展品99.6
经修订和重述的注册权协议
2024年6月20日
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第一条 定义 | 2 | |
第1.1条 | 某些定义 | 2 |
第二条 注册 权利 | 6 | |
第2.1条 | 货架登记 | 6 |
第2.2条 | 适用于根据TUTE注册销售的附加规定 声明 | 7 |
第2.3条 | 注册的开支 | 8 |
第2.4条 | 注册程序 | 9 |
第2.5条 | 停售 | 12 |
第2.6节 | 赔偿 | 12 |
第2.7条 | 持有人提供的资料 | 14 |
第2.8条 | 后续注册权 | 14 |
第2.9条 | 规则第144条报告 | 14 |
第2.10节 | 注册权的终止 | 14 |
第2.11节 | 登记权的转让或转让 | 14 |
第2.12节 | 接缝 | 15 |
第三条 杂项 | 15 | |
第3.1节 | 修改;放弃 | 15 |
第3.2节 | 通告 | 15 |
第3.3节 | 治国理政法 | 16 |
第3.4条 | 受司法管辖权管辖 | 16 |
第3.5条 | 完整协议 | 17 |
第3.6节 | 延误或疏忽 | 17 |
第3.7条 | 可分割性 | 18 |
第3.8条 | 标题和字幕 | 18 |
第3.9节 | 同行 | 18 |
第3.10节 | 进一步保证 | 18 |
第3.11节 | 释义 | 18 |
第3.12节 | 律师费 | 18 |
第3.13节 | 某些提法 | 19 |
第3.14节 | 特技表演 | 19 |
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修改和重述注册权协议
本修订及重述登记权协议(“协议”)于2024年6月20日由Maxeon Solar Technologies,Ltd.(一家于新加坡注册成立、公司注册号为201934268H的公司(“本公司”)及中环新加坡投资发展有限公司(“中环新加坡投资及发展有限公司”)于2024年6月20日生效。有限公司、根据新加坡法律注册成立的股份有限公司(公司注册号为201939428H)的私人公司,以及根据本协议签署和交付合并协议而成为本协议一方的任何其他人。
独奏会
鉴于,TZE与本公司于2022年8月17日订立登记权协议(“原RRA”),据此,本公司就本公司于2027年到期的7.50%可转换优先留置权(“现有第一留置权票据”)的普通股(定义见下文)授予TZE若干登记权。
鉴于,根据本公司与TZE之间于2024年5月30日订立的可转换票据 购买协议(“Bridge NPA”),TZE同意购买本公司现有第一留置权票据(“额外现有第一留置权票据”)本金总额25,000,000美元;
鉴于本公司、作为受托人的德意志银行美国信托公司和作为抵押品受托人的德意志银行信托(香港)有限公司 于2024年6月20日签订的补充契据,本公司(I)修订了管理现有第一留置权票据的契据的条款;以及(Ii)对代表现有第一留置权票据的凭证票据的条款进行相应的 修改,据此,现有第一留置权票据被 修订为本公司2029年到期的可变利率可转换第一留置权优先担保可转换票据(该等经修订的票据,即“经修订的2029年第一留置权票据”);
鉴于,根据本公司与TZE之间于2024年5月30日订立的证券购买协议(“SPA”),TZE同意购买(I)本公司于2029年到期的9.00%可转换第一留置权优先担保可换股票据(“新的2029年第一留置权票据”,连同经修订的2029年第一留置权票据,“第一留置权票据”),本金总额为97,500,000美元。25,000,000美元,其中本金金额将发行,以换取根据新发行协议及(Ii)本公司认股权证(“认股权证”)向TZE额外发行的现有第一留置权票据,认股权证持有人有权根据其条款按每股0.01美元的行使价购买若干普通股(“认股权证”);
鉴于,根据日期为2024年6月14日的远期购买 协议(“远期协议”),本公司与TZE之间的远期购买协议。(以“远期买方”的身份,远期买方同意在符合条款和条件的前提下,以100,000,000美元的总购买价购买某些普通股(“FPA股份”);以及
鉴于现有第一留置权票据的修订及本公司的要约及出售及TZE同意购买新的2029年第一留置权票据、根据SPA发行的认股权证及根据FPA发行的FPA股份,本公司及TZE希望全面修订及重述原有的RRA。
因此,现在,考虑到本协议中所列的契约和承诺,并出于其他善意和有价值的对价,双方特此同意如下:
文章
我
定义
第1.1条某些定义。在本协议中使用的下列术语应具有下列含义:
(A) “不利披露”是指公开披露重大非公开信息,即在董事会任职的独立董事在与本公司的独立外部律师协商后,根据合理善意判断,(I)本公司向证监会提交的任何注册声明中将要求作出 (I),以便该注册声明不会具有重大误导性;(Ii)如果不是由于该注册声明的提交、有效性 或继续使用,则不需要在此时作出;及(Iii)将对(A)本公司或其业务 或(B)本公司进行拟议收购、处置、融资、重组、资本重组或 涉及本公司的其他交易的能力造成重大不利影响。
(B)对任何人而言,“附属公司”是指直接或间接通过一个或多个中间人控制、控制、控制或与该人共同控制的任何其他个人或实体。在本定义中使用的术语“控制”, 包括相关术语“控制”、“受控制”和“处于共同控制之下”,是指直接或间接拥有直接或间接指导或导致某人的管理或政策方向的权力(无论是通过证券所有权或任何合伙企业或其他所有权权益,通过合同或其他方式)。
(C) “协议”应具有序言中所给出的含义。
(D) “经修订的2029年第一留置权注解”应具有在朗诵中给予该术语的含义。
(E) “董事会”是指公司的董事会。
(F) “营业日”是指(I)纽约、纽约、(Ii)北京、人民Republic of China或(Iii)法律授权或要求新加坡的商业银行关闭的星期六、星期日或任何其他日子以外的每一天。
(G) “委员会”指当时管理《证券法》的美国证券交易委员会或任何其他联邦机构。
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(H) “委员会指导意见”是指委员会工作人员可公开获得的任何书面或口头指导、评论、要求或要求。
(I) “公司”应具有序言中所述的含义,并包括公司通过合并、收购、重组或其他方式的继任者。
(J) “转换股份”指任何经修订的2029年第一留置权票据或任何新的2029年第一留置权票据转换后已发行或可发行的普通股。
(K) “有效期”应具有第2.1(D)节规定的含义。
(L) “电子交付”的含义如第3.8节所述。
(M) “交易法”是指修订后的1934年美国证券交易法以及根据该法颁布的规则和条例。
(N) “现有的第一留置权附注”应具有独白中赋予该术语的含义。
(O) “第一留置权笔记”应具有在独奏会中赋予该术语的含义。
(P) “远期买受人”应具有背诵中赋予该术语的含义。
(Q) “FPA”一词的含义与演奏会中赋予该术语的含义相同。
(R) “FPA股份”应具有本讲义中赋予该术语的含义。
(S) “持有人”或“持有人”是指天津开发区及根据本协议签署并交付合并协议而成为本协议当事方的任何其他人士(本公司除外)。任何人在不再持有任何可登记证券时,即不再是本条例所指的持有人。
(T) “受保障方”应具有第2.6(C)节中给出的含义。
(U) “赔偿方”应具有第2.6(C)节中给出的含义。
(V) “独立董事”指符合以下两项条件的本公司董事:(I)根据当时普通股目前在其上市的任何证券交易所或证券市场的规则而符合 为“独立董事”的任何规定;及(Ii)只要规则适用于本公司,即符合交易所法令第10A-3条所载的独立准则。
(W) “付息股份”是指根据现有第一留置权票据的条款为支付利息而发行的普通股。
(X) “损失”和“损失”应具有第2.6(A)节规定的含义。
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(Y) “新的2029年第一留置权笔记”应具有在独奏会中赋予该术语的含义。
(Z) “普通股”指本公司的普通股,每股无面值。
(Aa) “其他注册权协议”是指本公司、TZE、道达尔电力控股法国公司和道达尔太阳能国际公司之间于2020年8月26日签订的注册权协议。
(Bb) “原始RRA”应具有演奏会中赋予该术语的含义。
(Cc) “个人”是指任何自然人、公司、合伙企业、有限责任公司、商号、协会、信托、政府、政府机构或其他实体,无论是以个人、受托人或其他身份行事。
(Dd) “招股说明书”是指包括在任何注册说明书中的招股说明书(包括但不限于招股说明书,该招股说明书包括根据证券法颁布的规则430A作为有效注册说明书的一部分而提交的招股说明书中以前遗漏的任何信息)、对该招股说明书的所有修订和补充,包括对该注册说明书生效前和生效后的 修订,以及通过引用并入或被视为以引用方式并入该招股说明书的所有其他材料。
(Ee) “可登记证券”是指(一)经修订的2029年第一留置权票据转换后发行或可发行的转换股份;(二)根据现有第一留置权票据的条款发行的付息股份;(三)新的2029年第一留置权票据转换后已发行或可发行的转换股份;(四)FPA股份;及(V)认股权证股份(在每种情况下)及该等证券已转换或交换的任何证券,以及因任何股息、分拆或类似事件而发行的任何证券;但本定义中描述的证券应在下列情况中最早停止成为可注册证券:(I)关于此类证券的搁置登记声明应已根据证券法宣布有效,且此类证券应已根据该搁置登记声明进行处置,(Ii)此类证券将不再是未清偿证券,(Iii)该等证券可由适用持有人 根据第144条的规定出售,而不受根据第144条规定的数量或出售方式的限制,且有关该等证券限制 进一步转让的任何图例已被删除,或(Iv)该等证券已在非公开交易中出售,而在该交易中,转让人根据本协议的权利并未按照本协议有效地转让或转让。
(Ff) 术语“登记”和“登记”是指根据《证券法》编制和提交登记声明,并宣布或命令该登记声明有效的登记。
(Gg) “注册费用”是指根据本协议进行任何注册所产生的所有费用,包括所有注册、资格和备案费用;打印、复印、信使和交付费用;托管费用;公司律师和持有人的一名独立律师的费用和费用 (不超过50,000美元,如果是包销要约,则不超过100,000美元);公司独立认证的公共会计师的所有费用、费用和支出(包括任何特别审计的费用和因此类工作所需的费用和“冷安慰”信函的费用)。与可注册证券在任何证券交易所上市或在任何交易商间报价系统上报价有关的所有费用和开支;蓝天费用和开支;证券发行人或卖家通常支付的承销商的所有费用和开支,以及公司聘请的任何专门专家或其他人员的所有费用和开支 ;以及公司的所有内部费用(包括所有工资 和执行法律或会计职责的高级管理人员和员工的费用),但不包括销售费用。
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(Hh) “规则144”指证监会根据《证券法》颁布的第144条规则,该规则可不时修订,或证监会此后采用的任何类似规则或条例,其效力与该规则基本相同。
(Ii) “规则415”指证监会根据证券法颁布的规则415,该规则可不时修订,或证监会此后采用的任何类似规则或条例与该规则具有基本相同的效力 。
(Jj) “规则424”是指证监会根据《证券法》颁布的规则424,该规则可能会不时修改,或证监会此后采用的任何类似规则或条例与该规则具有基本相同的效力 。
(Kk) “证券法”是指修订后的1933年美国证券法及其颁布的规则和条例。
(Ll) “销售费用”是指适用于销售可注册证券的所有承销折扣、销售佣金和股票转让税。
(Mm) “股东协议”是指本公司、TZE、道达尔电力控股法国公司和道达尔太阳能国际公司之间于2020年8月26日签署并经不时修订的股东协议。
(nn) “货架登记声明”是指公司根据《证券法》向委员会提交的注册声明,适用于根据涵盖所有可登记证券的规则415连续或延迟进行的要约。
(oo) “SPA”应具有朗诵中赋予该术语的含义。
(pp) “暂停”应具有第2.2(a)条规定的含义。
(qq) “Tze”具有序言中规定的含义。
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(rr) “TISE注册声明”具有第2.1(a)节规定的含义。
(SS) “美国”是指美利坚合众国。
(Tt) “认股权证股份”是指在全部或部分认股权证行使后发行或可发行的普通股。
文章
第二篇
注册权
第2.1条货架登记。
(A) 申请和初步效力。TZE可随时或不时在本协议生效之日或之后,根据证券法对其所有可注册证券提出书面要求(以下简称“书面要求”)。公司应在收到书面要求后不迟于90天编制并向证监会提交一份涵盖所有可注册证券转售的搁置登记声明,并应尽其合理努力促使该搁置登记声明在提交后尽快根据证券法宣布生效(该搁置登记声明,包括根据第2.1(B)节的任何修改或补充或附加登记声明),提供不需要将受有效注册声明约束的可注册证券包括在其中。TZE注册说明书应包含(除非TZE另有合理指示)实质上作为附件A所附的形式的《分配计划》。
(B)规则415;削减。如果证监会不允许本公司在单一货架登记 声明中将所有应登记证券登记在二次发售中,本公司应立即通知每一持有人,并 修改该登记声明,以登记证监会指引所允许的最大部分,包括与规则415有关的指引。如果根据本第2.1(B)条进行削减,公司应在委员会或委员会指引允许的情况下,尽快向委员会提交并使其生效 一份或多份登记声明,以登记转售以前未登记转售的可登记证券。
(C) 货架登记表。TZE注册表应采用表格F-3(或,如果本公司没有资格提交表格F-3的TZE注册表,则采用表格F-1(或任何后续表格或可用于根据证券法进行注册的其他适当表格))。
(D) 持续有效。本公司应尽其合理最大努力使TZE注册声明根据证券法持续有效(包括提交生效后的修正案、根据适用的蓝天或其他州证券法获得适当的资格,以及适当遵守证券法),以允许在TZE注册声明被证监会宣布生效后的任何一天 根据TZE注册声明出售所有应注册证券,只要根据TZE注册声明注册的证券继续构成本协议项下的可注册证券 即可。如果TZE注册声明(就本节 2.1(D)而言,包括根据第2.1(B)节或本第2.1(D)节提交的任何其他注册声明,视情况而定)不再有效(包括该注册声明所包括的所有可注册证券的销售不能在证监会首次宣布生效后的任何一天根据该注册声明进行的销售),本公司应迅速通知每位持有人,并应在20个工作日内以适当的表格 向证监会提交另一份《货架登记书》,并应在首次向证监会提交该《货架登记表》后,尽快根据证券法 宣布该《货架登记表》生效。
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(E) 销售公告。如果任何持有人或一组持有人书面通知本公司其希望根据TZE注册声明出售可登记证券,公司应尽其合理最大努力在切实可行的情况下尽快促进出售和分销通知中规定的全部或部分应登记证券。提供公司没有义务完成或采取任何行动完成任何可登记证券的出售:
(I) 如果拟以包销方式进行出售,则出售所得的净收益总额预计将少于50,000,000美元;
(Ii)在任何司法管辖区内,除非本公司已在证券法可能要求的司法管辖区内接受法律程序文件的送达,或在该司法管辖区内本公司将须缴交任何重大税项,否则在该司法管辖区内,本公司须履行送达法律程序文件的一般同意书,以完成上述登记、资格或合规,但证券法所规定的除外;或
(Iii) 若出售任何可登记证券会导致要求出售该等可登记证券的持有人或本公司违反股东协议、本公司章程文件或适用法律。
第2.2节适用于根据TZE登记声明进行销售的附加规定。
(a) 暂停注册。尽管有第2.1条的规定,如果 TISE登记声明的提交、初始生效或继续使用在任何时候需要公司进行不利披露, 公司通过独立董事行事,可以在向每位持有人发出书面通知后,推迟提交或初始生效 ,或暂停使用此类登记声明(“暂停”), 提供本公司 不得在任何12个月的期间内执行超过90天的停职。在 暂停的情况下,各持有人同意在收到上述通知后立即暂停使用与出售或购买可注册证券有关的适用招股章程,或向 出售或购买注册证券提出要约,直至 公司书面通知其可使用招股章程为止。于任何暂时终止后,本公司应立即(A)通知各持有人, (B)于必要时修订或补充招股章程,使其不包含任何有关招股章程所载或以引用方式并入其中的重大事实的失实陈述,或遗漏在招股章程内陈述所需陈述的重大事实或使其中的陈述不具误导性,及(C)按持有人合理要求向各持有人提供经修订或补充的招股章程副本。
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(b) [已保留].
(C) 承销。
(I) 如任何持有人或一组持有人拟根据TZE注册声明以包销发售方式出售可注册证券,应以书面通知本公司。在符合第2.1(E)节和第2.6节的规定下, 该等持有人或该等持有人及本公司应以惯常形式与该持有人或该等持有人在与本公司磋商后为该等承销选定的管理承销商订立承销协议,该主承销商应 为本公司合理地接受。
(Ii) 在收到符合第2.1(E)节要求的包销发行请求后10天内,公司应将该请求以书面形式通知其他持有人,并应在符合本协议规定的情况下,在该包销的 发行中包括公司在发出该通知后20天内收到的要求纳入的所有此类可登记证券;提供, 然而,,该等可注册证券尚未 被现有及有效的TZE注册声明所涵盖,而该注册声明可用于发售及出售被要求以所要求的方式注册的可注册证券。
(Iii) 根据TZE注册说明书进行的任何可注册证券的包销发行的价格、承销折扣和其他财务条款应由参与该包销发行的持有人或持有者团体确定。
(Iv) 第2.2(A)节的规定适用于根据第2.2(C)节进行的任何包销发行。
第2.3节登记费用。除本协议特别规定外,与TZE注册声明相关的所有注册费用均由公司承担. 此外,如果任何承销发行符合第2.1(E)节的要求,且在适用范围内,参与该包销发行的任何持有人或持有人团体拒绝与任何承销商以合理必要的形式签订承销协议,以实现 发行和出售可注册证券,且该形式在拒绝时符合本协议的条款, 因此该包销发行未完成,则本公司将无须支付与该包销发售有关而产生的任何登记开支 (而有关持有人或持有人团体应向本公司偿还该等登记开支 ),除非该等撤回是该持有人或持有人团体在该包销发售时并不知悉本公司发生的不利事件所致。与根据TZE注册声明 进行的任何销售相关的所有销售费用,包括任何包销发售,应由该持有人或该集团持有人(视情况而定)承担。
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第2.4节登记手续。就本公司根据本细则第II条进行的每项登记而言,本公司将尽其合理的最大努力进行登记,以便在合理可行的情况下尽快按照预定的 一种或多种分销方法出售证券,并将在合理 当前的基础上向持有人通报每项登记的开始和完成情况。公司自费将尽其合理的 最大努力:
(A) 准备所需的TZE登记声明,包括根据《证券法》要求提交的所有证物和财务报表,并在提交该登记声明、或其任何修正案或补充文件或招股说明书之前,向持有人或一组持有人提供准备存档的所有文件的副本,这些文件应接受持有人或一组持有人及其各自律师的审查;
(B) (I)编制并向证监会提交对TZE注册声明和与此相关使用的招股说明书的必要修订,包括生效后的修订,以保持TZE注册声明在有效期内对应注册证券持续有效,(Ii)在切实可行范围内尽快编制并向证监会提交任何可能需要的额外注册声明,以便根据证券法注册所有应注册转售的证券,(Iii)促使任何相关的招股说明书由任何必要的招股说明书补充文件修订或补充(符合本协议的条款),并根据第424条的规定予以补充或修订,(Iv)尽可能合理地迅速答复从委员会收到的关于注册说明书或其任何修订的任何意见,以及(V)在适用期间内(在符合本协议条款的前提下),在所有实质性方面遵守证券法和交易法关于处置TZE注册声明所涵盖的所有可注册证券的规定 按照TZE注册声明中规定的持有人预期的处置方法。
(C) 向持有人或一组持有人和每一承销商免费提供与该持有人或一组持有人或任何承销商可合理要求的符合《注册说明书》及其任何修正案或生效后修正案的副本一样多的副本,包括财务报表和附表、以引用方式并入其中的所有文件和所有证物(包括以引用方式并入的文件);
(D)免费提供招股章程的数目,包括任何初步招股章程及其附带的其他文件,包括对招股章程所作的任何修订或补充,而该等修订或补充是持有人或一组持有人不时合理地要求的;
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(E) 在TZE注册声明宣布生效之日或之前,在适用法律要求的范围内,根据每个司法管辖区的证券或蓝天法律,按照持有人或一组持有人的合理要求,对该注册声明所涵盖的证券进行注册和限定 ;提供, 然而,,公司不应因此而被要求 在当时不受其约束的任何州或司法管辖区有资格开展业务或提交送达法律程序文件的一般同意;
(F) 通知持有人或一组持有人和主承销商(如有),并(如有要求)以书面确认该通知,并在公司收到通知后,在合理可行的情况下尽快提供相关文件的副本,(I)当 注册声明或其任何修订或补充已提交或生效时,以及当适用的招股说明书已提交时;以及(Ii)欧盟委员会的任何书面意见,或欧盟委员会或任何其他联邦或州政府当局或监管机构对TZE注册声明或招股说明书的修改或补充,或要求提供额外信息的任何请求;
(G) 立即通知持有人或一组持有人(I)欧盟委员会发布的任何停止令,暂停《TZE注册声明》的效力,或欧盟委员会或任何其他联邦或州政府当局或监管机构的任何命令,以阻止或暂停使用任何初步或最终招股说明书,或为此目的启动或以书面威胁启动任何诉讼程序 ;(Ii)本公司已收到任何通知,涉及暂停在任何司法管辖区为要约或出售而登记的证券的资格,或为此目的而启动或以书面威胁启动任何法律程序 ;以及(Iii)在根据《证券法》要求交付与TZE注册声明有关的招股说明书的任何时间, 发生任何事件,而当时有效的该注册声明中包含的招股说明书包括对重大事实的不真实陈述或遗漏陈述必须在其中陈述的重大事实,或根据作出陈述的情况而有必要作出陈述,而不是误导性的,并且在发出该通知后,应立即准备并向持有人或一组持有人提供合理数量的补充副本,或对该等招股章程作出必要的修订,以使该等招股章程在其后交付予该等证券的购买人时,不得 载有对重大事实的不真实陈述,或遗漏作出该等陈述所需的或作出该等陈述所需的重要事实,以顾及作出该等陈述而不具误导性的情况;
(H)防止或获得撤回任何停止令或暂停使用任何初步或最终招股章程的其他命令;
(I) 迅速将主承销商和 持有人或一组持有人同意应包括在其中的与此类证券的分销计划有关的信息纳入招股章程副刊或生效后修订,并在接到将纳入该招股章程副刊或生效后修订的事项通知 后,在合理可行的情况下尽快提交该招股章程副刊或生效后修订的所有必要文件;
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(J) 与持有人或一组持有人和主承销商(如有)合作,以便利及时准备和交付代表待出售证券的证书,证书的形式符合存托信托公司的存放资格,并且 不带有任何限制性传说,并使此类证券的面额和登记名称符合主承销商在任何符合第2.1(E)节要求的任何承销发行中出售证券之前至少两个工作日的要求;
(K) 为根据TZE注册声明登记的所有可登记证券提供转让代理和登记员,并为所有此类证券提供CUSIP编号,在每种情况下,均不迟于此类登记的生效日期;
(L) 促使所有在本合同项下登记的证券在本公司发行的相同证券随后上市的各证券交易所上市;
(M) 与符合第2.1(E)节要求的任何包销发行相关的,以合理必要的形式签订承销协议,以实现此类证券的要约和出售,提供(I)该承销协议包含合理和习惯的规定,(Ii)如果参与该承销,持有人还应根据该协议订立并履行其各自的义务,(Iii)如果参与该承销,该持有人的赔偿义务和出资义务应为数个,而不是连带的,以及(Iv)如果参与该承销,该持有人的责任总额不得超过其从该包销发行中获得的净收益;
(N) 与符合第2.1(E)节要求的任何承销发行相关的,根据承销协议,获得公司律师在成交之日向任何 持有人或一组持有人和承销商提交的意见,其形式、范围和实质内容应符合惯例,该意见应令该持有人或一组持有人和承销商(视情况而定)和他们各自的律师合理满意;
(O) 对于符合第2.1(E)节要求的任何承销发行,根据TZE注册 声明,获得一份由公司独立注册会计师以惯常形式提交给公司和主承销商的《冷淡的安慰》函件,并将副本送交任何持有人或一组持有人,该函件涵盖主承销商合理要求的、通常由“冷淡”函件涵盖的 类型的事项,日期为 签署承销协议的日期,并根据承销协议直至结束;
(P) 对于符合第2.1(E)节要求的任何承销发行,应与任何持有人或一组持有人和每个承销商(如果有)合作处置此类证券,并就要求向金融业监管机构提交的任何文件进行 相应的法律顾问;
(Q) 在合理可行的情况下,尽快向证券持有人提供符合《证券法》第11(A)条规定的收益报表;
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(R) 与符合第2.1(E)节要求的任何包销发行相关的,在合理的时间和合理的时间内发出合理的通知,供任何持有人指定的代表、主承销商和由任何该等持有人或任何该等承销商聘用的任何律师、会计师或其他代理人查阅公司的所有相关财务和其他 记录、公司文件和财产,并使公司的所有管理人员,已认证公司财务报表的董事和员工以及 独立公共会计师可随时讨论公司业务,并提供任何此等人士合理要求的与处置有关的所有信息,使他们能够履行其尽职调查责任。提供根据第2.4(R)条获得有关公司信息的任何此等人士应同意严格保密 ,且不得披露或使用公司善意认定为保密的任何此类信息,并通知此人,除非(I)法律要求发布此等信息;(Ii)此等信息 并非通过违反本协议或任何其他协议而为人所知或公开;(Iii)该人可在非保密基础上从公司以外的其他来源获得或获得此类信息,该来源对公司没有合同或其他保密责任,且持有者知道;或(Iv)此类信息是由该人独立开发的。
(S) 对于符合第2.1(E)节要求的任何承销发行,应安排公司高级管理人员参加主承销商在任何此类承销发行中可能合理要求的惯常“路演”演示,并以其他方式协助、合作和参与本协议中设想的每一项建议发行及相关的惯常销售工作。
第2.5节暂停销售。在本公司根据第2.4(G)节发出任何通知后,任何持有人不得发售或出售可登记证券,除非及直至(A)本公司已通知该持有人其已拟备符合第2.4(G)节所载规定的章程补充文件或修订文件,并向该持有人交付该补充文件或修订文件的副本,或(B)本公司已书面通知该持有人可恢复使用适用的招股章程。双方承认并同意,本第2.5条不得以任何方式减少或以其他方式损害本公司根据第2.4(H)条或第2.4(I)条承担的义务。
第2.6节赔偿。
(A) 在法律允许的最大范围内,公司将赔偿和保护每位持有人、每位高级职员、董事和股东、证券法第15条所指的控制此等人士的每位人士,以及每位持有人的法律顾问和会计师,使其免受任何和所有费用、索赔、损失、损害和责任、共同或数项诉讼、诉讼、法律程序或与此有关的和解。因(I)任何最终、初步或概要招股说明书、任何注册说明书、任何发行人自由撰写的招股说明书(定义见《证券法》第433条)、或本公司根据《证券法》颁布的第433(D)条规定提交或要求提交的任何发行人信息(定义见《证券法》第433条)或本公司根据《证券法》颁布的第433(D)条提交或要求提交的任何重大事实的任何不真实陈述(或所谓的不真实陈述);(Ii)任何遗漏(或被指称遗漏),未能在招股章程或初步招股章程内述明重大的 事实,或就招股章程或初步招股章程内的陈述(如属招股章程或初步招股章程,则根据作出该等陈述的情况而言, )不具误导性;或(Iii)本公司 违反(或被指称违反)证券法、任何州证券法或其下适用于本公司的任何规则或法规,并涉及本公司就该等注册、资格或合规所涵盖的任何发售而须采取的行动或不作为。在不违反第2.6(B)条的前提下,本公司将补偿每位受赔人因调查、辩护或解决任何此类损失而合理发生的任何法律费用和任何其他费用。提供, 然而,,在任何此类情况下,公司将不承担责任,只要任何此类损失是由于任何不真实的陈述或遗漏而引起的,该陈述或遗漏是基于该受保障人向本公司提供并声明专门用于其中的 书面信息;以及提供, 进一步, 然而,,本协议项下的义务不适用于为了结任何此类损失而支付的金额,但如和解是在未经本公司同意的情况下达成的,则本公司的义务不适用于为了结该等损失而支付的金额,除非该和解(A)包括无条件免除本公司对作为该诉讼标的的索赔的所有责任,以及(B)不包括关于本公司或其代表的过失、过失或未有采取行动的声明 。无论由任何持有人或任何其他受保障方或其代表进行的任何调查,此类赔偿应保持完全效力,并在任何可注册证券转让后继续有效。
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(B) 在法律允许的最大范围内,每个持有人将分别而不是共同地赔偿本公司、其每名董事和高级管理人员以及证券法第15条所指的控制本公司的每个人(除上述持有人外)因以下原因或基于以下原因而产生的所有损失(或与此有关的诉讼):(I)任何初步或摘要招股说明书、登记 声明中所载或通过引用纳入的重大事实的任何不真实陈述(或被指控的不真实陈述),由该持有人或其代表编制或使用的任何自由撰写的招股说明书(定义见证券法第433条), 或该持有人根据第433(D)条提交或要求提交的任何资料,(Ii)任何遗漏(或被指控遗漏) 在其中陈述必须陈述的重要事实或使其中的陈述不具误导性所必需的任何遗漏,或(Iii)该持有人违反(或涉嫌违反)证券法的任何 行为,适用于该持有人的任何州证券法或其下的任何规则或法规,涉及该持有人就该注册、资格或合规所涵盖的任何发售所要求的行动或不作为,并将向本公司及该受赔人报销因调查或抗辩任何该等损失而合理产生的任何法律或任何其他费用,在每种情况下均以但仅限于以下范围:该不真实的 陈述(或被指控的不真实的陈述)或遗漏(或被指控的遗漏)是依据并符合该持有人向公司提供的专门用于其中的书面信息 ;提供, 然而,,任何持有人的义务不适用于为了结任何此类损失而支付的金额,但如和解是在未经该持有人同意的情况下达成的,则除非该和解(A)包括无条件免除该持有人对属于该诉讼标的的索赔的所有责任,以及(B)不包括关于该持有人或其代表作出的关于过失、有罪或不作为的陈述;及提供, 进一步, 然而,,在任何情况下,根据第2.6(b)条的任何赔偿均不得超过该持有人收到的发行净收益。
(c) 每个人都有权根据本第2.6条获得赔偿(各自为“赔偿方”) 应向需要根据本第2.6条提供赔偿的一方发出通知(“赔偿 方”)在该赔偿方实际了解任何可能寻求赔偿的索赔后立即,并应 允许赔偿方承担该索赔或由此产生的任何诉讼的辩护, 提供应由被补偿方批准(其批准不得被无理拒绝),并由被补偿方的律师为该索赔或由此引起的任何诉讼进行辩护,而被补偿方可自费参与此类辩护,并且如果进一步提供除非受补偿方因此而受到重大损害,否则任何受补偿方未按本条款规定发出通知,并不解除受补偿方根据本第2.6条承担的义务。除非得到受补偿方的同意,否则任何补偿方在为任何此类索赔或诉讼辩护时,不得同意作出任何判决或达成任何和解,而该判决或和解不包括无条件解除受补偿方对该索赔或诉讼的所有责任的无条件条款。每一受补偿方应提供有关其自身或所涉索赔的信息,该信息可由补偿方合理地以书面形式提出,并应为辩护该索赔及由此引起的诉讼而合理地要求提供。
(D) 如果有管辖权的法院裁定本节2.6中规定的赔偿不适用于受补偿方的任何损失,则补偿方应按适当的比例向受补偿方支付或应付的金额作出贡献,以反映补偿方和受补偿方的相对过错,而不是根据本条款对该受补偿方进行赔偿。关于造成这一损失的陈述或遗漏以及任何其他相关的衡平法考虑。补偿方和被补偿方的相对过错应通过参考以下因素来确定:对重大事实的不真实或被指控的不真实陈述或遗漏陈述是否与由补偿方或被补偿方提供的信息有关,以及各方的相对意图、知识、获取信息的途径和纠正或防止此类陈述或遗漏的机会。根据本第2.6(D)条,任何人不需要提供超过该个人收到的发售净收益的任何金额,但该人欺诈或故意行为不当的情况除外。 本协议各方同意,如果根据本第2.6(D)条规定的出资是通过按比例分配或通过不考虑本第2.6(D)条中提到的公平考虑的任何其他分配方法确定的,则不公正和公平。任何犯有欺诈性失实陈述罪(符合证券法第11(F)条)的人将无权从任何无罪的人那里获得捐款。
(E) 尽管有上述规定,但在与任何承销公开发行相关的承销协议中所包含的关于赔偿和出资的规定与前述规定相抵触的范围内,应以本协议的规定为准。
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(F)本公司和每一证券卖方(包括任何持有人)应根据除《证券法》以外的任何联邦或州法律或法规或政府当局,就任何所需的证券登记或其他资格,给予与第2.6节前述规定类似的赔偿 (经适当修改)。
第2.7节持有人提供的信息。作为本公司为任何 持有人登记证券的义务的一项条件,该持有人应向本公司提供本公司 合理要求的有关其及其建议的分派的信息,以及与第(Br)条第二条所述的任何登记、资格或合规有关的合理要求。
第2.8节后续登记权。除其他登记权协议外,本公司目前并未与本公司任何证券的任何持有人或准持有人订立任何协议 给予该持有人或准持有人任何登记权利,而该等登记权利的条款与根据本协议授予持有人的登记权相等或高于或不一致。自本协议之日起至美国证券交易委员会宣布《TZE注册声明》生效之日起,本公司不得与本公司任何证券的任何持有人或潜在持有人订立任何协议,给予该 持有人任何登记权利,而该等登记权利的条款对根据本协议授予持有人的登记权利更为有利。
第2.9节规则第144条报告。为了提供证监会的某些规则和法规的好处,即 可能允许在未注册的情况下向公众出售可注册证券,本公司同意尽其合理最大努力 :
(A) 按照第144条的规定,随时提供并保持充分的有关公司的最新公开信息; 和
(B) 根据《证券法》和《交易法》的规定,及时向委员会提交公司要求的所有报告和其他文件。
第2.10节登记权的终止。各持有人根据第2节(第2.6节除外)的权利应于其不再持有任何可登记证券或本公司不再受交易法第13或15(D)节规定的定期报告要求的第一日起终止。自该等权利终止起及终止后,该持有人 将不再有权根据任何注册声明(或任何相关招股章程 )发售或出售任何可注册证券。
第2.11节登记权的转让或转让。本协议不得由(A)本公司在未经各持有人事先书面同意的情况下转让,但本公司可在与本公司的出售或收购有关的任何时间转让本协议,无论是通过合并、合并、出售本公司的全部或几乎所有资产或类似交易, 提供如果继承人或收购人公开交易股权证券,则该人将以书面形式同意:(Br)承担本公司在本协议项下的所有权利和义务,或(B)未经本公司事先书面同意的持有人,但各持有人可在未经本公司事先书面同意的情况下,将其在本协议项下的权利和义务转让给该持有人的关联公司,但前提是该关联公司已书面同意在该等条款仍然有效的范围和期限内,作为持有人受本协议条款的约束。任何违反本第2.11条规定的转让或委托均为无效和无效。
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第2.12节接合。尽管有第2.11条的规定,如果持有人将任何第一留置权票据或全部或部分认股权证出售、转让或处置给任何其他人,该人应有权成为本协议的一方,享有与持有人基本相同的权利、义务和义务,提供(X)如出售、转让或处置任何系列的第一留置权票据,该人须:(I)持有适用的第一留置权票据系列的本金总额至少25,000,000美元(或在转换适用的第一留置权票据系列后持有同等数额的可登记证券,在每种情况下,均须受股票拆分、股票股息或类似组合的适当调整);及(Ii)书面同意按与持有人大致相同的条款受本协议约束;及和/或(Y)在出售、转让或处置全部或部分认股权证的情况下, 该人应书面同意按照与持有人基本相同的条款受本协议约束。
文章
III
其他
第3.1节修改;放弃。本协议只能由本公司和每位持有人正式签署的书面文书进行修订、修改或补充。本公司或其子公司与任何持有人之间的任何交易过程或在行使本协议项下任何权利方面的任何延迟都不会被视为放弃本协议任何一方的任何权利。本协议任何一方未能执行本协议的任何条款,绝不会被解释为放弃该等条款,也不会影响该 方此后根据其条款执行本协议各项条款的权利。
第3.2节通知。本协议项下的所有通知和其他通信均应以书面形式进行,并应被视为已在下列情况下正式送达和收到:(I)在下一工作日送达后的一个工作日内,通过信誉良好的国际通宵快递服务预付费用,(Ii)如果在下午5:00前通过电子邮件发送。在接收方所在时区,(Iii)如果在下午5:00之后通过电子邮件发送,则在发送时 并确认接收。在接收方的时区,收据在接下来的营业日确认,以及(Iv)如果以其他方式实际亲自交付,则在每种情况下,以下列地址或电子邮件地址(或类似通知应指定的另一方的其他地址或电子邮件地址) 交付给预期收件人:
(A) 如果是tze,则为:
中环新加坡投资发展有限公司。TCL中环可再生能源科技有限公司
华远工业园海泰南路10号,
天津市西青区中国
注意:任伟(投资部部长)、夏里昂(法律部部长)
电子邮件:renwei@tzeco.com;leon.cia@tzeco.com
电话:+8622 23789766
传真:+86 22 23788321
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将副本(不构成通知)发送给:
保罗·黑斯廷斯律师事务所
公园大道200号
纽约州纽约市,邮编:10166
注意:克里斯·古欣;Jeff·洛文塔尔
电子邮件:chrisguhin@paulhastings.com; jefflowenthal@paulhastings.com
(B) 如向本公司,则为:
深圳市盛盛太阳能科技有限公司
滨海大道8号05-02
滨海湾金融中心,018981
新加坡
注意:首席法务官林赛·维德曼
邮箱:lindsey.wiedmann@Maxeon.com
将副本(不构成通知)发送给:
怀特和凯斯
16这是地标建筑约克大厦一楼
皇后大道中15号
香港
注意:周杰西卡;卡娅·普鲁迪安
电子邮件:jessica.洲@whitecase.com;kproudian@whitecase.com
(C) 如寄往TZE以外的任何持有人,则按本公司记录或证券转让代理人或登记员(如有)的记录所载的持有人地址送达。
第3.3节治国理政。本协议应受纽约州法律管辖并根据纽约州法律进行解释,而不考虑根据适用的纽约州法律冲突原则而适用的法律。
第3.4节服从司法管辖。
(A)就因本协议而引起或与本协议有关的任何诉讼、诉讼或法律程序,本公司及TZE均不可撤销地服从任何位于纽约市曼哈顿区的纽约州或美国联邦法院的非专属司法管辖权。在法律允许的最大范围内,本公司和TZE各自不可撤销地放弃其现在或以后可能对在该法院提起的任何诉讼、诉讼或法律程序提出的任何反对,以及在该法院提起的任何该等诉讼、诉讼或法律程序已在不便的法院提起的任何索赔。在本公司及TZE任何人已拥有或此后可获得任何法院司法管辖权或任何有关其本身或其财产的法律程序的豁免权(基于主权或其他理由)的范围内,本公司及TZE各自不可撤销地在法律允许的最大范围内就任何该等诉讼、诉讼或法律程序放弃该等豁免权。
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(B) 公司在此同意不可撤销地指定和委任Corporation Service Company作为其在本协议日期或之前在前述任何诉讼、诉讼或法律程序中送达法律程序文件的代理人 (连同下文的任何后续任命,称为“公司程序代理人”),并同意在任何该等诉讼、诉讼或法律程序中向其送达法律程序文件,送达地址为当时的该公司法律程序代理人的办公室,而有关送达在各方面均视为在任何该等诉讼或法律程序中向公司有效送达法律程序文件。在法律允许的最大范围内,公司放弃对个人司法管辖权的任何其他要求或反对。本公司声明并保证,该代理人 已同意担任本公司送达法律程序文件的代理人(视属何情况而定),而本公司同意采取任何及所有行动,包括提交任何及所有文件及文书,以继续全面有效的委任 及生效。
(C)TZE特此同意不可撤销地指定和委任Corporation Service Company作为其在本协议日期或之前在任何诉讼、前述诉讼或法律程序中的法律程序文件送达代理(连同以下任何后续任命,称为“TZE法律程序代理”),并同意在任何该等诉讼、诉讼或法律程序中向其送达法律程序文件,送达地址为当时的该等法律程序代理的办公室,而有关服务在各方面均视为在任何该等诉讼或法律程序中有效地向投资者送达法律程序文件。在法律允许的最大范围内,TZE放弃有关个人管辖权的任何其他要求或反对。TZE声明并保证,该代理人已同意担任TZE的法律程序文件送达代理人(视情况而定),并且TZE同意采取任何和所有行动,包括提交任何和所有文件和文书,以继续充分有效地执行该任命。
第3.5节整个协议。本协议和本协议附件构成了双方对本协议标的的完全和完整的理解和协议。本合同任何一方均不以任何方式对任何其他方承担责任或约束 本合同标的的任何担保、陈述或契诺,除非本合同另有明确规定。
第3.6节延误或疏忽。除本协议明确规定外,任何延迟或遗漏行使本协议任何一方根据本协议产生的任何权利、权力或补救措施,不得损害该非违约方的任何该等权利、权力或补救措施,也不得解释为放弃任何此类违约或违约、或其后发生的任何类似违约或违约,亦不得将任何单一违约或违约的放弃视为放弃之前或之后发生的任何其他违约或违约。任何一方根据本协议作出的任何违反或违约行为的任何类型或性质的放弃、许可、同意或批准,或本协议任何一方对本协议任何条款或条件的放弃,必须以书面形式进行,且仅在此类书面文件中明确规定的范围内有效。根据本协议或法律或以其他方式向本协议的任何一方提供的所有补救措施应为 累积性的,不可替代。
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第3.7节可分割性。如果本协议的任何规定,或该规定在任何司法管辖区适用于任何人、任何情况或 ,在任何程度上被任何有管辖权的法院或仲裁庭裁定为无效、非法和不可执行,则(I)本协议的其余规定不受影响,且本协议的其他各项规定应在适用法律允许的最大限度内有效和可执行。(Ii)对于该人或情况或在该司法管辖区 ,应在适用法律允许的最大范围内将该规定改革为有效和可强制执行,并且 (Iii)该规定对其他人或情况或在其他司法管辖区的适用不受影响。
第3.8节标题和字幕。本协议中使用的目录、标题和字幕仅用于方便使用,不得在解释或解释本协议时考虑 。除非另有规定,本协定中所有提及条款、章节、第(Br)段和证物的内容均应指本协定的条款、章节和段落以及本协定所附的证物。
第3.9节对应方。本协议可以不同的副本签署,每个副本被视为一份原始文书,所有这些副本将共同构成相同的协议。任何此类副本,只要是通过传真机或电子邮件的.pdf、.tif、.gif、.jpeg或类似附件(任何此类交付,“电子交付”) 交付的,应被视为原始签立副本,并应被视为具有相同法律约束力的 效力,如同它是亲自交付的原始签名版本一样。本合同任何一方均不得提出使用电子交付来交付签名或任何签名、协议或文书是通过使用电子交付来传输或传达的事实,以此作为订立合同的抗辩,且各方永远放弃任何此类抗辩,除非此类抗辩涉及真实性不足。
第3.10节进一步保证。本协议各方应作出和履行或促使作出和执行所有其他行为和事情,并应签署和交付本协议任何其他各方可能合理要求的所有其他协议、证书、文书和其他文件,以执行本协议的规定以及完成本协议预期的交易。
第3.11节释义。本协议应合理解释为执行其意图,不得推定对本协议任何一方不利或有利 。双方共同参与了本协定的谈判和起草工作。
第3.12节律师费。如果为强制执行本协议中的任何规定而提起诉讼或诉讼,争议的胜诉方有权向败诉方追回律师和会计师的合理费用和费用,其中应包括上诉的所有费用、费用和费用。
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第3.13节某些 参考文献。只要上下文需要,本协议中使用的任何代词应包括相应的男性、女性或中性形式,名词、代词和动词的单数形式应包括复数,反之亦然。当本协议中使用“包括”、“包括”或“包括”时,应视为后跟“不受限制”。本协议中使用的术语“本协议”、“本协议”或“本协议下”或类似术语指的是整个协议,而不是使用该术语的特定条款。除上下文另有要求外, “非”、“”或“任何”、“或”不应是排他性的。本协议中所有提及的“日”(不包括工作日)均为日历日。对任何法规或法规的任何提及都是指不时修订、修改、补充或替换的法规或法规(就法规而言,包括根据法规颁布的任何规则和法规),对任何法规或法规任何章节的任何提及包括该章节的任何继承者。这里提到的任何“$”都是指美元。这里使用的“程度”指的是一个主体或其他事物扩展到的程度,而不是简单地指“如果”。
第3.14节具体履行。双方承认并同意,任何一方未能履行其在本协议项下的协议和契约,包括其未能采取完成本协议所述交易所必需的一切行动,将对其他各方造成不可弥补的损害,即使损害赔偿即使可用也不是适当的补救措施。因此,本协议各方同意由任何有管辖权的法院或仲裁庭发布禁令救济,以迫使该当事人履行义务,防止该当事人违反本协议,并同意任何法院或仲裁庭授予该当事人具体履行本协议项下义务的补救措施,而无需担保或其他 担保,以及任何一方在法律或衡平法上有权获得的任何其他补救措施。本协议每一方不可撤销地放弃任何基于任何其他补救措施(无论是在法律上还是在衡平法上)的充分性的抗辩,这些抗辩可能被断言为阻止具体履行本协议任何条款或规定的补救措施或任何一方提起的任何诉讼中的禁令救济。
[行刑页面如下。]
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兹证明,本协议双方已于以上所述日期签署本协议。
公司: | |||
深圳市盛盛太阳能科技有限公司 | |||
作者: | /S/凯·斯特罗贝克 | ||
姓名: | 凯·斯特罗贝克 | ||
标题: | 授权签字人 |
[注册的签名页 权利协议]
兹证明,本协议双方已于以上所述日期签署本协议。
持有者: | |||
中环新加坡投资发展有限公司。LTD. | |||
作者: | 撰稿S/秦士龙 | ||
姓名: | 秦士龙 | ||
标题: | 主任 |
[注册的签名页 权利协议]
附件A
配送计划
出售证券持有人,包括受让人、质权人、受让人或其他利益继承人,在本招股说明书发布之日后出售作为赠与、质押、合伙分配或其他转让方式从出售证券持有人那里获得的证券,可随时出售、转让或以其他方式处置其在任何证券交易所、证券交易市场或交易设施上或在私人交易中转换任何可转换票据时发行的任何或全部可转换票据和普通股。该等处置可按固定价格、按出售时的现行市价、按与当时的市价有关的价格、按出售时厘定的变动价格或按协定价格出售。
出售证券的持有人在处置证券或其权益时,可以使用下列任何一种或多种 方法:
● | 普通经纪交易和经纪自营商招揽买受人的交易; |
● | 大宗交易,经纪交易商将试图以代理身份出售证券,但可能以委托人的身份持有和转售部分大宗证券,以促进交易; |
● | 经纪自营商作为本金买入,并由经纪自营商代为转售; |
● | 私下协商的交易; |
● | 通过买入或结算期权或其他套期保值交易,无论是通过期权交易所还是其他方式; |
● | 经纪自营商可以与出售证券的持有人约定,以每种证券的约定价格出售一定数量的证券; |
● | 通过一家或多家承销商; |
● | 任何该等销售方法的组合;及 |
● | 适用法律允许的任何其他方法。 |
出售证券持有人可不时质押或授予其所拥有的部分或全部证券的担保权益,如果他们未能履行其担保债务,质权人或有担保当事人可不时根据本招股说明书或根据规则第424(B)(3)条或经修订的1933年证券法(“证券 法案”)的其他适用条款对本招股说明书的修正案 提供和出售证券,以将质权人包括在内,受让人或其他权益继承人根据本招股说明书出售证券持有人。出售证券持有人还可以在其他情况下转让证券,在这种情况下,受让人、质权人或其他利益继承人将是本招股说明书中的出售受益人。
在出售证券方面,出售证券的持有人 可与经纪自营商或其他金融机构进行套期保值交易,而经纪自营商或其他金融机构又可在对冲其所持仓位的过程中卖空 证券。出售证券持有人亦可与经纪自营商或其他金融机构订立期权或其他交易,或设立一项或多项衍生证券,要求将本招股说明书所提供的证券交付予该经纪自营商或其他金融机构,而该经纪自营商或其他金融机构可根据本招股说明书转售该证券(经补充或修订以反映该等交易)。
出售证券持有人从出售其提供的证券中获得的总收益将是该等股票的买入价减去折扣或佣金(如果有的话)。每个出售证券持有人 均保留权利接受并不时与其代理人一起拒绝直接或通过代理人购买任何拟购买的证券。我们将不会收到此次发行的任何收益。
出售证券持有人还可以根据1933年证券法第144条的规定,在公开市场交易中转售全部或部分各自的证券,前提是这些证券符合 标准并符合该规则的要求。
出售证券的证券持有人和参与出售证券或其中权益的任何承销商、经纪自营商或代理人可以是证券法第2(11)条 所指的“承销商”。根据证券法,他们在转售证券时获得的任何折扣、佣金、特许权或利润可能是承销折扣 和佣金。出售证券持有人将遵守证券法的招股说明书交付要求,除非证券销售豁免于证券法的登记要求。
在需要的范围内,将出售的证券、出售证券持有人的名称、各自的购买价格和公开发行价格、任何代理人、交易商或承销商的名称,以及与特定要约有关的任何适用佣金或折扣将在随附的招股说明书附录中列出,或者在适当的情况下,在包括本招股说明书的注册说明书的生效后修正案中列出。
为了遵守某些州的证券法(如果适用), 证券只能通过注册或持牌的经纪商或交易商在这些司法管辖区销售。此外,在一些州,证券不得出售,除非它们已注册或具有出售资格,或获得注册或资格豁免 要求并得到遵守。
我们已通知出售证券持有人,根据修订后的1934年证券交易法,规则M的反操纵规则可能适用于在市场上出售证券及出售证券持有人及其关联公司的活动。此外,在适用的范围内,我们将向出售证券的证券持有人提供本招股说明书的副本(可能会不时补充或修订),以满足证券法的招股说明书交付要求。出售证券持有人可向参与证券销售交易的任何经纪自营商赔偿 某些责任,包括根据证券法产生的责任。
我们已同意赔偿出售证券持有人与本招股说明书提供的证券注册有关的责任,包括证券法和州证券法规定的责任。
吾等已与出售证券持有人达成协议,在商业上作出合理努力,使本招股说明书所包含的注册声明生效,并持续有效,但某些例外情况除外,直至(1)本招股说明书所涵盖的所有证券均已根据及按照该注册声明处置,(2)此类证券停止发行或(3)根据证券法第144条的规定,所有可转换票据和任何可转换票据转换后发行的普通股可以出售的日期,但有数量或销售方式限制,与这些证券相关的所有限制性图例已被删除。