Document本票据是在下文所述的信托契约意义下的全球证券,登记在托管人或托管人的代名人名下。公司、受托人和任何代理人均可将其视为本票据的所有人,包括支付本金和利息。
除非在信托契约中所述的有限情况下将该全球证券全部或部分换为明示注册形式的票据,否则该全球证券可能无法转让,其转让限于托管人将其全部转让给其代理人或其代理人将其全部或部分转让给托管人或其另一代理人或托管人或任何此类代理人向其继任的托管人或其代理人全数转让。
除非此证书由托管信托公司的授权代表(位于55 Water Street,纽约)以其受委托的身份(代号为CEDE&CO.,或按托管信托公司的授权代表的要求的任何其他名称)向公司或其代理进行转让、兑换或付款注册,且现有的任何票据均为注册为CEDE&CO.或按其要求的其他名称,且如不为CEDE&CO.支付任何付款,则任何通过转让、质押或其他方式为任何人使用是不正确的,因为其拥有人CEDE&CO.在此拥有利益。
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第 R- 号 | |
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CUSIP号码为91529Y AT3 | $ |
尤纳姆集团
6.000%到期于2054年的优先票据
尤纳姆集团,一家根据特拉华州法律合法组建和存在的公司(本公司,该术语包括任何在下文所述的信托契约下的继任人或分立人),为获得价值保证,特此承诺于2054年6月15日之前支付给托管信托公司提名的The Depository Trust Company的代表CEDE&CO.或注册受让人及总本金金额 ($),并自2024年6月10日或最近的(如下文所定义)已支付或已提供利息的利息付款日期按年利率为6.000%支付其利息(利率)。本票据的利息应当每年的6月15日和12月15日按末付息日支付,从2024年12月15日开始支付至本票据的本金已付清或可用于支付。根据信托契约的规定,该利息必须按时间记录于截至每次利息支付日的结束时此票据(或其一项或多项前任有价证券)的登记人名下的人支付,其中每年6月1日或12月1日作为该利息的规律记录日(无论是否为工作日);条件是在到期日或偿还日支付的利息将支付给应付本金的人。如未按时支付或未经适当安排支付的利息将不再按时间准时支付给持有人,在指定的特殊纪录日期停止支付,信托受托人将确定该特殊纪录日期,并对此款系列证券持有人至少提前10天,所有情况均在信托契约中详细说明。
现在引用本票据所述的更多规定,请参见其后。其后的额外规定在效力上与在此处完整呈现的规定相同。
当本票据在受托人的公司信托办公室或公司指定的位于曼哈顿区贝尔罗斯街(The City of New York)或田纳西州查塔努加市的任何其他办公室或代理处交换时,将支付本金和溢价(如有)。支付以美国货币为法定货币的硬币或货币进行,使用美元支票或转账方式。本票据的利息支付可以以在证券登记簿中出现其身份地址的美元支票方式进行,或者在持有人提供的时间内以所规定的有关电线说明书方式进行支付,关于电线说明书的格式,必须在相关的规则规定的任何规则记录日之前提交书面申请。任何期间的利息支付金额应按360天年计算,由12个30天的月组成。如果票据上规定的利息支付日期不是工作日,则支付将在其后的第一个工作日进行(无论是假日还是假日因素)。
现在引用本票据所述的更多规定,请参见其前。其前的额外规定在效力上与在此处完整呈现的规定相同。
除非受托人在本票据背面所述或信托认证代理人根据其各自授权签署的手动、传真或电子签名,否则本票据将无权享受信托契约下的任何利益,且对任何目的无效无约束力。
公司已签署和交付此票据,特此立书为证。
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日期:2024年6月10日 | | | |
| | | 尤纳姆集团 |
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| | 通过: | ______________________________________ |
| | | 姓名:Benjamin Katz |
| | | 职称:副总裁,财务负责人 |
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认证证明书
本证券系属于该系列中指定的证券之一,该系列证券的相关条款见内文提及的信托安排。
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日期:2024年6月10日 | | | |
| | | (作为其证书规定的存托人的确切名称) |
| | | 银行信托公司作为受托人 |
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| | 通过: | ______________________________________ |
| | | 授权签署人 |
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本票据是该公司授权发行的“6.000%到期于2054年的优先票据”(以下简称“票据”)之一,该公司根据执行于2012年8月23日的信托安排(随后由2020年8月20日的第一份补充信托安排予以补充,合称为“信托安排”),与纽约梅隆银行信托公司作为受托人(以下简称“受托人”)签署并交付的信托安排及其全部附加安排,有效地发行和将要发行该系列证券。该系列证券的相关权利、限制权利、责任和豁免权以及票据持有人的权利以及票据认证和交付的条款,均可在该信托安排及其全部附加安排中找到。
本票据是该系列指定的证券之一,最初限额为4亿美元,如果该公司未来确定希望出售该系列其他证券,则该初始限额可能会增加。在此提及“该系列”的引用意味着指定的该系列。
该票据仅以注销形式(不带票面利息附票)发行,面值为2,000美元及其倍数。按照信托安排的规定,并受到其中的某些限制,因此发行的票据可以按照所投降持有人的要求,换购一种不同的授权面额的同等本金票据。
该票据未设置沉淀基金。
在票据到期之前的2053年12月15日(即规定兑现日期前六个月)(“兑现看涨日期”)之前,该公司可以随时全部或部分地选择以兑现价格回收票据,该兑现价格(表示为票面本金的百分比并四舍五入为数字的三位小数)为:
(1)在兑现日期(假定票据在兑现看涨日期到期)之前,其余计划还款本金和利息的现值之和,该现值基于半年基础的贴现率(假定一年为360天,由12个30天月份组成的一年),该贴现率为国债利率加30个基点,扣除截至兑现日的利息;并且
(2)该票据的票面本金的100%,
加上在任一情况下截至兑现日尚未偿付的利息。
在兑现看涨日期之后,该票据可以随时全部或部分地选择以兑现价格回收票据,兑现价格为票面本金的100%,加上在兑现日尚未清偿的利息。
对于上述情况,“国债利率”应由该公司在纽约时间下午4:15之后或联邦储备委员会发布美国政府证券收益率的时间之后确定,以纪录于最近的统计发布中出现的当天收益率(或收益率),该发布的名称为“选定利率(每天)- H.15”(或任何后续名称或发布)(《H.15》),标题下的“美国政府证券-国债等到期时间-名义”(或任何后续的字幕或标题)(“H.15 TCM”)。为确定国债利率,该公司应按如下方式选择:(1)与兑现看涨日期之间的期限完全相等的H.15上的国债常数成熟期;或(2)如果没有H.15上与剩余寿命完全相等的国债常数成熟期,即与H.15上的国债常数成熟期相比较,其比各由H.15上的国债常数成熟期组合而成;与留下的生活一起。然后在直线基础(使用实际天数)上根据这些收益率和借插值法,在兑现看涨日期上取整到三个小数位数;或(3)如果没有H.15上短于或长于剩余寿命的美国国库券,即使存在H.15上最接近剩余寿命的单个美国国库券,亦可。对于本款规定而言,H.15上的适用国债常数成熟期的到期日应被认为等于从兑现日期起这种国债常数成熟期的相关月数或年数。
如果在兑现日期前三个工作日H.15 TCM不再发布,则该公司应根据到期日与兑现看涨日期最接近的美国国库券的年利率计算国债利率,或者在适用的情况下选择。如果没有在兑现看涨日期上到期的美国国债,但有两个或更多到期日期与兑现看涨日期等距而在兑现看涨日期之前一天到期的美国国债,那么该公司将选择到期日早于兑现看涨日期的美国国库券。如果有两个或两个以上的美国国库券在到期日上到期或者有两个或两个以上的美国国库券符合前一句的标准,则该公司将从这些两个或两个以上的美国国库券中选择离百元最近的美国国库券的收盘价平均数,此价格以纽约时间上午11:00为基准。在按照本段规定确定国债利率时,适用美国国库券的半年期收益率应基于该美国国库券的买价和卖价的平均值(表示为票面本金的百分比),并且四舍五入为三个小数位数。
如果在兑现日期前三个工作日H.15 TCM不再发布,则该公司将根据纽约时间上午11:00附近到期日最接近兑现看涨日期的美国国库券的折现率,计算与之相应的国债利率(如适用)。如果没有在兑现看涨日期上到期的美国国库券,但有两个或两个以上的美国国库券在与兑现看涨日期等距离的到期日期上到期,其中一个到期日期早于兑现看涨日期,另一个到期日期晚于兑现看涨日期,则该公司将选择截至兑现看涨日期之前的到期日期早于兑现看涨日期的美国国库券。如果有两个或两个以上的美国国库券在兑现看涨日期或前文所述工作日的到期日上到期或符合前一句的标准,则该公司将从这些两个或两个以上的美国国库券中选择以百元最接近为基准的美国国库券。在按照本段规定确定国债利率时,适用美国国库券的半年期收益率应基于该美国国库券的买价和卖价的平均值(表示为票面本金的百分比),并且四舍五入为三个小数位数。
该公司在确定兑现价格的行动和决定应视为绝对且具有约束力,除非有明显错误。
除非公司违约未按时支付赎回价格,否则从赎回日期之后,利息将不再计息或者部分回购。
通知赎回应该在赎回日前5至60天邮寄或电子递送(或按照存托人的程序以其他方式传送)给每位应赎回票据的持有人的注册地址。
票据的赎回通知将说明赎回的票据数量、赎回日期、赎回价格的计算方法以及出示并交回要赎回的票据的地点或地点。如果公司选择赎回的票据不是全部,则由存托人信托公司按照其特定程序选择要赎回的票据或票据部分。若系该笔票据的全球票据,所有主账户金额低于2,000美元的票据均不能赎回。若只赎回该笔票据的部分,则有关该票据的赎回通知应注明应赎回的本金金额部分。剩余未赎回部分的本金金额等同于该票据的未赎回部分,将换发一个同等于该未赎回部分的新票据以该票据持有人的名义,并将原票据注销。只要该票据持有人将票据存放在存托人信托公司(或另一家存管机构),则该票据的赎回将按存管机构的政策和程序执行。
在选定要赎回的票据的通知书的发布日之前10个交易日开始,到该发出通知书的日期结束,公司将不会被要求发行、注册或交换任何票据,并且公司将被允许注册或部分注册选定的要赎回的票据,但这部分的未赎回部分将不能注册。
一旦发生违约事件并持续存在,根据信托契约规定的方式和影响,所有票据的本金以及截至声明日的应计利息均可能被宣布应付清。
根据信托契约的规定,除非指定的百分比已遵守其中列出的某些例外,否则公司和受该信托契约影响的每个系列证券的持有人的权利和义务可随时为该公司和受托人所修改,但必须取得待支付证券中的未偿本金比例不低于多数的持有人同意书面的同意。该信托契约还包含一些规定,允许指定金额的持有人,代表所有未支付的票据持有人,对公司违反信托契约的某些条款以及信托契约下的某些过去违约情况及其后果进行豁免。该票据持有人同意的任何豁免或同意书将对该持有人及其所持有的所有未来的票据持有人以及因该票据的置换或替换而发行的任何票据持有人具有决定性和约束力,无论在此票据或其他票据上是否注明了该等豁免或同意。
除非符合以下条件,否则该票据持有人无权提起涉及信托契约的任何程序或任命清算人或另外的救济措施:(i)该持有人事先书面通知受托人该持续发生的违约情况,(ii)已发行的票据未偿本金总额达到25%的持有人书面要求受托人作为该违约事件的清算人并向受托人提供满意的担保,(iii)未持有票据未偿本金总额达到大多数的持有人已对受托人提出与此要求不一致的指示,(iv)在接到该等通知、要求和担保提供之后,受托人已未能开始任何此类程序的处理已60天。但是,这不适用于任何由任何本票据持有人提起的诉讼,以执行该票据的本金或任何应于此处规定的各自到期日之后的利息。
本票据的付本金(和溢价,如有)和利息取得追索权的唯一途径是按照信托协议规定的方式,如有该等规定,对公司、信托受托人或其他管理人通过提起一项诉讼采取行动。
本票据或信托契约的任何条款或该票据或该信托契约的任何补充协议,无论是否提及该信托契约,都不会改变或影响公司无条件支付票据的本金、溢价(如有)和利息的责任,该责任是绝对而无条件的,须按规定的时间、地点、利率、货币或货币,在此规定。
根据信托契约的规定,在将本票据呈交予信管登记处进行过户注册之前,应将本票据呈交受托人公司的企业信托办公室或由公司为此目的指定的其他办公室或机构(初始是受托人公司的一个办公室或机构)位于曼哈顿区、纽约市或田纳西州查塔努加市的机构进行注册。本票据持有人持票时,必须在票面背面背书,或由一名经该持有人书面授权的律师签署的形式令满足安全登记员要求的书面转让证明,以便登记。随后,安全登记员将根据注册地要求建立一个由授权受让人或多个授权受让人持有的新的证券的安全注册表。任何此类过户注册或交换的服务费将不予收取,但公司可能要求支付足以收回任何政府征收的税款或其他政府收费的金额。
在本票据到期之前,在为将本票据呈交注册转让之前,无论本票据是否已过期,公司和受托人或任何代理人应将本票据注册在上面所注明的人名下,无论事实上是否如此,公司、受托人或任何虑为不属于任何条例、法律、规定而消除的法律责任和罚款或采取其他措施的代理人,无论过去、现在还是将来,均不应受此类通知的影响。
对于本票据本金(和溢价,如有)或利息的付款没有后效追索权,并且无法针对公司、任何后继公司的董事、股东、员工、代理人、官员或子公司,以任何形式追索任何弥补、证券抵押协议中的任何义务、契约或协议,或因其所代表的任何债务而产生的任何责任,不论是根据任何宪法、法规或法律规则的规定,还是根据执行任何评估或惩罚的通知或以其他方式,均明确放弃和免除了该等责任,因该票据发行被视作捐赠和放弃的一部分。
本票据和信托契约适用纽约州法律。
本票据中使用的所有大写字母缩写,如未另有定义,均应按照适用的法律或法规的规定,并按照信托契约中分配给它们的含义予以理解。
缩写
当本票据正面的铭文中使用以下缩写时,应按适用的法律或规定,将这些缩写解释为全称:
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TEN COM | - | 按照不同的权益持有 |
TEN ENT | - | 由整体持有人按照相应权益的共同科研小组 |
JT TEN | - | 作为联名所有人并享有生存权,而不是作为共同租户 |
统一礼物法案 | - | ___________保管人________________ (未成年人) |
| | 根据统一礼物转让法___________ (国家) |
其他缩写也可以使用,但不在以上列表中。
转让
对于收到的价值,签署人将此票据转让给:
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(插入受让人社保或税务识别号码)
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(插入受让人的地址和邮政编码)
代理人将在证券注册簿上转让此票据。代理人可以替换其他人代表他或她行事。
日期:
签字: _______________________
签名担保:
(与票据背面上的名字完全相同签署)
签名必须由“合格担保机构”予以担保,该机构符合注册处的要求,其中要求包括成为证券转让代理纪念章计划(“STAMP”)的成员或参与其中,或者参照STAMP所确定的其他“签名担保计划”,而不是替代STAMP, 所有这些都要符合1934年修订的证券交易法规定。