附件99.1
天弘科技修改并扩大信贷额度
2024年6月20日加拿大多伦多——Celestica Inc. (TSX: CLS) (纽交所: CLS)，作为世界上最具创新力公司的设计、制造、硬体平台和供应链解决方案的领导者，已修订其现有的首位担保信用协议("既存设施")*，将总设施扩大至15亿美元("修订后设施")，以支持持续增长。
修订后设施包括以下主要变化:
循环贷款设施扩大至7.5亿美元(“循环贷款”)
| 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 将循环贷款承诺从6亿美元增加到7.5亿美元。 |
| 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 到期日从2025年3月延长至2029年6月。 |
新的期限A和期限B贷款，总原始本金为7.5亿美元(“期限贷款”)
| 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 代替(并终止)两个现有的贷款(目前未偿还6.04亿美元)，分别为(1)原始本金2500万美元的新A期限贷款(“A期限贷款”)，到期日为2029年6月，和(2)原始本金5亿美元的新B期限贷款(“B期限贷款”)，到期日为2031年6月。 |
| 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 新的A期贷款目前根据调整后的期货SOFR加1.75%计息1同时，它还要承担每个季度312.5万美元的本金偿还。 |
| 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 新的B期贷款目前根据期货SOFR加1.75%计息2同时，它还要承担每个季度125万美元的本金偿还。 |
期限贷款已全部拨款。 资金的大部分用于偿还终止的期限贷款设施下的所有未偿还金额以及现有循环贷款余额的一部分。3剩余的长期贷款收益以及复兴贷款可用金额可以用于一般的公司活动，同时还需支付相关费用和开支。
美国银行是一组贷方银行的代理，为Amended Facility提供了支持。 BofA Securities, Inc.作为Left Lead Arranger和Left Lead Bookrunner。加拿大帝国商业银行和CIBC World Markets Corp.，MUFG Bank, 加拿大分行及Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Canada Branch)是联合牵头安排人，联合包销商和共同组织代理。
*通过修订和重新制定协议
A贷款的利率按不同利率（如修改后的设施中规定），加上1.50% - 2.25%或0.50% - 1.25%的利率浮动，具体取决于我们选择的利率和我们的合并总净杠杆率（定义如修改后的设施）。调整后的期货SOFR是期货SOFR + 0.10%。
1Term A贷款的利息率有变化(如Amended Facility所规定)，利率范围为1.50% - 2.25% 或 0.50% - 1.25%，具体取决于我们选择的利率和我们实现成组净杠杆比率(在Amended Facility中定义)。 调整后的Term SOFR为Term SOFR +0.10%。
2Term B贷款的利息率为Term SOFR加上1.75%或基准利率加上0.75%，具体取决于我们选择的利率和我们实现成组净杠杆比率(每个在Amended Facility中定义)。
3根据Amended Facility，在Revolver下未偿还金额的利息率有变化(如规定)，利率范围为1.50% - 2.25% 或 0.50% - 1.25%，具体取决于借款的货币、我们选择的利率和我们实现成组净杠杆比率(在Amended Facility中定义)。 部分Term Loan收益被用于偿还%93百万在结束时Revolver的未偿还金额。 在结束时未偿还金额($40百万)与其他现金一起偿还。 调整后的Term SOFR适用于Beautyplus后的未偿还美元Revolver借款，当前利率为1.75%。 根据我们实现的整体净杠杆比率(在Amended Facility中定义)，Revolver范围内可用未偿还资金的承诺费用在0.30%至0.45%之间。
关于天弘科技
Celestica是全球最佳品牌的合作伙伴。 通过我们公认的客户中心方法，我们与航空航天与国防、通信、企业、健康技术、工业和资本设备领域的领先公司合作，为他们解决复杂的挑战。 Celestica作为设计、制造、硬件平台和供应链解决方案的领导者，在产品开发的每个阶段-从概念到全面生产和售后服务-带来全球专业知识和洞察力。 在北美、欧洲和亚洲拥有才华横溢的团队，我们与客户一起构思、开发和交付更好的未来。 有关Celestica的更多信息，请访问www.celestica.com。 我们的证券备案可在www.sedarplus.ca和www.sec.gov上访问。
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