附件4.1
本证券或可行使本证券的证券均未依据修订后的1933年《证券法》(以下简称《证券法》)的登记豁免,在任何州的证券交易委员会或证券委员会登记,因此,除非根据《证券法》的有效登记声明,或根据《证券法》的有效登记声明,或根据《证券法》的登记要求和适用的州证券法,否则不得发行或出售证券。该证券及行使该证券时可发行的证券可与博纳基金保证金账户或该等证券担保的其他贷款一起质押。
普通股认购权证
ZOOMCAR HOLDINGS,INC.
认股权证股份:_ | 发行日期:2024年6月_日 |
本普通股认购权证 (“认股权证”)证明,_(纽约市时间)在(A)转售生效日期和(B)获得股东批准的日期(“终止日期”)的最后一个日期的五年周年纪念日 ,但不是在此之后,认购和购买特拉华州的公司Zoomcar Holdings,Inc., 最多[●]普通股股份(以下可作调整,称为认股权证股份)。根据本认股权证,一股普通股的收购价 应等于第2(B)节规定的行使价。
第1节定义。 本文中使用的未以其他方式定义的大写术语应具有日期为#年6月的《证券购买协议》(以下简称《购买协议》)中规定的含义[●]2024年(“定价日期”),由本公司及其签字人 签署。
第二节锻炼。
A)行使担保 。本认股权证所代表的购买权的全部或部分行使,可于初始行使日期或之后及终止日期或之前的任何一个或多个时间,以电子邮件 (或电子邮件附件)提交的行使权利通知(“行使权力通知”)的PDF副本送交本公司。在上述行使之日之后,在(I)一个(1)交易日和(Ii)构成标准结算期的交易日(定义见第(Br)2(D)(I)节)之前的 个交易日内,持有人应以电汇或向美国银行开出的本票交付适用行使通知中指定的股份的总行使价,除非适用行使通知中规定了下文第2(C)节规定的无现金行使程序。不需要墨水原件的行使通知,也不需要对任何行使通知进行任何徽章担保(或其他类型的担保或公证)。尽管本协议有任何相反规定,在持有人 已购买本协议项下所有认股权证股份及已悉数行使认股权证前,持有人毋须将本认股权证交回本公司,在此情况下,持有人须于最终行使通知送交本公司之日起计5个交易日内,将本认股权证交回本公司注销。本认股权证的部分行使导致购买本协议项下可用认股权证股份总数的一部分 ,其效果是将本协议项下可购买的已发行认股权证股份数量减少至与适用的认股权证股份购买数量相等的数额。持有人和公司应保存记录,显示所购买的认股权证股票数量和购买日期。公司应在收到行使通知后的一(1)个工作日内递交任何反对意见 。在接受本认股权证后,持有人及任何受让人确认并同意,由于本段的规定,在购买本认股权证部分股份后,在任何给定时间,本认股权证可供购买的认股权证股份数目可能少于本认股权证的面值。
B)行使 价格。根据本认股权证,普通股每股行使价为$[●],可在本协议下进行调整 (“行使价”)。
C)无现金锻炼。如果在行使时没有有效的登记声明登记,或其中包含的招股说明书不能供持有人转售认股权证股票,则本认股权证也可在此时以无现金行使的方式全部或部分行使 ,在该行使过程中,持有人有权获得相当于除以除数的数量的认股权证股份 [(A-B)(X)](A),其中:
(A)=(视情况而定): (I)在紧接适用的行使通知日期之前的交易日的VWAP,如果该行使通知是(1) 在非交易日的交易日根据本合同第2(A)节签立并交付的,或(2)在该交易日“正常交易时间”(如根据联邦证券法颁布的NMS条例第600(B)条的定义)之前的交易日根据本合同第2(A)节签立和交付的,(Ii)在持有人的选择下,(Y)在紧接适用的行使通知日期之前的交易日的VWAP,或(Z)由彭博资讯(Bloomberg L.P.)报告的截至持有人签立适用的行使通知的时间的主要交易市场的普通股买入价 ,如果行使通知是在交易日的“正常交易时间”内执行,并在此后两(2)小时内(包括至“正常交易”收盘后两(2)小时内交付)如果行使通知的日期为交易日,且该行使通知是在该交易日的“正常交易时间”结束后根据第2(A)节签立和交付的,则在适用行使通知的日期(br})或(Iii)适用行使通知日期的VWAP;
(B)=行使本认股权证的价格,按本协议调整;及
(X)=根据本认股权证条款行使本认股权证时可发行的认股权证股份数目 ,前提是该等行使是以现金行使而非无现金行使的方式。
2
A)在行使权利之前,不得以股东身份获得任何权利;不得以现金结算。本认股权证不赋予持有人任何投票权、股息 或在第2(D)(I)节规定的行使前作为公司股东的其他权利,但第3节明确规定的除外。在不限制持有人根据第2(C)节“无现金行使”时获得认股权证股份的权利或根据第2(D)(I)和第2(D)(Iv)节收取现金付款的权利的情况下,在任何情况下,本公司均不会被要求 以现金净额结算本认股权证的行使。
B)丢失、被盗、破坏或损坏保证书。本公司承诺,在本公司收到令其合理满意的证据 后,本认股权证或与认股权证股票有关的任何股票的遗失、被盗、销毁或损坏,以及在丢失、被盗或销毁的情况下,其合理满意的赔偿或担保(就认股权证而言,不包括任何债券的张贴),以及在交出和注销该等认股权证或股票时,如果损坏,本公司将 并交付新的相同期限的认股权证或股票证书,其日期为注销时的日期。以代替该认股权证或股票。
C)星期六、 星期日、节假日等。如果本协议要求或授予的采取任何行动或终止任何权利的最后或指定日期不是交易日,则可在下一个交易日采取该行动或行使该权利。
D)授权 个共享。
3
本公司承诺,于认股权证尚未发行期间,将从其认可及未发行普通股中预留足够数目的股份,以供在行使本认股权证项下的任何购买权时发行认股权证股份。本公司进一步承诺,于行使本认股权证项下的购买权时,本公司发出本认股权证将构成其高级职员的全权授权,该等高级职员负责发行 所需认股权证股份。本公司将采取一切必要的合理行动,以确保该等认股权证可按本文规定发行,而不违反任何适用的法律或法规, 或普通股可在其上市的交易市场的任何要求。本公司承诺,于行使本认股权证所代表的购买权时可能发行的所有认股权证股份 ,于行使本认股权证所代表的购买权及根据本协议就该等认股权证股份支付款项后,将获正式授权、有效发行、缴足股款及无须评估 ,且不受本公司就发行认股权证而产生的所有税项、留置权及收费(与发行同时发生的任何 转让有关的税项除外)的影响。
除持有人放弃或同意的范围外,公司不得采取任何行动,包括但不限于修改公司注册证书,或通过任何重组、资产转移、合并、合并、解散、发行或出售证券或任何其他自愿行动,避免或试图避免遵守或履行本认股权证的任何条款。但将在任何时候 本着善意协助执行所有该等条款,并采取一切必要或适当的行动,以保护本认股权证所载持有人的权利不受损害。在不限制前述一般性的原则下, 公司将(I)不会将任何认股权证股票的票面价值提高至超过在紧接该等票面价值增加之前行使任何认股权证股票时应支付的金额,(Ii)采取一切必要或适当的行动,以使本公司可在行使本认股权证时有效及 合法地发行已缴足且不可评估的认股权证股份,及(Iii)采取商业上合理的努力 以获得任何具有司法管辖权的公共监管机构的所有此类授权、豁免或同意,使公司能够履行本认股权证项下的义务所必需的 。
在采取任何可能导致调整本认股权证可行使的认股权证股份数量或行使价的 行动之前,本公司应获得任何公共监管机构或拥有司法管辖权的公共监管机构的所有必要授权或豁免或同意。
4
E)管辖权。 有关本保证书的解释、有效性、执行和解释的所有问题均应根据《采购协议》的规定确定。
F)限制。 持有人承认,在行使本认股权证时获得的认股权证股票,如果未登记,且持有人未使用无现金行使,则在转售时将受到州和联邦证券法的限制。
G)不放弃 和费用。持有人的交易过程或任何延误或未能行使本协议项下的任何权利,均不得视为放弃该等权利或以其他方式损害持有人的权利、权力或补救。在不限制本认股权证或购买协议的任何其他规定的情况下,如果本公司故意及明知不遵守本认股权证的任何条款,导致持有人遭受任何重大损害,本公司应向持有人支付足以支付持有人因收取根据本协议到期或以其他方式执行其在本协议项下的任何权利、权力或补救措施而招致的任何费用和开支的金额,包括但不限于合理的律师费,包括上诉诉讼费用。
H)通知。 本公司要求或允许向持有人发出或交付的任何通知、请求或其他文件应按照购买协议的通知条款交付。
I)责任限制。在持有人未行使本认股权证以购买认股权证 股份的情况下,本协议任何条文均不会导致持有人就购买任何普通股的价格或作为本公司股东而承担任何责任,不论该等责任是由本公司或本公司的债权人主张的。
5
J)补救措施。 持有人除了有权行使法律授予的所有权利,包括追讨损害赔偿外,还有权具体 履行其在本认股权证项下的权利。本公司同意,金钱赔偿不足以补偿因其违反本认股权证规定而蒙受的任何损失,因此,本公司同意放弃且不在任何针对具体履约的诉讼中提出法律补救即已足够的抗辩理由。K)继承人 和分配人。在适用证券法的规限下,本认股权证及其所证明的权利及义务,对本公司的继承人及获准受让人以及持有人的继承人及准许受让人具有约束力。 本认股权证的规定旨在不时为本认股权证的任何持有人的利益而设,并可由认股权证股份持有人或持有人强制执行。l)修正案。 经公司和持有人书面同意,可以修改或修改本令状或放弃本令状的条款;前提是, 不得修改、修改或放弃本令状第2(e)节的条款。
M)可分割性。 在可能的情况下,本保证书的每一条款均应解释为在适用法律下有效和有效,但如果本保证书的任何条款根据适用法律被禁止或无效,则该条款应在该禁止或无效的范围内无效,但不会使该等条款的其余部分或本保证书的其余条款无效。
N)标题。 本授权书中使用的标题仅供参考,不得出于任何目的被视为本授权书的一部分。
6
(签名页如下)
兹证明,自上述日期起,公司已由其正式授权的高级职员签署本认股权证。
7
Zoomcar控股公司
作者:
8
姓名:
标题:
9
行使通知
致:
10
Zoomcar控股公司
11
(1)在此签署的 选择根据所附认股权证的条款购买_
(2)付款 应采用以下形式(勾选适用框):
美国的合法货币;或
如果允许, 根据公式 ,根据需要注销数量的令状股份 第2(c)小节规定,就最大数量行使本令状 根据第 小节规定的无现金行使程序购买的担保股份 2(c)。
12
(3)请 以以下签署人的名义或以下指定的其他名称发行上述认股权证股票:
认股权证股票应交付给以下 DWAC帐号:
13
(4)认可投资者。 签署人是根据修订后的1933年证券法颁布的法规D所界定的“认可投资者”。
持有人签名
投资主体名称:
投资实体授权签字人签字
14
获授权签署人姓名:
授权签字人的头衔:
日期:
NTD:替代无现金行为将如何实现?
附件B
作业表
(要转让上述认股权证,请执行此 表格并提供所需信息。请勿使用此表格购买股票。)
15
对于收到的价值,前述认股权证和由此证明的所有权利在此转让给
姓名:
(请打印)
地址:
(请打印)
16
电话号码:
电子邮件地址:
日期:_
持有人签名:_
持有人地址:_
k) Successors and Assigns. Subject to applicable securities laws, this Warrant and the rights and obligations evidenced hereby shall inure to the benefit of and be binding upon the successors and permitted assigns of the Company and the successors and permitted assigns of Holder. The provisions of this Warrant are intended to be for the benefit of any Holder from time to time of this Warrant and shall be enforceable by the Holder or holder of Warrant Shares.
l) Amendment. This Warrant may be modified or amended or the provisions hereof waived with the written consent of the Company and the Holder; provided, that the provisions of Section 2(e) of this Warrant may not be amended, modified or waived.
m) Severability. Wherever possible, each provision of this Warrant shall be interpreted in such manner as to be effective and valid under applicable law, but if any provision of this Warrant shall be prohibited by or invalid under applicable law, such provision shall be ineffective to the extent of such prohibition or invalidity, without invalidating the remainder of such provisions or the remaining provisions of this Warrant.
n) Headings. The headings used in this Warrant are for the convenience of reference only and shall not, for any purpose, be deemed a part of this Warrant.
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(Signature Page Follows)
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IN WITNESS WHEREOF, the Company has caused this Warrant to be executed by its officer thereunto duly authorized as of the date first above indicated.
Zoomcar Holdings, Inc. | |||
By: | |||
Name: | |||
Title: |
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NOTICE OF EXERCISE
To: | Zoomcar Holdings, Inc. |
(1) The undersigned hereby elects to purchase ________ Warrant Shares of the Company pursuant to the terms of the attached Warrant (only if exercised in full), and tenders herewith payment of the exercise price in full, together with all applicable transfer taxes, if any.
(2) Payment shall take the form of (check applicable box):
☐ | in lawful money of the United States; or |
☐ | if permitted the cancellation of such number of Warrant Shares as is necessary, in accordance with the formula set forth in subsection 2(c), to exercise this Warrant with respect to the maximum number of Warrant Shares purchasable pursuant to the cashless exercise procedure set forth in subsection 2(c).1 |
(3) Please issue said Warrant Shares in the name of the undersigned or in such other name as is specified below:
_______________________________
The Warrant Shares shall be delivered to the following DWAC Account Number:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
(4) Accredited Investor. The undersigned is an “accredited investor” as defined in Regulation D promulgated under the Securities Act of 1933, as amended.
[SIGNATURE OF HOLDER]
Name of Investing Entity: | _______________________________ |
Signature of Authorized Signatory of Investing Entity: | _______________________________ |
Name of Authorized Signatory: | _______________________________ |
Title of Authorized Signatory: | _______________________________ |
Date: | _______________________________ |
1 | NTD: How will alternative cashless exercise be effected? |
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EXHIBIT B
ASSIGNMENT FORM
(To assign the foregoing Warrant, execute this form and supply required information. Do not use this form to purchase shares.)
FOR VALUE RECEIVED, the foregoing Warrant and all rights evidenced thereby are hereby assigned to
Name: | ||
(Please Print) | ||
Address: | ||
(Please Print) | ||
Phone Number: | ||
Email Address: | ||
Dated: _______________ __, ______ | ||
Holder’s Signature:______________________ | ||
Holder’s Address:_______________________ |
20