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Broadridge公布2024财年第二季度业绩

经常性收入增长了7％；固定货币增长了6％

摊薄后每股收益升至0.59美元，调整后每股收益增至0.92美元

年初至今的封闭销售额增长了12％

重申24财年的指导方针，包括6-9％的经常性收入增长固定货币
调整后每股收益增长8-12％，收盘销售额为2.8亿至3.2亿美元

纽约州纽约，2024年2月1日——Broadridge Financial Solutions, Inc.（纽约证券交易所代码：BR）今天公布了截至2024财年截至2023年12月31日的第二季度财务业绩。与去年同期相比，结果如下：


财务业绩摘要	第二季度						六个月
以百万美元计，每股数据除外	2024		2023		改变		2024		2023		改变

经常性收入	899 美元		840 美元		7	%	1,770 美元		1,646 美元		8	%
持续的货币增长（非公认会计准则）					6	%					7	%
总收入	1,405 美元		1,293 美元		9	%	2,836 美元		2,576 美元		10	%


营业收入	124 美元		108 美元		15	%	273 美元		195 美元		40	%
保证金	8.9	%	8.3	%			9.6	%	7.6	%

调整后的营业收入（非公认会计准则）	174 美元		173 美元		1	%	374 美元		323 美元		16	%
利润（非公认会计准则）	12.4	%	13.4	%			13.2	%	12.5	%

摊薄后每股	0.59 美元		0.48 美元		23	%	1.35		0.91 美元		48	%
调整后每股收益（非公认会计准则）	0.92 美元		0.91 美元		1	%	2.01 美元		1.75 美元		15	%

封闭式销售	58 美元		65 美元		(11)	%)	106 美元		94 美元		12	%

Broadridge首席执行官蒂姆·戈基表示：“Broadridge的第二季度标志着我们在12月投资者日概述的增长目标方面持续取得进展。”“我们的业绩，包括以固定货币计算的6％的有机经常性收入增长，表明我们持续实现治理民主化和数字化、简化和创新资本市场交易以及实现财富管理现代化的目标。我们专注于推动增长和回报，这正在转化为更高的自由现金流，并使我们能够向股东返还额外资本。

“我们重申了我们的2024年的指导方针，包括固定货币的经常性收入增长6-9％，调整后的每股收益增长8-12％，以及创纪录的2.8亿至3.2亿美元的收盘销售额。因此，我们在实现三年增长目标方面有了一个良好的开端，包括经常性收入的年化增长7-9％，调整后每股收益的年化增长率为8-12％，” Gokey先生总结道。

2024财年财务指引


	24 财年指南	更新/更改
经常性收入增长固定货币（非公认会计准则）	6-9%	没有变化
调整后的营业收入利润率（非公认会计准则）	约 20%	没有变化
调整后的每股收益增长（非公认会计准则）	8-12%	没有变化
封闭式销售	280-3.2 亿美元	没有变化

2024 财年第二季度的财务业绩与 2023 财年第二季度的比较

•总收入从12.93亿美元增长了9％，至14.05亿美元。

◦经常性收入增加了5800万美元，增长了7％，达到8.99亿美元。在净新业务和内部增长的推动下，经常性收入增长固定货币（非公认会计准则）为6％，全部为有机增长。

◦受共同基金代理活动增加的推动，活动驱动的收入增长了1,800万美元，增长了47％，达到5,500万美元。

◦分销收入增长了3,600万美元，增长了9％，达到4.51亿美元，这要归因于邮费提高了约2,800万美元，以及活动驱动的邮件增加。

•营业收入为1.24亿美元，增长1,600万美元，增长15％。营业收入利润率从去年同期的8.3％增至8.9％，这主要是由于经常性收入的增加和活动驱动的收入增加。

◦调整后的营业收入为1.74亿美元，增长了100万美元，增长了1％。调整后的营业收入利润率为12.4％，而去年同期为13.4％。更高的收入以及更高的浮动收入和分销收入带来的40个基点的净收益被投资支出的增加以及销售、一般和管理费用的增加所抵消。

•净利息支出为3,600万美元，增加了200万美元，这是由于借贷成本上涨导致的利息支出增加，但平均借款的减少部分抵消了这一增加。

•有效税率为19.9％，而去年同期为20.0％。截至2023年12月31日的三个月的有效税率主要是由与股权薪酬相关的超额税收优惠相对于税前收入比去年同期更高的推动。

•净收益增长了22％，达到7,000万美元，调整后的净收益增长了1％，达到1.1亿美元。

◦摊薄后的每股收益增长了23％，至0.59美元，而去年同期为0.48美元，而且

◦调整后的每股收益增长了1％，至0.92美元，而去年同期为0.91美元。

与2023财年第二季度第二季度相比，2024财年第二季度的细分市场和其他业绩

投资者沟通解决方案（“ICS”）

•总收入为10亿美元，增长8000万美元，增长9％。

◦经常性收入增加了2600万美元，增长了6％，达到4.93亿美元。在净新业务和内部增长的推动下，经常性收入增长固定货币（非公认会计准则）为6％，全部为有机增长。

◦按产品线划分，经常性收入增长和经常性收入增长固定货币（非公认会计准则）如下：

▪ 监管部门分别上涨了8％和8％，其中包括共同基金/ETF头寸增长5％和股票头寸增长6％的影响。

▪ 数据驱动的基金解决方案分别上涨了9％和9％，这主要是由我们的退休和工作场所产品的增长推动的。

▪ 受注册股东解决方案和披露解决方案增长的推动，发行人分别上涨了15％和15％。

▪ 客户通信基本持平，因为印刷收入的减少略微抵消了数字通信的增长。

◦受共同基金代理活动的推动，活动驱动的收入增长了1,800万美元，增长了47％，达到5,500万美元。

◦分销收入增长了3,600万美元，增长了9％，达到4.51亿美元，这要归因于邮费提高了约2,800万美元，以及活动驱动的邮件增加。

•所得税前收益增长了3,100万美元，增长了48％，达到9600万美元，这主要是由于经常性收入的增加和活动驱动的收入增加。运营支出增长了6％，达到4900万美元，至9.04亿美元，这主要是由于分销支出的增加。税前利润率从前一时期的7.1％增至9.6％。

全球技术与运营（“GTO”）

•经常性收入为4.05亿美元，增长3200万美元，增长9％。在净新业务和内部增长的推动下，经常性收入增长固定货币（非公认会计准则）为8％，全部为有机增长。

•按产品线划分，经常性收入增长和相应的经常性收入增长固定货币（非公认会计准则）如下：

◦受净新业务和内部增长的推动，资本市场分别上涨了12％和10％。内部增长主要是由更高的交易量和软件定期许可收入推动的。

◦财富和投资管理分别增长了3％和4％，这主要是由净新业务推动的，因为强劲的销售被客户亏损部分抵消。

•所得税前收益为3,900万美元，减少500万美元，下降11％。税前利润率从11.8％下降至9.7％，原因是收入的增加被更高的支出所抵消，包括1500万美元的摊销费用增加。

其他

•所得税前亏损从上年同期的3700万美元增至4700万美元，这主要是由于薪酬和其他销售、一般和管理费用的增加，以及利息支出和其他非营业外支出的净增加100万美元，这足以抵消俄罗斯相关退出成本的缺失。

2024 财年六个月的财务业绩与 2023 财年六个月的财务业绩对比

•总收入从25.76亿美元增长了10％，至28.36亿美元。

◦经常性收入增加了1.24亿美元，增长了8％，达到17.7亿美元。在GTO和ICS的净新业务和内部增长的推动下，经常性收入增长固定货币（非公认会计准则）为7％，全部为有机增长。

◦受共同基金代理和公司行动活动增加的推动，活动驱动的收入增长了4200万美元，增长了42％，达到1.42亿美元。

◦分销收入增长了9400万美元，增长了11％，达到9.24亿美元，增长了11％，这要归因于邮费提高了约5500万美元，以及活动驱动的邮件增加。

•营业收入为2.73亿美元，增长7700万美元，增长40％。营业收入利润率从去年同期的7.6％增至9.6％，这主要是由于经常性收入的增加和活动驱动的收入增加。

◦调整后的营业收入为3.74亿美元，增长5,100万美元，增长16％。调整后的营业收入利润率为13.2％，而去年同期为12.5％。运营杠杆来自

更高的收入和更高的浮动收入和分销收入带来的70个基点的净收益被投资支出的增加所抵消。

•净利息支出为7,000万美元，增加了900万美元，这主要是由于借贷成本上涨导致的利息支出增加，但平均借款的减少部分抵消了这一增加。

•有效税率为19.7％，而去年同期为15.2％。截至2023年12月31日的六个月的有效税率是由较低的离散税收优惠推动的，包括与股权补偿相关的超额税收优惠相对于税前收入的降低。

•净收益增长了49％，达到1.61亿美元，调整后的净收益增长了15％，达到2.39亿美元。

◦摊薄后的每股收益增长了48％，至1.35美元，而去年同期为0.91美元，以及

◦调整后的每股收益增长了15％，至2.01美元，而去年同期为1.75美元。

与2023财年六个月相比的2024财年六个月的细分市场和其他业绩

投资者沟通解决方案

•总收入为20.28亿美元，增长1.88亿美元，增长10％。

◦经常性收入增加了5200万美元，增长了6％，达到9.62亿美元。在净新业务和内部增长的推动下，经常性收入增长固定货币（非公认会计准则）为6％，全部为有机增长。

◦按产品线划分，经常性收入增长和经常性收入增长固定货币（非公认会计准则）如下：

▪ 监管部门分别上涨了6％和6％，其中包括共同基金/ETF头寸增长3％和股票头寸增长7％的影响。

▪ 受我们的退休和工作场所产品增长的推动，数据驱动的基金解决方案分别上涨了10％和9％。

▪ 受注册股东解决方案增长的推动，发行人分别上涨了17％和17％。

▪ 客户通信量分别增长了1％和1％，这得益于数字通信的增加被印刷收入的减少所抵消。

◦受共同基金代理和公司行动活动增加的推动，活动驱动的收入增长了4200万美元，增长了42％，达到1.42亿美元。

◦分销收入增长了9400万美元，增长了11％，达到9.24亿美元，增长了11％，这要归因于邮费提高了约5500万美元，以及活动驱动的邮件增加。

•所得税前收益增长了8600万美元，增长了69％，达到2.11亿美元，这主要是由于经常性收入的增加和活动驱动的收入增加。运营支出增长了6％，达到1.02亿美元，至18.17亿美元，这主要是由于分销支出的增加。税前利润率从前一时期的6.8％增至10.4％。

全球技术和运营

•经常性收入为8.08亿美元，增长7200万美元，增长10％。在净新业务和内部增长的推动下，经常性收入增长固定货币（非公认会计准则）为9％，全部为有机增长。

•按产品线划分，经常性收入增长和相应的经常性收入增长固定货币（非公认会计准则）如下：

◦受净新业务和内部增长的推动，资本市场分别上涨了11％和9％，这得益于交易量的增加。

◦财富和投资管理分别增长了8％和9％，这主要是由净新业务推动的。

•所得税前收益为7,300万美元，减少1100万美元，下降13％。税前利润率从11.5％降至9.0％，原因是收入的增加被更高的支出（包括3000万美元的摊销费用增加）所抵消。

其他

•所得税前亏损从上年同期的8200万美元增至8300万美元，这主要是由于薪酬和其他销售、一般和管理费用的增加，以及利息支出和其他非营业费用净增加400万美元，抵消了与俄罗斯相关的退出成本的缺失。

业绩电话会议

分析师电话会议将于今天，即美国东部时间2024年2月1日上午 8:30 举行。本次电话会议的网络直播将向公众开放，仅限收听。要收听直播活动并观看幻灯片演示，请在网络直播开始之前访问Broadridge的投资者关系网站www.broadridge-ir.com。要收听电话会议，投资者还可以在美国境内拨打1-877-328-2502，国际来电者可以拨打1-412-317-5419。将提供网络直播的重播，其观看方式与Broadridge投资者关系网站上的网络直播相同。在2024年2月8日之前，在美国境内拨打1-877-344-7529或国际来电者拨打1-412-317-0088即可录音，任一拨入号码使用5239951的密码。

公司使用非公认会计准则财务指标的解释与核对

除非另有说明，否则公司在本新闻稿中的业绩均根据美国公认会计原则公布。在某些情况下，所列结果不是公认的会计原则衡量标准（“非公认会计准则”）。这些非公认会计准则指标是调整后的营业收入、调整后的营业收入利润率、调整后的净收益、调整后的每股收益、自由现金流和经常性收入增长固定货币。应将这些非公认会计准则财务指标视为公司公布的业绩的补充，而不是替代品。

公司认为，我们的非公认会计准则财务指标可以帮助投资者了解管理层如何规划、衡量和评估公司的业务业绩。管理层认为，非公认会计准则指标可提供财务报告的一致性，并通过提供额外的比较基础来促进投资者对公司经营业绩和趋势的理解。除其他外，管理层使用这些非公认会计准则财务指标来评估我们的持续运营，并用于内部规划和预测目的。此外，由于这些非公认会计准则财务指标在管理我们业务方面的重要性，公司董事会薪酬委员会在确定管理层薪酬的评估过程中纳入了非公认会计准则财务指标。

调整后的营业收入、调整后的营业收入利润率、调整后的净收益和调整后的每股收益

对这些非公认会计准则指标进行了调整，以排除某些成本、支出、损益和其他特定项目的影响，管理层认为排除这些项目可以深入了解我们的持续经营业绩。根据所涉期限，这些调整后的衡量标准不包括以下某些项目的影响：（i）收购的无形资产和购买的知识产权的摊销，（ii）收购和整合成本，以及（iii）与俄罗斯相关的退出成本。收购的无形资产和购买的知识产权的摊销是指与公司收购活动相关的非现金摊销费用。收购和整合成本代表与公司收购活动相关的某些交易和整合成本。与俄罗斯相关的退出成本是与公司为应对俄罗斯入侵乌克兰而结束在俄罗斯的业务活动相关的直接和增量成本，包括受影响员工的搬迁相关费用。

我们将收购和整合成本以及与俄罗斯相关的退出成本排除在调整后的营业收入（如适用）和其他调整后的收益指标中，因为排除此类信息可以使我们了解业务主要业务的业绩，并增强了不同财政报告期的可比性，因为这些项目无法反映我们的基础业务或业绩。我们还排除了收购的无形资产和已购知识产权摊销的影响，因为这些非现金金额受到个人收购的时间和规模的重大影响，不计入公司的资本

分配决策、管理薪酬指标或多年目标。此外，管理层认为，这种调整可以更好地比较我们的业绩，因为一旦收购的无形资产和已购知识产权的摊销，这些无形资产的摊销在未来时期将不会再次发生。尽管我们将收购的无形资产和已购知识产权的摊销排除在调整后的收益指标之外，但我们的管理层认为，投资者必须了解这些无形资产有助于创收。与过去收购相关的无形资产将在未来时期重复摊销，直到此类无形资产全部摊销为止。未来的任何收购都可能导致额外的无形资产的摊销。

自由现金流

除了上面讨论的非公认会计准则财务指标外，我们还提供自由现金流信息，因为我们认为自由现金流是一种流动性衡量标准，它为管理层和投资者提供了有关可用于分红、股票回购、战略收购、其他投资以及偿债的现金量的有用信息。自由现金流是一种非公认会计准则财务指标，由公司定义为经营活动提供的净现金流减去资本支出以及软件购买和资本化内部使用软件。

经常性收入增长固定货币

作为一家跨国公司，由于外币汇率的变化，我们报告的美元业绩会发生变化。将外币汇率波动的影响排除在我们的经常性收入增长中，或者我们所说的 “按固定货币计算” 的金额，是一项非公认会计准则的衡量标准。我们认为，将外币汇率波动的影响排除在我们的经常性收入增长中可以提供更多信息，从而增强与前一时期的比较。

以固定货币表示的经常性收入增长的变化不包括外币汇率波动的影响。为了提供这些信息，以美元以外货币申报的实体的本期业绩是按比较年度同期有效的平均汇率折算成美元，而不是按本财年有效的实际平均汇率折算成美元。

前瞻性陈述

本新闻稿以及Broadridge代表不时发表的其他书面或口头陈述可能包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”。本质上不是历史性的，可以通过使用 “期望”、“假设”、“项目”、“预期”、“估计”、“我们相信”、“可能”、“步入正轨” 等词语来识别的陈述是前瞻性陈述。特别是，“2024财年财务指导” 部分中出现的信息以及有关我们三年目标的陈述均为前瞻性陈述。

这些陈述基于管理层的预期和假设，存在风险和不确定性，可能导致实际业绩与所表达的结果存在重大差异。这些风险和不确定性包括第一部分 “第1A项” 中描述和讨论的风险因素。我们截至2023年6月30日的10-K表年度报告（“2023年年度报告”）中的 “风险因素”，因为它们可能会在未来向美国证券交易委员会提交的任何报告中更新。所有前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日，并根据2023年年度报告中讨论的因素对其进行了明确的全面限定。

这些风险包括：

•影响Broadridge客户或Broadridge提供的服务的法律法规的变化；

•Broadridge对相对较少客户的依赖，这些客户的财务状况持续良好，以及这些客户继续以优惠的价格使用Broadridge的服务；

•影响Broadridge客户信息的重大安全漏洞或网络安全攻击；

•证券市场的参与和活动下降；

•Broadridge的主要服务提供商未能提供预期的服务水平；

•Broadridge系统发生灾难或其他严重减速或故障，或Broadridge服务性能出现错误；

•整体市场、经济和地缘政治状况及其对证券市场的影响；

•Broadridge在保留和向其现有客户出售额外服务以及获得新客户方面取得的成功；

•Broadridge未能跟上技术和客户需求的变化；

•竞争条件；

•Broadridge 吸引和留住关键人员的能力；以及

•新收购和资产剥离的影响。

可能还有其他因素可能导致我们的实际业绩与前瞻性陈述存在重大差异。我们的实际业绩、业绩或成就可能与前瞻性陈述中所表达或暗示的业绩、业绩或成就存在重大差异。我们无法保证前瞻性陈述所预期的任何事件都会发生，也无法保证前瞻性陈述中任何事件的发生，也无法保证它们将对我们的经营业绩和财务状况产生什么影响。

除法律要求外，Broadridge不承担任何更新或修改前瞻性陈述的义务，这些陈述是为了反映公布日期之后发生的事件或情况或反映意外事件的发生。

关于布罗德里奇

Broadridge Financial Solutions（纽约证券交易所代码：BR）是收入超过60亿美元的全球金融科技领导者，提供关键基础设施，为投资、公司治理和通信提供动力，从而改善金融生活。我们为银行、经纪交易商、资产和财富管理公司以及上市公司提供技术驱动的解决方案。Broadridge的基础设施是全球通信中心，通过将数千家上市公司和共同基金与全球数千万个人和机构投资者联系起来，促进公司治理。此外，Broadridge的技术和运营平台为全球平均超过10万亿美元的股票、固定收益和其他证券的每日交易提供了支撑。Broadridge是标准普尔500® 指数的一部分，是经过认证的理想工作场所®，在21个国家雇用了超过14,000名员工。有关 Broadridge 的更多信息，请访问 www.broadridge.com。

联系信息

投资者

broadridgeir@broadridge.com

媒体

Gregg.rosenberg@broadridge.com

简明合并收益表
（未经审计）


以百万计，每股金额除外	截至12月31日的三个月				截至12月31日的六个月
	2023		2022		2023		2022
收入	$	1,405.0	$	1,292.9	$	2,836.0	$	2,576.2
运营费用：
收入成本	1,057.2		988.2		2,132.5		1,978.7
销售、一般和管理费用	223.4		196.8		430.8		402.1
运营费用总额	1,280.6		1,185.0		2,563.2		2,380.8
营业收入	124.4		107.9		272.8		195.4
利息支出，净额	(36.3)		(34.1)		(69.7)		(61.0)
其他非营业费用，净额	(0.4)		(1.9)		(2.6)		(7.1)
所得税前收益	87.6		71.9		200.5		127.3
所得税准备金	17.4		14.4		39.4		19.3
净收益	$	70.3	$	57.5	$	161.2	$	108.0

每股基本收益	$	0.60	$	0.49	$	1.37	$	0.92
摊薄后的每股收益	$	0.59	$	0.48	$	1.35	$	0.91

加权平均已发行股数：
基本	117.7		117.7		117.8		117.6
稀释	119.1		118.9		119.1		118.9

由于四舍五入，金额之和可能不一致。

简明合并资产负债表

（未经审计）


以百万计，每股金额除外	2023年12月31日		6月30日 2023
资产
流动资产：
现金和现金等价物	$	277.0	$	252.3
应收账款，分别扣除6.6美元和7.2美元的可疑账款备抵后	892.2		974.0
其他流动资产	194.4		166.2
流动资产总额	1,363.6		1,392.5
财产、厂房和设备，净额	143.2		145.7
善意	3,429.3		3,461.6
无形资产，净额	1,347.6		1,467.2
延迟的客户转换和启动成本	930.6		937.0
其他非流动资产	785.5		829.2
总资产	$	7,999.8	$	8,233.2
负债和股东权益
流动负债：
长期债务的当前部分	$	—	$	1,178.5
应付账款和应计费用	778.3		1,019.5
合同负债	192.8		199.8
流动负债总额	971.2		2,397.8
长期债务	3,652.9		2,234.7
递延税	346.4		391.3
合同负债	482.3		492.8
其他非流动负债	479.4		476.0
负债总额	5,932.2		5,992.6

股东权益：
优先股：授权股票，25.0股；已发行和流通，无	—		—
普通股，面值0.01美元：授权股份，650.0股；已发行股份，分别为154.5和154.5股；已发行股份，分别为117.7和118.1股	1.6		1.6
额外的实收资本	1,506.8		1,436.8
留存收益	3,085.9		3,113.0
库存股，按成本计算：分别为36.7和36.4股	(2,176.6)		(2,026.1)
累计其他综合收益（亏损）	(350.0)		(284.7)
股东权益总额	2,067.6		2,240.6
负债和股东权益总额	$	7,999.8	$	8,233.2

由于四舍五入，金额之和可能不一致。

简明合并现金流量表

（未经审计）


以百万计	六个月已结束十二月三十一日
	2023		2022
来自经营活动的现金流
净收益	$	161.2	$	108.0
为调节净收益与经营活动产生的净现金流量而进行的调整：
折旧和摊销	59.1		42.5
收购的无形资产和购买的知识产权的摊销	100.7		109.5
其他资产的摊销	77.7		64.1
减记长期资产和相关费用	7.6		0.5
股票薪酬支出	36.9		36.5
递延所得税	(39.2)		(35.3)
其他	(23.9)		(3.7)
扣除收购的资产和负债后的运营资产和负债的变化：
流动资产和负债：
应收账款，净额	106.6		110.9
其他流动资产	(23.6)		13.2
应付账款和应计费用	(261.2)		(307.4)
合同负债	(5.0)		2.0
非流动资产和负债：
其他非流动资产	(96.7)		(291.8)
其他非流动负债	27.5		69.4
来自经营活动的净现金流量	127.8		(81.4)
来自投资活动的现金流
资本支出	(16.8)		(15.9)
软件购买和资本化内部使用软件	(19.6)		(17.2)


其他投资活动	—		(2.0)
来自投资活动的净现金流量	(36.4)		(35.1)
来自融资活动的现金流
债务收益	622.7		580.0
偿还债务	(382.7)		(270.0)
已支付的股息	(179.7)		(160.3)
购买美国国库股票	(161.5)		(2.5)
行使股票期权的收益	44.8		32.2
其他筹资活动	(9.8)		(2.5)
来自融资活动的净现金流量	(66.2)		176.9
汇率变动对现金及现金等价物的影响	(0.4)		(5.0)
现金及现金等价物的净变动	24.7		55.3
现金和现金等价物，期初	252.3		224.7
现金和现金等价物，期末	$	277.0	$	280.0

由于四舍五入，金额之和可能不一致。

分部业绩

（未经审计）


以百万计	三个月已结束十二月三十一日				六个月已结束十二月三十一日
	2023		2022		2023		2022
收入
投资者沟通解决方案	$	999.5	$	919.4	$	2,028.2	$	1,840.0
全球技术和运营	405.4		373.5		807.9		736.2
总计	$	1,405.0	$	1,292.9	$	2,836.0	$	2,576.2


所得税前收益
投资者沟通解决方案	$	95.8		$	64.9		$	211.0		$	124.9
全球技术和运营	39.3			44.0			73.0			84.3
其他	(47.5)			(37.0)			(83.5)			(81.9)
总计	$	87.6		$	71.9		$	200.5		$	127.3

税前利润：
投资者沟通解决方案	9.6		%	7.1		%	10.4		%	6.8		%
全球技术和运营	9.7		%	11.8		%	9.0		%	11.5		%


收购的无形资产和购买的知识产权的摊销
投资者沟通解决方案	$	11.4	$	14.9	$	22.8	$	30.4
全球技术和运营	38.5		38.8		77.9		79.1
总计	$	49.9	$	53.7	$	100.7	$	109.5

由于四舍五入，金额之和可能不一致。

补充报告详情-附加产品系列报告

（未经审计）


以百万计	三个月已结束十二月三十一日						六个月已结束十二月三十一日
	2023		2022		% 变化		2023		2022		改变
投资者沟通解决方案
监管	$	194.7	$	180.7	8	%	$	374.1	$	351.5	6	%
数据驱动的基金解决方案	105.3		96.4		9	%	207.1		188.9		10	%
发行人	30.6		26.5		15	%	59.2		50.4		17	%
客户沟通	162.7		163.4		—	%	321.8		319.3		1	%
ICS 经常性收入总额	493.4		466.9		6	%	962.2		910.1		6	%

股权和其他	22.1		25.2		(12)	%)	62.9		54.7		15	%
共同基金	33.1		12.4		167	%	79.2		45.6		74	%
ICS 活动驱动的总收入	55.2		37.6		47	%	142.1		100.2		42	%

分销收入	450.9		414.9		9	%	923.9		829.7		11	%

ICS 总收入	$	999.5	$	919.4	9	%	$	2,028.2	$	1,840.0	10	%

全球技术和运营
资本市场	$	262.4	$	235.3	12	%	$	510.9	$	462.0	11	%
财富和投资管理	143.0		138.2		3	%	296.9		274.2		8	%
GTO 经常性收入总额	405.4		373.5		9	%	807.9		736.2		10	%

总收入	$	1,405.0	$	1,292.9	9	%	$	2,836.0	$	2,576.2	10	%

按类型划分的收入
经常性收入	$	898.8	$	840.4	7	%	$	1,770.0	$	1,646.2	8	%
活动驱动的收入	55.2		37.6		47	%	142.1		100.2		42	%
分销收入	450.9		414.9		9	%	923.9		829.7		11	%
总收入	$	1,405.0	$	1,292.9	9	%	$	2,836.0	$	2,576.2	10	%

由于四舍五入，金额之和可能不一致。

选择运营指标

（未经审计）


以百万计	三个月已结束十二月三十一日				六个月已结束十二月三十一日
	2023	2022	改变		2023	2022	改变

封闭式销售 (a)	58.0 美元	65.4 美元	(11)	%)	105.6 美元	94.4 美元	12	%

创纪录的增长 (b)
股票头寸（股票记录）	6%	9%			7%	9%
共同基金/ETF头寸（中期记录）	5%	6%			3%	10%

内部贸易增长 (c)	12%	5%			13%	5%

由于四舍五入，金额之和可能不一致。

(a) 有关封闭销售及其计算的说明，请参阅Broadridge10-Q表格的 “经营业绩” 部分。

(b) 创纪录的增长包括股票创纪录的增长和中期创纪录的增长。股票记录增长（也称为 “SRG” 或 “股票头寸增长”）衡量有资格获得股票代理材料的头寸的预计年度变化。中期创纪录的增长（也称为 “IRG” 或 “共同基金/ETF头寸增长”）衡量了符合中期通信条件的共同基金和交易所交易基金头寸的估计变化。这些指标是根据本年度和上一年度向Broadridge报告的相同发行人或基金的股票代理和共同基金/ETF头寸数据计算得出的。

(c) 代表合同与交易量挂钩且在本年度和上一年度均使用Broadridge交易平台的客户的每日平均交易量的估计变化。

非公认会计准则与公认会计准则指标的对账

（未经审计）


以百万计，每股金额除外	三个月已结束十二月三十一日				截至12月31日的六个月
	2023		2022		2023		2022
调整后营业收入的对账
营业收入（GAAP）	$	124.4	$	107.9	$	272.8	$	195.4
调整：
收购的无形资产和购买的知识产权的摊销	49.9		53.7		100.7		109.5
收购和整合成本	0.2		3.7		0.2		7.7
与俄罗斯相关的退出成本 (a)	—		7.9		—		10.5
调整后的营业收入（非公认会计准则）	$	174.5	$	173.1	$	373.7	$	323.2
营业收入利润率 (GAAP)	8.9%		8.3%		9.6%		7.6%
调整后的营业收入利润率（非公认会计准则）	12.4%		13.4%		13.2%		12.5%


调整后净收益的对账
净收益（GAAP）	$	70.3	$	57.5	$	161.2	$	108.0
调整：
收购的无形资产和购买的知识产权的摊销	49.9		53.7		100.7		109.5
收购和整合成本	0.2		3.7		0.2		7.7
与俄罗斯相关的退出成本 (a)	—		6.8		—		9.3
调整数小计	50.1		64.1		100.9		126.6
调整的税收影响 (b)	(10.8)		(13.2)		(22.9)		(26.4)
调整后净收益（非公认会计准则）	$	109.6	$	108.4	$	239.2	$	208.2


调整后每股收益的对账
摊薄后的每股收益（GAAP）	$	0.59	$	0.48	$	1.35	$	0.91
调整：
收购的无形资产和购买的知识产权的摊销	0.42		0.45		0.85		0.92
收购和整合成本	—		0.03		—		0.06
与俄罗斯相关的退出成本	—		0.06		—		0.08
调整数小计	0.42		0.54		0.85		1.06
调整的税收影响 (b)	(0.09)		(0.11)		(0.19)		(0.22)
调整后的每股收益（非公认会计准则）	$	0.92	$	0.91	$	2.01	$	1.75

(a) 与俄罗斯相关的退出成本总额为680万美元，其中包括790万美元的运营费用，被截至2022年12月31日的三个月中120万美元的非营业收入收益收益所抵消。在截至2022年12月31日的六个月中，总成本为930万美元，其中包括1,050万美元的运营费用，被120万美元的非营业收入收益收益所抵消。

(b) 使用GAAP有效税率计算，调整后分别不包括截至2023年12月31日的三个月和六个月中与股票薪酬相关的120万美元和620万美元的超额税收优惠，以及截至2022年12月31日的三个月和六个月中分别与股票薪酬相关的50万美元和720万美元超额税收优惠。为了计算调整后的每股收益，在每股基础上进行了同样的调整。


	截至12月31日的六个月
	2023		2022
自由现金流对账
来自经营活动的净现金流（GAAP）	$	127.8	$	(81.4)
资本支出和软件购买以及资本化内部使用软件	(36.4)		(33.1)
自由现金流（非公认会计准则）	$	91.4	$	(114.5)


经常性收入增长固定货币的对账

	截至 2023 年 12 月 31 日的三个月
投资者沟通解决方案	监管		数据驱动的基金解决方案		发行人		客户通讯。		总计
经常性收入增长 (GAAP)	8	%	9	%	15	%	—	%	6	%
外币兑换的影响	—	%	(1)	%)	—	%	—	%	—	%
经常性收入增长固定货币（非公认会计准则）	8	%	9	%	15	%	—	%	6	%


	截至 2023 年 12 月 31 日的三个月
全球技术和运营	资本市场		财富与投资管理		总计
经常性收入增长 (GAAP)	12	%	3	%	9	%
外币兑换的影响	(2)	%)	—	%	(1)	%)
经常性收入增长固定货币（非公认会计准则）	10	%	4	%	8	%


	截至 2023 年 12 月 31 日的三个月
合并	总计
经常性收入增长 (GAAP)	7	%
外币兑换的影响	—	%
经常性收入增长固定货币（非公认会计准则）	6	%


	截至2023年12月31日的六个月
投资者沟通解决方案	监管		数据驱动的基金解决方案		发行人		客户通讯。		总计
经常性收入增长 (GAAP)	6	%	10	%	17	%	1	%	6	%
外币兑换的影响	—	%	(1)	%)	—	%	—	%	—	%
经常性收入增长固定货币（非公认会计准则）	6	%	9	%	17	%	1	%	6	%


	截至2023年12月31日的六个月
全球技术和运营	资本市场		财富与投资管理		总计
经常性收入增长 (GAAP)	11	%	8	%	10	%
外币兑换的影响	(1)	%)	1	%	(1)	%)
经常性收入增长固定货币（非公认会计准则）	9	%	9	%	9	%


	截至2023年12月31日的六个月
合并	总计
经常性收入增长 (GAAP)	8	%
外币兑换的影响	—	%
经常性收入增长固定货币（非公认会计准则）	7	%

由于四舍五入，金额之和可能不一致。

2024 财年指导方针

非公认会计准则与公认会计准则指标的对账

调整后的每股收益增长和调整后的营业收入利润率

（未经审计）


24 财年经常性收入增长
外币兑换的影响 (a)						0-0.5%
经常性收入增长固定货币（非公认会计准则）						6-9%

24 财年调整后营业收入利润率 (b)
营业收入利润率百分比 (GAAP)						约 16%
调整后的营业收入利润率百分比（非公认会计准则）						约 20%

24 财年调整后每股收益增长率 (c)
摊薄后的每股收益（GAAP）						15-20% 的增长
调整后的每股收益（非公认会计准则）						8-12% 的增长

(a) 基于截至2023年12月的远期汇率。

(b) 调整后的营业收入利润率指引（非公认会计准则）经过调整，以排除收购的无形资产和已购知识产权摊销、重组费用以及收购和整合成本的约2.3亿美元影响。