8-K
--12-31错误000168108700016810872024-06-202024-06-200001681087Dei:FormerAddressMember2024-06-202024-06-20

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

 

表格8-K

 

 

当前报告

根据第13或15(D)节

《1934年证券交易法》

报告日期(最早报告的事件日期):2024年6月20日

 

 

构造治疗公司。

(注册人的确切姓名载于其章程)

 

 

 

特拉华州   001-38537   81-0710585

(国家或其他司法管辖区

成立为法团)

 

(佣金)

文件编号)

 

(税务局雇主

识别号码)

阿森纳大道490号, 套房210

沃特敦, 体量02472

(主要执行机构地址,包括邮政编码)

(339) 666-3320

(注册人的电话号码,包括区号)

AVROBIO,Inc.

百老汇一号, 14楼

剑桥, 体量02142

(前姓名或前地址,如自上次报告后更改)

 

 

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务,请勾选下面相应的框:

 

根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页)

 

根据《交易法》(17CFR)第14a-12条征求材料240.14a-12)

 

《规则》规定的开庭前通知14D-2(B)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))

 

《规则》规定的开庭前通知13E-4(C)根据《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))

根据该法第12(B)节登记的证券:

 

每个班级的标题

 

交易
符号

 

各交易所名称

在其上注册的

普通股,每股面值0.0001美元   TECX   纳斯达克全球市场

用复选标记表示注册人是1933年《证券法》第405条(本章230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条所界定的新兴成长型公司。240.12b-2本章的内容)。

新兴成长型公司 

如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。 ☐

 

 

 


说明性说明

2024年6月20日,特拉华州公司(前身为AVROBIO,Inc.)根据于二零二四年一月三十日由AVROBIO,Inc.(“AVROBIO”)、Structure Treatform,Inc.(“Construction”)及AVROBIO之直接全资附属公司阿尔卑斯合并附属公司(“合并附属公司”)订立并由AVROBIO,Inc.(“合并附属公司”)于二零二四年一月三十日生效之合并及重组协议及计划之条款(“合并协议”),据此,Merge Sub合并AVROBIO及合并后尚存公司之直接全资附属公司(“合并”)。此外,由于合并的结果,(I)构造公司更名为“构造治疗公司”。和(Ii)AVROBIO从“AVROBIO,Inc.”更名。致“构造治疗公司”(“公司”)。关于完成合并的更多信息,见第2.01项。

 

项目 1.01。

签订实质性的最终协议。

或有价值权利协议

关于合并,AVROBIO与ComputerShare Inc.及其联属公司ComputerShare Trust Company N.A.(统称为“权利代理”)订立或有价值权利协议(“CVR协议”),根据该协议,于紧接合并完成前登记在册的AVROBIO普通股股东于该日期所持有的AVROBIO普通股每股已发行股份将获得一项或有价值权利(每股一项“CVR”)。

每一个CVR代表在公司或其子公司实际收到某些或有收益时从公司获得付款的合同权利,或有收益是由于直接或间接出售、许可、转让、授予任何选择权或以其他方式处置AVROBIO的某些资产、权利和权益而支付给公司的,但在合并结束前存在的范围内,涉及(A)AVROBIO的Plato®制造平台:(B)Avr-RD-01(Fabry)疾病),Avr-RD-02(Gaucher(C)AVROBIO的某些知识产权,扣除某些税收、交易成本和某些其他费用或负债。

CVR协议项下的或有付款(如应付)将支付予权利代理,以便随后分派予CVR持有人。不能保证CVR的持有者将收到与此有关的任何付款。

CVR协议预期获得或有款项的权利仅为一项合同权利,不可转让,除非CVR协议规定的有限情况除外。CVR没有证书或任何其他文书证明,也不会在美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)注册。CVR并无任何投票权或股息权,亦不代表本公司或其任何联属公司的任何股权或所有权权益。与CVR有关的任何应付款项将不会产生利息。

本文中所包含的CVR协议的前述描述并不声称是完整的,而是通过参考CVR协议全文进行限定的,该协议作为附件10.1附于本协议,并通过引用将其并入本文。

赔偿协议

关于合并,本公司与其每一位新董事和高管签订了赔偿协议。每份赔偿协议规定,在适用法律允许的最大范围内,公司将赔偿和垫付与每个人作为高级管理人员或董事(视情况而定)为公司服务而产生的索赔、诉讼或诉讼有关的某些开支和费用。

 

II-2


上述对赔偿协议的描述通过赔偿协议形式的全文加以限定,该赔偿协议作为附件10.2附于此,并通过引用并入本文。

 

项目 2.01。

资产收购或者处置完成。

如先前所披露,于二零二四年一月三十日,AVROBIO、Merge Sub及Construction订立合并协议,根据该协议,Merge Sub与Structure合并,而Construction作为AVROBIO及合并后尚存的公司的直接全资附属公司继续存在。2024年6月20日,AVROBIO、合并子公司和构造完成了合并协议预期的交易。下午4:00生效美国东部时间2024年6月20日,AVROBIO对其普通股实施了12股1股的反向股票拆分(简称反向股票拆分)。下午4:02生效东部时间2024年6月20日,公司完成合并,并于下午4点03分生效。美国东部时间2024年6月20日,公司更名为“构造治疗公司”。(“更名”)。合并完成后,公司开展的业务主要由Structure开展,后者是一家生物技术公司,专注于发现和开发调节血管活性的治疗性蛋白质和抗体。G蛋白偶联受体。除非另有说明,本报告8-K表格中提到的所有股票和每股金额都反映了反向股票拆分。

根据合并条款,在合并生效前,每股构造公司的优先股被转换为一股构造公司的普通股。于合并生效时,本公司按每股于紧接合并前已发行之构造普通股换取0.53441999股(于实施反向股票分拆后)本公司普通股换取紧接合并前已发行之构造普通股的比率,向构造股东发行合共约5,322,169股普通股,包括因转换构造优先股而发行的普通股及有关未来股权的简单协议,以及于紧接合并完成前于2024年6月20日完成的构造完成前融资交易(“构造”)所发行的构造普通股关门前融资“),但不包括根据合并协议将予注销的股份及不包括任何异议股份,导致约14,734,323股本公司普通股已发行及发行,以及约15,371,780股本公司普通股于紧接合并生效后按摊薄计算已发行及发行。紧随合并后,AVROBIO证券持有人于紧接合并前按摊薄基础持有本公司约24.8%的流通股,而构造证券持有人,包括在交易完成前购买股份的人士,按摊薄基础持有本公司约75.2%的流通股。

本次发行给Structure原股东的AVROBIO普通股,除Structure收盘前融资中发行的股份外,已在美国证券交易委员会进行了登记,登记在公司的《S-4表登记说明书》(备案编号:333-277048)经修订的。

AVROBIO在纳斯达克全球精选市场上市的普通股,此前在2024年6月20日(星期四)收盘时交易,股票代码“AVRO”,预计将于2024年6月21日(星期五)开始在纳斯达克全球市场进行反向股票拆分调整后的交易,股票代码为“TECX”。该公司的普通股由一个新的CUSIP号878972 108代表。

本文中包含的对合并和合并协议的前述描述并不声称是完整的,而是通过参考合并协议全文进行限定的,合并协议全文作为附件2.1附于本文件,并通过引用并入本文。

表格10资料

有关前瞻性陈述的注意事项

这份8-K表格的当前报告包含符合1933年证券法(“证券法”)第227A节和1934年交易法(“交易法”)21E节含义的前瞻性陈述,包括有关合并的预期收益以及公司的财务状况、经营结果和前景的陈述。这些声明可能会讨论目标、意图和对未来计划、趋势、事件、运营结果或财务状况的预期,或基于公司管理层目前的预期和信念,如

 

II-3


以及公司管理层所作的假设和目前可获得的信息。前瞻性陈述通常包括本质上是预测性的陈述,并且取决于或提及未来的事件或条件,并且包括诸如“可能”、“将”、“应该”、“将”、“期望”、“预期”、“计划”、“可能”、“相信”、“估计”、“计划”、“打算”和其他类似的表述或这些词语的否定或复数,或作为预测或指示未来事件或前景的其他类似表述,尽管并不是所有前瞻性声明都包含这些词语。非历史事实的陈述属于前瞻性陈述。本新闻稿中的前瞻性表述包括但不限于本报告中题为“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”的章节。前瞻性陈述基于当前的信念和假设,这些信念和假设受到风险和不确定性的影响,不能保证未来的业绩。前瞻性陈述包括但不限于:公司管理层对未来运营的战略、前景、计划、期望或目标;公司候选产品开发的进度、范围或时机;围绕公司候选产品(包括GPCR靶向生物制品和TX45)的潜在安全性、有效性、监管和临床进展的预期;以及预期的里程碑和时机;任何未来产品或与公司任何未来产品相关的商业或市场机会可能带来的好处;公司保护其知识产权的能力;预期运营;财务状况;为公司的运营、收入、成本或支出筹集资金的能力、有关未来经济状况或业绩的陈述、信念陈述以及任何基于上述任何假设的陈述。前瞻性陈述还可能包括与合并有关的任何陈述,包括公司的位置和管理、公司的所有权百分比、CVR计划的或有付款、公司的预期现金以及公司的现金、现金等价物和短期投资是否足以为2026年的运营提供资金,以及任何支持上述任何假设的陈述。

前述对可能导致实际事件与预期不同的重要因素的审查不应被解释为详尽无遗,应与本文中和其他内容中的陈述一并阅读,包括本报告中“风险因素”一节中包含的风险因素,以及公司将随美国证券交易委员会讨论不时提交的其他文件,这些文件涉及公司在随后提交给美国证券交易委员会的文件中对潜在风险、不确定因素和其他重要因素的讨论,以及与公司等在生物制药行业运营的公司相关的风险因素。这些前瞻性陈述涉及许多风险、不确定性(其中一些是公司无法控制的)或其他假设,可能导致实际结果或表现与这些前瞻性陈述明示或暗示的大不相同。本新闻稿中的任何内容均不应被视为任何人表示本文所述的前瞻性陈述将会实现或任何此类前瞻性陈述的预期结果将会实现。本新闻稿中的前瞻性陈述仅在发出之日起发表,并参照本文中的警告性陈述进行了完整的修改。除非适用法律另有要求,否则公司没有义务修改或更新任何前瞻性陈述,或做出任何其他前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

业务、设施和法律程序

于2024年5月3日向美国证券交易委员会提交的委托书/招股说明书(“委托书/招股说明书”)第358页开始的题为“Construction‘s Business”的章节中所载的信息通过引用并入本文。

风险因素

在第36页开始的委托书声明/招股说明书中标题为“风险因素”的部分中提出的信息通过引用并入本文。

财务信息

本当前报告8-K表格第9.01项中列出的有关Tectonia和AVRO比奥财务信息的信息通过引用并入本文。截至2023年12月31日止年度以及截至2024年3月31日止三个月的未经审计的暂定简明合并财务信息载于本协议附件99.4中,并通过引用并入本文。

 

II-4


管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析

管理层对截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度AVRO比奥和Tectonia财务状况和经营业绩的讨论和分析分别载于委托声明/招股说明书中题为“AVRO比奥管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”和“结构管理对财务状况和经营成果的讨论与分析分别从第397页和410页开始,并通过引用结合于此。

管理层对AVROBIO截至2024年3月31日的季度财务状况和经营业绩的讨论和分析包含在AVROBIO于2024年5月9日提交给美国证券交易委员会的截至2024年3月31日的Form 10-Q季度报告中,并通过引用并入本文。

管理层对截至2024年3月31日的季度的财务状况和经营业绩的讨论和分析载于本8-K表格的本报告附件99.2,并通过引用并入本文。

某些实益所有人和管理层的担保所有权

下表列出了截至2024年6月20日公司普通股的实益所有权的某些信息,并反映了2024年6月20日生效的公司普通股12股1股的反向股票拆分(“反向股票拆分”)。

受益所有权是根据美国证券交易委员会的规则确定的,一般包括对证券的投票权或投资权。根据这些规则,受益所有权包括个人或实体对证券拥有独家或共享投票权或投资权的任何股份,以及个人或实体有权在2024年6月20日行使股票期权或其他权利后60天内获得的任何普通股。就计算该等人士的拥有权百分比而言,该等股份被视为已发行及由持有该等购股权的人士实益拥有,但就计算任何其他人士的拥有权百分比而言,该等股份并不被视为已发行股份。除脚注注明外,并在适用的社区财产法的规限下,本公司相信,根据向彼等提供的资料,下表所列人士及实体对其实益拥有的所有普通股拥有独家投票权及投资权。

下表列出了基于截至2024年6月20日已发行普通股的14,734,323股的适用百分比所有权。实益拥有的股份数量包括每个人有权在60天内获得的普通股,包括在行使股票期权和授予限制性股票单位时。

这些股票期权和限制性股票单位在计算预期由该个人拥有的公司普通股中的流通股百分比时应被视为已发行,但在计算合并后的组织的普通股中预期将由任何其他人拥有的已发行股票的百分比时不应被视为已发行。

 

     实益所有权
在合并之前
 

实益拥有人姓名或名称

        百分比  

5%或更大股东:

     

与蒂莫西·A·斯普林格有关联的实体,博士。(1)

     4,243,121        28.80

与FMR LLC有关联的实体(2)

     1,077,538        7.31

北极星合伙人IX,L.P.(3)

     1,073,062        7.28

与Vida Ventures有关联的实体(4)

     1,028,674        6.98

与EcoR1有关联的实体(5)

     849,143        5.76

董事及获提名的行政人员:

     

蒂莫西·A·斯普林格博士(1)

     4,243,121        28.80

特伦斯·麦奎尔(6)

     1,157,976        7.86

斯特凡·维托罗维奇(4)

     1,028,674        6.98

医学博士艾丽斯·赖金(7)

     293,520        1.99

克里斯蒂安·科蒂斯,博士。(8)

     158,704        1.07

马塞拉·K·鲁迪医学博士(9)

     60,125        *  

Praveen Tipirneni,医学博士(10)

     15,203        *  

Daniel·罗切内尔

     —         —   

菲利普湾多嫩贝格(11)

     9,535        *  

全体执行干事和董事(11人)(12)

     7,104,435        48.21

 

*

代表实益所有权低于1%。

 

II-5


(1)

包括(I)由斯普林格博士持有的3,621,161股普通股和(2)由TAS Partners,LLC(“TAS”)持有的621,960股普通股。施普林格博士是TAS的唯一管理成员。施普林格博士对他直接持有的股份和TAS持有的股份行使唯一投票权和处置权。斯普林格博士否认对TAS持有的股份拥有实益所有权。斯普林格博士和塔斯塔公司的主要业务地址都是马萨诸塞州牛顿市伍德曼路36号,邮编:02467。

(2)

包括(1)富达精选投资组合:生物技术投资组合持有的215,508股普通股,(2)富达顾问系列VII:富达顾问生物技术基金持有的72,841股普通股,(3)富达公司持有的63,553股普通股。Vernon Street Trust:Fidelity Series Growth Company Fund,(Iv)Fidelity Mt.持有的230,656股普通股。弗农街信托:富达增长公司基金,(V)富达增长公司混合池持有的400,394股普通股,以及(6)富达Mt.持有的94,586股普通股。弗农街信托:富达成长公司K6基金。这些资金和账户由FMR LLC的直接或间接子公司管理。阿比盖尔·P·约翰逊是董事的一员,也是FMR LLC的董事长兼首席执行官。约翰逊家族成员,包括阿比盖尔·P·约翰逊,直接或通过信托是FMR LLC B系列有表决权普通股的主要所有者,占FMR LLC投票权的49%。约翰逊家族集团和所有其他B系列股东已经达成了一项股东投票协议,根据该协议,所有B系列有投票权的普通股将按照B系列有投票权普通股的多数票进行投票。因此,根据1940年的《投资公司法》,通过拥有有投票权的普通股和执行股东投票协议,约翰逊家族的成员可以被视为组成关于FMR LLC的控股集团。这些基金和账户的地址是马萨诸塞州波士顿Summer Street 245号,邮编:02210。

(3)

由北极星合伙人IX,L.P.(“PP IX”)持有的1,073,062股普通股组成。北极星合伙人GP IX,L.L.C.(“PP GP IX”)是PP IX的普通合伙人,可被视为对PP IX持有的股份拥有唯一投票权和处置权。David·巴雷特、Brian Chee、Amir Nashat和Amy Schulman(统称为PP GP IX管理成员)是PP GP IX的管理成员,董事会成员Terrance McGuire持有PP GP IX的权益。PP GP IX管理成员和Terrance McGuire各自以PP GP IX的身份,可被视为对PP IX持有的股份拥有共同投票权和处置权。所有与北极星合作伙伴有关联的实体和个人的主要业务地址是c/o北极星合作伙伴公司,地址为马萨诸塞州波士顿8楼码头公园大道1号,邮编:02210。

(4)

包括(I)1,000,900股由Vida Ventures II,LLC持有的普通股(“Vida II主基金”)及(Ii)由Vida Ventures II-A,LLC持有的27,774股普通股(“Vida II平行基金”,连同Vida II主基金,“Vida II”)。VV Manager II LLC(“VV Manager II”)是Vida II的经理。Arie Belldes run、Fred Cohen和Leonard Potter是VV Manager II管理委员会(“管理委员会”)的成员,Arie Belldes run、Fred Cohen、Stefan Vitorovic、Arjun GoYal、Helen Kim、Rajul Jain和Joshua Kazam是VV Manager II(“投资委员会”)的投资委员会成员。斯特凡·维托罗维奇担任董事董事会成员。管理委员会、投资委员会及其各自的成员可被视为分享对VIDA II持有的股份的投票权和处置权。VV Manager II、管理委员会、投资委员会和每个管理委员会和投资委员会的每个成员否认对VIDA II记录持有的证券的实益所有权。VIDA所有附属实体的地址是40布罗德街,Suite 201,Boston,Massachusetts 02109。

(5)

包括(I)55,535股由EcoR1 Capital Fund,L.P.(“资本基金”)持有的普通股,(Ii)783,214股由EcoR1 Capital Fund,L.P.(“合格基金”)持有的普通股,及(Iii)由EcoR1 Venture Opportunity Fund,L.P.(“机会基金”)持有的10,394股普通股。EcoR1 Capital LLC(“EcoR1”)是资本基金和合格基金的普通合伙人,也是机会基金的投资顾问。Biotech Opportunity GP,LLC是机会基金的普通合伙人。奥列格·诺德尔曼是EcoR1和Biotech Opportunity GP,LLC的控制人,可能被视为对合格基金、资本基金和机会基金持有的股份拥有处置投票权。诺德尔曼先生,EcoR1和Biotech Opportunity GP,LLC各自否认对所有股份的实益所有权,除非他们的金钱利益。上述个人和实体的地址是加利福尼亚州旧金山Tehama Street#3,邮编:94103。

(6)

包括(I)由Polaris Founders Capital Fund I,L.P.(“PF I”)持有的20,262股普通股,(Ii)由Polaris Founders Capital Fund II,L.P.(“PF II”)持有的64,652股普通股,及(Iii)由PP IX持有的1,073,062股普通股。Polaris Founders Capital Management Co.I,L.L.C.(以下简称PFC I GP)是PFC I的普通合伙人,可被视为对PII持有的股份拥有独家投票权和处置权。北极星创办人资本管理有限公司II(以下简称PFC II GP)是PFC II的普通合伙人,可被视为对PFC II持有的股份拥有独家投票权和处置权。PFC GP管理成员)是PFC I GP和PFC II GP的管理成员。每名PFC GP管理成员分别以PFC I GP和PFC II GP的身份,可被视为对PF I和PF II持有的股份拥有共同投票权和处置权。PP GP IX是PP IX的普通合伙人,并可被视为对PP IX持有的股份拥有独家投票权和处置权。PP GP IX管理成员是PP GP IX的管理成员,董事会成员Terrance McGuire持有PP GP IX的权益。PP GP IX管理成员和Terrance McGuire各自以PP GP IX的身份,可被视为对PP IX持有的股份拥有共同投票权和处置权。所有与北极星合作伙伴有关联的实体和个人的主要业务地址是c/o北极星合作伙伴公司,地址为马萨诸塞州波士顿8楼码头公园大道1号,邮编:02210。

(7)

包括(I)Reicin博士持有的166,580股普通股,其中11,372股于2024年6月20日进行回购,(Ii)由2020 Reicin-Boiarsky家族信托(“2020 Reicin Trust”)持有的124,530股普通股,及(Iii)2,410股可于2024年6月20日起60天内行使授予Reicin博士的期权而发行的普通股。Robert Boiarsky是2020 Reicin Trust的联合受托人,也是Reicin博士的配偶。Reicin博士可能被认为对2020 Reicin Trust持有的证券拥有共同的投票权和处置权。

 

II-6


(8)

包括(I)科蒂斯博士持有的126,368股普通股和(Ii)32,336股普通股,这些普通股可在行使授予科蒂斯博士的可在2024年6月20日起60天内行使的期权时发行。

(9)

包括(I)Ruddy博士持有的32,065股普通股和(Ii)28,060股普通股,这些普通股可在行使授予Ruddy博士的期权时发行,这些期权可在2024年6月20日起60天内行使。

(10)

包括(I)Tipirneni博士持有的3,037股普通股和(Ii)12,166股普通股,这些普通股可在行使授予Tipirneni博士的期权时发行,这些期权可在2024年6月20日起60天内行使。

(11)

包括(I)先生持有的166股普通股及(Ii)可于2024年6月20日起60天内行使授予先生的认股权后可发行的9,369股普通股。

(12)

包括(I)6,893,205股普通股和(Ii)211,230股普通股,可在2024年6月20日起60天内行使的期权行使后发行。

董事及高管信息;董事薪酬与董事独立性;高管薪酬

本报告表格8-K的第5.02项中所述的信息通过引用并入本文。

在开始于第427页的代理声明/招股说明书的标题为“合并后的管理”的部分中提出的信息通过引用并入本文。

某些关系和关联方交易

从第434页开始的委托书声明/招股说明书中标题为《合并后公司的某些关系和关联方交易》一节中提出的信息通过引用并入本文。

注册人普通股的市价、分红及相关股东事项

AVROBIO的普通股历史上曾在纳斯达克全球精选市场上市,代码为“AVRO”。公司普通股预计将于2024年6月21日开始在纳斯达克全球市场进行反向股票拆分调整后交易,交易代码为“TECX”。

截至完成合并及完成合并及实施反向股票分拆后,本公司约有14,734,323股普通股已发行及已发行普通股,由约16名股东登记持有。登记持有人的数量不包括由银行、经纪商和其他金融机构登记持有公司普通股的“街头名牌”持有人或实益持有人。

在第35页的委托书/招股说明书题为“市场价格和股息信息-股息”一节中所述的信息在此并入作为参考。

注册人的证券说明

委托书/招股说明书中题为“AVROBIO股本说明”的章节中的信息,从第453页开始,以及标题为“AVROBIO股本与构造股本持有者权利比较从第457页开始,在此引用作为参考。

董事及高级人员的弥偿

本报告表格8-K第1.01项所载资料,标题为“赔偿协议在此引用作为参考。

本公司对其董事及高级职员的赔偿责任的描述载于从第254页开始题为“合并协议-董事及高级职员的赔偿及保险”一节的委托书/招股说明书内,并在此并入作为参考。

会计与财务信息披露的变更与分歧

本报告表格8-K的第4.01项中所述的信息通过引用并入本文。

财务报表和补充数据

本报告表格8-K的第9.01项中所述的信息通过引用并入本文。

 

II-7


在那里您可以找到更多信息

本公司须遵守《交易法》的信息要求,并据此以电子方式向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息,美国证券交易委员会设有一个网站,其中包含公司的备案文件以及报告、委托书和信息声明,以及其他信息发布者以电子方式向美国证券交易委员会提交的文件,网址为www.sec.gov。

该公司还在其网站www.tectonictx.com、年度报告Form 10-K、Form季度报告Form上免费提供10-Q,在本公司以电子方式将有关材料存档或以其他方式向美国证券交易委员会提交后,本公司应在合理可行的范围内尽快提交当前的8-K表格报告以及根据交易所法案第13(A)或15(D)节提交或提供的报告的修正案。美国证券交易委员会和本公司的网站地址是不活跃的文本参考,除非通过引用明确地并入本报告的表格8-K,这些网站上的信息不是这份8-K表格当前报告的一部分。

如欲索取本公司文件,请以书面或电话向以下地址提出要求:

构造治疗公司。

阿森纳大道490号,210号套房

马萨诸塞州沃特敦,邮编:02472

收信人:Daniel·罗切内尔

(339) 666-3320

电子邮件:Investors@tectonictx.com

 

项目 2.02。

经营业绩和财务状况。

在表格8-K第2.02项要求的范围内,包括在本报告第2.01项和第9.01项中的信息8-K在此引入作为参考。

 

项目 3.02。

股权证券的未登记销售。

Structure此前于2024年1月30日与若干机构投资者(“买方”)订立认购协议(“认购协议”)。根据认购协议,构造同意在构造成交前融资中出售并发行构造普通股,此前AVROBIO在2024年1月30日提交给美国证券交易委员会的8-K表格当前报告中披露了这一信息。2024年6月20日,构造性预结融通完成。于交易结束前融资结束时,Structure以每股12.39908美元的收购价向买方出售及发行7,790,889股股票,总收购价约为9,660万美元。此外,随着合并的完成,Structure的未偿还未来股权简单协议(“SAFE”)以每股12.39908美元的转换价转换为2,752,216股Structure普通股。交易完成前融资和保险箱之间的购买总价约为130.7,000,000美元,在两项交易中向投资者发行的交易中发行的普通股股份在合并结束时按交换比例交换为总计5,634,445股公司普通股。

上述摘要并不声称是完整的,而是通过参考结构性成交前融资的认购协议进行了整体限定,该协议的副本作为附件10.3附于本文件,并通过引用将其并入本文。

包括认购协议是为了向投资者和股东提供有关其条款的信息。它不打算提供任何其他关于构造或其当事人的事实信息。认购协议包含双方仅为对方的利益而作出的陈述和保证。此类陈述和保证中包含的断言受保密披露时间表中包含的信息的限制,这些信息各自可能已在签署认购协议时交付给另一方。因此,投资者和股东不应依赖这样的陈述和保证,作为对事实或情况的实际状态的表征,因为它们仅在

 

II-8


于认购协议日期生效,并由相关披露时间表作出重要修订。此外,有关该等陈述及保证标的的资料可能会在认购协议日期后更改,其后的资料可能会或可能不会完全反映在Structure或本公司的公开披露中。

上述证券尚未根据《证券法》或任何州证券法进行注册。Construction依赖于证券法第506节下的登记要求豁免。每个购买者都表示,它购买这些证券只是为了投资,而不是为了公开出售或分销证券,或与公开销售或分销有关的转售。适当的图例被贴在证券上。

 

项目 3.03。

对担保持有人权利的实质性修改。

在表格8-K第3.03项要求的范围内,将本报告第2.01项所载信息表格:8-K表格通过引用结合于此。

如先前所披露,在2024年6月11日举行的AVROBIO股东特别大会(“股东特别大会”)上,AVROBIO股东批准了对AVROBIO第四次修订和重新注册的公司注册证书(“注册证书”)的修订,以实施反向股票拆分。2024年6月20日,AVROBIO修改了公司注册证书,以实施反向股票拆分,自下午4点起生效。东部时间2024年6月20日。

作为反向股票拆分的结果,在紧接反向股票拆分之前由股东持有的每12股AVROBIO普通股被合并并重新分类为一股AVROBIO普通股。没有发行与反向股票拆分相关的零碎股份。任何因反向股票拆分而产生的零碎股份将被四舍五入为最接近的整数,而在反向股票拆分时原本有权获得零碎普通股的每名AVROBIO股东(在将该股东原本有权获得的所有零碎股份合计后)有权获得现金支付,其价格等于股东本来有权获得的零碎股份乘以AVROBIO普通股于2024年6月20日的收盘价。根据合并,并无可向股东发行本公司普通股的零碎股份,亦无发行任何该等零碎股份的股票或股票,亦不会为经该等四舍五入而剔除的任何零碎股份支付现金。

此外,2024年6月20日,AVROBIO修改了其注册证书,规定AVROBIO的官员无罪,自下午4点01分起生效。东部时间2024年6月20日。

2024年6月20日,AVROBIO也修改了公司注册证书,自下午4点03分起生效。东部时间2024年6月20日。

AVROBIO修订和重述的公司注册证书的修订证书的前述描述并不完整,其全文以修订证书为准,修订证书的副本分别作为附件3.1、附件3.2和附件3.3附在本文件中,并通过引用并入本文。

 

项目 4.01

变更注册人的认证会计师。

(A)解雇独立注册会计师事务所

安永会计师事务所(“安永”)在合并完成前担任AVROBIO的独立注册会计师事务所。2024年6月20日,合并完成后,安永被解除为本公司的独立注册会计师事务所。解雇安永的决定得到了公司董事会的批准。

安永关于AVROBIO截至2023年、2023年和2022年12月31日止财政年度的综合财务报表的报告并无不良意见或免责声明,亦未就不确定性、审计范围或会计原则或S-K法规第304(A)(1)(Ii)项(17 CFR第229.304(A)(1)(Ii)条所界定的其他类似意见作出保留或修改,但在截至2022年12月31日的报告中有关AVROBIO作为持续经营企业的能力存在重大疑问的解释段落除外。

 

II-9


在AVROBIO最近的两个会计年度以及随后的2024年1月1日至2024年6月20日期间,(I)与安永在会计原则或实务、财务报表披露或审计范围或程序等任何事项上没有分歧(如S-K法规第304(A)(1)(Iv)项及其相关指示所界定),如果不能解决到令安永满意的程度,(2)无须报告的事件(如条例第304(A)(1)(V)项所述)S-K)。本公司向安永提供了第4.01项披露的副本,并要求安永提供一封致美国证券交易委员会的信,说明是否同意我们的声明,如果不同意,请说明不同意的方面。安永就这些声明于2024年6月20日致美国证券交易委员会的信的副本已作为本报告的附件16.1以Form 8-K形式提交。

(B)委任新的独立注册会计师事务所

德勤会计师事务所(“德勤”)在合并完成前曾担任Structure的独立注册会计师事务所。2024年6月20日,合并完成后,公司董事会批准任命德勤为公司独立注册会计师事务所。

在CCITATION最近两个会计年度及随后的2024年1月1日至2024年6月20日期间,CCITIAL没有就S-K条例第304(A)(2)(I)和(Ii)项所述的任何事项或事件与德勤协商。

 

项目 5.01.

注册人控制权的变更。

本报告第2.01项所载有关合并的信息和本报告第5.02项所载有关合并的信息8-K关于合并后的公司董事会和高级管理人员,通过引用将其纳入本项目5.01。

 

项目 5.02。

董事或某些高级人员的离职;董事的选举;某些高级人员的委任;某些高级人员的补偿安排。

董事辞职

根据合并协议,在紧接合并之前,盖尔·法费尔博士、克里斯托弗·佩奇博士、菲利普·J·维克斯博士、伊恩·克拉克、安娜丽莎·詹金斯、M.B.B.S.、F.R.C.P.和布鲁斯·布斯·菲尔。辞任AVROBIO董事会成员,并辞去他们所服务的AVROBIO董事会和董事会委员会的职务,该等辞职并非因与本公司就其经营、政策或做法产生任何分歧所致。

董事的委任

自2024年6月20日合并完成后,董事会规模固定为六名成员,公司董事会重组如下:(I)Phillip B.Donenberg(由AVROBIO指定),和(Ii)Alise Reicin,M.D.,Terrance McGuire,Timothy A.Springer,Ph.D.,Praveen Tipirneni,M.D.和Stefan Vitorovic,M.S.,M.B.A.(由Construction指定)。董事会类别经确认如下:施林格博士及蒂皮尔内尼博士获委任为第I类董事(任期于公司2025年股东周年大会届满),施普林格博士及维托罗维奇先生获委任为第II类董事(任期于本公司2026年股东周年大会届满),麦圭尔先生及邓恩伯格先生获委任为第III类董事(任期于本公司2027年股东周年大会届满)。根据纳斯达克的上市规则,董事会必须有过半数成员才能符合董事会肯定的“独立”资格。根据纳斯达克上市规则,董事只有在该公司董事会认为该人的关系不会干扰该公司在履行董事的责任时行使独立判断的情况下,才符合该公司的“独立董事”的资格。公司董事会决定,菲利普·B·多南伯格、特伦斯·麦奎尔、蒂莫西·A·斯普林格博士、普拉文·蒂皮尔内尼、医学博士和斯特凡·维托罗维奇均有资格担任纳斯达克上市规则所界定的“独立董事”。

 

II-10


在2024年6月20日合并完成后,公司董事会立即重组了各常设委员会如下:

审计委员会

多南伯格先生、麦奎尔先生和维托罗维奇先生被任命为董事会审计委员会成员。多南伯格先生被任命为审计委员会主席,并被指定为“审计委员会财务专家”。

薪酬委员会

提皮尔内尼博士和维托罗维奇先生被任命为董事会薪酬委员会成员。Tipirneni博士被任命为赔偿委员会主席。

提名和公司治理委员会

施普林格博士和麦奎尔先生被任命为董事会提名和公司治理委员会成员。施普林格博士被任命为提名和公司治理委员会主席。

每一位新委任董事的个人履历如下。

Alise Reicin医学博士,63岁 自合并完成后一直担任董事会成员。赖钦博士此前自2020年8月起担任构造公司的总裁兼首席执行官。在加入Structure之前,Reicin博士于2018年11月至2019年12月在上市制药公司Celgene Corporation担任全球临床开发部总裁,并担任执行委员会成员。在加入Celgene之前,她于2015年5月至2018年10月担任私营制药公司EMD Serono Inc.的全球临床开发主管。在加入EMD Serono之前,Reicin博士曾在上市制药公司默克公司担任肿瘤学项目和管道领导总裁副主任。在加入默克之前,她是哥伦比亚医学院的教员,也是哥伦比亚长老会医院的内科医生和研究员。在默克公司工作期间,Reicin博士领导的团队将Keytruda从第一阶段带到了最初的批准阶段,在她的职业生涯中,她在广泛治疗领域的10多种新药的开发和批准中发挥了领导作用。Reicin博士是公共生物制药公司Homology Medicines,Inc.和公共细胞和基因治疗公司Sana Biotech,Inc.的董事会成员。Reicin博士在哥伦比亚大学巴纳德学院获得生物化学学士学位。她获得了哈佛大学的医学博士学位。该公司相信,由于她的临床专业知识和在生物技术和生物制药行业的领导作用,Reicin博士有资格在董事会任职。

菲利普·B·多南伯格,63岁 自合并完成后一直担任董事会成员。多南伯格先生此前自2018年6月起担任AVROBIO董事会成员。多南伯格先生在2020年2月至2023年3月期间担任捷豹基因治疗有限责任公司的高级副总裁兼首席财务官,捷豹基因治疗是一家私人持股的早期基因治疗公司。2018年7月至2018年11月,多南伯格先生担任医药公司Assertio治疗公司首席财务官和高级副总裁。此前,多南伯格先生曾于2017年10月至2018年6月在基因治疗公司AveXis,Inc.(现为诺华公司)担任高级副总裁兼首席财务官,并于2016年9月至2017年10月担任公司副主计长总裁。他于2014年5月至2016年1月担任RestorGenex Corporation的首席财务官,当时RestorGenex与制药公司Diffumation PharmPharmticals LLC合并,并担任合并后公司的顾问首席财务官至2016年9月,并于2013年9月至2014年5月担任早期医疗风险基金7Wire Ventures LLC的首席财务官。在此之前,在1998年7月至2013年6月BioSante与Anip PharmPharmticals,Inc.合并期间担任BioSante PharmPharmticals,Inc.的首席财务官。T.Donenberg先生目前是基因治疗公司TayashGeneTreaties,Inc.的董事会成员和审计委员会主席,并拥有在非上市公司董事会任职的经验。多南伯格先生拥有伊利诺伊大学香槟-厄巴纳商学院会计学学士学位,是一名注册会计师。公司认为,多南伯格先生具备担任董事会成员的资格,因为他在金融方面的专业知识,以及他在生命科学行业公司担任高管的经验。

 

II-11


特伦斯·麦奎尔,68岁 自合并完成后一直担任董事会成员。麦圭尔先生自2020年2月作为一家独立公司开始运营以来,曾担任Structure董事会成员。麦奎尔先生是北极星合伙公司的联合创始人,目前是普通合伙人。他是几家私营公司的董事会成员,目前是Cyclarion治疗公司、Alector公司、Seer公司和Invivyd公司的董事会成员。麦奎尔先生还曾在PulMatrix公司的董事会任职。麦奎尔先生是代表美国90%风险投资家的全国风险投资协会的前主席,达特茅斯学院塞耶工程学院的董事会主席,麻省理工学院David·H·科赫整合癌症研究所和哈佛商学院阿瑟·洛克创业中心的董事会成员。麦圭尔先生在霍巴特学院获得了物理学和经济学学士学位,在达特茅斯学院塞耶学院获得了工程学硕士学位,在哈佛商学院获得了工商管理硕士学位。公司认为,麦奎尔先生有资格在董事会任职,因为他作为专注于生物技术行业的风险投资家具有丰富的经验,以及作为董事公司的多年经验,他在生物技术公司指导他们执行公司战略和目标。

蒂莫西·A·斯普林格,博士,75岁, 自合并完成后一直担任董事会成员。施普林格博士说。共同创立的自2019年6月以来,他一直担任该公司的科学顾问,并自2019年6月起担任该公司的董事会成员。施普林格博士于2019年6月至2019年8月担任构造的首席执行官,并于2019年6月至2020年8月担任构造的总裁。自1989年以来,施普林格博士一直担任哈佛医学院莱瑟姆家族教授。自2012年以来,他还担任波士顿儿童医院细胞和分子医学项目的高级研究员,并自2011年以来担任哈佛医学院生物化学和分子药理学教授和波士顿儿童医院医学教授。他也是Morphy Technology,Inc.的创始人,自2015年6月以来一直担任科学顾问和董事会成员。他还自2008年12月以来一直担任Selecta Biosciences Inc.的科学顾问,并自2016年6月以来担任董事会成员。施普林格博士是美国国家科学院院士,他的荣誉包括Crafoord奖、美国免疫学家协会功勋事业奖、美国血液学会颁发的Stratton勋章,以及美国心脏协会基础研究奖、加拿大国际Gairdner奖和Lasker基础医学研究奖。施普林格博士在加州大学伯克利分校获得生物化学学士学位,在哈佛大学获得生物化学和分子生物学博士学位。该公司认为,施普林格博士有资格在其董事会任职,因为他对整合素领域有广泛的知识,以及他在生物制药公司的投资、商业和董事会经验。

Praveen Tipirneni,医学博士,55岁, 自合并完成后一直担任董事会成员。Tipirneni博士此前自2020年2月以来一直担任Structure董事会成员。Tipirneni博士目前担任Morphy Holding,Inc.的首席执行官和董事会成员,他自2015年7月以来一直担任这一职位。Tipirneni博士拥有麻省理工学院机械工程学士学位、麦吉尔大学医学博士学位和宾夕法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士学位。该公司认为,Tipirneni博士有资格在其董事会任职,因为他在生物技术公司工作过,包括在生命科学公司的各种高管职位工作和服务过。

Stefan Vitorovic,M.S.,M.B.A.,39岁, 自合并完成后一直担任董事会成员。维托罗维奇先生此前自2021年8月起担任Structure董事会成员。维托罗维奇先生是维达风险投资公司的联合创始人兼董事董事总经理,他自2017年1月以来一直担任该职位。在创立Vida Ventures之前,维托罗维奇先生于2014年7月至2017年1月在早期生命科学风险投资公司Third Rock Ventures担任投资专业人士。在Third Rock,他是分贝治疗公司(被Regeneron PharmPharmticals,Inc.收购)的创始团队成员,这是一家专注于听力的药物发现和开发平台公司。在加入Third Rock之前,他在2012年8月至2014年6月期间是TPG Capital的投资者,期间他专注于医疗保健公司的多数股权和控股权。维托罗维奇先生参与了各种股权和债务融资,包括Aptalis制药技术公司(现为Adare Pharma Solutions)和Biomet,Inc.(现为Zimmer Biomet Holdings,Inc.(纽约证券交易所代码:ZBH))。在加入TPG之前,维托罗维奇先生在2004年至2008年期间担任瑞士信贷医疗银行部的投资银行家。维托罗维奇先生目前在

 

II-12


他曾是牡蛎点制药公司(前纳斯达克:OYST)、戴恩治疗公司(纳斯达克:DYN)和Sutro Biophma,Inc.(纳斯达克:STRO)的董事会观察员,并于2018年至2022年担任Kyverna治疗公司(纳斯达克:KYTX)和Praxis Precision Medicines,Inc.(纳斯达克:PRAX)的董事会成员。他获得了斯坦福大学生物科学荣誉学士学位和生物学硕士学位,在斯坦福大学医学院海伦·布劳博士的实验室进行生物医学研究。维托罗维奇先生在哈佛商学院获得工商管理硕士学位。公司相信维托罗维奇先生有资格在董事会任职,因为他在生命科学研究和投资方面拥有深厚的专业知识,以及他在新公司组建和运营方面的丰富经验。

行政人员离职

就在合并前,Erik Ostrowski、Steven Avruch、Azadeh Golipour博士和ESSRA Ridha,M.D.,MRCP,FFPM辞去了他们在AVROBIO及其所有子公司(如适用)的所有职务,包括(就先生而言)AVROBIO临时首席执行官兼首席财务官总裁(首席执行官、首席财务官和首席会计官)。

行政人员的委任

2024年6月20日,公司董事会任命医学博士Alise Reicin为首席执行官兼首席执行官,Daniel为首席财务官、首席财务官和首席会计官,Christian Cortis博士为首席运营官,Peter McNamara博士为首席科学官,Marcella K.Ruddy博士为首席医疗官,Marc Schwabish博士为首席商务官。

新任命的执行干事中没有任何一人有家庭关系。根据S-K条例第404(A)项的规定,新任命的执行干事在任何交易中均无直接或间接重大利害关系。

每名新任命的执行干事的履历资料如下。

医学博士Alise Reicin的传记信息在上面标题为“董事的任命”的章节中披露。

Daniel·罗克纳,42岁, 自合并完成以来,一直担任该公司的首席财务官。罗克纳先生曾于2024年6月被任命为构造公司的首席财务官。在加入Structure之前,罗克纳先生于2023年1月至2024年4月期间担任全球医疗保健公司Viatris Inc.眼科护理事业部的首席财务官和首席业务官。在加入Viatris之前,Lochner先生是2023年1月被Viatris收购的生物技术公司Oyster Point Pharma,Inc.的首席财务官和首席业务官,从2019年7月到2023年1月,他领导了一次成功的首次公开募股、其他股权和债务融资、向商业阶段公司的过渡以及对Viatris的收购。在此之前,洛克纳先生是高盛公司投资管理部董事的董事总经理,在那里他担任各种基金策略的首席股票投资组合经理和医疗保健投资者。洛克纳于2005年加入高盛投资管理部门,担任股票投资者,他在高盛任职期间一直担任这一职位。罗克纳先生拥有里士满大学经济学学士学位和哥伦比亚大学高管工商管理硕士学位。

克里斯蒂安·科蒂斯,博士,56岁, 自合并完成以来,一直担任公司的首席运营官。科蒂斯博士此前于2020年8月被任命为Structure的首席运营官,此后一直担任首席财务官,直到合并完成。他于2024年3月被任命为构造公司的首席财务官。在此之前,科蒂斯博士曾在2019年8月至2020年8月期间担任构造公司的临时首席执行官。在加入Structure之前,科蒂斯博士于2015年至2019年在Agenus,Inc.担任越来越多的责任职位,他最近在Agenus,Inc.担任首席战略官和财务主管。科蒂斯博士的经验还包括早先在Synta制药公司担任业务发展主管,以及在Advanced Technology Ventures担任负责人,在那里他监督和参与了对生物技术和医疗保健领域私人公司的投资交易。此外,科蒂斯博士曾在2015年11月至2022年8月期间担任OpenEye Science Software的董事会成员,直到2022年被Cadence Design Systems,Inc.收购。约翰·科蒂斯博士获得了理科学士学位。获得麦吉尔大学数学和物理学学士学位和理科硕士学位。哥伦比亚大学应用物理学专业。科蒂斯博士在哥伦比亚大学获得应用数学和理论化学博士学位。

 

II-13


彼得·麦克纳马拉,博士,53岁, 自合并完成以来,一直担任该公司的首席科学官。迈克尔·麦克纳马拉博士自2022年6月以来一直担任Structure的首席科学官。在此之前,麦克纳马拉博士于2021年6月至2022年6月担任构造研究部主管高级副总裁。在加入Construction之前,他于2005年至2021年4月在非上市制药公司诺华研究基金会基因组研究所担任过多个职位,最近的职务是从2018年6月至2021年4月担任生物疗法和生物技术执行董事,在那里他担任执行委员会和战略委员会成员,负责管理广泛治疗领域不同方式的约50个临床前和早期临床药物发现项目组合。在他的职业生涯中,McNamara博士在获得10多个IND方面发挥了关键作用,其中两个现已获得批准。在加入诺华之前,迈克尔·麦克纳马拉博士曾在非上市生物技术公司菲诺米克斯公司担任药理学董事。在加入Phenomix之前,他是宾夕法尼亚大学转化医学和治疗研究所的教员。迈克尔·麦克纳马拉博士在戈尔韦的爱尔兰国立大学获得了生物化学博士和理科学士学位。

马塞拉·K·鲁迪医学博士,62岁 自合并完成以来,一直担任该公司的首席医疗官。约翰·鲁迪博士自2021年7月以来一直担任构造公司的首席医疗官。她在临床药物开发的所有阶段都有超过20年的药物开发经验。她目前是Polarean Image plc和Upstream Bio,Inc.的董事会成员,并分别自2022年8月和2023年1月以来担任董事。在加入Construction的团队之前,Ruddy博士是Regeneron制药公司免疫学/炎症治疗领域临床开发的负责人。在担任这一职务期间,她领导了杜匹克生的临床开发®在全球范围内通过9个阶段3试验启动和多个监管批准。鲁迪博士在默克公司花了10年的时间进行早期开发,并从临床前开发中提取了许多化合物,一直到临床上的概念验证。在进入药物开发之前,拉迪博士是马萨诸塞州总医院/哈佛医学院肺科的成员,在那里她创立并指导了成人囊性纤维化计划。鲁迪博士在普林斯顿大学获得了学士学位,并在圣路易斯的华盛顿大学获得了医学博士和硕士学位。她在哈佛医学院附属医院完成了内科和肺部奖学金培训。

马克·施瓦比什,博士,44岁, 自合并完成以来,一直担任公司的首席运营官。施瓦比什博士自2021年3月以来一直担任Structure的首席商务官。在加入Construction之前,Schwabish博士于2018年2月至2020年12月在Fusion PharmPharmticals Inc.担任业务开发和美国运营高级副总裁,他的交易包括公司的B系列融资、首次公开募股以及与阿斯利康的广泛合作伙伴关系。在Fusion PharmPharmticals工作之前,Schwabish博士听说过拜耳公司的美国医药业务开发。他还曾在卫材公司的业务开发和联盟管理、Leerink Swann的战略咨询和苏格兰皇家银行的医疗投资银行工作过。施瓦比什博士在康奈尔大学获得生物科学学士学位。他在哈佛大学获得生物化学和分子药理学博士学位。

行政人员聘用安排

医学博士艾丽斯·赖金

与合并相关并于合并完成时生效,本公司于2024年6月20日与Dr.Reicin签订了经修订并重述的高管聘用协议。修正案的具体条款如下:(I)莱辛博士将继续担任总裁和首席执行官,并将继续担任合并后公司董事会的执行董事;(Ii)年基本工资为62万美元;(Iii)有资格获得年度、基于业绩的现金奖金,目标奖金百分比为莱辛博士基本工资的55%;(Iv)发行认股权奖励以购买本公司普通股股份,以便当与Dr.Reicin现有持有或收购本公司证券的权利结合时,Dr.Reicin将持有及/或有权收购至少相当于本公司已发行普通股4.34%的股份;及(V)有资格参与本公司不时维持的高管离职计划及其他员工福利、福利及其他计划。

以上对Reicin博士的雇佣相关协议的描述并不声称是完整的,而是通过参考作为本报告当前表格8-K的附件10.4所包括的修改和重述的Reicin博士雇佣协议的副本来约束和限定的,该表格通过引用结合于此。

 

II-14


2019年股权激励计划

于合并完成时,本公司假设于本报告附件10.5以8-K表格形式提交并以参考方式并入本报告的2019年构造业股权激励计划(“2019年计划”),以及根据该计划授予的尚未授予的奖励,奖励协议证明授予该等奖励。

2024年股权激励计划

在特别会议上,AVROBIO的股东审议并批准了2024年股权激励计划(“2024年计划”),该计划于合并结束和股票反向拆分后生效。截至合并生效时间,根据2024年计划可供授予的公司普通股有1,237,099股,该数量不反映先前根据2019年计划授予或紧随合并完成后授予某些高级管理人员和董事的任何期权(包括本报告第5.02节所述的8-K表格)。此外,根据2024年计划初步预留和可供发行的股份数量将自2025年1月1日起在每年1月1日自动增加,增幅为紧接前一个12月31日的流通股数量的5%,或本公司董事会决定的较小数额。

2024年计划条款的更完整摘要在委托书/招股说明书中题为“提案编号:激励计划提案”的部分中提出,并通过引用并入本文。该摘要和前述对2024年计划的描述并不声称是完整的,而是通过参考2024年计划的文本、期权授予通知和期权协议的形式加以限定,这些形式的副本附在本报告的表格中8-K如图10.6和10.7所示,并通过引用结合于此。

2024年员工购股计划

在特别会议上,AVROBIO的股东审议并批准了2024年员工股票购买计划(“2024年ESPP”),该计划于合并结束和股票反向拆分后生效。截至合并生效时,根据2024年ESPP,公司有147,343股普通股预留供发行。此外,根据2024年ESPP最初保留和可供发行的股份数量将自动增加,从2025年1月1日起,每年1月1日将自动增加相当于442,029股的股份数量,相当于前一年12月31日已发行股份数量的1%,或计划管理人确定的较小数额。

2024年ESPP条款的更完整摘要载于委托书/招股说明书题为“提案编号”的一节。第五章:ESPP提案并以引用的方式并入本文。该概要和前述对2024年ESPP的描述并不声称是完整的,而是通过参考2024年ESPP的文本来限定其整体,该2024年ESPP的副本作为本报告的附件10.8以表格8-K的形式附在本报告中,并通过引用结合于此。

成交期权授予

在合并完成之际,公司薪酬委员会批准向公司某些员工授予期权,其中包括公司新任首席执行官兼首席执行官艾丽斯·赖钦医学博士、公司新任首席财务官兼首席财务官Daniel·洛克纳和公司新任首席医疗官玛塞拉·K·鲁迪医学博士。因此,在2024年6月20日,Reicin博士获得了购买289,600股本公司普通股的期权授予,Lochner先生获得了购买118,000股本公司普通股的期权授予,Ruddy博士获得了购买81,700股本公司普通股的期权授予,每股行权价等于当日纳斯达克全球市场报告的本公司普通股每股收盘价(经股票反向拆分调整)。受该等购股权授出限制的股份将于授出日期的第一周年归属25%,其后其余75%的股份将于其后三年按月等额分期付款归属,每种情况均受受让人持续服务至适用归属日期的规限,以便购股权于授出日期的四年周年日全数归属。Lochner先生还获得了一项期权授予,以购买15,000股公司普通股

 

II-15


每股行权价等于公司普通股于当日在纳斯达克全球市场公布的每股收盘价(经反向股票拆分调整后)。如果公司在2026年6月1日之前筹集100,000,000美元,并在2026年6月1日(即至2028年6月1日)拥有至少两年的现金跑道,则受期权授予的股票将于2026年6月1日归属50%,如果公司在2028年6月1日(即至2030年6月1日)拥有至少两年的现金跑道,则在每种情况下,均由董事会(或薪酬委员会)自行决定。

此外,与合并的完成有关,董事会批准了对公司董事的某些期权授予,但博士Reicin除外。因此,在2024年6月20日,菲利普·B·多南伯格、特伦斯·麦奎尔、蒂莫西·A·斯普林格博士、普拉文·蒂皮尔内尼、医学博士和斯特凡·维托罗维奇各自获得了一项期权授予,可以购买11,760股公司普通股,在每一种情况下,行权价都等于该日期在纳斯达克资本市场公布的公司普通股每股收盘价(经股票反向拆分调整后)。受该等购股权授予的股份将于授出日期的第一周年归属1/3,其后余下的2/3股份将于其后两年按月等额分期付款归属,每种情况均受受赠人持续服务至适用归属日期的规限,以便购股权于授出日期的三年周年日全数归属。

 

项目 5.03。

公司章程或章程的修订;会计年度的变化。

在本项目要求的范围内,本报告表格8-K第2.01项和第3.03项所包含的信息通过引用并入本报告。

自2024年6月21日起,公司预计其普通股的交易代码将从“AVRO”改为“TECX”,该普通股目前在纳斯达克全球精选市场上市,此后将在纳斯达克全球市场上市。商标的变更完全与名称变更有关。

 

项目 5.06。

壳牌公司状态的更改。

作为合并的结果,自合并完成时,我们不再是空壳公司(定义见交易所法案第12B-2条)。有关合并的说明及合并协议的条款载于委托书/招股说明书中题为“建议书编号1--纳斯达克股票发行建议“从委托书/招股说明书第307页开始。请进一步参阅本报告表格8-K项目2.01中所载的资料。

 

项目 8.01.

其他活动。

2024年6月20日,公司发布新闻稿,宣布完成合并等。本新闻稿的副本以表格8-K作为本报告的附件99.1提交,并通过引用并入本文,但新闻稿中引用的网站上包含的信息未通过引用并入本文。

 

项目 9.01.

财务报表和证物。

(A)收购企业的财务报表

截至二零二三年十二月三十一日、二零二三年及二零二二年十二月三十一日及截至二零二二年十二月三十一日止年度之经审核综合财务报表及其相关附注载于委托书/招股章程内,并于此并入作为参考。

AVROBIO截至2023年12月31日及截至2022年12月31日的经审计综合财务报表及相关附注包含在AVROBIO于2024年3月14日提交给美国证券交易委员会的截至2023年12月31日的Form 10-K年度报告中,并通过引用并入本文。

 

II-16


截至2024年3月31日及截至2024年、2024年及2023年3月31日止三个月之未经审核之构造简明中期财务报表,现作为本报告的附件99.3以Form 8-K存档,并并入本报告以供参考。

AVROBIO截至2024年3月31日以及截至2024年、2024年和2023年3月31日的三个月的未经审计简明中期综合财务报表包含在AVROBIO于2024年5月9日提交给美国证券交易委员会的截至2024年3月31日的10-Q表格季度报告中。

(B)备考财务资料

截至2023年12月31日止年度及截至2024年3月31日止三个月的未经审计备考财务资料,现以8-K表格形式作为本报告的附件99.4存档,并并入本文作为参考。

(D)展品。

 

展品
不是的。

  

描述

2.1**    合并和重组协议和计划,日期为2024年1月30日,由AVROBIO、阿尔卑斯合并子公司、Inc.和Structure之间签署(通过参考AVROBIO于2024年1月30日提交给美国证券交易委员会的8-K表格当前报告(文件编号:0001-38537)附件2.1中并入)。
3.1*    修订后的《公司注册证书》,日期为2024年6月20日(股票拆分修订)。
3.2*    修订后的《公司注册证书》,日期为2024年6月20日(免责修正)。
3.3*    2024年6月20日修订后的《公司注册证书》(名称变更)。

 

II-17


10.1*   或有价值权利协议,日期为2024年6月20日,由构造治疗公司和ComputerShare Trust Company,LLC签署。
10.2*#   构造性治疗公司与其每一位董事和高管之间的赔偿协议格式。
10.3*   认购协议,日期为2024年1月30日,由Structure及其项下的购买者之间签署。
10.4*#   修订和重新签署的雇佣协议,日期为2024年6月20日,由构造治疗公司和Alise Reicin,M.D.
10.5**#   Structure治疗公司2019年股权激励计划及其授予协议的格式(通过引用附件10.42并入注册人注册说明书的表格中S-4(文件编号:333-277048)于2024年2月14日向美国证券交易委员会提交)。
10.6*#   构造治疗公司。2024年股权激励计划。
10.7*#   股份有限公司2024年股权激励计划下的期权授予通知、期权协议和行使通知的形式。
10.8*#   构造治疗公司。2024年员工股票购买计划。
16.1*   安永律师事务所日期为2024年6月20日的信。
99.1*   2024年6月20日发布的关于完成合并的新闻稿。
99.2*   管理层对截至2023年3月31日和2024年3月31日的三个月的财务状况和经营业绩的讨论和分析。
99.3*   截至2024年3月31日及截至2023年3月31日的三个月及截至2023年3月31日的三个月的未经审计的构造简明中期财务报表。
99.4*   截至2024年3月31日及截至2023年12月31日的三个月及截至2023年12月31日的年度的未经审计备考简明财务资料。
104   封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。

 

*

随函存档

**

之前提交的。

#

指管理合同或任何补偿计划、合同或安排。

 

II-18


签名

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。

 

    构造治疗公司。
日期:2024年6月20日     作者:  

/s/ Alise Reicin,医学博士

      医学博士艾丽斯·赖金
      首席执行官

 

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