Document附录 4.2
第六份补充契约
2026年到期的6.75%的优先担保票据
第六份补充契约于2023年7月31日签订(以下简称 “补充契约” 或 “担保”),由俄亥俄州的一家公司克利夫兰-克利夫斯FPT服务公司、俄亥俄州的一家公司克利夫兰-克利夫斯服务控股公司、铁质加工和贸易公司、密歇根州一家有限责任公司FPT Cleveland-Cliffs, LLC、密歇根州有限责任公司、FPT Florida, LLC、密歇根州有限责任公司、FPT Florida, LLC、密歇根州有限责任公司FPT — 密歇根州有限责任公司Schlafer Division L.L.C.、密歇根州有限责任公司Koil Metals L.L.C.、Lonyo Land L.L.C.,a.密歇根州有限责任公司、密歇根州有限责任公司SLC Acquisition L.L.C.(统称 “额外担保人”)、俄亥俄州的一家公司Cleveland-Cliffs Inc.(及其继任者和受让人,“公司”)、作为受托人的美国银行信托公司、全国协会(作为第一留置权票据抵押代理人)、作为第一留置权票据抵押代理人的美国银行全国协会下文提及的契约。
目击者:
鉴于公司、担保人、第一留置权票据抵押代理人和受托人迄今已签署并交付了截至2020年3月13日的契约(经修订、补充、豁免或以其他方式修改的 “契约”),规定发行本金总额为8.45亿美元的公司2026年到期的6.75%的优先担保票据(“票据”);
鉴于,契约第3.08节规定,在发行日期之后,公司必须要求公司的某些直接或间接子公司签署并向受托人交付补充契约,根据该契约,该子公司将与其他担保人无条件地共同担保在有担保的基础上立即全额支付票据的本金、溢价和利息;和
鉴于根据契约第9.01节,受托人和公司有权在未经任何持有人同意的情况下签署和交付本补充契约,以修改或补充契约。
因此,现在,考虑到上述情况以及其他有价值的对价(特此确认收到),附加担保人、公司和受托人共同订立协议,并商定票据持有人享有平等和应分摊的利益,具体如下:
第 1 条
定义
第 1.01 节定义的术语。在本补充契约中使用时,本契约或本协议序言或叙文中定义的术语按其定义使用。本补充契约中使用的 “此处”、“此处” 和 “特此” 等词语以及其他具有类似含义的词语是指本补充契约的整体,而不是本协议的任何特定部分。
第二条
受约束的协议;保证
第 2.01 节受约束的协议。每位附加担保人特此以担保人的身份成为契约的当事方,因此将拥有契约下担保人的所有权利并受其所有义务和协议的约束。每位额外担保人特此成为当事方
根据该协议的条款,担保协议作为该协议下的设保人,其效力和效力与当初在该协议中被指定为设保人一样,因此承担设保人根据该协议承担所有义务和责任。每位附加担保人同意受契约和抵押文件中适用于担保人的所有条款的约束,并履行担保人在契约和抵押文件下的所有义务和协议。
第 2.02 节保证。每位附加担保人同意与所有现有担保人共同和个别地在有担保的基础上向每位票据持有人和受托管理人全面、无条件和不可撤销地担保契约第10条规定的担保义务。
第三条
杂项
第 3.01 节通知。向附加担保人发出的所有通知和其他通信均应按照契约的规定发送给附加担保人,地址如下所示,并按照契约的规定向公司提供副本,以便向公司发出通知。
克利夫兰-克利夫斯FPT服务公司
c/o 克利夫兰-克利夫斯公司
公共广场 200 号,3300 号套房
俄亥俄州克利夫兰 44114
注意:人力资源执行副总裁詹姆斯·格雷厄姆
首席法律和行政官兼秘书
克利夫兰-克利夫斯服务控股公司
c/o 克利夫兰-克利夫斯公司
公共广场 200 号,3300 号套房
俄亥俄州克利夫兰 44114
注意:人力资源执行副总裁詹姆斯·格雷厄姆
首席法律和行政官兼秘书
黑色金属加工和贸易公司
c/o 克利夫兰-克利夫斯公司
公共广场 200 号,3300 号套房
俄亥俄州克利夫兰 44114
注意:人力资源执行副总裁詹姆斯·格雷厄姆
首席法律和行政官兼秘书
FPT 克利夫兰有限责任公司
c/o 克利夫兰-克利夫斯公司
公共广场 200 号,3300 号套房
俄亥俄州克利夫兰 44114
注意:人力资源执行副总裁詹姆斯·格雷厄姆
首席法律和行政官兼秘书
佛罗里达FPT有限责任公司
c/o 克利夫兰-克利夫斯公司
公共广场 200 号,3300 号套房
俄亥俄州克利夫兰 44114
注意:人力资源执行副总裁詹姆斯·格雷厄姆
首席法律和行政官兼秘书
FPT-Schlafer Division L.L.C.
c/o 克利夫兰-克利夫斯公司
公共广场 200 号,3300 号套房
俄亥俄州克利夫兰 44114
注意:人力资源执行副总裁詹姆斯·格雷厄姆
首席法律和行政官兼秘书
Koil Metals L.L.C.
c/o 克利夫兰-克利夫斯公司
公共广场 200 号,3300 号套房
俄亥俄州克利夫兰 44114
注意:人力资源执行副总裁詹姆斯·格雷厄姆
首席法律和行政官兼秘书
Lonyo Land L.L.C.
c/o 克利夫兰-克利夫斯公司
公共广场 200 号,3300 号套房
俄亥俄州克利夫兰 44114
注意:人力资源执行副总裁詹姆斯·格雷厄姆
首席法律和行政官兼秘书
SLC 收购 L.L.C.
c/o 克利夫兰-克利夫斯公司
公共广场 200 号,3300 号套房
俄亥俄州克利夫兰 44114
注意:人力资源执行副总裁詹姆斯·格雷厄姆
首席法律和行政官兼秘书
第 3.02 节当事方。此处所表达或提及的任何内容均不得解释为向除公司、额外担保人、持有人和受托人以外的任何人提供本补充契约或契约或契约或其中所载任何条款下或与之相关的任何法律或衡平权利、补救措施或索赔。
第 3.03 节《适用法律》。本补充契约受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释。
第 3.04 节可分割性条款。如果本补充契约中的任何条款无效、非法或不可执行,则其余条款的有效性、合法性和可执行性不应因此受到任何影响或损害,此类条款仅在该无效、非法或不可执行的范围内无效。
第 3.05 节契约的批准;契约的补充契约部分。除非特此明确修订,否则契约在所有方面均已获得批准和确认,其所有条款、条件和规定仍将完全有效。无论出于何种目的,本补充契约均应构成契约的一部分,此前或以后经过认证和交付的每位票据持有人均应受其约束。受托人对本补充契约或其中包含的叙述的有效性、执行性或充分性概不负责,也不作任何陈述或保证,所有这些叙述完全由本协议其他各方作出。
第 3.06 节对应项。本协议各方可以对应地签署本补充契约的一份或多份副本,所有这些副本共同构成相同的协议。
第 3.07 节标题。本保证中条款和章节的标题仅供参考,不应被视为改变或影响本保证中任何条款的含义或解释。
第 3.08 节执行、交付和有效性。公司和附加担保人均向受托人陈述并保证,本补充契约已由其正式有效签署和交付,构成其法律、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对其强制执行,除非执行可能受衡平原则或破产、破产、破产、破产、破产、破产、破产、破产、破产、破产、重组、暂停或一般与债权人权利有关或限制的类似法律的限制。
[签名页如下]
为此,本协议双方促使本补充契约自上述首次撰写之日起正式执行,以昭信守。
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克利夫兰-克利夫斯FPT服务公司,作为担保人 |
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作者: | /s/ 詹姆斯 D. 格雷厄 |
| 姓名:詹姆斯·格雷厄姆 |
| 职位:人力资源副总裁 |
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克利夫兰-克利夫斯服务控股公司,作为担保人 |
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作者: | /s/ 詹姆斯 D. 格雷厄 |
| 姓名:詹姆斯·格雷厄姆 |
| 职位:人力资源副总裁 |
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黑色金属加工和贸易公司,作为担保人 |
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作者: | /s/ 亚当 D. 芒森 |
| 姓名:亚当 D. 芒森 |
| 标题:秘书 |
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FPT CLEVELAND, LLC,作为担保人 |
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作者: | /s/ 詹姆斯 D. 格雷厄 |
| 姓名:詹姆斯·格雷厄姆 |
| 职位:人力资源副总裁 |
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FPT FLORIDA, LLC,作为担保人 |
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作者: | /s/ 詹姆斯 D. 格雷厄 |
| 姓名:詹姆斯·格雷厄姆 |
| 职位:人力资源副总裁 |
[第六份补充契约——2026年到期的6.75%的优先担保票据]
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FPT-SCHLAFER DIVISION, L.C.,作为担保人 |
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作者: | /s/ 詹姆斯 D. 格雷厄 |
| 姓名:詹姆斯·格雷厄姆 |
| 职位:人力资源副总裁 |
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KOIL METALS L.L.C.,作为担保人 |
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作者: | /s/ 詹姆斯 D. 格雷厄 |
| 姓名:詹姆斯·格雷厄姆 |
| 职位:人力资源副总裁 |
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LONYO LAND L.L.C.,作为担保人 |
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作者: | /s/ 亚当 D. 芒森 |
| 姓名:亚当 D. 芒森 |
| 标题:秘书 |
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SLC ACQUISITION L.C.,作为担保人 |
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作者: | /s/ 亚当 D. 芒森 |
| 姓名:亚当 D. 芒森 |
| 标题:秘书 |
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克利夫兰-克利夫斯公司 |
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作者: | /s/ Celso L. Goncalves Jr. |
| 姓名:小塞尔索·L·贡萨尔维斯 |
| 职位:执行副总裁、首席财务官 |
[第六份补充契约——2026年到期的6.75%的优先担保票据]
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美国银行信托公司,全国协会(美国银行全国协会的继任者),作为受托人 |
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作者: | /s/ William E. Sicking |
| 姓名:威廉 ·E· 西金 |
| 职位:副总统 |
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美国银行全国协会,作为第一留置权票据抵押代理人 |
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作者: | /s/ William E. Sicking |
| 姓名:威廉 ·E· 西金 |
| 职位:副总统 |
[第六份补充契约——2026年到期的6.75%的优先担保票据]