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可口可乐合并公布初步业绩

招标要约

夏洛特,6月20日 2024年—可口可乐联合公司(纳斯达克股票代码:COKE)(“公司”)今天公布了其修改后的 “荷兰拍卖” 要约的初步结果,该要约于纽约时间2024年6月18日下午5点到期。

根据要约的存托机构(“存托机构”)Equiniti Trust Company, LLC的初步统计,总额为14,392.5美元 公司普通股股票(均未通过担保交割通知投标)已有效投标,未以每股925美元的收购价有效提取。

根据要约的条款和条件,并根据存托人的初步盘点,公司预计将接受 以每股925美元的价格共支付14,392.5股普通股,总成本约为1,330万美元,不包括与要约有关的费用和开支。公司希望接受全部购买 已有效投标且未按或低于每股925美元收购价有效撤回的股份,无需按比例分配。预计将被接受付款的股票约占普通股的0.2% 截至2024年6月18日已发行和流通的股票。

正如先前宣布的那样,在招标完成后,公司已同意 要约,以等于所支付价格的收购价格向可口可乐公司的间接全资子公司卡罗来纳可口可乐装瓶投资有限公司(“CCCBI”)收购 公司在要约中发行了多股普通股,使CCCBI将在回购结束后立即实益拥有公司已发行普通股的21.5%(假设所有股权计算) 考虑到在要约中购买的普通股(“股票回购”),公司B类普通股的已发行和流通股将转换为普通股。基于股份 在公司预计将在要约中接受的普通股中,公司预计将在股票回购中从建银国际购买598,619股普通股,总收购价约为5.537亿美元。

“当我们宣布要约时,我们乐观地认为这将为购买大量已发行股票提供机会 股票。” 董事长兼首席执行官弗兰克·哈里森三世说。“尽管投标的股票数量未达到我们的最高报价,但我们很高兴在考虑时将购买约5.67亿美元的价值 要约和从可口可乐公司购买的股份。”

“我们认为认购不足的要约清楚地表明 股东们认为,在宣布这一消息时,我们的股票被低估了。” 哈里森继续说道。“我们感谢股东继续对我们的业务表示信心。我们仍然致力于我们的战略 投资我们的队友,投资我们的业务,并采取行动为股东创造长期价值。我们将继续与董事会讨论谨慎使用资本来创造股东价值,并期待与董事会进行沟通 我们在未来几个月与你共事的计划。”


在要约和股份回购和购买中预计将购买的股票数量 每股价格为初步价格,可能会发生变化。本新闻稿中包含的初步信息有待保存人确认。在要约和股份回购中要购买的最终股份数量 每股的最终收购价格将在存管人完成确认程序后公布。根据要约接受购买的股份的付款将在此后立即支付。闭幕 股票回购预计将于11日进行th 要约到期后的工作日,以满足或放弃收盘条件为前提。

有关要约的某些信息

这个 本新闻稿中描述要约的信息仅供参考,不构成要约中的买入要约或出售要约中的股票要约。该招标要约是根据以下规定提出的 可口可乐联合向美国证券交易委员会提交的、经修订或补充并分发给其股东的收购要约和相关材料。

关于前瞻性陈述的警示说明

本新闻稿中包含的某些陈述是 “前瞻性陈述”,涉及风险和不确定性,我们预计会或可能出现这些风险和不确定性 将来发生,可能会影响我们的业务、财务状况和经营业绩。“预期”、“相信”、“期望”、“打算”、“项目”、“可能”、“将” “应该”、“可以” 和类似的表述旨在识别这些前瞻性陈述。这些前瞻性陈述反映了公司根据当前信息做出的最佳判断,尽管我们有依据 这些关于我们认为合理情况的陈述,无法保证未来的事件不会影响此类前瞻性信息的准确性。因此,前瞻性陈述不能作为保证 未来的业绩和实际业绩可能与本新闻稿中讨论的预期结果和预期存在重大差异。可能导致公司实际业绩与预期结果存在重大差异的因素 前瞻性陈述包括但不限于:成本增加(包括通货膨胀造成的)、供应中断或原材料、燃料和其他供应的不可用或短缺;对从以下来源购买的成品的依赖 外部来源;公众和消费者认知和偏好的变化,包括与产品安全和可持续性、人造成分、品牌声誉和肥胖相关的问题;与以下内容相关的政府法规的变化 非酒精饮料,包括与肥胖、公共卫生、人造成分以及产品安全和可持续性相关的法规;可口可乐公司和其他饮料公司向我们提供的营销资金支持低于历史水平;营销资金支持的绩效要求发生重大变化或我们无法满足这些要求;低于历史水平 可口可乐公司和其他饮料公司的广告、营销和产品创新支出,或公众对广告活动持负面看法;任何 我们参与的几个可口可乐系统治理实体未能有效运作或以最佳名义运作,也未能或延迟从中获得预期收益 这些治理实体;我们与可口可乐公司签订的饮料分销和制造协议中可能推迟或阻止我们控制权变更或出售可口可乐分销或制造业务的条款;我们的股本所有权集中;我们无法满足饮料分销和制造协议的要求;变更 用于计算我们与收购相关的或有对价负债的输入;技术故障或对我们信息技术系统的网络攻击,或者我们对技术故障的有效应对或


对客户、供应商或其他第三方信息技术系统的网络攻击;总体经济的不利变化;我们之间的集中风险 客户和供应商;由于客户和竞争对手的持续整合以及市场竞争的加剧,我们产品的净定价低于预期;我们的债务水平、借贷成本变化的影响以及 信用评级:我们进入资本和信贷市场的机会、运营灵活性和获得额外融资以满足未来需求的能力;在控制劳动力成本的同时未能吸引、培训和留住合格员工等 劳工问题;未能与集体谈判协议所涵盖的员工保持生产关系,包括未能重新谈判集体谈判协议;会计准则的变化;我们对估计值的使用 和假设;税法的变化、与税务机关的分歧或额外的纳税义务;法律突发事件的变化;自然灾害、不断变化的天气模式和不利的天气;气候变化或立法或监管 对这种变化的反应;以及任何流行病或公共卫生状况的影响。公司向美国证券交易委员会提交的监管文件中讨论了这些因素和其他因素,包括 “第 1A 项。公司截至2023年12月31日财年的10-K表年度报告中的 “风险因素”。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅表示为 自该日起,除非适用法律要求,否则公司不承担任何更新它们的义务。

关于可口可乐 Consolidated, Inc

可口可乐联合公司是最大的可口可乐 美国的装瓶商。我们的宗旨是在我们所做的一切中尊敬上帝,为他人服务,追求卓越并实现盈利增长。122 年来,我们一直坚定不移地致力于为我们服务的消费者、客户和社区 对我们提供的广泛饮料和服务组合充满热情。我们生产、销售和分销可口可乐公司和其他合作伙伴公司的300多个品牌的饮料 口味遍及14个州和哥伦比亚特区,面向大约6000万消费者。

总部位于北卡罗来纳州夏洛特的可口可乐联合在纳斯达克全球精选市场上市,股票代码为 “可口可乐”。有关该公司的更多信息,请访问www.cokeconsolidated.com。在脸书、X、Instagram 和 LinkedIn 上关注可口可乐联合公司。

联系人:
阿什利·布朗(媒体) 斯科特·安东尼(投资者)
对外传播总监 执行副总裁兼首席财务官
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