附录 10.1
注意 购买协议
这个 注意截至 2024 年 6 月 19 日(“协议日期”)的购买协议(以下简称 “协议”)由 以及特拉华州的一家公司赫兹公司(“公司”)与计划中列出的几位投资者之间 1. 本协议(连同其继任者和允许的受让人,均为 “投资者”,统称为 “投资者”)。 在使用时未另行定义的大写术语应具有Article 中赋予的含义 1。
而, 公司预计将开始发行(“票据发行”)第二留置权优先有担保可交换票据 2029年到期(“票据”),本金总额为2.5亿美元(“发行金额”) 初步发行备忘录,作为附表3附于此(“初步发行备忘录”);
而, 票据应具有初步发行备忘录中规定的条款,并辅之以附表中规定的条款 2. 此处(“条款表”);以及
而, 赫兹环球控股公司董事会审计委员会已批准本协议的条款。
现在, 因此,考虑到前提以及此处包含的陈述、担保和协议,意在合法 受此约束,双方特此协议如下:
文章 1 定义
部分 1.01。 定义。如本文所用 协议,以下术语的含义如下:
”商业 “日” 是指除星期六、星期日或纽约市银行机构的某一天之外的任何一天 根据法律或行政命令,约克有权或有义务保持关闭。
“承诺 金额” 是指对每位投资者而言,该投资者姓名旁边列出的票据本金 在本附表 1 的 “承付款额” 下 减去 向该投资者出售的票据的本金金额 票据发行; 前提是,每位投资者的承诺金额应按比例减少以反映总额 根据票据发行出售的任何票据的本金(据了解,如果本金总额至少为2.5亿美元) 根据票据发行出售的票据金额,每位投资者的承诺金额应为零)。
“证券 法案” 是指经修订的1933年《美国证券法》。
文章 2 销售和购买
部分 2.01。 承诺的销售和购买 注意事项。根据本协议的条款和条件:
(i) 2024 年 6 月 28 日(”截止日期”),公司有权但没有义务发行和 向每位投资者出售,如果有要求,每位投资者不可撤销地承诺单独而不是共同向公司购买 公司各自的承诺金额。
(ii) 每位投资者为等于其承诺金额的票据本金支付的价格应等于已支付的价格 由投资者在票据发行(“收购价格”)中提出。
(iii) 根据本规定出售的任何票据 第 2.01 节 在此应称为 “承诺说明”。
(iv) 公司和每位投资者完成本协议下承诺票据的购买和出售的义务是 前提是满足或免除以下条件:
(A) 与票据发行有关的购买协议(“可交换票据购买协议”),其中 公司、其担保方(“担保人”)和几位初始购买者的代表 因为票据发行已在2024年6月26日之前执行并生效;
(B) 契约、债权人间协议、与抵押品有关的抵押品文件(定义见初步文件) 发售备忘录)和与上述内容相关的任何其他文件均应符合条款表和初步发行备忘录 并应由公司正式授权的官员、每位担保人和受托人正式签署和交付, 视情况而定,票据应由公司正式授权的官员正式签发和交付,并经过正式认证 由受托人提供;
(C) 在截止日期当天或之前,票据应有资格通过以下设施进行清算和结算 存托信托公司;以及
(D) 关于赫兹环球控股公司普通股的 “增发股份上市通知”, 票据所依据的公司应已提交给纳斯达克,纳斯达克应已完成对此类提交的审查。
2
部分 2.02。 终止。(a) 本协议 如果在执行之后,公司或投资者可以在截止日期之前终止(仅限于其本身) 根据可交换票据购买协议,可交换票据购买协议已终止或可以终止 其条款尚未完成票据发行。
(b) 如果 本协议根据Section 终止 2.02 (a),本协议无效且无效,任何一方(或任何股东、董事、高级职员)均不承担任何责任 该方的员工、代理人、顾问或代表)到本协议所涉及的另一方 已终止; 提供的 如果这种终止是由于一方故意 (i) 未能履行 另一方履行义务的条件或 (ii) 一方未能履行本协议中的盟约,该当事方 应对另一方因这种失败而产生或遭受的任何和所有责任和损害承担全部责任。 本Section 2.02 (b) 和第1 .01、4 .04 节的规定 而且 4.05 将根据Section 在本协议终止后继续有效 2.02。
文章 3 陈述和保证
第 3.01 节。 每位投资者的陈述和保证。每位投资者,单独而不是共同陈述和保证, 截至本文发布之日和截止日期,公司同意以下内容:
(a) 授权;充足的资金;无冲突;所有权。(i) 该投资者有权力和权力执行和 交付本协议并完成承诺票据的购买。该投资者的执行、交付和业绩 本协议以及本协议所设想交易的完成均已获得该等所有必要行动的正式授权 投资者。该投资者无需采取其他程序即可授权该投资者执行、交付和履行 本协议的投资者以及本协议中设想的交易的完成。本协议已按时有效执行 并由该投资者交付。
(ii) 截至本文发布之日,该投资者拥有现金、即时可用资金或未召回资金,且截至截止日期,该投资者将拥有现金 以及超过其应付购买价格的无限制资本承诺。
(iii) 该投资者执行、交付和履行本协议,以及该投资者完成收购 承诺票据,且该投资者对其中任何条款的遵守不会与、违反或导致 违反任何规定,或构成违约,或导致终止或加速所需履行 根据 (A) 此类投资者组织文件的任何规定,或导致终止或加速的权利,(B) 对该投资者或任何人具有约束力的任何抵押贷款、票据、契约、信托契约、租赁、许可、贷款协议或其他协议 其关联公司或 (C) 任何许可证、许可、判决、命令、法令、裁决,
3
禁令, 适用于该投资者或其任何关联公司的法规、法律、条例、规则或法规,条款除外 (B) 和 (C) 不合理地预计这不会对承诺票据的购买的完成产生重大不利影响或延误.
(b) 购买意向。该投资者是为自己的账户购买承诺票据,而不是以被提名人或代理人的身份购买承诺票据,并且 不以任何不符合适用证券法的分销为目的或与之相关的转售,以及 除非合规,否则该投资者目前无意出售、授予任何参与权或以其他方式分发此类资产 符合适用的证券法。
(c) 复杂性。该投资者在财务和商业事务方面拥有其所能及的知识和经验 评估其在承诺书中投资的优点和风险。该投资者是内部的 “合格投资者” 《证券法》第501(a)条的含义或第144A条所指的 “合格机构买家” 《证券法》。该投资者了解并能够承担与此类投资相关的任何经济风险(包括 必须无限期持有此类证券)。
(d) 没有其他陈述。该投资者对业务、运营进行了自己的独立审查和分析, 公司及其子公司的资产、负债、经营业绩、财务状况和前景并对此予以承认 已为投资者提供了实现此类目的的足够访问权限。该投资者承认并同意 (A) 没有人是 经公司授权作出与其自身或其业务有关的任何陈述或保证,或与之相关的其他陈述或保证 此处设想的交易,如果进行了此类陈述或保证,则该投资者不得将此类陈述或担保当作依据 经公司授权,以及 (B) 任何估计、预测、数据、财务信息、备忘录、演示文稿或 向该投资者或其任何关联公司或代表提供或发出的任何其他材料或信息不是且应该 除非以任何此类材料或信息为主题,否则不被视为或包含公司的陈述或保证 本协议中规定的任何明示陈述或保证。
文章 4 杂项
部分 4.01。 完整协议。 本协议 规定了本协议双方之间关于购买承诺票据的完整协议,并取代了先前的所有协议 双方及其关联公司之间就标的事项达成的口头和书面协议和谅解 此处及其他。
部分 4.02。 对应方。本协议 可以在一个或多个对应方中签署,每份对应方均应视为构成任何原件,但所有对应方加起来应 构成同一份文件。本协定的签名通过传真和电子邮件传送 “便携式” 文档格式”(“.pdf”)表格,或任何其他旨在保留原始图形的电子方式
4
和 文件的图片外观与实际交付带有原始签名的纸质文件具有同等效力。
部分 4.03。 公开公告。这个 公司可以向美国证券交易委员会提交本协议,并可能提供与本协议主题相关的信息 股权或债务发行、股票回购或营销、信息或报告活动。
部分 4.04。 适用法律;管辖权;豁免 陪审团审判。 (a) 本协议应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释,不包括 使任何法律选择或冲突条款或规则(无论是纽约州还是任何其他司法管辖区)生效 促使适用纽约州以外的任何司法管辖区的法律。此外,本协议各方不可撤销 同意与本协议及本协议项下产生的权利和义务有关的任何法律诉讼或程序,或为获得承认而提起的任何法律诉讼或诉讼 以及执行另一方就本协议以及本协议项下产生的权利和义务所作的任何判决 本协议或其继承人或受让人可在美国新南区地方法院提起诉讼并作出裁决 约克或任何在纽约市开庭的纽约州法院,特此不可撤销地同意并服从非专属管辖权 每个这样的法院 面对面, 一般和无条件地适用于任何与其本身有关的诉讼, 诉讼或诉讼 其财产、资产和收入。本协议各方在此不可撤销地放弃,并同意不以此为辩护理由, 在与本协议有关的任何诉讼或程序中,反诉或其他方式,(i) 任何关于本协议非个人主体的索赔 出于除未按本规定送达以外的任何其他原因受上述法院的管辖 部分 4.04 (a)、(ii) 任何声称其或其财产不受任何此类法院或任何法律程序的管辖或豁免的索赔 在此类法院开始的 (无论是通过送达通知, 在判决前查封, 为协助执行判决而扣押, 执行判决或其他方式)以及(iii)在适用法律允许的最大范围内,对(A)诉讼、诉讼提出的任何索赔 或此类法院的诉讼是在不方便的法庭提起的,(B) 此类诉讼、诉讼或程序的地点不当或 (C) 本协议或其标的不得在这些法院或由此类法院强制执行。
(b) 本协议各方特此不可撤销地放弃在任何诉讼、诉讼中接受陪审团审判的所有权利 或因本协议或本协议所设想的交易引起或与之相关的反诉。各方自愿作出此项豁免 除其他外,本SECTION 中包含的相互豁免等诱使该方签订本协议 4.04。
部分 4.05。 可分割性。如果有规定 本协议的其余条款被确定为无效、非法或不可执行,本协议的其余条款应保持完整 效力和效力,前提是购买承诺票据的经济和法律实质不受任何实质性影响 对任何一方都不利。如果作出任何此类决定,双方同意本着诚意进行谈判以修改该决定
5
协议 尽可能地实现本协议的初衷和目的。在法律允许的范围内,双方特此同意 在一定程度上放弃任何使本协议任何条款在任何方面被禁止或不可执行的法律条款。
部分 4.06。 具体表现。这个 双方同意,如果本协议的任何条款未按规定执行,将造成无法弥补的损失 有其具体条款或以其他方式被违反。因此,各方同意,如果发生任何违规行为或威胁违约 对于本协议中包含的任何契约或义务的任何其他一方,非违约方有权(此外 向其可能提供的任何其他补救措施(无论是法律还是衡平法)寻求(a)执行具体履约的法令或命令 遵守和履行这种盟约或义务的情况, 以及 (b) 禁止这种违约或威胁违约行为的禁令.每个 的当事方同意,它不会反对在基础上下达禁令、具体履行和其他公平救济 任何其他当事方在法律上都有充分的补救措施,或者任何特定履约的裁决无论出于何种原因都不是适当的补救措施 根据法律或衡平法。任何寻求禁令或禁令以防止违反本协议并具体执行本协议的当事方 本协议的条款和规定无需提供与任何此类命令相关的任何保证金或其他担保 或禁令。
[剩余部分 的页面故意留空.]
6
在 见证这一点,本协议已由本协议各方或其各自的正式授权官员签署,所有内容均自该日起生效 上面写的日期.
真的是你的, | |||
赫兹公司 | |||
作者: | /s/ 马克·约翰逊 | ||
姓名: | 马克·约翰逊 | ||
标题: | 高级副总裁兼财务主管 |
[购买协议签名页]
以此为证, 本协议已由本协议各方或其各自的正式授权官员执行,均自上文第一天起生效 书面的。
KNIGHTHEAD 年金和人寿保险公司 | |||
作者:KNIGHTHEAD CAPITAL MANAGEMENT, LLC,其投资顾问 | |||
作者: | /s/ 劳拉 L. 托拉多 | ||
姓名: | 劳拉·L·托拉多 | ||
标题: | 授权签字人 |
通知信息: | |
Knighthead 年金和人寿保险公司 | |
c/o Knighthead 资本管理有限责任公司 | |
公园大道 280 号,22 楼 | |
纽约,纽约 10017 | |
注意:迈克尔·弗里德伯格 | |
电话:[*] | |
传真:[*] | |
电子邮件:[*] | |
附上北方信托对冲基金服务的副本,网址为: | |
[*] | |
传真:[*] | |
地址: | |
c/o Knighthead 资本管理有限责任公司 | |
公园大道 280 号,22 楼 | |
纽约,纽约 10017 |
[购买协议签名页]
在 见证这一点,本协议已由本协议各方或其各自的正式授权官员签署,所有内容均自该日起生效 上面写的日期.
KNIGHTHEAD 不良机会基金,L.P. | |||
作者:KNIGHTHEAD 资本管理有限责任公司,其投资经理 | |||
作者: | /s/ 劳拉 L. 托拉多 | ||
姓名: | 劳拉·L·托拉多 | ||
标题: | 授权签字人 |
通知信息: | |
Knighthead 不景气的机会,L.P. | |
c/o Knighthead 资本管理有限责任公司 | |
公园大道 280 号,22 楼 | |
纽约,纽约 10017 | |
注意:迈克尔·弗里德伯格 | |
电话:[*] | |
传真:[*] | |
电子邮件:[*] | |
附上北方信托的副本,网址为: | |
[*] | |
传真:[*] | |
地址: | |
c/o Knighthead 资本管理有限责任公司 | |
公园大道 280 号,22 楼 | |
纽约,纽约 10017 |
[购买协议签名页]
在 见证这一点,本协议已由本协议各方或其各自的正式授权官员签署,所有内容均自该日起生效 上面写的日期.
KNIGHTHEAD(纽约)基金,L.P. | |||
作者:KNIGHTHEAD CAPITAL MANAGEMENT, LLC,其投资顾问 | |||
作者: | /s/ 劳拉 L. 托拉多 | ||
姓名: | 劳拉·L·托拉多 | ||
标题: | 授权签字人 |
通知信息: | |
奈特黑德(纽约)基金,L.P. | |
c/o Knighthead 资本管理有限责任公司 | |
公园大道 280 号,22 楼 | |
纽约,纽约 10017 | |
注意:迈克尔·弗里德伯格 | |
电话:[*] | |
传真:[*] | |
电子邮件:[*] | |
附上北方信托对冲基金服务的副本,网址为: | |
[*] | |
传真:[*] | |
地址: | |
c/o Knighthead 资本管理有限责任公司 | |
公园大道 280 号,22 楼 | |
纽约,纽约 10017 | |
[购买协议签名页]
在 见证这一点,本协议已由本协议各方或其各自的正式授权官员签署,所有内容均自该日起生效 上面写的日期.
KNIGHTHEAD 主基金,L.P. | |||
作者:KNIGHTHEAD 资本管理有限责任公司,其投资经理 | |||
作者: | /s/ 劳拉 L. 托拉多 | ||
姓名: | 劳拉·L·托拉多 | ||
标题: | 授权签字人 |
通知信息: | |
Knighthead Master Fund,L.P. | |
c/o Knighthead 资本管理有限责任公司 | |
公园大道 280 号,22 层 | |
纽约,纽约 10017 | |
注意:迈克尔·弗里德伯格 | |
电话:[*] | |
传真:[*] | |
电子邮件:[*] | |
附上北方信托的副本,网址为: | |
[*] | |
传真:[*] | |
地址: | |
c/o Knighthead 资本管理有限责任公司 | |
公园大道 280 号,22 层 | |
纽约,纽约 10017 |
[购买协议签名页]
在 见证这一点,本协议已由本协议各方或其各自的正式授权官员签署,所有内容均自该日起生效 上面写的日期.
CK 机会找到了 I,LP 作者:CK OPPORTINES GP, LLC | |||
作者: | /s/ 劳拉 L. 托拉多 | ||
姓名: | 劳拉·L·托拉多 | ||
标题: | 授权签字人 |
CK 机会找到了 I,LP 作者:CK OPPORTINES GP, LLC | |||
作者: | /s/ 托马斯·拉马基亚 | ||
姓名: | 托马斯·拉马基亚 | ||
标题: | 授权签字人 |
通知信息: | |
CK 机会基金 I,LP | |
c/o Knighthead 机会资本管理有限责任公司 | |
公园大道 280 号,22 楼 | |
纽约,纽约 10017 | |
注意:劳拉·托拉多和迈克尔·弗里德伯格 | |
电话:[*] | |
电子邮件:[*] | |
附上北方信托对冲基金服务的副本,网址为: | |
[*] | |
传真:[*] | |
地址: | |
c/o Knighthead 资本管理有限责任公司 | |
公园大道 280 号,22nd 地板 | |
纽约,纽约 10017 |
[购买协议签名页]
附表 1
投资者们
投资者 | 承诺 金额 |
Knighthead 年金和人寿保险公司 | 2,361,000 美元 |
Knighthead 不良机会基金,LP | 5,581,000 美元 |
Knighthead (纽约)基金,L.P. | 2,084,000美元 |
Knighthead 万事达基金,有限合伙人 | 7,080,000 美元 |
CK 机会基金 I,LP | 26,398,000 美元 |
A-1
附表 2
条款表
A-2
附表 3
初步报价 备忘录
A-3