附件10.1
股东支持协议
本股东支持协议 (本“协议”)于2024年6月17日由Hennessy Capital Investment Corp.VI、特拉华州一家公司(“SPAC”)、根据开曼群岛法律注册成立的获豁免股份有限公司Greenstone Corporation(“本公司”)及根据本公司股东(“必要股东”)注册的新西兰注册外国信托基金Southern SelliBen Trust订立及签订。SPAC、公司和必要的股东有时在本文中称为“当事人”,并统称为“当事人”。此处使用但未另作定义的大写术语应与《企业合并协议》(定义见下文)中该等术语的含义相同。
独奏会
A.于该日,SPAC、根据开曼群岛法律注册成立的获豁免股份有限公司纳米布矿业公司(“Pubco”)、位于特拉华州的公司及Pubco的直接全资附属公司Midas Spac Merge Sub Inc.(“SPAC合并附属公司”)、根据开曼群岛法律注册成立的获豁免股份有限公司及Pubco的直接全资附属公司 开曼合并附属公司(“公司合并附属公司”),及本公司订立业务合并协议(《业务合并协议》),根据协议所载条款及条件: (A)于本公司合并生效时,本公司合并附属公司将与本公司合并并并入本公司(“本公司合并”), 本公司作为PUBCO的全资附属公司继续存在,及(B)紧随本公司合并及于SPAC合并生效时,SPAC合并附属公司将与SPAC合并及并入SPAC(“SPAC合并”),并与本公司 合并。合并),SPAC作为pubco的全资子公司继续存在。该等合并连同业务合并协议拟进行的其他 交易统称为“交易”。
B.必要股东同意就必要股东现在或以后拥有实益所有权(该术语在《交易法》规则13d-3中定义)和/或记录所有权的所有公司股票签订本协议。
C.截至本协议日期,必要的股东是本协议附件附表A中与其名称相对的数量和类别的公司股票的所有者,并对其拥有投票权(包括但不限于,通过委托书或授权书)(所有该等公司股票,连同任何受益和/或记录所有权和/或投票权的公司股票 (包括但不限于,以委托书或授权书的方式)此后由任何必要的股东在自本协议订立之日起至届满时间期间(br},在此统称为“标的股份”)。
D.作为SPAC愿意签订企业合并协议的条件,以及作为对此的激励和对价,所需股东已同意签订本协议。
E.SPAC的每一位 和必要的股东已确定签订本协议符合其最佳利益。
因此,现在,考虑到前述和下文所述的各自陈述、保证、契诺和协议,并为了其他良好和有价值的对价(在此确认这些对价的收据和充分性),拟受法律约束的各方特此同意如下:
1.定义。 在本协议中使用时,下列术语的所有时态、格和相关形式应具有本第一节或本协议其他地方赋予它们的含义。
“到期时间”是指(A)公司合并生效时间和(B)根据协议第10.1节终止业务合并协议的日期和时间中较早的一个。
“转让”指任何出售、转让、产权负担、质押、质押、处置、贷款或其他转让,或与任何出售、转让、产权负担、质押、质押、处置、贷款或其他转让有关的任何合同、协议、选择权或其他安排或谅解的订立,在每种情况下,直接或间接、自愿或非自愿地将某人拥有的任何权益或任何由某人拥有的任何权益中的任何 权益(包括实益权益),或其所有权、控制权或占有权,不包括签订本协议和企业合并协议,以及据此和据此完成预期的交易。
2.同意保留标的股份。
2.1不得转让标的股。直至到期日,所需股东同意不会(A)转让任何标的股份或 (B)将任何标的股份存入有投票权信托或就任何标的股份订立投票协议,或就任何标的股份授予任何委托书(本协议另有规定者除外)、同意或授权书(根据本协议除外)。
2.2额外的 购买。直至到期时间为止,必要股东同意所需股东购买的本公司向必需股东发行的任何标的股份,如在下文由必需股东以其他方式收购,或在 本协议签立后及到期时间前以其他方式取得单一或共享投票权(包括透过委托书或授权书),则在每种情况下均须受本协议的条款及条件所规限 ,犹如该等标的股份于本协议日期由必需股东拥有。必要股东 同意在本协议生效期间,立即以书面形式(包括通过电子邮件)通知SPAC和本公司必要股东(如有)在本协议生效后收购的任何额外标的股份的数量,或获得表决权的任何额外标的股份的数量。
2.3不允许的 传输。在适用法律允许的最大范围内,违反本条第二款的任何标的股份的转让或企图转让均为无效从头算.
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3.题材股投票 。此后,所需股东在此无条件且不可撤销地同意, 在公司任何股东大会(或其任何延期或延期)上,以及在公司董事会要求或交易预期的其他方式采取的任何书面同意行动中(书面同意应在公司要求交付后迅速交付,在任何情况下不得晚于公司请求交付后的两(2)个工作日;但在任何情况下,在委托书/注册书生效之前),必要的股东 应:(A)如果举行会议,亲自或委托代表出席会议并出席会议,或以其他方式将其标的股份计入出席会议,以确定法定人数,所需股东应投票或安排表决所需股东拥有单独或共同投票权并有权投票的所有标的股份;和/或(B)如果请求书面同意或批准,则就其所有标的股份,适时和迅速地签立并提供书面同意或批准(或导致投票或同意):(I)批准和通过企业合并协议和交易, (Ii)在寻求就企业合并协议或交易进行表决、同意或其他批准的任何其他情况下,投票、同意或批准(或导致表决,同意或批准)当时持有的所有必要股东的标的股份,并(Iii)就任何合并、购买或剥离公司的全部或几乎所有资产或其他业务合并交易(业务合并协议和交易除外)以及旨在或将合理预期的 防止、阻碍、干扰、拖延、推迟或在任何重大方面对交易造成不利影响,或合理地预期 将导致SPAC、本公司、PUBCO、本公司合并子公司或SPAC合并子公司在业务合并协议项下的任何结束条件得不到满足,或以其他方式导致SPAC、本公司、PUBCO、本公司合并子公司或SPAC合并子公司的任何陈述、担保、契诺或其他 义务或协议被违反;然而, 所需股东将不须投票或提供同意或采取任何其他行动,惟在每种情况下,任何该等投票、同意或其他行动将妨碍美国证券交易委员会登记向企业合并协议所设想的公司股份持有人发行公共财政普通股 。必要股东不得采取或不采取、承诺或同意采取或不采取任何与上述规定不符的行动,且该等行动将在到期日之前生效。
4.pubco 股东批准。在交易完成前,应SPAC的要求,必要的股东应通过书面决议 ,以批准企业合并协议和其他交易文件,批准合并和其他交易,并采用自SPAC合并生效之日起生效的《企业合并协议》所附的基本形式的Pubco A&R宪章 。
5.其他 协议。
5.1没有 个挑战。必要的股东同意不开始、加入、促进、协助或鼓励,并同意采取一切必要的行动,以选择退出针对SPAC、公司合并子公司、SPAC合并子公司、PUBCO、公司或其各自的任何继承人或董事的任何索赔、派生或其他集体诉讼,(A)质疑本协议任何条款的有效性,或寻求 禁止其实施,或(B)声称违反了任何人在评估方面的任何受托责任,谈判或订立企业合并协议或与交易有关的任何其他协议。
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5.2进一步的 行动。必要股东同意,在本协议生效期间,不采取或不采取、同意承诺采取或不采取任何行动,使本协议中所包含的必要股东的任何陈述和担保在任何重大方面都不准确 。必要的股东进一步同意,其将采取一切合理必要的行动,并与SPAC及本公司合作,以完成拟进行的交易及该等交易,包括采取或不采取该等行动,以及执行本公司可能就拟进行的交易及为进一步执行该等交易而合理要求的有关协议。
5.3同意披露 。必要股东特此同意在委托书/注册说明书(以及适用的证券法或美国证券交易委员会或任何其他证券管理机构另有要求的范围内,以及在适用的证券法或美国证券交易委员会或任何其他证券管理机构另有要求的范围内,在SPAC或本公司向任何政府主管机构或SPAC证券持有人提供的任何其他文件或通讯)中刊登和披露必要股东的身份和标的股份的实益所有权,以及必要股东根据本协议和与本协议达成的承诺、安排和 谅解的性质,并在SPAC或本公司认为合适的情况下,公布和披露本协议的副本。必要的 股东将迅速提供空间咨询公司或本公司就任何与交易相关的监管申请或备案或寻求批准(包括向美国证券交易委员会提交的备案)合理要求的任何信息。
6.必要股东的陈述和担保。必要的股东特此向SPAC作出如下陈述和保证:
6.1应有 权限。必要股东拥有制定、签订和执行本协议条款的全部权力和权力。 本协议已由必要股东正式有效地签署和交付(如果该股东已婚,且 该股东的任何主题股份构成共同财产或需要配偶或其他批准才能使本协议有效和具有约束力),并构成可根据其条款对其强制执行的必要股东 的有效和有约束力的协议(除非此类强制执行能力可能受到破产、无力偿债、欺诈性转让、重组、暂停和其他与债权有关或影响债权的类似法律(br}和一般衡平法原则)。
6.2公司股份所有权 。所需股东为(A)本协议附表A相对位置所注明的本公司股份的拥有人 除(I)本协议所设立的、(Ii)《公司章程》可能载明的或(Iii)适用法律(包括联邦和州证券法)所规定的、(B) 有权(包括但不限于通过受委代表或授权书)于本协议与所需股东名称相对之处注明的必要股东名称外,无任何及所有产权负担。必备股东于本协议日期并将于到期前拥有唯一投票权(包括控制本协议所述投票权)、处分权、就本协议所载事项发出指示的权力,以及同意适用于本协议所述所有标的股份的所有事宜的权力。于本协议日期,所需股东并不拥有本公司任何其他有表决权证券或有权投票(包括透过委托书或授权书)本公司任何其他有表决权证券 ,但本协议附表A所载与所需股东名称相对的公司股份除外。截至本协议日期 ,所需股东并不拥有购买或收购(I)本公司任何其他股权证券或(Ii)投票表决本公司任何其他有投票权证券的任何权利,但于本协议附表A与所需股东名称相对之处所载者除外。根据必要股东作出的安排,与本协议或拟进行的交易相关的索偿费用或经纪佣金或其他类似款项并无由必要股东支付。
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6.3.无 冲突;一致意见。
(A)必要股东在签署和交付本协议时,不会也不会:(I)与适用于必要股东的任何法律相抵触或违反;(Ii)与任何章程、公司注册证书、有限责任公司协议、组建证书、公司章程、章程、章程的任何条款相抵触或冲突,或导致违反或违反任何章程、公司注册证书、有限责任公司协议、成立证书、组织章程、章程、必要股东的经营协议或类似的组建或管理文件和文书(视情况而定),或(Iii)导致必要股东根据任何合同或协议违反或构成违约(或在通知或时间流逝后将成为违约),或给予他人终止、修改、加速或取消任何权利,或导致根据任何合同或协议对必需股东所拥有的任何公司股份造成产权负担,除非在第(I)或(Iii)条的情况下,不会合理地 预期个别或整体而言,会大幅削弱必要股东履行其在本条款项下的责任或完成拟进行的交易的能力 。
(B)与签署和交付本协议或完成本协议拟进行的交易相关的必要股东不需要 任何政府当局或任何其他人士的同意、批准、命令或授权,或向任何政府当局或任何其他人士登记、声明或备案。
6.4缺席诉讼 。截至本协议日期,并无任何诉讼待决,或据必要股东所知,并无针对 必需股东的诉讼待决或受到威胁,而有关诉讼将合理地预期会削弱必需股东履行本协议项下所需股东义务或完成本协议所拟进行的交易的能力。
6.5没有 其他投票协议。除本协议外,必备股东并未:(A)就必备股东拥有的本公司任何标的股份或其他股本证券订立任何有投票权的协议、有表决权的 信托或类似协议,或(B)就必备股东(本协议所述除外)拥有的本公司的任何标的股份或其他股本证券授予任何委托书、同意或授权书。
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6.6 SPAC的可靠性 。必要股东理解并确认SPAC基于必要股东签署和交付本协议而订立业务合并协议。
6.7必备的 股东拥有足够的信息。所需股东为经验丰富的股东,并掌握有关SPAC及本公司的业务及财务状况的足够资料,可就本协议及交易作出知情决定, 并在不依赖SPAC或本公司的情况下,根据所需股东认为适当的资料,自行作出分析及决定,以订立本协议。必要的股东确认,除本协议明确规定外,SPAC 或本公司均未就本协议所涵盖的事项作出或作出任何明示或默示的陈述或保证,无论是明示或默示。必备股东确认 本协议所载有关必备股东持有的标的股的协议不可撤销。
7.终止。 本协议将在(A)到期时间和(B)SPAC、公司和所需股东的共同书面协议中最早发生时终止。
8.收购 提案和替代交易。在到期前,必备股东同意履行根据企业合并协议第6.3节适用于必备股东的义务 ,犹如该股东是与之有关的一方一样。
9.杂项。
9.1进一步的 保证。每一方应另一方的要求,不作进一步考虑,不时采取适用法律所规定的必要、适当或可取的行动,只要该行动符合本协定的规定并为执行本协定的目的而采取。
9.2费用 和开支。各方应自行承担与订立本协议及完成拟进行的交易有关的费用及开支(包括投资银行、会计师及律师的费用及开支),但本公司及SPAC的费用及开支须按《企业合并协议》第11.6节的规定分配。
9.3没有 所有权权益。本协议中包含的任何内容不得被视为授予SPAC、Pubco、公司合并子公司或SPAC 合并子公司对任何标的股份或与任何标的股份有关的任何直接或间接所有权或产生的所有权。
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9.4修正案、 豁免。除非双方签署书面文件,否则本协议不得进行修改。本协议下的豁免 只有在授予此类豁免的一方或多方签署的书面文件中规定时才有效。尽管有上述规定,本协议一方未能或延迟行使本协议项下的任何权利均不应视为放弃,任何单一 或部分行使本协议项下的任何其他权利也不应妨碍本协议项下的任何其他权利或进一步行使本协议项下的任何其他权利。
9.5通知。 本协议项下的所有通知、请求、索赔、要求和其他通信均应以书面形式发出,并应以亲自送达、电子邮件或挂号或挂号信(预付邮资、要求回执)的方式(或按照第9.5节发出的通知中规定的一方的其他地址)向当事人发出(并应被视为在收到时已正式发出):
如果要空格:
轩尼诗资本投资公司
P.O. Box 1036,195 US Hwy 50,Suite 309
Zephyr Cove,NV 89448
注意:丹尼尔·J·轩尼诗、尼古拉斯·彼得鲁斯卡和丹尼尔·兹洛特尼茨基
电子邮件:dhennessy@hennessycapitalgroup.com、 npetruska@hennessycapllc.com 和Dzlotnitsky@hennessycapllc.com
副本(不构成通知)发送至:
盛德国际律师事务所
南迪尔伯恩一号
伊利诺伊州芝加哥60603
注意:杰弗里·N。史密斯和迈克尔·海因茨
电子邮件:jnsmith@sidley.com和mheinz@sidley.com
如果是对公司:
格林斯通公司
c/o Appleby Global Services(开曼群岛) Limited
71 Fort Street,PO Box 500,大开曼岛, KY 1 -1106,开曼群岛
注意:易卜拉希玛·塔尔
电子邮件:itall@greenstonecorp.com
副本(不构成通知)发送至:
Greenberg Traurig LLP
范德比尔特大道1号
纽约,纽约10017
注意:艾伦·附件;亚当·纳穆里
电子邮件:alan.attacher@gtlaw.com;adam.namoury@gtlaw.com
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如果致必要的股东,按本合同附表A所列通知地址,
副本(不构成通知)发送至:
Greenberg Traurig LLP
范德比尔特大道1号
纽约,纽约10017
注意:艾伦·附件;亚当·纳穆里
电子邮件:alan.attacher@gtlaw.com;adam.namoury@gtlaw.com
9.6标题。 本协议中的标题仅为方便起见,不得被视为或影响本协议任何条款的解释或解释 。
9.7可分割性。 如果本协议的任何条款被任何有管辖权的法院裁定为无效或不可执行,则本协议的其他条款应保持完全效力和效力。双方还同意,如果本协议中包含的任何条款在任何 范围内,根据适用于本协议的法律在任何方面被视为无效或不可执行,他们应采取任何必要的行动,以使本协议的其余条款在法律允许的最大程度上有效和可执行,并且在必要的范围内, 应修订或以其他方式修改本协议,以有效且可执行的条款取代本协议中被视为无效或不可执行的条款 ,以符合双方的意图。
9.8整个 协议;转让。本协议及其附表(连同各方均为缔约方的每份交易文件,在本文中提及的范围内)构成各方之间关于本协议标的的完整协议,并取代任何一方或其各自子公司可能已就本协议标的订立或订立的其他协议,无论是书面或口头协议。除第2.1条允许的转让外,未经其他各方事先书面同意,任何一方不得转让本协议或本协议的任何部分,未经事先书面同意的任何此类转让均无效。在符合前述规定的前提下,本协议对双方及其各自允许的继承人和受让人具有约束力,并符合他们的利益。
9.9证书。 在本协议签订之日起,公司应立即以书面形式通知其转让代理,必要股东的标的股受本协议所列限制的约束,并就此向本公司的转让代理提供合理的书面信息,以确保遵守该等限制。
9.10利害关系方 。本协议仅对每一方的利益具有约束力,且本协议中任何明示或默示的内容均无意或将授予任何其他人根据本协议或因本协议而享有的任何性质的任何权利、利益或补救措施。
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9.11解释。
(A)除非本协议上下文另有要求,(I)任何性别的词语包括彼此的性别,(Ii)使用单数或复数的词语还分别包括复数或单数,(Iii)本协议中包含的定义适用于此类术语的其他语法形式,(Iv)术语“本协议”、“本协议”和“本协议”以及派生或类似的词语指的是整个协议,(V)“节”和“附表”是指本协议或本协议的特定节或附表,(Vi)“包括”一词是指“包括但不限于,”,(Vii)“或”一词应是分离的,但不是排他性的,(Viii)“个人”一词是指个人、公司、合伙、有限合伙、有限责任公司、辛迪加、个人(包括但不限于交易法第13(D)(3)节所界定的“个人”)、信托、协会或实体或政府,政府的政治分支、机构或工具,对个人的提及也指其允许的继承人和受让人,(Ix), 指定人员的“附属机构”是指直接或间接通过一个或多个中间人控制的人, 由该指定人员控制或与其共同控制,(X)对协议和其他文件的提及应被视为包括对协议和其他文件的所有后续修订和其他修改,对任何法律的提及应包括根据其颁布的所有规则和条例 ,(Xi)对任何法律的提及应解释为包括合并、修订或取代该法律的所有成文法、法律和规章规定。
(B)本协议中使用的语言应被视为双方选择的表达相互意向的语言,严格的解释规则不适用于任何一方。
9.12管辖 法律;放弃陪审团审判。本协议以及基于或与本协议(无论是基于法律、衡平法、合同法、侵权法或任何其他理论)或本协议的谈判、执行、履行或执行的任何索赔或诉因,应受特拉华州法律管辖并按特拉华州法律解释,但不适用其他任何州的法律冲突原则。双方还同意,本协议规定的通知应构成充分的程序文件送达,双方进一步放弃此类 文件送达不充分的任何论点。双方不可撤销地仅就本协议和交易的解释和执行接受特拉华州或联邦法院的专属管辖权,并特此放弃,并同意不在任何诉讼、诉讼或诉讼中主张作为辩护,以解释或执行本协议的解释或执行,或声称此类诉讼、诉讼或诉讼可能不能在上述法院提起或维持,或其地点可能不合适,或本协议不能在此类法院或由此类法院强制执行,并且双方不可撤销地同意,与此类诉讼有关的所有索赔,诉讼或诉讼程序应由特拉华州或联邦法院审理和裁决。双方特此同意并授予任何此类法院对当事人本人和争议标的的管辖权,并同意以本协议第9.5节规定的方式或以法律允许的其他方式邮寄与该诉讼、诉讼或诉讼有关的程序文件或其他文件,即为有效且充分的送达。每一方都承认并同意,根据本协议或交易可能产生的任何争议可能涉及复杂和困难的问题,因此,每一方都在此不可撤销地 并无条件地放弃就因本协议或交易而直接或间接引起的任何诉讼由陪审团进行审判的任何权利。每一方均保证并承认:(I)任何其他方的代表、代理人或代理人 均未明确或以其他方式表示,该另一方在发生诉讼时不会寻求强制执行上述放弃;(Ii)该另一方了解并考虑了上述放弃的影响;(Iii)该另一方自愿作出上述放弃,以及(Iv)该另一方是受本协议的诱使而订立本协议的,其中包括9.12节中的相互放弃和证明。
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9.13具体的 性能。双方同意,如果本协议的任何条款未按照其特定条款全面或及时履行,或以其他方式被违反,将发生不可弥补的损害。双方同意:(A)每一方均有权 获得一项或多项禁令,以防止违反本协议或具体执行本协议的条款和规定,此外还有法律或衡平法上有权获得的任何其他补救措施,以及(B)具体执行权是交易的组成部分,如果没有该权利,任何一方都不会签订本协议。如果 为强制执行本协议的规定而提起任何诉讼,任何一方均不得声称法律上有足够的补救措施,各方特此放弃抗辩,各方也放弃任何担保或张贴与此相关的保证书的要求。
9.14对应; 电子交付。本协议可由两份或两份以上的副本签署,并由不同的各方以不同的副本签署, 如同所有各方签署了同一份文件一样,但所有这些副本将共同构成一份相同的文书。 通过电子传输(包括电子邮件或.pdf格式)或传真传输的本协议副本以及以电子或数字方式签署的副本(如DocuSign)应与原始签名具有相同的法律效力 ,并应被视为本协议的原始签署副本不可撤销。
9.15董事和高级职员。本协议不得解释为对任何 董事、所需股东的高管、员工、代理、指定人或其他代表(在每种情况下)以董事或本公司或其任何附属公司高管的身份所采取的投票或行动施加任何义务或限制。必要的股东仅以公司股票的记录持有人或实益持有人的身份执行本协议。
9.16信托 账户豁免。尽管本协议有任何相反规定,本公司及所需股东确认,正如太古股份于2021年9月30日提交予美国证券交易委员会的最终招股说明书(注册号333-254062)(以下简称“招股章程”)所述,太古股份已根据信托协议为太盟集团公众股东的利益而设立其中所述的信托账户(“信托账户”),而信托账户的支出仅在信托协议所载的有限情况下方可使用。本公司及所需股东进一步确认并同意,SPAC的大量资产包括SPAC首次公开发售(“IPO”)的现金收益及与IPO同时进行的证券私募,而大部分该等收益已为公众股东的利益而存入信托账户。因此,本公司(代表其本身及其关联公司)和 必要股东在此不可撤销地放弃过去、现在或将来因本协议、与公司、必要股东或其各自代表进行的任何谈判、合同或协议,以及访问信托账户、信托账户的任何受托人和SPAC的任何权利,以从信托账户中收取SPAC或其任何关联公司可能因任何原因欠他们的任何款项。无论此类索赔 是否因本协议或任何其他事项而产生,或与本协议或任何其他事项有关,也不论此类 索赔是否基于合同、侵权行为、衡平法或任何其他法律责任理论(统称为已解除索赔) ,并且在任何时候都不会以任何理由向信托账户寻求追索。尽管有上述规定,但本协议不得限制或禁止本公司或必要的股东根据本协议向SPAC提出索赔的权利 ,要求对SPAC在信托账户以外持有的款项或其他资产进行法律救济,或就与交易有关的特定履约或其他衡平法救济,或就本协议中的陈述和担保中的故意欺诈进行索赔。 本第9.16节在本协议因任何原因终止后继续有效。
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双方已于上述日期签署本协议,特此为证。
空格: | |||
亨尼西资本投资公司VI | |||
作者: | /S/Daniel J.轩尼诗 | ||
姓名: | Daniel·J·轩尼诗 | ||
标题: | 首席执行官 | ||
公司: | |||
格林斯通公司 | |||
作者: | /S/图拉尼·西克维拉 | ||
姓名: | 图拉尼·西克维拉 | ||
标题: | 主任 |
[股东支持协议的签字页]
所需股东: | |||
南方塞利本信托基金 | |||
作者:tHREE RIVRS pTC lIMITED,其信托 | |||
作者: | /S/图拉尼·西克维拉 | ||
姓名: | 图拉尼·西克维拉 | ||
标题: | 主任 |
[股东支持协议签署页]
附表A
名字 |
公司股份数量 | 地址 |
南方塞利本信托基金 | 700股公司股份 | P.O. Box 137069,Parnell,Auckland 1151,新西兰 |
[股东支持协议附表A]