附件99.1
Hertz宣布承诺发行750百万美元的债券发售。
包括Hertz Corp.发行的5亿美元一等级优先担保票据和两个第二担保PIK票据总计发行2.5亿美元的Pk票据。
2024年6月20日，Hertz Global Holdings，Inc. （NASDAQ: HTZ）（“Hertz”或“公司”），一家领先的全球租车公司，宣布其全资间接子公司The Hertz Corporation（“Hertz Corp.”）打算，在市场和其他条件下，发行合计5亿美元的2029年一等级优先担保票据（“第一级票据”）和2.5亿美元的2029年可转换的第二担保PIK票据（“可转换票据”），在免除根据1933年修正的证券法（“证券法”）登记要求的私人发行中。
与债券发行同时，CK Amarillo LP的投资者承诺向Hertz Corp.购买总计2.5亿美元的可转换票据。此外，Hertz Corp.已获得后备承诺，将购买高达5亿美元的第一级票据。
Hertz Corp.打算将债券发售所得净额用于偿还其20亿美元的承诺回购信贷设施，以提高流动性。发行第一级票据和发行可转换票据的完成并不相互依存。
可转换票据将支付抵免的PIK利息，每年于6月15日和12月15日逾期支付。Hertz Corp.预计可转换票据的初始换股价格将以发行日期的普通股的成交量加权平均价格的溢价100%的价格为基础，但价格不能高于7.00美元，也不能低于6.00美元每股普通股。可转换票据的利率和某些其他条款将由Hertz Corp.和初始买方之间的谈判确定。除非在到期前按其条款赎回、赎回或交换，否则可转换票据将于2029年6月15日到期。在2029年3月15日之前，可转换票据只有在达到一定条件并在一定时间内才能兑换，此后可兑换票据只能在到期日前的第二个交易日营业结束时兑换。可交换票据将按会计文件的规定用现金、普通股或两者的组合方式兑换。
可转换票据持有人有权要求Hertz Corp.回购其要回购的全部或部分可转换票据，回购价格为回购当天可转换票据的初始票面金额的100%。加上这种回购票据所应支付的PIK利息，适用于每个付息日前或付息日之前的时间。加上对于构成可转换票据证券契约中所定义的"基本变更"，可转换票据持有人有权要求Hertz Corp.按回购价格回购所有或部分可转换票据的初始票面金额，加上当期的未偿还PIK利息。Hertz Corp.不能在2027年6月21日之前赎回可转换票据。在2027年6月21日或之后，如果公司普通股的最后报告销售价格在特定期间达到可转换票据的换股价格的250%或更高，但不包括可转换票据的初始换股价格，则公司可以在一个将到期日的定期交易日前31个交易日内以发行时可转换票据的票面金额为基础，以现金赎回所有可转换票据（但不赎回部分）。加上在赎回日或赎回日之前的每个利息支付日，PIK利息在该交易所不可兑换票据上加上因此，PIK利息在该交易所不可兑换票据上未偿还
这些票据将获得公司、租车中间控股公司、赫兹公司直接母公司和赫兹公司现有的国内子公司和未来限制性子公司下的担保人对赫兹公司第一优先级授信设施或某项借款的担保。这些第一优先级票据及相关担保（除了公司的担保）预计将通过与赫兹公司第一优先级授信设施下的用于担保的同样资产(除了某些被排除的财产)进行第一优先级担保(条款和准许留置权除外)，因此预计将与赫兹公司第一优先级授信设施下的债务一起得到有效地偿还。
这些票据是预计只向根据证券法144A条规合理相信符合资格的机构投资者提供，以及根据证券法规定S条例向美国境外的非美国人提供;除了该可兑换票据和相关担保之外的证券，这些债券、债券担保和换股后可以发行的任何普通股没有在美国或任何其他司法管辖区的证券法下进行注册，并且在证券法和任何其他司法管辖区的证券法下没有适用的免除注册要求，则在没有注册或这些司法管辖区证券法下的适用豁免规定的情况下，无法在美国销售或提供。平价这些可兑换票据及其相关担保（除公司的担保之外）预计将以第二优先权的方式（在某些例外和允许的留置权的情况下）通过抵押物进行担保，因此预计将在赫兹公司第一优先级票据和赫兹公司第一优先级授信设施下的债务之后实际上处于次级地位。
这些票据及其担保仅提供给根据证券法144A条规合理相信符合资格的机构投资者和根据证券法规定S条例，向美国境外的非美国人提供。这些票据、它们的担保以及任何可兑换票据交换后可以发行的普通股股份，并未并将不会根据证券法或任何其他司法管辖区的证券法进行注册，并且在未注册或符合证券法和任何其他司法管辖区的证券法下的注册要求豁免之情况下，不得在美国销售或提供。
本新闻稿不是出售或购买票据、票据担保或可兑换票据交换后可发行普通股股份的要约，也不是对任何国家或管辖区的任何人发出要约、招揽或销售。
关于赫兹 赫兹全球控股公司是赫兹的子公司，负责在北美、欧洲、加勒比海、拉丁美洲、非洲、中东、亚洲、澳洲和新西兰运营 Hertz、Dollar 和 Thrifty 等租车品牌。赫兹全球控股公司是全球最大的汽车租赁公司之一，赫兹品牌是全球最著名的品牌之一。此外，赫兹全球控股公司还拥有并运营 Firefly 汽车租赁品牌和国际市场上的 Hertz 24/7 汽车共享业务，并通过赫兹汽车销售销售汽车。有关赫兹全球控股公司的更多信息，请访问 .
赫兹公司是赫兹全球控股公司的子公司，在北美、欧洲、加勒比海、拉丁美洲、非洲、中东、亚洲、澳洲和新西兰经营赫兹、达乐和Acerent车辆租赁品牌。赫兹公司是全球最大的汽车出租公司之一，赫兹品牌也是全球最具知名度的品牌之一。此外，赫兹公司在国际市场上持有并运营Firefly汽车租赁品牌和Hertz 24/7汽车共享业务，并通过赫兹汽车销售出售汽车。
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