附录 99.1
ECARX 公布2023年第一季度财报 结果
伦敦, 英国,2023年6月12日 — ECARX Holdings, Inc. 全球出行技术提供商纳斯达克股票代码:ECX)(“ECARX” 或 “公司”)今天公布了以下财务业绩 该季度截至 2023 年 3 月 31 日。在强劲执行之后,该公司还重申了其2023年全年的财务指导 在第一季度。
“ECARX在2023年有了一个良好的开端,我们的第一季度 结果反映了全球对我们汽车技术的需求。” ECARX联合创始人、董事长兼首席执行官申子宇说。“通过 我们坚持不懈的创新和敬业的团队,正在彻底改变出行方式,为车内体验设定新的基准,并解锁 巨大的增长机会。我们最近发布的产品套件已经在推动变革并推动世界向前发展,这表明 我们致力于塑造交通的未来。展望今年的剩余时间,我对ECARX充满信心 第一季度的成功为我们在2023年及以后做好了准备。”
2023 年第一季度财务业绩:
· | 总收入为人民币7.629亿元(1.111亿美元),同比增长16% |
o | 商品销售收入为人民币5.946亿元(合8,660万美元),同比增长19%,这主要是由新产品的增加所推动的 数字座舱的销量和投资组合收入结构从信息娱乐主管(IHU)转移到数字座舱,后者更高 每单位总收入 |
o | 软件许可收入为人民币1.023亿元(合1,490万美元),同比增长140%,这主要是由于新的采购 与客户签订的知识产权许可框架协议 |
o | 服务收入为人民币6,600万元(合960万美元),同比下降42%,这主要是由于合同量减少 与去年同期相比,本季度完成 |
· | 总收入成本为人民币5.521亿元(8,040万美元),同比增长7% |
· | 毛利为2.108亿元人民币(3,070万美元),同比增长52% |
o | 毛利率为28%,高于去年同期的21%,这主要是由于产品组合和对采购效率的持续关注 |
· | 研发支出为人民币2.02亿元(合2930万美元),同比下降约第三年,反映出 随着我们继续投资核心产品路线图,我们停止了ADAS感知软件的开发 |
· | 销售和收购支出及其他净额为人民币1.732亿元(合2530万美元),同比增长27%,这主要归因于我们的 国际扩张 |
· | 净亏损为人民币1.947亿元(合2,840万美元),同比减少33% |
· | 调整后的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则)亏损为人民币1.185亿元(合1,730万美元),减少人民币1.089亿元(合1,590万美元)或 比去年同期高出48% |
· | 总现金为人民币10.165亿元(1.48亿美元)——包括人民币6,700万元(合970万美元)的限制性现金) 截至 2023 年 3 月 31 日 |
2023 年第一季度运营和产品更新:
· | 扩大国际影响力 |
o | 成功在美国开设研发机构,在德国成功开设销售和工程中心;两项业务均招聘人才 进展顺利 |
o | 截至 2023 年 3 月 31 日,ECARX 产品已部署在大约 500 万辆汽车中——欧洲在智能 #1 和 Lotus Eletre 上线 |
· | 满足电动汽车市场中未得到满足的 SoC 需求 |
o | Antora 1000与一汽红旗启动了合作伙伴关系,进一步实现了客户群的多元化 |
o | Antora 1000 Pro 将于 2023 年第三季度与 Flyme Auto 一起在 Lynk & Co 08 上市 |
1
· | 突破驾驶员体验的界限 |
o | 宣布与AMD合作推出Makalu,将于2024年部署在智能品牌的电动汽车中 |
· | 助力 ADAS 和软件定义车辆的发展 |
o | Super Brain — 我们的 “一体化” 解决方案正在开发L2+ ADAS,该解决方案集成了驾驶舱、驾驶、 和车辆控制 |
最近的事态发展:
· | ECARX Cloudpeak 软件为新款全电动沃尔沃 EX30 的信息娱乐系统提供动力 |
· | ECARX E02 智能座舱计算平台被选为长安马自达的 CX-50 车型量产 |
财务展望:
公司重申其2023财年的财务展望如下:
百万美元 | 2023 | 2022 | 同比变化 | |||
总收入 | 700-720 美元 | 515.7 美元 | 36-40% | |||
调整后的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则) | 到 2024 年底实现盈亏平衡 |
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电话会议和网络直播详情:
ECARX 将于今天,即2023年6月12日星期一美国东部时间上午 8:00 主持其财报电话会议的网络直播。要访问网络直播, 访问ECARX投资者关系网站的活动和演示部分,或访问以下链接— https://edge.media-server.com/mmc/p/8n7opuvw。
要通过电话参加财报电话会议,参与者 必须在 https://register.vevent.com/register/BI20fe179cc25241edad7a3f247228ffbd 预注册才能接收拨入信息。
将提供网络直播和演示材料的重播 活动结束后,在公司的投资者关系网站上的 “业绩和报告” 部分下方。
关于 ECARX:
ECARX(纳斯达克股票代码:ECX)是全球性的 随着汽车行业向全电动未来过渡,出行技术提供商与原始设备制造商合作,重塑汽车格局。 随着原始设备制造商从头开始开发新的汽车平台,ECARX正在开发全栈解决方案——中央计算机、片上系统 (SoC) 和软件可帮助持续改善车内用户体验。该公司的产品已整合到更多 全球有超过500万辆汽车,并且通过快速推进这项技术,它继续塑造人与车之间的互动 是智能出行的核心。
ECARX 成立于 2017 年 如今,我们有大约 1,500 名团队成员。联合创始人是两位汽车企业家,董事长兼首席执行官申子宇和埃里克·李 (李书福)也是全球最大的汽车集团之一浙江吉利控股集团的创始人兼董事长, 拥有国际品牌原始设备制造商的所有权,包括路特斯、领克、Polestar、smart和沃尔沃汽车。
2
前瞻性陈述:
本新闻稿包含前瞻性陈述 在1995年《美国私人证券诉讼改革法》的定义范围内。这些陈述基于管理层的信念 和期望以及管理层做出的假设和目前可获得的数据, 出现在许多地方 本文件包括有关经营业绩, 财务状况, 流动性, 前景等的声明, 增长、战略和我们经营的行业。使用 “期望”、“打算”、“预期” 等词语 “估计”、“预测”、“相信”、“应该”、“潜力”、“可能” “初步”、“预测”、“目标”、“计划” 或 “目标” 和其他类似内容 表达式旨在识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述并不能保证未来的表现 并受到许多风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性可能导致实际结果出现重大差异,包括但不限于 关于我们与经营业绩、财务等相关的意图、信念或当前预期的声明 状况、流动性、前景、增长、战略、未来市场状况或资本的经济表现和发展 以及信贷市场和预期的未来财务业绩,以及我们经营的市场。
用于讨论这些以及其他可能的风险和不确定性 导致实际业绩与任何前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异,参见ECARX向美国提交的文件 证券交易委员会。ECARX没有义务更新或修改前瞻性陈述以反映随后的陈述 事件或情况,适用法律要求的除外。
将结果翻译成美元
本公告包含某些人民币(RMB)金额的翻译 仅为方便读者而按指定汇率兑换成美元(US$)。除非另有说明,否则将人民币转换为 美元汇率为人民币6.8676元兑1.00美元,这是H.10统计数据中2023年3月31日生效的中午买入汇率 联邦储备系统理事会发布。我们没有陈述任何人民币或美元金额都可以 视情况而定,已经或可能按任何特定汇率兑换成美元或人民币。
非公认会计准则财务指标:
公司使用调整后的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则)来评估其运营 结果以及用于财务和业务决策的目的.调整后的息税折旧摊销前利润定义为不包括利息收入的净亏损, 利息支出、所得税支出、财产和设备折旧、无形资产摊销和基于股份的薪酬 开支。
公司之所以提出非公认会计准则财务指标,是因为使用了该指标 由管理层评估公司的经营业绩并制定业务计划。该公司认为,非公认会计准则 措施有助于确定其业务的潜在趋势,否则这些趋势可能会被外币折算的影响所扭曲 以及净亏损中包含的某些费用。该公司还认为,使用非公认会计准则指标有利于投资者 评估其运营业绩。为了以固定货币计算收入增长率,公司会转换实际净销售额 使用当前和前一时期的固定外币汇率,从当地货币转换为美元。
不应孤立地考虑调整后的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则)或 被解释为净亏损或任何其他业绩衡量标准的替代方案,或作为公司经营业绩的指标。 鼓励投资者将公司的历史调整后息税折旧摊销前利润(非公认会计准则)与最直接可比的GAAP指标进行比较, 净亏损。此处列出的调整后息税折旧摊销前利润(非公认会计准则)可能无法与其他公司提出的类似标题的指标相提并论。其他 公司可能会以不同的方式计算标题相似的衡量标准,从而将其作为比较衡量标准的用途限制在公司的衡量标准之内 数据。公司鼓励投资者和其他人全面审查财务信息,而不是依赖单一财务信息 测量。
有关非公认会计准则财务指标的更多信息,请参阅 本新闻稿末尾列出了标题为 “未经审计的GAAP和非GAAP业绩对账” 的表格。
投资者联系人:
亚当·凯,+44 (0) 7796 954086,
ir@ecarxgroup.com
媒体联系人:
ECARX-Media@teneo.com
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ECARX Holdings Inc.
简明资产负债表
2022 年 12 月 31 日 | 3 月 31 日 2023 (未经审计) | |||||||||||
数百万,另有说明 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||
资产 | ||||||||||||
流动资产 | ||||||||||||
现金 | 737.4 | 949.5 | 138.3 | |||||||||
受限制的现金 | 41.0 | 67.0 | 9.7 | |||||||||
应收账款 — 第三方,净额 | 418.2 | 264.1 | 38.5 | |||||||||
应收账款 — 关联方,净额 | 483.0 | 381.5 | 55.5 | |||||||||
应收票据 | 145.4 | 327.4 | 47.7 | |||||||||
库存 | 131.6 | 120.8 | 17.6 | |||||||||
关联方应付的款项 | 911.6 | 91.1 | 13.3 | |||||||||
预付款和其他流动资产 | 412.9 | 552.7 | 80.5 | |||||||||
流动资产总额 | 3,281.1 | 2,754.1 | 401.1 | |||||||||
非流动资产 | ||||||||||||
长期投资 | 489.8 | 474.9 | 69.2 | |||||||||
经营租赁使用权资产 | 85.3 | 79.9 | 11.6 | |||||||||
财产和设备,净额 | 118.4 | 111.6 | 16.2 | |||||||||
无形资产,净额 | 36.7 | 31.0 | 4.5 | |||||||||
其他非流动资产-第三方 | 26.0 | 25.3 | 3.7 | |||||||||
其他非流动资产——关联方 | 213.7 | 216.3 | 31.5 | |||||||||
非流动资产总额 | 969.9 | 939.0 | 136.7 | |||||||||
总资产 | 4,251.0 | 3,693.1 | 537.8 | |||||||||
负债 | ||||||||||||
流动负债 | ||||||||||||
短期借款 | 870.0 | 870.0 | 126.7 | |||||||||
应付账款-第三方 | 1,024.2 | 820.6 | 119.5 | |||||||||
应付账款-关联方 | 239.9 | 123.0 | 17.9 | |||||||||
应付票据 | 168.4 | 184.5 | 26.9 | |||||||||
应付给关联方的款项 | 191.2 | 330.0 | 48.1 | |||||||||
合约负债,当前-第三方 | 4.7 | 4.9 | 0.7 | |||||||||
合同负债,流动关联方 | 316.7 | 336.1 | 48.9 | |||||||||
当期经营租赁负债 | 24.1 | 21.6 | 3.2 | |||||||||
应计费用和其他流动负债 | 738.6 | 503.6 | 73.3 | |||||||||
应缴所得税 | 21.6 | 21.6 | 3.1 | |||||||||
流动负债总额 | 3,599.4 | 3,215.9 | 468.3 | |||||||||
非流动负债 | ||||||||||||
合同负债,非流动-第三方 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |||||||||
合同负债,非流动关联方 | 282.1 | 243.6 | 35.5 | |||||||||
可转换应付票据,非流动 | 439.9 | 439.1 | 63.9 | |||||||||
经营租赁负债,非流动 | 59.5 | 61.8 | 9.0 | |||||||||
认股权证负债,非流动 | 16.5 | 24.8 | 3.6 | |||||||||
其他非流动负债 | 30.7 | 33.4 | 4.9 | |||||||||
非流动负债总额 | 828.8 | 802.8 | 116.9 | |||||||||
负债总额 | 4,428.2 | 4,018.7 | 585.2 |
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ECARX Holdings Inc.
简明资产负债表(续)
12 月 31 日 2022 | 3 月 31 日 2023 (未经审计) | |||||||||||
数百万,另有说明 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||
股东赤字 | ||||||||||||
普通股 | - | - | - | |||||||||
A 类普通股 | - | - | - | |||||||||
B 类普通股 | - | - | - | |||||||||
库存股,按成本计算 | - | - | - | |||||||||
额外的实收资本 | 5,919.7 | 5,967.5 | 868.9 | |||||||||
累计赤字 | (5,711.0) | ) | (5,905.6) | ) | (859.9) | ) | ||||||
累计其他综合亏损 | (385.9) | ) | (387.5) | ) | (56.4) | ) | ||||||
归属于普通股股东的赤字总额 | (177.2) | ) | (325.6) | ) | (47.4) | ) | ||||||
不可赎回的非控股权益 | - | - | - | |||||||||
股东赤字总额 | (177.2) | ) | (325.6) | ) | (47.4) | ) | ||||||
负债和股东赤字 | 4,251.0 | 3,693.1 | 537.8 |
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ECARX Holdings Inc.
简明合并运营报表
三个月已结束 3 月 31 日 (未经审计) | ||||||||||||
2022 | 2023 | |||||||||||
数百万美元,每股亏损和股票数据除外 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||
收入 | ||||||||||||
商品销售收入 | 499.3 | 594.6 | 86.6 | |||||||||
软件许可收入 | 42.7 | 102.3 | 14.9 | |||||||||
服务收入 | 113.9 | 66.0 | 9.6 | |||||||||
总收入 | 655.9 | 762.9 | 111.1 | |||||||||
销售商品的成本 | (404.3) | ) | (469.5) | ) | (68.4) | ) | ||||||
软件许可证成本 | (22.4) | ) | (30.2) | ) | (4.4) | ) | ||||||
服务成本 | (90.3 | ) | (52.4) | ) | (7.6) | ) | ||||||
总收入成本 | (517.0) | ) | (552.1) | ) | (80.4) | ) | ||||||
毛利润 | 138.9 | 210.8 | 30.7 | |||||||||
研究和开发费用 | (313.1) | ) | (201.2 | ) | (29.3) | ) | ||||||
销售、一般和管理费用及其他,净额 | (136.1) | ) | (173.2) | ) | (25.3) | ) | ||||||
运营费用总额 | (449.2) | ) | (374.4) | ) | (54.6) | ) | ||||||
操作损失 | (310.3) | ) | (163.6) | ) | (23.9) | ) | ||||||
利息收入 | 1.6 | 7.5 | 1.1 | |||||||||
利息支出 | (8.4) | ) | (18.1 | ) | (2.6 | ) | ||||||
权益法投资的结果份额 | (45.2) | ) | (36.5 | ) | (5.3) | ) | ||||||
股权证券公允价值的变动 | - | 21.5 | 3.1 | |||||||||
分拆子公司所得收益 | 72.0 | - | - | |||||||||
认股权证负债公允价值的变化 | - | (8.4) | ) | (1.2 | ) | |||||||
政府补助 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | |||||||||
外币兑换(收益)/亏损 | (2.7 | ) | 2.2 | 0.3 | ||||||||
所得税前亏损 | (291.4) | ) | (194.5) | ) | (28.4) | ) | ||||||
所得税支出 | (0.3) | ) | (0.2 | ) | (0.0 | ) | ||||||
净亏损 | (291.7) | ) | (194.7) | ) | (28.4) | ) | ||||||
其他综合损失: | ||||||||||||
扣除零所得税后的外币折算调整 | 8.8 | (1.6) | ) | (0.2 | ) | |||||||
综合损失 | (282.9) | ) | (196.3) | ) | (28.6) | ) | ||||||
归因于不可赎回的非控股权益的综合亏损 | 1.4 | - | - | |||||||||
归因于可赎回的非控股权益的综合亏损 | 0.5 | - | - | |||||||||
归属于ECARX Holdings Inc.的综合亏损 | (281.0) | ) | (196.3) | ) | (28.6) | ) |
6
ECARX Holdings Inc.
简明合并运营报表 (续)
三个月已结束 3 月 31 日 (未经审计) | ||||||||||||
2022 | 2023 | |||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
普通股每股亏损 | ||||||||||||
— 每股基本亏损和摊薄亏损,普通股 | (1.59) | ) | (0.58 | ) | (0.08) | ) | ||||||
用于计算每股普通股亏损的加权平均普通股数量 | ||||||||||||
— 普通股的加权平均数 | 236,248,112 | 337,395,390 | 337,395,390 |
7
ECARX Holdings Inc.
未经审计的 GAAP 和非 GAAP 业绩对账
调整后 EBITDA
我们使用调整后的息税折旧摊销前利润来评估我们的经营业绩,以及 财务和运营决策的目的。调整后的息税折旧摊销前利润定义为净亏损,不包括利息收入,利息支出, 所得税支出、财产和设备折旧、无形资产摊销和基于股份的薪酬支出。
不应孤立地考虑或解释调整后的息税折旧摊销前利润 作为净亏损或任何其他业绩衡量标准的替代方案,或作为我们经营业绩的指标。鼓励投资者 将我们的历史调整后息税折旧摊销前利润与最直接可比的GAAP指标(净亏损)进行比较。此处显示的调整后息折旧摊销前利润可能不是 可与其他公司提出的标题相似的衡量标准相似。其他公司可能会以不同的方式计算标题相似的衡量标准, 将它们作为比较衡量标准的用途限制在我们数据中。我们鼓励投资者和其他人查看我们的财务信息 它是完整的,不依赖于单一的财务指标。
三个月已结束 3 月 31 日 | ||||||||||||
2022 | 2023 | |||||||||||
除非另有说明,否则数以百万计 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||
净亏损 | (291.7) | ) | (194.7) | ) | (28.4) | ) | ||||||
利息收入 | (1.6) | ) | (7.5) | ) | (1.1) | ) | ||||||
利息支出 | 8.4 | 18.1 | 2.6 | |||||||||
所得税支出 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | |||||||||
财产和设备折旧 | 12.3 | 11.9 | 1.8 | |||||||||
无形资产的摊销 | 5.8 | 5.7 | 0.8 | |||||||||
EBITDA | (266.5) | ) | (166.3) | ) | (24.3 | ) | ||||||
基于股份的薪酬支出 | 39.1 | 47.8 | 7.0 | |||||||||
调整后 EBITDA | (227.4) | ) | (118.5) | ) | (17.3) | ) |
8