美国
证券交易所
华盛顿特区20549
表格
公司当前报告
根据1934年证券交易法第13或第15(d)节
报告日期(最早报告事件日期):
(按其章程规定的确切名称)
(国家或其他管辖区的 | (委员会 | (IRS雇主 |
公司成立或组织) | 文件号) | 识别号码) |
(公司总部地址) | (邮政编码) |
登记者的电话号码,包括区号:(
(自上次报告以来名称或地址发生变更,填写旧名称或地址)
如果8-K表格的提交同时满足发行人在以下任何条款下的提交义务,则选中适当的框:
根据证券法规定的425条规则的书面通信(17 CFR 230.425) | |
根据《交易法》第14a-12条规定(17 CFR 240.14a-12),进行征集材料 | |
根据《交易法》第14d-2(b)条规定(17 CFR 240.14d-2(b)),进行交易前沟通 | |
根据《交易法》第13e-4(c)条规定(17 CFR 240.13e-4(c)),进行交易前沟通 |
根据本法案第12(b)节注册的证券:
每一类别的名称 |
交易 符号: |
交易所 | ||
请勾选适用的框,指示注册人是否为1933年证券法规则405或1934年证券交易法规则12b-2定义的新兴成长公司。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型企业,请以勾选方式说明注册人是否选择不使用通过交易所法第13(a)条规定提供的任何新的或修订的财务会计准则的延长过渡期。
8.01其他事件。
根据2024年6月6日公布的消息,Corner Growth收购公司(以下简称“本公司”或“Corner Growth”)推迟了原计划于美国东部时间2024年6月12日上午10点举行的股东特别大会,并将其推迟至2024年6月26日美国东部时间上午10点。
本公司于2024年6月18日决定进一步推迟股东特别大会,将其推迟至2024年7月11日上午10点美国东部时间。如何参加股东特别大会和投票的信息可在本公司于2024年5月30日向证券交易委员会(以下简称“SEC”)提交的代理陈述书中查询(以下简称“明确代理陈述书”),地点、记录日期、目的或任何提议等均未变更。
已经投票或以前提交股份申请赎回的股东无需采取任何行动(除非他们希望更改或撤销其以前的代理或投票指示或更改有关赎回的决定),他们的投票将在推迟的股东特别大会上被计算,股东可以要求在2024年6月24日美国东部时间下午5点之前给予赎回(推迟的股东特别大会的前两个工作日)。
无要约或征集
本通信与Noventiq Holding Company(“Noventiq”)和公司之间的拟议经营合并(“经营合并”)有关。本文件不构成出售或交换的要约,或出售或交换的征集,任何司法辖区均不得在未根据任何该等司法辖区的证券法规定进行注册或合格任何证券的销售。不得进行任何证券的发售,除非通过符合《证券法》第10节要求的招股说明。
附加信息和查找位置
关于业务合并,Noventiq Holding Company已向证券交易委员会(“SEC”)提交了一份F-4表格的注册声明(如有修改,将包括初步招股书和初步代理声明),该声明于2024年5月29日被SEC宣布生效。Corner Growth已向SEC提交了一份最终的代理声明、最终的招股书和其他相关文件(统称“最终的代理声明”),并已将最终的代理声明邮寄给2024年5月20日持有Corner Growth股票的股东。本通信不是注册声明、最终的代理声明或Corner Growth将在业务合并轮换中发送给股东的任何其他文件的替代品,因此建议Corner Growth的股东阅读最终的代理声明来审查Corner Growth为批准业务合并(及相关事宜)特别会议的代理人征求股东意见的方案和拟议和其他事项,因为代理声明将包含有关业务合并和业务合并方的重要信息。Corner Growth的股东可以在SEC的网站http://www.sec.gov免费获取最终的代理声明和所有其他相关文件。也可以通过发送邮件至ryan.flanagan@icrinc.com以提出请求。
招标人
按照SEC规定,Corner Growth,Noventiq及其各自的董事,高级职员,其他管理人员和员工可能被视为与业务组合有关的Corner Growth股东的代理征集活动的参与者。 Corner Growth的董事和高管的姓名列表以及他们对Corner Growth的利益的描述在Corner Growth向SEC提交的文件中列出,包括确定型代理陈述书。本段中提到的文件可在SEC网站www.sec.gov上免费获取,也可通过向ryan.flanagan@icrinc.com发送请求获取。有关这些参与者的名称和利益的其他信息在拟议的业务组合的确定性代理陈述书中包含。
关于Noventiq
Noventiq是总部位于伦敦的全球领先的数字转型和网络安全解决方案和服务提供商。该公司使其客户的业务进行数字化转型,连接了各行各业领先的IT供应商,以及其自身的服务和专有解决方案。该公司快速增长的基础是其三维战略,即扩大市场渗透率、产品组合和销售渠道。这得到了M&A的积极支持,使Noventiq能够利用该行业的持续整合。Noventiq在全球约60个国家拥有约6400名员工,在拉美、欧洲、中东、非洲和亚太等多个地区有巨大的增长潜力,特别是在印度地区具有显著的业绩。
公司的快速增长是基于其三维战略来扩大市场渗透率,产品组合和销售渠道,这得到了积极的并购策略的支持,使Noventiq可以利用行业正在持续整合的趋势。拥有全球大约6,400名员工,Noventiq在近60个国家/地区开展业务,包括拉丁美洲,欧洲、中东、非洲和亚太地区,在印度拥有显着的存在和巨大的增长潜力。
关于Corner Growth Acquisition Corp。
Corner Growth(纳斯达克:COOL)是一家专注于与高增长技术公司合作的特殊目的收购公司(SPAC)。Corner Growth的使命是通过提供强大的替代方案,为其投资者提供价值。由于其管理团队在识别和投资所有技术垂直领域中的颠覆性技术公司方面具有历史、经验、关系、领导力和已有记录,因此Corner Growth处于独特的价值增值的位置。Corner Growth还带来了一群高度受人尊敬的投资专业人士,他们在特殊目的收购及其退出过程中拥有强大的业绩记录和丰富的个人经验,与首屈一指的公共市场投资者纽带,以及一支顾问团队,提供广泛的功能和物理地理位置的经验和网络。
Corner Growth还带来了一批备受尊敬的投资专业人士,他们在SPAC和de-SPAC过程中有着强大的跟踪记录和深厚的个人经验,拥有着一个premier公共市场投资者的名册,并拥有一个团队的顾问,提供经验和对广泛领域和物理地理网络的访问。
前瞻性声明
此处所述非历史事实的内容均为基于1995年《私人证券诉讼改革法》下的安全港规定的前瞻性声明。前瞻性声明通常伴随着“相信”,“可能”,“将”等词语,这些词语预示或指示未来事件或趋势,或者不是关于历史事件的描述。这些前瞻性声明包括但不限于对未来事件的描述,Corner Growth与Noventiq之间的业务组合,业务组合后有关方面的估计或预期未来结果和效益,包括方派成功完成业务组合的可能性和能力,业务组合后的未来机遇,Noventiq未来的财务状况,以及其他非历史事实陈述。本声明是基于Corner Growth的管理层和/或Noventiq的管理层的当前预期,不是实际表现的预测。这些前瞻性声明仅用于说明目的,并不意味着接下来的事情,这些前瞻性声明并不打算作为,也不得被任何投资者视作担保、保证、预测或事实或可能性的确定性声明。实际事件和情况难以或无法预测,并将与假设不同。许多实际事件和情况都不在Corner Growth和Noventiq的控制范围之内。这些声明存在许多风险和不确定性,涉及Noventiq的业务,Corner Growth的业务和业务组合,并且实际结果可能会有重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于一般的经济、政治和商业条件;各方无法完成业务组合或任何事件、变化或其他情况的发生,这些情况可能导致业务组合协议的终止;在宣布业务组合后可能对各方提起的任何法律程序的结果;从另一方收到未经请求的提议,以寻求干预业务组合的另一种业务交易;未获得Corner Growth或Noventiq的股东对潜在交易的批准;未能实现业务组合的预期利益,包括由于延迟完成潜在交易或难以整合Corner Growth或Noventiq的业务而导致的影响;业务组合的宣告和完成可能会破坏当前的计划和运营,使Combined Company增长和管理收益和保留其关键员工,Corner Growth的股东所提出赎回请求的金额,无法在业务组合后的纳斯达克上市后否则无法获得或维持该公司证券的上市地位;与Noventiq的产品和价格竞争的影响;Noventiq能否向客户销售其主要供应商(尤其是Microsoft)的产品和服务,并在此类销售上获得激励;Noventiq的服务和解决方案的需求;Noventiq能否从收购的业务中获得运营协同效应;成功整合收购的业务;网络安全漏洞或IT系统故障;Noventiq吸引,招聘,培训和留住经验丰富的人员的能力;汇率波动;能否满足Noventiq在经营业务的各个市场上的法律法规要求和内部控制,程序,合规系统和风险管理系统的有效性等风险和不确定性,详见F-4所述;以及Corner Growth 2023财年12月31日的年度报告提交于2024年4月1日SEC,2024年3月31日的季度报告提交于2024年5月15日SEC,以及SEC的其他提交文件中讨论的因素。如果这些风险中的任何一个成为现实,或者如果假设证明不正确,则实际结果可能会与这些前瞻性声明所暗示的结果有重大差异。Corner Growth和/或Noventiq目前不知道的可能存在其他风险,或者Corner Growth和/或Noventiq目前认为这些风险并不重要,但这些风险也可能导致实际结果与前瞻性声明中包含的结果不同。此外,前瞻性声明提供了Corner Growth和/或Noventiq未来事件的预期、计划或预测,以及截至此次通信之日Corner Growth和Noventiq的看法。Corner Growth和Noventiq预期后续事件和发展将导致他们的评估发生变化。然而,虽然Corner Growth和/或Noventiq可能选择在将来的某个时间更新这些前瞻性声明,但Corner Growth和Noventiq明确声明不承诺这样做。这些前瞻性声明不应依赖作为代表Corner Growth和/或Noventiq的评估的任何后续日期的评估。因此,不应过度依赖前瞻性声明。
签名
根据1934年证券交易法的要求,申报人已授权下列人员为其签署本报告。
角落创业板收购公司。 | ||
日期:2024年6月21日 | 通过: | /s/ Marvin Tien |
Marvin Tien
联合主席、首席执行官和代理首席财务官 联合主席兼首席执行官兼首席财务官 |