肥胖品牌Twin Peaks I，LLC，

作为发行者

和

北卡罗来纳州UMB银行，

作为受托人

系列2023-1安装

日期截至2023年9月8日

到

基托义齿

日期截至2021年10月1日

$48，000，000 2023-1系列7.00%固定利率高级担保票据，A-2类
$50，000，000系列2023-1 10.00%固定利率次级有担保票据，M-2类

目录

页面

附件

附件A 系列2023-1补充定义列表

附件B 相关日期时间表

展品

附表A-1 规则144 A全球票据的形式

附件A-2 临时法规的形式S全球票据

附件A-3 永久法规S全球注释的形式

附件B-1 转让证书（临时法规S全球注释的规则144 A全球注释）

附件B-2转让证书(第144A条全球永久监管说明S全球说明)

附件B-3转让证书(规则S全球说明至规则144A全球说明)

附件C是季度票据持有人报告的格式

2023-1系列副刊，日期为2023年9月8日(本“系列副刊”)，由发行人及UMB Bank，N.A.作为受托人(以受托人身份，称为“受托人”)及其中之一的双峰I，LLC(“发行人”)签署，日期为2021年10月1日的基础契约(视乎其不时被修订、修订及重述、修改或补充而定，不包括系列副刊“基础契约”)，由发行人及UMB Bank，N.A.(作为受托人及证券中介)及当中的发行人及UMB Bank，N.A.

初步声明

鉴于《基础契约》第2.2和13.1节规定，除其他事项外，发行人和受托人可随时和不时签订基础契约系列补编，以便在满足基础契约附件A所列条件后，授权发行一个或多个系列票据(定义见基础契约附件A)；以及

鉴于，根据本协议授权发行的系列票据的发行，控制方(按照控制阶层代表的指示)已满足或免除了所有这些条件。

因此，现在双方同意如下：

指定

现根据《基础压痕》及《2023-1号副刊》发行一系列纸币，并将该系列纸币指定为2023-1号纸币。在2023-1系列的截止日期，将发行该系列的两(2)类票据：(A)2023-1系列7.00%固定利率高级担保票据，A-2类(根据上下文，本文所称的A-2类票据或其票据)和(B)2023-1系列10.00%固定利率次级担保票据M-2类(本文所称的M-2类或其票据，根据上下文需要，《2023-1系列M-2纸币》及《2023-1 A-2系列纸币》。

第一条

定义.构造规则

本文中使用的所有大写术语(包括前言和摘录中的术语)以及本文中未另行定义的术语应具有本协议附件A所附的《2023-1系列补充定义表》(以下简称《2023-1系列补充定义表》)中该等术语的含义，该《2023-1系列补充定义表》可根据本协议的条款不时进行修改、补充或修改。所有未在本文件或文件中另有定义的大写术语，以及术语“书面”或“书面”，应具有基础压痕或基础压痕定义清单中作为附件A在基础压痕或基础压痕定义清单中赋予的含义，该基础压痕或基础压痕定义清单可根据基础压痕的条款不时进行修订、补充或以其他方式修改。除本文件另有规定外，本文件中提及的所有条款、展品、章节或小节均指《2023-1丛书》增刊的条款、展品、章节或小节。除非本文另有说明，或在基础契约中另有定义，否则此处使用或定义的每个大写术语应仅与2023-1系列票据有关，而与发行人发行的任何其他系列票据无关。《基托》第1.4节规定的施工规则应适用于《2023-1系列补编》下的所有目的。

第二条

授权和详细信息

第2.1节2023-1系列票据的授权。兹授权以打字票据的形式发行以下2023-1系列票据：(I)2023-1系列A-2票据，本金总额为48,000,000.00美元；(Ii)2023-1系列M-2票据，本金总额50,000,000.00美元。

第2.2节2023-1系列注释的详细信息。2023-1系列票据应遵守适用于其中所述票据的基础契约条款，并应计入本系列2023-1补编第3.4节所述的利息。

第2.3节名称。2023-1系列A-2纸币的最低面额为1,000,000.00元，2023-1系列M-2纸币的最低面额为2,000,000.00元，每种情况下发行的最低面额均为1,000,000元以上的整数倍。

第2.4节每月分配日期。为免生疑问，截至2023-1系列A-2类法定最终到期日及2023-1系列M-2类法定最终到期日的每月经理证书的每月分配日期及交付日期载于本系列2023-1补充资料附件B。

第三条

2023-1号编分配；付款

以下内容仅适用于2023-1系列注释：

第2.1节与2023-1系列票据有关的净收益分配。

(A)在2023-1系列截止日期，(I)发行和销售2023-1系列A-2和2023-1 M-2系列票据给初始买方的净收益应存入集合账户，并由受托人按照发行人在截至2023年9月8日的《资金流动备忘录》中规定的发行人的指示支出；(Ii)发行人应确保储备账户中的存款现金等于所需的储备金额。

(B)在2023-1系列债券截止日期及之后，2023-1系列债券的收益可用于发行人和FAT Brands Inc.的一般公司目的，包括进行分配和为收购提供资金，但须符合基本契约的条款，包括第8.18节，以及用于上文第3.1(A)节所述的付款。

第2.2条保留。

第2.3节对系列2023-1票据持有人的某些分发。在每个季度付款日，受托人应完全基于本合同附件C格式的最新季度票据持有人报告，并根据基础契约第4.1(C)节的要求，根据基础契约第6.1节的规定，将(I)根据第5.11节从高级票据利息支付账户、高级票据本金支付账户或其他适用的账户中提取的金额汇给2023-1系列高级票据持有人。

(Ii)向2023-1系列附属票据持有人支付根据基础契约第5.11节或其他条文(视何者适用而定)从附属票据利息支付帐户、附属票据本金支付帐户或其他(视何者适用而定)支取的款项，以支付于该季度付款日期有关2023-1系列M-2类别票据的利息及(如适用)本金或其他金额。

第2.4节系列2023-1利息。

(A)2023-1系列A-2债券利息。自2023-1系列截止日期起至2023-1系列A-2类票据的未偿还本金已悉数支付为止，2023-1系列A-2类票据的未偿还本金将按2023-1系列A-2票据的利息应计期间(在实施于该利息应计期间的第一天向票据持有人支付的所有本金，以及在该利息应计期间对2023-1系列A-2票据的预付款、回购和注销生效后)。应计利息将在每个季度付款日到期并以欠款形式支付，可用于支付的金额如下：(I)根据付款优先级在任何相关的每月分配日期到期；(Ii)根据基本契约第5.11节于该季度付款日到期并支付，从初始季度付款日开始；但无论如何，所有应计但未付的利息应于2023-1系列A-2类法定到期日或要求全数支付所有2023-1类A-2未偿还本金的任何其他日期到期并全额支付。如果在适用的系列2023-1 A-2类票据利率到期时没有支付任何应计利息，则此类未支付的利息将按2023-1系列A-2票据利率应计利息。所有以2023-1系列A-2级票据利率计算的利息应以30/360天为基础。

(b)[保留。]

(C)2023-1类M-2票据利息。自2023-1系列债券结算日起至2023-1系列M-2类债券的未偿还本金已悉数支付为止，2023-1系列M-2债券的未偿还本金金额将按2023-1系列M-2债券持有人于该利息应计期间的第一天的所有本金支付生效，并按2023-1系列M-2债券的预付、回购和注销在该利息应计期间的利率计算，在每个利息应计期间应计利息。应计利息将在每个季度付款日到期并以欠款形式支付，可用于支付的金额如下：(I)根据付款优先顺序在任何相关的每月分配日到期；(Ii)根据基础契约第5.11节在该季度付款日到期，从最初的季度付款日开始；但在任何情况下，所有应计但未付的利息应在2023-1系列M-2法定最终到期日或要求全额支付2023-1系列M-2未偿还本金的任何其他日期到期并全额支付。如果在适用的系列2023-1类M-2票据利率到期时没有支付任何应计利息，则此类未支付的利息将按系列2023-1类M-2票据利率应计利息。所有按系列2023-1类M-2票据利率计算的利息应以30/360天为基础。

(D)2023-1系列预期赎回日期后的额外利息。

(I)系列2023-1 A-2季度预期赎回日期额外利息及系列2023-1 A-2季度预期偿还日期额外利息。从2023年7月的季度付款日期开始及之后(“2023-1系列

A-2类预期赎回日期“)至2025年1月季度付款日期前一日历日止，如系列2023-1尚未支付A-2类票据的最后付款，则将按等于1.0%的年利率(”系列2023-1 A-2季度预期赎回日期额外利率“)就2023-1 A-2类票据的未偿还本金金额应计额外利息(该额外利息为”2023-1 A-2类季度预期赎回日期额外利息“)。自2025年1月的季度付款日期(“系列2023-1 A-2类预期还款日”)起及之后，如系列2023-1 A-2类票据尚未支付末期付款，则系列2023-1 A-2类票据的未偿还本金将按相当于2.5%的年利率(“2023-1 A-2类季度预期还款日额外利率”)计算额外利息(该额外利息为“系列2023-1 A-2类A-2季度预期还款日额外利息”)。系列2023-1类别A-2季度预期赎回日期额外利息和系列2023-1类别A-2季度预期偿还日期额外利息的所有计算应以30/360天为基础，并将在任何季度付款日期到期并根据付款优先顺序支付。

(Ii)支付2023-1系列A-2季度预期赎回日期后的额外利息。任何系列2023-1类别A-2季度预期赎回日期额外利息及系列2023-1类别A-2季度预期偿还日期额外利息将于每个适用的季度付款日期到期并从可供支付的金额中支付额外利息(A)根据付款优先次序于任何相关的每月分配日期及(B)根据付款优先次序及基础契约第5.11节于该季度付款日期到期及应付额外利息。未能按照上述规定(包括在2023-1系列法定最终到期日)支付超出可用金额的任何系列2023-1类A-2季度预期赎回日期额外利息或2023-1类A-2季度预期偿还日期额外利息，将不会成为违约事件，其任何未支付部分将不会产生利息；但在任何情况下，所有应计但未支付的2023-1系列A-2类季度预期赎回日期额外利息和系列2023-1 A-2季度预期后偿还日期的额外利息应于2023-1系列法定最终到期日、任何系列2023-1预付款日就2023-1系列A-2类票据的全额预付款或作为任何系列2023-1最终付款的一部分全额到期并支付。

(Iii)[保留区].

(Iv)[保留区].

(V)2023-1系列M-2季度预期赎回日期后额外利息。自2023年7月的季度付款日期(“系列2023-1 M-2类预期赎回日期”)起及之后，如系列2023-1 M-2类票据尚未支付最后付款，则系列2023-1 M-2类债券的未偿还本金将按年利率(“2023-1类M-2季度预期赎回日期额外利率”)等于1.0%(该额外利息，即“系列2023-1 M-2类M-2季度预期赎回日期额外利息”)计提额外利息。系列2023-1类别M-2季度预期赎回日期的所有计算额外利息应以30/360天为基础，并将在任何季度付款日期到期并支付，根据付款优先顺序分配的范围内。

(Vi)支付系列2023-1类M-2季度预期赎回日期后的额外利息。任何系列2023-1类别M-2季度预期赎回日期将在每个适用的季度付款日期到期并从可用于支付的金额中支付额外利息(A)和任何相关的每月分配

(B)根据付款优先次序和基础契约第5.11节，在该季度付款日支付可获得的金额。未能按照上述规定(包括在2023-1系列法定最终到期日)支付超出可用金额的任何系列2023-1类M-2季度预期赎回日期的额外利息将不会成为违约事件，其任何未支付部分将不会产生利息；但在任何情况下，所有应计但未支付的系列2023-1系列M-2季度预期赎回日期额外利息应于2023-1系列法定最终到期日、任何系列2023-1预付款日就2023-1系列M-2债券全额预付或作为任何系列2023-1最终付款的一部分全额到期并支付。

(E)初始利息应计期间。2023-1系列债券的初始利息应计期从2023-1系列债券的截止日期开始(并包括)，至2023年10月25日(但不包括)结束。

第2.5节本金的支付。

(A)支付2023-1系列A-2类票据本金。

(I)在法定到期日支付本金。系列2023-1 A-2类未偿还本金应在系列2023-1 A-2类法定最终到期日到期并全额支付。系列2023-1 A-2类未偿还本金不应全部或部分预付，除非基础契约和本节第3.5节另有规定。

(Ii)2023-1系列预期还款日。系列2023-1 A-2系列的最终付款日期预计将发生在2025年1月的季度付款日期(该日期，即系列2023-1 A-2预期还款日期)。

(Iii)支付2023-1系列A-2类票据的预定本金付款金额。根据基础契约第5.11节的规定，2023-1系列A-2类票据预定本金付款金额将于每个适用的季度付款日期到期并支付。

(b)[保留区].

(C)支付2023-1系列M-2类票据本金。

(I)在法定到期日支付本金。2023-1系列M-2类未偿还本金应在2023-1类M-2法定最终到期日到期并全额支付。2023-1系列M-2类未偿还本金不应全部或部分预付，除非基础契约和本节第3.5节另有规定。

(Ii)2023-1系列预期还款日。2023-1系列M-2系列的最终付款日期预计将发生在2025年1月的季度付款日期(该日期，即2023-1系列M-2预期还款日期)。

(Iii)支付2023-1系列M-2类票据的预定本金付款金额。根据基础契约第5.11节的规定，2023-1系列M-2类债券预定本金付款金额将于每个适用的季度付款日期到期并支付。

(D)迅速摊销2023-1套钞票。在任何快速摊销期间，当金额可用时，应在每个季度付款日到期并支付适用类别的2023-1系列票据的本金

支付(I)在任何相关的每月分配日期，根据付款的优先顺序和(Ii)根据基础契约第5.11节在该季度付款日期支付。此类付款应根据2023-1系列债券持有人在该类别2023-1系列未偿还本金中各自的份额，在每个适用类别内的系列票据持有人之间按比例分配。

(E)可选的预付款。

(I)可选择预付2023-1系列A-2级票据。在第3.5(H)节的规限下，发行人有权在适用的预付款通知中指定为2023-1 A-2系列预付款日期的任何季度付款日期(每个预付款日期为“A-2可选预付款日期”)，预付(包括股权出资收益)全部或部分2023-1 A-2系列票据的未偿还本金(每次预付款，“2023-1 A-2系列A-2预付款”)；但除非满足下列条件，否则不得对2023-1系列A-2类票据进行这种可选的预付款：

(A)在符合基础契约第5.12(B)节的情况下，在预付部分2023-1系列A-2类票据的情况下：

A.存入Indenture Trust帐户、高级票据利息支付帐户、高级票据本金支付帐户或其他可分配给2023-1系列A-2类票据的金额，足以支付截至季度付款日的预付款金额，以及

B.存入或可分配至高级票据利息支付户口及高级票据本金支付户口的款额，以及在与该A-2类可选择预付款日期重合的季度付款日期将分配的其他可用款额，足以支付该季度付款日的高级预付款条件金额；及

(B)在符合基础契约第5.12(B)节的规定的情况下，如可选择预付2023-1系列A-2类全部票据：

A.可分配给2023-1系列A-2票据的Indenture Trust账户、高级票据利息支付账户、高级票据本金付款账户或其他可用金额，在实施A-2类可选预付款日期的适用分配后，足以支付2023-1系列A-2票据的所有未偿还货币债务(包括未偿还预付款)，包括A-2类可选预付款日期之前的期间的未付利息，以及该季度付款日期的高级预付款条件金额；以及

B.经理合理地预期，托收账户、企业信托账户或其他可用账户中的存款金额足以在A-2类可选预付款日期支付高级预付款条件金额，但与2023-1系列A-2类票据不同，如果该日期是季度付款日期，

或者，在每一种情况下，上述金额(在上文A或B中)的任何差额都已存入适用的账户。

(Ii)[保留区].

(Iii)可选择预付2023-1系列M-2级票据。根据基础契约第5.12(B)节和第3.5(H)节的规定，发行人应有权在适用的预付款通知中指定的任何季度付款日期(每个预付款日期为2023-1 M-2类预付款日期)，预付(包括股权出资的收益)全部或部分2023-1类M-2票据的未偿还本金(每个预付款称为“2023-1 M-2类预付款”)；但除非(A)2023-1系列A-2类票据是失效类别，或(B)发行者同时按照本2023-1补编第3.5(E)(I)节对2023-1系列A-2类票据本金进行可选预付，否则不得对2023-1系列M-2类票据进行此种可选的预付，除非(A)就2023-1系列A-2票据而言，(X)发行人选择预付的2023-1系列A-2票据本金金额和(Y)2023-1系列M-2票据本金金额；此外，在任何未偿还票据的系列预期偿还日期之后，所有可选的预付款必须首先用于高级票据，其次用于高级次级票据，第三用于次级票据，并进一步规定应满足下列条件：

(A)在符合基础契约第5.12(B)节的情况下，在预付部分2023-1系列M-2类票据的情况下：

A.存入Indenture Trust帐户、附属票据利息支付帐户、附属票据本金支付帐户或其他可分配给2023-1系列M-2类票据的金额，足以支付截至季度付款日的预付款金额，以及

B.存入或可分配至附属票据利息支付帐户及附属票据本金支付帐户的款项，以及将于与上述M-2类可选预付款日期重合的季度付款日期分配的其他可用金额，足以支付该季度付款日期的预付款条件金额；及

(B)在符合基础契约第5.12(B)节的情况下，如可选择预付整个2023-1类M-2类票据：

A.可分配给2023-1系列M-2系列票据的Indenture Trust账户、附属票据利息支付账户、附属票据本金付款账户或其他可用金额，在实施其中规定的在M-2类可选预付款日期的适用分配后，足以支付2023-1系列M-2系列M-2票据的所有未偿还货币债务(包括未偿还预付款)；以及

B.经理合理地预期，托收账户、企业信托账户或其他可用账户中的存款金额足以在M-2类可选预付款日期支付预付款条件金额，但与2023-1系列M-2类票据不同，如果该日期是季度付款日期，

或者，在每一种情况下，上述金额(在上文A或B中)的任何差额都已存入适用的账户。

(F)提前还款通知。

(I)发行人应在根据第3.5(G)节就任何系列2023-1预付款之前至少十五(15)个工作日但不超过二十(20)个工作日向受该2023-1系列预付款影响的每个2023-1系列票据持有人、受托人和控制方发出事先书面通知(每个“预付款通知”)；但应发行人的要求，受托人应以发行人名义向受影响的2023-1系列票据持有人发出通知，费用由发行人承担。

(Ii)对于每个此类2023-1系列预付款，相关的预付款通知应在每种情况下指明(A)2023-1系列的预付款日期，该日期在所有情况下均应为营业日，以及(B)2023-1系列的预付款金额。

(Iii)任何此类可选择的预付款和预付款通知可由发行人酌情决定是否满足一个或多个先决条件，包括但不限于控制权变更的发生。发行人应可以选择在任何预付款通知中规定，第3.5(G)节规定的金额的支付和发行人对该可选预付款的义务的履行可由另一人履行。

(Iv)发行人有权通过书面通知受托人、控制方和受影响的票据持有人，在任何时间撤销或修订与2023-1系列预付款通知中规定的可选预付日期有关的任何预付通知，直至该预付款通知中规定的2023-1系列预付款日期之前的第五个营业日；但应发行人的要求，受托人应以发行人的名义向受影响的2023-1系列票据持有人发出通知，费用由发行人承担。

(G)2023-1系列预付款。根据第3.5(H)节的规定，在任何2023-1系列预付款的每个2023-1系列预付款日，2023-1系列预付款金额均应到期并应支付。

(H)可选预付款的分配

(I)2023-1系列债券可选择预付款项的分配。

(A)不迟于根据第3.5(G)节规定对每个2023-1系列预付款的2023-1系列预付款日期前五(5)个工作日，发行人应向受托人提供书面报告，指示受托人存入该报告中规定的金额，其中应包括第3.5(E)(I)(B)a节和第3.5(E)(Ii)(B)a节规定的金额(视情况而定)，以及在每一种情况下，在2023-1系列预付款日到期并应支付给适用票据持有人的金额。此类书面报告可在必要时与其他付款说明合并，以实现在2023-1系列预付款日或基本上与之同时发生的其他分配。

(B)在将根据第3.5(E)节为每个2023-1系列预付款支付的2023-1系列预付款日，受托人应根据基础契约第2.6.1节的规定(除非其中有任何相反规定，提及在季度付款日期作出的分配应被视为提及在该2023-1系列预付款日期作出的分配，对记录日期的提及应被视为对预付款记录日期的参考)，按比例分配给上一个预付款记录日期的适用类别的票据持有人。根据适用类别票据的未偿还本金金额的各自份额，按照

第3.5(H)(I)(A)节(无重复)，以支付(A)该未偿还本金的适用部分，以及(B)如属可选的全部预付款，第3.5(E)(I)(B)a节和第3.5(E)(Ii)(B)a节(视何者适用而定)所述的未偿还货币义务均于2023-1系列预付款日到期并应支付。

(I)2023-1系列最后付款通知。发行人应在2023-1系列预付款日期之前的预付款记录日期或之前通知2023-1系列票据的受托人和管理人；然而，对于与任何强制性或可选的全额预付款相关的任何2023-1系列最终付款，发行人没有义务向该2023-1系列的受托人提供任何额外的通知，超出第3.5(F)节规定的与该预付款相关的通知。受托人应在2023-1系列债券的预付款记录日期的预付款记录日期，即2023-1系列债券的最终付款日期，向在交易结束时以其名义登记该系列2023-1债券的每个人提供本节第3.5(I)节规定的任何书面通知。发送给2023-1系列票据持有人的书面通知应由发票人承担费用，并应由受托人在收到发行人通知后五(5)个工作日内邮寄，通知表明将支付2023-1系列票据的最终付款，并应明确规定，只有在出示并退回相关2023-1系列票据时，才会支付2023-1系列票据的最终付款，这种退回还应构成适用票据持有人对发行人、管理人、受托人及其关联方的任何索赔的全面免除。并应指明相关2023-1系列票据的提示和交出地点，以支付该2023-1系列票据的最终付款。

第2.6节经理。根据管理协议，管理人已同意代表发行人提供若干报告、通知、指示及其他服务。2023-1系列债券持有人接受2023-1系列债券后，同意由经理代替发行人向受托人提供此类报告和通知。

第2.7节其他协议。根据基本契约第8.22节，为免生疑问，证券化实体应获准订立或成为若干与公司餐厅及任何其他公司餐厅开支的自我保险有关的信用证的一方。

第四条

2023-1系列的格式

第2.1节发行2023-1系列全球票据。

(A)2023-1系列A-2债券可由发行人在2023-1系列截止日期以适用的2023-1系列A-2初始本金金额发售和销售。2023-1系列M-2债券可由发行人在2023-1系列截止日期以适用的2023-1系列M-2初始本金金额发售和销售。2023-1系列票据将是根据1933年法案第4(A)(2)节根据D法规第506(B)条的规定发行的“受限证券”，仅出售给为其自己的账户或一个或多个人的账户购买的QIB，每个QIB都是QIB。2023-1系列票据将仅转售给发行人或其关联公司或(A)在美国的发行人、非竞争对手且是QIB的个人，根据第144A和(B)条在美国境外，为其自己的账户或一个或多个其他人的账户购买，根据规则144A和(B)在美国境外，根据S法规，为自己的账户或一个或多个其他人的账户购买而不是竞争对手和不是美国人(定义见S规则)的个人(“美国人”)。其中每个人都不是美国人。2023-1系列纸币此后可根据规则144A和/或

S规定，并按照这里所述的程序进行。2023-1系列票据将为簿记票据，而DTC将成为该系列2023-1票据的存放处。本办法适用于2023-1系列票据的实益权益转让。

(B)全球债券。

(I)规则第144A条全球说明。根据规则第144A条在初次分销时发售及出售的每类2023-1系列债券将以一种或多种全球票据的形式发行，并以完全登记的形式发行，不含息票，基本上以附件A-1所载的形式发行，登记在作为DTC代名人的cede&Co.(“cede”)的名下，并存放于受托人，作为DTC的托管人(就本节第4.1节和第4.2节而言，统称为“规则144A全球票据”)。规则144A规则每类全球票据的初始本金总额可不时因相应类别的临时监管S全球票据或永久监管S全球票据的初始本金总额相应减少或增加而对作为DTC托管人的受托人的记录进行调整而增减，如下所述。

(二)规范S环球笔记。根据S的规定，在2023-1系列截止日期发售和销售的每一类2023-1系列票据将以一种或多种全球票据的形式发行，该票据将以完全登记的形式发行，不含息票，基本上按照本合同附件A-2所载的形式，以CEDE的名义登记(作为DTC的代名人)，并存入作为DTC托管人的受托人，存入代表欧洲结算或Clearstream持有的指定代理人在DTC的各自账户。在任何2023-1系列票据的限制期终止之前，就本节第4.1节和第42节而言，此类2023-1系列票据应统称为“临时监管S全球票据”。在限制期终止后，临时规例S全球票据可全部或部分兑换一张或多张永久全球票据的权益，以登记形式换取无息票息，基本上采用下文附件A-3所载形式(就本节第4.1节及第4.2节而言，统称为“永久规例S全球票据”)。临时规则S全球票据或永久规则S全球票据的本金总额可不时因相应规则第144A条全球票据本金总额的相应减少或增加而对作为DTC托管人的受托人的记录作出调整而增减。

(C)最终注释。根据基础契约第2.13节及第4.1(C)节的规定，每个类别的2023-1系列全球票据可全部兑换为一张或多张已登记形式的最终票据，无息息票(就第4.1节及第4.2节而言，统称为“最终票据”)，并在完成兑换后，该等2023-1系列全球票据应交回适用的公司信托办事处注销。

第2.2节2023-1系列全球票据的转让限制。

(A)2023-1系列全球纸币不得全部或部分转让给DTC或其代名人以外的任何人，或转让给继承人托管机构或继承人托管机构的代名人，而此类转让不得登记给任何其他人；然而，第4.4(A)节不应禁止转让根据基础契约第2.8节为交换2023-1系列全球票据而发行的任何2023-1系列票据，也不应禁止根据第4.2节其他规定进行的2023-1系列全球票据实益权益的任何转让。

(B)持有规则第144A条全球纸币形式的任何类别2023-1系列纸币的实益权益的2023-1系列纸币拥有人，如意欲以规则第144A条全球纸币的实益权益的形式接受该纸币的交付，则在转让人表示其是为其本身的账户或其行使唯一投资酌情决定权的账户而购买，而其本人及任何该等账户为合格境外机构而非竞争者的情况下，方可作出转让，并知道向其出售的是依据规则第144A条作出的，并确认已收到该受让人依据规则第144A条所要求的有关出票人的资料，或已决定不要求提供该等资料，并知悉转让人依靠其前述陈述以要求规则第144A条所规定的豁免登记。

(C)如果持有规则144A全球票据形式的任何类别2023-1系列票据的实益权益的2023-1系列票据持有人希望在任何时间将其在规则144A全球票据中的权益交换为临时法规S全球票据中的权益，或将该权益转让给希望以临时法规S全球票据的实益权益的形式领取该票据的人，则只有在遵守适用程序的情况下，该交换或转让才可按照本节第4.2(C)节的规定进行。票据注册处处长在适用的公司信托办事处收到(I)结算机构参与者按照适用程序发出的书面指示后，指示票据注册处处长将临时规例S全球票据的实益权益贷记或安排记入指明结算机构参与者的账户的贷方，本金数额相等于上述第144A条全球票据的实益权益的本金数额；(Ii)按照适用程序发出的载有有关结算机构参与者的账户(以及欧洲结算或结算系统账户，视属何情况而定)的资料的书面命令，及(Iii)持有第144A条规则全球票据实益权益的2023-1系列票据拥有人发出的实质上符合本规则附件B-1所列形式的证书，票据注册处处长须指示受托人作为代收票据托管人，减少规则第144A条全球票据的本金额，并增加临时规例S全球票据的本金金额，增加该规则第144A条全球票据实益权益的本金金额，并将一项于临时规例S全球票据的实益权益贷记或安排记入该等指示所指定人士(须为欧洲结算或清算流或两者(视属何情况而定)的结算机构参与者)的账户，其本金金额相等于该规则第144A条的全球票据在交换或转让时本金减少的金额。

(D)如持有规则第144A条任何类别全球票据实益权益的2023-1系列票据持有人，希望在任何时间以其于该规则第144A条全球票据的权益交换该类别永久规则S全球票据的权益，或将该权益转让予希望以永久规则S全球票据的实益权益形式收取该票据的人士，则有关交换或转让只可在遵守适用程序的情况下，按照本节第4.2(D)节的规定进行。票据注册处处长在适用的公司信托办事处接获(I)结算机构参与者按照适用程序发出的书面指示后，指示票据注册处处长将永久规例S全球票据的实益权益贷记或安排记入指明结算机构参与者账户的贷方，本金金额相等于上述第144A条全球票据实益权益的本金数额；(Ii)按照适用程序发出载有有关结算机构参与者的账户(以及欧洲结算或结算系统账户，视属何情况而定)的资料的书面命令，及结算所参与者的帐户须记入该等实益权益的借方，及(Iii)在

实质上与持有该规则第144A条全球票据的实益权益的2023-1系列票据拥有人所给出的证据B-2的形式相同，票据注册处处长须指示受托人作为该规则第144A条全球票据的托管人，减少该条规则144A条全球票据的本金金额，并将永久规管S全球票据的本金金额增加，将该条规则第144A条全球票据的实益权益的本金如此交换或转让，并记入或安排记入该指示所指明的人(该人应为欧洲结算或清算流的参与者，或两者兼有)的账户，(视情况而定)永久规则S全球票据的实益权益，本金金额相等于该规则第144A条全球票据在交换或转让时本金减少的金额。

(E)如持有临时规例S全球票据或永久规例S全球票据实益权益的2023-1系列票据拥有人希望在任何时间以其于该临时规例S全球票据或该永久规例S全球票据的权益交换规则144A全球票据的权益，或将该权益转让予希望以规则144A全球票据实益权益的形式收取该等票据的人士，则有关交换或转让只可根据本条第4.2(E)节的规定进行，并须受适用程序规限。票据注册处处长在适用的公司信托办事处接获(I)结算机构参与者按照适用程序发出的书面指示后，指示票据注册处处长将规则第144A条适用类别的全球票据的实益权益贷记或安排记入指明结算机构参与者的账户的贷方，而该实益权益的本金数额相等于该临时规例S全球票据或该永久规例S全球票据(视属何情况而定)的实益权益的本金，(Ii)按照适用程序发出的书面命令，其中载有将该等实益权益记入结算机构参与者账户(以及欧洲结算或清算流账户，视属何情况而定)的贷方，以及该结算机构参与者的账户将被记入借方的资料；及(Iii)就转让该临时规例S全球票据(但非该永久规例S全球票据)的实益权益而言，持有该临时规例S全球票据实益权益的该等持有该临时规例S全球票据实益权益的该等持有该等实益权益的该等S全球票据的拥有人实质上以本条例附件B-3所载形式发出的证明书，票据注册处处长须指示受托人作为存托凭证托管人，减少该临时规例S全球票据或该永久规例S全球票据(视属何情况而定)的本金额，并增加该规则第144A条全球票据的本金，将该临时规例S全球票据或该永久规例S全球票据的实益权益本金如此交换或转让，并将有关规则第144A条全球票据的实益权益贷记或安排记入该等指示所指明人士(该人士应为直接结算公司的参与者)的账户，而该等实益权益的本金金额相等于该临时规例S全球票据或该永久规例S全球票据(视属何情况而定)于交换或转让时本金减少的金额。

(F)如任何类别的2023-1系列全球纸币或其任何部分被兑换为该类别的2023-1系列纸币(2023-1系列全球纸币除外)，则该等其他2023-1系列纸币只可按照发行人及纸币注册处处长不时采用的程序，兑换(在转让或其他情况下)并非2023-1系列全球纸币的2023-1系列纸币，或兑换该类别的2023-1系列全球纸币的实益权益(如有的话)，这应与第4.4(A)节至第4.4(E)节和第4.4(G)节(包括旨在确保2023-1系列全球票据中实益权益的转让和交换符合规则144A或1933年法案下的S法规(视情况而定)的认证要求)和任何适用程序的规定基本一致。

(G)在任何2023-1系列票据的限制期终止之前，临时监管S全球票据中代表该2023-1系列票据的权益只能通过代表欧洲结算和Clearstream的结算机构参与者持有；但第4.4(G)节并不禁止根据第4.4(D)节进行任何转让。在适用的限制期届满后，永久法规S全球票据的权益可以转让，而不需要本节第4.4节所述以外的任何证明。

(H)2023-1号纸币系列规则第144A条全球纸币、2023-1号纸币临时规则S全球纸币和2023-1号纸币永久规则S全球纸币应附有以下图例：

这本书的发行和销售[规则第144A条][暂行条例S][长治久安S]系列2023-1级[A-2][M-2]注：尚未、也不会根据1933年美国证券法修订本(“1933年法案”)注册，或在任何州或其他相关司法管辖区的任何证券监管机构注册，且胖品牌双峰I，LLC(“发行人”)尚未根据1940年修订的投资公司法案(“1940法案”)注册。本票据或本票据中的任何权益只能(A)提供、出售、质押或以其他方式转让给发行人或其关联公司，(B)在美国，提供、出售、质押或以其他方式转让给不是竞争对手且是1933年ACT第144A条所定义的“合格机构买家”的人(“第144A条”)，为其自己的账户或一个或多个账户行事，该人对其行使单独投资自由裁量权，或(C)在美国境外。不是竞争对手，也不是1933年法案S规则(“S规则”)所界定的“美国人”的人，依据S规则在离岸交易中为自己的账户或一个或多个账户行使独家投资自由裁量权(其中没有一个账户是美国人)，并在每种情况下遵守本文提到的契约中指定的证明和其他要求以及任何州或美国和任何其他相关司法管辖区的任何适用证券法。

持有人(如果不是发行人或发行人的关联公司)通过购买或接受本票据，表示(A)IT不是竞争对手，(X)是规则144A或(Y)所定义的“合格机构买家”，并且不是美国人，并且正在以适用的离岸交易方式收购本票据，(B)IT不是竞争对手，并且是为自己的账户或为另一人的账户行事，该另一人是(X)合格机构买家或(Y)不是美国人，在IT行使单独投资自由裁量权的每一种情况下，(C)IT和IT正在购买的每个账户将持有和转移至少最低面额的票据，(D)IT理解发行人可能会收到持有其

来自一个或多个记账托管人和(E)IT部门的票据将向任何后续的受让人提供转让限制的通知。

接受本票据或本票据权益交付的每个人(如果不是发行人或发行人的关联公司)将被视为已作出契约中所指的适用陈述和协议。每名收取本票或本票中以A类权益形式持有的权益的人[暂行规定S环球笔记][规则第144A条全球通票]或[常设监管S环球笔记]将被要求以契约所要求的形式交付转让证书，并将被要求作出契约中所指的适用的陈述和协议。

本票据的任何违反前述规定的转让将不具效力和效力，也将是无效的，并且不会将任何权利转让给导致该违规行为的任何人，即使有任何与发行人、受托人或任何中介相反的指示；然而，如果之前在该受让人的所有权链中错误登记的转让人仅仅因为是竞争对手而没有资格，则本句的前述部分不应使任何以其他方式向符合资格的受让人的转让无效。

如果该票据是在美国收购的，并且持有人在收购该票据时被确定为竞争对手或不是合格机构买家，发行人有权要求该持有人将该票据出售给不是竞争对手而是合格机构买家的购买者。发行人也有权拒绝承兑转让给不是合格机构买家或世卫组织是竞争对手的人。

如果该票据是在美国境外购买的，并且持有人在购买该票据时被确定为竞争对手或已经是“美国人”，则发行人有权要求该持有人将该票据出售给不是竞争对手也不是“美国人”的购买者。发行人也有权拒绝承兑转让给是“美国人”或世卫组织是竞争对手的人。

通过接受这张票据，每个持有人承诺，它不会在最后一张到期票据全额付款后一(1)年零一(1)天之前的任何时间，发起或与任何其他人一起发起针对任何证券化实体的诉讼

根据任何联邦或州破产法或类似法律进行的任何破产、重组、安排、破产或清算程序或其他程序。

本票据是下文所指契约意义内的全球票据，并以存托信托公司、纽约A公司、纽约州沃特街55号、纽约10041号或其代名人的名义登记。本票据不得全部或部分兑换已登记的证券，亦不得以DTC或其代名人以外的任何人的名义登记本票据的全部或部分转让，但在契据所述的有限情况下则属例外。除非本票由DTC的授权代表向出票人或票据登记处提交，而任何已发行的票均以割让公司的名义登记。或以DTC授权代表要求的其他名称，并支付任何款项以放弃D&CO。或DTC授权代表要求的其他实体，任何人或向任何人转让、质押或以其他方式使用本文件的任何转让、质押或其他用途都是错误的，因为注册车主Caude C&Co.与本文件有利害关系。

[这[规则第144A条][暂行条例S][长治久安S]全球系列赛2023-1级[A-2][M-2]根据经修订的1986年《国内税法》第1273节的定义，签发的票据带有“原始发行折扣”。您可以联系FAT Brands Inc.，9720Wilshire Blvd.，Suite500，Beverly Hills，CA 90212的经理，获得有关原始发行折扣的金额、发行价、发行日期和到期收益率的信息，收件人：罗伯特·G·罗森。]

本票据的本金应按本票据规定支付。因此，本票据的未偿还本金金额在任何时候均可少于本票面额。任何人如取得本票据，可向受托人查询，以确定其当时的本金数额。

(I)2023-1系列临时规范S全球纸币还应印有以下图例：

在票据最初发行日期(“限制期”)后四十(40)天之前，在美国境外发行票据时，本票据的销售、质押或转让须受某些条件和限制的限制。本票据持有人购买或以其他方式收购本票据，即表示该持有人既不是“美国人”，也不是发行人或发行人的附属公司，且本票据未根据1933年《美国证券交易法》登记，

并同意，为了发行人的利益，本票据只能转让、再出售、质押或以其他方式转让给非“美国人”的持有人，或转让给发行人或发行人的关联公司，并遵守1933年ACT和其他适用于美国各州、地区和财产的法律，规范证券的发售和销售，并且在限制期届满前，只能(I)根据1933年ACT规定的S规定或(Ii)规定依据和按照1933年ACT规定的第144A条在离岸交易中转让、再销售、质押或以其他方式转让。

(J)除非本说明另有规定，否则不得从适用的系列2023-1注释中删除上述所需的图例。2023-1规则144A系列全球纸币所需的图例可从该2023-1系列纸币规则144A全球纸币中删除，前提是已向发行人和票据注册人交付发行人合理要求的令人满意的证据，其中可能包括律师的意见，即不需要该图例或其中规定的转让限制，以确保该2023-1系列纸币规则144A全球纸币的转让不会违反1933年法令的登记要求。一旦提供了令人满意的证据，受托人在发行人(或管理人，代表其)的指示下，应认证并交付2023-1系列规则144A全球纸币，作为交换，适用类别的2023-1系列纸币或2023-1系列纸币的本金总额相等，但不带有该图例。如上所述，如果2023-1系列规则144A全球纸币所需的这种图例已从2023-1系列纸币中删除，则为交换该2023-1系列纸币的全部或任何部分而发行的其他2023-1系列纸币不得带有该图例，除非发行人有合理理由相信该其他2023-1系列纸币是1933年法案下规则144所指的“受限制证券”，并指示受托人在其上出现图例。

第2.3节记录所有者陈述和保证。根据发售备忘录成为2023-1系列票据实益权益的每个人，将被视为代表、担保和同意该人获得任何此类2023-1系列票据的任何权益的日期，如下：

(A)就根据规则第144A条出售2023-1系列债券而言，根据规则第144A条属合格投资银行，并明白向其出售2023-1系列债券将依赖规则第144A条。在任何此类出售中，其收购2023-1系列债券将用于自己或另一家渣打银行的账户。

(B)就根据S规例发售的2023-1系列债券而言，在发出该等2023-1系列债券的买单时，该等债券是在美国境外，而要约是向非美国人士作出的，并且不是为美国人士的账户或利益而购买。

(C)它将持有和转移本2023-1号编补编第2.3节规定的2023-1号编纸币的最低面额，并将持有和转让该2023-1号编的每个账户。

(D)据了解，发行人和管理人可以从一个或多个簿记存放处收到持有2023-1号编票据头寸的参与者名单。

(E)据了解，管理人和发行人可收到(I)已要求进入受托人受密码保护的网站的票据拥有人名单，或

自愿向受托人登记为票据所有者，以及(Ii)为进入受托人受密码保护的网站而签署的陈述和担保的票据持有人确认书副本。

(F)它将向其转让2023-1系列纸币的每个人发出通知，说明对该2023-1系列纸币转让的任何限制。

(G)它理解：(I)2023-1系列债券的发售交易不涉及1933年法案所指的任何在美国的公开发行，(Ii)2023-1系列债券尚未根据1933年法案登记，(Iii)2023-1系列债券只能发行、转售、质押或以其他方式转让给(A)在美国的投资者、非竞争对手和合格投资者，为自己的账户或一个或多个其他人的账户购买，每个账户都是合格投资者，(B)在美国境外，根据1933年法案下的S条例，在离岸交易中不是竞争者和不是“美国人”的人，为他们自己的账户或一个或多个其他人的账户购买，每个人都不是美国人，或(C)发行者或发行者的关联公司，在每种情况下，根据美国任何州和任何其他相关司法管辖区的任何适用证券法，以及(Iv)根据其意愿，以及2023-1系列票据的每个后续持有人，通知2023-1系列票据的任何后续购买者上文第(Iii)款规定的转售限制。

(H)委员会理解，证明规则144A全球纸币的证书将带有与第4.2(H)节所述基本相似的图例。

(I)其理解，证明临时规则S全球票据的证书将带有与第4.2(H)节和第4.2(I)节(视适用情况而定)中所述的基本相似的图例。

(J)据其理解，证明S全球票据永久规则的证书将带有与第4.2(H)节所述基本相似的图例。

(K)如果(I)不是为或代表计划或受任何类似法律规限的政府、教会、非美国或其他计划或仅就2023-1系列A-2票据获取或持有2023-1系列票据(或其中的任何权益)，或没有以计划或政府、教会、非美国或其他计划的资产收购或持有2023-1系列A-2票据，(Ii)其获取、持有和处置2023-1系列A-2票据(或其中的任何权益)不会构成或导致根据ERISA第406节或守则第4975节的非豁免禁止交易，或在政府、教会、非美国或其他计划的情况下，任何类似法律下的非豁免违规行为。

(L)本公司理解，其后转让2023-1系列票据或其中任何权益须受契约所载若干限制及条件所规限，并同意受该等限制及条件及1933年法令约束，且不会再出售、质押或以其他方式转让2023-1系列票据或其中任何权益，除非遵守该等限制及条件及1933年法令。

(M)它不是竞争对手。

第2.4节责任限制。发行人、经理、受托人或任何付款代理或彼等各自的任何联营公司，概不就(I)大通或其代名人或任何代理成员备存的与规则第144A条全球票据或S规则全球票据中的实益权益有关或因此而作出的付款的任何方面，或(Ii)票据持有人备存的有关实益持有人的任何记录或因其中所持有的实益权益而作出的付款，承担任何责任或责任。即使本协议中包含任何相反的内容，或

在基础契约中，受托人(包括以票据注册人和支付代理人的身份)对于(I)规则144A全球票据或S全球票据规则范围内的实益权益的转移，或(Ii)票据持有人或票据所有人遵守本《2023-1补编》、基础契约或票据的陈述、契诺或限制的情况，不承担任何责任或责任。

第五条

一般信息

第2.1节信息。发行人应在每个季度付款日期前的第三（3）个营业日或之前，向受托人和后备经理提供或安排提供有关2023-1系列票据的季度票据持有人报告，基本上采用本协议附件C的形式，其中包括：有关季度付款日期的以下信息以及根据基本契约第5.11节要求的所有其他信息：

(I)在该季度付款日可分配给2023-1系列票据持有人的总金额；

(2)可用于支付2023-1系列纸币每一类债券利息的分派金额；

(3)可分配给支付2023-1系列每类纸币本金的分派金额；

(Iv)据发行人实际所知，任何潜在的快速摊销事件、快速摊销事件、违约、违约事件、潜在经理终止事件或经理终止事件是否已发生并在相关季度计算日期或任何现金流量清算期生效；

(V)该季度付款日期和紧接该季度付款日期之前的三个季度付款日期的P&I DSCR；

(Vi)截至相关季度计算日期的FAT Brands TP全系统销售额；以及

(Vii)截至上一季度收款期最后一个营业日收盘时，储备金账户的存款金额。

任何2023-1系列票据持有人都可以按照基础契约第4.4节规定的程序获得每份季度票据持有人报告的副本。

第2.2节展示。附件、证物和附表列于本文件的目录中，以补充《基托契约》中的附件、证物和附表。

第2.3节基托的合理化。作为《2023-1系列补编》的补充，《基牙》在各方面都得到了批准和确认，而《2023-1系列》补编所补充的《基牙》应被阅读、理解和解释为同一文书。

第2.4条[已保留].

第2.5节对口单位。《丛书2023-1补编》可以签署任何数量的副本，每个副本都应被视为原件，但所有这些副本应共同构成一份相同的文书。

第2.6节执法权。本《2023-1》系列附录应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释和解释，而不考虑法律冲突原则(纽约州一般义务法第5-1401和5-1402节除外)。

第2.7条修订。除非根据基托条款，否则不得修改或修改《2023-1系列附录》。

第2.8节丛书补编的终止；失败。

(A)如(I)所有经认证及发行的未偿还2023-1系列票据已送交受托人注销(已更换或支付的2023-1系列票据除外)，及(Ii)发行人已支付本协议项下的所有应付款项，则2023-1系列补编将停止生效；但2023-1系列末期付款所需的2023-1系列补编的任何条文将继续有效，直至2023-1系列债券持有人获支付2023-1系列末期付款为止。根据《基础契约》第6.1(A)节，每张2023-1系列票据的最终本金付款应仅在按照该票据的规定向适用的公司信托办事处出示并注销时才支付，该等票据的退回亦构成适用票据持有人全面免除对发行人、基金经理、受托人及其联属公司的任何索偿。

(B)除基础契约第(12.1)节的条款外(尽管有此规定)，在本协议规定的特定类别的2023-1系列票据(“失效类别”)获得全数付款(不论是选择性或强制性的)或悉数赎回后，发行人及担保人根据交易文件就该失效类别所承担的责任即告终止。

第2.9节有限追索权。本2023-1系列补编项下发行人的义务完全是发行人的有限责任公司义务，只有在资金或资产可用于支付本2023-1系列补编项下的此类索赔时，发行人才应对本协议项下的索赔负责。

第2.10节最终协议。本《2023-1号编》补编，连同本文件的展品和附表以及其他契约文件，包含了本协议各方关于本协议主题的所有先前表述的最终和完整的整合，并应构成本协议各方关于本协议主题的完整协议，取代所有先前的口头声明和与此相关的其他书面声明。

第2.11节控制方保护。在采取或不采取本协议项下的任何行动时，控制方应有权享有本《2023-1汇编》补编和必要的其他交易文件赋予控制方的权利、保护、利益、豁免和赔偿。

[签名页面如下]

兹证明，发行人和受托人均已于上文所述日期由其正式授权的人员正式签署了《2023-1系列补编》。

控制方同意：

以下签署人，作为控制方，特此同意双方签署并交付本《2023-1系列补编》，作为控制方，特此指示受托人签署并交付本《2023-1系列补编》。

Citadel SPV LLC，作为控制方

附件A

2023-1系列

补充定义列表

“30/360天基准制”是指以一年360天为基础计算的利息累计额，其中包括12个30天月。

“代理成员”是指DTC的成员或参与者。

“结转高级次级票据应计季度利息金额”指(A)就任何季度收款期的第一个月分配日而言，为零，以及(B)就该季度收款期而言的任何其他每月分配日，指(I)在紧接前一个月分配日就该季度收款期分配给高级附属票据利息支付帐户的款额少于(Ii)紧接前一个月分配日的高级附属票据应计季度利息金额(如有)；但在适用的系列结束日期后的第一个月分配日，高级附属票据应计的季度利息金额应相等于高级附属票据由该系列结束日期至该每月分配日期期间应计的利息总额。

“结转高级次级票据应计预定本金付款金额”指(A)就任何季度收款期而言的首个每月分配日，为零，及(B)就该季度收款期而言的任何其他每月分配日的款额(如有的话)：(I)在紧接该季度收款期的前一个月分配日就高级次级票据预定本金付款帐户分配的款额少于(Ii)紧接该季度分配日的高级附属票据应计预定本金付款金额。

“法律变更”系指(A)在2023-1系列截止日期之后通过、发布或发生的任何法律、规则或条例或其中或其解释或适用的任何变更(不论是否具有法律效力)，或(B)任何政府或政治区或机构、当局、局、中央银行、委员会、部门或其工具，或任何法院、仲裁庭、大陪审团或仲裁员的任何请求、指导方针或指令(不论是否具有法律效力)，或负责制定或解释国家或国际会计原则的任何会计委员会或主管当局(不论是否为政府当局)，在每一种情况下，负责管理、解释或应用这些原则的外国或国内会计机构(各自为“官方机构”)，或遵守在2023-1号编截止日期后提出、发布或发生的任何官方机构(不论是否具有法律效力)的要求或指令。

“控制权变更”具有“管理协议”中赋予该术语的含义。

“Clearstream”指的是Clearstream卢森堡。

“失败者”的含义与“2023-1号编”补编第5.8(B)节所述相同。

“最终说明”的含义与丛书《2023-1》补编第4.1(C)节的含义相同。

“存托凭证”指存托信托公司及其任何继承人。

“欧洲结算”欧洲结算银行，S.A./N.A.或其任何继承者，作为欧洲结算系统的运营者。

“初始购买者”是指Percent Securities，LLC。

“首次季度付款日期”是指2023年10月25日。

“发售备忘录”指由发行人拟备的2023-1系列债券发售备忘录，日期为2023年9月8日。

“官方机构”的含义与“法律的变化”一词的定义相同。

“未偿还本金”指在任何时间就任何一个或多个系列、类别、小类别或部分债券而言，该等债券在当时的未偿还本金总额。

《常设管理S全球通函》的含义与《2023-1》副刊第4.1(B)节的含义相同。

“预付款条件金额”指(I)高级预付款条件金额和高级附属预付款条件金额，以及(Ii)截至任何季度付款日期的到期和应付给所有票据持有人的总额。

“预付款通知”的含义与《2023-1号编》补编第3.5(F)节所述含义相同。

对于任何系列2023-1预付款的日期，“预付款记录日期”是指紧接该系列2023-1预付款日期之前的日历月的最后一天，除非该最后一天少于该2023-1系列预付款日期之前的十(10)个工作日，在这种情况下，“预付款记录日期”将是该2023-1系列预付款日期之前十(10)个工作日的日期。

“合格机构买家”或“QIB”是指规则第144A条所界定的“合格机构买家”。

“S条例”是指根据1933年法令颁布的“S条例”。

“监管S全球票据”，统称为临时监管S全球票据和永久性监管S全球票据。

“规定储备金”是指截至每个季度计算日期：(A)(A)(A)A-2类未偿还本金(在相关季度付款日支付所有本金后)乘以(B)A-2类票据利率，加上(Ii)(A)B-2类未偿还本金(在相关季度付款日已支付的所有本金生效后)乘以(B)B-2类票据利率除以(B)4之和。

“限制期”就根据S规则发售的任何2023-1 A-2系列票据而言，指自该2023-1系列债券截止日期起至2023-1系列债券截止日期后第40天止的期间。

“第144A条”是指根据1933年法令颁布的第144A条。

“规则第144A条全球说明”的含义与汇编2023-1补编第4.1(B)节所载含义相同。

“高级预付款条件金额”是指截至任何季度付款日，所有高级票据持有人在该季度付款日到期和应付的总金额。

“高级次级票据应计季度利息金额”指就一个季度收款期的每个月分配日而言，相等于(A)在下一个季度收款期结束的利息应计期间的高级次级票据季度利息总额的三分之一与(Ii)该每月分配日的高级次级票据应计季度利息结转金额和(B)金额(如有的话)之和的数额，(I)高级票据在下一个季度收款期结束的应计利息期间的季度利息总额超过(Ii)先前就该季度收款期分配给高级附属票据利息帐户的高级附属票据季度利息总额(或于截止日期预付的款项)。

“高级次级票据应计预定本金付款金额”指就任何季度收款期的每个每月分配日期而言，相等于(A)高级次级票据在下一个季度收款期的下一个季度付款日期的预定本金付款总额的三分之一与(Ii)该每月分配日的高级次级票据应计预定本金付款结转金额和(B)金额(如有)之和的数额，(I)高级附属债券在下一个季度收款期的下一个季度付款日期的预定本金付款总额超过(Ii)先前就该季度收款期分配给高级附属票据本金付款账户的总金额(或在截止日期预留的每个月分配日的预定本金付款总额)。

“高级附属预付条件金额”是指截至任何季度付款日，所有高级票据持有人和高级附属票据持有人在该季度付款日到期和应付的总金额。

“2023-1系列预期还款日期”是指2023-1系列A-2类预期还款日期和2023-1系列M-2类预期还款日期。就基托而言，“2023-1系列预期还款日”应视为“系列预期还款日”。

“系列2023-1 A-2预期还款日”的含义与“系列2023-1”补编第3.5(A)(Ii)节所述含义相同。就基托而言，“系列2023-1 A-2类预期还款日”应视为“系列预期还款日”。

“系列2023-1 A-2级初始本金”是指截至2023-1年度成交日A-2级票据的初始未偿还本金总额，即48,000,000美元。

“系列2023-1 A-2法定最终到期日”是指发生在2051年7月的季度付款日期。就基托而言，“系列2023-1 A-2类法定最终到期日”应被视为“系列法定最终到期日”。

“系列2023-1 A-2类票据利率”是指，(I)在系列2023-1 A-2类债券预期还款日之前，年利率7.00%，按季复合；及(Ii)在系列2023-1 A-2类票据预期还款日及之后，年利率9.00%，按季复合。

“2023-1系列A-2票据持有人”是指以其名义将2023-1系列A-2票据登记在票据登记册上的人。

《2023-1丛书A-2注》的含义与《2023-1号丛书》副刊《名称》中规定的含义相同。

“系列2023-1 A-2类票据预定本金支付金额”是指，在系列2023-1 A-2类债券预期赎回日期之后的每个季度付款日，相当于系列2023-1 A-2类票据初始本金金额的0.5%(0.5%)的金额。就基础契约而言，“2023-1系列A-2类票据的预定本金付款金额”应视为“预定本金付款”。

“系列2023-1 A-2类票据预定本金兑付亏空金额”是指，就任何季度付款日期而言，如果在任何季度计算日期，(A)(I)就2023-1系列A-2类债券存入高级债券本金付款账户的资金总额及(Ii)可于该季度付款日期就2023-1类A-2系列债券支付2023-1类A-2债券的预定本金付款的任何其他存入契约信托账户的资金总额少于(B)少于(I)2023-1系列A-2类债券预定本金付款金额的总和，如有的话，在该季度付款日期加上任何2023-1系列A-2系列A-2债券的预定本金付款金额，以及(Ii)就(B)(I)条所述并分配给2023-1系列A-2系列A-2债券的该等金额而存入高级债券本金付款账户的资金数额。

“2023-1系列A-2未偿还本金”是指在任何日期，相当于(A)系列2023-1 A-2类初始本金金额减去(B)在该日期或之前向2023-1系列A-2债券持有人支付的本金总额(无论是根据支付2023-1系列A-2债券的预定本金金额、预付款、购买和注销、赎回或其他)的金额。就基托而言，“2023-1系列A-2未偿还本金”应视为“未偿还本金”。

“2023-1号系列A-2级提前还款”的含义与“2023-1号系列”补编第3.5(E)(I)节所述含义相同。

“2023-1系列A-2季度利息金额”是指，对于每个利息应计期间，相当于2023-1系列A-2系列A-2未偿还本金的适用系列2023-1 A-2票据利率的应计利息的金额(截至2023-1系列A-2票据持有人在该日向该系列A-2票据持有人支付的所有本金(如有)，以及在该利息应计期间内2023-1系列A-2票据的预付款、回购和注销)。就基托而言，“2023-1系列A-2类季度利息金额”应视为“高级票据季度利息金额”。

“2023-1系列A-2季度预期赎回日期后的额外利息”具有2023-1系列补编第3.4(D)(I)节规定的含义。就基础契约而言，2023-1系列A-2类季度预期赎回日期的额外利息应视为“高级票据季度预期赎回日期后的额外利息”。

“2023-1系列A-2季度预期赎回日期后额外利率”具有2023-1系列补编第3.4(D)(I)节所述的含义。

“2023-1系列A-2季度预期还款日附加利息”的含义与2023-1号补充资料第3.4(D)(I)节所述含义相同。就基托而言，2023-1系列A-2季度后预期还款日期额外利息应视为“高级票据季度后预期偿还日期额外利息”。

“2023-1系列A-2季度预期还款日附加利率”具有2023-1号补充资料第3.4(D)(I)节的含义。

“2023-1系列M-2预期还款日”的含义与“2023-1号编”补编第3.5(C)(二)节所述含义相同。就基托而言，“系列2023-1 M-2级预期还款日”应视为“系列预期还款日”。

“2023-1类M-2初始本金”是指截至2023-1成交日M-2类票据的初始未偿还本金总额，即50,000,000美元。

“2023-1类M-2法定最终到期日”是指2051年7月的季度付款日期。就基托而言，“2023-1系列M-2法定最终到期日”应被视为“系列法定最终到期日”。

“系列2023-1类M-2票据利率”指年息10.00%，按季复利。

“2023-1系列M-2票据持有人”是指在票据登记册上登记2023-1系列M-2票据的人。

《2023-1套M-2票据》具有《2023-1号编》副刊《名称》中规定的含义。

“系列2023-1类M-2票据预定本金支付金额”是指，在系列2023-1类M-2预期赎回日期之后的每个季度付款日，相当于系列2023-1类M-2初始本金金额的0.5%(0.5%)的金额。就基础契约而言，“2023-1系列M-2类票据的预定本金付款金额”应视为“预定本金付款”。

“系列2023-1类M-2票据预定本金兑付亏空金额”是指，就任何季度付款日期而言，如果在任何季度计算日期，(A)(I)就2023-1系列M-2类债券存入附属债券本金支付账户的资金总额及(Ii)可于该季度付款日期就2023-1系列M-2系列债券支付2023-1类M-2债券预定本金的任何其他存入契约信托账户的资金总额少于(B)少于(I)2023-1系列M-2类债券预定本金付款金额(如有)的总和，在该季度付款日期加上任何系列2023-1类M-2票据的预定本金付款金额

之前的季度付款日期和(Ii)附属票据本金付款账户中与(B)(I)款所述并分配给系列2023-1类M-2票据的资金相对应的存款金额，即该差额的数额。

“2023-1系列M-2未偿还本金”是指在任何日期，相当于(A)系列2023-1系列M-2初始本金金额减去(B)在该日期或之前向2023-1系列M-2票据持有人支付的本金总额(无论是根据支付2023-1系列M-2债券的预定本金金额、预付款、购买和注销、赎回或其他)的金额。就基托而言，“2023-1系列1类M-2未偿还本金”应视为“未偿还本金”。

“2023-1号系列M-2级提前还款”的含义与2023-1号系列补编第3.5(E)(Iii)节所述含义相同。

“2023-1系列M-2季度利息金额”是指，就每个利息应计期间而言，相当于2023-1系列M-2未偿还本金在适用的2023-1系列M-2票据利率下的应计利息的金额(截至2023-1系列M-2票据持有人在该日支付的所有本金(如有)，以及在该利息应计期间内2023-1系列M-2票据的预付款、回购和注销)的应计利息。就基托而言，“2023-1系列1类M-2季度利息金额”应视为“次级票据季度利息金额”。

“2023-1系列M-2季度预期赎回日期后的额外利息”具有2023-1系列补编第3.4(D)(V)节规定的含义。就基础契约而言，系列2023-1类别M-2季度预期后赎回日期额外利息应视为“次级票据季度预期后赎回日期额外利息”。

“2023-1系列M-2季度预期赎回日期后额外利率”具有2023-1系列补编第3.4(D)(V)节所述的含义。

“2023-1系列截止日期”指2023年9月8日。

“2023-1系列末期付款”指就任何类别的票据而言，支付该类别所有未偿还的2023-1系列票据的所有应计及未付利息及本金。

“2023-1系列最终付款日期”对于任何类别的票据而言，是指就该类别支付2023-1系列最终付款的日期。

《2023-1系列全球纸币》统称为规则S全球纸币和规则144A全球纸币。

“2023-1系列法定最终到期日”是指发生在2051年7月的季度付款日期。就基托而言，“2023-1系列法定最终到期日”应被视为“系列法定最终到期日”。

“2023-1系列票据持有人”统称为2023-1系列A-2票据持有人和2023-1系列M-2票据持有人。

“2023-1号丛书票据所有人”，就属簿记票据的2023-1号丛书票据而言，是指该簿记票据的实益拥有人，如

持有该簿记票据的结算机构的账簿，或在该结算机构开立账户的人的账簿上(根据该结算机构的规则，直接或作为间接参与者)。

“2023-1系列纸币”统称为2023-1系列A-2纸币和2023-1系列M-2纸币。

“2023-1系列未偿还本金”指2023-1系列A-2类未偿还本金或2023-1系列M-2未偿还本金(视何者适用而定)。

“2023-1系列预付款”系指2023-1系列A-2预付款或2023-1系列M-2预付款(视情况而定)。

“系列2023-1预付额”是指在任何系列2023-1预付日将预付的适用类别票据的本金总额，连同截至该日期的所有应计和未付利息。

“2023-1系列预付款日期”是指根据2023-1系列副刊第3.5(E)节就2023-1系列A-2债券或2023-1系列M-2债券进行任何预付款的日期，就根据第3.5(E)节规定的任何2023-1系列预付款金额而言，该日期应为适用的预付款通知中指定的季度付款日期。

“2023-1高级票据”系指2023-1 A-2类票据。

“2023-1系列附录”是指本2023-1系列附录，日期为2023-1系列截止日期，发行人和受托人之间，经不时修订、补充或以其他方式修改。

“类似法律”是指任何联邦、州、地方或非美国法律，其实质上类似于ERISA第406节或本法典第4975节的规定。

《暂行条例S全球通注》具有《2023-1号编》补编第4.1(B)节的含义。

“美国人”具有证券法下的S条例中规定的含义。

附件A-1

规则144 A全球票据的形式

（附件）

附件A-2

临时法规的形式S全球票据

（附件）

附件A-3

永久法规S全球注释的形式

（附件）

附件B-1

转让证书的格式

(Rule 144 A临时法规的全球注释S全球注释）

（附件）

附件B-2

转让证书的格式

(Rule 144 A永久法规的全球注释S全球注释）

（附件）

附件B-3

转让证书的格式

（第144 A条全球注释的法规S全球注释）

（附件）

附件C

季度票据持有人报告格式

（附件）