第七”)(纳斯达克:CVII),一家SPAC公司,今天宣布,它已安排了丘吉尔第七公司股东大会(“股东特别会议”) ,关于拟议中的业务组合(“业务组合”)之间的CorpAcq Holdings Limited的股本合成公司(“CorpAcq”),通过收购并支持创始人领导的企业,丘吉尔第七和(“认股权证持有人会议”)于2024年7月25日分别举行。

丘吉尔第七股东和公开认股权证持有人于2024年6月18日营业结束时照会出具了明确的代理声明/招股说明书(“代理声明”),涉及CorpAcq Group Plc提供给丘吉尔第七股东和公开认股权证持有人的证券发行的问题与完成业务组合,他们享有投票权,并有权在股东特别大会和/或认股权证持有人会议上进行投票。

股东特别大会将于2024年7月25日举行

丘吉尔第七将于2024年7月25日东部时间上午10:00举行股东特别大会,以批准业务组合和相关事项。丘吉尔第七的董事会(“董事会”)一致建议丘吉尔第七的股东投赞成票,赞成代表全部股东提案进行投票。一个股东对于招股说明书中包含的所有股东提案的赞成票很重要,而不论其持有的股份数目。

股东特别会议将通过网络直播进行。要注册并获取虚拟会议的访问权限,丘吉尔第七的股东需要按照代理声明中适用于他们的说明进行操作。需要帮助投票的丘吉尔第七股东,对股东特别会议有疑问或希望请求文件的人士,请通过拨打(800)662-5200(免费)或银行和经纪商可以致电(203)658-9400,或通过电子邮件CVII.info@investor.morrowsodali.com.联系丘吉尔第七的代理律师Morrow Sodali LLC。

如果丘吉尔第七公司的股东投票通过业务组合,则预计不久之后将完成业务组合,但需满足所有其他结束条件。完成后,合并后的公司将作为CorpAcq Group Plc运营,预计将在纳斯达克全球市场上以“CPGR”为代号上市。

认股权证持有人会议将于2024年7月25日举行

除股东特别会议外,丘吉尔第七还将在2024年7月25日东部时间上午10:30举行认股权证持有人会议。在认股权证持有人会议上,丘吉尔第七的未到期公开认股权证持有人将被要求在业务组合中与现有的认股权证协议(“认股权证修正案”)中批准与业务组合有关的修正案。董事会一致建议丘吉尔第七的认股权证持有人投赞成票,赞成代表认股权证修正案以及招股说明书中列出的其他认股权证提案。每一个认股权证持有人对于招股说明书中包含的所有提案的赞成票都很重要,而不管持有的认股权证数量。

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认股权证持有人会议将通过网络直播进行。要注册并获取虚拟会议的访问权限,丘吉尔第七的认股权证持有人需要按照代理声明中适用于他们的说明进行操作。需要帮助投票的成为权证持有人的丘吉尔第七股东,对认股权证持有人会议有疑问或希望请求文件的人士,请通过拨打(800)662-5200(免费)或银行和经纪商可以致电(203)658-9400,或通过电子邮件CVII.info@investor.morrowsodali.com联系丘吉尔第七的代理律师Morrow Sodali LLC。

顾问

UBS AG伦敦分行是瑞士金融市场监管局授权和监管的经纪机构。它获得英国金融监管局的授权,并受到该机构的监管,以及英国监管局的有限监管。在本公告的过程或内容与UBS提供的财务建议中,UBS将不会视其他任何人为其客户,也不会为其他人提供其客户所享有的保护,或就此类事宜或本公告所提到的任何其他事宜提供建议。

CorpAcq Holdings Limited简介

CorpAcq是一家成立于2006年的企业合成公司,拥有多个大型产业的多元化组合(2018年5月1日有43家公司)。CorpAcq通过成熟的并购原则和去中心化的运营方式等优势,致力于为中小型企业解锁业务潜力和长期增长。CorpAcq的高管团队与子公司的管理层建立密切的关系,既提供财务和战略专业知识支持,又允许他们保持独立,继续成功运营其业务。CorpAcq总部位于英国。

关于Churchill Capital Corp VII

丘吉尔资本第七公司成立的目的是与一个或多个企业进行合并、资本股票交换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务组合。

关于金融顾问的重要通知

UBS AG伦敦应获得加强大盘股成长etn的财务建议。Citigroup Global Markets Inc.和BTIG, LLC应成为丘吉尔第七的资本市场顾问。Reed Smith LLP应为CorpAcq提供法律咨询。Weil, Gotshal & Manges LLP为丘吉尔第七提供法律服务。Herbert Smith Freehills LLP为UBS提供法律服务,Kirkland & Ellis LLP为Citigroup Global Markets Inc.和BTIG, LLC提供法律服务。

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其他信息和获取信息的方法

本通信未包含关于业务组合和其他相关交易(“交易”)的全部信息,并且不打算是任何有关交易的投资决策或任何其他决策的基础。

CorpAcq Group Plc提交的F-4表注册声明的事后修正(“事后修正”)于2024年6月20日由美国证券交易委员会(“SEC”)生效,并包括代理声明,供Churchill VII的股东和公共认股权人在与Transactions有关的股东和公共认股权人的投票中使用,以及关于CorpAcq Group Plc向Churchill VII的股东和公共认股权人发行的证券的招股说明书,以完成Transactions。

在做出任何投票或其他投资决策之前,建议Churchill VII的股东和公共认股权人及其他有兴趣的人阅读事后修正和代理声明,以便与Churchill VII的征求代理人特别会议和认股权人会议联系,以及由Churchill VII或CorpAcq Group Plc在与Transactions相关的SEC提交的其他文件和任何修订文件中,因为这些文件将包含有关CorpAcq、CorpAcq Group Plc、Churchill VII和Transactions的重要信息。

Churchill VII将向截至记录日期的股东和公共认股权人发送代理声明和其他相关文件。股东和公共认股权人也可以免费通过位于www.sec.gov的SEC网站或通过向New York,NY 10019 Fifth Avenue,12th Floor的Churchill Capital Corp VII提交书面请求,获得事后修正和代理声明以及Churchill VII或CorpAcq Group Plc提交给SEC的其他文件。

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前瞻性声明

本文包括根据1995年美国私人证券诉讼改革法案“安全港”规定的“前瞻性声明”。 前瞻性声明可通过使用“估计”,“计划”,“项目”,“预测”,“打算”,“将”,“期望”,“预计”,“相信”,“寻求”,“目标”,“继续”,“可能”,“潜在”,“预测”或其他类似表达未来事件或趋势的词语或表达形式来确定或表示,或者不是有关历史事实的声明。 Churchill VII和CorpAcq已根据其对未来业绩、时机和事件的当前预期进行了前瞻性声明。 本文中的前瞻性声明包括但不限于有关财务和运营指标的估计和预测以及企业合并完成的预期时机。 前瞻性声明基于各种假设,无论是否在本文中标识,并且基于CorpAcq和Churchill VII各自管理团队的当前预期,不是时间和/或性能的预测。 本文中的任何人都不应将其视为陈述,即此处列出的前瞻性声明将被实现。 前瞻性声明仅供说明目的,并不意味着任何投资者必须依赖它们作为,保证,保证,预测或作为事实或概率的明确声明。 实际事件和情况难以或不可能预测,并可能与假设存在实质性不同。 许多实际事件和情况超出Churchill VII和CorpAcq的控制范围。 前瞻性声明受到Churchill VII和CorpAcq的已知和未知风险,不确定性和假设的影响,这些风险可能导致本文中所示的时间和/或性能与任何实际未来结果,活动水平,表现或成就明示或暗示的前瞻性声明有实质性不同。 这些风险和不确定性包括CorpAcq所处的国内和外国业务环境的变化; CorpAcq的管理增长远景,符合其运营和财务目标并执行其策略的能力; 任何经济问题,市场需求减少和其他宏观经济因素的影响,包括全球大流行病对CorpAcq的业务,预计的运营结果,财务绩效或其他财务指标的影响; CorpAcq对其高级管理团队和关键员工的依赖; 与流动性,资本资源和资本支出有关的风险; 未能遵守适用的法律法规或Churchill VII或CorpAcq Group Plc所操作的法规环境的变化; Churchill VII或CorpAcq可能面临的任何潜在诉讼,政府和监管程序,调查,行动(包括任何潜在的美国或英国政府关停)和调查; CorpAcq的预测用于未来经营和财务结果的假设或分析被证明是不正确的,并导致其实际运营和财务结果明显低于其预测; CorpAcq未能维持当前的收购水平或计划内的收购未能实现并对运营结果产生负面影响; 各方无法成功或及时完买交易,包括任何需要的监管批准未获得,延迟或受到意外条件影响,可能对CorpAcq Group Plc,这将是交易完成后的合并公司,或交易预期的利益产生负面影响。 或Churchill VII的股东未获得批准他们的股票将被Churchill VII赎回,导致Churchill VII未能满足纳斯达克全球市场的继续上市要求或Churchill VII资金不足以完成交易; 可能对CorpAcq或Churchill VII提起的任何法律程序的结果; 适用法律或法规的变化; Churchill VII或CorpAcq Group Plc在与交易有关的交易中或以后发行股权或股权链接证券的能力; 某些地缘政治事件(包括乌克兰及其周边地区和中东的战争)的影响; 当前或将来的大流行病对于CorpAcq,CCVII或CorpAcq Group的预期营业额,财务表现或其他财务指标或任何上述风险的影响 ; 发文须知的“风险因素”部分,在事后修正中可能作进一步修改,以及Churchill VII或CorpAcq Group Plc向SEC提交的其他文件。 如果这些风险中的任何一个成为现实或CorpAcq,CorpAcq Group Plc或Churchill VII的假设证明不正确,则时间和/或表现实际上可能与前瞻性声明暗示的时间和/或表现有所不同。 还可能存在CorpAcq,CorpAcq Group Plc或Churchill VII当前不了解或当前认为是微不足道的其他风险,这些风险还可能导致时间和/或表现实际上与前瞻性有所不同 声明。 此外,前瞻性声明反映了CorpAcq,CorpAcq Group Plc和Churchill VII截至本文日期的预期和看法。 CorpAcq,CorpAcq Group Plc和Churchill VII预计随后的事件和发展将导致CorpAcq,CorpAcq Group Plc和Churchill VII的评估发生变化。 但是,虽然CorpAcq,CorpAcq Group Plc和Churchill VII可能在未来的某个时间选择更新这些前瞻性声明,但CorpAcq,CorpAcq Group Plc和Churchill VII明确声明不承担任何义务这么做。 前瞻性声明不应视为代表CorpAcq,CorpAcq Group Plc和Churchill VII在期限后的任何日期的评估。 因此,不应过度依赖前瞻性声明。 投资CorpAcq,CorpAcq Group Plc或Churchill VII不是对CorpAcq,CorpAcq Group Plc或Churchill VII的创始人或赞助商过去的投资或公司或与任何上述情况有关的任何基金的投资。

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无要约或征集

本文不构成销售任何证券或出售证券的要约或请求,或者任何股票的请求或批准,也不得在任何该等要求根据任何这类法规的证券法非法之前在任何司法管辖区销售证券。本文不是代理声明、代理、证券招股说明书、广告或这些文件的美国或其他任何管辖区的公开发行。除非通过符合《1933年证券法》的第10条的招股说明书或该等豁免实现,否则不得进行证券发行。未经SEC或任何其他监管机构批准的任何证券投资在此未经批准,也未经任何机构认可,任何与之相反的陈述均属违法。

招标人

CorpAcq,CorpAcq Group Plc,Churchill VII,Churchill Sponsor VII LLC及其各自的董事和执行官可能被视为与交易有关的Churchill VII的股东和公共认股权人的代理人的征集参与者。 Churchill VII的董事和执行官的名称列表和他们在Churchill VII中的利益的说明载于SEC提交的某些文件中,包括(但不限于)以下内容:风险因素-与Churchill和企业合并有关的风险; 有关信息-管理,董事和高管; 业务组合-交易中某些人的利益;Churchill Initial Stockholders和Churchill的董事和高管的利益; Churchill VII的证券的受益所有权和页面。“某些关系及关联人交易 - 丘吉尔关系及关联人交易”),(2)丘吉尔VII于2023年3月向美国证券交易委员会提交的10-K表格(具体包括以下章节: "项目1A. 风险因素"; "项目10. 董事、高管和公司治理"; "项目11. 高管报酬"; "项目12. 利益所有权"; "项目13. 关联方交易"和页面。"项目15. 陈列品、财务报表安排 - 注5:关联方交易"),(3)丘吉尔VII于2023年5月10日、8月9日和11月9日向美国证券交易委员会提交的10-Q表格(具体包括各自的 "项目1. 基本财务报表 - 注5:关联方交易"章节),(4)丘吉尔VII于2023年8月7日向美国证券交易委员会提交的8-K表格(具体包括以下内容: "项目1.01 出现重大实质性协议 - 经修订的赞助商协议"),(5)丘吉尔VII于2023年12月26日向美国证券交易委员会提交的8-K表格(具体包括以下内容: "项目1.01 出现重大实质性协议 - 同意和并购协议修订"),(6)丘吉尔VII于2024年1月22日向美国证券交易委员会提交的日程表14A表格(具体包括以下内容: "业务组合-某些人在业务组合中的利益"和"丘吉尔证券的利益所有权"),以及(7)与交易有关的可能随时向美国证券交易委员会提交的其他文件,这些文件可免费从美国证券交易委员会网站www.sec.gov或通过向丘吉尔资本公司VII进行书面请求(地址为纽约市第五大道640号,12楼,纽约市,NY 10019)获取。丘吉尔VII股东、潜在投资者和其他有兴趣的人在做出任何投票或投资决策前应阅读上述所有文件和代理声明。您可以从上面指示的来源免费获取这些文件。

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电子邮件: CorpAcqIR@icrinc.com

投资者关系联系人:

媒体联系人:

Michael Landau

Gladstone Place Partners

(212)230-5930

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