美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表格
当前报告
根据证券第 13 或 15 (d) 条 1934 年《交换法》
报告日期（最早报告事件的日期）：
（注册人章程中规定的确切名称）
|
（州或其他司法管辖区 注册成立） |
（委员会文件号） | （美国国税局雇主识别号） |
（地址，包括邮政编码，以及
电话号码，包括区号，
注册人的主要行政办公室）
不适用
不适用
（以前的名字、以前的地址和
前一财年，如果自上次报告以来发生了变化。）
如果要提交 8-K 表格，请勾选以下相应的复选框 同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务：
| 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第 425 条提交的书面通信 |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料 |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信 |
| 根据下述规则第13e-4 (c) 条规定的启动前通信 《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
根据第 12 (b) 条注册的证券 该法案的：
| 每个班级的标题 |
交易 符号 |
上每个交易所的名称 哪个注册了 | ||||
| 赫兹环球控股有限公司 | ||||||
| 赫兹环球控股有限公司 | ||||||
| 赫兹公司 | 无 | 无 | 无 |
用复选标记表明注册人是否为新兴增长 1933 年《证券法》第 405 条（本章第 230.405 节）或《证券交易所》第 12b-2 条所定义的公司 1934 年法案（本章第 240.12b-2 节）。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用复选标记注明注册人是否 已选择不使用延长的过渡期来遵守根据该准则规定的任何新的或经修订的财务会计准则 适用于《交易法》第 13 (a) 条。☐
| 项目 1.01 | 签订重要最终协议。 |
与先前宣布的发行有关 可交换票据（定义见下文），赫兹公司（“赫兹”）于 2024 年 6 月 19 日 Corp.”），Hertz Global Holdings, Inc.（“公司”）的主要运营公司和全资间接子公司 “赫兹控股”、“我们”、“我们” 或 “我们的”）签订了票据购买协议（“票据” 与关联公司CK Amarillo LP的投资者（统称为 “投资者”）签订的购买协议”） 赫兹控股公司。根据票据购买协议，赫兹公司有权但没有义务向投资者出售不超过43.5美元 可交换票据本金总额为百万美元，价格与投资者在先前宣布的可交换票据发行中支付的价格相同 注意事项。每位投资者根据票据购买协议购买可交换票据的承诺都将受到削减 它在发行中购买了可交换票据的程度，以及投资者根据该发行购买任何可交换票据的承诺 票据购买协议因赫兹公司出售总额至少2.5亿美元的可交换票据本金而终止 此次提议。
上述描述是限定的 全部参照票据购买协议，该协议作为附录10.1提交，并以引用方式纳入此处。
| 项目 7.01 | 法规 FD 披露。 |
在六月 2024 年 21 月 21 日，赫兹公司发布了一份新闻稿，宣布其 12.625% 的 First 本金总额定价为 7.5 亿美元 2029年到期的留置权优先担保票据（“第一留置权票据”），比之前增加了2.5亿美元 公布了发行规模，其8.000％可交换优先第二留置权担保的总本金定价为2.5亿美元 2029年到期的PIK票据（“可交换票据” 以及与第一留置权票据一起的 “票据”）。
赫兹公司 打算使用发行票据的净收益来偿还其20亿美元承诺循环信贷额度的一部分， 改善流动性。第一留置权票据和可交换票据的发行的完成并不相互依存。 此次发行预计将于2024年6月28日结束。
的副本 公司发布的宣布产品定价的新闻稿作为附录99.1提供，并由 此处参考。
《笔记》 而且根据规则，票据的担保仅提供给有理由认为是合格机构买家的人 144A 根据经修订的 1933 年证券法（“证券法”）以及，可交换票据及相关票据除外 根据《证券法》第S条向美国境外的非美国人提供担保。备注，担保 在交换可交换票据时可发行的票据和公司任何普通股过去和将来都不是 不得根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行注册，也不得在美国发行或出售 没有注册或未获得《证券法》和证券法规定的注册要求的适用豁免的州 任何其他司法管辖区的。
依照 根据表格 8-K 的第 B.2 号一般指示，本第 7.01 项和附录 99.1 中包含的信息不应被视为 “已归档” 就经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第18条而言，或以其他方式受其约束 根据《交易法》第18条承担的责任。不得纳入本项目 7.01 和附录 99.1 中的信息 提及公司向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的任何文件或其他文件 根据《证券法》、美国证券交易委员会根据该法制定的规章制度、《交易法》或《证券法》的规章制度 美国证券交易委员会（SEC），除非此类文件或文件中以具体提及方式明确规定。
关于前瞻性陈述的警示说明
这份关于表格8-K的当前报告包含 “前瞻性 联邦证券法所指的声明”。诸如 “期望”、“将” 和 “打算” 之类的词语 和类似的表述表示前瞻性陈述，包括但不限于与发行相关的陈述 在本文描述的票据中，发行的预期完成时间和时间，赫兹公司对发行收益的预期用途 产品、我们的定位、战略、愿景、前瞻性投资、旅游行业状况以及我们的财务和 运行状态。我们提醒您，这些陈述并不能保证未来的表现，并且可能会不断变化 我们可能无法准确预测或评估的风险和不确定性，包括与竣工相关的风险和不确定性 按预期条款或完全按预期条款发行、市场状况（包括市场利率）和惯例满意度 与本次发行、资本的意外用途以及我们在发行中确定的风险因素相关的成交条件 这些产品的备忘录以及我们向... 提交的截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告 美国证券交易委员会于2024年2月12日发布，以及公司10-Q表季度报告和8-K表最新报告中的任何更新。 我们提醒您不要过分依赖我们的前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至发布日期，我们不承担任何义务 更新此信息。
| 项目 9.01 | 财务报表和附录。 |
(d) 展品。
| 展览 | 描述 | |
| 10.1 | Hertz Corporation及其几位投资者之间的票据购买协议，日期为2024年6月19日 | |
| 99.1 | 赫兹环球控股公司于2024年6月21日发布的与票据定价有关的新闻稿 | |
| 104.1 | 封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中） |
签名
根据1934年 “证券交易法” 的要求, 每位注册人已正式安排下述经正式授权的签署人代表其签署本报告。
| 赫兹环球控股有限公司 | ||
| 赫兹公司 | ||
| （每人均为注册人） | ||
| 作者： | /s/ 韦恩·吉尔伯特·韦斯特 | |
| 姓名： | 韦恩吉尔伯特·韦斯特 | |
| 标题： | 首席执行官 | |
日期：2024 年 6 月 21 日